中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析

1、新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,目 錄 發(fā)展背景 發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)存的問題 政策建議,新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,目 錄 發(fā)展背景 發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)存的問題 政策建議,新能源汽車產(chǎn)業(yè)興起的原因,資源問題,石油價格長期上升的趨勢明顯，日益高昂的油價已成為經(jīng)濟(jì)不能承受之重。,圖1：國際原油價格（美元/桶）,圖2：中國汽車保有量,中國汽車保有量迅速攀升，2014年中國的汽車保有量達(dá)到1.46億輛，對石油消耗造成嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。,環(huán)境問題,圖3：世界主要國家co2排放量占比,能源的大量消耗帶來溫室氣體排放問題，是造成氣候變化的主要原因。目前，中國CO2的排放量占13.0%，在世界范圍內(nèi)排名第二。,氣候變化是世界各國

2、面臨的共同問題，減少溫室氣體排放是世界各國的共同責(zé)任，從歷史累積排放來看，發(fā)達(dá)國家?guī)装倌旯I(yè)化過程中的碳排放才是氣候變化的主要原因。 中國制訂了一系列控制溫室氣體排放的目標(biāo)及行動，包括在2020年前，把單位國內(nèi)生產(chǎn)總值溫室氣體的排放量，較2005年減少40%至45%。 為了減少汽車對全球氣候變暖的影響，各國排放標(biāo)準(zhǔn)不斷嚴(yán)格。,確定性的未來,1992年，國家“八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)計劃項(xiàng)目中首次出現(xiàn)了電動汽車這一新能源產(chǎn)品。 2001年，國家啟動了“863”計劃電動汽車專項(xiàng)。專項(xiàng)確定了“三縱三橫”的研發(fā)布局。 三縱是指三種不同類型的新能源汽車：純電動汽車、混合電動汽車和燃料電池汽車； 三橫是指三種共

3、性技術(shù)：電動汽車動力電池、電動汽車驅(qū)動電機(jī)和多能源動力總成。,確定性的未來,確定性的未來,確定性的未來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,目 錄 發(fā)展背景 發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)存的問題 政策建議,新能源汽車的定義、充電設(shè)施的狀況及目前實(shí)施的政策,新能源汽車定義及種類,新能源汽車定義：按照國家發(fā)展改革委公告的定義，采用非常規(guī)車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)車用燃料、采用新型車載動力裝置)，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車被稱為新能源汽車。 新能源汽車種類：包括燃料電池汽車、混合動力汽車、純電動車、氫能源動力汽車和太陽能汽車等。 現(xiàn)在國內(nèi)外正在研究發(fā)展的主要是混合動力

4、汽車，純電動汽車和燃料電池汽車。,三類新能源汽車比較分析,三類新能源汽車比較分析,主要充電模式,目前，新能源汽車電池應(yīng)用主要有三種模式：慢充模式、快充模式、換電模式。 慢充模式：運(yùn)用32A、63A等水平的電流連續(xù)充電5-8小時，可利用電價較低的夜間時間，節(jié)約充電成本，但難以滿足電動汽車應(yīng)急充電需求。 快充模式：運(yùn)用75-400A電流短時間充電20分鐘-2小時，高效快速，但電流較大，對安全性亦提出更高的要求。 換電模式：實(shí)現(xiàn)了“車電分離”，突破了充電時間長等瓶頸，但對產(chǎn)品要求高、安全性等問題仍使其推廣較難。,充換電模式比較分析,表1：近年全球新能源汽車銷量（萬輛）,全球新能源汽車銷量及市場結(jié)構(gòu),

5、由上表可知，自2009年以來，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)火爆發(fā)展態(tài)勢，2013年全球新能源汽車銷量20萬輛，其中美國近10萬輛，日本、中國、歐洲緊隨其后; 2014新能源汽車銷量依然強(qiáng)勁，其中由于我國政策的刺激作用，使得新能源汽車銷量迅猛增長，全年銷量達(dá)7.38萬輛，全球銷量近40萬輛； 從市場結(jié)構(gòu)看，美國、歐洲、中國、日本乃是主要市場，其中我國以18.7%的市場份額位居第三，美國銷量占比有所下降，主要是全球新能源汽車普及所致。,2014年我國新能源汽車銷量達(dá)到7.48萬輛，同比增長320%，其中純電動汽車銷量4.51萬輛，混合動力汽車2.97萬輛。 “混合動力”較“純動力”對市場有較高的適應(yīng)性，

6、其需求也逐漸上升，2012-2014年三年內(nèi)，混合動力汽車銷量比例由10.9%上升到39.7%。,我國部分示范城市（群）推廣情況表,從表中可見，雖然我國新能源汽車近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但是各個省市的推廣計劃完成進(jìn)度還是比較慢的，這里面又是為什么呢？詳見第三部分。,2012-2015年中國充電站數(shù)量及同比增長,中國新能源汽車市場受政策影響較大，近年來在國家一系列利好政策驅(qū)動下，新能源汽車市場呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，尤其2014年，政策密集推出，市場也出現(xiàn)井噴式發(fā)展,中國新能源汽車市場政策分析,節(jié)能與新能源 汽產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （2012-2020）,關(guān)于繼續(xù)開展 新能源汽車推廣 應(yīng)用的通知,政府機(jī)關(guān)及公

7、共 機(jī)構(gòu)購買新能源 汽車實(shí)施方案,1.中國將以純電動為新能源汽車發(fā)展的主要戰(zhàn)略取向； 2.2015年中國純電動和插電式混動汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量力爭達(dá)到50萬輛； 3.2020年純電動和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量超過500萬輛。,1.依托城市推廣應(yīng)用新能源汽車； 2.對消費(fèi)者購買新能源汽車給予補(bǔ)貼； 3.對示范城市充電設(shè)施建設(shè)給予財政獎勵,1.2014年至2016年，公務(wù)車采購中新能源汽車比例不低于30%，以后逐年提高； 2.充電口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1:1,2012年7月,2013年9月,2014年7月,中國新能源汽車市場政策分析,關(guān)于加快新能源 汽車推廣應(yīng)用的 知道應(yīng)用,關(guān)于免征新能源 汽車

8、車輛購置稅 的公告,1.加快充電設(shè)施建設(shè)； 2.積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式； 3.推動公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣應(yīng)用； 4.進(jìn)一步完善政策體系； 5.堅決破除地方保護(hù)； 6.加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管； 7.進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。,1.對免征車輛購置稅的新能源汽車，由工業(yè)和信息部、國家稅務(wù)總局通過發(fā)布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄實(shí)施管理； 2.工業(yè)和信息化部根據(jù)目錄確定免征車輛購置稅的車輛。稅務(wù)機(jī)關(guān)據(jù)此辦理免稅手續(xù)。,2014年7月,2014年8月,新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,目 錄 發(fā)展背景 發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)存的問題 政策建議,為何新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景如此好，但是卻如此難推廣呢？,雖然我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在

9、政府出臺的一系列扶持政策推動下有了明顯的進(jìn)步，但目前距離大規(guī)模市場推廣和商業(yè)化運(yùn)作還有很大差距。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨著許多不容忽視的問題。,一、核心技術(shù)仍需攻關(guān)，質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品依舊缺乏 目前我國研發(fā)的新能源汽車主要是對傳統(tǒng)汽車的動力系統(tǒng)作改動，在底盤穩(wěn)定性、舒適性和耐久性等方面的研究不多。由于混合動力汽車技術(shù)中有50的技術(shù)仍是傳統(tǒng)汽車技術(shù)，特別是在電控系統(tǒng)上，部分核心零部件及關(guān)鍵技術(shù)尚未完全突破，產(chǎn)品成熟度不高。 雖然目前我國的動力電池材料產(chǎn)業(yè)基本趨于成熟，動力電池材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，并且進(jìn)入了世界動力電池制造業(yè)的配套體系，但是在電池單體大規(guī)模制造和電池系統(tǒng)的成組技術(shù)方面還存在不足。汽車車載能源系統(tǒng)

10、、驅(qū)動系統(tǒng)及整車控制系統(tǒng)等核心技術(shù)仍需攻關(guān)突破。 制造工藝水平落后制約產(chǎn)品能力提升。,二、基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃缺失，配套設(shè)施建設(shè)緩慢 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營環(huán)節(jié)對于電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，從某種程度上講，充電站或充電樁的商業(yè)開發(fā)及運(yùn)營模式?jīng)Q定了新能源汽車推廣的城度，保障運(yùn)行安全和市場發(fā)展空間。 當(dāng)前國內(nèi)缺少充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體方針，尚未制定基于長期發(fā)展的、科學(xué)系統(tǒng)的總體規(guī)劃方案及指導(dǎo)意見。 部分城市存在著基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃不合理、建設(shè)規(guī)劃與示范車輛推廣數(shù)量不協(xié)調(diào)、盲目建設(shè)充換電站的想象，導(dǎo)致已經(jīng)建成的充換電設(shè)施使用率不高，設(shè)備閑置；面向廣大消費(fèi)者的停車位充電樁進(jìn)展緩慢，絕大多數(shù)城市沒有出臺明確的居民小區(qū)

11、、停車場等停車設(shè)備配電方案，部分地區(qū)電網(wǎng)企業(yè)參與積極性不高，普通消費(fèi)者購買新能源汽車面臨無處充電的尷尬。,三、政策缺乏及時性，標(biāo)準(zhǔn)體系仍需完善 目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)有關(guān)補(bǔ)貼政策與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的周期性較長，缺乏延續(xù)性和及時性。因不同部分利益紛爭，某些地方性政策出臺較為緩慢，且政策真空期較長，因此對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣產(chǎn)生一定的影響。由于企業(yè)在政策空檔期很難把握政策方向，很難結(jié)合政策導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，不利于產(chǎn)品的推廣。 2007年11月1日新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)人管理規(guī)則正式實(shí)施，但后續(xù)的具體實(shí)施細(xì)則、財政扶持和激勵政策卻遲遲未出臺。雖然標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)程逐漸加快，但我國設(shè)計新能源汽車市場化的標(biāo)準(zhǔn)仍需進(jìn)一步

12、完善，如電池尺寸標(biāo)準(zhǔn)、電池更換標(biāo)準(zhǔn)、充電樁標(biāo)準(zhǔn)、車載充電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)等仍需進(jìn)一步落實(shí)，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和具體鼓勵政策，企業(yè)投入資金研發(fā)新能源會缺乏具體的指導(dǎo)而無法適從，尤其充電樁標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)與統(tǒng)一對盡快推進(jìn)全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有重要意義。,四、技術(shù)資源缺乏整合，產(chǎn)業(yè)鏈互動模式尚未形成 當(dāng)前中國的新能源汽車企業(yè)仍存在分頭研究、各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象，未能做到聯(lián)合攻關(guān)、成果共享。缺乏必要的資源整合和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，導(dǎo)致大量的低水平重復(fù)投資建設(shè)，人力、物力和財力資源浪費(fèi)嚴(yán)重。已建立的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟還處在磨合過程中，聯(lián)而不合、重復(fù)分散、技術(shù)共享困難等問題也比較突出。 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互動模式尚未形成。多數(shù)整車企業(yè)在核心零部件開發(fā)與選購

13、上基本采用當(dāng)前合作伙伴，無法有效帶動產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，而且不少企業(yè)在新能源開發(fā)中仍采取跟隨方針，研發(fā)熱情不高，退出的新能源產(chǎn)品由傳統(tǒng)車型衍生而來，創(chuàng)新性不強(qiáng)。,新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析,目 錄 發(fā)展背景 發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)存的問題 政策建議,對新能源汽車在推廣方面的幾點(diǎn)建議,加快新能源汽車發(fā)展，是推動我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)跨越發(fā)展的關(guān)鍵。國家應(yīng)完善相關(guān)支持政策，推動新能源汽車發(fā)展。不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，以市場促發(fā)展。要突破傳統(tǒng)期的運(yùn)營模式和商業(yè)模式，把推廣新能源啟辰放到綠色交通發(fā)展和新興產(chǎn)業(yè)變革的大形勢下，著力創(chuàng)造新模式、培育新市場。 當(dāng)前新能源汽車技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于整體提速期和產(chǎn)業(yè)變革期。

14、為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，本文提出以下幾點(diǎn)建議：,一、堅持市場導(dǎo)向，加大對核心技術(shù)的研發(fā)投入 企業(yè)應(yīng)堅持以市場為導(dǎo)向，加大對關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提高新能源汽車的生產(chǎn)工藝水平，努力掌握電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)。堅持走開放創(chuàng)新、集成創(chuàng)新的道路，積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。盡快完成戰(zhàn)略技術(shù)儲備，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級轉(zhuǎn)型。 對關(guān)鍵性的核心技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。進(jìn)一步提高鋰離子動力電池能源密度，加強(qiáng)動力電池及模塊安全技術(shù)的研究，聚集新型電池材料的研究與應(yīng)用。支持產(chǎn)業(yè)化制造、質(zhì)量、管理水平提升，提升產(chǎn)品可靠性、一致性，并降低成本，提升產(chǎn)品的綜合品質(zhì)和市場競爭力。,二、推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，倡導(dǎo)多元化投資 盡快出臺國

15、家及地方國家及地方對應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃和建設(shè)方針，明確基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方案、基礎(chǔ)路徑、運(yùn)行模式及電價運(yùn)行模式等相關(guān)細(xì)則。 完善城市規(guī)劃和相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，明確建筑物配建停車場、城市公共停車場預(yù)留充電設(shè)施建設(shè)條件的要求和比例，新建、改建和擴(kuò)建停車場配應(yīng)建設(shè)充電設(shè)施，現(xiàn)有停車場及高速公路收費(fèi)節(jié)點(diǎn)和客貨運(yùn)交通樞紐周邊有序推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)。 倡導(dǎo)多元化投資，通過批準(zhǔn)特許經(jīng)營等優(yōu)惠政策，形成國家投資為主，社會資本共同參與、共享成果的發(fā)展模式。對投資規(guī)模較大、資本需求較高的充換電基礎(chǔ)設(shè)施提供政策性補(bǔ)貼，依靠市場為基礎(chǔ)，政府為主導(dǎo)，社會資本共同參與的模式來發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。,三、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)

16、的制修訂工作，完善新能源汽車國家標(biāo)準(zhǔn) 加強(qiáng)新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，盡快完善新能源汽車國家標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)國際合作，充分利用中歐、中德、中美、中日政府間的合作機(jī)制，借鑒先進(jìn)國家的經(jīng)驗(yàn)，提高國家新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化的工作技術(shù)水平。爭取實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)新能源汽車與基礎(chǔ)設(shè)施的配套和標(biāo)準(zhǔn)化，同時配套出臺相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，利用強(qiáng)有力的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)來推動新能源汽車的發(fā)展。 在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研究制定純電動汽車、插電式混合動力汽車的定義和分類標(biāo)準(zhǔn)，以及充電接口、汽車安全、能源加注基礎(chǔ)設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)。,四、實(shí)施新能源汽車國家戰(zhàn)略，組織企業(yè)聯(lián)合開發(fā) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個投資巨大的行業(yè)，并且在短期內(nèi)難以收到回報，

17、單個企業(yè)難以承受沉重負(fù)擔(dān)，這也在一定的程度上導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)化遲遲難以啟動。 目前我國參與的企業(yè)基本上都在差不多相同的起跑線上各自為戰(zhàn)，研發(fā)出來的新能源汽車的性能基本上差不多，雖然在技術(shù)上并沒有落后世界先進(jìn)水平很多，但也難以取得超越性的突破，重復(fù)性的研發(fā)對人力、物力都是巨大的浪費(fèi)。面對發(fā)展新能源汽車的巨大投入以及未來的不確定性，在產(chǎn)業(yè)鏈的上端尋求合作將成為汽車企業(yè)的共識。,國家應(yīng)該出面組織國內(nèi)的參與企業(yè)結(jié)成共同體，集中有限的資金和科研人員，利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，實(shí)施新能源汽車國家戰(zhàn)略，直接投入資金鼓勵一起研發(fā)新能源汽車關(guān)鍵的零部件、動力總成，如電池、電動機(jī)等。 如果不能在汽車節(jié)能、環(huán)保技術(shù)上面有所突破，那么很可能形成與傳統(tǒng)汽車一樣的被動局面，即國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠商(包括合資企業(yè))通過不斷向國外跨國公司(母公司)支付高昂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和專利費(fèi)來獲得并非尖端技術(shù)的技術(shù)，而永遠(yuǎn)落