虛擬數(shù)字人行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年虛擬數(shù)字人行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義虛擬數(shù)字人是通過建模、動(dòng)作捕捉或AI等科技手段,制作出具有外貌特征和行為模式的虛擬形象,并通過顯示設(shè)備呈現(xiàn)出來。虛擬數(shù)字人創(chuàng)造的價(jià)值主要是打破物理的空間限制,提供了更多沉浸感、參與感和互動(dòng)感。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的維度,虛擬數(shù)字人分為三大類:虛擬偶像、虛擬主播、虛擬員工。隨著需求提升和技術(shù)迭代,虛擬數(shù)字人逐漸賦能眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域。從各場景落地模式來看,可分為ToB和ToC；ToB端主要應(yīng)用于泛娛樂中的影視、金融、文旅等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為需求方采購服務(wù)型虛擬人,以達(dá)到替代真人的效果；ToC端針對泛娛樂中的傳媒和游戲等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為打造虛擬偶像或虛擬IP，通過運(yùn)營手段擴(kuò)大C端的粉絲流量,再通過流量變現(xiàn)。4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段(20世紀(jì)八十年代)開始嘗試將虛擬人物引入到現(xiàn)實(shí)世界.技術(shù)以手繪為主1984年,英國人GeorgestonewaxEeadroomr版擬人物,層參演了一部電影，并拍攝了數(shù)支廣告.1982年，世界上第一位虛擬歌姬林明美出兒探索階段(21世紀(jì)初)傳統(tǒng)手繪正逐漸被CG、動(dòng)作捕捉等計(jì)算機(jī)技術(shù)顛覆突破技術(shù)革新卻造價(jià)不菲.2007年，日本制作了第一個(gè)被廣泛認(rèn)可的虛擬偶像初音未來.2001年，《指環(huán)王》中的角色咕絕由Co技術(shù)和作(表情)捕捉技術(shù)產(chǎn)生近五年初級(jí)階段深度學(xué)習(xí)算法取得突破，數(shù)字人制作過程得到有效簡化。AI成為不可分割的工具。2019。2019年,浦發(fā)銀行和百度共同合作開發(fā)的銀行業(yè)首位數(shù)字員工“小浦”正式亮相,為用戶提供金融服務(wù)。2018年搜狗合新華社發(fā)布全球首個(gè)全仿真智能AI主持人現(xiàn)在成長階段朝著智能化、便捷化、精細(xì)化、多樣化發(fā)度技術(shù)全面提升與突破。2020年，在CES國際消費(fèi)電子展上,三星旗下STARLabs展示了其設(shè)計(jì)的虛擬數(shù)字人NEON2019年，數(shù)字王國軟件研發(fā)部負(fù)責(zé)人DougRoble帶著自己的虛擬形象DigiDoug登上了TED的演講舞臺(tái)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈虛擬數(shù)字人行業(yè)主要有應(yīng)用層、平臺(tái)層和基礎(chǔ)層。虛擬數(shù)字人制作流程主要為建模一驅(qū)動(dòng)一渲染三個(gè)環(huán)節(jié),處于行業(yè)基礎(chǔ)層，其中建模生成是非常核心的一個(gè)步驟,也是較為困難的一環(huán),國內(nèi)凌云光等公司制作的拍照式人體掃描系統(tǒng)也已經(jīng)在電影、游戲、虛擬主播項(xiàng)目中成功應(yīng)用；平臺(tái)層有垂直虛擬廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、CG/XR廠商參與，主要應(yīng)用于泛娛樂、金融、教育、文旅等領(lǐng)域。傳感器、芯片、光學(xué)器件、顯示設(shè)備、建模及綁定、渲染垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、cG/XR廠商泛娛樂、金融、文旅、教育、醫(yī)療、零售產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳感器、芯片、光學(xué)器件、顯示設(shè)備、建模及綁定、渲染產(chǎn)業(yè)鏈上游垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、cG/XR廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游泛娛樂、金融、文旅、教育、醫(yī)療、零售產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持，主要可分為硬件部分和軟件部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件，如顯示設(shè)備、芯片和交互所用的光學(xué)器件、傳感器等，以及制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動(dòng)作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動(dòng)作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外，在制作環(huán)節(jié)還需要建模軟件和渲染引擎；基礎(chǔ)層的廠商主要在海外，已深耕行業(yè)多年并形成了較為深厚的技術(shù)壁壘。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游將上游中各獨(dú)立技術(shù)進(jìn)行串聯(lián)，應(yīng)用在具體的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，主要包括建模、動(dòng)捕、渲染等制作環(huán)節(jié)。平臺(tái)層公司目前在高速發(fā)展中，競爭壁壘主要在如何結(jié)合技術(shù)能力和文化設(shè)計(jì)能力，為下游應(yīng)用層提供整合的虛擬人解決方案。隨著AI、算法、5G網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)發(fā)展，制作環(huán)節(jié)成本仍有下降空間。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游將虛擬人應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域。虛擬人相關(guān)技術(shù)首先在影視、傳媒和游戲領(lǐng)域有了多年應(yīng)用的積累，隨著技術(shù)進(jìn)一步成熟正逐步呈現(xiàn)出新的賦能方式。目前在金融、文旅等領(lǐng)域，虛擬人憑借其與AI技術(shù)的結(jié)合，以及成本、表現(xiàn)力優(yōu)勢逐步開始提供數(shù)字員工、虛擬導(dǎo)游等服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:支持實(shí)體消費(fèi)場所建設(shè)數(shù)字化消費(fèi)新場景，推廣智慧導(dǎo)覽、智能導(dǎo)流、虛實(shí)交互體驗(yàn)、非接觸式服務(wù)等應(yīng)用，提升場景消費(fèi)體驗(yàn);國家廣播電視總局:《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》:加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級(jí);(1）強(qiáng)化人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、索材集成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進(jìn)制播流程智能化;(2）推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平;全國人大:《”十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鐵、人工智能一起，被列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè);部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國人大《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:支持實(shí)體消費(fèi)場所建設(shè)數(shù)字化消費(fèi)新場景，推廣智慧導(dǎo)覽、智能導(dǎo)流、虛實(shí)交互體驗(yàn)、非接觸式服務(wù)等應(yīng)用，提升場景消費(fèi)體驗(yàn);《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》:加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級(jí);(1）強(qiáng)化人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、索材集成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進(jìn)制播流程智能化;(2）推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平;《”十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鐵、人工智能一起，被列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè);國家廣播電視總局13行業(yè)政治環(huán)境2推動(dòng)三維圖形生成、動(dòng)態(tài)環(huán)境建模、實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉、快速渲染等技術(shù)創(chuàng)新,發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)、感知交互、內(nèi)容采集制作等設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決方案《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》以賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),推動(dòng)新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升、算力賦能加速、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)、綠色低碳發(fā)展、安全保障提高:打造新型智能算力生態(tài)體系，有效支撐各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》規(guī)劃提出六方面重點(diǎn)任務(wù)。一是構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能科技創(chuàng)新體系;二是培育高端高效的智能經(jīng)濟(jì):三是建設(shè)安全便捷的智能社會(huì):四是加強(qiáng)入工智能領(lǐng)域軍民融合:五是構(gòu)建泛在安全高效的智能化基礎(chǔ)設(shè)施體系;六是前瞻布局新—代人工智能重大科技項(xiàng)目.《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級(jí)，強(qiáng)化人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、素材集成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用,促進(jìn)制播流程智能化。推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用手新期播報(bào)大氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn),創(chuàng)新節(jié)自形態(tài),提高制播效率和智能化水平《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》1401020304行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持從政策層面來看,國家積極扶持文化與科技業(yè)深度融合,鼓勵(lì)虛擬人創(chuàng)新發(fā)展?？萍己臀幕膮f(xié)同發(fā)展,一直是國家重點(diǎn)關(guān)注的方向之一,要求推動(dòng)智能技術(shù)在文化領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用；特別是2021年10月廣電總局發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》中指出:”要推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn),創(chuàng)新節(jié)目形態(tài),提高制播效率和智能化水平”,首次明確地鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。虛擬偶像早期隨二次元文化滲透，國產(chǎn)VUP直播崛起早期具有代表性的虛擬偶像包括以初音未來、洛天依為代表的虛擬歌姬（VSinger），此外還有主要在YouTube、B站開展活動(dòng)的虛擬主播（VTuber/VUP）。20年前，B站虛擬直播區(qū)基本都被日系VTuber占領(lǐng)，而隨著中國VUP的崛起，據(jù)CEO陳睿，截至21年6月，B站擁有2萬位VUP，每月有約4000多個(gè)虛擬主播開播。據(jù)darkflame，20年B站VUP總收入約8億元，21年至今（截至11月21日）已達(dá)5億元，是去年全年的5倍。分季度看，21Q3VUP直播收入近5億元，月付費(fèi)人數(shù)提升至約30萬人。目前頭部VUP每月的直播收入在50-200萬元不等，20年全球收入最高VTuber收入約5億日元（約840萬元），已被VUP全面趕上。從專業(yè)機(jī)構(gòu)來看，VirtualReal和A-SOUL兩個(gè)專業(yè)化程度較高的機(jī)構(gòu)一直占據(jù)收入榜首位?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠青睞虛擬藝人領(lǐng)域，破圈走向主流文化已是大勢所趨。大廠布局分為兩類:1）推出技術(shù)平臺(tái)。2）搭建虛擬藝人的商業(yè)場景。玩家數(shù)字化身需求日益提升，頭部游戲廠商具有數(shù)字人技術(shù)積累中國游戲產(chǎn)業(yè)處存量博弈階段，角色扮演類游戲在市場收入方面居于首位。2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入29613億元，yoy+4%。2021年中國游戲用戶規(guī)模66億，yoy+0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。2021年中國移動(dòng)游戲收入排名前100位產(chǎn)品中，角色扮演、卡牌、策略三類游戲占據(jù)半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企業(yè)相對集中的市場供給；此外，角色扮演、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技和射擊三類游戲占總收入50%以上，反映這三類游戲用戶基數(shù)較大的客觀現(xiàn)實(shí)。虛擬偶像逐步滲透主流文化，國內(nèi)大廠紛紛入局虛擬藝人虛擬偶像市場高速增長，帶動(dòng)衍生產(chǎn)業(yè)空間廣闊。據(jù)艾媒咨詢，2020年中國虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為36億元，yoy+70.3%，2021年將達(dá)到62億元；另一方面，隨著商業(yè)價(jià)值被不斷發(fā)掘，越來越多產(chǎn)業(yè)與虛擬偶像聯(lián)系在一起，虛擬偶像帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020年達(dá)646億元，2021年達(dá)1079億元。同時(shí)八成以上網(wǎng)民有追星行為，其中喜歡虛擬偶像的網(wǎng)民占66%，根據(jù)粉絲需求策劃的偶像，能最大程度滿足粉絲的想象，有利于積累更龐大的粉絲群體。用戶對虛擬偶像付費(fèi)意愿較強(qiáng)，周邊產(chǎn)品豐富帶動(dòng)變現(xiàn)能力。據(jù)艾媒咨詢，八成網(wǎng)民為虛擬偶像每月花費(fèi)在1000元以內(nèi)，且36%的網(wǎng)民表示愿意花更多的錢支持虛擬偶像。隨著虛擬偶像產(chǎn)業(yè)的延伸業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，手辦、唱片等產(chǎn)品已經(jīng)成為了虛擬偶像流量變現(xiàn)的重要渠道，粉絲愿意花費(fèi)更多的金錢和精力去支持虛擬偶像。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)投融資層面來看,截止2022年9月,我國虛擬數(shù)字人賽道投融資金額就已超過去年,達(dá)到29億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國虛擬數(shù)字人相關(guān)企業(yè)投融資金額約為171億元,而在2015年,僅為0.33億元,6年間CAGR達(dá)到971%。參與機(jī)構(gòu)包括紅杉資本、IDG資本、順為資本、峰瑞資本等知名投資機(jī)構(gòu)，以及字節(jié)跳動(dòng)、小米、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)或科技公司,產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展勢頭樂觀。從行業(yè)專利情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國機(jī)構(gòu)在國內(nèi)共申請了1322項(xiàng)數(shù)字人專利,其中高校申請超200項(xiàng),互聯(lián)網(wǎng)巨頭申請超110項(xiàng)；共計(jì)58家機(jī)構(gòu)獲專利授權(quán)，企業(yè)涉及科技巨頭、高校、數(shù)字人領(lǐng)域企業(yè)及銀行。17行業(yè)市場情況從行業(yè)未來市場規(guī)模來看，虛擬數(shù)字人也分為身份型虛擬人和服務(wù)型虛擬人，根據(jù)量子位預(yù)測，2030年中國數(shù)字虛擬人整體市場規(guī)模將超過2700億元，其中身份型約1747億元(包括虛擬IP1474億元+虛擬分身262億)，服務(wù)型約955億元(包括替代真人服務(wù)840億+AI助手115億)，市場發(fā)展空間廣闊。18行業(yè)市場規(guī)模國內(nèi)虛擬數(shù)字人還應(yīng)用在游戲、金融、文旅、教育、智能服務(wù)等實(shí)用場景。(1)游戲如《英雄聯(lián)盟》的人氣女團(tuán)K/DA登陸S8決賽舞臺(tái)，現(xiàn)場觀眾能夠通過AR設(shè)備進(jìn)行觀看；《王者榮耀》推出男團(tuán)無限王者團(tuán)；網(wǎng)易伏羲AlLab攜手密歇根大學(xué)發(fā)明面部捕捉深度學(xué)習(xí)算法MelnGame，僅需玩家上傳一張人物肖像照片即可生成虛擬面部的形狀和紋理。(2)金融如華為云打造了首個(gè)虛擬數(shù)字人云笙入職華為云；百度打造了首個(gè)國內(nèi)銀行“虛擬員工”。(3)文旅如京東進(jìn)口超市推出了虛擬推薦官“ViVi子涵”；網(wǎng)易伏羲首個(gè)AI智慧文旅項(xiàng)目落地杭州中國絲綢城，該項(xiàng)目將《逆水寒》中人設(shè)、技能與絲綢文化高度相關(guān)的“素問”流派虛擬人融入數(shù)字展廳，用戶可通過按下琴鍵進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，“素問”將隨旋律變化而起舞。(4)教育如央視新聞聯(lián)合百度智能云推出的總臺(tái)首個(gè)AI手語主播正式亮相；虛谷未來科技推出全國首位教育領(lǐng)域虛擬人小艾，其人設(shè)為喜歡閱讀、善于分享的12歲少女，旨在以領(lǐng)讀陪伴的“班長”身份激發(fā)少兒閱讀興趣。(5)智能服務(wù)如搜狗與新華社聯(lián)合發(fā)布的虛擬主持人以高仿真形象示人，可對用戶輸入的新聞文本進(jìn)行語音播報(bào)；浦發(fā)銀行首位虛擬員工“小浦”在服務(wù)客戶時(shí)可感知對方情緒并輔之表情和手勢，且具備主動(dòng)學(xué)習(xí)、持續(xù)提高服務(wù)效率的能力；百度App上線龔俊數(shù)字人語音助手。19行業(yè)現(xiàn)狀游戲中國游戲產(chǎn)業(yè)處存量博弈階段，角色扮演類游戲在市場收入方面居于首位。2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入29613億元，yoy+4%。2021年中國游戲用戶規(guī)模66億，yoy+0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。2021年中國移動(dòng)游戲收入排名前100位產(chǎn)品中，角色扮演、卡牌、策略三類游戲占據(jù)半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企業(yè)相對集中的市場供給；此外，角色扮演、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技和射擊三類游戲占總收入50%以上，反映這三類游戲用戶基數(shù)較大的客觀現(xiàn)實(shí)。游戲引擎作為虛擬世界的賣水人，有望破圈助力多行業(yè)數(shù)字人打造。以Unity，Unreal兩大游戲引擎為首，游戲引擎的強(qiáng)大性能使得數(shù)字人形象擬真度進(jìn)一步提升。Unity的渲染技術(shù)HDRP是基于可編程渲染管線（SRP）構(gòu)建的，具有完全統(tǒng)一基于物理的渲染以獲得超高的畫質(zhì)表現(xiàn)，HDRP的設(shè)計(jì)遵循三個(gè)原則:1）渲染基于真實(shí)物理。2）光照統(tǒng)一、連貫。3）功能獨(dú)立于渲染路徑。HDRP的強(qiáng)大性能讓數(shù)字人得以“逃離”恐怖谷，以更接近真人的狀態(tài)呈現(xiàn)在大眾面前。偶像造星虛擬偶像市場高速增長，帶動(dòng)衍生產(chǎn)業(yè)空間廣闊。2020年中國虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為36億元，yoy+70.3%，2021年將達(dá)到62億元；另一方面，隨著商業(yè)價(jià)值被不斷發(fā)掘，越來越多產(chǎn)業(yè)與虛擬偶像聯(lián)系在一起，虛擬偶像帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020年達(dá)646億元，2021年達(dá)1079億元。同時(shí)八成以上網(wǎng)民有追星行為，其中喜歡虛擬偶像的網(wǎng)民占66%，根據(jù)粉絲需求策劃的偶像，能最大程度滿足粉絲的想象，有利于積累更龐大的粉絲群體。20流通環(huán)節(jié)有待完善虛擬數(shù)字人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致虛擬數(shù)字人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。虛擬數(shù)字人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事虛擬數(shù)字人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，虛擬數(shù)字人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對虛擬數(shù)字人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入虛擬數(shù)字人行業(yè)，對虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。虛擬數(shù)字人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入虛擬數(shù)字人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)技術(shù)層為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持,分為硬件和軟件兩部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件以吸制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動(dòng)作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動(dòng)作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外,在制作環(huán)節(jié)還需要建模軟件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等。從行業(yè)平臺(tái)層來看，平臺(tái)層是虛擬人解決方案提供商。分為垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廣商及CG/XR廠商,為虛擬數(shù)字人的制作及開發(fā)提供技術(shù)能力；平臺(tái)層匯聚的企業(yè)較多,商湯、百度、科大訊飛、魔琺科技、相芯科技均有提供相應(yīng)數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。24行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)技術(shù)層為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持,分為硬件和軟件兩部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件以吸制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動(dòng)作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動(dòng)作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外,在制作環(huán)節(jié)還需要建模軟件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等