承銷協(xié)議書的格式與內(nèi)容

合同編號(hào)：__________承銷協(xié)議書第一條證券發(fā)行1.1發(fā)行人同意本次證券發(fā)行的總額為_______元，其中：人民幣普通股/債券/其他證券名稱，簡(jiǎn)稱“_______”。1.2承銷商同意按照本協(xié)議的約定，承擔(dān)本次證券發(fā)行的承銷義務(wù)。第二條承銷方式2.1本次證券發(fā)行采用_______方式。2.2承銷商應(yīng)按照公平、公正、公開的原則，合理安排本次證券發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象和分配比例。第三條承銷區(qū)域3.1承銷商同意在_______（國家和地區(qū)）范圍內(nèi)進(jìn)行本次證券的承銷工作。3.2承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的要求，合理安排本次證券發(fā)行的推介和路演活動(dòng)。第四條承銷期限4.1本次證券的承銷期限為_______個(gè)工作日，自證券發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日起計(jì)算。4.2承銷商應(yīng)在本協(xié)議約定的承銷期限內(nèi)完成證券的發(fā)行工作。第五條承銷費(fèi)用5.1承銷商同意按照_______的方式計(jì)算和支付承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用總額為_______元。5.2承銷費(fèi)用包括但不限于：發(fā)行廣告費(fèi)、發(fā)行推介費(fèi)、發(fā)行路演費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、證券交易所手續(xù)費(fèi)、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。5.3承銷費(fèi)用應(yīng)在證券發(fā)行結(jié)束后_______個(gè)工作日內(nèi)支付給承銷商。第六條信息披露6.1發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露本次證券發(fā)行的相關(guān)信息。6.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2因不可抗力或者其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀原因?qū)е氯魏我环讲荒苈男谢虿糠致男斜緟f(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件，根據(jù)情況部分或全部免除其違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)行人所在地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。9.2本協(xié)議一式_______份，發(fā)行人與承銷商各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）合同主體：確保甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）具備相應(yīng)的法人資格，具有簽訂和履行合同的能力。（2）證券發(fā)行：明確證券的種類、總額、發(fā)行價(jià)格等關(guān)鍵條款，確保符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（3）承銷方式：根據(jù)證券的性質(zhì)和市場(chǎng)情況，選擇合適的承銷方式，如包銷、盡力推銷等。（4）承銷區(qū)域：根據(jù)發(fā)行人的要求和國際市場(chǎng)情況，合理確定承銷區(qū)域。（5）承銷期限：確保承銷期限的合理安排，滿足發(fā)行人和市場(chǎng)的需求。（6）承銷費(fèi)用：明確承銷費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時(shí)間，確保合理、公平。（7）信息披露：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（8）違約責(zé)任：明確違約責(zé)任，確保合同的履行。2.解決辦法：（1）友好協(xié)商：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，進(jìn)行友好協(xié)商，尋求和解。（2）法律途徑：如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)行人所在地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.發(fā)行人：指依法發(fā)行證券的法人或其他組織。2.承銷商：指承擔(dān)證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的證券公司或其他機(jī)構(gòu)。3.證券：指股票、債券、基金等金融工具。4.包銷：指承銷商按照約定的價(jià)格和數(shù)量購買全部或部分證券，并承擔(dān)未售出證券的風(fēng)險(xiǎn)。5.盡力推銷：指承銷商按照約定的價(jià)格和數(shù)量盡力銷售證券，不承擔(dān)未售出證券的風(fēng)險(xiǎn)。6.承銷期限：指承銷商承擔(dān)證券發(fā)行義務(wù)的時(shí)間期限。7.承銷費(fèi)用：指承銷商為證券發(fā)行提供的服務(wù)所收取的費(fèi)用。8.信息披露：指發(fā)行人在證券發(fā)行過程中，依法向社會(huì)公眾公開相關(guān)信息的行為。9.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人通過協(xié)商或法律途徑，解決合同爭(zhēng)議的過程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.境外發(fā)行：若本次證券發(fā)行涉及境外市場(chǎng)，需考慮匯率、法律法規(guī)、稅務(wù)等差異，并在合同中增加相應(yīng)條款，如境外合規(guī)性承諾、稅務(wù)處理等。2.首次公開發(fā)行（IPO）：針對(duì)IPO項(xiàng)目，合同中應(yīng)增加關(guān)于IPO費(fèi)用、基石投資者（anchorinvestor）鎖定、綠鞋機(jī)制（greenshoe）等特殊條款。3.配股：若本次證券發(fā)行為配股，合同中應(yīng)明確配股價(jià)格、配股比例、配股繳款期限等條款。4.可轉(zhuǎn)債發(fā)行：針對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行，合同中應(yīng)增加關(guān)于轉(zhuǎn)股價(jià)格、轉(zhuǎn)股期、利息支付等特殊條款。5.分紅權(quán)證發(fā)行：若本次證券發(fā)行涉及分紅權(quán)證，合同中應(yīng)明確權(quán)證行權(quán)價(jià)格、行權(quán)期限、分紅比例等條款。6.上市后發(fā)行：對(duì)于上市后發(fā)行的證券，合同中應(yīng)增加關(guān)于已上市證券的鎖定期、市值管理、信息披露等特殊條款。7.私募發(fā)行：若本次證券發(fā)行面向私募投資者，合同中應(yīng)明確私募投資者的資格條件、投資額度、鎖定期等條款。附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.承銷商經(jīng)營許可證復(fù)印件3