口腔護理行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026口腔護理行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：邱昱宏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是口腔護理口腔護理是指是對口腔進行一系的護理工作，即對口腔器官里的牙、舌、腭、頰等部位的清潔和保護，來達到預防口腔疾病、避免細菌感染的目的。就產(chǎn)品類型而言，口腔護理可分為基礎口腔護理、電動口腔護理和專業(yè)口腔護理三大類。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER化工原料、塑料、金屬、牙刷絲、電機等上游牙膏、牙刷、牙線、口腔及牙齒清潔劑及其它潔齒產(chǎn)品中游大客戶（大賣場、商超等）、便利店、專賣店、電子商務等下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家衛(wèi)生健康委:《醫(yī)療機構(gòu)設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》:框定《規(guī)劃》的四方面主要內(nèi)容。一是現(xiàn)狀分析。參照全國衛(wèi)生服務調(diào)查方案等，進行本區(qū)域醫(yī)療資源和醫(yī)療服務調(diào)查，確定本區(qū)域居民醫(yī)療服務需求、利用和影響因素。二是明確健康影響因素。在現(xiàn)狀分析的基礎上，依據(jù)本區(qū)域居民主要健康問題及其影響因素,確定本區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)合理設置的思路。三是確定醫(yī)療機構(gòu)的設置。四是制定醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)狀圖和設置規(guī)劃圖，加強對區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的宏觀調(diào)控和動態(tài)管理。辦公廳:《“十四五”全民醫(yī)療保障計劃》:到2025年，醫(yī)療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管等重要機制和醫(yī)藥服務供給、醫(yī)保管理服務等關鍵領域的改革任務，醫(yī)療保障政策規(guī)范化、管理精細化、服務便捷化、改革協(xié)同化程度明顯提升。:《十四五規(guī)劃和2035遠景目標綱要》:聚焦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、撫幼、就業(yè)、文體、助殘等重點領域,推動數(shù)字化服務普惠應用，持續(xù)提升群眾獲得感。推進學校、醫(yī)院、養(yǎng)老院等公共服務機構(gòu)資源數(shù)字化，加大開放共享和應用力度。推進線上線下公共服務共同發(fā)展、深度融合，積極發(fā)展在線課堂、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧圖書館等，支持高水平公共服務機構(gòu)對接基層、邊遠和欠發(fā)達地區(qū)，擴大優(yōu)質(zhì)公共服務資源輻射覆蓋范圍。加強智慧法院建設。鼓勵社會力量參與“互聯(lián)網(wǎng)+公共服務”，創(chuàng)新提供服務模式和產(chǎn)品。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家衛(wèi)生健康委《醫(yī)療機構(gòu)設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》:框定《規(guī)劃》的四方面主要內(nèi)容。一是現(xiàn)狀分析。參照全國衛(wèi)生服務調(diào)查方案等，進行本區(qū)域醫(yī)療資源和醫(yī)療服務調(diào)查，確定本區(qū)域居民醫(yī)療服務需求、利用和影響因素。二是明確健康影響因素。在現(xiàn)狀分析的基礎上，依據(jù)本區(qū)域居民主要健康問題及其影響因素,確定本區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)合理設置的思路。三是確定醫(yī)療機構(gòu)的設置。四是制定醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)狀圖和設置規(guī)劃圖，加強對區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的宏觀調(diào)控和動態(tài)管理。辦公廳《“十四五”全民醫(yī)療保障計劃》:到2025年，醫(yī)療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管等重要機制和醫(yī)藥服務供給、醫(yī)保管理服務等關鍵領域的改革任務，醫(yī)療保障政策規(guī)范化、管理精細化、服務便捷化、改革協(xié)同化程度明顯提升。政治環(huán)境《健康口腔行動方案(2019-2025)》到2020年，口腔衛(wèi)生服務體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務能力整體提升,兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩(wěn)步提高。到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求?！蛾P于做好2018年家庭醫(yī)生簽約服務工作的通知》提高常見病多發(fā)病診療服務能力。要以優(yōu)質(zhì)服務基層行活動為抓手，開展常見病、多發(fā)病門診、急診和住院服務，有針對性提升門診疾病咨詢、診斷與治療能力。要重點加強高血壓、糖尿病、兒童常見病等?？品漳芰ㄔO。發(fā)展康復、口腔、中醫(yī)藥、心理衛(wèi)生等專業(yè)能力建設，提高基層綜合診療能力。《中國防治慢性病中長期規(guī)劃2017-2025》加大牙周病、齲病等口腔常見病干預力度，實施兒童局部用氟、窩溝封團等口腔保健措施,12歲兒童患齲率控制在30%以內(nèi)。重視老年人常見慢性病、口腔疾病、心理健康的指導與千預。探索開展集慢性病預防、風險評估、跟蹤隨訪、干預指導于一體的職工健康管理服務?！笔濉苯】抵袊?guī)劃《規(guī)劃》將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，并提到加強重點人群口腔疾病綜合干預，打造全民健康的生活方式。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，國內(nèi)居民的口腔保健意識及需求逐年增強，中國口腔護理行業(yè)處于高速增長的發(fā)展階段。國家陸續(xù)出臺了多項政策支持中國口腔護理行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。政策利好行業(yè)發(fā)展近年來，隨著消費水平升級，口腔市場迎來黃金發(fā)展時代。2020年全年人均可支配收入實現(xiàn)32189元，比上年增長7%；隨著人均可支配收入的穩(wěn)定增長，我國居民對醫(yī)療衛(wèi)生領域的需求逐漸提升，2019年，我國居民人均衛(wèi)生費用為47079元；對牙齒的重視度上升，對口腔醫(yī)療服務的需求必然增加。居民可支配收入不斷提高，口腔健康意識覺醒電動牙刷的功能模式不斷升級，牙刷頭材質(zhì)更加契合牙齒清潔，價格覆蓋高、中、低檔，對消費者有著較大的吸引力；漱口水是清潔口腔健康的重要產(chǎn)品，近年來，漱口水進入大眾消費視野，產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新及定位創(chuàng)新帶動口腔護理新升級?？谇划a(chǎn)品不斷創(chuàng)新、護牙技術日益升級我國口腔消費者對口腔護理的需求主要是牙齒美白、齲齒/蛀牙/蟲牙的防護，同時，對牙齒的美觀的關注度提升；口腔領域的消費意識不斷加強，居民對于口腔衛(wèi)生的觀念意識得到提升，口腔進入快速發(fā)展階段，增長潛力巨大。居民對口腔從注重健康向美觀過渡10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在消費升級及口腔護理意識增強、口腔疾病病例增加、監(jiān)管政策利好的推動下，2015年到2020年，中國口腔醫(yī)療服務的市場規(guī)模由757億元增加到1199億元，年均增長為6%。其中民營口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模由433億元增長至831億元，增長幅度為91%；公立口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模由324億元增長至368億元，增長幅度為16%，增長較為緩慢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著近年來人們口腔健康意識的不斷提升，全球口腔護理行業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年全球口腔護理行業(yè)市場規(guī)模達4727億美元，同比增長0.64%。隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及居民口腔健康意識的增強，人們對于口腔護理的消費意愿也不斷增加，在近年來互聯(lián)網(wǎng)、電商及直播產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的加持下，我國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模達1025億元，同比增長195%。到2022年將增長紙1155億元。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，2021年我國口腔護理行業(yè)中，基礎口腔護理占比最高，達66%，電動口腔護理占比為25%，專業(yè)口腔護理占比為19%。隨著我國經(jīng)濟的繼續(xù)發(fā)展，以及人們更加重視口腔衛(wèi)生健康，未來我國口腔醫(yī)療服務市場將繼續(xù)以19%的增速快速擴張，2025年實現(xiàn)2998億元規(guī)模。其中私立口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模將有望達到2414億元，公立口腔醫(yī)療服務機構(gòu)市場將達到584億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況兒童口腔護理是口腔護理重要的細分種類之一，近年來，在國家政策的扶持及家長保護兒童口腔意識不斷增強的推動下，我國兒童口腔護理產(chǎn)品銷售規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2021我國兒童口腔護理產(chǎn)品銷售規(guī)模達54億元，同比增長15%。到2022年將增長至60億元。從滲透率情況來看，得益于旨在調(diào)控12歲兒童齲齒率的扶持政策，更多家長意識到專為兒童設計的口腔護理產(chǎn)品的好處，例如可愛的人體工程學設計讓兒童小手感覺舒適，水果味牙膏有助于養(yǎng)成刷牙習慣等，使得兒童基礎口腔護理產(chǎn)品滲透率不斷提升，由2016年的24%提升至2021年的32%。行業(yè)現(xiàn)狀出口情況從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，我國口腔護理產(chǎn)品主要以出口為主，出口量遠大于進口量。隨著近年來我國口腔護理行業(yè)的快速發(fā)展，我國口腔護理產(chǎn)品出口量及出口金額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國口腔護理產(chǎn)品出口量為38萬噸，同比增長42%；出口金額為35億美元，同比增長123%。從出口分布來看，2021年我國口腔護理產(chǎn)品出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、中國香港和俄羅斯聯(lián)邦，占比分別為14%、7%和8%。01中國口腔消費者口腔困擾主要為牙齒不夠白、齲齒/蛀牙/蟲牙和牙齒不夠整齊據(jù)VBR發(fā)布的《2020年口腔醫(yī)療白皮書》數(shù)據(jù)，我國口腔消費者口腔困擾主要為牙齒不夠白、齲齒/蛀牙/蟲牙和牙齒不夠整齊，其中63%的消費者感覺自己牙齒不夠白;55%的消費者受困于齲齒、蛀牙和蟲牙;47%的消費者受困于牙齒不整齊。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER設備依賴度高，口腔醫(yī)院設備投入適中，百萬級設備占比最低從單院設備投入（萬元以上設備）來看，口腔醫(yī)院單院設備投入為1026萬元，低于?？漆t(yī)院平均水平，眼科、婦產(chǎn)醫(yī)院單院設備投入分別為1461萬元和1366萬元。從設備數(shù)量占比來看，口腔醫(yī)院50萬元以上/50-99萬元/100萬元以上設備占比分別為93%/7%/0%，后兩項均為專科醫(yī)院中最低，眼科、婦產(chǎn)醫(yī)院對應數(shù)據(jù)分別為99%/6%/5%、95%/6%/4%?？谇会t(yī)院設備投入較低，且絕大部分設備價格低于50萬元，綜合來看對設備依賴度顯著低于其他?？漆t(yī)院?？谇会t(yī)院醫(yī)生占比和人員支出占比顯著高于其他?？漆t(yī)院從醫(yī)生占比的角度來看，2018年口腔醫(yī)院平均單院醫(yī)生數(shù)量為27人，接近?？漆t(yī)院平均水平，而醫(yī)生數(shù)量占總員工比例為37%，顯著高于其他?？漆t(yī)院，眼科、整形外科分別只有12%和22%。從人員支出占比來看，口腔醫(yī)院人員支出占營收比例高達50%，顯著高于其他?？漆t(yī)院，眼科、婦產(chǎn)分別只有29%和39%?？谇会t(yī)院對醫(yī)生的依賴度顯著高于其他?？漆t(yī)院。供給水平較低和獨立執(zhí)業(yè)意愿較強決定了口腔醫(yī)生難獲性口腔醫(yī)生的難獲性由供給水平較低和較強的獨立執(zhí)業(yè)意愿共同決定，關于牙醫(yī)供給上文已有討論，下文著重討論牙醫(yī)較強的獨立執(zhí)業(yè)意愿。目前國內(nèi)有大約66514家口腔診所，占所有口腔醫(yī)療服務機構(gòu)數(shù)量約80%，這其中僅有3200家為連鎖診所，連鎖率約為8%，絕大部分為僅有1-2名醫(yī)生的單體診所。而在美國，僅有1名牙醫(yī)的診所數(shù)量達到診所總數(shù)的67%，是擁有3名及以上牙醫(yī)的診所數(shù)量的87倍。行業(yè)業(yè)態(tài)分散，口腔醫(yī)生十分獨立，連鎖診所難以有效聚集整合醫(yī)生資源。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)品多元化、專業(yè)化:口腔護理產(chǎn)品將就不同消費者群體作出更加細分。例如，年輕女性消費者將更加關注牙齒美白及清新口氣；兒童需要更柔軟的牙刷材料及更具吸引力的牙膏口味來幫助養(yǎng)成更好的口腔護理習慣；而部份其他消費者渴望牙齒脫敏、舌苔清潔及其他特殊需求?；诓煌M者群體的特定需求，口腔護理產(chǎn)品的多樣化及專業(yè)化成為未來口腔護理市場的主要發(fā)展趨勢之一。綜合性口腔護理產(chǎn)品為行業(yè)重點:隨著口腔護理行業(yè)的發(fā)展及消費者意識的提高，綜合性口腔護理產(chǎn)品（包括基礎、專業(yè)及電動口腔護理產(chǎn)品）將成為一種趨勢。因此，未來口腔護理產(chǎn)品更加多元化、創(chuàng)新及升級。消費者亦將需要綜合性口腔護理產(chǎn)品，以有效預防及治療口腔問題，這可有利于具有強大研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗的龍頭企業(yè)的發(fā)展。渠道多元化:得益于國內(nèi)品牌的崛起，未來將涌現(xiàn)更多口腔護理品牌及產(chǎn)品，且消費者將有更多選擇。領先的國內(nèi)口腔護理品牌更加了解中國消費者的需求及提供合適的價格，這可幫助其建立更強的市場競爭力。未來，線上電子商務渠道將繼續(xù)快速發(fā)展，且通過直播購物已成為不可忽視的線上渠道之一。于線下渠道，口腔護理產(chǎn)品在母嬰店、個人護理店及牙科診所的滲透率將有所提高，從而提高口腔護理市場渠道的多元化。多項政策陸續(xù)推出，進一步加強口腔健康工作:從2016年以來，我國推出多項政策，覆蓋體系建設、行業(yè)標準、口腔服務機構(gòu)監(jiān)管、醫(yī)生執(zhí)業(yè)、患者教育及口腔防治等多方面；《健康口腔行動方案（2019-2025年）》指出，到2020年，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩(wěn)步提高；到2025年，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)品多元化、專業(yè)化口腔護理產(chǎn)品將就不同消費者群體作出更加細分。例如，年輕女性消費者將更加關注牙齒美白及清新口氣；兒童需要更柔軟的牙刷材料及更具吸引力的牙膏口味來幫助養(yǎng)成更好的口腔護理習慣；而部份其