2024健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告

前言40001220“”20248317422億元，按月平均保費(fèi)預(yù)測，2024年的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過萬億元，健康險(xiǎn)市場”目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概況：市場規(guī)?；?qū)⑵迫f億，政策支持達(dá)新高度 2階段：產(chǎn)品消費(fèi)屬性凸顯，科技和服務(wù)助力資源整合 2政策：近年愈加密集，力度達(dá)到新高度 4市場：規(guī)?；?qū)⑼黄迫f億，帶病體是增長強(qiáng)動(dòng)能 6第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動(dòng)產(chǎn)業(yè) 10現(xiàn)狀：供需矛盾凸顯，產(chǎn)品開發(fā)和推廣面臨挑戰(zhàn) 10產(chǎn)品：需多方合力解決，范式尚遠(yuǎn)、創(chuàng)新涌現(xiàn) 13服務(wù)：進(jìn)入深水區(qū)，理念更新、體驗(yàn)為王 17技I寬康邊，力險(xiǎn)司值鏈 9.5付多支推產(chǎn)創(chuàng)，海示效逐顯現(xiàn) 1第三章企業(yè)案例 27太醫(yī)管家：為中老年和專病保險(xiǎn)提供專業(yè)健管服務(wù) 27華美浩聯(lián)：一站式人工智能醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái) 29遠(yuǎn)盟康?。夯诳萍己椭Ц秳?chuàng)新，打造智慧健康管理 31第四章趨勢：社商融合進(jìn)一步推進(jìn)，服務(wù)責(zé)任化或是方向 34社商融合需突破數(shù)據(jù)共享、醫(yī)險(xiǎn)合作需有制度平衡 34產(chǎn)品趨向個(gè)性化，中端醫(yī)療險(xiǎn)或惠及非標(biāo)體 36服務(wù)責(zé)任化改善客戶體驗(yàn)，現(xiàn)階段難大力實(shí)踐 37圖表目錄圖表1 健康險(xiǎn)的構(gòu)成 2圖表2 健康險(xiǎn)的產(chǎn)品定位和核保條件演變 3圖表3 近年健康險(xiǎn)政策內(nèi)容重點(diǎn) 4圖表4 近年健康險(xiǎn)相關(guān)政策梳理 4圖表5 2018—2023年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入情況 6圖表6 不同業(yè)務(wù)類型公司保費(fèi)收入增速 6圖表7 人身險(xiǎn)公司分期限分險(xiǎn)種保費(fèi)增長結(jié)構(gòu) 7圖表8 健康體與帶病體購險(xiǎn)考慮因素 11圖表9 帶病體保險(xiǎn)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 12圖表10 帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程 14圖表11 產(chǎn)品設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)和方案 14圖表12 健康險(xiǎn)供給由銷售驅(qū)動(dòng)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變示意圖 17圖表13 健康險(xiǎn)在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 19表4 I能險(xiǎn)司值鏈 0圖表15 上海市努力推進(jìn)多元支付機(jī)制落地 23圖表16 太醫(yī)管家?guī)Р◇w保險(xiǎn)產(chǎn)品——肺康寶 27圖表17 華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖 29圖表18 遠(yuǎn)盟康健針對(duì)老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品——孝心安 31圖表19 社商融合中政府可做出的舉措 34圖表20 健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來趨勢 36第1第1頁共40頁第一章概況：市場規(guī)?；?qū)⑵迫f億，政策支持達(dá)新高度健康險(xiǎn)是指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人因健康原因或醫(yī)療醫(yī)護(hù)行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保95。圖表1健康險(xiǎn)的構(gòu)成圖片來源：蛋殼研究院“圖表2健康險(xiǎn)的產(chǎn)品定位和核保條件演變圖片來源：蛋殼研究院進(jìn)入服務(wù)整合與科技驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新階段后，健康險(xiǎn)行業(yè)開始注重構(gòu)建完善的健康服務(wù)體系，整合醫(yī)療、健康管理、保險(xiǎn)等多方資源，為消費(fèi)者提供一站式的健康管理解決方案。621圖表3近年健康險(xiǎn)政策內(nèi)容重點(diǎn)圖片來源：蛋殼研究院從時(shí)間區(qū)間上看，2022年以來政策上對(duì)商保的重視度加強(qiáng)且內(nèi)容更具體。從政策的發(fā)布時(shí)間看，2022年來針對(duì)商保的支持政策密集度提升，除了支持商保發(fā)展、要求醫(yī)保和商保協(xié)同發(fā)展外，也給出定制化健康服務(wù)包的方向。20249圖表4近年健康險(xiǎn)相關(guān)政策梳理圖片來源：蛋殼研究院20239054420248317422圖表52018—2023年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入情況數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)管總局2023年，從各類型公司的保費(fèi)增速看，專業(yè)健康險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模有較為顯著的增長，比2022年提高超過3%，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司相對(duì)平穩(wěn)，而壽險(xiǎn)公司則出現(xiàn)負(fù)增2021—202313781580175211106111。圖表6不同業(yè)務(wù)類型公司保費(fèi)收入增速數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)第6頁共40頁2023年，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入354萬億元，同比增長102%，其中，增2761272962022202310040120%，圖表7人身險(xiǎn)公司分期限分險(xiǎn)種保費(fèi)增長結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)40002021發(fā)布的《全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查專題報(bào)告》顯示，我國慢病人群已突破4億人，其中65歲以上人群發(fā)病率超60%，如果按照4億人每年每人1000元保費(fèi)計(jì)算，未來可挖掘的健康險(xiǎn)保費(fèi)空間將達(dá)4000億元。另據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，20205006%。帶病體保險(xiǎn)保費(fèi)主要來源為惠民保、團(tuán)險(xiǎn)性質(zhì)的企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)253AIC）AI提高了健康險(xiǎn)理賠服務(wù)的效率和質(zhì)量，還為保險(xiǎn)公司降低了成本、提升了競爭力?！啊啊?01962120248317422億元，按月平均保費(fèi)預(yù)測，2024年的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過萬億元，健康險(xiǎn)市場4000第9第9頁共40頁第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)5“邏/5%～20而，保”“““高圖表8健康體與帶病體購險(xiǎn)考慮因素?cái)?shù)據(jù)來源：水滴保28DRG具體來看，帶病體保險(xiǎn)面臨的挑戰(zhàn)如下圖：圖表9帶病體保險(xiǎn)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖片來源：蛋殼研究院“”與圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程圖片來源：蛋殼研究院（一）產(chǎn)品調(diào)研（（二）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖表11產(chǎn)品設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)和方案圖片來源：蛋殼研究院“”對(duì)于線上帶病體健康險(xiǎn)而言，交互設(shè)計(jì)的目標(biāo)包括工具性和內(nèi)容性兩個(gè)方面，工具性是計(jì)涉及I“”（三）產(chǎn)品迭代（），（7101-377020分為ABA202446046544241817415085“圖表12健康險(xiǎn)供給由銷售驅(qū)動(dòng)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變示意圖圖片來源：蛋殼研究院+‘‘1001+1=2解決方案，為保險(xiǎn)公司提供全方位的賦能支持，幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)差異化和創(chuàng)新發(fā)展。同時(shí)，健康管理公司更是可以結(jié)合自身的優(yōu)勢打造有競爭力的“專病管理”，深耕專病，提高客戶的價(jià)值感，通過差異化的服務(wù)，幫助保險(xiǎn)公司樹立“專業(yè)健康管理”的形象。“”AI產(chǎn)品創(chuàng)新方面，健康險(xiǎn)產(chǎn)品存在同質(zhì)化嚴(yán)重，同類產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈；產(chǎn)品服務(wù)偏營銷獲客方面，健康險(xiǎn)銷售依賴傳統(tǒng)代理人銷售模式，存在代理傭金高、代理人留核保理賠方面，健康險(xiǎn)兩核及風(fēng)控依賴人力經(jīng)驗(yàn)判斷，漏核風(fēng)險(xiǎn)高；核保理賠流程保險(xiǎn)服務(wù)方面，保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在信息斷層，醫(yī)藥費(fèi)用難以控制；投保客戶圖表13健康險(xiǎn)在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖片來源：蛋殼研究院OCRNLPAI7*24hAI用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量將是AI在健康險(xiǎn)方面，AI應(yīng)用于保險(xiǎn)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。AI可賦能健康險(xiǎn)的諸多環(huán)節(jié)，從前端AI圖表14AI賦能保險(xiǎn)公司價(jià)值鏈圖片來源：蛋殼研究院+AIAIAIAI、“AIAIAI500+醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)，做好定期隨訪，降低復(fù)發(fā)率，風(fēng)控診前、診中、診后各2.5”（回“””“新藥、好藥、特藥”提供有力保障，同時(shí)促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)有效進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新，促進(jìn)醫(yī)療“”上海率先破冰，對(duì)商保的支持政策前所未有。20237（條重點(diǎn)支持措施，建立完善多元支付機(jī)制，推動(dòng)將更多優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新藥械納入基1610202310“醫(yī)保個(gè)賬專區(qū)”和“一碼”2024年1月，“（商業(yè)保險(xiǎn)”150APP2817“滬享保652024326612024“2“36411528CAR-T治療藥品從去年的2種增至3種，覆蓋上海市民高發(fā)病種。圖表15上海市努力推進(jìn)多元支付機(jī)制落地圖片來源：蛋殼研究院創(chuàng)新藥械入院機(jī)制暢通且醫(yī)保支付力度持續(xù)加大。2023年，上海醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購國談創(chuàng)1873204年3新優(yōu)藥械”目錄內(nèi)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，創(chuàng)新藥械入院更加暢通。新版國家藥品目錄中，上381060醫(yī)用耗材新增納入本市醫(yī)保支付范圍，每年醫(yī)?；鹦略鲋С黾s10億元?！啊薄?從目前的結(jié)果看，上海的舉措無疑是成功的：202310871“”)53994181累計(jì)結(jié)余6635“大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室”的巨大資金投入，另一方面731AI“”AI第26第26頁共40頁第三章企業(yè)案例“”“”、“””2022年520于2023年8“106002”分為ABA“””（）圖表16太醫(yī)管家1+N+X服務(wù)體系圖片來源：太醫(yī)管家1+N+X1+N+X11NI“B2B2C“4200終端用戶超3000萬人。AI“AIAIAI圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖圖片來源：華美浩聯(lián)10071312（240）6000AI100供跨場景、平臺(tái)化、數(shù)字化HaaS““”“50-85”急圖表18遠(yuǎn)盟康健針對(duì)老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品——孝心安圖片來源：遠(yuǎn)盟康健鏈接全球優(yōu)質(zhì)資源，探索發(fā)揮支付工具的作用。遠(yuǎn)盟康健成立十余年來，已鏈接中國300＋城市的醫(yī)療健康服務(wù)資源，覆蓋全球200＋國家和地區(qū)的救援機(jī)構(gòu)、專業(yè)醫(yī)護(hù)團(tuán)21310040003003010“”第33第33頁共40頁第四章趨勢：社商融合進(jìn)一步推進(jìn)，服務(wù)責(zé)任化或是方向圖表19社商融合中政府可做出的舉措圖片來源：蛋殼研究院集團(tuán)產(chǎn)品方面，我們從產(chǎn)品方向、應(yīng)用人群、保費(fèi)方面做了探討，具體如下：圖表20健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來趨勢圖片來源：蛋殼研究院足消費(fèi)者的保障需求。將經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的理念轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營消費(fèi)，市場將得到極大擴(kuò)容。如果改變經(jīng)營理念