安徽華塑股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告

二〇二四年七月AnhuiHwasuCo.,Lt（安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)）2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告2、下游需求空間將進(jìn)一步增長(zhǎng)于建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革/磚、人造革、管/板材、電線電纜、包1、通過發(fā)行股份募集資金償還國(guó)撥資金專項(xiàng)應(yīng)2、滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的資金需求3、提升流動(dòng)性水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力4、彰顯控股股東對(duì)公司未來發(fā)展的信心，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性），和確定性更高，且發(fā)行方案較好地保障了全體股東尤其是中小股東的權(quán)益2、股權(quán)融資有助于公司實(shí)現(xiàn)均衡長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展與提升三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的公司召開了董事會(huì)并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信2、公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條不得向特定對(duì)象發(fā)行證券的情形（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大3、公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定（2）本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十五條的規(guī)定5、公司本次發(fā)行的發(fā)行定價(jià)符合《注冊(cè)管理辦法》第五十六條、五十七條6、公司本次發(fā)行的上市流通條件符合《注冊(cè)管理辦法》第五十九條的規(guī)定7、公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第六十六條的規(guī)定8、公司本次發(fā)行符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的相關(guān)超過本次發(fā)行前總股本的百分之三十。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過（2）上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)（3）通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象的向特定發(fā)行人本次發(fā)行系通過董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式募（4）上市公司應(yīng)當(dāng)披露本次證券發(fā)行數(shù)量、融資間隔、募集資金金本次向特定對(duì)象