工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：鄧念珊2024-08-012024-2025工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工業(yè)閥門定義定義閥門是一類用于調(diào)節(jié)、控制和引導(dǎo)液體、氣體、流化固體等介質(zhì)流動(dòng)的設(shè)備，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)閥門廣泛地應(yīng)用于油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等領(lǐng)域，是工業(yè)設(shè)備的重要組成部分。工業(yè)閥門的種類眾多，可根據(jù)其不同用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、閥門材料、驅(qū)動(dòng)方式等進(jìn)行分類。綜合其原理和作用，可將工業(yè)閥門按用途分為截?cái)嚅y、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質(zhì)溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅(qū)動(dòng)方式分為自動(dòng)閥、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)閥和手動(dòng)閥等.工業(yè)閥門定義02產(chǎn)業(yè)鏈板材、管材、鑄件、鍛件、控制元器件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國工業(yè)閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游原材料供應(yīng)商、中游工業(yè)閥門企業(yè)和下游銷售客戶板材、管材、鑄件、鍛件、控制元器件截?cái)嚅y、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、分流閥等油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工截?cái)嚅y、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、分流閥等油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述工業(yè)閥門行業(yè)上游主要為板材、管件、鑄件、鍛件、控制元器件等工業(yè)原材料供應(yīng)商。鑄件是工業(yè)閥門生產(chǎn)過程中的核心零部件，鋼鐵的生產(chǎn)情況對(duì)鑄件價(jià)格具有直接影響。中國近些年鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2,574萬噸，同比增加115萬噸，增長了7%，可為閥門生產(chǎn)提供充足且穩(wěn)定的原材料。由于上游行業(yè)進(jìn)入門檻不高，參與者較多，市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品供給較為充足，導(dǎo)致其議價(jià)能力不高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述工業(yè)閥門行業(yè)中游為工業(yè)閥門企業(yè)，主要負(fù)責(zé)工業(yè)閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，價(jià)格競爭激烈，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足且供應(yīng)不足。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，原材料成本約占閥門生產(chǎn)成本的70%，閥門產(chǎn)品的銷售價(jià)格通常以產(chǎn)品成本為基礎(chǔ)，再根據(jù)毛利區(qū)間和原材料價(jià)格的變動(dòng)情況做出調(diào)整，如果原材料價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲，工業(yè)閥門企業(yè)可能無法通過提升銷售價(jià)格來抵消或轉(zhuǎn)嫁原材料價(jià)格上漲對(duì)產(chǎn)品成本的影響。為加強(qiáng)成本控制以及更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)擁有較強(qiáng)向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強(qiáng)，能夠?qū)崿F(xiàn)從研發(fā)設(shè)計(jì)到原材料生產(chǎn)加工的全套完整產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，滿足降低成本、縮短交貨期以及客戶審核的要求。例如紐威股份公司專門成立了兩家閥門鑄件生產(chǎn)配套企業(yè)，可生產(chǎn)各種碳鋼、不銹鋼、合金鋼鑄件，不僅為紐威的閥門產(chǎn)品提供穩(wěn)定鑄件貨源，對(duì)質(zhì)量制定了更高要求以滿足高端客戶需求。由于大多數(shù)工業(yè)閥門企業(yè)從事的是低端閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，而低端閥門市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈，對(duì)下游行業(yè)的議價(jià)能力普遍不高；而在產(chǎn)品技術(shù)含量極高，競爭者較少的高端閥門市場(chǎng)，國際閥門巨頭及部分中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)對(duì)于特殊類的閥門產(chǎn)品如核電閥門擁有極強(qiáng)的議價(jià)能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述工業(yè)閥門行業(yè)的下游行業(yè)主要包括油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等領(lǐng)域。油氣開采運(yùn)輸、電力和化工應(yīng)用領(lǐng)域是中國工業(yè)閥門應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，共占到下游應(yīng)用的70%左右。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況與周期性波動(dòng)對(duì)中游閥門需求的影響較大，自2010年全球經(jīng)濟(jì)回暖后，下游行業(yè)景氣度有所提升，工業(yè)建設(shè)力度加大，帶動(dòng)了對(duì)閥門產(chǎn)品的需求，進(jìn)而推動(dòng)了閥門市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，賦予了產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)強(qiáng)大的議價(jià)能力。03發(fā)展歷程起步期（20世紀(jì)50年代~20世紀(jì)80年代）發(fā)展歷程2010年后，全球經(jīng)濟(jì)逐漸實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，中國工業(yè)閥門行業(yè)開始復(fù)蘇，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢(shì)。工業(yè)閥門企業(yè)數(shù)量明顯增多，一批擁有高端閥門生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力逐漸增強(qiáng)。但從整體來看，閥門行業(yè)市場(chǎng)集中度偏低，中小型企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)混亂，給實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)范化管理帶來較大困難。從90年代初期起，中國工業(yè)閥門行業(yè)加快了企業(yè)現(xiàn)代化管理步伐。如蘇州閥門廠通過整合資源，于1997年在深圳交易所上市，成為中國工業(yè)閥門行業(yè)第一家上市公司，隨后公司名稱改為“中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司”。在此期間，中國閥門市場(chǎng)穩(wěn)步上升，石油化工領(lǐng)域閥門技術(shù)已經(jīng)比較成熟，行業(yè)內(nèi)的工業(yè)閥門企業(yè)不斷加大開發(fā)新市場(chǎng)、新產(chǎn)品的力度，為中國科技產(chǎn)業(yè)的騰飛奠定了良好基礎(chǔ)。2008年，美國金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)下行，對(duì)石油天然氣、電力、化工等工業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了負(fù)面影響，閥門行業(yè)需求量持續(xù)下跌，市場(chǎng)發(fā)展陷入停滯。進(jìn)入80年代以后，中國的改革開放不斷深入，工業(yè)體系開始學(xué)習(xí)國際先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國的軍工企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“由軍向民”轉(zhuǎn)變，軍用閥門企業(yè)也開始自主開發(fā)制造成套符合國際標(biāo)準(zhǔn)體系的閥門產(chǎn)品。為了滿足不斷增長的工農(nóng)業(yè)建設(shè)對(duì)工業(yè)閥門的需求，部分閥門骨干企業(yè)開始采取自主開發(fā)與引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的方式提高閥門技術(shù)。通過這種方式，中國閥門制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量相比之前有了大幅度提升。自90年代起，中國國產(chǎn)的閥門產(chǎn)品開始走向歐美、東南亞、中東等國際市場(chǎng)。50年代初期，一些由政府下屬地方工業(yè)局組建的機(jī)械設(shè)備制造廠開始生產(chǎn)城建通用的工業(yè)閥門。到了60年代，由于國防建設(shè)的需要，地方國營蘇州鐵工廠改稱為“國營五二六廠”，成為中國國內(nèi)唯一一家核專業(yè)閥門生產(chǎn)基地，期間為核工業(yè)一期建設(shè)和三線工程提供了約42萬臺(tái)高質(zhì)量閥門，為中國核工業(yè)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。在此期間，閥門產(chǎn)品種類及規(guī)格較少，主要因?yàn)楫?dāng)時(shí)的閥門制造企業(yè)缺少生產(chǎn)高參數(shù)、高技術(shù)含量閥門的能力。擴(kuò)展期（20世紀(jì)80年代~21世紀(jì)初）改革期（21世紀(jì)初~21世紀(jì)10年代）增長期（21世紀(jì)10年代以后）04政治環(huán)境描述:《十三五年規(guī)劃綱要》:以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢(shì)。實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。:《中國制造2025》:統(tǒng)籌推進(jìn)“四基”發(fā)展。制定工業(yè)強(qiáng)基實(shí)施方案，明確重點(diǎn)方向、主要目標(biāo)和實(shí)施路徑。加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)。強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，著力解決影響核心基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵共性技術(shù)。國家發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》:水利”中的跨流域調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、城市積澇預(yù)警和防洪工程等水利工程，以及“城市基礎(chǔ)設(shè)施”中的城鎮(zhèn)安全飲水工程、城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設(shè)、城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程等被列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十三五年規(guī)劃綱要》:以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢(shì)。實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)?！吨袊圃?025》:統(tǒng)籌推進(jìn)“四基”發(fā)展。制定工業(yè)強(qiáng)基實(shí)施方案，明確重點(diǎn)方向、主要目標(biāo)和實(shí)施路徑。加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)。強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，著力解決影響核心基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵共性技術(shù)。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》:水利”中的跨流域調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、城市積澇預(yù)警和防洪工程等水利工程，以及“城市基礎(chǔ)設(shè)施”中的城鎮(zhèn)安全飲水工程、城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設(shè)、城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程等被列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案+政治環(huán)境2《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》圍繞重點(diǎn)發(fā)展重大成套設(shè)備、高技術(shù)裝備和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需裝“目錄”的編制堅(jiān)持國家戰(zhàn)略需求和市場(chǎng)需求相結(jié)合:堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持成套裝備、關(guān)鍵分系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件同步發(fā)展，不斷提升重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新水平。《壓力管道元件制造許可規(guī)則》對(duì)壓力管道元件制造許可的實(shí)施方法做出了具體規(guī)定,根據(jù)壓力管道元件制造單位特點(diǎn)與產(chǎn)品特點(diǎn),按不同產(chǎn)品規(guī)定了許可級(jí)別、條件與要求,并確定了許可方式、許可程序。閥門生產(chǎn)企業(yè)從事屬于規(guī)定范圍的閥門產(chǎn)品制造,必須按照上述規(guī)則,取得相應(yīng)級(jí)別的特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)?！睹裼煤税踩O(shè)備監(jiān)督管理?xiàng)l例》從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的單位,應(yīng)當(dāng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)許可證,并按照許可證規(guī)定的種類、范圍和條件從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)。企業(yè)從事執(zhí)行核安全功能的閥門的設(shè)計(jì)、制造,應(yīng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)/制造許可證。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國城市化率為55%，城市人口達(dá)81,347萬人，中國城市化率在未來十年內(nèi)仍將保持快速增長勢(shì)頭。中國城市化率不斷提高和城市人口的快速增長，自來水廠供水量和污水處理廠污水處理規(guī)模隨之加大，提高了對(duì)各類大口徑給排水閥門的市場(chǎng)需求。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作成為“一帶一路”的重點(diǎn)工作之一。油氣管道作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，將充分受益于“一帶一路”國家戰(zhàn)略背景下的政策紅利以及沿線各國間能源合作的市場(chǎng)紅利。同時(shí)，由于“一帶一路”沿線國家涵蓋全球主要的油氣生產(chǎn)國和消費(fèi)國，這些國家具備能源合作的高度互補(bǔ)性，油氣管道項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富，將為相關(guān)的工業(yè)閥門產(chǎn)品帶來長期需求。政府油氣規(guī)劃保證了未來油氣管道建設(shè)相關(guān)的長期需求隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分相關(guān)下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出增長趨勢(shì)，反映出工業(yè)閥門相關(guān)的下游行業(yè)仍然具有一定的投資建設(shè)需求，相應(yīng)的工業(yè)閥門仍然擁有一定的市場(chǎng)需求。下游行業(yè)的持續(xù)增長推動(dòng)需求提升電力、油氣均為工業(yè)閥門的重要下游應(yīng)用行業(yè)。電力是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，受中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費(fèi)量快速增長。汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等六個(gè)行業(yè)用電量增速均超過0％；另一方面，服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)對(duì)全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率不斷提升，成為用電量增長的核心動(dòng)力。電力和油氣消費(fèi)量不斷升高核電作為公認(rèn)的清潔能源，隨著核電技術(shù)的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟(jì)性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項(xiàng)目中用量較大的設(shè)備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大。核電“十四五”規(guī)劃拉動(dòng)核電閥門的市場(chǎng)需求10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀總體來看，受益于工業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)以及全球經(jīng)濟(jì)一體化，中國工業(yè)閥門行業(yè)得到了迅速發(fā)展。在這一過程中，行業(yè)內(nèi)一些長期積累的弊端也逐漸突顯:①行業(yè)競爭激烈，集中度低。中國閥門市場(chǎng)競爭激烈，但缺乏大規(guī)模及世界級(jí)工業(yè)閥門企業(yè)，因此行業(yè)內(nèi)的競爭多集中于低端產(chǎn)品領(lǐng)域。此外，國際閥門巨頭陸續(xù)在中國投資建廠，進(jìn)一步加劇了中國工業(yè)閥門市場(chǎng)的競爭程度；②中高端產(chǎn)品研發(fā)力量較弱。與其他傳統(tǒng)制造業(yè)類似，工業(yè)閥門行業(yè)低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而中高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。中國國內(nèi)整體行業(yè)在中高端產(chǎn)品的研發(fā)能力較弱，主要是通過引進(jìn)國外生產(chǎn)工藝與加工設(shè)備，模仿國外同類產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)來生產(chǎn)產(chǎn)品，缺乏自主創(chuàng)新能力。這些問題在短期內(nèi)無法獲得根本性改善，因此在很大程度上制約了工業(yè)閥門行業(yè)的健康發(fā)展。除此之外，中國工業(yè)閥門行業(yè)還面臨著去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)壓力。為完成任務(wù)，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)正加大去除低端產(chǎn)能的力度，堅(jiān)持自主研發(fā)高端產(chǎn)品，推動(dòng)閥門技術(shù)向更高層次的發(fā)展。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)正通過兼并重組的方式整合優(yōu)質(zhì)資源，向世界級(jí)工業(yè)閥門企業(yè)邁進(jìn)。在龍頭企業(yè)的示范性作用下，行業(yè)整體正在由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造過渡，逐步由低端市場(chǎng)向中高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化受益于經(jīng)濟(jì)增長和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，中國工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出增長趨勢(shì)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2013至2017年中國工業(yè)閥門行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由93億元上升至141億元，年復(fù)合增長率為16%（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。隨著中國國內(nèi)油氣管道、水電等各類工程項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。2018至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模將以9%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定上升。中國工業(yè)閥門市場(chǎng)在2022年將達(dá)到202億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況工業(yè)閥門產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用于多種下游行業(yè)，包括油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等，是多種工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施中的重要部件。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013至2017年相關(guān)下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從219,529億元增長至314,721億元，年復(fù)合增長率為4%。2017年，中國制造業(yè)與水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的固定投資完成額占比最高，合計(jì)共占總固定資產(chǎn)投資完成額的86%。其中，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額從2013年的37,667億元迅速增長至2017年的82,103億元，年復(fù)合增長率在所有下游行業(yè)中最高，達(dá)到了25%。2017年，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資完成額為29,791億元，同比增長0.8%。行業(yè)現(xiàn)狀從市場(chǎng)層次上看國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場(chǎng)的利潤水平也將有所下降。01從企業(yè)布局上看國內(nèi)閥門行業(yè)加速洗牌，大型閥門制造商未來或?qū)⒚摲f而出。一方面，經(jīng)營欠規(guī)范、核心競爭力較低的小微企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，而國內(nèi)大型閥門企業(yè)的市占率反而穩(wěn)中有升。另一方面，國內(nèi)閥門企業(yè)體量對(duì)標(biāo)國際巨頭仍有較大提升空間(僅紐威營收超過20億元，約7-8家在10-20億元)，筆者認(rèn)為隨著下游市場(chǎng)的回暖和企業(yè)國際競爭力的提升，2020年以紐威為代表的國內(nèi)龍頭市占率將會(huì)繼續(xù)提升，有望誕生全球中高端工業(yè)閥門領(lǐng)軍企業(yè)。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國工業(yè)閥門行業(yè)參與者眾多，整體市場(chǎng)競爭激烈，市場(chǎng)集中度較低。低端閥門市場(chǎng)充斥著同質(zhì)化的鑄鐵閥門和青銅閥門等產(chǎn)品，這類閥門市場(chǎng)需求量大，進(jìn)入門檻低，家庭作坊式中小企業(yè)居多，市場(chǎng)競爭程度最高。由于缺乏自主創(chuàng)新，大約90%以上的中國閥門出口企業(yè)只能做貼牌加工或零件加工。大多數(shù)工業(yè)閥門企業(yè)從事生產(chǎn)低端、通用類閥門產(chǎn)品，低價(jià)競爭嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤下滑。行業(yè)整體競爭激烈，市場(chǎng)集中度低中國的工業(yè)閥門制造技術(shù)相較國外存在不足，尤其在高性能產(chǎn)品（如核電閥門、深海閥門）上有一定差距。隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)對(duì)研發(fā)的日益重視，部分中國企業(yè)在高性能閥門生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)步明顯，有部分企業(yè)已經(jīng)開始走出國門，積極參與和國外領(lǐng)先工業(yè)閥門制造企業(yè)的競爭。但受行業(yè)整體發(fā)展水平較低的影響，中國產(chǎn)閥門產(chǎn)品與國際知名品牌產(chǎn)品仍有不小差距。在不少關(guān)鍵領(lǐng)域或者極端使用環(huán)境，還是以進(jìn)口閥門產(chǎn)品為主。在閥門產(chǎn)品的電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平、密封性、產(chǎn)品外觀、使用壽命等方面，國產(chǎn)閥門還需繼續(xù)改進(jìn)和完善。工業(yè)閥門制造技術(shù)相較國外存在不足多年來中國閥門營銷市場(chǎng)秩序混亂，企業(yè)缺乏專業(yè)、精準(zhǔn)的營銷技巧，加重了市場(chǎng)惡性競爭的局面。中國缺乏有影響力的閥門經(jīng)銷商，許多經(jīng)銷商為了拿到訂單競相壓低價(jià)格，逼迫企業(yè)不得不以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來換取市場(chǎng)，部分企業(yè)的產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了以次充好的現(xiàn)象，這種行為不僅破壞了市場(chǎng)公平、擾亂了市場(chǎng)秩序，對(duì)工業(yè)閥門企業(yè)、經(jīng)銷商以及終端用戶都沒有益處。閥門銷售市場(chǎng)秩序混亂是當(dāng)前中國工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展的制約因素之一，規(guī)范市場(chǎng)行為、抑制惡性競爭是當(dāng)下行業(yè)亟需解決的問題。閥門銷售市場(chǎng)秩序混亂，惡性競爭嚴(yán)重14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力:近年來中國清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，清潔能源已成為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要力量，一系列促進(jìn)清潔能源未來發(fā)展的政策文件頻繁落地。以核電、水電、風(fēng)電、天然氣為代表的清潔能源發(fā)展受到了政府部門的高度重視，前景廣闊。沙利文，未來幾年清潔能源領(lǐng)域的快速增長將產(chǎn)生大量的工業(yè)閥門需求，有望通過更大范圍的應(yīng)用成為閥門市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。高性能閥門逐步國產(chǎn)化，系統(tǒng)解決方案要求提高:隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，工業(yè)化程度越來越高，對(duì)于高性能閥門的需求也日益增長。部分油氣行業(yè)、化工行業(yè)和發(fā)電行業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)閥門的性能有很高的要求。過去，由于中國閥門的生產(chǎn)技術(shù)不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進(jìn)口國外產(chǎn)品。未來，隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)和技術(shù)的進(jìn)步，中國高性能閥門產(chǎn)品的國產(chǎn)化率將會(huì)提高。大口徑閥門將成新的市場(chǎng)競爭焦點(diǎn):中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)已能夠生產(chǎn)出滿足ISO國際標(biāo)準(zhǔn)、AWWA美國標(biāo)準(zhǔn)、DIN德國標(biāo)準(zhǔn)等國際標(biāo)準(zhǔn)的閥門產(chǎn)品，部分產(chǎn)品達(dá)到了國際先進(jìn)水平。閥門行業(yè)內(nèi)兼并重組步伐明顯加快，未來市場(chǎng)競爭的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向大口徑閥門產(chǎn)品。通過對(duì)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改造，逐步提高產(chǎn)品技術(shù)、參數(shù)、壽命，從而在大口徑閥門產(chǎn)品的質(zhì)量安全和技術(shù)水平上獲得提升。智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥瞄準(zhǔn)搖控:開發(fā)高性能的大型調(diào)節(jié)閥以適應(yīng)我國重大工程項(xiàng)目之需,開發(fā)微型調(diào)節(jié)閥,以滿足開溝挖渠、埋線纜等窄小作業(yè)的需要,發(fā)展適應(yīng)電站、石油、煤炭、水利、農(nóng)田、城建各方面需要的新品種調(diào)節(jié)閥;開發(fā)對(duì)調(diào)節(jié)閥各種工況可監(jiān)測(cè)、控制并改善操作人員勞動(dòng)條件的智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。有前途的產(chǎn)品是:大中型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、微型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、遙控型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力近年來中國清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，清潔能源已成為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要力量，一系列促進(jìn)清潔能源未來發(fā)展的政策文件頻繁落地。以核電、水電、風(fēng)電、天然氣為代表的清潔能源發(fā)展受到了政府部門的高度重視，前景廣闊。沙利文，未來幾年清潔能源領(lǐng)域的快速增長將產(chǎn)生大量的工業(yè)閥門需求，有望通過更大范圍的應(yīng)用成為閥門市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。高性能閥門逐步國產(chǎn)化，系統(tǒng)解決方案要求提高隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，工業(yè)化程度越來越高，對(duì)于高性能閥門的需求也日益增長。部分油氣行業(yè)、化工行業(yè)和發(fā)電行業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)閥門的性能有很高的要求。過去，由于中國閥門的生產(chǎn)技術(shù)不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進(jìn)口國外產(chǎn)品。未來，隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)和技術(shù)的進(jìn)步，中國高性能閥門產(chǎn)品的國產(chǎn)化率將會(huì)提高。大口徑閥門將成新的市場(chǎng)競爭焦點(diǎn)中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)已能夠生產(chǎn)出滿足ISO國際標(biāo)準(zhǔn)、AWWA美國標(biāo)準(zhǔn)、DIN德國標(biāo)準(zhǔn)等國際標(biāo)準(zhǔn)的閥門產(chǎn)品，部分產(chǎn)品達(dá)到了國際先進(jìn)水平。閥門行業(yè)內(nèi)兼并重組步伐明顯加快，未來市場(chǎng)競爭的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向大口徑閥門產(chǎn)品。通過對(duì)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改造，逐步提高產(chǎn)品技術(shù)、參數(shù)、壽命，從而在大口徑閥門產(chǎn)品的質(zhì)量安全和技術(shù)水平上獲得提升。智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥瞄準(zhǔn)搖控開發(fā)高性能的大型調(diào)節(jié)閥以適應(yīng)我國重大工程項(xiàng)目之需,開發(fā)微型調(diào)節(jié)閥,以滿足開溝挖渠、埋線纜等窄小作業(yè)的需要,發(fā)展適應(yīng)電站、石油、煤炭、水利、農(nóng)田、城建各方面需要的新品種調(diào)節(jié)閥;開發(fā)對(duì)調(diào)節(jié)閥各種工況可監(jiān)測(cè)、控制并改善操作人員勞動(dòng)條件的智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。有前途的產(chǎn)品是:大中型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、微型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、遙控型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國工業(yè)閥門行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低、低端市場(chǎng)競爭激烈的競爭態(tài)勢(shì)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國約有3,000家工業(yè)閥門企業(yè)，企業(yè)發(fā)展情況參差不齊。部分企業(yè)如紐威股份、中核蘇閥由于發(fā)展得較早，生產(chǎn)工藝和技術(shù)比較成熟，國際級(jí)客戶資源豐富，在中高端閥門市場(chǎng)占據(jù)重要地位。然而更多的工業(yè)閥門企業(yè)扎堆于低端市場(chǎng)，主要是因?yàn)槿狈诵募夹g(shù)且低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品較為標(biāo)準(zhǔn)、通用性較強(qiáng)、技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻也較低。當(dāng)前低端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)盈利利潤空間不斷被壓縮。而高端閥門市場(chǎng)競爭態(tài)勢(shì)則較為溫和，由于對(duì)技術(shù)水平與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求要高，現(xiàn)階段主要是以國際知名的工業(yè)閥門企業(yè)和個(gè)別龍頭企業(yè)為主的壟斷競爭。中國工業(yè)閥門行業(yè)競爭格局較為分散，排名行業(yè)第一的紐威股份占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，排名第二和第三的中核科技與道森股份的市場(chǎng)份額僅為1%、8%，紐威股份的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大。行業(yè)前五的企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為38%，行業(yè)前十的企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為41%，顯示出中國工業(yè)閥門市場(chǎng)集中度仍處于較低水平，企業(yè)間的競爭程度較高。當(dāng)前制造業(yè)不斷深化對(duì)供給側(cè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，一批低能低效的企業(yè)逐漸被清出。中國工業(yè)工業(yè)閥門企業(yè)正在不斷加強(qiáng)提升自主創(chuàng)新能力，行業(yè)龍頭企業(yè)在高端閥門產(chǎn)品如核電站用關(guān)鍵閥門、石油化工高端閥門等領(lǐng)域的研發(fā)上取得重大突破。未來隨著整體行業(yè)技術(shù)水平提升，中國工業(yè)閥門行業(yè)過度競爭的現(xiàn)狀將得到逐步改善，競爭焦點(diǎn)也將逐漸集中在中高端閥門市場(chǎng)。競爭格局中國工業(yè)閥門行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低、低端市場(chǎng)競爭激烈的競爭態(tài)勢(shì)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國約有3,000