羊肉行業(yè)市場分析報告2024年

2024年羊肉行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義羊肉，性溫，古時稱羊肉為羖肉、羝肉、羯肉。它既能御風寒，又可補身體，對一般風寒咳嗽、慢性氣管炎、虛寒哮喘、腎虧陽痿、腹部冷痛、體虛怕冷、腰膝酸軟、面黃肌瘦、氣血兩虧、病后或產(chǎn)后身體虛虧等一切虛狀均有治療和補益效果，最適宜于冬季食用，故被稱為冬令補品，深受人們歡迎。羊肉一般可分為山羊肉、綿羊肉和野山羊肉。以貴州黑山羊營養(yǎng)成分為例，貴州黑山羊是貴州三大地方山羊品種之一，主產(chǎn)于畢節(jié)市，廣泛分布于六盤水、黔西南、黔南等地。根據(jù)《貴州黑山羊肉營養(yǎng)成分分析》數(shù)據(jù)顯示，貴州黑山羊肉呈現(xiàn)水分、蛋白質(zhì)含量高和脂肪、膽固醇含量低的特性，說明貴州黑山羊肉營養(yǎng)成分的穩(wěn)定性好。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國羊肉加工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為肉羊的養(yǎng)殖及屠宰；中游為羊肉的加工，主要包括粗加工及精細加工；下游為羊肉制品的販賣，最后到達終端消費者。肉養(yǎng)殖、屠宰粗加工、精細加工超市連鎖店、菜市場、批發(fā)市場、餐飲店、終端消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈肉養(yǎng)殖、屠宰產(chǎn)業(yè)鏈上游粗加工、精細加工產(chǎn)業(yè)鏈中游超市連鎖店、菜市場、批發(fā)市場、餐飲店、終端消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，近年來我國人均可支配收入不斷增長，2021年我國居民人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村人均可支配收入分別為35128元、47412元與18931元，分別同比增長13%、16%與51%。居民的消費水平高低代表著消費能力及偏好，羊肉產(chǎn)品的銷量對消費習慣有很大的依賴性。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國居民人均消費支出為24100元，同比增長122%，其中城鎮(zhèn)居民人均消費支出30307元，農(nóng)村居民人均消費支出15916元，分別同比增長163%與107%，相較世界居民消費水平，我國還有很大的提升范圍，居民消費水平的提升也刺激著羊肉消費市場的發(fā)展。9行業(yè)社會環(huán)境我國是全球第一大肉羊生產(chǎn)國和消費國，隨著居民生活水平的提高，對于羊肉的消費正在從原來的季節(jié)性消費向日常食品消費轉(zhuǎn)變，特別是在夜經(jīng)濟和外賣餐飲興起以后，羊肉在餐飲業(yè)當中的地位正在越來越重要。盡管我國的羊肉產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，但是由于我國以農(nóng)戶小規(guī)模散養(yǎng)為主的肉羊飼養(yǎng)方式導致產(chǎn)量增長速度不能完全滿足需求的增長。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2010-2021年我國羊肉產(chǎn)量增長明顯，從2010年的4002萬噸增長至2021年的514萬噸，2010-2021年羊肉產(chǎn)量復合增長率為17%。在國內(nèi)供需缺口較大且國內(nèi)價格顯著高于國際市場價格的情況下，我國羊肉進口增長較快，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國羊肉進口量達到407萬噸，同比增長152%，截至2022年1-4月我國羊肉進口量為133萬噸，同比下降234%，出口量為0.03萬噸，同比下降232%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-4月我國羊肉進口金額為35億美元，同比下降73%，出口金額為0.04億美元，同比下降244%。雖然我國羊肉的進口依存度不斷提高，截至2021年羊肉進口依存度為40%，但到目前為止，我國羊肉產(chǎn)量與進口量之和仍不能完全滿足國內(nèi)消費需求，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國羊肉產(chǎn)需缺口46萬噸，均高于實際全年進口量。12行業(yè)市場情況新西蘭是全球第一大羊肉出口國，羊肉出口量占全球的60.1%，前十大羊肉貿(mào)易國貿(mào)易集中度達到97%，新西蘭同樣是我國最大羊肉進口國，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國進口新西蘭羊肉222萬噸，進口澳大利亞羊肉15萬噸，兩個地區(qū)進口量合計占比926%。我國羊肉主要出口中國香港地區(qū)，2021年出口量為17938萬噸，占比出口總量的90.21%，少量出口前往中國澳門、科威特、阿聯(lián)酋等地區(qū)。隨著我國居民收入水平提高，人口規(guī)模擴大，城鎮(zhèn)化進程加快推進，膳食結(jié)構(gòu)逐漸升級，以及西式餐飲文化在國內(nèi)的傳播和受少數(shù)民族與漢族不斷融合的飲食習慣影響，對牛羊肉等優(yōu)質(zhì)高蛋白、低脂肪動物蛋白消費需求增長迅速。據(jù)統(tǒng)計，我國羊肉表觀消費量從2011年的4047萬噸增長至2021年的5584萬噸，CAGR為19%。同時隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高，人們的食物需求正從“吃得飽”向“吃得好”“吃得健康”轉(zhuǎn)變，近十年來我國羊肉人均消費量逐年增長，截至2021年我國羊肉人均消費量為93kg/人年。13行業(yè)市場規(guī)模從羊肉進口量情況來看，由于近年來我國羊肉的需求量不斷增加，而國內(nèi)以農(nóng)戶小規(guī)模散養(yǎng)為主的肉羊飼養(yǎng)方式導致產(chǎn)量增長速度不能完全滿足需求的增長，從而使得我國羊肉進口量逐年增加。據(jù)資料顯示，截至2021年10月，我國羊肉進口量達342萬噸，同比2020年1-10月增長16%；進口額為20.13億美元，同比2020年1-10月增長38%。從羊肉進口來源方面來看，2020年我國羊肉進口來源國主要為新西蘭和澳大利亞，其中從新西蘭進口羊肉20.06萬噸，占比達597%，從澳大利亞進口羊肉122萬噸，占比達47%。我國的肉羊養(yǎng)殖主要集中在西北地區(qū)，養(yǎng)殖規(guī)模比較大，南方則以山羊為主，以個體戶零散養(yǎng)殖為主。較為著名的肉羊品種包括寧夏的鹽池灘羊、內(nèi)蒙的阿爾巴斯山羊、新疆阿勒泰大尾巴羊等等，由于當?shù)馗珊瞪儆甓彝寥赖柠}堿化比較嚴重，因此當?shù)佧}堿性的草飼料能夠較好去除羊肉當中帶有的膻味，這是西北羊肉與南方羊肉相比的最大優(yōu)勢。目前國內(nèi)肉羊的最大養(yǎng)殖地是內(nèi)蒙古，2019年內(nèi)蒙古羊肉產(chǎn)量占到國內(nèi)羊肉產(chǎn)量的25%，其次是新疆為14%。近年來，在生態(tài)退化與政策趨緊的雙重約束影響下，草原肉羊生產(chǎn)面臨生態(tài)瓶頸等發(fā)展障礙，區(qū)域禁牧和草畜平衡政策對牧區(qū)肉羊生產(chǎn)提出了諸多限制，南方各省如云南、四川的山羊肉產(chǎn)量比重開始增加。14行業(yè)現(xiàn)狀羊肉產(chǎn)量情況我國是全球第一大肉羊生產(chǎn)國和消費國，隨著居民生活水平的提高，對于羊肉的消費正在從原來的季節(jié)性消費向日常消費轉(zhuǎn)變，特別是在夜經(jīng)濟和外賣餐飲興起以后，羊肉在餐飲業(yè)當中的地位正在越來越重要。據(jù)資料顯示，截至2021年第一季度，我國羊肉產(chǎn)量為104萬噸，同比2020年第一季度增長3%。按羊肉各省份產(chǎn)量情況來看，2020年我國羊肉產(chǎn)量前三省份為內(nèi)蒙古、新疆和山東，產(chǎn)量分別為1197萬噸、598萬噸和302萬噸。價格情況按羊肉價格情況來看，2021年我國羊肉價格整體處于一個下降的趨勢，據(jù)資料顯示，2021年11月我國羊肉（去骨統(tǒng)肉）集貿(mào)市場價格為893元/公斤，相較2021年1月減少93元/公斤。按羊肉價格年均市場價情況來看，我國羊肉自2017年起市場價格逐年增加，到2020年我國羊肉年均市場價達80.58元/公斤，同比2019年增長17%。15行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)化程度低100只以下的小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶〉仍會是我國肉羊生產(chǎn)的重要參與者。但規(guī)?；潭容^低十分不利于品種改良、詞草料搭配、用藥防疫等先進技術(shù)的普及推廣,限制了生產(chǎn)效率提升,不利于平均成本的下降產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)松散我國肉羊全產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全打通,鏈條單―,缺乏“多條腿”走路的生產(chǎn)經(jīng)營方式，產(chǎn)業(yè)鏈抵御風險能力較弱，一環(huán)出現(xiàn)問題便會導致整條產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)。大里屠宰加工企業(yè)技術(shù)水平、規(guī)?；潭炔桓?而且銷售渠道拓展能力也比較低。牛羊肉的可替代屬性強相比豬肉、禽肉等肉類產(chǎn)品。羊肉產(chǎn)品可替代性強。羊肉價格較高且戶外消費比重較大:.一旦豬肉、離肉等價格下降,美肉的可替伐性將進一步加強。雖然羊肉線上銷售量有所增加,但絕對數(shù)童仍比較少，整個羊肉費市場形勢依舊不容樂觀。16123流通環(huán)節(jié)有待完善羊肉產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致羊肉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，羊肉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。羊肉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事羊肉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，羊肉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對羊肉行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土羊肉行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入羊肉行業(yè)，對羊肉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，羊肉行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。羊肉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的羊肉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土羊肉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占羊肉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入羊肉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土羊肉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類羊肉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）羊肉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系羊肉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系羊肉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述粗放型向精耕細作的轉(zhuǎn)型:近些年市場對種羊需求強勁。隨著地方羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能釋放，市場種羊供應(yīng)能力將在未來幾年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需緊張而形成的“暴利”行情終將改變，養(yǎng)殖利潤也將被成本增長等各方面因素大幅壓縮，未來利潤點來源于良種化水平、高效養(yǎng)殖生產(chǎn)、精細化生產(chǎn)運營等方面內(nèi)功修煉，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入更加成熟的精耕細作時代。政策引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快速通道:近年來，隨著各種政策和方案的發(fā)布，如《種業(yè)振興行動方案》《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》《全國羊遺傳改良計劃(2021—2035年)》《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標”提升行動實施方案》等，未來羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展將圍繞種業(yè)振興、打贏種業(yè)翻身仗、健全商業(yè)化育種體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品供應(yīng)能力、推進科企合作，促進產(chǎn)學研深度融合，做強做優(yōu)做大產(chǎn)業(yè)主體、頭部品牌建立等方面共同推動羊產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段。養(yǎng)殖生產(chǎn)潛力區(qū)向飼草料優(yōu)勢區(qū)轉(zhuǎn)移:近年來，飼草料資源短缺仍是制約企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的因素之一，長途調(diào)運使飼草料價格大幅提升，養(yǎng)殖成本不斷攀升，未來北方農(nóng)區(qū)、南方山區(qū)等飼草料優(yōu)勢周圍輻射區(qū)將成為養(yǎng)殖生產(chǎn)的潛力所在，可以做大增量。羊肉產(chǎn)品市場需求轉(zhuǎn)型:羊肉消費從大羊肉向羔羊肉進一步升級，特別是一些有顯著地域特征和獨特營養(yǎng)品質(zhì)、有穩(wěn)定的供應(yīng)量和消費市場、公眾認知度和美譽度高的名優(yōu)特產(chǎn)品，將更受消費者青睞。20行業(yè)發(fā)展趨勢近些年市場對種羊需求強勁。隨著地方羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能釋放，市場種羊供應(yīng)能力將在未來幾年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需緊張而形成的“暴利”行情終將改變，養(yǎng)殖利潤也將被成本增長等各方面因素大幅壓縮，未來利潤點來源于良種化水平、高效養(yǎng)殖生產(chǎn)、精細化生產(chǎn)運營等方面內(nèi)功修煉，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入更加成熟的精耕細作時代。近年來，隨著各種政策和方案的發(fā)布，如《種業(yè)振興行動方案》《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》《全國羊遺傳改良計劃(2021—2035年)》《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標”提升行動實施方案》等，未來羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展將圍繞種業(yè)振興、打贏種業(yè)翻身仗、健全商業(yè)化育種體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品供應(yīng)能力、推進科企合作，促進產(chǎn)學研深度融合，做強做優(yōu)做大產(chǎn)業(yè)主體、頭部品牌建立等方面共同推動羊產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量