2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書-GeoQ智圖

2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書前言2024年，連鎖新茶飲賽道邁入“存量時代”,門店發(fā)展日益艱難。GeoQ智圖收錄的106家連鎖新茶飲品牌，2024年整體開店數(shù)達到了31641家，相對2023年，開店數(shù)略有下降。但對比2022年-2024年的整體閉店數(shù)來看，逐年攀升，2024年閉店數(shù)超過20000家，可見賽道競爭激烈程度。而即使在“困難模式”下，一些品牌仍保持了快速擴張，蜜雪冰城蟬聯(lián)“擴店之王”,門店凈增超6000家。霸王茶姬、滬上阿姨擴店情況表現(xiàn)亮眼。另外，喜茶、益禾堂等幾個品牌門店凈增亦在千店以上。智圖團隊整理出了連鎖新茶飲品牌2024年全年開閉店情況以及門店發(fā)展趨勢，對5個典型新茶飲品牌有更詳細(xì)的分析，希望能給更多品牌提供發(fā)展參考。GeoQData智圖全域數(shù)據(jù)涵蓋客群客流、商業(yè)地產(chǎn)、連鎖品牌、行政區(qū)劃等8大數(shù)據(jù)體系，其中品牌數(shù)據(jù)涵蓋全國700+品牌，70萬+門店，逐日更新。商業(yè)地產(chǎn)數(shù)據(jù)覆蓋全國363個主要城市，擁有3.4萬+商業(yè)項目數(shù)據(jù)，3800+商場內(nèi)部平面圖數(shù)據(jù)。為企業(yè)在市場洞察、規(guī)劃布局、經(jīng)營決策、市場營銷、風(fēng)險評估等業(yè)務(wù)場景提供海量、精準(zhǔn)、專業(yè)的位置數(shù)據(jù)支撐。目錄01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢0402連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察1003連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展洞察18蜜雪冰城霸王茶姬滬上阿姨益禾堂喜茶結(jié)語30連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢2022年、2023年、2024年整體開閉店變化2022年、2023年、2024年106家連鎖新茶飲品牌整體門店變化2078702022年2023年2024年2022年2023年2024年2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書GeoQ智圖收錄的106家連鎖新茶飲品牌2024年開店總數(shù)約31641家，相對去年略有減少。閉店數(shù)則超過了2萬家，相對去年增加。對比2022年來看，近兩年新茶飲的開店數(shù)和閉店數(shù)均有大幅提升。閉店數(shù)的持續(xù)提升也顯現(xiàn)出賽道競爭激烈性。2022-2024年近三年新茶飲賽道的開閉店比逐年下降，分別為：2.51、2.35和01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖新茶飲門店擴張情況2024年106家連鎖新茶飲品牌擴張情況(門店凈增數(shù))快速擴張■緩慢擴張(>0且<500)收縮或停滯2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年，GeoQData收錄的106家連鎖新茶飲品牌中，僅8%的品牌門店凈增數(shù)大于500,實現(xiàn)了快速擴張。34%的品牌處于緩而占比約58%超過一半的品牌處于收縮和停滯狀態(tài)。對比去年的數(shù)據(jù)，有58%的品牌實現(xiàn)了門店擴增。而今年這個數(shù)據(jù)降到了42%。2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2023、2024年不同規(guī)模新茶飲品牌平均開店數(shù)和平均增速對比連鎖新茶飲不同門店規(guī)模2023年2024年平均開店和平均增速對比無論什么規(guī)模的連鎖新茶飲品牌，從連鎖新茶飲不同門店規(guī)模2023年2024年平均開店和平均增速對比2614.1其他規(guī)模段的新茶飲品牌開店數(shù)相對去年明顯有所降低。2024年的平均開店數(shù)均2614.100-100家00-100家100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖新茶飲各個場所門店數(shù)占比連鎖新茶飲品牌各個場所門店數(shù)占比景區(qū)店Data品牌數(shù)據(jù)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書通過統(tǒng)計GeoQData品牌數(shù)據(jù)中連鎖新茶飲的門店場所分布。社區(qū)店門店數(shù)占比最大，達到了49%,將近半數(shù)。其次是商場店，占比約30%。另外學(xué)校店和混合店占比分別為8%和6%。整體來看，連鎖新茶飲在社區(qū)和商業(yè)場景的門店數(shù)超過80%。01連鎖新茶飲整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖新茶飲不同等級城市各個場所門店數(shù)占比26%商場店社區(qū)店學(xué)校店混合型辦公場所店商業(yè)街店景區(qū)店交通樞紐店醫(yī)療機構(gòu)店從不同等級城市，連鎖新茶飲在各個場所門店占比來看：●在一線城市，商場店占比大于社區(qū)店，分別為47%和34%。新一線城市商場店與社區(qū)店占比接近。●而在二線城市和中低線城市，社區(qū)店占比均高于商場店。連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年106家連鎖新茶飲品牌在各省份門店數(shù)據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)，2024年上百家典型連鎖新茶飲在營門店分布整體有：“東密西疏”“南聚北散”的特點。其中廣東省、江蘇省、浙江省的新茶飲門店數(shù)分列TOP3。門店總數(shù)分別約1.4萬、1.2萬和1.1萬。內(nèi)陸省份中，四川省的連鎖新茶飲門店數(shù)最多，其次是河南省和湖南省。2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年，新茶飲品牌喜歡在哪些等級的城市開店?2024年各個等級城市連鎖新茶飲門店整體開店數(shù)占比2024年，GeoQData收錄的典型連鎖新茶飲品牌在高線城市和中低線城市的開店數(shù)占比基本持平。連鎖新茶飲整體開店節(jié)奏，仍是高2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年新增連鎖新茶飲門店TOP15城市閉店數(shù)量0上海市成都市北京市廣州市重慶市長沙市深圳市武漢市蘇州市杭州市南京市鄭州市西安市天津市合肥市●據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)(涵蓋全國360+城),2024年連鎖新茶飲開店TOP15城市中，上海市開店數(shù)最多，達到了1022家，但閉店數(shù)也高達729家?！窳硗?，成都和北京去年的開店數(shù)分列第二、第三。但整體來看，門店凈增數(shù)最高的城市為北京市。2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年中低線城市新增連鎖新茶飲門店TOP152024年中低線城市新增連鎖新茶飲門店TOP150●2024年在中低線城市中，贛州市、保定市以及烏魯木齊新開的連鎖茶飲門店分列前三。其中保定市門店凈增數(shù)最多，約113家。02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察品牌在高線城市的整體閉店率約11%-26%。閉店率相對平穩(wěn)。其中貴陽、北京、南昌的閉店率相對最高，在24%-26%。成都、上海新茶飲開店數(shù)較多的城市，競爭壓力逐步顯現(xiàn)，閉店率也相對偏高。沈陽市的閉店率最低，約為11%。另外，泉州、石家莊、紹興、嘉興、太原、惠州等城市連鎖新茶飲整體閉店率也偏低。2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書城市城市城市02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察GeoQData收錄的連鎖新茶飲GeoQData收錄的連鎖新茶飲低線城市中，閉店率約為3%-60%,整體差距較大。其中新疆阿克蘇地區(qū)的閉店率達到了60%。綏化市的閉店率也達到了48%。同時也有不少閉店率偏低的中低線城市，比如博爾塔拉蒙古自治州、普洱市、延安市等。城市城市城市阿克蘇地區(qū)眉山市綏化市攀枝花市巴音郭楞蒙古自治州七臺河市黑河市張家界市臨夏回族自治州興安盟鎮(zhèn)江市茂名市拉薩市鐵嶺市喀什地區(qū)九江市通遼市營口市昌吉回族自治州呼倫貝爾市莆田市萍鄉(xiāng)市昭通市畢節(jié)市綿陽市黔東南苗族侗族自治州蚌埠市02連鎖新茶飲城市發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲在營門店TOP10城市連鎖新茶飲品牌在營門店TOP10城市(截至2024年12月31日)TOP2成都市3332TOP3廣州市3201TOP5杭州市2417TOP8蘇州市2361TOP10北京市122932024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書截至2024年底，GeoQData收錄的連鎖新茶飲品牌，上海、成都、廣州的門店數(shù)均超過3000家，分列前三。其中上海以超3700家的門店數(shù)位列第一。對比2023年的新茶飲門店數(shù)TOP10城市來看，2024年各個城市門店數(shù)均有所增長，但整體位次變化不大。連鎖新茶飲門店較多的城市均為一線城市和新一線城市。連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展洞察03連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展洞察2024年連鎖新茶飲品牌在營門店TOP10連鎖新茶飲品牌在營門店TOP10(截至2024年12月31日)TOP1蜜雪冰城TOP2古茗TOP3茶百道TOP4滬上阿姨TOP6霸王茶姬TOP7書亦燒仙草TOP8甜啦啦古茗、茶百道門店總數(shù)分列第二、第三。霸王茶姬門店數(shù)達6344家，從去年的書亦燒仙草和甜啦啦門店總數(shù)在55002024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-蜜雪冰城●●蜜雪冰城2024年12月31日門店總數(shù)達36679家，覆蓋了33個省份368座城市，其在河南省的門店數(shù)最多，達到了3201家。其次是江蘇省和●從門店分布的城市等級來看，蜜雪冰城在四線城市門店最多，有近8000家門店，其次是三線城市。在一線城市的門店數(shù)相對最少。蜜雪冰城2024年在營門店分布(可放大查看)不同等級城市在營業(yè)門店分布對比①1.不同等級(查看分級)城市在營業(yè)門店總數(shù)2.市平均門店數(shù)=不同等級城市在營業(yè)門店總數(shù)/同線城市中有品牌門店的城市數(shù)量特別行政區(qū)|11一線城市■1919新一線城市6794二線城市6915三線城市7643四線城市7957五線城市5437連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-蜜雪冰城2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，門店規(guī)?！皵鄬宇I(lǐng)先”的蜜雪冰城仍保持快速擴張的節(jié)奏，全年新開門店8567家，覆蓋了33省、355城?！衿湓趶V東省新開店最多，達到了797家，其次是江蘇省，新增613家?！衩垩┍?024年在北京市開店最多，達到了155家。在上海也開出了146家新店。開店TOP10城市中均為一線城市和新一線城市。2024年蜜雪冰城新增門店TOP2024年蜜雪冰城新增門店TOP10城市TOP1北京市155TOP2上海市146TOP3重慶市124TOP4廣州市124TOP5天津市120TOP6長沙市119TOP7蘇州市117TOP8深圳市116TOP9成都市蜜雪冰城2024年新開門店分布(可放大查看)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-霸王茶姬●●霸王茶姬2024年12月31日門店總數(shù)達6344家，覆蓋了32個省份341座城市。在浙江省、廣東省、江蘇省三個東南沿海省份門店數(shù)較多。內(nèi)陸省份中，四川省和云南省門店數(shù)較多。●從門店分布的城市等級來看，霸王茶姬在新一線和二線城市門店數(shù)最多，均超過1500家。在一線城市和五線城市的門店數(shù)接近。①1.不同等級(查看分級)城市在營業(yè)門店總數(shù)2.市平均門店數(shù)=不同等級城市在營業(yè)門店總數(shù)/同線城市中有品牌門店的城市數(shù)量一一線城市1684新一線城市1594二線城市■1512三線城市三線城市954四線城市929五線城市670霸王茶姬在各個等級城市門店數(shù)霸王茶姬2024年在營門店分布(可放大查看)霸王茶姬在各個等級城市門店數(shù)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-霸王茶姬2024年霸王茶姬新增門店TOP10城市2024年霸王茶姬新增門店TOP10城市上海市北京市杭州市深圳市廣州市武漢市蘇州市天津市成都市西安市3000家門店?！衿湓谘睾Ｊ∈行麻_門店偏多，在廣東省新開門店約311家，在浙江省和江蘇省新開門店分別為294家和279家?！?024年，霸王茶姬在上海市開店最多，達到了188家。其次是北京市，新增門店118家。新增門店TOP10城市均為高線城市。霸王茶姬2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-滬上阿姨●●2024年12月31日，滬上阿姨門店總數(shù)約8666家，覆蓋了31個省份353在山東省的門店數(shù)最多，達到了1128家。其次是廣東省，門店數(shù)達974家?！駨臏习⒁唐放脐P(guān)系來看，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、華萊士、華為體驗店是其較為緊密的“鄰居”。2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書④該品牌周邊1公里內(nèi)出現(xiàn)其它品牌的概率，圖中為概率高于65%的品牌?！瘛袢A為體驗店●蜜雪冰城滬上阿姨瑞幸咖啡滬上阿姨2024年在營門店分布(可放大查看)滬上阿姨品牌關(guān)系圖連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-滬上阿姨●2024年，滬上阿姨在全國31省321座城市新增了約2785家門店?！衿湓谘睾Ｊ∈行麻_門店偏多，在廣東省新開304家，在山東省新開門店297家?！?024年，滬上阿姨在青島市開店數(shù)最多，約77家。其次是天津市和北京滬上阿姨2024年新開門店分布(可放大查看)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年滬上阿姨新增門店2024年滬上阿姨新增門店TOP10城市TOP1青島市77TOP2天津市67TOP3北京市65TOP4東莞市63TOP5上海市59TOP6廣州市56TOP7成都市51TOP8重慶市47TOP9蘇州市47TOP10武漢市46連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-益禾堂2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書●截至2024年12月31日，益禾堂門店總數(shù)約6713家，覆蓋了28個省份309座城市。其在廣東省和廣西省的門店數(shù)偏多，分別有1054家和954家?！駨母鱾€場所的門店數(shù)占比來看，益禾堂相對其他茶飲品牌，更看重學(xué)校店的布局，學(xué)校店占比達到了20%。益禾堂各個場所門店數(shù)占比益禾堂各個場所門店數(shù)占比景區(qū)店商場店Data品牌數(shù)據(jù)益禾堂2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-益禾堂●2024年，益禾堂在全國28省268座城市新增了約1743家門店。在河南省、河北省以及廣東省新開門店較多，均超過了200家?！?024年，益禾堂在鄭州市開店數(shù)最多，約69家。其次是石家莊市，約61家。新增門店TOP10城市既有高線城市，也有中線城市，比如2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年益禾堂新增門店TOP10城市TOP2石家莊市61廣州市東莞市保定市西安市南寧市福州市武漢市唐山市益禾堂2024年新開門店分布(可放大查看)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-喜茶不同等級城市在營業(yè)門店分布對比④不同等級城市在營業(yè)門店分布對比④1.不同等級(查看分級)城市在營業(yè)門店總數(shù)2.市平均門店數(shù)=不同等級城市在營業(yè)門店總數(shù)/同線城市中有品牌門店的城市數(shù)量●2024年12月31日，喜茶門店總數(shù)約4558家，覆蓋了31個省份314座城市。在廣東省的門店數(shù)最多，達到了956家；其次是江蘇省，約431家?！駨拈T店分布的城市等級來看，喜茶在一線、新一線以及二線城市的門店數(shù)較為接近，均超過了900家，在五線城市的門店數(shù)相對最少，但也有一線城市■950新新一線城市917二線城市988三線城市764四線城市629五線城市310喜茶2024年在營門店分布(可放大查看)喜茶在各個等級城市門店數(shù)連鎖新茶飲典型品牌發(fā)展情況-喜茶2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，喜茶在全國31省214座城市新增了約1255家門店?！衿湓谘睾Ｊ∈行麻_門店偏多，在廣東省新開門店達到了391家。其他省份和直轄市新開門店均未超過100家?！?024年，喜茶在廣州市開店數(shù)最多，約110家。其次在上海市也新開了99家門店。新增門店TOP10城市均為高線城市2024年喜茶新增門店TOP10城市廣州市上海市喜茶2024年新開門店分布(可放大查看)2024年連鎖新茶飲門店發(fā)展藍(lán)皮書結(jié)語2024年，在上百家連鎖新茶飲品牌中，58%的品牌門店發(fā)展處于停滯或收縮的狀態(tài)，存量時代的門店發(fā)展越來越艱難。越來越多新茶飲品牌選擇更細(xì)分的道路進行“突圍”