全國二手車行業(yè)分析報告

1、二手車流通行業(yè)統(tǒng)計分析報告2012年二手車流通行業(yè)統(tǒng)計分析報告商務部市場體系建設司中國汽車流通協(xié)會2013年7月目 錄一、行業(yè)發(fā)展基本情況3（一）行業(yè)規(guī)模不斷擴大，促進了汽車消費3（二）行業(yè)結構逐步優(yōu)化，增強了發(fā)展實力4（三）市場服務功能日益提升，發(fā)揮了主渠道作用7（四）新型經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)了市場活力7二、存在的問題8（一）二手車交易規(guī)模偏低8（二）拍賣經(jīng)銷置換仍不足8（三）市場秩序有待規(guī)范8（四）相關稅收政策有待完善9三、2013年市場影響因素及趨勢預測9（一）有利因素9（二）不利因素9四、措施和建議9（一）大力發(fā)展品牌二手車經(jīng)營9（二）推動交易市場優(yōu)化升級9（三）加快信息化建設進程1

2、0（四）完善相關政策和制度10（五）引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展10一、行業(yè)發(fā)展基本情況隨著人民生活水平的不斷提高，國家相關政策的不斷深入，在商務部關于促進汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導意見引導下，近年來，我國二手車流通行業(yè)得到較快發(fā)展，新型流通方式不斷涌現(xiàn)，營銷服務能力日益增強。2012年，二手車交易量規(guī)?？焖僭鲩L，行業(yè)發(fā)展呈良好態(tài)勢。（一）行業(yè)規(guī)模不斷擴大，促進了汽車消費。據(jù)對全國975家經(jīng)營面積3000平方米以上的二手車交易市場調(diào)查統(tǒng)計，截至2012年底，其場內(nèi)二手車流通企業(yè)已達到32051個，經(jīng)營面積2381萬平米，同比增長16.9%，其中交易大廳面積為132萬平方米，同比增長7.3%，從業(yè)人員1

3、75390人，同比增長11%，其中市場管理和服務人數(shù)為19965人，同比增長0.2%。圖1、二手車交易市場經(jīng)營面積（萬平方米）圖2、二手車交易市場從業(yè)人員（人）2012年，二手車交易額為3593億元，同比增長22.5%，交易量達到794萬輛，同比增長16.4%，增速高出同年新車銷售12.1個百分點，相當于新車銷量的41%，其中，北京地區(qū)二手車交易量首次超過新車。二手車流通規(guī)模的快速增長，促進了循環(huán)消費，推動了汽車市場發(fā)展，并為社會提供了更多的就業(yè)崗位，社會效益不斷顯現(xiàn)。表、二手車交易市場基本情況表單位：萬平方米、個、萬輛、億元、人年份經(jīng)營面積交易大廳面積駐場企業(yè)數(shù)交易量交易額從業(yè)人員市場人員2

4、0122381132320517943593175390199652011203712332549682293315796019918圖3、二手車交易額（億元）圖4、二手車交易量和新車銷量（萬輛）（二）行業(yè)結構逐步優(yōu)化，增強了發(fā)展實力。從集中度看，交易量排名前100家二手車市場交易量為395萬輛，同比增長19%，占總交易量的49.8%；交易量排名前10家的交易量141萬輛，同比增長36.8%，高出全國平均水平20.4個百分點，占總交易量17.8%，比上年增加2.7個百分點；交易量排名第一的市場交易45萬輛，同比增長24%，占總交易量的5.6%，比上年提高了0.5個百分點，市場集中度有所提高，行

5、業(yè)引領作用明顯增強。圖5、交易量前100家二手車市場交易情況（萬輛、億元）從前100家二手車市場地區(qū)分布來看，經(jīng)濟較發(fā)達、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟地區(qū)的大型二手車市場更多，其中江蘇省占據(jù)了其中的16家。表、2012年交易量前100家二手車交易市場地區(qū)分布表 單位：家、萬輛、億元省份市場數(shù)量交易量交易額江蘇1641225河北92378上海834189廣東71883四川73547浙江725188北京662415山東64351深圳413124其他省份30102484從交易規(guī)?？矗灰滓?guī)模在10萬輛以上的市場由2011年3家增至6家，其交易額436億元，占總交易額的12.1%，交易量超過100萬輛，占交易總

6、量的14%；1萬到10萬輛之間的市場208家，同比增長16.2%，交易額2104億元，占比58.6%，交易量430萬輛，同比增長16.2%，占總交易量的54.2%；1萬輛以下的市場761家，占比78.1%，交易額1052億元，占比29.3%，交易量253萬輛，同比增長0.8%，占比31.9%。表3、按交易規(guī)模劃分二手車交易市場交易情況單位：家、%、萬輛、億元規(guī)模市場數(shù)市場數(shù)占比交易量交易量占比交易額交易額占比10萬輛以上60.61111443612.15-10萬輛80.8536.72938.21-5萬輛20020.537847.6181150.41萬輛以下76178.125331.910522

7、9.3從區(qū)域發(fā)展看，東部地區(qū)引領著行業(yè)發(fā)展，其二手車交易量475萬輛，同比增長18.5%，占總交易量的59.9%；西部地區(qū)交易量148萬輛，同比增長17.8%，高于行業(yè)平均水平，占總交易量的18.6%；中部地區(qū)和東北地區(qū)發(fā)展勢頭與東部和西部相比存在一定差距，有待進一步釋放發(fā)展?jié)摿?。表、按地區(qū)劃分二手車交易市場交易情況單位：家、%、萬輛、億元地區(qū)市場數(shù)市場數(shù)占比交易量交易量占比交易額交易額占比東部40141.1475 59.92361 65.7中部21822.4101 12.7401 11.2西部25025.6148 18.6494 13.8東北10610.969 8.7335 9.3圖6、按地

8、區(qū)劃分駐場企業(yè)數(shù)分布圖（家）圖7、按地區(qū)劃分交易量（左）和交易額（右）占比圖圖8、按省市劃分交易量分布圖（萬輛）此外，從交易車型看，乘用車、私家車成為二手車交易主流，據(jù)中國汽車流通協(xié)會對500余家二手車交易市場統(tǒng)計，二手乘用車、私家車分別占總交易量的6成和8成以上。從交易車輛車齡看，使用年限在3年以內(nèi)的二手車占交易量的21.3%，比上年高出3個百分點，使用3-10年的二手車占71.8%，比上年下降3.5個百分點，使用超過10年的與上年基本持平，二手車交易向低齡化發(fā)展。（三）市場服務功能日益提升，發(fā)揮了主渠道作用。二手車交易市場已成為我國二手車交易的集散中心，流通主渠道、價格發(fā)現(xiàn)和形成作用日益明

9、顯，同時，在升級改造等政策引導和市場發(fā)展推動下，二手車交易市場積極轉變發(fā)展方式、創(chuàng)新經(jīng)營理念，服務意識明顯增強。一是服務功能逐步改善，相關設施設備不斷完備，鑒定評估、轉移登記、金融、保險等服務功能得到拓展，為消費者提供通暢便捷的一站式服務。二是車輛交易透明度明顯增強，通過設立電子顯示屏、觸摸式查詢機、展示車上張貼表格等形式，方便消費者查詢車輛信息，促進放心消費。三是逐步向綜合服務平臺升級，從出租場地收取“進場費”、“攤位費”、“過戶費”的傳統(tǒng)模式向集展示、銷售、置換、拍賣、信息、結算、交易集散、綜合服務中心為一體的綜合服務平臺轉化。（四）新型經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)了市場活力。近年來，品牌二手車

10、經(jīng)銷、置換、拍賣、二手車認證服務等先進的交易模式不斷涌現(xiàn)并逐漸走向成熟。一是品牌二手車經(jīng)營穩(wěn)步推進。目前，已有20家乘用車供應商推出了二手車置換業(yè)務，經(jīng)營規(guī)模呈增長態(tài)勢，一些企業(yè)二手車置換量已接近其新車銷量的10%；一批“二手車連鎖經(jīng)營”、“品牌二手車賣場”、“二手車專營精品店”開始在市場顯露活力，積極發(fā)展連鎖經(jīng)營網(wǎng)點，并出現(xiàn)了集買賣、置換、延保、金融等一體的二手車超市，為消費者提供了多種品牌選擇。二是認證二手車成為經(jīng)營新理念。23個品牌乘用車品牌陸續(xù)推出二手車認證業(yè)務，有的汽車交易市場專門開辟了展銷區(qū)，率先引入經(jīng)過第三方評估的認證二手車業(yè)務。三是拍賣業(yè)務快速發(fā)展。由于二手車拍賣具有集散資源、

11、消費者能獲取最大利益等特點，無論是基于互聯(lián)網(wǎng)技術的網(wǎng)上競價拍賣，還是從事專業(yè)二手車線下實物拍賣，都開始受到市場關注，尤其是網(wǎng)上競價拍賣及時、便捷，并不受地域限制，業(yè)務量增長迅速。表5、汽車供應商推出品牌二手車認證時間表年份品牌二手車年份品牌二手車2000上海大眾 - 特選二手車2009一汽奧迪 - 品薦二手車2002上海通用 - 誠新二手車2009梅賽德斯奔馳 - 星睿二手車2003東風日產(chǎn) - 認證二手車2010東風標致 - 誠獅二手車2004一汽大眾 - 認證二手車2011廣汽豐田 - 心悅二手車2005一汽豐田 - 安心二手車2011捷豹認證二手車2006東風悅達起亞 - 至誠二手車20

12、11路虎認證二手車2006寶馬(中國) - 尊選二手車2012東風本田 - 心譽二手車2007廣州本田 - 喜悅二手車2012保時捷（中國） - 認可易手車2007江淮汽車 - 一家親二手車2012沃爾沃認證二手車2007奇瑞汽車 - 成功二手車2012長安福特-認證二手車2008北京現(xiàn)代 - 現(xiàn)代首選二手車2012雷克薩斯認證二手車2008東風雪鐵龍 - 龍信二手車數(shù)據(jù)來源：第一車網(wǎng)二、存在的問題我國二手車流通發(fā)展取得了一定的進步，但與活躍的新車市場相比，發(fā)展仍顯滯后，與發(fā)達國家相比差距較為明顯。這種差距的產(chǎn)生與我國國民生活水平、消費習慣，以及二手車、新車市場所處的發(fā)展階段具有一定的關系。主

13、要表現(xiàn)在：（一）二手車交易規(guī)模偏低。盡管我們新車銷量已刷新全球歷史記錄，但二手車年交易規(guī)模遠遠低于美國4000多萬輛的水平。同時，2012年二手車交易量僅相當于新車銷量的41%，而發(fā)達國家一般為新車的1-3倍，與發(fā)達國家的差距明顯。（二）拍賣經(jīng)銷置換仍不足。雖然新形勢下新型業(yè)態(tài)得以不斷發(fā)展，但與發(fā)達國家相比仍顯不足。當前，我國二手車交易多采用直接交易或通過經(jīng)紀完成，通過經(jīng)銷商交易、置換的不到5%，拍賣交易僅約占1%。而日本80%以上二手車通過品牌經(jīng)銷商置換和拍賣，美國一半的二手車通過經(jīng)銷商置換銷售。經(jīng)銷、置換、拍賣等交易模式發(fā)展滯后，不利于實現(xiàn)規(guī)?；⑵放苹?jīng)營和降低交易成本。（三）市場秩序有

14、待規(guī)范。由于信息不對稱，交易中仍存在一些車輛沒有按規(guī)定披露相關信息，隱瞞了質量缺陷，同時，鑒定評估缺乏統(tǒng)一標準，評估隨意性大，導致市場誠信度不高，既損害了消費者利益，又影響了行業(yè)形象，從一定程度上抑制了二手車消費需求的釋放。歐、美、日等國之所以發(fā)展快，主要是誠信度高、公信力強、交易公開透明、車輛質量有保障。（四）相關稅收政策有待完善。目前，二手車拍賣企業(yè)需按拍賣標的成交價的4%繳納增值稅，經(jīng)銷企業(yè)需按交易價的2%繳納增值稅，經(jīng)紀公司、交易市場則只需繳納5%營業(yè)稅。相比之下，拍賣企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)的稅收負擔較重，并且不同經(jīng)營主體間存在較大稅收差異，影響置換、經(jīng)銷、拍賣等先進交易模式的發(fā)展，不利于提高

15、行業(yè)整體經(jīng)營水平。三、2013年市場影響因素及趨勢預測（一）有利因素。經(jīng)濟和社會發(fā)展等因素有利于二手車市場發(fā)展。我國經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)增長、擴大消費長效機制的逐步建立，將有效促進汽車消費需求；居民收入的提高、物價的穩(wěn)定、社會保障體系的逐步完善，將提振消費信心和實力；城鎮(zhèn)化建設的推進，將使中西部、三線城市和農(nóng)村地區(qū)汽車消費潛力進一步釋放。汽車保有量不斷擴大將為二手車流通提供支撐。據(jù)有關統(tǒng)計，2012年末全國民用汽車保有量達到12089萬輛，同比增長14.3%。汽車保有量的快速增長將為二手車交易提供了充足的車源，成為二手車市場的增長動力。同時，新車市場的增長對二手車市場具有聯(lián)動效應。根據(jù)新車市場與二手車

16、市場內(nèi)在規(guī)律，2013年二手車市場增長率與2009年新車增長率有密切關聯(lián)。2009年我國新車市場增長高達46.2%，如果扣除政策因素的增長，約為20%，理論上2013年二手車市場增長率也將保持相應水平。（二）不利因素。全國性的二手車“限遷”將會使2013年二手車市場增長受到一定影響。據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，截至2012年9月，全國已有200余個城市對遷入的二手車有排放要求的限制。“限遷”規(guī)定將在一定程度上限制區(qū)域間的二手車流通，抑制二手車消費。綜合考慮以上有利和不利因素，結合2013年第一季度二手車交易情況，預計2013年二手車市場增長將超過10%。四、措施和建議我國二手車市場發(fā)展?jié)摿薮?，?/p>

17、快培育二手車市場，要以經(jīng)營模式多樣化，交易行為規(guī)范化，交易手續(xù)簡便化，信息平臺網(wǎng)絡化為目標，完善相關法規(guī)標準，加大政策扶持力度，加強管理，營造良好市場環(huán)境，重點開展以下工作：（一）大力發(fā)展品牌二手車經(jīng)營。支持汽車供應商利用現(xiàn)有營銷渠道，拓展品牌二手車置換業(yè)務，完善二手車流通網(wǎng)絡；鼓勵有條件的大型企業(yè)集團發(fā)展連鎖經(jīng)營，建設經(jīng)營場地、車輛檢測和整備設施完善，服務流程統(tǒng)一規(guī)范的區(qū)域性品牌二手車賣場，打造一批品牌二手車專營精品店。推行二手車認證制度和質保承諾，倡導為車主提供二手車延期質保服務，促進放心消費。（二）推動交易市場優(yōu)化升級。今后一段時期，交易市場仍然是我國二手車流通的主要渠道，要加大支持力度

18、，引導二手車交易市場進行以提高信息化水平、推進服務功能升級為重點的升級改造，完善服務功能，提高經(jīng)營服務水平，改善交易環(huán)境，并積極引入二手車拍賣、品牌經(jīng)銷、質量認證和承諾等先進經(jīng)營模式，進一步發(fā)揮二手車交易市場車輛集散、信息引導、價格發(fā)布、消費集聚的優(yōu)勢和作用。（三）加快信息化建設進程。支持建立全國性和區(qū)域性的二手車公共信息平臺和拍賣平臺，發(fā)展網(wǎng)上即時拍等多種形式拍賣業(yè)務，一是為消費者及時提供二手車有關信息，增加交易透明度；二是為企業(yè)提供信息發(fā)布、交易管理等技術支持，提高經(jīng)營管理水平；三是為政府部門、行業(yè)組織制定相關政策、實施行業(yè)管理提供數(shù)據(jù)支撐。同時，拓展企業(yè)間二手車流通渠道，推動二手車社會資源整合和規(guī)模經(jīng)營。（四）完善相關政策和制度。研究完善二手車增