滌綸產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年滌綸產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：袁靜怡2024-08-01滌綸定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是滌綸滌綸，又名聚酯纖維，是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成聚酯，再經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物。中國(guó)將聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）含量大于85%的纖維簡(jiǎn)稱為滌綸。滌綸的海外商品名稱較多，如美國(guó)的達(dá)克綸(Dacron)、日本的特托綸(Tetoron)、英國(guó)的特恩卡(Terlenka)、前蘇聯(lián)的拉烏珊(Lavsan)等。滌綸主要分為短纖和長(zhǎng)絲2個(gè)品種，其細(xì)分品類數(shù)量繁多。定義產(chǎn)業(yè)鏈02油氣、PX、PTA、MEG、技術(shù)工藝專利商、煤炭上游滌綸生產(chǎn)企業(yè)中游紡織品、服裝、汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《安全生產(chǎn)許可證條例》:將非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理權(quán)責(zé)回收全國(guó)人大:《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》:要求危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員安監(jiān)總局:《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》:要求經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。未取得經(jīng)營(yíng)許可證，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品政治環(huán)境1政治環(huán)境《安全生產(chǎn)許可證條例》:將非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理權(quán)責(zé)回收全國(guó)人大《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》:要求危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員安監(jiān)總局政治環(huán)境《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進(jìn)一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過(guò)程中的大氣污染物排放《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》要求根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的程度實(shí)施分類管理，開(kāi)工建設(shè)前環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》要求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開(kāi)發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府頒布一系列政策，引導(dǎo)滌綸行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)中國(guó)需求量增速放緩，生產(chǎn)企業(yè)大力開(kāi)發(fā)產(chǎn)品出口成為消化中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩的重要途徑，且2019年下半年人民幣匯率下滑破“7”亦促進(jìn)中國(guó)化學(xué)纖維生產(chǎn)企業(yè)的出口。再者，國(guó)家“一帶一路”政策的倡導(dǎo)，以及考慮國(guó)外人工成本較低的因素，多數(shù)紡織服裝企業(yè)加大在海外的投資建廠，其中主要集中在越南、柬埔寨、土耳其、巴基斯坦、埃塞俄比亞等地區(qū)。因此隨著海外國(guó)家終端紡織服裝行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)“化學(xué)纖維-紡織-服裝”一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展尚不成熟，中國(guó)化學(xué)纖維企業(yè)等紡織服裝化學(xué)仍有較大的需求量，東南亞為中國(guó)重要的化學(xué)纖維出口貿(mào)易伙伴。政策支持居民收入水平提高。近年來(lái)我國(guó)居民收入水平與消費(fèi)性支出皆平穩(wěn)增加。2016年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均年收入為4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，居民人均消費(fèi)性支出為3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%。根據(jù)庫(kù)茲涅茨曲線，當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均收入超過(guò)3,000美元，代表該國(guó)中產(chǎn)階層已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，主要消費(fèi)群體對(duì)紡織服裝、服飾品質(zhì)的要求與消費(fèi)能力將同步提高，而我國(guó)人均收入已超該經(jīng)驗(yàn)值。紡織服裝、服飾業(yè)向好動(dòng)力之一2016年1月1日起，中國(guó)二孩政策完全開(kāi)放。2016年我國(guó)人口總數(shù)為18億，自然增長(zhǎng)率為9‰，比上年提高0.9個(gè)千分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委估計(jì)，今后我國(guó)每年將在原本1,700萬(wàn)的基礎(chǔ)上新增250萬(wàn)新生兒，人口基數(shù)擴(kuò)大，有望帶動(dòng)中國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增加。二三胎政策放開(kāi)我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0%，增速自2012年以來(lái)首次回升，行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)1,367億元，同比增長(zhǎng)4%。2017年上半年我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)繼續(xù)回暖，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額655億元，同比增長(zhǎng)10%。同時(shí)，自2014年以來(lái)，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)產(chǎn)成品存貨增速逐年放緩，2017年上半年紡織服裝、服飾業(yè)產(chǎn)成品存貨為4,781億元，同比增長(zhǎng)幅度僅為1%。下游紡織服裝、服飾業(yè)回暖，庫(kù)存增速放緩10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀滌綸生產(chǎn)的聚酯工藝路線有直接酯化法(PTA法)和酯交換法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反應(yīng)時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)，自80年代起已成為聚酯的主要工藝和首選技術(shù)路線。PTA法連續(xù)工藝主要源于德國(guó)吉瑪(Zimmer)公司、美國(guó)杜邦公司、瑞士伊文達(dá)(Inventa)公司和日本鐘紡(Konebo)公司等技術(shù)專利商。其中吉瑪、伊文達(dá)、鐘紡技術(shù)為5釜流程，杜邦則開(kāi)發(fā)了3釜流程(目前正在開(kāi)發(fā)2釜流程)，兩者縮聚工藝基本相似，區(qū)別在于酯化工藝。2003年初，伊文達(dá)-費(fèi)希爾(Inventa-Fisher)(I-F)公司公布了其聚酯生產(chǎn)流程和能耗指標(biāo)供行業(yè)參考。該工藝已應(yīng)用于超過(guò)50套裝置，其中13條生產(chǎn)線能力為100-700噸/天，折合年產(chǎn)能30-200萬(wàn)噸。用于聚酯生產(chǎn)縮聚反應(yīng)的催化劑種類繁多，主要有銻系、鍺系、鈦系、錫系等。由于銻系催化劑在縮聚過(guò)程中能大大促進(jìn)縮聚反應(yīng)，而對(duì)熱降解反應(yīng)的促進(jìn)程度較小，因此目前聚酯工業(yè)普遍采用銻系催化劑，主要品種有三氧化二銻、醋酸銻以及近年來(lái)開(kāi)始受到廣泛關(guān)注的乙二醇銻。此外，用于酯交換反應(yīng)的錳、鋅、鈣、鈷、鉛等金屬的醋酸鹽對(duì)縮聚反應(yīng)也有一定的催化作用。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化得益于下游紡織品生產(chǎn)與進(jìn)出口貿(mào)易的快速發(fā)展，中國(guó)滌綸需求旺盛并長(zhǎng)期進(jìn)行擴(kuò)能。中國(guó)滌綸市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)）從2015年的3,910萬(wàn)噸上升至2019年的4,049萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.8%。未來(lái)，受新增產(chǎn)能陸續(xù)投放、差異化產(chǎn)品推出和終端消費(fèi)需求乏力綜合因素影響，中國(guó)滌綸產(chǎn)量緩慢提升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)已基本完成整合升級(jí)，頭部公司競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)趨強(qiáng)，當(dāng)前已披露的擴(kuò)產(chǎn)信息顯示，新增產(chǎn)能全部來(lái)自頭部公司，隨著大煉化龍頭公司二期項(xiàng)目的擴(kuò)建，頭部公司原料成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)放大，加之規(guī)?；瘞?lái)的成本優(yōu)勢(shì)，聚酯長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)已建立起較高的行業(yè)壁壘，且將愈發(fā)難以撼動(dòng)。2020年新鳳鳴、桐昆股份、恒力石化、榮盛石化、恒逸石化五家上市企業(yè)占據(jù)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)501%的份額，其中桐昆股份占127%，占比最大；恒逸石化占101%；新鳳鳴占125%；恒力石化占32%；榮盛石化占16%。行業(yè)現(xiàn)狀從研發(fā)投入來(lái)看雖然2020年榮盛石化研發(fā)投入金額最多，但桐昆股份研發(fā)投入金額占營(yíng)業(yè)收入的比例最高，2020年桐昆股份研發(fā)投入金額為104197萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的27%；榮盛石化研發(fā)投入金額為196361萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的83%；新鳳鳴研發(fā)投入金額為60220萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的63%；恒力石化研發(fā)投入金額為82595萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的0.54%；恒逸石化研發(fā)投入金額為35960.0萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的0.42%。01從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看新鳳鳴營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于POY，2020年新鳳鳴POY業(yè)務(wù)收入為165億元，占營(yíng)業(yè)總收入的402%。桐昆股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于滌綸預(yù)取向絲，2020年桐昆股份滌綸預(yù)取向絲業(yè)務(wù)收入為222億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46%。恒力石化營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于化工品，2020年恒力石化化工品業(yè)務(wù)收入為724億元，占營(yíng)業(yè)總收入的44%；聚酯產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為172億元，占營(yíng)業(yè)總收入的15%。榮盛石化營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于化工產(chǎn)品，2020年榮盛石化化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為411億元，占營(yíng)業(yè)總收入的39%；滌綸牽伸絲業(yè)務(wù)收入為26億元，占營(yíng)業(yè)總收入的3%；滌綸加彈絲業(yè)務(wù)收入為286億元，占營(yíng)業(yè)總收入的2%。恒逸石化營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于供應(yīng)鏈服務(wù)，2020年恒逸石化供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)收入為371億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46%；滌綸絲業(yè)務(wù)收入為218億元，占營(yíng)業(yè)總收入的24%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述規(guī)?；略霎a(chǎn)能背后蘊(yùn)藏著減排增效:中國(guó)滌綸新增產(chǎn)能密集投放，技術(shù)工藝持續(xù)升級(jí)。自21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)滌綸產(chǎn)能持續(xù)投放。從單位投資額來(lái)看，以主流消費(fèi)需求滌綸長(zhǎng)絲為例，其單位投資額在2010年附近呈現(xiàn)大幅回落，分布在2,000-4,000元/噸附近，實(shí)際上是生產(chǎn)裝置大型化成果的初步體現(xiàn)。規(guī)?；墓に嚵鞒探档土藴炀]長(zhǎng)絲產(chǎn)能的單位投資額，加快行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)容進(jìn)程，同時(shí)一體化的集中布局正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。再生聚酯生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲減少能源消耗:再生滌綸長(zhǎng)絲可通過(guò)化學(xué)法和物理法制得，目前主要的原料為聚酯塑料瓶和滌綸服裝。物理法再生滌綸長(zhǎng)絲的原料主要是聚酯塑料瓶，生產(chǎn)廠家主要有杭州華春、儀征仲興、福建百川、龍福環(huán)能等?；瘜W(xué)法再生滌綸長(zhǎng)絲的原料主要是廢舊聚酯類面料，主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江佳人。相比較而言，化學(xué)法再生滌綸長(zhǎng)絲的成本雖較高，需將滌綸制品分解成分子級(jí)別，但該法可以完全去除物理再生法難以分離的染料、顏料以及細(xì)微的雜質(zhì)等，回收后的原料品質(zhì)完全可以達(dá)到石油提煉合成原料相當(dāng)?shù)乃?，同時(shí)能減少碳排放52%，節(jié)能39%。產(chǎn)業(yè)集中度不斷向行業(yè)巨頭靠攏:隨著內(nèi)需的不斷擴(kuò)大和滌綸出口的持續(xù)增加?；w行業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略新興型產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，仍將得到國(guó)家政策的大力支持。與此同時(shí)，隨著2010年-2015年滌綸整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)不斷向大規(guī)模骨干民營(yíng)和東部集中地區(qū)趨勢(shì)發(fā)展，集中度越來(lái)越明顯，大型的骨干企業(yè)對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)揮了導(dǎo)向性的作用，產(chǎn)業(yè)集中度不斷向行業(yè)巨頭靠攏，國(guó)望高科等行業(yè)巨頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)。不斷的研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的突破:盡管今年年滌綸長(zhǎng)絲經(jīng)市場(chǎng)歷了漲跌周期，但部分行業(yè)巨頭的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)卻呈現(xiàn)出了持續(xù)向好的趨勢(shì)。國(guó)望高科通過(guò)不斷的研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的突破，差別化領(lǐng)域的細(xì)分產(chǎn)品種類達(dá)到上百種，在差別化纖維的這個(gè)領(lǐng)域形成了巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，掌握了超細(xì)纖維、記憶纖維、生物及合成高分子纖維、全消光熔體直紡聚酯纖維、陽(yáng)離子超細(xì)纖維等多項(xiàng)技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)被譽(yù)為全球超細(xì)纖維專家，做到了市場(chǎng)上差別化產(chǎn)品的百分之百覆蓋，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先。由于差別化纖維有別于普通的纖維，需要在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備改進(jìn)、原料加工、質(zhì)量改進(jìn)等方面要擁有深厚的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)積累，因此難以被同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所模仿和復(fù)制，使得產(chǎn)品的附加值遠(yuǎn)高于普通纖維，這一點(diǎn)也致使國(guó)望高科保持了較高的毛利率。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景規(guī)模化新增產(chǎn)能背后蘊(yùn)藏著減排增效中國(guó)滌綸新增產(chǎn)能密集投放，技術(shù)工藝持續(xù)升級(jí)。自21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)滌綸產(chǎn)能持續(xù)投放。從單位投資額來(lái)看，以主流消費(fèi)需求滌綸長(zhǎng)絲為例，其單位投資額在2010年附近呈現(xiàn)大幅回落，分布在2,000-4,000元/噸附近，實(shí)際上是生產(chǎn)裝置大型化成果的初步體現(xiàn)。規(guī)模化的工藝流程降低了滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能的單位投資額，加快行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)容進(jìn)程，同時(shí)一體化的集中布局正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304再生聚酯生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲減少能源消耗再生滌綸長(zhǎng)絲可通過(guò)化學(xué)法和物理法制得，目前主要的原料為聚酯塑料瓶和滌綸服裝。物理法再生滌綸長(zhǎng)絲的原料主要是聚酯塑料瓶，生產(chǎn)廠家主要有杭州華春、儀征仲興、福建百川、龍福環(huán)能等?；瘜W(xué)法再生滌綸長(zhǎng)絲的原料主要是廢舊聚酯類面料，主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江佳人。相比較而言，化學(xué)法再生滌綸長(zhǎng)絲的成本雖較高，需將滌綸制品分解成分子級(jí)別，但該法可以完全去除物理再生法難以分離的染料、顏料以及細(xì)微的雜質(zhì)等，回收后的原料品質(zhì)完全可以達(dá)到石油提煉合成原料相當(dāng)?shù)乃剑瑫r(shí)能減少碳排放52%，節(jié)能39%。產(chǎn)業(yè)集中度不斷向行業(yè)巨頭靠攏隨著內(nèi)需的不斷擴(kuò)大和滌綸出口的持續(xù)增加?；w行業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略新興型產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，仍將得到國(guó)家政策的大力支持。與此同時(shí)，隨著2010年-2015年滌綸整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)不斷向大規(guī)模骨干民營(yíng)和東部集中地區(qū)趨勢(shì)發(fā)展，集中度越來(lái)越明顯，大型的骨干企業(yè)對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)揮了導(dǎo)向性的作用，產(chǎn)業(yè)集中度不斷向行業(yè)巨頭靠攏，國(guó)望高科等行業(yè)巨頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)。不斷的研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的突破盡管今年年滌綸長(zhǎng)絲經(jīng)市場(chǎng)歷了漲跌周期，但部分行業(yè)巨頭的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)卻呈現(xiàn)出了持續(xù)向好的趨勢(shì)。國(guó)望高科通過(guò)不斷的研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的突破，差別化領(lǐng)域的細(xì)分產(chǎn)品種類達(dá)到上百種，在差別化纖維的這個(gè)領(lǐng)域形成了巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，掌握了超細(xì)纖維、記憶纖維、生物及合成高分子纖維、全消光熔體直紡聚酯纖維、陽(yáng)離子超細(xì)纖維等多項(xiàng)技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)被譽(yù)為全球超細(xì)纖維專家，做到了市場(chǎng)上差別化產(chǎn)品的百分之百覆蓋，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先。由于差別化纖維有別于普通的纖維，需要在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備改進(jìn)、原料加工、質(zhì)量改進(jìn)等方面要擁有深厚的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)積累，因此難以被同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所模仿和復(fù)制，使得產(chǎn)品的附加值遠(yuǎn)高于普通纖維，這一點(diǎn)也致使國(guó)望高科保持了較高的毛利率。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲、聚酯切片和滌綸短纖產(chǎn)能占據(jù)全球較大比重，其原因主要有以下3點(diǎn):（1）近20年來(lái)，中國(guó)針對(duì)消費(fèi)端基礎(chǔ)化工原材料的整體布局優(yōu)于全球其他國(guó)家，產(chǎn)能擴(kuò)容迅速；（2）中國(guó)民營(yíng)資本數(shù)量龐大且活躍，對(duì)近10年來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；（3）滌綸產(chǎn)業(yè)鏈綿長(zhǎng)，技術(shù)門檻較高，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的東南亞國(guó)家發(fā)展困難，給中國(guó)的統(tǒng)治地位帶來(lái)機(jī)會(huì)。中國(guó)滌綸市場(chǎng)集中度較高主要集中于大型民營(yíng)石化和化纖企業(yè)。相比于2010年，中國(guó)滌綸市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)大幅提升，CR6從25%上升至51%。從未來(lái)新增產(chǎn)能來(lái)看，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。如此的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要是源于中石化等國(guó)有資本重視上游石化原料布局的發(fā)展戰(zhàn)略和民營(yíng)資本市場(chǎng)化運(yùn)作較為靈活的優(yōu)勢(shì)。此外，行業(yè)進(jìn)入門檻較高、行業(yè)投資額較大且渠道資源分配較為固定，同樣成為近十年來(lái)top6企業(yè)未易主的重要原因。競(jìng)爭(zhēng)格局（1）近20年來(lái)，中國(guó)針對(duì)消費(fèi)端基礎(chǔ)化工原材料的整體布局優(yōu)于全球其他國(guó)家，產(chǎn)能擴(kuò)容迅速；（2）中國(guó)民營(yíng)資本數(shù)量龐大且活躍，對(duì)近10年來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大，引領(lǐng)行業(yè)