第三方支付產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年第三方支付產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：趙語貞2024-08-01第三方支付定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是第三方支付第三方支付是指第三方支付機構在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網(wǎng)絡支付和預付卡的發(fā)行與受理，以及中國人民銀行確定的其他貨幣資金轉移服務。根據(jù)業(yè)務類型不同，第三方支付的細分市場包括銀行卡收單、網(wǎng)絡支付、預付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過銷售點（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。定義產(chǎn)業(yè)鏈02消費者、服務商、商戶以及監(jiān)管部門（中國人民銀行）上游商業(yè)銀行、第三方支付機構、清算機構中游用戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03網(wǎng)購推動電商發(fā)展,從而推動互聯(lián)網(wǎng)支付需求增加。因商亞銀行無法滿足該需求,所以促成了第三方支付服務提供商的出現(xiàn)和第三方支付市場的崛起。發(fā)展歷程網(wǎng)購創(chuàng)造需求(1999-2005年)網(wǎng)購創(chuàng)造需求行業(yè)定制化方案(2006-2010年)牌照監(jiān)管(2011-2017年)革新階段(2017年至今)中國消費者的支付習慣由現(xiàn)金支付向非現(xiàn)金支付轉變,第三方支付服務提供商開始提供定制化麥付解決方案。2007年第三方支付服務提供商開始為航空票務、基金及公用事業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)提供服務。2011年中國人民銀行正式頒發(fā)麥付業(yè)務牌照,第三方麥付服務提供商開始向商戶提供支付及增值服務,并滲入各種場纂。支付行業(yè)的法規(guī)不斷出臺針對新入行者的準入門檻提高競爭將愈發(fā)激烈。A工智能及六數(shù)據(jù)分析等先進技術應用于客戶挖掘、客戶管理及風,險管理等系統(tǒng)解決方案將成為差異化競爭的方向。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著互聯(lián)網(wǎng)技術在我國的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國內(nèi)迅速發(fā)展成長，其中我國的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺的發(fā)展而改變。近年來我國第三方支付業(yè)務交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，據(jù)移動支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年交易數(shù)量突破1萬億筆，同比增長23%。隨著交易量的持續(xù)增長，我國第三方支付業(yè)務交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業(yè)務交易金額從2015年的45萬億元提升至2021年的355萬億元，期間年均復合增長率為38%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，央行累計發(fā)放271張支付業(yè)務許可證，行業(yè)迎來高速發(fā)展，隨之而來的還有盜碼、切機、二清泛濫等行業(yè)亂象。但2015年央行開始收緊對第三方支付機構的監(jiān)管，通過央行吊銷、自主注銷、合并的方式，支付牌照數(shù)量停止增長并出現(xiàn)下降?，F(xiàn)存第三方支付牌照變得稀缺，牌照價值凸顯、價格水漲船高，尤其是全國性牌照。銀行卡收單是指通過POS終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為，是第三方支付的核心業(yè)務之一。銀行卡收單交易規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年約為113萬億元，同比增長18%，到2022年將達147萬億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況方便和快捷的電子支付方式已經(jīng)成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務量情況來看，據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2021年我國電子支付業(yè)務量達到27469億筆，同比增長190%，自2014年我國二維碼支付發(fā)展，帶動電子支付行業(yè)業(yè)務量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復合增長速度為318%。從電子支付業(yè)務金額情況來看，2015-2021年中國電子支付業(yè)務金額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電子支付業(yè)務金額達到29722萬億元，同比增長75%，年均復合增速為132%，增速低于業(yè)務量。行業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)數(shù)字化轉型成為第三方支付B端市場發(fā)展契機第三方支付行業(yè)的發(fā)展前期以C端市場(賬戶側)作為主要切入點，C端支付占據(jù)了第三方支付市場規(guī)模的絕大部分，但目前行業(yè)新增用戶流量已經(jīng)趨向飽和，由增量市場逐漸轉為存量市場。而隨著互聯(lián)網(wǎng)+賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改革，B端(收單側)市場逐漸成為行業(yè)增長的動力。2019年我國第三方支付線下收單交易規(guī)模達64萬億元，同比增長136%，2020年受新冠疫情的影響，線下消費場景轉移至線上，線下零售交易量有所下滑使得線下收單交易規(guī)模有所下降，估計2020年中國第三方支付線下收單交易規(guī)模約為61萬億元。剔除2020年新冠疫情的影響，值得注意的是，從我國商戶側數(shù)字化程度來看，目前我國仍有95%的中小微商戶仍未達到數(shù)字化經(jīng)營的基礎水平。在中小微商戶數(shù)字化經(jīng)營轉型升級的背景下，第三方支付B端市場孕育著巨大的想象空間。01C端市場形成壟斷格局，B端市場競爭開始起步隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場景已趨向壟斷且達到飽和期，線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。目前，我國第三方支付C端市場競爭格局已基本形成，財付通(微信支付)和支付寶等機構憑借著二維碼支付，搶占線下市場。2020年第二季度，我國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財付通和銀聯(lián)商務分別以416%、374%和93%的市場份額位居前三位。相較于C端市場，目前我國第三方支付B端市場相對分散，2019年我國第三方支付線下收單市場中，銀聯(lián)商務流水約為5萬億元，占線下收單市場交易規(guī)模的比重為8%，拉卡拉占比為1%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場景已趨向壟斷且達到飽和期，線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER信息泄露問題在注冊各種平臺賬號時,平臺為保護資金安全,避免違法分子的惡意使用,通常會要求注冊者填寫個人私密信息。如若第三方支付平臺監(jiān)管體系不完善,網(wǎng)絡信息保護不嚴密，很有可能對用戶的財產(chǎn)安全造成傷害。資金家全問題二維碼盜刷問題、惡意刷臉問題,都使我們的資金安全得不到有效的保護。雖然第三方支付在很大程度上改變了紙質貨幣交易的局限，但是也會在一定程度上方便非法的資金轉移。如若網(wǎng)絡監(jiān)管力度不嚴，很容易造成安全隱患。監(jiān)管政策加碼，第三方支付領域反壟斷經(jīng)過十多年的發(fā)展，第三方支付早已不再是單純的支付了，信貸、理財、保險等金融功能不斷在支付入口層層疊加，第三方支付平臺的交叉風險越來越大，因此，近年來第三方支付行業(yè)相關監(jiān)管政策逐漸趨嚴。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述出現(xiàn)兼并重組浪潮:未來，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會更加常見。從現(xiàn)有市場占據(jù)情況來看，第三方支付市場競爭激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競爭地位。無論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來常見的情形。占據(jù)更多小額現(xiàn)金支付市場:第三方支付應用環(huán)境、客戶市場的不斷發(fā)展將會使人們對小額現(xiàn)金支付的使用頻率大大降低。如目前已經(jīng)得到廣泛應用的公交一卡通、支付寶等各類用車支付手段。這類支付不僅能夠降低現(xiàn)金結算量，提高交易效率并在一定程度上規(guī)避了現(xiàn)金交易中存在的盜竊與丟失風險。與政府銀行等機構合作更加緊密:第三方支付企業(yè)可以承擔政府部門的行政事業(yè)性收費。除此之外，與銀行、基金公司、證券公司合作，以較低的傭金或管理費在網(wǎng)上開戶，銷售理財產(chǎn)品等。支付方式更趨多樣化:（1）在當前的技術條件下，對個人用戶來說，線上支付將發(fā)展成為主要的支付形式。線上支付以其不受支付時間和場地的限制、支付額度較少等特點，滿足了個人客戶的絕大部分的支付要求。（2）對于企業(yè)用戶來說，由于企業(yè)特別重視資金的安全，因此線上到線下的（O2O）模式，將成為企業(yè)間支付的主要形式。（3）從支付工具的角度看，第三方支付企業(yè)的支付工具將行業(yè)發(fā)展趨勢前景出現(xiàn)兼并重組浪潮未來，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會更加常見。從現(xiàn)有市場占據(jù)情況來看，第三方支付市場競爭激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競爭地位。無論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來常見的情形。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304占據(jù)更多小額現(xiàn)金支付市場第三方支付應用環(huán)境、客戶市場的不斷發(fā)展將會使人們對小額現(xiàn)金支付的使用頻率大大降低。如目前已經(jīng)得到廣泛應用的公交一卡通、支付寶等各類用車支付手段。這類支付不僅能夠降低現(xiàn)金結算量，提高交易效率并在一定程度上規(guī)避了現(xiàn)金交易中存在的盜竊與丟失風險。與政府銀行等機構合作更加緊密第三方支付企業(yè)可以承擔政府部門的行政事業(yè)性收費。除此之外，與銀行、基金公司、證券公司合作，以較低的傭金或管理費在網(wǎng)上開戶，銷售理財產(chǎn)品等。支付方式更趨多樣化（1）在當前的技術條件下，對個人用戶來說，線上支付將發(fā)展成為主要的支付形式。線上支付以其不受支付時間和場地的限制、支付額度較少等特點，滿足了個人客戶的絕大部分的支付要求。（2）對于企業(yè)用戶來說，由于企業(yè)特別重視資金的安全，因此線上到線下的（O2O）模式，將成為企業(yè)間支付的主要形式。（3）從支付工具的角度看，第三方支付企業(yè)的支付工具將16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從2020年第二季度的市場份額來看，支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達56%。財付通排名第二，占比也超過30%。大部分的第三方支付平臺爭搶小部分的市場份額，行業(yè)內(nèi)競爭激烈且嚴峻，此外，第三方支付平臺與銀行也存在著競爭關系，存在一定的行業(yè)外競爭。從交易類投訴數(shù)量上看，2021年，財付通（微信支付）交易類客戶投訴事件達11萬件，遙遙領先于其他支付機構；