磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林惠學(xué)2024-08-012024-2025磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01磷酸鈣鹽飼料添加劑定義定義磷酸鈣鹽飼料添加劑是一種含有磷、鈣兩種營養(yǎng)元素的優(yōu)良的飼料礦物質(zhì)添加劑，能很好地溶解于動物胃酸中，促使飼料消化，容易進(jìn)入動物體內(nèi)并參與新陳代謝，組成肌體所需要的激素、酶和維生素，保持骨骼中的磷鈣比。磷酸鈣鹽飼料添加劑作為禽畜飼料添加劑，用于飼料生產(chǎn)，補(bǔ)充禽畜的磷和鈣。在飼料中其添加量為1%-3%。它也是世界畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域主要采用的一種“磷+鈣”類添加劑，通過補(bǔ)充這兩種礦物質(zhì)營養(yǎng)元素來促進(jìn)動物生長發(fā)育，在飼料中的添加比例一般為1%-2%。磷酸鈣鹽飼料添加劑主要分為飼料級磷酸氫鈣、飼料級磷酸二氫鈣、飼料級磷酸氫鈣Ⅲ型等具體分類如下:磷酸鈣鹽飼料添加劑定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料行業(yè)，主要包括磷礦石、硫鐵礦以及鈣石等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要是磷酸鈣鹽飼料添加劑的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是飼料生產(chǎn)企業(yè)。中國磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：磷酸鈣鹽飼料添加劑上游原材料行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，此外國際間的貿(mào)易政策、關(guān)稅壁壘、匯率波動等也會對原材料的價(jià)格產(chǎn)生影響。原材料價(jià)格波動，將導(dǎo)致磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)成本發(fā)生變化。從下游來看：磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)量、需求、銷售與下游飼料生產(chǎn)行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，下游行業(yè)市場需求對磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，其需求變化是磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展前景的重要影響因素。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述昆明川金諾化工股份有限公司成立于2005年，是國內(nèi)磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)，具備較完整的磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品類型飼料添加劑磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸氫鈣Ⅲ型、肥料級磷酸氫鈣、重過磷酸鈣，產(chǎn)品主要應(yīng)用于禽畜飼料生產(chǎn)、水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、肥料添加劑、磷肥領(lǐng)域。2020年川金諾飼料級磷酸鹽營業(yè)收入為87億元，2021年下降至66億元，2022年有所回升，營業(yè)收入為94億元。2023年1-6月，川金諾飼料級磷酸鹽營業(yè)收入為49億元。2023年1-6月，川金諾磷酸二氫鈣產(chǎn)能達(dá)到10萬噸/年，磷酸氫鈣（Ⅲ型）產(chǎn)能達(dá)到15萬噸/年。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述天寶動物營養(yǎng)科技股份有限公司成立于2010年，天寶營養(yǎng)多年來深耕濕法磷酸在飼料添加劑領(lǐng)域的精細(xì)化應(yīng)用，是國內(nèi)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)。結(jié)合“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃理念，天寶營養(yǎng)逐步建成以“硫—磷—鈣”為核心的磷化工體系，在資源節(jié)約、成本控制、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)等方面具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。目前，天寶營養(yǎng)具備主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品45萬噸/年DCP產(chǎn)能和25萬噸/年MCP產(chǎn)能（含MDCP）。近年來，天寶營養(yǎng)磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)量逐年下降，2022年天寶營養(yǎng)DCP產(chǎn)量為307萬噸，MCP產(chǎn)量為28萬噸。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)屬于磷化工行業(yè)，主管部門為國家工業(yè)和信息化部并受國家發(fā)展和改革委員會有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)管理。工業(yè)和信息化部對磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的主要監(jiān)管職責(zé)包括擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。國家發(fā)展和改革委員會對磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的主要監(jiān)管職責(zé)包括規(guī)劃行業(yè)內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，審批并發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對新設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案；組織實(shí)施磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)內(nèi)的價(jià)格政策等。磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)自律性組織主要有中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會、中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會磷化工分會等，職能主要為，建立磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)自律機(jī)制、規(guī)范磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)行為，提高磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)整體素質(zhì)；組織調(diào)查和討論磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展中的重大問題，向政府提出相應(yīng)政策和措施建議；開展磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)統(tǒng)計(jì)，收集、調(diào)查、分析和發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托參與制訂磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；提出有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)建議等。相關(guān)政策:近年來，我國政府推出了許多相關(guān)政策促進(jìn)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展，如《石化綠色低碳工藝名錄（2021年版）》《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》將半水-二水法/半水法濕法磷酸工藝列為綠色工藝，鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色工藝。同時(shí)，政策還提出多措并舉推進(jìn)磷石膏減量化、資源化、無害化，穩(wěn)妥推進(jìn)磷化工“以渣定產(chǎn)”。這有助于引導(dǎo)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)推廣環(huán)保型的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低能耗和排放，提升產(chǎn)品的環(huán)保性能和市場競爭力。2023年8月，工信部發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，指出，要提升磷化工產(chǎn)品供給能力。這有助于促進(jìn)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的集聚發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，提升行業(yè)的整體競爭力?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰，推動磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。政治環(huán)境1采購模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)采購主要為大宗原材料采購，生產(chǎn)所需原材料主要為磷礦石、硫酸、硫鐵礦等。磷礦石采購，企業(yè)主要根據(jù)生產(chǎn)用礦品位需求、礦石耗用量、安全庫存水平，結(jié)合磷礦石市場供需情況，采取分批次與合格供應(yīng)商簽訂磷礦石購銷合同的采購模式。硫酸采購受運(yùn)輸半徑、生產(chǎn)連續(xù)性、安全庫存要求等因素影響，為確保硫酸供應(yīng)穩(wěn)定，企業(yè)執(zhí)行“協(xié)定總量，分批訂購”的采購模式。即通過與硫酸供應(yīng)商簽訂硫酸購銷框架協(xié)議，約定年度供應(yīng)總量，根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況，以補(bǔ)充協(xié)議或者價(jià)格確認(rèn)函的形式明確各批次硫酸采購的交付量、采購價(jià)格、交付時(shí)間等。企業(yè)硫鐵礦采購，與硫鐵礦主要供應(yīng)商，每月或每季度分批次簽訂硫鐵礦采購合同，采購價(jià)格以市場價(jià)格為準(zhǔn)。生產(chǎn)模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取計(jì)劃生產(chǎn)模式。企業(yè)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃后，將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解到月度計(jì)劃，生產(chǎn)中心將月度計(jì)劃分解為更為具體的周計(jì)劃和日計(jì)劃，并根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)長期經(jīng)營發(fā)展，企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)過程中會參考客戶上年需求情況、當(dāng)期原材料供應(yīng)情況、產(chǎn)線檢修情況等因素不定期調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。銷售模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式可分為直銷和經(jīng)銷，根據(jù)客戶類別可分為終端客戶和貿(mào)易商客戶，均為買斷式銷售。銷售工作由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，由企業(yè)銷售部門具體實(shí)施。企業(yè)通常于各年末根據(jù)行業(yè)變動趨勢、自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況、客戶合作意愿等因素，與合作時(shí)間較長、采購規(guī)模較大、信譽(yù)可靠的直銷客戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)先保證戰(zhàn)略合作客戶在“批發(fā)報(bào)價(jià)”模式下的產(chǎn)品需求，并給予該等客戶適當(dāng)?shù)馁~期；與具備優(yōu)質(zhì)終端客戶資源的核心經(jīng)銷商客戶簽訂特約經(jīng)銷協(xié)議，實(shí)行大區(qū)域經(jīng)銷商的合同模式，除保證特約經(jīng)銷協(xié)議約定的供貨量外，在該協(xié)議中雙方亦約定具體返利條款和浮動賬期；對其他客戶（含直銷和經(jīng)銷），磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取“零單協(xié)商”的形式進(jìn)行一單一簽，合同中無返利條款且不涉及優(yōu)先滿足其產(chǎn)品需求的約定。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)采購主要為大宗原材料采購，生產(chǎn)所需原材料主要為磷礦石、硫酸、硫鐵礦等。磷礦石采購，企業(yè)主要根據(jù)生產(chǎn)用礦品位需求、礦石耗用量、安全庫存水平，結(jié)合磷礦石市場供需情況，采取分批次與合格供應(yīng)商簽訂磷礦石購銷合同的采購模式。硫酸采購受運(yùn)輸半徑、生產(chǎn)連續(xù)性、安全庫存要求等因素影響，為確保硫酸供應(yīng)穩(wěn)定，企業(yè)執(zhí)行“協(xié)定總量，分批訂購”的采購模式。即通過與硫酸供應(yīng)商簽訂硫酸購銷框架協(xié)議，約定年度供應(yīng)總量，根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況，以補(bǔ)充協(xié)議或者價(jià)格確認(rèn)函的形式明確各批次硫酸采購的交付量、采購價(jià)格、交付時(shí)間等。企業(yè)硫鐵礦采購，與硫鐵礦主要供應(yīng)商，每月或每季度分批次簽訂硫鐵礦采購合同，采購價(jià)格以市場價(jià)格為準(zhǔn)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取計(jì)劃生產(chǎn)模式。企業(yè)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃后，將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解到月度計(jì)劃，生產(chǎn)中心將月度計(jì)劃分解為更為具體的周計(jì)劃和日計(jì)劃，并根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)長期經(jīng)營發(fā)展，企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)過程中會參考客戶上年需求情況、當(dāng)期原材料供應(yīng)情況、產(chǎn)線檢修情況等因素不定期調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。銷售模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式可分為直銷和經(jīng)銷，根據(jù)客戶類別可分為終端客戶和貿(mào)易商客戶，均為買斷式銷售。銷售工作由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，由企業(yè)銷售部門具體實(shí)施。企業(yè)通常于各年末根據(jù)行業(yè)變動趨勢、自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況、客戶合作意愿等因素，與合作時(shí)間較長、采購規(guī)模較大、信譽(yù)可靠的直銷客戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)先保證戰(zhàn)略合作客戶在“批發(fā)報(bào)價(jià)”模式下的產(chǎn)品需求，并給予該等客戶適當(dāng)?shù)馁~期；與具備優(yōu)質(zhì)終端客戶資源的核心經(jīng)銷商客戶簽訂特約經(jīng)銷協(xié)議，實(shí)行大區(qū)域經(jīng)銷商的合同模式，除保證特約經(jīng)銷協(xié)議約定的供貨量外，在該協(xié)議中雙方亦約定具體返利條款和浮動賬期；對其他客戶（含直銷和經(jīng)銷），磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取“零單協(xié)商”的形式進(jìn)行一單一簽，合同中無返利條款且不涉及優(yōu)先滿足其產(chǎn)品需求的約定。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘產(chǎn)業(yè)政策及資質(zhì)許可壁壘:國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》明確“禁止新建磷酸氫鈣生產(chǎn)裝置”；明確“單線產(chǎn)能3萬噸/年以下飼料磷酸氫鈣”屬于淘汰類產(chǎn)能。上述規(guī)定對磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)設(shè)置了較高的產(chǎn)業(yè)政策壁壘。飼料添加劑的生產(chǎn)需依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《飼料添加劑產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》和《添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號證書》。此外，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)過程中涉及硫酸和磷酸的生產(chǎn)、儲存及使用，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》及《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》等法律法規(guī)，企業(yè)需取得相應(yīng)的資質(zhì)證書或許可。上述生產(chǎn)資質(zhì)及許可制度也構(gòu)成了外部企業(yè)進(jìn)入磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的資質(zhì)許可壁壘。產(chǎn)業(yè)協(xié)同及循環(huán)經(jīng)濟(jì)壁壘:拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢對磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)具有重要意義。以原材料硫酸為例，一方面，硫酸價(jià)格的波動增加了企業(yè)的原材料成本壓力，若硫酸外購依賴度較高，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也將增大；另一方面，上游原材料價(jià)格向下游傳導(dǎo)存在一定時(shí)滯性，若恰逢原材料快速上漲，早期簽訂的訂單在實(shí)際執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)微利甚至虧損的情況，進(jìn)一步增加了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。此外，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)生產(chǎn)成本控制、促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型有著積極作用，包括利用中壓過熱蒸汽進(jìn)行發(fā)電、將低溫余熱蒸汽用于磷酸濃縮等。因此，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)需要具備一定的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢及循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢以應(yīng)對生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)將面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)壁壘:經(jīng)多年發(fā)展，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)已進(jìn)入成熟期，技術(shù)壁壘主要集中在“對傳統(tǒng)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)技術(shù)的革新”，以及“磷酸鈣鹽飼料添加劑各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝持續(xù)優(yōu)化”。我國磷礦石資源早期開發(fā)方式較為粗放，“采富棄貧”長期存在于磷礦開采行業(yè)，加之磷礦石產(chǎn)量階段性過剩，磷化工企業(yè)對磷礦石“優(yōu)礦低用”成為業(yè)界常態(tài)。近年來，磷礦資源的貧化問題日漸凸顯，“優(yōu)礦低用”的生產(chǎn)方式難以為繼。這導(dǎo)致中低品位磷礦利用成為行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，投入中低品位磷礦石進(jìn)行生產(chǎn)，也迫使企業(yè)需要不斷對磷酸萃取、濃縮、凈化除雜等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，否則無法保證產(chǎn)線的長期、高效運(yùn)行，甚至面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。因此，業(yè)內(nèi)企業(yè)在上述兩方面的技術(shù)創(chuàng)新逐步形成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。環(huán)境保護(hù)壁壘:在全社會倡導(dǎo)生態(tài)文明建設(shè)的大背景下，環(huán)保監(jiān)察執(zhí)法力度逐漸加強(qiáng)，磷化工行業(yè)所面臨的環(huán)保壓力日益增大。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國長江保護(hù)法》等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的要求越來越高，且磷化工行業(yè)是各地環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，更容易受到相關(guān)政策變化影響。對于不具備優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)、管理能力的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)，“三磷”問題極易引發(fā)環(huán)保處罰，高昂的環(huán)保處罰代價(jià)，將使得大量“小”“散”“亂”的企業(yè)加速退出。資源壁壘:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)的主要原材料之一是磷礦，而磷礦資源在我國的地理分布并不均勻，主要集中在我國湖北、貴州、云南、四川等省份。各省份內(nèi)的磷礦石雜質(zhì)含量也不盡相同，不同區(qū)域的磷礦石成分構(gòu)成，對各地磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的工藝選擇、設(shè)備投入也產(chǎn)生較大影響。若生產(chǎn)企業(yè)距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，或生產(chǎn)企業(yè)所在地與其生產(chǎn)工藝相匹配的磷礦石呈現(xiàn)枯竭趨勢，將大幅增加其磷礦石采購成本或生產(chǎn)工藝調(diào)整的設(shè)備投入成本，降低磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，因此，資源的地理分布和企業(yè)對資源的掌握情況將影響生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。行業(yè)壁壘經(jīng)多年發(fā)展，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)已進(jìn)入成熟期，技術(shù)壁壘主要集中在“對傳統(tǒng)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)技術(shù)的革新”，以及“磷酸鈣鹽飼料添加劑各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝持續(xù)優(yōu)化”。我國磷礦石資源早期開發(fā)方式較為粗放，“采富棄貧”長期存在于磷礦開采行業(yè)，加之磷礦石產(chǎn)量階段性過剩，磷化工企業(yè)對磷礦石“優(yōu)礦低用”成為業(yè)界常態(tài)。近年來，磷礦資源的貧化問題日漸凸顯，“優(yōu)礦低用”的生產(chǎn)方式難以為繼。這導(dǎo)致中低品位磷礦利用成為行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，投入中低品位磷礦石進(jìn)行生產(chǎn)，也迫使企業(yè)需要不斷對磷酸萃取、濃縮、凈化除雜等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，否則無法保證產(chǎn)線的長期、高效運(yùn)行，甚至面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。因此，業(yè)內(nèi)企業(yè)在上述兩方面的技術(shù)創(chuàng)新逐步形成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢對磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)具有重要意義。以原材料硫酸為例，一方面，硫酸價(jià)格的波動增加了企業(yè)的原材料成本壓力，若硫酸外購依賴度較高，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也將增大；另一方面，上游原材料價(jià)格向下游傳導(dǎo)存在一定時(shí)滯性，若恰逢原材料快速上漲，早期簽訂的訂單在實(shí)際執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)微利甚至虧損的情況，進(jìn)一步增加了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。此外，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)生產(chǎn)成本控制、促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型有著積極作用，包括利用中壓過熱蒸汽進(jìn)行發(fā)電、將低溫余熱蒸汽用于磷酸濃縮等。因此，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)需要具備一定的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢及循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢以應(yīng)對生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)將面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)壁壘產(chǎn)業(yè)協(xié)同及循環(huán)經(jīng)濟(jì)壁壘產(chǎn)業(yè)政策及資質(zhì)許可壁壘國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》明確“禁止新建磷酸氫鈣生產(chǎn)裝置”；明確“單線產(chǎn)能3萬噸/年以下飼料磷酸氫鈣”屬于淘汰類產(chǎn)能。上述規(guī)定對磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)設(shè)置了較高的產(chǎn)業(yè)政策壁壘。飼料添加劑的生產(chǎn)需依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《飼料添加劑產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》和《添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號證書》。此外，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)過程中涉及硫酸和磷酸的生產(chǎn)、儲存及使用，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》及《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》等法律法規(guī)，企業(yè)需取得相應(yīng)的資質(zhì)證書或許可。上述生產(chǎn)資質(zhì)及許可制度也構(gòu)成了外部企業(yè)進(jìn)入磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的資質(zhì)許可壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀DCP、MCP主要用途為飼料添加劑，因此行業(yè)供需變動主要受下游飼料行業(yè)影響較大。2022年云南、四川、湖北、貴州等DCP主產(chǎn)區(qū)先后接受第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，并就“三磷”相關(guān)問題進(jìn)行整改，受此影響，行業(yè)總產(chǎn)量有所下降。2022年我國DCP產(chǎn)量下降至2005萬噸；MCP產(chǎn)量為82萬噸，產(chǎn)量與上年基本持平。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203磷礦資源具有稀缺性和不可替代性。隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)及環(huán)保問題整治力度增強(qiáng)，磷礦石產(chǎn)量逐步出現(xiàn)下降。自2016年末磷礦石被列入我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄后，全國各磷礦石主要產(chǎn)區(qū)陸續(xù)出臺多項(xiàng)磷礦石開發(fā)規(guī)劃及磷礦石限產(chǎn)政策，磷礦從價(jià)計(jì)征資源稅亦在全國范圍內(nèi)實(shí)施，磷礦資源開發(fā)進(jìn)入持續(xù)整治階段。2022年，全國磷礦石產(chǎn)量為104750萬噸，僅為2016年（近年磷礦石產(chǎn)量高點(diǎn)）的754%。磷礦石中長期產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持低位，且價(jià)格上漲空間較大。從需求上看，全球人口增長，對糧食需求的增多導(dǎo)致全球?qū)α追实男枨髮⒊尸F(xiàn)增長趨勢；從供給上看，包括中國在內(nèi)，世界多國對磷礦石實(shí)施了限制開采、出口等政策。我國在2016年出臺了《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，將石油、天然氣等24種礦產(chǎn)資源納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，其中包含了磷礦石。此外，富礦減少、礦石回采率低、勞動力成本和能源價(jià)格上漲、新建礦山征地費(fèi)用增長、長途運(yùn)輸距離增加等因素都將導(dǎo)致磷礦石采購成本提高。因此，磷礦石價(jià)格中長期內(nèi)有較大上漲預(yù)期。近年來磷礦石產(chǎn)量逐年降低，價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢由于MCP的