北證投行業(yè)務(wù)管理制度

北證投行業(yè)務(wù)管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范北證投行業(yè)務(wù)的運(yùn)作，確保投行業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)定，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率，促進(jìn)投行業(yè)務(wù)健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司從事的北證投行業(yè)務(wù)，包括但不限于首次公開發(fā)行股票并上市（IPO）、上市公司再融資、新三板掛牌及相關(guān)業(yè)務(wù)、并購重組等。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策以及行業(yè)規(guī)范，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。風(fēng)險(xiǎn)控制原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效識別、評估和控制投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量至上原則：注重業(yè)務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)盡職調(diào)查、內(nèi)核等環(huán)節(jié)管理，保障項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量。客戶利益保護(hù)原則：始終將客戶利益放在首位，提供專業(yè)、誠信、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)1.投行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的承攬、承做工作，包括項(xiàng)目前期溝通、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、申報(bào)材料制作等。建立并維護(hù)客戶關(guān)系，拓展業(yè)務(wù)渠道，挖掘潛在項(xiàng)目資源。對項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。2.內(nèi)核部門負(fù)責(zé)對投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)核審核，確保項(xiàng)目符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和公司內(nèi)部規(guī)定。對項(xiàng)目申報(bào)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審查，提出內(nèi)核意見。監(jiān)督投行業(yè)務(wù)部門對內(nèi)核意見的落實(shí)情況。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和監(jiān)測，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。審核投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，參與重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)決策。定期對投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析和報(bào)告。4.合規(guī)部門審查投行業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性，確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。對投行業(yè)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)督促整改。開展合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，提高員工合規(guī)意識。5.其他部門財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)部門按照各自職責(zé)，協(xié)同配合投行業(yè)務(wù)部門開展工作，提供專業(yè)支持和服務(wù)。三、業(yè)務(wù)流程1.項(xiàng)目承攬業(yè)務(wù)人員通過市場開拓、客戶推薦、行業(yè)研究等渠道獲取潛在項(xiàng)目信息。對潛在項(xiàng)目進(jìn)行初步篩選和分析，評估項(xiàng)目的可行性和價(jià)值。與潛在客戶進(jìn)行溝通洽談，了解客戶需求，介紹公司服務(wù)優(yōu)勢，建立聯(lián)系并爭取項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)。2.項(xiàng)目承做組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各成員職責(zé)。開展盡職調(diào)查工作，制定盡職調(diào)查計(jì)劃，收集、整理和分析相關(guān)資料，對發(fā)行人的歷史沿革、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)等進(jìn)行全面深入了解。根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案，包括發(fā)行方式、融資規(guī)模、定價(jià)方式等。組織制作申報(bào)材料，確保申報(bào)材料符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和信息披露準(zhǔn)則。申報(bào)材料應(yīng)包括招股說明書、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，及時(shí)與發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)等各方溝通協(xié)調(diào)，解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.內(nèi)核審核項(xiàng)目承做完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向內(nèi)核部門提交內(nèi)核申請材料，包括內(nèi)核申請書、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告、申報(bào)材料等。內(nèi)核部門收到申請材料后，安排內(nèi)核會(huì)議，由內(nèi)核委員對項(xiàng)目進(jìn)行審核。內(nèi)核委員應(yīng)獨(dú)立發(fā)表意見，對項(xiàng)目的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況、質(zhì)量等進(jìn)行全面審查。根據(jù)內(nèi)核會(huì)議意見，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對申報(bào)材料進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，直至內(nèi)核通過。4.項(xiàng)目申報(bào)與發(fā)行內(nèi)核通過后，按照監(jiān)管要求向相關(guān)部門報(bào)送申報(bào)材料，并配合監(jiān)管部門的審核反饋工作。根據(jù)監(jiān)管部門意見，及時(shí)對申報(bào)材料進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，確保項(xiàng)目順利通過審核。在項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)或備案后，組織實(shí)施發(fā)行工作，包括確定發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象等，協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)完成發(fā)行相關(guān)工作。四、盡職調(diào)查管理1.盡職調(diào)查計(jì)劃制定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在項(xiàng)目承接后制定詳細(xì)的盡職調(diào)查計(jì)劃，明確盡職調(diào)查的目的、范圍、方法、步驟以及人員分工等內(nèi)容。盡職調(diào)查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和監(jiān)管要求進(jìn)行合理安排，確保全面、深入地了解發(fā)行人情況。2.盡職調(diào)查實(shí)施盡職調(diào)查人員應(yīng)按照盡職調(diào)查計(jì)劃開展工作，通過查閱文件、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、訪談相關(guān)人員等方式，收集與項(xiàng)目有關(guān)的各種信息。對發(fā)行人的重要資產(chǎn)、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績等方面進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查，核實(shí)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在盡職調(diào)查過程中，應(yīng)做好工作記錄，形成盡職調(diào)查報(bào)告。盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)客觀、公正地反映盡職調(diào)查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的意見和建議。3.盡職調(diào)查質(zhì)量控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對盡職調(diào)查工作進(jìn)行全程監(jiān)督和指導(dǎo)，確保盡職調(diào)查工作按照計(jì)劃有序進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門應(yīng)定期對盡職調(diào)查工作進(jìn)行檢查，評估盡職調(diào)查質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。內(nèi)核部門在審核項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注盡職調(diào)查的充分性和準(zhǔn)確性，對盡職調(diào)查不到位的項(xiàng)目提出補(bǔ)充調(diào)查要求。五、內(nèi)核管理1.內(nèi)核機(jī)構(gòu)與人員公司設(shè)立內(nèi)核委員會(huì)作為內(nèi)核機(jī)構(gòu)，內(nèi)核委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、資深專業(yè)人士等組成。內(nèi)核委員應(yīng)具備豐富的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識和良好的職業(yè)道德，能夠獨(dú)立、客觀地履行內(nèi)核職責(zé)。2.內(nèi)核工作程序內(nèi)核申請：項(xiàng)目承做完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向內(nèi)核部門提交內(nèi)核申請材料，內(nèi)核部門對申請材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理。內(nèi)核會(huì)議組織：內(nèi)核部門根據(jù)項(xiàng)目情況，安排內(nèi)核會(huì)議時(shí)間和參會(huì)人員。內(nèi)核會(huì)議應(yīng)提前通知內(nèi)核委員，確保內(nèi)核委員有足夠時(shí)間審閱項(xiàng)目材料。項(xiàng)目匯報(bào)與討論：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向內(nèi)核會(huì)議匯報(bào)項(xiàng)目情況，包括盡職調(diào)查情況、項(xiàng)目方案、申報(bào)材料等。內(nèi)核委員對項(xiàng)目進(jìn)行提問、討論，發(fā)表獨(dú)立意見。內(nèi)核意見形成：內(nèi)核委員根據(jù)討論情況，對項(xiàng)目進(jìn)行投票表決，形成內(nèi)核意見。內(nèi)核意見應(yīng)明確是否同意項(xiàng)目通過內(nèi)核審核，以及對項(xiàng)目存在問題的整改要求。內(nèi)核意見落實(shí)：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)內(nèi)核意見，對申報(bào)材料進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，并將落實(shí)情況反饋給內(nèi)核部門。內(nèi)核部門對落實(shí)情況進(jìn)行審核，確保內(nèi)核意見得到有效執(zhí)行。3.內(nèi)核工作紀(jì)律內(nèi)核委員應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)核工作紀(jì)律，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，不得泄露項(xiàng)目相關(guān)信息。內(nèi)核委員與項(xiàng)目存在利害關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)回避內(nèi)核會(huì)議。內(nèi)核會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保內(nèi)核工作的公正性和嚴(yán)肅性。六、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期對投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)影響因素。投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。對于重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，并形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于政策風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)密切關(guān)注政策變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略；對于市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場分析和預(yù)測，合理控制項(xiàng)目規(guī)模和融資成本；對于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對發(fā)行人的信用調(diào)查和評估，要求發(fā)行人提供必要的擔(dān)?；蛟鲂糯胧粚τ诓僮黠L(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)完善業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測機(jī)制，對投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期收集、分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。定期向上級管理層和監(jiān)管部門報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況，對重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并提出應(yīng)對建議。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢等內(nèi)容。七、內(nèi)部控制1.內(nèi)部控制制度建設(shè)建立健全投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，涵蓋項(xiàng)目承攬、承做、內(nèi)核、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)授權(quán)管理對投行業(yè)務(wù)人員進(jìn)行明確的授權(quán)管理，根據(jù)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)能力、工作經(jīng)驗(yàn)等因素，授予相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限。業(yè)務(wù)人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，不得超越授權(quán)行事。3.內(nèi)部監(jiān)督檢查合規(guī)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期對投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.責(zé)任追究制度對違反投行業(yè)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的行為，應(yīng)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括警告、罰款、降職、辭退等，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。八、信息披露管理1.信息披露原則投行業(yè)務(wù)信息披露應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的原則，確保披露信息符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和信息披露準(zhǔn)則。2.信息披露內(nèi)容與格式按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，制定投行業(yè)務(wù)信息披露的內(nèi)容與格式標(biāo)準(zhǔn)。信息披露內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用等方面的信息，以及項(xiàng)目進(jìn)展情況、內(nèi)核意見等相關(guān)內(nèi)容。3.信息披露流程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)信息披露文件的起草和編制工作，確保披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。合規(guī)部門對信息披露文件進(jìn)行合規(guī)審查，確保披露內(nèi)容符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。經(jīng)合規(guī)審查通過后，按照規(guī)定的程序和渠道進(jìn)行信息披露。信息披露渠道包括指定媒體、公司官網(wǎng)等。九、保密管理1.保密制度建設(shè)建立健全投行業(yè)務(wù)保密制度，明確保密范圍、保密措施、保密責(zé)任等內(nèi)容，確保公司在投行業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的商業(yè)秘密、客戶信息等得到有效保護(hù)。2.保密措施對涉及項(xiàng)目的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格的保管和管理，限制知悉范圍。加強(qiáng)對員工的保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確員工的保密義務(wù)。在項(xiàng)目洽談、盡職調(diào)查、內(nèi)核審核等過程中，采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.保密監(jiān)督與檢查合規(guī)部門定期對保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。對違反保密制度的行為，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。十、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)管理制定投行業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、盡職調(diào)查方法、財(cái)務(wù)分