國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證PPT課件

1、.,1,CICFP介紹,深圳金燃點(diǎn)楊興志,.,2,目錄,.,3,基于公司階段戰(zhàn)略的產(chǎn)品導(dǎo)向式銷(xiāo)售 基于公司戰(zhàn)略的產(chǎn)品學(xué)習(xí)與銷(xiāo)售技能訓(xùn)練 基于公司產(chǎn)品的客戶(hù)需求挖掘 單一產(chǎn)品戰(zhàn)略難以滿(mǎn)足客戶(hù)全面財(cái)富管理需求 單一產(chǎn)品戰(zhàn)略導(dǎo)致其他理財(cái)產(chǎn)品有機(jī)可乘 客戶(hù)需求得不到滿(mǎn)足造成的客戶(hù)流失 幫客戶(hù)管理的財(cái)富越多越有話(huà)語(yǔ)權(quán),金融從業(yè)現(xiàn)狀,.,4,金融從業(yè)現(xiàn)狀,各家公司以自己的產(chǎn)品為核心 只教一種技能 刻意封閉各種信息 銀行只會(huì)賣(mài)銀行產(chǎn)品，保險(xiǎn)只會(huì)賣(mài)保險(xiǎn)產(chǎn)品，證券只懂得證券 從業(yè)人員只懂得自己的產(chǎn)品,.,5,問(wèn)題的根源,以業(yè)績(jī)?yōu)橹鲗?dǎo)的經(jīng)營(yíng)理念 以收入為核心的留存現(xiàn)狀 不懂所以不會(huì)全面服務(wù)，維系客戶(hù)更難 惡性循環(huán)

2、,.,6,未來(lái)的金融從業(yè)趨勢(shì),以綜合金融為理財(cái)主要方式 不再局限于某一種單一產(chǎn)品 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的迅猛發(fā)展，讓信息獲取不再困難 大客戶(hù)更需要多種金融產(chǎn)品配置的綜合財(cái)富管理 巨大的現(xiàn)金流讓綜合理財(cái)和金融產(chǎn)品的配置需求激增,.,7,必經(jīng)之路,綜合金融 產(chǎn)品配置 多種技能 多種資源整合能力 強(qiáng)大人脈圈和產(chǎn)品配置資源,.,8,CFP是什么,金融理財(cái)師（AFP） 注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP) 國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（ICFP） 中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)與香港科技大學(xué)聯(lián)手美國(guó)LOMA全力打造的金融領(lǐng)域從業(yè)人員的培訓(xùn)認(rèn)證、互動(dòng)管理、持續(xù)技能和視野的提升,.,9,學(xué)什么,國(guó)際視野 開(kāi)闊的思路 綜合理財(cái)產(chǎn)品選擇 綜合金融產(chǎn)品配置 多渠道人脈關(guān)系 持續(xù)的學(xué)習(xí)成長(zhǎng),.,10,解決什么問(wèn)題,思維方式 產(chǎn)品配置 資源整合 深度服務(wù) 持續(xù)經(jīng)營(yíng),.,11,優(yōu)勢(shì)與機(jī)遇,培訓(xùn)認(rèn)證剛剛起步 國(guó)家政策開(kāi)始規(guī)范傾斜 先一步鎖定客戶(hù) 資深、完整的從業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的師資 來(lái)自金融最發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)理念 來(lái)自市場(chǎng)最前沿的案例解析 來(lái)自各個(gè)金融領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,.,12,課程內(nèi)容介紹,.,13,報(bào)名,CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資格 3個(gè)月的持續(xù)訓(xùn)練 終身會(huì)員持續(xù)學(xué)習(xí) 源源不斷的資源整合,.,14