2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同6篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同本合同目錄一覽1.合同當(dāng)事人基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3第三方基本信息2.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組概述2.1定向增發(fā)股份概述2.2并購(gòu)重組概述3.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的背景及目的3.1背景說(shuō)明3.2目的闡述4.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的基本條件4.1甲方基本條件4.2乙方基本條件4.3第三方基本條件5.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的方案5.1定向增發(fā)股份方案5.2并購(gòu)重組方案6.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的融資安排6.1融資總額6.2融資期限6.3融資利率6.4融資方式7.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)分配方案7.2股權(quán)比例8.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的定價(jià)機(jī)制8.1定價(jià)原則8.2定價(jià)依據(jù)8.3定價(jià)方法9.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的審批程序9.1甲方內(nèi)部審批程序9.2乙方內(nèi)部審批程序9.3第三方內(nèi)部審批程序10.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的交割與過(guò)戶10.1交割條件10.2過(guò)戶手續(xù)10.3交割時(shí)間11.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.1甲方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.2乙方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.3第三方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)12.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約處理13.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.合同的生效、解除與終止14.1合同生效條件14.2合同解除條件14.3合同終止條件第一部分：合同如下：1.合同當(dāng)事人基本信息1.1甲方基本信息甲方名稱：有限公司甲方住所：省市區(qū)路號(hào)甲方法定代表人：甲方注冊(cè)資本：人民幣壹億元整1.2乙方基本信息乙方名稱：YYYY投資集團(tuán)有限公司乙方住所：省市區(qū)YYYY路YYYY號(hào)乙方法定代表人：乙方注冊(cè)資本：人民幣伍億元整1.3第三方基本信息第三方名稱：ZZZ會(huì)計(jì)師事務(wù)所第三方住所：省市區(qū)ZZZ路ZZZ號(hào)第三方資質(zhì)：具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格2.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組概述2.1定向增發(fā)股份概述甲方擬向乙方及第三方定向增發(fā)不超過(guò)1000萬(wàn)股股份，募集資金總額不超過(guò)人民幣1億元，用于并購(gòu)重組標(biāo)的。2.2并購(gòu)重組概述乙方擬收購(gòu)甲方持有的標(biāo)的公司股權(quán)，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為行業(yè)。3.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的背景及目的3.1背景說(shuō)明甲方為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，擬通過(guò)定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組引入戰(zhàn)略投資者。3.2目的闡述（1）優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平；（2）增強(qiáng)公司資本實(shí)力，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域；（3）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的基本條件4.1甲方基本條件（1）具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）無(wú)重大違法違規(guī)行為；（3）財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率合理；（4）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及監(jiān)管要求。4.2乙方基本條件（1）具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）無(wú)重大違法違規(guī)行為；（3）財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率合理；（4）具備投資并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)力；（5）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及監(jiān)管要求。4.3第三方基本條件（1）具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；（3）無(wú)重大違法違規(guī)行為；（4）具備專業(yè)審計(jì)能力。5.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的方案5.1定向增發(fā)股份方案（1）發(fā)行價(jià)格：人民幣10元/股；（2）發(fā)行對(duì)象：乙方及第三方；（3）發(fā)行股份：不超過(guò)1000萬(wàn)股；（4）募集資金：不超過(guò)人民幣1億元；（5）發(fā)行時(shí)間：自合同簽署之日起60個(gè)工作日內(nèi)完成。5.2并購(gòu)重組方案（1）并購(gòu)標(biāo)的：甲方持有的標(biāo)的公司股權(quán)；（2）并購(gòu)價(jià)格：經(jīng)雙方協(xié)商確定；（3）并購(gòu)方式：股權(quán)收購(gòu)；（4）并購(gòu)時(shí)間：自合同簽署之日起90個(gè)工作日內(nèi)完成。6.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的融資安排6.1融資總額：人民幣1億元；6.2融資期限：自融資之日起3年；6.3融資利率：年利率為5%；6.4融資方式：銀行貸款。7.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)分配方案（1）甲方持有本次定向增發(fā)后公司30%的股權(quán)；（2）乙方持有本次定向增發(fā)后公司40%的股權(quán)；（3）第三方持有本次定向增發(fā)后公司30%的股權(quán)。7.2股權(quán)比例（1）甲方股權(quán)比例：30%；（2）乙方股權(quán)比例：40%；（3）第三方股權(quán)比例：30%。8.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的定價(jià)機(jī)制8.1定價(jià)原則（2）協(xié)商一致原則：甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則協(xié)商確定定價(jià)；（3）合規(guī)性原則：定價(jià)不得違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策。8.2定價(jià)依據(jù)（1）甲方經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）同行業(yè)可比公司的市盈率、市凈率等指標(biāo)；8.3定價(jià)方法（1）市盈率法：根據(jù)標(biāo)的公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)及市盈率確定；（2）市凈率法：根據(jù)標(biāo)的公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈資產(chǎn)及市凈率確定；（3）協(xié)商定價(jià)法：甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)情況和協(xié)商結(jié)果確定。9.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的審批程序9.1甲方內(nèi)部審批程序（1）董事會(huì)審議；（2）股東大會(huì)審議；（3）報(bào)送監(jiān)管部門備案。9.2乙方內(nèi)部審批程序（1）董事會(huì)審議；（2）股東大會(huì)審議；（3）報(bào)送監(jiān)管部門備案。9.3第三方內(nèi)部審批程序（1）董事會(huì)審議；（2）股東大會(huì)審議；（3）報(bào)送監(jiān)管部門備案。10.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的交割與過(guò)戶10.1交割條件（1）甲乙雙方簽署的定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組合同生效；（2）甲乙雙方完成各自的內(nèi)部審批程序；（3）監(jiān)管部門批準(zhǔn)本次定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組；（4）甲乙雙方按照合同約定完成資金支付及股權(quán)交割。10.2過(guò)戶手續(xù)（1）甲方將本次定向增發(fā)股份過(guò)戶至乙方名下；（2）乙方將標(biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶至甲方名下；（3）過(guò)戶手續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求辦理。10.3交割時(shí)間自監(jiān)管部門批準(zhǔn)本次定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成。11.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.1甲方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（1）因甲方原因?qū)е卤敬味ㄏ蛟霭l(fā)股份及并購(gòu)重組未能完成的風(fēng)險(xiǎn)；（2）因甲方原因?qū)е聵?biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶不成功的風(fēng)險(xiǎn)；（3）因甲方原因?qū)е虏①?gòu)重組過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。11.2乙方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（1）因乙方原因?qū)е卤敬味ㄏ蛟霭l(fā)股份及并購(gòu)重組未能完成的風(fēng)險(xiǎn)；（2）因乙方原因?qū)е聵?biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶不成功的風(fēng)險(xiǎn)；（3）因乙方原因?qū)е虏①?gòu)重組過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。11.3第三方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（1）因第三方原因?qū)е卤敬味ㄏ蛟霭l(fā)股份及并購(gòu)重組未能完成的風(fēng)險(xiǎn)；（2）因第三方原因?qū)е聵?biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶不成功的風(fēng)險(xiǎn)；（3）因第三方原因?qū)е虏①?gòu)重組過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。12.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的違約責(zé)任12.1違約情形（1）任何一方未按合同約定履行其義務(wù)；（2）任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）任何一方故意隱瞞或者提供虛假信息；（4）任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同解除。12.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的全部損失。12.3違約處理（1）違約方應(yīng)在收到違約通知之日起15日內(nèi)采取補(bǔ)救措施；（2）如違約方未采取補(bǔ)救措施，守約方有權(quán)解除合同并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。13.定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）協(xié)商：雙方協(xié)商解決；（2）調(diào)解：由雙方指定的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；（3）仲裁：由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁；（4）訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.3爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)嘗試協(xié)商解決；（2）如協(xié)商不成，可申請(qǐng)調(diào)解或仲裁；（3）如調(diào)解或仲裁不成，可向人民法院提起訴訟。14.合同的生效、解除與終止14.1合同生效條件（1）雙方簽署本合同；（2）甲方、乙方、第三方完成各自的內(nèi)部審批程序；（3）監(jiān)管部門批準(zhǔn)本次定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組。14.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。14.3合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同約定的解除條件成就；（3）合同因其他原因終止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指在定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組過(guò)程中，為甲方、乙方或雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)?；蚱渌问街С值淖匀蝗恕⒎ㄈ嘶蚱渌M織。15.2第三方介入范圍（1）提供財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢、資產(chǎn)評(píng)估等專業(yè)服務(wù)；（2）作為擔(dān)保方或保證人為甲乙雙方的債務(wù)提供擔(dān)保；（3）協(xié)助甲乙雙方完成定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的相關(guān)手續(xù)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的服務(wù)。16.第三方責(zé)任限額16.1責(zé)任限額的設(shè)定第三方對(duì)本合同項(xiàng)下所承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)設(shè)定合理且明確的限額。具體限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中予以明確。16.2責(zé)任限額的執(zhí)行（1）第三方在履行其職責(zé)過(guò)程中，因自身過(guò)錯(cuò)造成甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)責(zé)任限額的賠償責(zé)任；（2）如第三方因故意或重大過(guò)失造成甲乙雙方損失，責(zé)任限額不予限制。17.第三方責(zé)任承擔(dān)17.1第三方責(zé)任界定（1）第三方在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)保證其服務(wù)的質(zhì)量，如因服務(wù)不合格導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（2）第三方在提供擔(dān)保或保證時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行擔(dān)保或保證義務(wù)，如因第三方原因?qū)е录滓译p方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（3）第三方在協(xié)助甲乙雙方完成定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)保證手續(xù)的合法性、合規(guī)性，如因第三方原因?qū)е率掷m(xù)不合法、不合規(guī)，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.2第三方責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行其職責(zé)，且該不可抗力事件在第三方介入?yún)f(xié)議中已明確列明，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行其職責(zé)，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系（1）第三方作為甲方提供的服務(wù)方，應(yīng)按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；（2）甲方對(duì)第三方提供的服務(wù)享有驗(yàn)收權(quán)，對(duì)不合格的服務(wù)有權(quán)要求第三方進(jìn)行整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.2第三方與乙方的關(guān)系（1）第三方作為乙方提供的服務(wù)方，應(yīng)按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；（2）乙方對(duì)第三方提供的服務(wù)享有驗(yàn)收權(quán)，對(duì)不合格的服務(wù)有權(quán)要求第三方進(jìn)行整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系（1）第三方作為甲乙雙方共同的服務(wù)提供方，應(yīng)確保其服務(wù)的獨(dú)立性、公正性；（2）第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益；（3）甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，為第三方提供必要的協(xié)助和支持。19.第三方介入?yún)f(xié)議的簽署與生效19.1第三方介入?yún)f(xié)議的簽署甲乙雙方應(yīng)與第三方簽署第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方介入的具體事項(xiàng)、責(zé)任、權(quán)利等。19.2第三方介入?yún)f(xié)議的生效（1）第三方介入?yún)f(xié)議自甲乙雙方及第三方簽署之日起生效；（2）第三方介入?yún)f(xié)議的生效，需經(jīng)甲乙雙方內(nèi)部審批程序及監(jiān)管部門備案。20.第三方介入后的合同變更20.1合同變更的必要性在第三方介入后，如需對(duì)原合同進(jìn)行變更，應(yīng)充分考慮第三方介入?yún)f(xié)議的約定，確保合同的變更符合法律法規(guī)及各方的利益。20.2合同變更的程序（1）甲乙雙方及第三方協(xié)商一致后，簽署合同變更協(xié)議；（2）合同變更協(xié)議自各方簽署之日起生效；（3）合同變更協(xié)議的生效，需經(jīng)甲乙雙方內(nèi)部審批程序及監(jiān)管部門備案。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，需清晰顯示公司名稱、注冊(cè)號(hào)、法定代表人、注冊(cè)資本、成立日期等信息。2.附件二：乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，需清晰顯示公司名稱、注冊(cè)號(hào)、法定代表人、注冊(cè)資本、成立日期等信息。3.附件三：甲方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，需清晰顯示公司名稱、注冊(cè)號(hào)、法定代表人、注冊(cè)資本、成立日期等信息。4.附件四：乙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，需清晰顯示公司名稱、注冊(cè)號(hào)、法定代表人、注冊(cè)資本、成立日期等信息。5.附件五：甲方法定代表人身份證明要求：提供加蓋公章的法定代表人身份證明，需清晰顯示法定代表人姓名、身份證號(hào)碼、職務(wù)等信息。6.附件六：乙方法定代表人身份證明要求：提供加蓋公章的法定代表人身份證明，需清晰顯示法定代表人姓名、身份證號(hào)碼、職務(wù)等信息。7.附件七：甲方經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供加蓋公章的經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。8.附件八：標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供加蓋公章的標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。9.附件九：同行業(yè)可比公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)要求：提供加蓋公章的同行業(yè)可比公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)，包括市盈率、市凈率等。10.附件十：第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)證明要求：提供加蓋公章的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)證明，需清晰顯示會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定時(shí)間完成定向增發(fā)股份責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為融資總額的1%。2.違約行為：乙方未按合同約定時(shí)間完成標(biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為標(biāo)的股權(quán)價(jià)值的1%。3.違約行為：第三方未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為合同約定服務(wù)費(fèi)用的10%。4.違約行為：甲方、乙方或第三方未按合同約定履行擔(dān)?；虮ＷC義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為違約行為造成損失的一定比例。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按合同約定時(shí)間完成定向增發(fā)股份，導(dǎo)致乙方遭受損失，經(jīng)協(xié)商，乙方要求甲方支付違約金。根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)支付融資總額的1%作為違約金，即人民幣10萬(wàn)元。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.交易背景2.1交易雙方2.2交易目的2.3交易條件3.股份發(fā)行3.1發(fā)行股份3.2發(fā)行價(jià)格3.3發(fā)行方式3.4發(fā)行時(shí)間4.融資安排4.1融資總額4.2融資用途4.3融資期限4.4融資利率5.股份認(rèn)購(gòu)5.1認(rèn)購(gòu)方式5.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格5.3認(rèn)購(gòu)期限5.4認(rèn)購(gòu)數(shù)量6.并購(gòu)重組6.1并購(gòu)重組對(duì)象6.2并購(gòu)重組方案6.3并購(gòu)重組費(fèi)用6.4并購(gòu)重組時(shí)間表7.交割與登記7.1交割條件7.2交割方式7.3股份登記7.4登記時(shí)間8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1轉(zhuǎn)讓方式8.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格8.3轉(zhuǎn)讓期限8.4轉(zhuǎn)讓條件9.付款方式9.1付款時(shí)間9.2付款方式9.3付款條件9.4付款責(zé)任10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.解除與終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除與終止的程序12.違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.其他條款14.1法律適用14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同》。1.1.2“發(fā)行人”指進(jìn)行定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組的公司。1.1.3“投資者”指認(rèn)購(gòu)發(fā)行人定向增發(fā)股份及參與并購(gòu)重組的投資者。1.1.4“股份”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的股票。1.1.5“融資”指投資者為認(rèn)購(gòu)股份而提供的資金。1.1.6“并購(gòu)重組”指發(fā)行人與其他公司進(jìn)行的合并、收購(gòu)或資產(chǎn)重組。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)和定義應(yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋，除非上下文另有明確規(guī)定。第二條交易背景2.1交易雙方2.1.1發(fā)行人名稱：____________________2.1.2投資者名稱：____________________2.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________2.1.4投資者法定代表人：____________________2.2交易目的2.2.1發(fā)行人通過(guò)定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。2.2.2投資者通過(guò)認(rèn)購(gòu)股份及參與并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。2.3交易條件2.3.1發(fā)行股份：發(fā)行人擬定向增發(fā)不超過(guò)X萬(wàn)股股份。2.3.2發(fā)行價(jià)格：每股人民幣X元。2.3.3發(fā)行方式：通過(guò)證券交易所進(jìn)行定向增發(fā)。第三條股份發(fā)行3.1發(fā)行股份3.1.1發(fā)行人承諾按照本合同約定的條件向投資者發(fā)行股份。3.1.2發(fā)行股份的總額不超過(guò)X萬(wàn)股。3.2發(fā)行價(jià)格3.2.1發(fā)行價(jià)格為每股人民幣X元。3.3發(fā)行方式3.3.1通過(guò)證券交易所進(jìn)行定向增發(fā)。3.4發(fā)行時(shí)間3.4.1發(fā)行時(shí)間定于年月日。第四條融資安排4.1融資總額4.1.1融資總額為人民幣X萬(wàn)元。4.2融資用途4.2.1融資用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。4.3融資期限4.3.1融資期限為自融資到位之日起年。4.4融資利率4.4.1融資利率為年利率X%。第五條股份認(rèn)購(gòu)5.1認(rèn)購(gòu)方式5.1.1投資者通過(guò)證券交易所進(jìn)行定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)。5.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格5.2.1認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股人民幣X元。5.3認(rèn)購(gòu)期限5.3.1認(rèn)購(gòu)期限為自發(fā)行人公告發(fā)行股份之日起個(gè)工作日。5.4認(rèn)購(gòu)數(shù)量5.4.1投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不得超過(guò)其認(rèn)購(gòu)金額除以認(rèn)購(gòu)價(jià)格。第六條并購(gòu)重組6.1并購(gòu)重組對(duì)象6.1.1并購(gòu)重組對(duì)象為X公司。6.2并購(gòu)重組方案6.2.1并購(gòu)重組方案包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或合并。6.3并購(gòu)重組費(fèi)用6.3.1并購(gòu)重組費(fèi)用包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)用、交易費(fèi)用、律師費(fèi)用等。6.4并購(gòu)重組時(shí)間表6.4.1并購(gòu)重組時(shí)間表如下：年月日：完成盡職調(diào)查。年月日：簽署并購(gòu)重組協(xié)議。年月日：完成并購(gòu)重組交割。第七條交割與登記7.1交割條件7.1.1投資者完成認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付，發(fā)行人完成股份發(fā)行。7.2交割方式7.2.1通過(guò)證券交易所完成股份交割。7.3股份登記7.3.1發(fā)行人負(fù)責(zé)辦理投資者認(rèn)購(gòu)股份的登記手續(xù)。7.4登記時(shí)間7.4.1股份登記時(shí)間為交割日后個(gè)工作日內(nèi)。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1轉(zhuǎn)讓方式8.1.1投資者可以通過(guò)證券交易所交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式轉(zhuǎn)讓其所持有的股份。8.1.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商確定，或根據(jù)市場(chǎng)行情由證券交易所自動(dòng)撮合成交。8.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格8.2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股份的公允價(jià)值。8.3轉(zhuǎn)讓期限8.3.1轉(zhuǎn)讓期限自股份登記之日起，不受限制。8.4轉(zhuǎn)讓條件8.4.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保轉(zhuǎn)讓的股份不存在任何權(quán)利瑕疵。8.4.2受讓方應(yīng)具備相應(yīng)的投資資格和能力。第九條付款方式9.1付款時(shí)間9.1.1投資者應(yīng)在認(rèn)購(gòu)協(xié)議約定的期限內(nèi)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。9.1.2發(fā)行人應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后個(gè)工作日內(nèi)完成股份發(fā)行。9.2付款方式9.2.1付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。9.3付款條件9.3.1付款條件為投資者已簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并按照協(xié)議約定支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。9.4付款責(zé)任9.4.1投資者未按時(shí)付款的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金按每日萬(wàn)分之五計(jì)算。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1本合同涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止或解除后年。10.3違約責(zé)任10.3.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失。第十一條解除與終止11.1解除條件11.1.1發(fā)行人未按照本合同約定履行發(fā)行股份義務(wù)。11.1.2投資者未按照本合同約定履行付款義務(wù)。11.2終止條件11.2.1合同約定的期限屆滿，且各方權(quán)利義務(wù)已履行完畢。11.3解除與終止的程序11.3.1一方提出解除或終止合同，應(yīng)書面通知另一方。11.3.2收到通知的一方應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意解除或終止合同。11.3.3雙方同意解除或終止合同的，應(yīng)簽訂解除或終止合同協(xié)議。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.1.1發(fā)行人未按照本合同約定履行發(fā)行股份義務(wù)。12.1.2投資者未按照本合同約定履行付款義務(wù)。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。12.3違約賠償12.3.1違約金按每日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至違約行為得到糾正。第十三條爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。13.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。13.3爭(zhēng)議解決程序13.3.1雙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定進(jìn)行訴訟。第十四條其他條款14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同生效14.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于認(rèn)購(gòu)協(xié)議、盡職調(diào)查報(bào)告等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，因特定業(yè)務(wù)需求而介入的任何獨(dú)立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，并承諾按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范履行職責(zé)。第二條第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定，提供專業(yè)服務(wù)，確保其工作符合合同要求。2.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得利用其地位影響合同各方的合法權(quán)益。第三條第三方介入程序3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。3.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)將第三方納入合同執(zhí)行過(guò)程中的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，其責(zé)任限額由雙方在合作協(xié)議中約定。4.2第三方責(zé)任限額不得超過(guò)合作協(xié)議中約定的金額。4.3若第三方責(zé)任超過(guò)約定限額，超出部分由甲乙雙方按照合同約定承擔(dān)。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系為服務(wù)提供與接受關(guān)系。5.2第三方不得直接與甲乙雙方以外的任何第三方發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。5.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守本合同的約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。第六條第三方權(quán)利6.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的要求，獲取甲乙雙方提供的相關(guān)資料和信息。6.2第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)判斷，提出合理的工作建議和意見(jiàn)。6.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方在合理期限內(nèi)提供必要的協(xié)助和支持。第七條第三方義務(wù)7.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的要求，按時(shí)完成相關(guān)工作。7.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。7.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。第八條第三方變更8.1若第三方需要更換人員或機(jī)構(gòu)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并經(jīng)雙方同意。8.2第三方更換后，原合作協(xié)議中約定的責(zé)任和義務(wù)繼續(xù)有效。第九條第三方退出9.1第三方在完成協(xié)議約定的服務(wù)后，可退出本合同執(zhí)行過(guò)程。9.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行各自義務(wù)。第十條第三方違約責(zé)任10.1第三方未履行合作協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約責(zé)任的具體金額和計(jì)算方式由合作協(xié)議約定。第十一條第三方介入后的合同變更11.1第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本合同進(jìn)行必要變更。11.2合同變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方同意，并簽訂書面協(xié)議。第十二條第三方介入后的爭(zhēng)議解決12.1第三方介入后發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方和第三方應(yīng)友好協(xié)商解決。12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條第三方介入后的合同終止13.1第三方介入后，若出現(xiàn)本合同約定的終止條件，甲乙雙方和第三方可協(xié)商終止合同。13.2合同終止后，各方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.認(rèn)購(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)明確認(rèn)購(gòu)方與發(fā)行方之間的權(quán)利義務(wù)，包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格、數(shù)量、交割時(shí)間、違約責(zé)任等。2.盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)由第三方機(jī)構(gòu)出具，對(duì)發(fā)行方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)等進(jìn)行全面調(diào)查，并提供獨(dú)立的評(píng)估意見(jiàn)。3.并購(gòu)重組方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：并購(gòu)重組方案應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)重組的具體內(nèi)容，包括目標(biāo)公司、交易結(jié)構(gòu)、估值方法、資金來(lái)源、整合計(jì)劃等。4.交易費(fèi)用清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：交易費(fèi)用清單應(yīng)列明交易過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等。5.股份登記證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：股份登記證明由發(fā)行方出具，證明投資者已成功認(rèn)購(gòu)股份并完成登記手續(xù)。6.融資協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：融資協(xié)議應(yīng)明確融資方與投資者之間的權(quán)利義務(wù)，包括融資額度、利率、期限、還款方式、違約責(zé)任等。7.保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：保密協(xié)議應(yīng)約定雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中對(duì)商業(yè)秘密的保密義務(wù)，包括保密期限、保密內(nèi)容、違約責(zé)任等。8.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)約定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。9.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：第三方合作協(xié)議應(yīng)明確第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任限制等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人未按約定時(shí)間完成股份發(fā)行。示例說(shuō)明：若發(fā)行人未在約定時(shí)間內(nèi)完成股份發(fā)行，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金按每日萬(wàn)分之五計(jì)算。2.投資者違約行為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者未按約定時(shí)間支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。示例說(shuō)明：若投資者未在約定時(shí)間內(nèi)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金按每日萬(wàn)分之五計(jì)算。3.第三方違約行為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或泄露商業(yè)秘密。示例說(shuō)明：若第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償損失；若第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.合同解除違約行為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同解除。示例說(shuō)明：若任何一方違反合同約定導(dǎo)致合同解除，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償損失。5.爭(zhēng)議解決違約行為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方未按約定參與爭(zhēng)議解決程序。示例說(shuō)明：若任何一方未按約定參與爭(zhēng)議解決程序，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償損失。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方信息2.1投資方信息2.2被投資方信息3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額3.2增發(fā)股份價(jià)格3.3增發(fā)股份用途3.4增發(fā)股份登記與過(guò)戶4.并購(gòu)重組4.1并購(gòu)重組對(duì)象4.2并購(gòu)重組方式4.3并購(gòu)重組條件4.4并購(gòu)重組期限5.融資安排5.1融資總額5.2融資用途5.3融資利率5.4融資期限6.付款方式與期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款條件7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.排他性條款8.1排他性約定8.2排他性期限8.3違約責(zé)任9.懲罰性條款9.1違約行為9.2懲罰措施9.3追償權(quán)10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同附件12.1附件一：增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議12.2附件二：并購(gòu)重組協(xié)議12.3附件三：融資協(xié)議13.其他條款13.1法律適用13.2文本效力13.3合同修改14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署代表第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同》。1.1.2“投資方”指在本合同中認(rèn)購(gòu)定向增發(fā)股份及進(jìn)行并購(gòu)重組的投資者。1.1.3“被投資方”指接受定向增發(fā)股份及進(jìn)行并購(gòu)重組的公司。1.1.4“定向增發(fā)股份”指被投資方按照本合同約定條件向投資方發(fā)行的股份。1.1.5“并購(gòu)重組”指投資方通過(guò)股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等方式對(duì)被投資方進(jìn)行的并購(gòu)重組行為。1.2解釋1.2.1本合同中未明確定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同雙方信息2.1投資方信息2.1.1投資方全稱：____________________2.1.2投資方法定代表人：____________________2.1.3投資方住所：____________________2.1.4投資方聯(lián)系方式：____________________2.2被投資方信息2.2.1被投資方全稱：____________________2.2.2被投資方法定代表人：____________________2.2.3被投資方住所：____________________2.2.4被投資方聯(lián)系方式：____________________3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額：____________________3.2增發(fā)股份價(jià)格：____________________3.3增發(fā)股份用途：____________________3.3.1用于被投資方日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展；3.3.2用于支付并購(gòu)重組相關(guān)費(fèi)用；3.3.3用于其他合法用途。3.4增發(fā)股份登記與過(guò)戶3.4.1投資方認(rèn)購(gòu)的定向增發(fā)股份應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登記至其名下；3.4.2被投資方應(yīng)協(xié)助投資方完成股份過(guò)戶手續(xù)。4.并購(gòu)重組4.1并購(gòu)重組對(duì)象：____________________4.2并購(gòu)重組方式：____________________4.2.1股權(quán)收購(gòu)；4.2.2資產(chǎn)收購(gòu)；4.2.3其他合法方式。4.3并購(gòu)重組條件：____________________4.3.1雙方達(dá)成一致意見(jiàn)；4.3.2符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求；4.3.3獲得必要審批及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。4.4并購(gòu)重組期限：____________________5.融資安排5.1融資總額：____________________5.2融資用途：____________________5.2.1用于被投資方日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展；5.2.2用于支付并購(gòu)重組相關(guān)費(fèi)用；5.2.3用于其他合法用途。5.3融資利率：____________________5.4融資期限：____________________6.付款方式與期限6.1付款方式：____________________6.1.1銀行轉(zhuǎn)賬；6.1.2其他合法方式。6.2付款期限：____________________6.3付款條件：____________________7.保密條款7.1保密內(nèi)容：____________________7.1.1雙方在本合同簽訂、履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密；7.1.2本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項(xiàng)。7.2保密期限：____________________7.3違約責(zé)任：____________________7.3.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；7.3.2雙方可協(xié)商解決保密事宜，協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。8.排他性條款8.1排他性約定8.1.1在本合同有效期內(nèi)，投資方不得以任何方式參與被投資方其他投資者的定向增發(fā)或并購(gòu)重組項(xiàng)目。8.1.2被投資方在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先考慮與投資方進(jìn)行合作。8.2排他性期限8.2.1排他性期限自本合同生效之日起計(jì)算，為期______年。8.3違約責(zé)任8.3.1如投資方違反排他性約定，應(yīng)向被投資方支付違約金，金額為_(kāi)_____元。8.3.2如被投資方違反排他性約定，應(yīng)向投資方支付違約金，金額為_(kāi)_____元。9.懲罰性條款9.1違約行為9.1.1投資方或被投資方違反本合同約定的任何條款。9.2懲罰措施9.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，金額為_(kāi)_____元。9.2.2如違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失。9.3追償權(quán)9.3.1守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于違約金和賠償損失。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決任何爭(zhēng)議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.2.1合同簽訂地為_(kāi)_____市。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及訴訟程序。11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署本合同并完成相關(guān)法律手續(xù)。11.2合同終止條件11.2.1本合同約定的終止條件成就；11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。11.3合同解除條件11.3.1一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同；11.3.2合同約定的解除條件成就。12.合同附件12.1附件一：增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議12.2附件二：并購(gòu)重組協(xié)議12.3附件三：融資協(xié)議13.其他條款13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2文本效力13.2.1本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。13.3合同修改13.3.1本合同的任何修改必須以書面形式作出，并由雙方簽字或蓋章。14.合同簽署14.1簽署日期14.1.1本合同自______年______月______日起生效。14.2簽署地點(diǎn)14.2.1本合同簽署地為_(kāi)_____市。14.3簽署代表14.3.1投資方代表簽字：____________________14.3.2被投資方代表簽字：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定義與介入條件15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過(guò)程中，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、融資或其他協(xié)助的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.1.2第三方不包括投資方和被投資方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。15.2.2第三方介入需符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。16.第三方責(zé)權(quán)利16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議履行其職責(zé)，確保提供的服務(wù)或協(xié)助符合合同要求。16.1.2第三方對(duì)其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。16.2第三方權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)獲得與其提供的服務(wù)或協(xié)助相應(yīng)的報(bào)酬。16.2.2第三方有權(quán)要求投資方和被投資方提供必要的協(xié)助和配合。16.3第三方義務(wù)16.3.1第三方應(yīng)遵守本合同及合作協(xié)議的約定，不得泄露投資方和被投資方的商業(yè)秘密。16.3.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或協(xié)助不違反相關(guān)法律法規(guī)。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)或協(xié)助造成的損失，其責(zé)任限額為本合同約定投資方和被投資方所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任限額的_____%。17.1.2如第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)損失，投資方和被投資方應(yīng)承擔(dān)超出部分的責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1投資方與第三方18.1.1投資方與第三方之間的關(guān)系由雙方簽訂的合作協(xié)議約定。18.1.2投資方有權(quán)要求第三方按照合作協(xié)議履行其職責(zé)。18.2被投資方與第三方18.2.1被投資方與第三方之間的關(guān)系由雙方簽訂的合作協(xié)議約定。18.2.2被投資方有權(quán)要求第三方按照合作協(xié)議履行其職責(zé)。18.3第三方與合同雙方18.3.1第三方與合同雙方之間的關(guān)系由本合同及合作協(xié)議約定。18.3.2第三方應(yīng)遵守本合同及合作協(xié)議的約定，對(duì)雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。19.第三方變更與退出19.1第三方變更19.1.1第三方變更需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。19.1.2第三方變更不得影響本合同的履行。19.2第三方退出19.2.1第三方退出需提前______日通知投資方和被投資方。19.2.2第三方退出后，其職責(zé)由合同雙方另行約定或委托其他第三方承擔(dān)。20.第三方違約責(zé)任20.1第三方違約行為20.1.1第三方違反本合同及合作協(xié)議的約定。20.2第三方違約責(zé)任20.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。20.2.2如第三方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，投資方和被投資方有權(quán)解除合同。21.第三方保密條款21.1第三方保密內(nèi)容21.1.1本合同及合作協(xié)議中涉及的商業(yè)秘密。21.2第三方保密義務(wù)21.2.1第三方對(duì)其知悉的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)合同雙方同意，不得泄露給任何第三方。21.3第三方保密責(zé)任21.3.1如第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議要求：詳細(xì)約定投資方認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份的條件、價(jià)格、數(shù)量、支付方式等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。2.附件二：并購(gòu)重組協(xié)議要求：明確并購(gòu)重組的具體方案、雙方的權(quán)利義務(wù)、支付條件、違約責(zé)任等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。3.附件三：融資協(xié)議要求：詳細(xì)約定融資的金額、利率、期限、還款方式、違約責(zé)任等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。4.附件四：第三方合作協(xié)議要求：明確第三方提供的服務(wù)或協(xié)助內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、保密條款等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。5.附件五：保密協(xié)議要求：約定投資方、被投資方和第三方之間的保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。6.附件六：變更協(xié)議要求：詳細(xì)約定合同變更的內(nèi)容、生效日期、雙方的權(quán)利義務(wù)等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。7.附件七：解除協(xié)議要求：詳細(xì)約定合同解除的條件、程序、雙方的權(quán)利義務(wù)等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。8.附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)、程序等。說(shuō)明：本附件作為合同附件，與主合同具有同等法律效力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：投資方未按約定時(shí)間支付增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)款。責(zé)任認(rèn)定：投資方應(yīng)向被投資方支付違約金，金額為認(rèn)購(gòu)款總額的_____%。示例：若認(rèn)購(gòu)款總額為100萬(wàn)元，則違約金為2萬(wàn)元。2.違約行為：被投資方未按約定時(shí)間完成增發(fā)股份登記過(guò)戶。責(zé)任認(rèn)定：被投資方應(yīng)向投資方支付違約金，金額為增發(fā)股份總額的_____%。示例：若增發(fā)股份總額為50萬(wàn)元，則違約金為2.5萬(wàn)元。3.違約行為：第三方泄露投資方、被投資方商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償投資方、被投資方因此遭受的全部損失。示例：若因第三方泄露商業(yè)秘密導(dǎo)致投資方、被投資方損失100萬(wàn)元，則第三方應(yīng)賠償100萬(wàn)元。4.違約行為：投資方、被投資方或第三方未按約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此遭受的損失。示例：若因違約方泄露商業(yè)秘密導(dǎo)致?lián)p失10萬(wàn)元，則違約方應(yīng)賠償10萬(wàn)元。5.違約行為：第三方未按約定履行其職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因此造成的損失。示例：若因第三方未履行職責(zé)導(dǎo)致?lián)p失20萬(wàn)元，則第三方應(yīng)賠償20萬(wàn)元。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同3本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.合同當(dāng)事人2.1發(fā)行方2.2購(gòu)買方2.3第三方機(jī)構(gòu)3.發(fā)行股份及融資條件3.1發(fā)行股份3.2融資條件3.3股權(quán)登記4.交易價(jià)格及支付方式4.1交易價(jià)格4.2支付方式4.3支付時(shí)間5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.2變更登記5.3相關(guān)手續(xù)6.并購(gòu)重組相關(guān)事宜6.1并購(gòu)重組方案6.2并購(gòu)重組審批6.3并購(gòu)重組實(shí)施7.業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償7.1業(yè)績(jī)承諾7.2補(bǔ)償條款7.3補(bǔ)償方式8.風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款8.1風(fēng)險(xiǎn)提示8.2免責(zé)條款8.3風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任9.3違約處理10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同生效及終止11.1合同生效11.2合同終止11.3合同解除12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址12.3送達(dá)方式13.其他約定13.1其他條款13.2補(bǔ)充協(xié)議13.3附件14.合同簽署及附件14.1合同簽署14.2附件內(nèi)容14.3附件簽署第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1定義（1）“發(fā)行方”指在本合同中承諾發(fā)行股份及融資的乙方；（2）“購(gòu)買方”指在本合同中承諾購(gòu)買股份及進(jìn)行融資的甲方；（3）“股份”指發(fā)行方根據(jù)本合同約定發(fā)行的股票；（4）“融資”指購(gòu)買方為支持發(fā)行方業(yè)務(wù)發(fā)展而進(jìn)行的資金投入；（5）“并購(gòu)重組”指發(fā)行方與第三方進(jìn)行的股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或合并等行為；（6）“第三方機(jī)構(gòu)”指為發(fā)行方提供審計(jì)、評(píng)估、法律等服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（7）“本合同”指本合同及所有附件；1.2解釋（1）本合同中使用的術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有規(guī)定，否則應(yīng)具有本條所定義的含義；（2）如對(duì)本合同條款有歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)發(fā)行方權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二條合同當(dāng)事人2.1發(fā)行方（1）名稱：________；（2）住所：________；（3）法定代表人：________；2.2購(gòu)買方（1）名稱：________；（2）住所：________；（3）法定代表人：________；2.3第三方機(jī)構(gòu)（1）名稱：________；（2）住所：________；（3）負(fù)責(zé)人：________。第三條發(fā)行股份及融資條件3.1發(fā)行股份（1）發(fā)行方同意向購(gòu)買方發(fā)行____萬(wàn)股股份；（2）發(fā)行股份的每股面值為人民幣_(tái)___元；3.2融資條件（1）購(gòu)買方同意向發(fā)行方提供人民幣_(tái)___元的融資；（2）融資期限為_(kāi)___年，自融資款項(xiàng)實(shí)際到賬之日起計(jì)算；（3）融資利率為_(kāi)___%，按年利率計(jì)算。第四條交易價(jià)格及支付方式4.1交易價(jià)格（1）購(gòu)買方購(gòu)買發(fā)行方股份的價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元；（2）購(gòu)買方購(gòu)買發(fā)行方股份的總額為人民幣_(tái)___元；4.2支付方式（1）購(gòu)買方應(yīng)在簽訂本合同之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付全部款項(xiàng)；（2）款項(xiàng)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）購(gòu)買方在支付全部款項(xiàng)后，成為發(fā)行方股東；（2）發(fā)行方應(yīng)向購(gòu)買方出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明；5.2變更登記（1）發(fā)行方應(yīng)在購(gòu)買方成為股東之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記；（2）變更登記費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)。第六條并購(gòu)重組相關(guān)事宜6.1并購(gòu)重組方案（1）發(fā)行方與購(gòu)買方就并購(gòu)重組方案達(dá)成一致；（2）并購(gòu)重組方案應(yīng)經(jīng)雙方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；6.2并購(gòu)重組審批（1）并購(gòu)重組方案需報(bào)送相關(guān)監(jiān)管部門審批；（2）審批通過(guò)后，雙方應(yīng)按照審批意見(jiàn)執(zhí)行；6.3并購(gòu)重組實(shí)施（1）并購(gòu)重組實(shí)施過(guò)程中，雙方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)；（2）如并購(gòu)重組過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第七條業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償7.1業(yè)績(jī)承諾（1）發(fā)行方承諾在并購(gòu)重組完成后，連續(xù)____個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣_(tái)___元；（2）如實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，發(fā)行方應(yīng)向購(gòu)買方進(jìn)行補(bǔ)償；7.2補(bǔ)償條款（1）補(bǔ)償金額為實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)部分的____%；（2）補(bǔ)償方式為現(xiàn)金支付；7.3補(bǔ)償方式（1）發(fā)行方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)，向購(gòu)買方提交業(yè)績(jī)承諾履行情況的報(bào)告；（2）如發(fā)行方未履行業(yè)績(jī)承諾，購(gòu)買方有權(quán)要求發(fā)行方按照補(bǔ)償條款進(jìn)行補(bǔ)償。第一部分：合同如下：第八條風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款8.1風(fēng)險(xiǎn)提示（1）發(fā)行方在本次發(fā)行及融資過(guò)程中可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等；（2）購(gòu)買方在本次投資過(guò)程中可能面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等；8.2免責(zé)條款（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分條款無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；（2）本合同未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第九條違約責(zé)任9.1違約行為（1）任何一方未按照本合同約定履行義務(wù)的行為；（2）任何一方提供的虛假信息、隱瞞重要事實(shí)的行為；9.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約金數(shù)額為人民幣_(tái)___元；9.3違約處理（1）任何一方違約，守約方有權(quán)要求違約方立即履行合同義務(wù)或采取補(bǔ)救措施；（2）違約方在接到守約方要求履行義務(wù)的通知后____個(gè)工作日內(nèi)仍未履行的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）雙方協(xié)商解決爭(zhēng)議的地點(diǎn)為合同簽訂地；10.3爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)在接到爭(zhēng)議通知之日起____個(gè)工作日內(nèi)協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條合同生效及終止11.1合同生效（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；（2）合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)；11.2合同終止（1）本合同因約定的終止條件成就而終止；（2）合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理相關(guān)事宜；11.3合同解除（1）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，另一方有權(quán)解除合同；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。第十二條通知與送達(dá)12.1通知方式（1）本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出；（2）通知可采用掛號(hào)信、特快專遞、電子郵件等方式；12.2送達(dá)地址（1）發(fā)行方送達(dá)地址：________；（2）購(gòu)買方送達(dá)地址：________；12.3送達(dá)方式（1）通知應(yīng)在送達(dá)地址送達(dá)，視為已送達(dá)；（2）如因地址錯(cuò)誤或無(wú)法送達(dá)，自發(fā)出通知之日起____個(gè)工作日視為送達(dá)。第十三條其他約定13.1其他條款（1）本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；（2）補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；13.2補(bǔ)充協(xié)議（1）補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)與本合同具有相同的簽署方式；（2）補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；13.3附件（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）融資協(xié)議；（3）業(yè)績(jī)承諾函；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。第十四條合同簽署及附件14.1合同簽署（1）本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力；（2）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；14.2附件內(nèi)容（1）附件應(yīng)與本合同具有相同的簽署方式；（2）附件經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；14.3附件簽署（1）附件應(yīng)由甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；（2）附件自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及范圍1.1第三方定義（1）“第三方”指在本合同中提供專業(yè)服務(wù)、參與交易或履行合同義務(wù)的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織，不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。（2）“專業(yè)服務(wù)”包括但不限于審計(jì)、評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、技術(shù)支持等服務(wù)。1.2第三方范圍a.審計(jì)機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。b.評(píng)估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行方的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估。c.法律機(jī)構(gòu)：提供法律咨詢、起草合同文件等法律服務(wù)。d.財(cái)務(wù)顧問(wèn)：提供投資建議、融資方案等財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。e.技術(shù)支持機(jī)構(gòu)：提供技術(shù)支持、系統(tǒng)維護(hù)等服務(wù)。第二條第三方責(zé)任及義務(wù)2.1第三方責(zé)任限額（1）第三方在履行本合同項(xiàng)下義務(wù)過(guò)程中，因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方責(zé)任限額為本合同總金額的____%，超過(guò)部分由甲方和乙方按照各自出資比例分擔(dān)。2.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露；（3）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。第三條第三方權(quán)利3.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行合同義務(wù)；（3）第三方有權(quán)要求甲方和乙方在合同約定的期限內(nèi)完成相關(guān)審批手續(xù)。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的劃分（1）第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由雙方另行簽訂服務(wù)協(xié)議約定；（2）甲方應(yīng)確保第三方按照服務(wù)協(xié)議履行其義務(wù)，并對(duì)第三方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。4.2第三方與乙方的劃分（1）第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由雙方另行簽訂服務(wù)協(xié)議約定；（2）乙方應(yīng)確保第三方按照服務(wù)協(xié)議履行其義務(wù)，并對(duì)第三方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。4.3第三方與甲乙雙方共同的權(quán)利義務(wù)（1）第三方在履行本合同項(xiàng)下義務(wù)過(guò)程中，如需甲乙雙方提供協(xié)助或履行相關(guān)義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)予以配合；（2）甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方履行其合同義務(wù)，確保第三方按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)。第五條第三方介入時(shí)的額外條款及說(shuō)明5.1第三方介入的條件（1）甲乙雙方一致同意第三方介入本合同；（2）第三方具備履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力和資格。5.2第三方介入的程序（1）甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商，確定第三方介入的具體事宜；（2）甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（3）甲乙雙方應(yīng)通知對(duì)方第三方介入事宜，并取得對(duì)方的同意。5.3第三方介入后的合同履行（1）第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同及服務(wù)協(xié)議的約定履行各自義務(wù)；（2）第三方在履行合同義務(wù)過(guò)程中，如需甲乙雙方提供協(xié)助或履行相關(guān)義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)予以配合。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件（1）本合同約定的終止條件成就；（2）第三方無(wú)法繼續(xù)履行合同義務(wù)；（3）甲乙雙方一致同意終止第三方介入。6.2第三方介入的終止程序（1）甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商，確定終止第三方介入的具體事宜；（2）甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂終止協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（3）甲乙雙方應(yīng)通知對(duì)方第三方介入終止事宜，并取得對(duì)方的同意。第七條第三方介入的后續(xù)處理7.1第三方介入后的后續(xù)處理（1）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜；（2）甲乙雙方應(yīng)確保第三方按照終止協(xié)議履行其義務(wù)，并對(duì)第三方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。7.2第三方介入后的責(zé)任劃分（1）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同及終止協(xié)議的約定，劃分各自的責(zé)任；（2）如第三方在介入期間存在違約行為，甲乙雙方應(yīng)按照本合同及終止協(xié)議的約定，追究第三方的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓價(jià)格、付款方式、股權(quán)交付時(shí)間、違約責(zé)任等。說(shuō)明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是雙方進(jìn)行股權(quán)交易的法律文件，需經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.融資協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確融資的具體條款，包括融資金額、利率、期限、還款方式、違約責(zé)任等。說(shuō)明：融資協(xié)議是購(gòu)買方為支持發(fā)行方業(yè)務(wù)發(fā)展而進(jìn)行的資金投入的法律文件。3.業(yè)績(jī)承諾函詳細(xì)要求：承諾函應(yīng)明確發(fā)行方在并購(gòu)重組完成后連續(xù)若干個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)承諾及補(bǔ)償條款。說(shuō)明：業(yè)績(jī)承諾函是發(fā)行方對(duì)購(gòu)買方承諾業(yè)績(jī)目標(biāo)的法律文件。4.并購(gòu)重組方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)重組的具體內(nèi)容，包括并購(gòu)重組方式、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、交易條件、風(fēng)險(xiǎn)提示等。說(shuō)明：并購(gòu)重組方案是雙方進(jìn)行并購(gòu)重組的法律文件。5.審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)發(fā)行方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告是評(píng)估發(fā)行方財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)。6.評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)發(fā)行方的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告是確定交易價(jià)格的重要依據(jù)。7.法律意見(jiàn)書詳細(xì)要求：法律意見(jiàn)書應(yīng)由具有資質(zhì)的法律機(jī)構(gòu)出具，對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書是確保合同合法有效的重要文件。8.保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方及第三方在履行合同過(guò)程中應(yīng)遵守的保密義務(wù)。說(shuō)明：保密協(xié)議是保護(hù)甲乙雙方商業(yè)秘密的重要文件。9.服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方提供專業(yè)服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：服務(wù)協(xié)議是第三方與甲乙雙方建立服務(wù)關(guān)系的法律文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約方未按照合同約定支付款項(xiàng)；違約方未按照合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)；違約方未按照合同約定履行融資義務(wù)；違約方未按照合同約定履行業(yè)績(jī)承諾；違約方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；第三方未按照服務(wù)協(xié)議履行義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金數(shù)額為本合同總金額的____%，超過(guò)部分由違約方按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償；如違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。3.示例說(shuō)明甲方未按照合同約定支付購(gòu)買股份的款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失；第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供審計(jì)報(bào)告，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購(gòu)重組配套融資合同4本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)1.4合同生效日期1.5合同履行期限2.交易標(biāo)的2.1定向增發(fā)股份2.2并購(gòu)重組配套融資2.3交易標(biāo)的的詳細(xì)描述3.定向增發(fā)股份3.1發(fā)行數(shù)量3.2發(fā)行價(jià)格3.3發(fā)行對(duì)象3.4發(fā)行條件3.5發(fā)行程序4.并購(gòu)重組配套融資4.1融資額度4.2融資方式4.3融資用途4.4融資期限4.5融資利率5.股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1增發(fā)后股權(quán)比例5.2股權(quán)登記日5.3股權(quán)變更登記手續(xù)6.交易對(duì)價(jià)6.1定向增發(fā)股份交易對(duì)價(jià)6.2并購(gòu)重組配套融資交易對(duì)價(jià)6.3交易對(duì)價(jià)支付方式7.交割與過(guò)戶7.1交割時(shí)間7.2過(guò)戶手續(xù)7.3過(guò)戶費(fèi)用8.付款安排8.1付款時(shí)間8.2付款方式8.3付款條件9.交易費(fèi)用9.1定向增發(fā)股份交易費(fèi)用9.2并購(gòu)重組配套融資交易費(fèi)用9.3交易費(fèi)用支付方式10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同修改14.4合同終止第一部分：合同如下：第一條合同基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同簽訂日期[具體簽訂日期]1.3合同簽訂地點(diǎn)[具體簽訂地點(diǎn)]1.4合同生效日期自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同履行期限自合同生效之日起至[具體履行期限]止。第二條交易標(biāo)的2.1定向增發(fā)股份本次定向增發(fā)股份總數(shù)為[具體股份數(shù)量]，每股面值[具體面值]元。2.2并購(gòu)重組配套融資本次并購(gòu)重組配套融資總額為[具體金額]元。2.3交易標(biāo)的的詳細(xì)描述[具體描述交易標(biāo)的的詳細(xì)信息]第三條定向增發(fā)股份3.1發(fā)行數(shù)量本次定向增發(fā)股份為[具體股份數(shù)量]股。3.2發(fā)行價(jià)格本次定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為[具體價(jià)格]元/股。3.3發(fā)行對(duì)象本次定向增發(fā)股份的發(fā)行對(duì)象為[具體發(fā)行對(duì)象]。3.4發(fā)行條件[具體列出發(fā)行條件]3.5發(fā)行程序[具體描述發(fā)行程序]第四條并購(gòu)重組配套融資4.1融資額度本次并購(gòu)重組配套融資總額為[具體金額]元。4.2融資方式[具體描述融資方式]4.3融資用途[具體描述融資用途]4.4融資期限[具體描述融資期限]4.5融資利率[具體描述融資利率]第五條股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1增發(fā)后股權(quán)比例本次定向增發(fā)后，甲方的股權(quán)比例為[具體比例]%。5.2股權(quán)登記日本次定向增發(fā)股份的股權(quán)登記日為[具體日期]。5.3股權(quán)變更登記手續(xù)[具體描述股權(quán)變更登記手續(xù)]第六條交易對(duì)價(jià)6.1定向增發(fā)股份交易對(duì)價(jià)本次定向增發(fā)股份的交易對(duì)價(jià)為[具體金額]元。6.2并購(gòu)重組配套融資交易對(duì)價(jià)本次并購(gòu)重組配套融資的交易對(duì)價(jià)為[具體金額]元。6.3交易對(duì)價(jià)支付方式[具體描述交易對(duì)價(jià)支付方式]第七條交割與過(guò)戶7.1交割時(shí)間本次定向增發(fā)股份的交割時(shí)間為[具體日期]。7.2過(guò)戶手續(xù)[具體描述過(guò)戶手續(xù)]7.3過(guò)戶費(fèi)用過(guò)戶費(fèi)用由[具體責(zé)任方]承擔(dān)。第八條付款安排8.1付款時(shí)間本次定向增發(fā)股份的付款時(shí)間分為[具體分期付款次數(shù)]期，每期付款時(shí)間為[具體日期]。8.2付款方式付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息如下：甲方收款賬戶：賬戶名稱：[甲方全稱]賬號(hào)：[甲方賬號(hào)]開(kāi)戶行：[甲方開(kāi)戶行]乙方收款賬戶：賬戶名稱：[乙方全稱]賬號(hào)：[乙方賬號(hào)]開(kāi)戶行：[乙方開(kāi)戶行]8.3付款條件付款條件為甲方按照合同約定完成定向增發(fā)股份的發(fā)行，乙方按照合同約定完成并購(gòu)重組配套融資的支付。第九條交易費(fèi)用9.1定向增發(fā)股份交易費(fèi)用定向增發(fā)股份的交易費(fèi)用包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。9.2并購(gòu)重組配套融資交易費(fèi)用并購(gòu)重組配套融資的交易費(fèi)用包括但不限于中介服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。9.3交易費(fèi)用支付方式交易費(fèi)用由[具體責(zé)任方]承擔(dān)，支付方式與交易對(duì)價(jià)支付方式相同。第十條保密條款10.1保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至[具體期限]止。10.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一條違約責(zé)任11.1違約情形一方未按合同約定履行付款義務(wù)；一方未按合同約定履行交割義務(wù)；一方未按合同約定履行保密義務(wù)；一方違反合同約定的其他義務(wù)。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機(jī)構(gòu)或法院判決。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院]提起訴訟或仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)[具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院名稱]12.3爭(zhēng)議解決程序[具體描述爭(zhēng)議解決程序]第十三條合同解除13.1合同解除條件一方嚴(yán)重違約；不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行；雙方協(xié)商一致解除合同。13.2合同解除程序任何一方要求解除合同，應(yīng)提前[具體期限]書面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除理由。13.3合同解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并妥善處理相關(guān)事宜。第十四條其他約定14.1合同附件定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議；并購(gòu)重組配套融資協(xié)議；其他相關(guān)文件。14.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同修改本合同的修改必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.4合同終止本合同在約定的履行期限屆滿或者合同解除后終止。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)以及其他為履行本合同目的而介入的獨(dú)立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證本合同的履行，提供專業(yè)服務(wù)，確保交易的安全、合法、有效。第十六條第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方有權(quán)各自選擇合適的第三方，但所選第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)對(duì)方同意。16.2第三方委托甲乙雙方應(yīng)分別與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。16.3第三方報(bào)告第三方應(yīng)根據(jù)委托協(xié)議的約定，向甲乙雙方提交專業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十七條第三方責(zé)任17.1責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的專業(yè)服務(wù)的性質(zhì)、難度和風(fēng)險(xiǎn)程度由甲乙雙方在委托協(xié)議中約定。17.2責(zé)任承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е录滓译p方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.3責(zé)任免除因不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)中斷；因甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致的服務(wù)結(jié)果不理想；因甲乙雙方未按照委托協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)導(dǎo)致的服務(wù)結(jié)果不理想。第十八條第三方與其他方的劃分18.1職責(zé)劃分第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)明確區(qū)分其與甲乙雙方、其他第三方以及相關(guān)方的職責(zé)范圍。18.2信息共享第三方在履行職責(zé)過(guò)程中獲取的信息，應(yīng)僅用于本合同的目的，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得