智能音箱市場簡析報告

智能音箱行業(yè)簡析報告01.

智能音箱

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智能家居時代超級爆品智能音箱，一種無線和智能音頻播放設(shè)備，使用多種類型的連接來實(shí)現(xiàn)附加功能，包括點(diǎn)播歌曲、上網(wǎng)購物，了解天氣預(yù)報，對智能家居設(shè)備進(jìn)行控制，比如打開窗簾、設(shè)置冰箱溫度、提前讓熱水器升溫等。2014年11月，亞馬遜首創(chuàng)智能音箱品類，2017年是國內(nèi)智能音箱爆發(fā)元年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、技術(shù)公司、傳統(tǒng)音箱廠商、內(nèi)容資源商、創(chuàng)業(yè)公司涌入智能音箱賽道。從2012年至今，智能家居出現(xiàn)電視（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。智能音箱的基本功能智能音箱的優(yōu)點(diǎn)用戶可以通過語音來操控智能音箱，從最基本的語音點(diǎn)歌，到相對比較復(fù)雜的上網(wǎng)購物，語音交互都是智能音箱的核心所在。智能音箱作為一種播放載體，自然離不開內(nèi)容的支撐，而對于智能音箱來說,內(nèi)容不再僅僅只是音樂-

-種，而是包括各類有聲資源。智能音箱已經(jīng)能夠控制基本的智能家居設(shè)備，就像-個萬能的語音遙控器，可以控制燈光、窗簾、電視、空調(diào)、洗衣機(jī)、電飯煲等智能家居設(shè)備。語音交互體驗(yàn)智能家居控制生活O2O服務(wù)生活小工具有聲資源播放語音交互智能家居控制有聲資源播放數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.

智能音箱是智能家居的“關(guān)鍵流量入口”之一智能音箱以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音箱的價值，體現(xiàn)在“語音交互”、“智能掌控”等品類價值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心等的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內(nèi)容端、應(yīng)用端，同時提升各端口的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出及交易轉(zhuǎn)化。以智能音箱為交互中心的覆蓋智能家居生態(tài)以智能音箱為交互中心智能機(jī)器人智能電視…

…娛樂中心控制中心硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)入口以智能音箱為中心通過硬件互通互聯(lián)打造家庭娛樂中心、智能家居控制中心以硬件為入口向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值平臺矩陣對接內(nèi)容端對接軟件矩陣對接應(yīng)用端對接增值點(diǎn)互通互聯(lián)以家庭網(wǎng)絡(luò)為紐帶電視盒子游戲設(shè)備健身設(shè)備兒童教育設(shè)備智能音響數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)智能白電智能小家電安防設(shè)備其他云計算平臺大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)者開放平臺視頻。音樂教育體育健康電視端APP操作系統(tǒng)支付系統(tǒng)游戲購物社交社交、金融03.

我國智能音箱行業(yè)滲透率較低目前，中國智能音箱用戶數(shù)規(guī)模達(dá)8600萬人，為用戶數(shù)最多的國家，但滲透率僅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭滲透率已超過4成，達(dá)到42%。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內(nèi)容平臺用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，智能軟硬件設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)及AI

平臺的生態(tài)進(jìn)一步完善以及5G和wifi的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，智能音箱作為用戶家庭應(yīng)用場景中的控制中樞，滲透率提升空間大。智能音箱滲透率23%34%42%5%7%10%202020212022全球家庭滲透率中國家庭滲透率數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.

2024Q1智能音箱銷量降幅繼續(xù)擴(kuò)大2024年一季度，中國智能音箱市場銷量為391.8萬臺，同比下降31.4%。在最近的四個季度，中國市場的降幅接連擴(kuò)大。同時，這也是中國市場連續(xù)第12個季度呈現(xiàn)衰退，并且和2022年第四季度幾乎并列創(chuàng)下了2021年以來的最大跌幅。2021-2024中國智能音箱市場季度銷量同比變化2023、2024年中國智能音箱市場月度銷量同比變化（萬臺）15%-9%-1%-15%-24%-30%-26%-32%-25%-12%-16%-25%-31%-24%-41%-29%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0501001502002501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月20232024同比數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.

智能音箱品牌集中度超高2024年一季度，小米、百度、天貓精靈的TOP3品牌的合并市場占有率已經(jīng)達(dá)到了96%。其中，小米和百度分別各自占到了38%的市場份額。從市占局面上看，可以簡單認(rèn)為，小米在2024年Q1的占比增加了5個百分點(diǎn)，承接了天貓精靈丟失的市場份額。2023Q1與2024Q1

智能音箱市場占比變化33.0%38.0%2.0%3.0%38.0%38.0%24.0%20.0%2.0%2.0%小米百度天貓精靈華為其他2023Q12024Q1數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.

無屏智能音箱走向價值戰(zhàn)2024年一季度，0-99元價格段產(chǎn)品的銷量份額為17%，同比下降了3個百分點(diǎn)，100元以內(nèi)的低端產(chǎn)品逐漸失去競爭力，具備高音質(zhì)、高顏值的高品質(zhì)產(chǎn)品拉動600+元價格段實(shí)現(xiàn)了近2個百分點(diǎn)的增長。在智能普及化，百模大戰(zhàn)下優(yōu)勢不明朗化的當(dāng)前狀態(tài)，強(qiáng)化高音質(zhì)、產(chǎn)品家居裝飾效果將是智能音箱市場的突圍方向之一。2023-2024國內(nèi)無屏智能音箱線上市場價格段銷量結(jié)構(gòu)20%23%26%29%18%57%53%51%44%57%16%16%16%20%18%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q10-99100-199200-299300-399400-599600+數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.

帶屏音箱提升人機(jī)互動2023年上半年，我國屏幕音箱市場滲透率為22%，目前市場帶屏音箱均價為529元，無屏均價為194元。屏幕尺寸中，8寸是市場的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比達(dá)34.8%。近年來，智能音箱的屏幕搭載率維持在20%-25%之間。屏幕音箱是觸屏與語音交互模式的結(jié)合，可以大大增強(qiáng)人機(jī)互動性。2024年第一季度，帶屏智能音箱在線上市場的均價為478元，學(xué)習(xí)平板的均價為3357元，移動智慧屏的均價為4162元。2018年-2023年中國帶屏智能音箱滲透率2023-2024Q1中國帶屏智能音箱線上市場尺寸結(jié)構(gòu)1.8%13.8%22.1%23.2%22.3%22.0%20182019202020212022202316%16%12%18%16%30%28%27%23%23%34%35%44%45%47%20%21%17%14%14%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1≤6寸7寸

8寸≥10寸數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.

智能音箱加快新型電商渠道擴(kuò)張2023年上半年，智能音箱新興電商市場份額與去年同期相比分別增長了8%和4%，如抖音、小紅書等新興電商渠道正在逐漸拓展，通過宣傳和推廣，智能音箱有望通過這一渠道擴(kuò)張市場。智能音箱新興電商渠道占比不斷增長，成為行業(yè)一大發(fā)展趨勢。2022-2023年中國智能音箱新興電商渠道占比17.0%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)18.0%20.0%20.0%25.0%22.0%23.0%27.0%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q409.

智能音箱搭上AI大模型風(fēng)口智能音箱是AI大模型最容易落地的終端應(yīng)用場景之一，大模型能為智能音箱帶來新變量，AI大模型的加入，能給智能音箱帶來用戶體驗(yàn)的升級，進(jìn)一步增強(qiáng)了用戶的粘性，能夠提升智能音箱的信息安全性，為智能音箱帶來新變量。2023年2月，小度宣布將融合文心一言，打造針對智能設(shè)備場景的AI模型“小度靈機(jī)”，并將其應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。同年4月11日，天貓精靈也宣布將正式接入阿里巴巴通義千問，9月，小米宣布升級大模型“小愛同學(xué)”。根據(jù)預(yù)測，目前全球存量智能音箱超7億臺，產(chǎn)品本身3-5年左右的替換周期，本輪GPT帶來的替換需求或在1.4-2億臺每年。各廠商AI智能音像產(chǎn)品布局廠商智能音箱產(chǎn)品智能語音助手大模型領(lǐng)域布局阿里巴巴天貓精靈阿里小愛多模態(tài)大模型M6、通義千問小度小度智能音箱小度文心一言、文心千帆谷歌Google

NestGoogle

AssistantBard華為華為智能音箱小藝盤古系列Al大模型亞馬遜EchoAlexa泰坦蘋果HomePodSiri-小米小愛音箱小愛同學(xué)-數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)10.

ChatGpt推動智能音箱DIY目前人機(jī)語音交互主要包括聲音前端處理、聲音轉(zhuǎn)文字、機(jī)器生成語言文本、文本轉(zhuǎn)語音。

其中3-6項(xiàng)（NLP）可由類Gpt模型完成，而1、2、7、8項(xiàng)業(yè)內(nèi)已有成熟解決方案——科大訊飛、思必馳、涂鴉智能等。GPThunt通過Porcupine、pyaudio、Azure等開源軟件和音箱設(shè)備實(shí)現(xiàn)了外接ChatGpt的語音助手。人機(jī)對話流程實(shí)現(xiàn)外界ChatGPT智能音箱案例ASR語音識別語音理解對話狀態(tài)維護(hù)對話輸出語音合成語言生成信號及語音NLP麥克風(fēng)輸入音箱輸出PorcupinepyaudioAzure文本發(fā)送至ChatGptAzure喚醒詞檢測錄音語音轉(zhuǎn)文本語音合成1對話輸入與前端處理234動作狀態(tài)維護(hù)5678數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.

智能音箱成為家庭場景營銷的核心觸點(diǎn)由于智能音箱獨(dú)有的多模交互+AI能力+雙屏聯(lián)動優(yōu)勢，成為品牌方不容忽視的新生力量。智能音箱的營銷價值，無論從流量、家庭場景的攻占，還是內(nèi)容生態(tài)的逐漸豐富，尤其是多模交互的智能屬性，都將助力品牌產(chǎn)生多維度的全新營銷思路。智能音箱營銷場景細(xì)分場景細(xì)分智能音箱的語音交互屬性，深度掌揮用戶真實(shí)需求，預(yù)判家庭中的真實(shí)交互場景，與用戶實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)切片式溝通

多模交互

智能互聯(lián)

雙屏聯(lián)動以小度智能屏為例，支持手勢+人臉+語言+點(diǎn)擊多種交互模式，能多維度觸達(dá)用戶，開拓創(chuàng)新溝通形式數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)AI智能，讓品牌從營銷到效果，實(shí)現(xiàn)生態(tài)互聯(lián)，如小度的DuerOS

7.0語音助手,鏈接場景下多種硬件，賦能品牌智能音箱與手機(jī)APP的雙端聯(lián)動使用方式，讓營銷有了更大突破空間，雙端互動覆蓋更多玩法和場景12.

智能音箱行業(yè)遭遇五大挑戰(zhàn)智能音箱市場進(jìn)入滯漲智能音箱的技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，但消費(fèi)者的對于這種產(chǎn)品的的新鮮感已經(jīng)降低。此外，智能音箱市場的飽和度也在逐漸提高。許多家庭已經(jīng)擁有了一臺或多臺智能音箱，因此，除非有新的剛需出現(xiàn)，否則智能音箱的銷量自然會下降。智能音箱的技術(shù)較單一盡管智能音箱可以回答問題、播放音樂、甚至控制智能家居設(shè)備，但它的能力也僅此而已。對于更復(fù)雜的需求，例如語音識別、人臉識別等，智能音箱的表現(xiàn)仍然有限。因此，消費(fèi)者可能會選擇其他更為先進(jìn)的的技術(shù)來代替智能音箱。用戶需求不明確很多用戶對于智能音箱出于好奇或嘗鮮的心理購買，而不是真正有使用場景和需求。因此，智能音箱的使用頻率和時長往往不高，用戶對智能音箱的功能和體驗(yàn)的要求也不高。這導(dǎo)致了智能音箱市場的低端化和同質(zhì)化，用戶對產(chǎn)品的忠誠度和滿意度也不高。智能音箱應(yīng)用的局限性智能音箱的智能屬性主要體現(xiàn)在語音交互方面，由此造成了用戶換新欲望低和使用場景相對單一的缺陷。智能音箱一直被各個品牌看做是“智能入口”，尷尬的產(chǎn)品定位，使得廠商只能通過以價換量的方式進(jìn)行推廣，試圖挖掘硬件利潤以外的“場景潛力”。內(nèi)容生態(tài)不完善中國智能音箱市場的內(nèi)容生態(tài)還不夠完善和豐富，內(nèi)容資源的數(shù)量和質(zhì)量不足，尤其是針對高音質(zhì)音箱的高品質(zhì)內(nèi)容；不同品牌和平臺之間缺乏有效的互通和合作，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不連貫和一致；內(nèi)容資源的付費(fèi)意愿和模式不成熟，缺乏合理和靈活的付費(fèi)方式。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.

智能音箱企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注四大趨勢AI技術(shù)有望帶來新需求加快ToB轉(zhuǎn)型ChatGPT等模型的語義深度理解有望應(yīng)用于