全國二手車行業(yè)分析報(bào)告

1、二手車流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2012年二手車流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告商務(wù)部市場體系建設(shè)司中國汽車流通協(xié)會(huì)2013年7月目 錄一、行業(yè)發(fā)展基本情況3（一）行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，促進(jìn)了汽車消費(fèi)3（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力4（三）市場服務(wù)功能日益提升，發(fā)揮了主渠道作用7（四）新型經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)了市場活力7二、存在的問題8（一）二手車交易規(guī)模偏低8（二）拍賣經(jīng)銷置換仍不足8（三）市場秩序有待規(guī)范8（四）相關(guān)稅收政策有待完善9三、2013年市場影響因素及趨勢預(yù)測9（一）有利因素9（二）不利因素9四、措施和建議9（一）大力發(fā)展品牌二手車經(jīng)營9（二）推動(dòng)交易市場優(yōu)化升級(jí)9（三）加快信息化建設(shè)進(jìn)程1

2、0（四）完善相關(guān)政策和制度10（五）引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展10一、行業(yè)發(fā)展基本情況隨著人民生活水平的不斷提高，國家相關(guān)政策的不斷深入，在商務(wù)部關(guān)于促進(jìn)汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導(dǎo)意見引導(dǎo)下，近年來，我國二手車流通行業(yè)得到較快發(fā)展，新型流通方式不斷涌現(xiàn)，營銷服務(wù)能力日益增強(qiáng)。2012年，二手車交易量規(guī)?？焖僭鲩L，行業(yè)發(fā)展呈良好態(tài)勢。（一）行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，促進(jìn)了汽車消費(fèi)。據(jù)對(duì)全國975家經(jīng)營面積3000平方米以上的二手車交易市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，其場內(nèi)二手車流通企業(yè)已達(dá)到32051個(gè)，經(jīng)營面積2381萬平米，同比增長16.9%，其中交易大廳面積為132萬平方米，同比增長7.3%，從業(yè)人員1

3、75390人，同比增長11%，其中市場管理和服務(wù)人數(shù)為19965人，同比增長0.2%。圖1、二手車交易市場經(jīng)營面積（萬平方米）圖2、二手車交易市場從業(yè)人員（人）2012年，二手車交易額為3593億元，同比增長22.5%，交易量達(dá)到794萬輛，同比增長16.4%，增速高出同年新車銷售12.1個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于新車銷量的41%，其中，北京地區(qū)二手車交易量首次超過新車。二手車流通規(guī)模的快速增長，促進(jìn)了循環(huán)消費(fèi)，推動(dòng)了汽車市場發(fā)展，并為社會(huì)提供了更多的就業(yè)崗位，社會(huì)效益不斷顯現(xiàn)。表、二手車交易市場基本情況表單位：萬平方米、個(gè)、萬輛、億元、人年份經(jīng)營面積交易大廳面積駐場企業(yè)數(shù)交易量交易額從業(yè)人員市場人員2

4、0122381132320517943593175390199652011203712332549682293315796019918圖3、二手車交易額（億元）圖4、二手車交易量和新車銷量（萬輛）（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力。從集中度看，交易量排名前100家二手車市場交易量為395萬輛，同比增長19%，占總交易量的49.8%；交易量排名前10家的交易量141萬輛，同比增長36.8%，高出全國平均水平20.4個(gè)百分點(diǎn)，占總交易量17.8%，比上年增加2.7個(gè)百分點(diǎn)；交易量排名第一的市場交易45萬輛，同比增長24%，占總交易量的5.6%，比上年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度有所提高，行

5、業(yè)引領(lǐng)作用明顯增強(qiáng)。圖5、交易量前100家二手車市場交易情況（萬輛、億元）從前100家二手車市場地區(qū)分布來看，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟地區(qū)的大型二手車市場更多，其中江蘇省占據(jù)了其中的16家。表、2012年交易量前100家二手車交易市場地區(qū)分布表 單位：家、萬輛、億元省份市場數(shù)量交易量交易額江蘇1641225河北92378上海834189廣東71883四川73547浙江725188北京662415山東64351深圳413124其他省份30102484從交易規(guī)模看，交易規(guī)模在10萬輛以上的市場由2011年3家增至6家，其交易額436億元，占總交易額的12.1%，交易量超過100萬輛，占交易總

6、量的14%；1萬到10萬輛之間的市場208家，同比增長16.2%，交易額2104億元，占比58.6%，交易量430萬輛，同比增長16.2%，占總交易量的54.2%；1萬輛以下的市場761家，占比78.1%，交易額1052億元，占比29.3%，交易量253萬輛，同比增長0.8%，占比31.9%。表3、按交易規(guī)模劃分二手車交易市場交易情況單位：家、%、萬輛、億元規(guī)模市場數(shù)市場數(shù)占比交易量交易量占比交易額交易額占比10萬輛以上60.61111443612.15-10萬輛80.8536.72938.21-5萬輛20020.537847.6181150.41萬輛以下76178.125331.910522

7、9.3從區(qū)域發(fā)展看，東部地區(qū)引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展，其二手車交易量475萬輛，同比增長18.5%，占總交易量的59.9%；西部地區(qū)交易量148萬輛，同比增長17.8%，高于行業(yè)平均水平，占總交易量的18.6%；中部地區(qū)和東北地區(qū)發(fā)展勢頭與東部和西部相比存在一定差距，有待進(jìn)一步釋放發(fā)展?jié)摿?。表、按地區(qū)劃分二手車交易市場交易情況單位：家、%、萬輛、億元地區(qū)市場數(shù)市場數(shù)占比交易量交易量占比交易額交易額占比東部40141.1475 59.92361 65.7中部21822.4101 12.7401 11.2西部25025.6148 18.6494 13.8東北10610.969 8.7335 9.3圖6、按地

8、區(qū)劃分駐場企業(yè)數(shù)分布圖（家）圖7、按地區(qū)劃分交易量（左）和交易額（右）占比圖圖8、按省市劃分交易量分布圖（萬輛）此外，從交易車型看，乘用車、私家車成為二手車交易主流，據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)對(duì)500余家二手車交易市場統(tǒng)計(jì)，二手乘用車、私家車分別占總交易量的6成和8成以上。從交易車輛車齡看，使用年限在3年以內(nèi)的二手車占交易量的21.3%，比上年高出3個(gè)百分點(diǎn)，使用3-10年的二手車占71.8%，比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，使用超過10年的與上年基本持平，二手車交易向低齡化發(fā)展。（三）市場服務(wù)功能日益提升，發(fā)揮了主渠道作用。二手車交易市場已成為我國二手車交易的集散中心，流通主渠道、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和形成作用日益明

9、顯，同時(shí)，在升級(jí)改造等政策引導(dǎo)和市場發(fā)展推動(dòng)下，二手車交易市場積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、創(chuàng)新經(jīng)營理念，服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。一是服務(wù)功能逐步改善，相關(guān)設(shè)施設(shè)備不斷完備，鑒定評(píng)估、轉(zhuǎn)移登記、金融、保險(xiǎn)等服務(wù)功能得到拓展，為消費(fèi)者提供通暢便捷的一站式服務(wù)。二是車輛交易透明度明顯增強(qiáng)，通過設(shè)立電子顯示屏、觸摸式查詢機(jī)、展示車上張貼表格等形式，方便消費(fèi)者查詢車輛信息，促進(jìn)放心消費(fèi)。三是逐步向綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)，從出租場地收取“進(jìn)場費(fèi)”、“攤位費(fèi)”、“過戶費(fèi)”的傳統(tǒng)模式向集展示、銷售、置換、拍賣、信息、結(jié)算、交易集散、綜合服務(wù)中心為一體的綜合服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)化。（四）新型經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)了市場活力。近年來，品牌二手車

10、經(jīng)銷、置換、拍賣、二手車認(rèn)證服務(wù)等先進(jìn)的交易模式不斷涌現(xiàn)并逐漸走向成熟。一是品牌二手車經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。目前，已有20家乘用車供應(yīng)商推出了二手車置換業(yè)務(wù)，經(jīng)營規(guī)模呈增長態(tài)勢，一些企業(yè)二手車置換量已接近其新車銷量的10%；一批“二手車連鎖經(jīng)營”、“品牌二手車賣場”、“二手車專營精品店”開始在市場顯露活力，積極發(fā)展連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，并出現(xiàn)了集買賣、置換、延保、金融等一體的二手車超市，為消費(fèi)者提供了多種品牌選擇。二是認(rèn)證二手車成為經(jīng)營新理念。23個(gè)品牌乘用車品牌陸續(xù)推出二手車認(rèn)證業(yè)務(wù)，有的汽車交易市場專門開辟了展銷區(qū)，率先引入經(jīng)過第三方評(píng)估的認(rèn)證二手車業(yè)務(wù)。三是拍賣業(yè)務(wù)快速發(fā)展。由于二手車拍賣具有集散資源、

11、消費(fèi)者能獲取最大利益等特點(diǎn)，無論是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的網(wǎng)上競價(jià)拍賣，還是從事專業(yè)二手車線下實(shí)物拍賣，都開始受到市場關(guān)注，尤其是網(wǎng)上競價(jià)拍賣及時(shí)、便捷，并不受地域限制，業(yè)務(wù)量增長迅速。表5、汽車供應(yīng)商推出品牌二手車認(rèn)證時(shí)間表年份品牌二手車年份品牌二手車2000上海大眾 - 特選二手車2009一汽奧迪 - 品薦二手車2002上海通用 - 誠新二手車2009梅賽德斯奔馳 - 星睿二手車2003東風(fēng)日產(chǎn) - 認(rèn)證二手車2010東風(fēng)標(biāo)致 - 誠獅二手車2004一汽大眾 - 認(rèn)證二手車2011廣汽豐田 - 心悅二手車2005一汽豐田 - 安心二手車2011捷豹認(rèn)證二手車2006東風(fēng)悅達(dá)起亞 - 至誠二手車20

12、11路虎認(rèn)證二手車2006寶馬(中國) - 尊選二手車2012東風(fēng)本田 - 心譽(yù)二手車2007廣州本田 - 喜悅二手車2012保時(shí)捷（中國） - 認(rèn)可易手車2007江淮汽車 - 一家親二手車2012沃爾沃認(rèn)證二手車2007奇瑞汽車 - 成功二手車2012長安福特-認(rèn)證二手車2008北京現(xiàn)代 - 現(xiàn)代首選二手車2012雷克薩斯認(rèn)證二手車2008東風(fēng)雪鐵龍 - 龍信二手車數(shù)據(jù)來源：第一車網(wǎng)二、存在的問題我國二手車流通發(fā)展取得了一定的進(jìn)步，但與活躍的新車市場相比，發(fā)展仍顯滯后，與發(fā)達(dá)國家相比差距較為明顯。這種差距的產(chǎn)生與我國國民生活水平、消費(fèi)習(xí)慣，以及二手車、新車市場所處的發(fā)展階段具有一定的關(guān)系。主

13、要表現(xiàn)在：（一）二手車交易規(guī)模偏低。盡管我們新車銷量已刷新全球歷史記錄，但二手車年交易規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國4000多萬輛的水平。同時(shí)，2012年二手車交易量僅相當(dāng)于新車銷量的41%，而發(fā)達(dá)國家一般為新車的1-3倍，與發(fā)達(dá)國家的差距明顯。（二）拍賣經(jīng)銷置換仍不足。雖然新形勢下新型業(yè)態(tài)得以不斷發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家相比仍顯不足。當(dāng)前，我國二手車交易多采用直接交易或通過經(jīng)紀(jì)完成，通過經(jīng)銷商交易、置換的不到5%，拍賣交易僅約占1%。而日本80%以上二手車通過品牌經(jīng)銷商置換和拍賣，美國一半的二手車通過經(jīng)銷商置換銷售。經(jīng)銷、置換、拍賣等交易模式發(fā)展滯后，不利于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⑵放苹?jīng)營和降低交易成本。（三）市場秩序有

14、待規(guī)范。由于信息不對(duì)稱，交易中仍存在一些車輛沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，隱瞞了質(zhì)量缺陷，同時(shí)，鑒定評(píng)估缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隨意性大，導(dǎo)致市場誠信度不高，既損害了消費(fèi)者利益，又影響了行業(yè)形象，從一定程度上抑制了二手車消費(fèi)需求的釋放。歐、美、日等國之所以發(fā)展快，主要是誠信度高、公信力強(qiáng)、交易公開透明、車輛質(zhì)量有保障。（四）相關(guān)稅收政策有待完善。目前，二手車拍賣企業(yè)需按拍賣標(biāo)的成交價(jià)的4%繳納增值稅，經(jīng)銷企業(yè)需按交易價(jià)的2%繳納增值稅，經(jīng)紀(jì)公司、交易市場則只需繳納5%營業(yè)稅。相比之下，拍賣企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)較重，并且不同經(jīng)營主體間存在較大稅收差異，影響置換、經(jīng)銷、拍賣等先進(jìn)交易模式的發(fā)展，不利于提高

15、行業(yè)整體經(jīng)營水平。三、2013年市場影響因素及趨勢預(yù)測（一）有利因素。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等因素有利于二手車市場發(fā)展。我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長、擴(kuò)大消費(fèi)長效機(jī)制的逐步建立，將有效促進(jìn)汽車消費(fèi)需求；居民收入的提高、物價(jià)的穩(wěn)定、社會(huì)保障體系的逐步完善，將提振消費(fèi)信心和實(shí)力；城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，將使中西部、三線城市和農(nóng)村地區(qū)汽車消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放。汽車保有量不斷擴(kuò)大將為二手車流通提供支撐。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年末全國民用汽車保有量達(dá)到12089萬輛，同比增長14.3%。汽車保有量的快速增長將為二手車交易提供了充足的車源，成為二手車市場的增長動(dòng)力。同時(shí)，新車市場的增長對(duì)二手車市場具有聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。根據(jù)新車市場與二手車

16、市場內(nèi)在規(guī)律，2013年二手車市場增長率與2009年新車增長率有密切關(guān)聯(lián)。2009年我國新車市場增長高達(dá)46.2%，如果扣除政策因素的增長，約為20%，理論上2013年二手車市場增長率也將保持相應(yīng)水平。（二）不利因素。全國性的二手車“限遷”將會(huì)使2013年二手車市場增長受到一定影響。據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2012年9月，全國已有200余個(gè)城市對(duì)遷入的二手車有排放要求的限制。“限遷”規(guī)定將在一定程度上限制區(qū)域間的二手車流通，抑制二手車消費(fèi)。綜合考慮以上有利和不利因素，結(jié)合2013年第一季度二手車交易情況，預(yù)計(jì)2013年二手車市場增長將超過10%。四、措施和建議我國二手車市場發(fā)展?jié)摿薮?，?/p>

17、快培育二手車市場，要以經(jīng)營模式多樣化，交易行為規(guī)范化，交易手續(xù)簡便化，信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化為目標(biāo)，完善相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加大政策扶持力度，加強(qiáng)管理，營造良好市場環(huán)境，重點(diǎn)開展以下工作：（一）大力發(fā)展品牌二手車經(jīng)營。支持汽車供應(yīng)商利用現(xiàn)有營銷渠道，拓展品牌二手車置換業(yè)務(wù)，完善二手車流通網(wǎng)絡(luò)；鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展連鎖經(jīng)營，建設(shè)經(jīng)營場地、車輛檢測和整備設(shè)施完善，服務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范的區(qū)域性品牌二手車賣場，打造一批品牌二手車專營精品店。推行二手車認(rèn)證制度和質(zhì)保承諾，倡導(dǎo)為車主提供二手車延期質(zhì)保服務(wù)，促進(jìn)放心消費(fèi)。（二）推動(dòng)交易市場優(yōu)化升級(jí)。今后一段時(shí)期，交易市場仍然是我國二手車流通的主要渠道，要加大支持力度

18、，引導(dǎo)二手車交易市場進(jìn)行以提高信息化水平、推進(jìn)服務(wù)功能升級(jí)為重點(diǎn)的升級(jí)改造，完善服務(wù)功能，提高經(jīng)營服務(wù)水平，改善交易環(huán)境，并積極引入二手車拍賣、品牌經(jīng)銷、質(zhì)量認(rèn)證和承諾等先進(jìn)經(jīng)營模式，進(jìn)一步發(fā)揮二手車交易市場車輛集散、信息引導(dǎo)、價(jià)格發(fā)布、消費(fèi)集聚的優(yōu)勢和作用。（三）加快信息化建設(shè)進(jìn)程。支持建立全國性和區(qū)域性的二手車公共信息平臺(tái)和拍賣平臺(tái)，發(fā)展網(wǎng)上即時(shí)拍等多種形式拍賣業(yè)務(wù)，一是為消費(fèi)者及時(shí)提供二手車有關(guān)信息，增加交易透明度；二是為企業(yè)提供信息發(fā)布、交易管理等技術(shù)支持，提高經(jīng)營管理水平；三是為政府部門、行業(yè)組織制定相關(guān)政策、實(shí)施行業(yè)管理提供數(shù)據(jù)支撐。同時(shí)，拓展企業(yè)間二手車流通渠道，推動(dòng)二手車社會(huì)資源整合和規(guī)模經(jīng)營。（四）完善相關(guān)政策和制度。研究完善二手車增