生活用紙行業(yè)市場分析報告2024年

2024年生活用紙行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要包括木漿、竹漿、草漿和再生漿，其中生產(chǎn)高檔生活用紙所使用的紙漿以木漿為主，包括針葉漿與闊葉漿。生活用紙產(chǎn)品廣泛使用于人民日常生活之中，因此消費屬性強，與工業(yè)用紙有所區(qū)別。葉漿、闊葉漿生活用紙衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈葉漿、闊葉漿產(chǎn)業(yè)鏈上游生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈中游衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀木漿是制作生活用紙的主要原材料，我國是木漿生產(chǎn)大國，產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國木漿生產(chǎn)總量達1809萬噸，同比上升241%。生活用紙作為必選消費品，近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高及消費升級，我國生活用紙行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2015至2021年，全國生活用紙生產(chǎn)量從885萬噸提升至1105萬噸，期間年均復合增速為77%。需求端方面，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國生活用紙消費量突破1000萬噸，達到1046萬噸，同比上升02%。10行業(yè)市場情況我國生活用紙以出口為主，2021年全國生活用紙出口數(shù)量達64萬噸，同比下降244%。近年我國生活用紙的進口數(shù)量均為個位數(shù)，2021年約為5萬噸，同比上升667%。據(jù)統(tǒng)計，2021年1—12月，生活用紙行業(yè)累計已公開的投產(chǎn)產(chǎn)能約266萬噸，新增投產(chǎn)紙廠63家，此外還有部分已投產(chǎn)但未對外公開的項目，因此2021年累計新增產(chǎn)能達到了中國生活用紙行業(yè)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的歷史最大量。11流通環(huán)節(jié)有待完善生活用紙產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致生活用紙行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，生活用紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。生活用紙產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事生活用紙行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，生活用紙行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對生活用紙行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土生活用紙行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入生活用紙行業(yè)，對生活用紙行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，生活用紙行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。生活用紙行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的生活用紙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土生活用紙行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占生活用紙行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入生活用紙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土生活用紙行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類生活用紙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）生活用紙行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系生活用紙行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系生活用紙行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局層次化競爭格局，四大家行業(yè)地位穩(wěn)固。我國生活用紙行業(yè)中國外品牌未占據(jù)主導地位，且呈現(xiàn)層次化競爭格局。第一梯隊為維達國際、中順潔柔、恒安國際和金紅葉，產(chǎn)品以中高檔原生木漿紙為主，可以享受到品牌溢價。具有全國性的產(chǎn)能基地，競爭壁壘明顯；第二梯隊主要為金佰利、王子妮飄等排名區(qū)域性生活用紙企業(yè)，中檔產(chǎn)品為主，原料一般為木漿、竹漿和草漿的混合物。少數(shù)企業(yè)在區(qū)域市場競爭力較強，甚至在當?shù)馗偁幜Τ^第一梯隊企業(yè)；第三梯隊主要是地方小型生產(chǎn)商，低檔產(chǎn)品為主，原料多為混合漿紙、再生漿紙或者直接外采生活原紙。維達國際是亞洲最具規(guī)模的生活用品公司之一，成立于1985年，2007年于港交所上市。公司擁有四大業(yè)務板塊，八大品牌，十三間生產(chǎn)基地。四大業(yè)務板塊涵蓋生活用紙、失禁護理、女性護理、嬰兒護理。數(shù)據(jù)顯示，2016至2021年，維達國際營業(yè)收入從120.57億港元增至1876億港元，年復合增速為15%。從營收結(jié)構(gòu)看，維達國際的營收來源以生活用紙產(chǎn)品為主，2021年生活用紙產(chǎn)品的銷售達1501億港元，占比83%；個人護理用品的銷售為375億港元，占比17%。15行業(yè)競爭格局層次化競爭格局，四大家行業(yè)地位穩(wěn)固。我國生活用紙行業(yè)中國外品牌未占據(jù)主導地位，且呈現(xiàn)層次化競爭格局。第一梯隊為維達國際、中順潔柔、恒安國際和金紅葉，產(chǎn)品以中高檔原生木漿紙為主，可以享受到品牌溢價。具有全國性的產(chǎn)能基地，競爭壁壘明顯；第二梯隊主要為金佰利、王子妮飄等排名區(qū)域性生活用紙企業(yè)，中檔產(chǎn)品為主，原料一般為木漿、竹漿和草漿的混合物。少數(shù)企業(yè)在區(qū)域市場競爭力較強，甚至在當?shù)馗偁幜Τ^第一梯隊企業(yè)；第三梯隊主要是地方小型生產(chǎn)商，低檔產(chǎn)品為主，原料多為混合漿紙、再生漿紙或者直接外采生活原紙。競爭格局1維達國際是亞洲最具規(guī)模的生活用品公司之一，成立于1985年，2007年于港交所上市。公司擁有四大業(yè)務板塊，八大品牌，十三間生產(chǎn)基地。四大業(yè)務板塊涵蓋生活用紙、失禁護理、女性護理、嬰兒護理。數(shù)據(jù)顯示，2016至2021年，維達國際營業(yè)收入從120.57億港元增至1876億港元，年復合增速為15%。從營收結(jié)構(gòu)看，維達國際的營收來源以生活用紙產(chǎn)品為主，2021年生活用紙產(chǎn)品的銷售達1501億港元，占比83%；個人護理用品的銷售為375億港元，占比17%。競爭格局216行業(yè)發(fā)展趨勢描述生活用紙消費將穩(wěn)步增加:生活用紙作為日常必需的消耗品，未來隨著經(jīng)濟逐漸恢復，居民收入水平提高，消費習慣的不斷升級，生活用紙消費將穩(wěn)步增加，未來五年生活用紙消費量復合增長率在80%，2022年消費量達到1,209萬t。面巾紙、手帕紙的消費將增加:根據(jù)目前終端居民消費水平及習慣來看，未來生活用紙消費結(jié)構(gòu)仍以廁用衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙等產(chǎn)品為主，隨著居民消費水平的不斷提升、衛(wèi)生意識提高，未來生活用紙在廁用衛(wèi)生紙方面消費將減少，面巾紙、手帕紙的消費將增加。自有品牌異軍突起:當前宏觀經(jīng)濟疲軟，經(jīng)濟恢復程度不均衡，性價比高的產(chǎn)品格外受到市場青睞。自有品牌善于“走下去”，拉近與消費者的距離，相比傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，自有品牌成本較低，價格優(yōu)勢較為明顯。因此，自有品牌的份額攀升給品牌產(chǎn)品制造商帶來了很大壓力。不過這并不意味著傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌產(chǎn)品就會處于不利的競爭地位，傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，在中高端等優(yōu)勢領(lǐng)域生產(chǎn)更具附加值的產(chǎn)品，進一步挖掘固定客戶群體的潛在價值?？沙掷m(xù)發(fā)展是行業(yè)大勢:隨著全球?qū)夂蚝铜h(huán)境的關(guān)注，以及纖維原料短缺問題被頻繁提及，可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)關(guān)注的焦點之一，行業(yè)都在努力發(fā)掘新材料的潛力，以及開發(fā)非木漿產(chǎn)品作為補充。西歐對于可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注程度最高，提及最早，因此消費者對于環(huán)保型產(chǎn)品的青睞程度也較高，不過由于這種意識由來已久，而且品牌商已經(jīng)普遍關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的意義，所以西歐市場反而需要尋求更多的亮點吸引消費者。而在許多新興市場，環(huán)保可持續(xù)型產(chǎn)品仍然是品牌商吸引消費者的熱點。17行業(yè)發(fā)展趨勢生活用紙作為日常必需的消耗品，未來隨著經(jīng)濟逐漸恢復，居民收入水平提高，消費習慣的不斷升級，生活用紙消費將穩(wěn)步增加，未來五年生活用紙消費量復合增長率在80%，2022年消費量達到1,209萬t。根據(jù)目前終端居民消費水平及習慣來看，未來生活用紙消費結(jié)構(gòu)仍以廁用衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙等產(chǎn)品為主，隨著居民消費水平的不斷提升、衛(wèi)生意識提高，未來生活用紙在廁用衛(wèi)生紙方面消費將減少，面巾紙、手帕紙的消費將增加。當前宏觀經(jīng)濟疲軟，經(jīng)濟恢復程度不均衡，性價比高的產(chǎn)品格外受到市場青睞。自有品牌善于“走下去”，拉近與消費者的距離，相比傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，自有品牌成本較低，價格優(yōu)勢較為明顯。因此，自有品牌的份額攀升給品牌產(chǎn)品制造商帶來了很大壓力。不過這并不意味著傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌產(chǎn)品就會處于不利的競爭地位，傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，在中高端等優(yōu)勢領(lǐng)域生產(chǎn)更具附加值的產(chǎn)品，進一步挖掘固定客戶群體的潛在價值。隨著全球?qū)夂蚝铜h(huán)境的關(guān)注，以及纖維原料短缺問題被頻繁提及，可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)關(guān)注的焦點之一，行業(yè)都在努力發(fā)掘新材料的潛力，以及開發(fā)非木漿產(chǎn)品作為補充。西歐對于可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注程度最高，提及最早，因此消費者對于環(huán)保型產(chǎn)品的青睞程度也較高，不過由于這種意識由來已久，而且品牌商已經(jīng)普遍關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的意義，所以西歐市場反而需要尋求更多的亮點吸引消費者。而在許多新興市場，環(huán)?？沙掷m(xù)型產(chǎn)品仍然是品牌商吸引消費者的熱點。18生活用紙消費將穩(wěn)步增加面巾紙、手帕紙的消費將增加自有品牌異軍突起可持續(xù)發(fā)展是行業(yè)大勢行業(yè)代表企業(yè)恒安國際創(chuàng)建于1985年，是國內(nèi)知名的生活用紙和婦幼衛(wèi)生用品龍頭。主要產(chǎn)品包括紙巾/濕巾用品、女性健康用品、嬰兒用品、老年健康用品、家居