鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)的重要原材料。常見鐵礦石為鐵氧化物，多呈暗灰色、亮黃色、深紫色或鐵銹色。根據(jù)鐵礦石品位（含鐵量）劃分，鐵礦可分為富礦、低品質(zhì)礦、貧礦、超貧礦。（1）磁鐵礦磁鐵礦主要成分為Fe3O4，既四氧化三鐵。磁鐵礦石理論含鐵量約為72%，多呈致密塊狀及粒狀，顏色為鐵黑色、條痕為黑色，半金屬光澤，不透明。磁鐵礦石硬度約為5-5，比重約為2，具有強(qiáng)磁性。（2）赤鐵礦赤鐵礦主要成分為Fe2O3，即氧化鐵。赤鐵礦石理論含鐵量約為70%，常含類質(zhì)同象混入物Ti、Al、Mn、Fe2+、Ca、Mg及少量Ga和Co。赤鐵礦石多呈暗紅色，條痕為櫻桃紅色或鮮豬肝色，有金屬至半金屬光澤。赤鐵礦石硬度約為5-6，比重約為3。（3）褐鐵礦一類以Fe2O3為主要成分的含水礦石。褐鐵礦石理論含鐵量約為30%-62%，多呈塊狀、土狀、鐘乳狀或葡萄狀。顏色為黃褐色或深褐色，條痕黃褐色，光澤暗淡。褐鐵礦石硬度視其成分和形態(tài)而異，富含硅的致密塊狀褐鐵礦石硬度約為5；富含泥質(zhì)的土狀褐鐵礦石硬度約為1，比重約為6-0。（4）菱鐵礦菱鐵礦主要成分為FeCO3，即碳酸亞鐵，理論含鐵量約為48%，常含Mg和Mn，為三方晶系，常見菱面體，晶面常彎曲。菱鐵礦集合體成粗粒狀至細(xì)粒狀，亦有呈結(jié)核狀、葡萄狀、土狀者，顏色為黃色、淺褐黃色(風(fēng)化后為深褐色)，具有玻璃光澤。菱鐵礦石硬度約為5～5，比重約為8。4行業(yè)發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1949-1977年）1949年10月，伴隨著中華人民共和國(guó)的成立，中國(guó)社會(huì)恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)。自1952年起，中國(guó)政府相繼制定了多個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃，對(duì)鐵礦石開采工藝、利用技術(shù)進(jìn)行廣泛研究，工業(yè)炸藥開始應(yīng)用于鐵礦石開采環(huán)節(jié)。受開采技術(shù)提升驅(qū)動(dòng)，中國(guó)鐵礦石得到大規(guī)模開采，鐵礦石行業(yè)進(jìn)入探索發(fā)展階段。此階段，中國(guó)鐵礦石行業(yè)整體呈現(xiàn)計(jì)劃性生產(chǎn)特征，政府統(tǒng)一制定鐵礦開采計(jì)劃，鐵礦石產(chǎn)運(yùn)需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，基本滿足當(dāng)時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。快速發(fā)展階段（1978-2002年）1978年12月，中國(guó)開始實(shí)行“對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放”政策，宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)鋼鐵需求持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)鐵礦石行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時(shí)期，中國(guó)鐵礦石行業(yè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，部分企業(yè)獲得自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，企業(yè)可按當(dāng)年承包指標(biāo)，自主安排季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，企業(yè)自銷鐵礦石部分可自行定價(jià)。中國(guó)鐵礦石行業(yè)隨市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制的引入得到快速發(fā)展。高速發(fā)展階段（2003-2014年）伴隨中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)得到極大發(fā)展，鋼鐵需求迅速擴(kuò)大，拉動(dòng)上游鐵礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。自2003年起，中國(guó)超越日本成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。這一時(shí)期，中國(guó)鐵礦石需求缺口大，除本土鐵礦石供應(yīng)外，中國(guó)積極加入全球鐵礦石市場(chǎng)，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)攀升。受下游需求擴(kuò)大影響，中國(guó)鐵礦石開采量持續(xù)攀升，除大型國(guó)營(yíng)鐵礦石企業(yè)外，涌現(xiàn)出眾多中小型民營(yíng)鐵礦石企業(yè)，民營(yíng)資本投資活躍，中國(guó)鐵礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。穩(wěn)定發(fā)展階段（2015年至今）中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG等國(guó)際四大礦企持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，全球鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)際鐵礦石價(jià)格隨之降低。中國(guó)鐵礦石受品位低、成本高等因素影響，與國(guó)際低成本礦山相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)鐵礦石價(jià)格受國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)沖擊較大，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到限制。此外受下游鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩影響，鐵礦石需求下降，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。未來(lái)隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，本土鐵礦石產(chǎn)量將逐步回升。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為鐵礦石生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)方；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是鐵礦石開采企業(yè)，負(fù)責(zé)鐵礦石開采工作，是鐵礦石資源及開采技術(shù)所有者產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為鋼鐵企業(yè)，是鐵礦石主要消耗端。生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商、民用爆破器材、煤礦機(jī)械設(shè)備、礦用卡車、牙輪鉆機(jī)、挖掘機(jī)鐵礦石開采方、鐵礦企業(yè)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商、民用爆破器材、煤礦機(jī)械設(shè)備、礦用卡車、牙輪鉆機(jī)、挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游鐵礦石開采方、鐵礦企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鐵礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械設(shè)備制造商。（1）礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商制造、銷售中游鐵礦石開采、運(yùn)輸環(huán)節(jié)所需專用機(jī)械設(shè)備。礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機(jī)械設(shè)備包括礦用卡車、礦用挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)及鉆機(jī)。礦山機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品除供應(yīng)中游鐵礦企業(yè)外，還廣泛應(yīng)用于其他金屬、非金屬礦山領(lǐng)域。中國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，三一重工、徐工集團(tuán)等頭部企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平持平，除中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，現(xiàn)已成功進(jìn)入全球礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)，與中游鐵礦石開采企業(yè)相比，此類企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力。（2）民用爆破器材產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鐵礦石開采環(huán)節(jié)，屬于鐵礦石開采消耗品。從產(chǎn)量規(guī)模來(lái)看，民用爆破器材產(chǎn)量與中國(guó)礦產(chǎn)資源相匹配，2018年，貴州、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、四川、云南等礦產(chǎn)資源富集地年產(chǎn)量均超過(guò)20萬(wàn)噸以上。其中內(nèi)蒙古作為多種礦產(chǎn)資源大省，2018年民爆器材產(chǎn)量達(dá)56萬(wàn)噸，位居中國(guó)全國(guó)第一。民爆行業(yè)的高危屬性決定了該行業(yè)存在較多的管制，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑有限，開放程度有限，市場(chǎng)化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，競(jìng)爭(zhēng)格局呈區(qū)域性壟斷。頭部企業(yè)區(qū)域化發(fā)展格局現(xiàn)已形成，但跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，大而不強(qiáng)。總體來(lái)看，中小規(guī)模民爆企業(yè)仍占相當(dāng)比例。上游民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)于中游企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力，民用爆破器材約占中國(guó)鐵礦石開采成本4%，成本占比較小，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)中游企業(yè)影響較小。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋼鐵行業(yè)是鐵礦石主要消耗領(lǐng)域，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生直接影響。中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)。2018年，中國(guó)鋼鐵的表觀消耗量約占全球產(chǎn)量45%。中國(guó)生鐵及粗鋼約占全球產(chǎn)量61%及48%。從經(jīng)濟(jì)體量上分析，中國(guó)華東、華中、華南、華北是鋼材產(chǎn)品主要消費(fèi)地區(qū)。近五年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。受鋼鐵需求及鐵礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)影響，中國(guó)鋼鐵企業(yè)區(qū)域分化程度較大。西北地區(qū)受運(yùn)輸成本等因素影響，外地鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)入西北地區(qū)難度較大，本地企業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域壟斷現(xiàn)狀。東北、西南、華中地區(qū)鋼鐵企業(yè)發(fā)展時(shí)間早，產(chǎn)量集中度較高，鞍鋼、武鋼、攀鋼等頭部企業(yè)市場(chǎng)地位突出。華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)活躍度最大、產(chǎn)量集中度低、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。整體來(lái)看中國(guó)鋼鐵企業(yè)兩級(jí)分化較為嚴(yán)重，且缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。受進(jìn)口鐵礦石價(jià)格沖擊，下游鋼鐵企業(yè)相對(duì)于中游鐵礦石開采企業(yè)具有較高議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》:提出應(yīng)嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入、徹底清理違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目，全面調(diào)查鋼鐵、煤炭行業(yè)環(huán)境保護(hù)情況。進(jìn)一步督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放、嚴(yán)格依法征收排污費(fèi)、嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法，做好鋼鐵企業(yè)場(chǎng)地再開發(fā)利用環(huán)境安全管理，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)和加大環(huán)境信息公開力度。自然資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部:《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:該規(guī)劃指出按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系，加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造，加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新。自然資源部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等六部委:《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》:該意見要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑。研究建立國(guó)家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門自然資源部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等六部委《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》:提出應(yīng)嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入、徹底清理違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目，全面調(diào)查鋼鐵、煤炭行業(yè)環(huán)境保護(hù)情況。進(jìn)一步督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放、嚴(yán)格依法征收排污費(fèi)、嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法，做好鋼鐵企業(yè)場(chǎng)地再開發(fā)利用環(huán)境安全管理，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)和加大環(huán)境信息公開力度?！度珖?guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:該規(guī)劃指出按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系，加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造，加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新。《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》:該意見要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑。研究建立國(guó)家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系。自然資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部13行業(yè)政治環(huán)境2該文件以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等主要任務(wù)，推動(dòng)礦企資源相對(duì)富集、礦山分布相對(duì)集中、礦業(yè)秩序良好、轉(zhuǎn)型升級(jí)需求迫切?！蛾P(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》該規(guī)范要求鐵礦石行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任。該規(guī)范是第一個(gè)國(guó)家級(jí)綠色礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著中國(guó)綠色礦山建設(shè)進(jìn)入了"有法可依"新階段,將對(duì)中國(guó)礦業(yè)行業(yè)的綠色發(fā)展起到有力的支撐和保障作用?！兑苯鹦袠I(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》指出中國(guó)鐵礦石行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向仍為兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)及布局優(yōu)化，深入推進(jìn)化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，防范已化解過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)?！?019年鋼鐵化解過(guò)剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》該意見要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑。研究建立國(guó)家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系。《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》1401020304行業(yè)社會(huì)環(huán)境近五年來(lái)，受下游房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)快速發(fā)展，線材鋼、板材鋼、型材鋼等鋼鐵產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展。中國(guó)生鐵產(chǎn)量從2014年71,378萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年77,104萬(wàn)噸，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量從2014年82,230.6萬(wàn)噸迅速擴(kuò)大至92,800.9萬(wàn)噸。近十年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)，鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石的剛性需求，帶動(dòng)中國(guó)鐵礦石行業(yè)持續(xù)發(fā)展。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀鐵礦石在全球的分布較為集中，其中大洋洲、美洲以及亞洲是全球鐵礦石的主要分布區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球可用鐵礦石儲(chǔ)量約1800億噸，其中澳大利亞為可用鐵礦石儲(chǔ)量第一大國(guó)，儲(chǔ)量約為510億噸，約占全球總儲(chǔ)量的233%；巴西、俄羅斯及中國(guó)分列第二、三、四位，以上四國(guó)的可用鐵礦石儲(chǔ)量共占全球儲(chǔ)量的70%以上。17行業(yè)市場(chǎng)情況中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)生產(chǎn)情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去五年間，受國(guó)際鐵礦石價(jià)格沖擊，中國(guó)鐵礦石行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑。中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年151,420萬(wàn)噸下降至至2018年76,334萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-17%。其中2018年，受全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩，鐵礦石價(jià)格下降及河北省對(duì)省內(nèi)鐵礦石開采企業(yè)的環(huán)保整頓影響，中國(guó)高成本鐵礦企業(yè)利潤(rùn)壓縮，本土鐵礦石產(chǎn)量大幅下降。未來(lái)五年，中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望逐漸恢復(fù)并保持緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2023年，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到92,690萬(wàn)噸。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)受以下四點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）鐵礦石開采工藝實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、智能化，提高行業(yè)開采效率、降低開采成本；（2）行業(yè)整合進(jìn)程加快，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，促進(jìn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)，提高行業(yè)整體議價(jià)能力；（3）礦山生態(tài)環(huán)保整頓日趨完善，合規(guī)礦山數(shù)量增加，產(chǎn)能逐步恢復(fù)；（4）中國(guó)“一帶一路”加快布局海外鐵礦石資源，提高全球市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，減少中國(guó)鐵礦石需求紅利流失。18行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量我國(guó)鐵礦石品味較低，平均品位僅為329%。與之對(duì)比，世界的鐵礦石平均品位為442%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2021年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量具有一定波動(dòng)性，2014-2017年呈下降態(tài)勢(shì)，2018-2021年呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年第一季度我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為56億噸，同比增長(zhǎng)96%。從我國(guó)各省市鐵礦石原礦產(chǎn)量來(lái)看，河北、遼寧與四川是我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量前三地區(qū)，2021年產(chǎn)量分別為106742萬(wàn)噸、36521萬(wàn)噸與27424萬(wàn)噸。進(jìn)出口由于國(guó)內(nèi)鐵礦石存在供給不足、品位較低等問(wèn)題，我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度首次超過(guò)80%，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易需求量長(zhǎng)期處于高水平，截至2022年第一季度我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為68億噸，同比下降38%，出口量為0.07億噸，同比增長(zhǎng)407%。進(jìn)出口金額方面，2015-2021年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口額增長(zhǎng)迅速，截至2021年進(jìn)口金額達(dá)到17944億美元，同比增長(zhǎng)512%，截至2022年第一季度我國(guó)鐵礦石進(jìn)口金額為2976億美元，同比下降289%，出口金額為116億美元，同比增長(zhǎng)647%。19流通環(huán)節(jié)有待完善鐵礦石產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鐵礦石產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鐵礦石行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鐵礦石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)鐵礦石行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土鐵礦石行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鐵礦石行業(yè)，對(duì)鐵礦石行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，鐵礦石行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。鐵礦石行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的鐵礦石行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鐵礦石行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鐵礦石行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鐵礦石行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土鐵礦石行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鐵礦石行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）鐵礦石行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鐵礦石行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鐵礦石行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段全球鐵礦石行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，淡水河谷（巴西）、必和必拓（澳大利亞）、力拓（澳大利亞）、FMG（澳大利亞）四大巨頭鐵礦石公司占據(jù)全球鐵礦石市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額。2018年，淡水河谷共開采銷售鐵礦石9億噸，必和必拓共開采銷售鐵礦石4億噸，力拓共開采銷售鐵礦石4億噸，F(xiàn)MG共開采銷售鐵礦石7億噸。中國(guó)鐵礦石資源分布較為分散，規(guī)模以上鐵礦生產(chǎn)區(qū)共1,898處，其中儲(chǔ)量大于一億噸的大型礦區(qū)101處，合計(jì)儲(chǔ)量占比62%，儲(chǔ)量在0.1~1億噸的中型礦區(qū)470處，合計(jì)儲(chǔ)量占比22%，儲(chǔ)量小于1,000萬(wàn)噸的小型礦區(qū)1,327處，合計(jì)儲(chǔ)量占比6%。受鐵礦石資源分布格局影響，中國(guó)鐵礦石行業(yè)呈現(xiàn)以大型礦山為主、地方中小型礦山為輔的鐵礦石生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)全國(guó)規(guī)模以上鐵礦企業(yè)共1,523家，其中鞍鋼礦業(yè)、華夏建龍、河鋼礦業(yè)、攀鋼礦業(yè)、太鋼礦業(yè)、本鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、馬鋼礦業(yè)、首鋼礦業(yè)、邯鄲礦業(yè)等前十家鐵礦企業(yè)鐵礦石年產(chǎn)量占全國(guó)年產(chǎn)量約26%。與全球鐵礦石巨頭相比，中國(guó)鐵礦企業(yè)主體地位不明確、市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)差異化明顯。23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段全球鐵礦石行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，淡水河谷（巴西）、必和必拓（澳大利亞）、力拓（澳大利亞）、FMG（澳大利亞）四大巨頭鐵礦石公司占據(jù)全球鐵礦石市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額。2018年，淡水河谷共開采銷售鐵礦石9億噸，必和必拓共開采銷售鐵礦石4億噸，力拓共開采銷售鐵礦石4億噸，F(xiàn)MG共開采銷售鐵礦石7億噸。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)鐵礦石資源分布較為分散，規(guī)模以上鐵礦生產(chǎn)區(qū)共1,898處，其中儲(chǔ)量大于一億噸的大型礦區(qū)101處，合計(jì)儲(chǔ)量占比62%，儲(chǔ)量在0.1~1億噸的中型礦區(qū)470處，合計(jì)儲(chǔ)量占比22%，儲(chǔ)量小于1,000萬(wàn)噸的小型礦區(qū)1,327處，合計(jì)儲(chǔ)量占比6%。受鐵礦石資源分布格局影響，中國(guó)鐵礦石行業(yè)呈現(xiàn)以大型礦山為主、地方中小型礦山為輔的鐵礦石生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)全國(guó)規(guī)模以上鐵礦企業(yè)共1,523家，其中鞍鋼礦業(yè)、華夏建龍、河鋼礦業(yè)、攀鋼礦業(yè)、太鋼礦業(yè)、本鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、馬鋼礦業(yè)、首鋼礦業(yè)、邯鄲礦業(yè)等前十家鐵礦企業(yè)鐵礦石年產(chǎn)量占全國(guó)年產(chǎn)量約26%。與全球鐵礦石巨頭相比，中國(guó)鐵礦企業(yè)主體地位不明確、市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)差異化明顯。競(jìng)爭(zhēng)格局224行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述智能化開采，打造“智能礦山”:智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，旨在通過(guò)智能信息技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，主動(dòng)感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式?，F(xiàn)階段，廣泛被使用的智能礦山建設(shè)框架主要分為五個(gè)層次，分別是設(shè)備作業(yè)層、過(guò)程控制層、生產(chǎn)執(zhí)行層、企業(yè)管理層和決策支持層。企業(yè)通過(guò)綜合利用空間信息、數(shù)據(jù)處理、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能開采、云網(wǎng)融合等技術(shù)將不同礦山條件形成的三維空間動(dòng)態(tài)圖像與智能化采掘設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)采掘工作面無(wú)人化操作及遠(yuǎn)程操控。未來(lái)，伴隨著5G技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國(guó)鐵礦石開采主要形式。通過(guò)“一帶一路”，擴(kuò)大海外資源布局:2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國(guó)全方