模具鋼行業(yè)深度解析

模具鋼-行業(yè)深度解析

模具鋼行業(yè)，即模具鋼冶煉及壓延加工業(yè)。模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種。模具是機械制造、無線電儀表、電機電器等工業(yè)部門中制造零件的主要加工工具。模具的質(zhì)量直接影響著壓力加工工藝的質(zhì)量、產(chǎn)品的精度產(chǎn)量和生產(chǎn)成本、而模具的質(zhì)量與使用壽命除了靠合理的結構設計和加工精度外，主要受模具材料和熱處理的影響。目錄1模具鋼行業(yè)定義與分類1.1模具鋼行業(yè)定義1.2模具鋼行業(yè)主要產(chǎn)品分類2模具鋼行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1模具鋼行業(yè)政策環(huán)境分析2.2模具鋼行業(yè)技術環(huán)境分析3模具鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4模具鋼行業(yè)發(fā)展狀況分析4.1中國模具鋼產(chǎn)量分析4.2中國模具鋼銷售額分析5國際模具鋼行業(yè)知名企業(yè)6中國模具鋼行業(yè)領先企業(yè)7中國模具鋼行業(yè)五力競爭模型分析7.1供應商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析7.6競爭情況總結

模具鋼行業(yè)定義與分類模具鋼行業(yè)定義模具鋼行業(yè)，即模具鋼冶煉及壓延加工業(yè)。模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種。模具是機械制造、無線電儀表、電機電器等工業(yè)部門中制造零件的主要加工工具。模具的質(zhì)量直接影響著壓力加工工藝的質(zhì)量、產(chǎn)品的精度產(chǎn)量和生產(chǎn)成本、而模具的質(zhì)量與使用壽命除了靠合理的結構設計和加工精度外，主要受模具材料和熱處理的影響。模具鋼行業(yè)主要產(chǎn)品分類模具的用途很廣，各種模具的工作條件差別很大，所以，制造模具用材料范圍很廣，在模具材料中應用最廣的當屬模具鋼。模具鋼按用途一般可分為冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料成型用模具鋼三大類，包括—般的碳素結構鋼、碳素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、不銹耐熱鋼，直到適應特殊模具需要的馬氏體時效鋼以及粉末高速鋼、粉末高合金模具鋼等。圖表1：模具鋼按用途分類模具鋼分類用途代表產(chǎn)品冷作模具鋼要用于制造對冷狀態(tài)下的工件進行壓制成型的模具。如：冷沖裁模具、冷沖壓模具、冷拉深模具、壓印模具、冷擠壓模具、螺紋壓制模具和粉末壓制模具等。冷作模具鋼的范圍很廣，從各種碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼到粉末高速工具鋼和粉末高合金模具鋼。熱作模具鋼主要用于制造對高溫狀態(tài)下的工件進行壓力加工的模具。如：熱鍛模具、熱擠壓模具、壓鑄模具、熱鐓鍛模具等。常用的熱作模具鋼有：中高含碳量的添加Cr、W、Mo、V等合金元素的合金模具鋼；對特殊要求的熱作模具鋼，有時采用高合金奧氏體耐熱模具鋼制造。塑料模具鋼由于塑料的品種很多，對塑料制品的要求差別很大，對制造塑料模具的材料也提出了各種不同的性能要求。包括碳素結構鋼、滲碳型塑料模具鋼、預硬型塑料模具鋼、時效硬化型塑料模具鋼、耐蝕塑料模具鋼、易切塑料模具鋼、整體淬硬型塑料模具鋼、馬氏體時效鋼以及鏡面拋光用塑料模具鋼等。模具鋼行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析模具鋼行業(yè)政策環(huán)境分析近幾年，我國相關部門出臺的模具鋼行業(yè)相關的法規(guī)及政策主要包括：圖表2：歷年中國模具鋼行業(yè)相關法律法規(guī)及政策匯總實施日期發(fā)布單位法律法規(guī)及政策名稱主要內(nèi)容對行業(yè)的影響2009-10國家科學技術部《國家火炬計劃優(yōu)先發(fā)展技術領域（2010年）》精密模具及部分領域高端模具成為鼓勵的對象。重點支持采用CAD/CAM/CAE技術開發(fā)制造的大型、復雜、精密成型模具和高速、精密、耐用冷沖模具。對模具鋼提出了更高的性能要求2010-06國務院辦公廳《關于進一步加大節(jié)能減排力度、加快鋼鐵工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》對前期工信部淘汰落后產(chǎn)能政策的深化和延續(xù)，對目前鋼鐵行業(yè)發(fā)展的深層次矛盾提出了針對性措施?！兑庖姟穼σ种菩陆óa(chǎn)能的提法有所改變。以前是不批準單純擴大產(chǎn)能的項目，現(xiàn)在是除國家已批準開展前期工作的項目外，2011年底前不再核準、備案任何擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目?！兑庖姟诽岢隽肆幍?015年，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例從2009年的44%提高到60%以上；對于兼并重組要以市場化手段為主、行政配套措施緊跟的方式，以前阻礙跨區(qū)域重組的阻礙比如分稅制、組織干部任免權等得以解決。模具鋼市場將走向有序化2010-10國務院《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確了要加大培育節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將先進環(huán)保技術裝備、智能制造裝備列為重點的發(fā)展方向。模具鋼行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，將得到政策扶持2012-01工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄（2012年版）》“大型及精密、高校塑料模具，鑄造模具，輪胎模具，精密、高效多工位級進沖壓模具及超高強度鋼板熱成形模具以及為C級轎車整車車身成形生產(chǎn)配套的覆蓋件及車身模具”等被列入其中。將促使作為模具生產(chǎn)材料的模具鋼的技術水平的提高模具鋼行業(yè)技術環(huán)境分析1、行業(yè)技術活躍程度分析（1）專利申請數(shù)量變化情況從我國模具鋼專利技術總體申請量變化趨勢來看，1994年之前我國并無相關專利申請，2006年以來，模具鋼技術步入成長期，每年新申請的專利技術迅速提高，2012年達到123個。2013年1-6月，我國模具鋼專利申請數(shù)量為13個。圖表3：2002-2013年6月中國模具鋼行業(yè)相關專利申請數(shù)量變化圖（單位：種）

（2）專利公開數(shù)量變化情況從我國模具鋼?？萍夹g總體公開量變化趨勢來看，1994年之前我國并無相關專利公開，2006年開始持續(xù)增長，2012年公開專利數(shù)量為123個。2013年1-6月公開數(shù)量為108個。圖表4：2004-2013年6月中國模具鋼行業(yè)相關專利公開數(shù)量變化圖（單位：種）

具體來看，模具鋼行業(yè)專利絕大部分為發(fā)明公開專利。2012年，發(fā)明公開專利有76種，占比61.79%；實用新型專利有47種，占比38.21%；無外觀設計專利；2013年，發(fā)明公開專利有82種，占比75.93%；實用新型專利有26種，占比24.07%；無外觀設計專利。圖表5：2008-2013年6月中國模具鋼行業(yè)相關專利公開數(shù)量分布圖（單位：種）圖表6：2008-2013年6月中國模具鋼行業(yè)相關專利公開數(shù)量比重圖（單位：%）2、行業(yè)技術領先企業(yè)分析從我國模具鋼專利技術申請人構成來看，上海大學和寶山鋼鐵股份有限公司申請的專利最多，均達到26個；吉林大學和安徽榮達閥門有限公司并列第三，專利數(shù)均為8個。圖表7：中國模具鋼行業(yè)相關專利申請人（前十名）綜合比較（單位：個）申請人專利數(shù)量上海大學26寶山鋼鐵股份有限公司26吉林大學8安徽榮達閥門有限公司8朱一林7奚鷹7陳榮祥7北京科技大學7周向儒7寶鋼集團上海五鋼有限公司63、行業(yè)熱門技術分析從我國模具鋼專科技術申請分布來看，C22C38/00分布量最多，擁有31個?？萍夹g，所占比重為35.63%；其次是B29C33/00、B29C45/00，分別有12個和11個，其他領域?qū)＠夹g均低于10個。圖表8：中國模具鋼行業(yè)相關專利分布領域（前十位）（單位：個）專利類型專利領域數(shù)量C22C38/00熱處理過程的控制或調(diào)整184C21D1/00鐵基合金，例如合金鋼96C22C33/00熱處理的一般方法或設備，例如退火、硬化、淬火、回火46C21D8/00鐵基合金的制造43B29C33/00除植絨外，專門適用于對特殊表面涂布液體或其他流體的工藝，或涂布特殊的液體或其他流體的工藝31C21D11/00模型或型芯；其零件或所用的附件27B21D37/00作為本小類所包括的機器的部件的工具25C23C8/00/25B23P15/00高強度鋼板熱沖壓成形生產(chǎn)線及其生產(chǎn)工藝24C21D9/00/21模具鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鐵料是鋼鐵行業(yè)最重要的上游資源，配套服務中電力的重要性也很高。而模具鋼的下游是應用于各行業(yè)、領域模具制造和生產(chǎn)的廠商。圖表9：模具鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

模具鋼行業(yè)發(fā)展狀況分析中國模具鋼產(chǎn)量分析從下圖可以看出，2012年國內(nèi)模具鋼產(chǎn)量最大的鋼廠前三名依次是：天工國際、東特集團和齊魯特鋼。排名前五的鋼廠中僅有天工國際和長城特鋼在2012年的產(chǎn)量是同比增長，其余3家都是同比下降。2013年1-5月，國內(nèi)10家大中型鋼廠模具鋼粗鋼產(chǎn)量為13.7萬噸，鋼材產(chǎn)量為10.9萬噸。圖表10：2011-2013年5月國內(nèi)大中型鋼廠模具鋼總產(chǎn)量（單位：萬噸）

中國模具鋼銷售額分析我國模具工業(yè)的快速發(fā)展，極大地促進了模具鋼產(chǎn)業(yè)、應用技術的進步。2012年我國的模具鋼消費額達到近200億美元，同比增長20%，我國連續(xù)五年成為全球模具鋼消耗最大的國家，占全球總量的25%，已經(jīng)成為全球第三大模具鋼生產(chǎn)國。圖表11：2009-2012年中國模具鋼銷售額變化趨勢圖（單位：億美元）行業(yè)財務指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國模具鋼行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。國際模具鋼行業(yè)知名企業(yè)烏德霍姆（Uddeholm）鋼廠日立金屬株式會社（Hitachi）奧地利百樂公司（Bohler）德國葛利茲鋼廠中國模具鋼行業(yè)領先企業(yè)寶山鋼鐵股份有限公司大冶特殊鋼股份有限公司西寧特殊鋼股份有限公司山西太鋼不銹鋼股份有限公司撫順特殊鋼股份有限公司大連特殊鋼有限責任公司北滿特殊鋼有限責任公司江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司中原特鋼股份有限公司攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司中國模具鋼行業(yè)五力競爭模型分析供應商議價能力分析鐵料是鋼鐵行業(yè)最重要的上游資源，配套服務中電力的重要性也很高。當然，考慮到交通運輸?shù)娜萘繂栴}，運輸能力也是制約鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要因素。對于上游供應商的討價還價能力，主要從兩方面分析，一是鋼材產(chǎn)品需求能力；二是鋼鐵企業(yè)集中度。圖表12：鐵礦石供給情況（單位：%）從上圖可以看出，全球鐵礦供需雙方的實力極為不對等：鐵礦供給集中在少數(shù)礦山手里，而鋼鐵企業(yè)沒有一家能以大客戶的身份在需方市場上占據(jù)一席之地。這決定著在鐵礦價格談判中礦山必然是強勢方，鐵礦價格強勁上漲似乎也是歷史趨勢。鋼鐵行業(yè)對上游（尤其是鐵礦）的議價能力較弱。國內(nèi)的鐵礦價格跟隨國際價格，而國際鐵礦供需方壟斷程度的不平衡（鐵礦供給方壟斷程度更高）使得鋼鐵企業(yè)成為鐵礦價格的被動接受者?？傮w而言，模具鋼企業(yè)對上游的議價能力較弱。購買商議價能力分析為了加強競爭力量，適應經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢，國外模具鋼的生產(chǎn)從分散趨向于集中，并多家公司進行跨國合并。為了更好地進行競爭，這些公司都建成了完善的技術先進的模具鋼生產(chǎn)線和模具鋼科學研究基地，形成幾個世界著名的工模具生產(chǎn)和科研中心，以滿足迅速發(fā)展的模具工業(yè)。所以國外模具鋼生產(chǎn)商對下游的議價能力相對較高。而國內(nèi)模具鋼的生產(chǎn)在低附加值品種方面與普鋼類似，生產(chǎn)能力充足，且已經(jīng)形成出口，供需變化的短期刺激因素多，價格波動頻率較高；對于高附加值品種，如高等級模具鋼，價格穩(wěn)定性相對較高，但是國內(nèi)供給不足，需求往往嚴重依賴進口，原因有兩個：（1）某些鋼號和規(guī)格國內(nèi)不能生產(chǎn)，由于起步較晚，國內(nèi)模具鋼行業(yè)發(fā)展與日本、德國、瑞典等模具鋼發(fā)達國家相比較為滯后，很多應用環(huán)境復雜、性能要求苛刻的品種國內(nèi)還處在摸索階段；（2）對于已經(jīng)能夠批量生產(chǎn)的鋼種，由于未普遍采用先進工藝（如真空脫氣、電渣重熔等）以及檢測標準不夠嚴格等原因，導致實物質(zhì)量不如進口產(chǎn)品。因此，在“質(zhì)量為王”、客戶對于產(chǎn)品價格容忍度較高的高端特鋼領域，下游企業(yè)往往寧愿采購價格是國內(nèi)3倍以上的進口產(chǎn)品，也不愿使用便宜的“國產(chǎn)貨”。因此，國內(nèi)普遍競爭力處于劣勢的模具鋼生產(chǎn)商對下游議價能力相對較弱。行業(yè)替代品威脅分析我國模具鋼行業(yè)面臨的來自行業(yè)外部的產(chǎn)品替代威脅較小，面臨的行業(yè)內(nèi)部同類產(chǎn)品替代威脅較大。圖表13：中國模具鋼行業(yè)替代品威脅分析表替代品威脅分析威脅程度行業(yè)外部產(chǎn)品的替代威脅模具鋼是模具制造過程中重要的原材料之一，在模具材料中應用最廣，由于其功能具有獨特性，目前其他模具材料的替代性較小。較小行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品的替代威脅隨著我國模具行業(yè)的發(fā)展，對模具鋼的要求越來越高，高性能的模具鋼品種將逐漸替換傳統(tǒng)的模具鋼品種。逐漸加大資料來源：行業(yè)潛在進入者分析首先，眾多國外模具鋼生產(chǎn)商和經(jīng)銷商紛紛進入中國市場，尋找代理商，建立了不少模具鋼的經(jīng)銷公司。幾乎世界上模具鋼生產(chǎn)的著名企業(yè)都在國內(nèi)有代理商，有的甚至自己獨資在中國開公司。另外，國內(nèi)許多民營冶金企業(yè)紛紛生產(chǎn)模具鋼材，這些企業(yè)以低價的策略，打入模具鋼市場，吸引了一部分用戶，占領了模具鋼的部分市場。目前尚無法統(tǒng)計這些企業(yè)模具鋼的生產(chǎn)量。綜述所有，我國模具鋼行業(yè)仍面臨著較大的新進入者威脅。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析國內(nèi)模具鋼行業(yè)市場集中度較高，前五家企業(yè)占據(jù)50%以上的市場份額，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國約有大小14家鋼廠生產(chǎn)模具鋼?？傮w格局是北有東北特鋼集團，南有寶山鋼鐵股份有限公司特鋼事業(yè)部兩個模具鋼