產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學課件

1、快遞業(yè) 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學期末作業(yè),1,PPT學習交流,主要內(nèi)容,歷史,市場結(jié)構(gòu),市場行為,市場績效,存在的問題和建議,2,PPT學習交流,歷史,速遞服務或稱快遞服務（COURIER SERVICE OR EXPRESS SERVICE），在當今世界，作為一種先進的運輸服務方式越來越受到社會各階層客戶的普遍歡迎，并得到蓬勃發(fā)展。早在1993年，全球十大運輸企業(yè)排名中，第二及第九位均為主要從事快遞服務的公司，這一事實足以證明快遞業(yè)在運輸業(yè)中不可低估的地位。近20年的發(fā)展，快遞業(yè)在發(fā)達國家的地位更加穩(wěn)固，在發(fā)展中國家，快遞業(yè)必將隨著社會、經(jīng)濟的發(fā)展而得到更大的發(fā)展。,3,PPT學習交流,4,PPT學習交流

2、,雖然世界著名的快遞公司的歷史可追溯到20世紀初在一個城市內(nèi)的業(yè)務活動，中國的驛站歷史更可以追溯到2000年前甚至更早，但現(xiàn)代快遞業(yè)的設(shè)想在二戰(zhàn)之后才逐步確立，這是一不爭事實，尤其是20世紀60-70年代，以電子計算機為主的先進管理手段和方法的引入，高速公路、大型航空飛行器的發(fā)展，使快遞業(yè)開始快速向全國網(wǎng)絡和全球網(wǎng)絡規(guī)模發(fā)展。,5,PPT學習交流,市場結(jié)構(gòu),市場集中度 進入壁壘 產(chǎn)品差異化,6,PPT學習交流,市場集中度,據(jù)調(diào)查：同城、異地、國際快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的7.6%、52.4%和36%；業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的26.6%、66.4%和7%。 不同市場板塊中有不同類型的服

3、務提供商。各服務提供商的法律地位不同，其市場地位也就不同。中國郵政速遞服務公司（EMS）是唯一一家在三大市場中運營的服務提供商，政策性的郵政專營對快遞市場格局產(chǎn)生了決定性的影響。由此，三個市場的競爭態(tài)勢和市場集中程度也各不相同。,7,PPT學習交流,國際快遞市場的集中程度一直都相當高,2006年，我國國際快遞市場營業(yè)額約為160億元，其中：外資快遞企業(yè)（包括合資快遞企業(yè)）占市場總額的75%左右；郵政快遞企業(yè)約占市場總額的20%；其他快遞企業(yè)約占市場總額的5%。 2007年，我國國際快遞市場營業(yè)額為187億元1，其中：外資快遞企業(yè)（包括合資快遞企業(yè)）約占市場總額的78%；郵政快遞企業(yè)約占市場總額

4、的10%；其他快遞企業(yè)約占市場總額的12%。 可以發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)在國際快遞市場占有極高的市場份額，其中聯(lián)邦快遞、中外運敦豪、TNT和UPS這四大國際快遞公司的業(yè)務量就占有將近95%的份額。由此可見，我國國際快遞市場集中程度一直相當高。國有和民營快遞企業(yè)所占的市場份額還有待提高。,8,PPT學習交流,國內(nèi)異地快遞業(yè)務市場上， 民營企業(yè)占有主要份額,國內(nèi)異地快遞業(yè)務主要是指國內(nèi)城市與城市之間、地區(qū)與地區(qū)之間的快遞業(yè)務。這項業(yè)務在我國已經(jīng)形成了三大區(qū)域市場，即長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域。國內(nèi)異地快遞80%以上的業(yè)務量都集中在這三大經(jīng)濟區(qū)域。 區(qū)域內(nèi)的業(yè)務與區(qū)域間的業(yè)務有明顯差異。區(qū)域內(nèi)的

5、快遞業(yè)務可以通過公路或鐵路運輸完成，區(qū)域間的業(yè)務一般要依賴航空運力。 由于歷史原因和郵政專營的優(yōu)勢，中國郵政速遞服務公司(EMS)曾經(jīng)一直是國內(nèi)異地快遞市場的主導者。但是隨著民營快遞企業(yè)的不斷壯大和外資企業(yè)的不斷深入，EMS在國內(nèi)業(yè)務方面的勢力已被大大削弱。從國家郵政局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2007年國有快遞企業(yè)完成快遞量約占整個市場總量的27%，非國有快遞企業(yè)完成快遞量已經(jīng)達到整個國內(nèi)異地市場總量的73%。可以看到在國內(nèi)異地快遞業(yè)務上，EMS正處于一個被包圍的態(tài)勢。,9,PPT學習交流,同城快遞市場集中度不高,同城快遞業(yè)務是高度勞動密集性的業(yè)務，既不需要發(fā)達的交通工具，也不需要尖端的信息監(jiān)控技

6、術(shù)。網(wǎng)絡運營和管理技術(shù)也不復雜。目前，開展同城快遞業(yè)務的企業(yè)達到一萬多家，其中民營快遞企業(yè)占有75%的市場份額，其中以中小型民營企業(yè)為主。具有成本低和本地資源分配靈活的優(yōu)勢。比如，EMS的同城件要20元，而中小型的民營快遞公司只需要1015元，這就有很大的成本優(yōu)勢。 由于專注同城本地的快遞，這些企業(yè)效率很高，相應速度比大公司要快。但是由于較低的技術(shù)含量和行業(yè)進入門檻，導致中小型民營快遞企業(yè)數(shù)量激增，同城快遞市場競爭激烈，市場高度分散。因而同城快遞市場集中度并不高。,10,PPT學習交流,進入壁壘,我國的快遞行業(yè)發(fā)展起步時間晚，中小民營企業(yè)較多，占到全部快遞企業(yè)總量的88.8%，還未形成規(guī)模經(jīng)營

7、，整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟性不強。因此通常的規(guī)模經(jīng)濟壁壘、相對費用壁壘等指標還不能形成快遞行業(yè)的進入壁壘。相反較嚴格的政策法規(guī)卻是企業(yè)進入快遞產(chǎn)業(yè)的真正障礙。,11,PPT學習交流,2009年4月24日，十一屆全國人大常委會八次會議審定通過了新郵政法規(guī)定“在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營的，注冊資本不低于人民幣50萬元；跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營的注冊資本不低于人民幣100萬元”。這樣的條款，提高了中小企業(yè)進入快遞市場的門檻，并且將使大批已經(jīng)存在的中小民營企業(yè)被橫掃出局。 另外，新郵政法繼續(xù)限制快遞企業(yè)不得經(jīng)營由郵政專營的信件寄遞業(yè)務。雖然新郵政法將郵政專營的單件重量改為150克以下，但是對于民營快遞企

8、業(yè)而言，目前經(jīng)營的90%以上的業(yè)務都在這個范圍內(nèi)。 因此，過高的資本門檻和過寬的郵政專營范圍，成為快遞行業(yè)的進入壁壘，也限制了快遞市場的自由競爭。,12,PPT學習交流,在目前國內(nèi)的快遞企業(yè)中，除了EMS與郵政航空公司是一家外，沒有快遞企業(yè)能夠擁有自己的飛機或航線。目前中國本土的快遞企業(yè)在運輸方式選擇中，基本上均采用航空運輸與公路運輸相結(jié)合的方式。,13,PPT學習交流,產(chǎn)品差異化,企業(yè)提高產(chǎn)品的差別化不僅能擴大市場和占有率、提高市場集中度，而且還能無形提高市場的進入壁壘，達到排擠對手和阻止?jié)撛谶M入者的目的?？爝f產(chǎn)業(yè)作為一個服務行業(yè)，其產(chǎn)品的差異程度主要表現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)和功能的不同?？爝f的品質(zhì)通

9、過服務的準確性和效率來實現(xiàn)，快遞的功能則通過服務的業(yè)務開展情況來體現(xiàn)。 我國快遞產(chǎn)業(yè)起步較晚，快遞市場的現(xiàn)狀依然表現(xiàn)為同質(zhì)化服務，產(chǎn)品差異化并不顯著。尤其是我國大型的國有快遞企業(yè)，長期的壟斷經(jīng)營，差異化服務意識有待提高。很多增值服務方面，如集貨、分揀包裝、配套裝配等方面也有很大的拓展空間。,14,PPT學習交流,15,PPT學習交流,16,PPT學習交流,市場行為,價格行為 非價格行為：營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新 聯(lián)盟和并購策略,17,PPT學習交流,價格行為,國際快遞業(yè)務部分，一直是外資快遞企業(yè)占有主要市場份額，定價較高。中國郵政速遞服務公司（EMS）近年來開始改變價格策略，國內(nèi)郵件的起重（基價）標準，

10、從200克上調(diào)至500克，超重部分的加價按空間距離分區(qū)計費。這次調(diào)整使EMS的總體資費下調(diào)了10%，提供了EMS的價格競爭力。 低端的同城快遞更是縮減利潤大打價格戰(zhàn)，目前其利潤空間已非常小。,18,PPT學習交流,國內(nèi)異地快遞業(yè)務部分，競爭最為激烈，沒有企業(yè)能對市場價格起決定作用。大多數(shù)企業(yè)采用成本加成定價的方式，由于看到近年來國內(nèi)快遞業(yè)務巨大的市場潛力，較少涉及國內(nèi)業(yè)務的外資企業(yè)已經(jīng)開始實施降價策略，搶奪國內(nèi)異地快遞市場。以聯(lián)邦快遞為例，2007年10月就有一次明顯降價，價格平均降幅達40%。可以說，外資企業(yè)正在通過循序漸進的方式進入國內(nèi)異地快遞市場。,19,PPT學習交流,非價格行為：營銷

11、與產(chǎn)品創(chuàng)新,隨著快遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，各快遞企業(yè)越來越重視產(chǎn)品創(chuàng)新，使具體操作更趨于標準化和專業(yè)化。如順豐、申通等大公司員工的統(tǒng)一著裝，設(shè)備的專業(yè)配備和微笑服務都是期待給客戶良好的印象，以穩(wěn)定客戶群。而FedEx聯(lián)邦快遞更是針對中國市場新增七種免費的包裝材料，提供更多樣的包裝服務。聯(lián)邦快遞的此番舉措也表明，國際快遞巨頭對中國快遞市場的競爭焦點正由大客戶市場轉(zhuǎn)向潛力巨大的中小客戶市場。,20,PPT學習交流,廣告營銷一直是服務行業(yè)重要的營銷手段。各家快遞企業(yè)，尤其是大型快遞企業(yè)日益重視企業(yè)宣傳和公共關(guān)系，以提升企業(yè)形象。 中郵EMS聘請劉翔作為其形象代言人，很好地將快遞服務對速度的追求和運

12、動員對更快更強的追求結(jié)合起來，讓EMS品牌更加深入人心。四大國際快遞企業(yè)也一直重視宣傳投資，效果顯著。例如，UPS成功成為2008北京奧運會物流和快遞贊助商。其國內(nèi)知名度一躍從15%上升到48%；聯(lián)邦快遞于2007年12月開始贊助中國國家羽毛球隊，其影響力也一路攀升。,21,PPT學習交流,聯(lián)盟和并購策略,近年來，聯(lián)盟與并購已經(jīng)成為快遞發(fā)展的一大主題，聯(lián)盟和并購主要出于這樣的目的：一是擴大企業(yè)規(guī)模，拓寬快遞服務領(lǐng)域；二是提高自身專業(yè)化水平，做精做強。,22,PPT學習交流,比如，2006年TNT中國公司收購整合了國內(nèi)物流企業(yè)華宇公司，在國內(nèi)迅速增加了1100多個操作與轉(zhuǎn)運網(wǎng)點，3000多輛卡車

13、、上萬名員工和17萬客戶信息等資源。2007年聯(lián)邦快遞并購了大田快遞（國際快遞代理權(quán)部分、大田持有合資公司股份50%部分、大田國內(nèi)快遞大部分），并包租了奧凱航空3架飛機，宣布進入中國國內(nèi)快遞市場。這也是第一家世界500強的外資企業(yè)通過并購的形式進入中國國內(nèi)快遞市場。從宏觀層面來看，快遞產(chǎn)業(yè)間的橫向并購提升了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，取得一定的競爭優(yōu)勢。同時，整個快遞產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)模報酬遞增階段，所以企業(yè)橫向并購能獲取規(guī)模經(jīng)濟。,23,PPT學習交流,市場績效,產(chǎn)業(yè)的資源配置效率 產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率 社會就業(yè),24,PPT學習交流,產(chǎn)業(yè)的資源配置效率,設(shè)施利用情況 服務滿意度 技術(shù)進步,25,PPT學習交流,技術(shù)進

14、步,國家郵政局在2007年首次對我國快遞企業(yè)的服務狀況進行了統(tǒng)計調(diào)查。從被調(diào)查企業(yè)所擁有的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量、運輸設(shè)備配備等方面的發(fā)展情況看，我國快遞服務支撐能力提升顯著?？爝f服務企業(yè)通過在營業(yè)網(wǎng)點、作業(yè)設(shè)施、運輸設(shè)備等方面的大幅投入，拓寬了經(jīng)營的地域范圍，提高了作業(yè)處理能力，顯著提升了對服務的支撐能力。計算機、手持終端設(shè)備投入增長迅猛，有效提升了快遞企業(yè)攬收、分揀、派送、查詢等環(huán)節(jié)的信息化處理水平。信息技術(shù)的廣泛應用，在為服務提供有效支撐的同時，也顯現(xiàn)了快遞企業(yè)向技術(shù)密集型企業(yè)發(fā)展的趨勢。,26,PPT學習交流,服務滿意度,從滿意度來看，國家郵政局所進行的快遞企業(yè)服務狀況統(tǒng)計調(diào)查顯示，2008年公

15、眾對快遞服務比較滿意的是受理服務、攬收服務和投遞服務，滿意度分別為73.4分、71.2分和69分；不滿意的是售后服務，滿意度為56.1分。公眾對受理服務、攬收服務和投遞服務中，電話接通速度、工作人員禮貌用語、攬收人員服務態(tài)度熱情、業(yè)務規(guī)范熟練、快件安全寄達等給予了較高的評價，在這方面做得較好的企業(yè)有，中外運速遞、順豐速運、民航快遞、宅急送等。綜合來看，快遞企業(yè)在產(chǎn)品服務方面還是有較好的表現(xiàn)。,27,PPT學習交流,技術(shù)進步,快遞是勞動密度極高的行業(yè)，國內(nèi)民營快遞起步時幾乎全部靠人工完成。隨著外資公司的進入所帶來的示范效應，以及貨量的增長，目前的快遞行業(yè)已逐步采用高新技術(shù)和設(shè)備，包括條碼識別技術(shù)

16、、掃描槍、輸送分揀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備 XRay安檢設(shè)備和GPS的逐步推廣運用。這些新技術(shù)的應用對提高整個行業(yè)的效率有重要的推動作用。,28,PPT學習交流,產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率,快遞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生幾十年來，經(jīng)歷了從分散到集中，再到專業(yè)化的發(fā)展歷程，逐步從傳統(tǒng)物流企業(yè)和商業(yè)中分離外包，在當前快遞市場需求不斷上升的局面下，很多大型的快遞企業(yè)都實現(xiàn)了短時間內(nèi)規(guī)模的快速擴張。 根據(jù)國家郵政局2007年進行的全國首次快遞服務統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果顯示，僅對比2006年與2005年，新增快遞法人企業(yè)404家，增幅為20%?？爝f企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量增長了36.3%，快遞業(yè)務量增長22.4%，快遞業(yè)務收入增長25%。而2006年，第三

17、產(chǎn)業(yè)增加值增幅為10.3%，其中交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值增幅為8.3%，均遠低于快遞產(chǎn)業(yè)的增長速度。,29,PPT學習交流,社會就業(yè),快遞產(chǎn)品的特性使得這一行業(yè)成為資本密集、勞動密集、管理密集的領(lǐng)域。我國快遞業(yè)的國際、國內(nèi)和同城快遞三大市場需要不同素質(zhì)的人才，從普通的收件員、分揀員、投遞員到高度專業(yè)化的機場工作人員、地面工作人員、海關(guān)工作人員和物流經(jīng)理人員等高素質(zhì)人才。 快遞產(chǎn)業(yè)作為新興的服務行業(yè)有著廣闊的就業(yè)前景。外資快遞企業(yè)近年來在中國擴張迅速，為快遞業(yè)培養(yǎng)了一批高層次的管理和技術(shù)人員。,30,PPT學習交流,根據(jù)亞太速遞商協(xié)會的報告，該協(xié)會所屬外資快遞企業(yè)在中國雇員的總和2003年為

18、5000人，2005年接近1.5萬人。而國內(nèi)快遞企業(yè)及其分支機構(gòu)總數(shù)超過了2萬家，實際從事快遞服務的各類人員超過100萬人。2006年末，我國快遞從業(yè)人員比2005年增長了36.3%，比全國同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長幅度（4.2%）高32個百分點。 另外，由于快遞產(chǎn)業(yè)對大部分從業(yè)人員文化素質(zhì)要求不高，通過一定的職業(yè)技能培訓，大部分下崗職工、進城務工人員、高中及以下文化程度的員工均可以勝任快遞基層工作。因而，快遞產(chǎn)業(yè)為我國農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)下崗職工的再就業(yè)做出了重要的貢獻。,31,PPT學習交流,問題和建議,稅收方面的問題。一些企業(yè)反映，盡管國家發(fā)改委與稅務局已經(jīng)開展了兩批物流企業(yè)的有關(guān)稅收試點工作，解決了部分企業(yè)的重復納稅和增值稅抵扣問題，但在實際操作中還存在一些問題，如要求物流企業(yè)必須擁有自備車輛才能具備自開票納稅人資格，才能享受優(yōu)惠政策；部分集團型物流企業(yè)的所屬企業(yè)因不是集團的分公司或全資子公司不能享受政策，建議政府有關(guān)部門盡快研究解決這些問題。同時進一步擴大試點范圍，研究出臺鼓勵物流公司做大做強的稅收