2024股票發(fā)行與承銷(xiāo)合同應(yīng)注意的問(wèn)題

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024股票發(fā)行與承銷(xiāo)合同應(yīng)注意的問(wèn)題本合同目錄一覽1.股票發(fā)行的類(lèi)型與數(shù)量1.1本次股票發(fā)行的類(lèi)型1.2本次股票發(fā)行的數(shù)量1.3發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式2.承銷(xiāo)商的選擇與責(zé)任2.1承銷(xiāo)商的選取標(biāo)準(zhǔn)2.2承銷(xiāo)商的責(zé)任與義務(wù)2.3承銷(xiāo)商的權(quán)益分配3.股票發(fā)行價(jià)格及定價(jià)機(jī)制3.1發(fā)行價(jià)格的確定3.2定價(jià)機(jī)制的設(shè)定3.3價(jià)格調(diào)整與變動(dòng)4.股票發(fā)行的募集資金用途4.1募集資金的總額4.2資金用途及分配計(jì)劃4.3資金使用的監(jiān)管與報(bào)告5.承銷(xiāo)過(guò)程中的信息披露5.1信息披露的內(nèi)容與范圍5.2信息披露的時(shí)間與方式5.3信息披露的監(jiān)管與違規(guī)處理6.股票發(fā)行的登記與托管6.1股票發(fā)行的登記機(jī)構(gòu)6.2股票的托管與結(jié)算6.3登記與托管的流程與時(shí)間7.承銷(xiāo)期的管理與調(diào)整7.1承銷(xiāo)期的設(shè)定與調(diào)整7.2承銷(xiāo)期內(nèi)的交易規(guī)則7.3承銷(xiāo)期結(jié)束后的股票交易8.股票發(fā)行失敗的處理機(jī)制8.1發(fā)行失敗的情形界定8.2發(fā)行失敗的處理流程8.3發(fā)行失敗的責(zé)任分配9.承銷(xiāo)商的激勵(lì)與懲罰機(jī)制9.1承銷(xiāo)商激勵(lì)的條件與方式9.2承銷(xiāo)商懲罰的情形與后果9.3激勵(lì)與懲罰的執(zhí)行與監(jiān)督10.合同的生效、終止與解除10.1合同的生效條件10.2合同的終止情形10.3合同解除的程序與后果11.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約行為的界定11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)11.3爭(zhēng)議解決的途徑與方法12.合同的適用法律與爭(zhēng)議管轄12.1合同適用的法律12.2爭(zhēng)議管轄的法院選擇12.3法律適用與管轄的例外情況13.合同的簽署與備案13.1合同簽署的程序與主體13.2合同備案的時(shí)間與方式13.3合同備案的效力與變更14.其他注意事項(xiàng)與特殊約定14.1合同中的其他重要條款14.2特殊情況的處理規(guī)定14.3合同的補(bǔ)充與修訂第一部分：合同如下：第一條股票發(fā)行的類(lèi)型與數(shù)量1.1本次股票發(fā)行的類(lèi)型為人民幣普通股（A股），股票代碼為。1.2本次股票發(fā)行的數(shù)量為不超過(guò)億股，具體發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。1.3發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式為向符合條件的機(jī)構(gòu)投資者和公眾投資者定向發(fā)行，采用上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式。第二條承銷(xiāo)商的選擇與責(zé)任2.1承銷(xiāo)商的選取標(biāo)準(zhǔn)為公司綜合評(píng)估承銷(xiāo)商的專(zhuān)業(yè)能力、市場(chǎng)信譽(yù)、歷史業(yè)績(jī)等因素后確定。2.2承銷(xiāo)商的責(zé)任與義務(wù)包括：2.2.1負(fù)責(zé)股票的承銷(xiāo)工作，確保股票順利發(fā)行；2.2.2協(xié)助公司進(jìn)行信息披露，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；2.2.3遵守相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)投資者合法權(quán)益。2.3承銷(xiāo)商的權(quán)益分配按照承銷(xiāo)協(xié)議的約定執(zhí)行，包括但不限于承銷(xiāo)費(fèi)用、傭金等。第三條股票發(fā)行價(jià)格及定價(jià)機(jī)制3.1發(fā)行價(jià)格的確定為公司根據(jù)市場(chǎng)狀況、公司估值等因素與承銷(xiāo)商協(xié)商確定。3.2定價(jià)機(jī)制的設(shè)定為采用市場(chǎng)詢(xún)價(jià)機(jī)制，結(jié)合公司基本面和行業(yè)情況，確定合理的發(fā)行價(jià)格。3.3價(jià)格調(diào)整與變動(dòng)如遇市場(chǎng)重大變化，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整發(fā)行價(jià)格，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第四條股票發(fā)行的募集資金用途4.1募集資金的總額為公司根據(jù)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格確定的預(yù)計(jì)募集資金總額。4.2資金用途及分配計(jì)劃為公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要制定，包括但不限于投資項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。4.3資金使用的監(jiān)管與報(bào)告公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對(duì)募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)管和定期報(bào)告。第五條承銷(xiāo)過(guò)程中的信息披露5.1信息披露的內(nèi)容與范圍包括公司基本狀況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)因素等，以及股票發(fā)行相關(guān)的其他信息。5.2信息披露的時(shí)間與方式為公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和承銷(xiāo)商的推薦，通過(guò)指定的信息披露渠道進(jìn)行披露。5.3信息披露的監(jiān)管與違規(guī)處理公司應(yīng)遵守信息披露的相關(guān)法律法規(guī)，如發(fā)生信息披露違規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條股票發(fā)行的登記與托管6.1股票發(fā)行的登記機(jī)構(gòu)為X證券登記有限公司。6.2股票的托管與結(jié)算為公司股票的托管和交易結(jié)算，由X證券公司負(fù)責(zé)。6.3登記與托管的流程與時(shí)間按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。第八條承銷(xiāo)期的管理與調(diào)整8.1承銷(xiāo)期的設(shè)定為自股票發(fā)行之日起計(jì)算的個(gè)交易日。8.2承銷(xiāo)期內(nèi)的交易規(guī)則為公司和承銷(xiāo)商共同遵守上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。8.3承銷(xiāo)期結(jié)束后的股票交易為公司股票在上海證券交易所上市交易，承銷(xiāo)商協(xié)助公司進(jìn)行交易監(jiān)控。第九條股票發(fā)行失敗的處理機(jī)制9.1發(fā)行失敗的情形界定為公司未能按照預(yù)定計(jì)劃完成股票發(fā)行。9.2發(fā)行失敗的處理流程為公司與承銷(xiāo)商協(xié)商確定，包括但不限于重新發(fā)行、調(diào)整發(fā)行方案等。9.3發(fā)行失敗的責(zé)任分配按照承銷(xiāo)協(xié)議的約定執(zhí)行，包括但不限于承銷(xiāo)商承擔(dān)部分或全部發(fā)行費(fèi)用。第十條承銷(xiāo)商的激勵(lì)與懲罰機(jī)制10.1承銷(xiāo)商激勵(lì)的條件與方式為公司根據(jù)承銷(xiāo)商的市場(chǎng)表現(xiàn)、承銷(xiāo)成果等因素確定，包括但不限于獎(jiǎng)勵(lì)金、優(yōu)惠政策等。10.2承銷(xiāo)商懲罰的情形與后果為承銷(xiāo)商未能履行職責(zé)或違反法律法規(guī)的，公司有權(quán)解除合同，并追究其法律責(zé)任。10.3激勵(lì)與懲罰的執(zhí)行與監(jiān)督由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，確保激勵(lì)與懲罰的公正、合理。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同的生效條件為公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。11.2合同的終止情形包括合同到期、雙方協(xié)商一致、不可抗力等。11.3合同解除的程序與后果按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十二條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決12.1違約行為的界定為公司和承銷(xiāo)商未能履行合同約定的義務(wù)。12.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。12.3爭(zhēng)議解決的途徑與方法為公司和承銷(xiāo)商通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條合同的適用法律與爭(zhēng)議管轄13.1合同適用的法律為中國(guó)大陸的法律。13.2爭(zhēng)議管轄的法院選擇為公司所在地的人民法院。13.3法律適用與管轄的例外情況按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十四條其他注意事項(xiàng)與特殊約定14.1合同中的其他重要條款包括但不限于保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密信息處理等。14.2特殊情況的處理規(guī)定為公司和承銷(xiāo)商協(xié)商確定，確保合同的履行。14.3合同的補(bǔ)充與修訂經(jīng)雙方同意，可對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲乙方之外，與本合同無(wú)關(guān)的法人、其他組織或自然人。1.2第三方介入是指第三方參與或影響本合同的履行過(guò)程，包括但不限于提供服務(wù)、提供咨詢(xún)、參與決策等。2.第三方介入的詳細(xì)附加說(shuō)明條款2.1甲乙方同意，在合同履行過(guò)程中，如需要第三方介入，應(yīng)事先書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明介入的原因、方式和期限。2.2甲乙方應(yīng)確保第三方介入不會(huì)損害對(duì)方的合法權(quán)益，并提前與第三方溝通，確保其遵守本合同的約定。2.3甲乙方應(yīng)承擔(dān)第三方介入產(chǎn)生的額外費(fèi)用，并在合同中明確第三方的責(zé)任與義務(wù)。3.第三方責(zé)任限額3.1甲乙方與第三方簽訂的合同中，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、違約金等。3.2甲乙方應(yīng)確保第三方的責(zé)任限額不會(huì)超過(guò)甲乙方的承擔(dān)能力，并在合同中約定超額責(zé)任的分擔(dān)方式。3.3如第三方因履行合同造成甲乙方損失，甲乙方有權(quán)向第三方追償，但不得超過(guò)事先約定的責(zé)任限額。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方介入時(shí)，應(yīng)明確其與其他各方的關(guān)系，包括但不限于服務(wù)提供者、合作伙伴、代理商等。4.2甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方在履行合同時(shí)應(yīng)遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得損害其他方的合法權(quán)益。5.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)的額外條款及說(shuō)明5.1甲乙方在合同中應(yīng)明確第三方介入的條件、程序和期限，以及第三方的權(quán)利和義務(wù)。5.2甲乙方應(yīng)確保第三方介入不會(huì)違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并在合同中約定相關(guān)法律責(zé)任。5.3甲乙方應(yīng)與其他方協(xié)商，就第三方介入可能產(chǎn)生的影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并在合同中約定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。6.第三方介入的合同修改及審批6.1如甲乙方擬引入第三方介入，應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。6.2甲乙方應(yīng)將第三方介入的協(xié)議提交給對(duì)方進(jìn)行審批，確保合同的修改符合雙方的利益。6.3甲乙方應(yīng)在第三方介入的協(xié)議中約定，第三方在履行合同時(shí)應(yīng)遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.第三方介入的監(jiān)管與評(píng)估7.1甲乙方應(yīng)建立第三方介入的監(jiān)管機(jī)制，確保第三方按照約定履行合同義務(wù)。7.2甲乙方應(yīng)定期對(duì)第三方介入的效果進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正。7.3甲乙方應(yīng)與其他方共享第三方介入的監(jiān)管信息，確保合同的履行符合雙方期望。8.第三方介入的終止與解除8.1甲乙方應(yīng)約定第三方介入的終止條件，包括但不限于合同履行完畢、第三方違約等。8.2甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，方可解除第三方介入的合同，并明確解除后的責(zé)任承擔(dān)。8.3甲乙方應(yīng)與其他方溝通，確保第三方介入的終止不影響本合同的履行。9.第三方介入的違約處理9.1第三方如違反其與甲乙方的約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。9.2甲乙方應(yīng)與其他方協(xié)商，就第三方違約可能產(chǎn)生的影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并在合同中約定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。9.3甲乙方應(yīng)確保第三方違約不會(huì)影響本合同的履行，并采取措施減少損失。10.第三方介入的保密與信息保護(hù)10.1甲乙方與第三方簽訂的協(xié)議中，應(yīng)明確雙方的保密義務(wù)，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.2甲乙方應(yīng)確保第三方遵守保密義務(wù)，并在合同中約定泄露秘密的賠償責(zé)任。10.3甲乙方應(yīng)與其他方共享第三方介入的保密信息，確保合同的履行符合雙方期望。11.第三方介入的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.1甲乙方與第三方簽訂的協(xié)議中，應(yīng)明確雙方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)義務(wù)，包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)等。11.2甲乙方應(yīng)確保第三方遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的義務(wù)，并在合同中約定侵權(quán)行為的法律責(zé)任。11.第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股票發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙方在股票發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、承銷(xiāo)商的職責(zé)等。附件二：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件明確了第三方介入的條件、程序和期限，以及第三方的權(quán)利和義務(wù)。同時(shí)，規(guī)定了甲乙方與第三方之間的保密義務(wù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款。附件三：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)列出了合作中可能涉及的違約行為及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，約定了爭(zhēng)議解決的途徑和方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。附件四：合同的生效、終止與解除協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件規(guī)定了合同的生效條件、終止情形和解除程序，以及合同解除后的責(zé)任承擔(dān)和權(quán)益處理。附件五：第三方責(zé)任限額協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件明確了甲乙方與第三方簽訂的合同中，第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、違約金等。附件六：監(jiān)管與評(píng)估協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件規(guī)定了甲乙方對(duì)第三方介入的監(jiān)管機(jī)制、評(píng)估程序以及監(jiān)管信息的共享和保密等事項(xiàng)。附件七：終止與解除協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了第三方介入的終止條件、解除程序以及解除后的責(zé)任承擔(dān)和權(quán)益處理。附件八：保密與信息保護(hù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件明確了甲乙方與第三方之間的保密義務(wù)，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，并約定了泄露秘密的賠償責(zé)任。附件九：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件規(guī)定了甲乙方與第三方之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)，包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)等，并約定了侵權(quán)行為的法律責(zé)任。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙方未能按照約定時(shí)間完成股票發(fā)行；1.2甲乙方未能按照約定價(jià)格向承銷(xiāo)商提供股票；1.3承銷(xiāo)商未能按照約定時(shí)間完成承銷(xiāo)工作；1.4承銷(xiāo)商未能按照約定履行信息披露義務(wù)；1.5第三方未能按照約定提供服務(wù)或產(chǎn)品；1.6第三方未能遵守保密義務(wù)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定。2.違約責(zé)任認(rèn)定：違約責(zé)任的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：2.1甲乙方的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2承銷(xiāo)商的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.3第三方未能按照約定履行合同義務(wù)或違反保密義務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如甲乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成股票發(fā)行，導(dǎo)致承銷(xiāo)商無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行承銷(xiāo)工作，承銷(xiāo)商有權(quán)要求甲乙方支付違約金或承擔(dān)其他違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.股票發(fā)行：指