遞送保單的基本流程ppt課件.ppt

1、保單，2010年1月第二版，課程大綱，保單構成專業(yè)化保單的好處保單6步，保單構成，保單正式保險條款保險利潤表*客戶服務指南發(fā)票和保單收據(jù)，客戶成功通過核保險時，保險公司準備正式保單， 收據(jù)附在保險單末尾，是法律效力證明書，沿線撕開，簽名處、收據(jù)的有關規(guī)定，代理人在收到保險單后，應在3天內將保險單送達投保人，保險人在“收據(jù)聯(lián)系”上簽字并注明日期不辦離職手續(xù)的代理人不按規(guī)定歸還發(fā)票，造成客戶投訴、退保等損害公司利益的重大后果時，由審計部處理、公開通報，統(tǒng)一誠實的專業(yè)形象，提高合同質量和持續(xù)率，保證不發(fā)生賠償糾紛保險單專業(yè)化的步驟1、恭喜客戶步驟2、客戶同意的需求步驟3、介紹保險單內容的步驟4、詳細

2、說明保險單條款的步驟5、再確認、要求收據(jù)、電話訪問步驟6、要求介紹、看教學示范片、發(fā)送保險單、 第一步：恭喜您接近客戶的目的，消除客戶懷疑的話術：先生(女性)，恭喜您獲得了全面的保障，成為世界500強企業(yè)的客戶之一。 我今天將把你投保修訂版的保險單發(fā)給你關鍵詞：保障贊美，第二步：重新確認客戶同意的人壽保險需求目的：注意客戶的需求，避免現(xiàn)場糾紛：老師，請看，根據(jù)你目前的現(xiàn)狀和你提出的人壽保險需求我為你制定了這樣一個綜合的保障修訂計劃：對你未來的大病/醫(yī)療/養(yǎng)老全面的關鍵詞：現(xiàn)狀需求保障，第三步：介紹保險單的構成和內容目的：介紹保險單的構成，讓客戶認真閱讀保險單：老師(女性)，這是你的其佚部分很簡

3、單，可以直接閱讀保險單。 如果有問題，請聯(lián)系我或公司的客戶支持電話95511。 關鍵詞：保險單內容閱讀95511，目的：根據(jù)保險法的規(guī)定，根據(jù)目的對條款進行說明，避免將來的糾紛。 你好！ 作為你的代理人，有必要對你的這個修訂計劃進行詳細的說明。首先，讓我們看看你和我們簽訂的合同的第二部分是這份保險單提供的保障的第三部分是如何領取保險金的第四部分申請支付保險費。 這是非常人性化的保險，公司規(guī)定從收到保險單的第二天開始10天內可以申請全額退款。 這10天被稱為猶他州期關鍵詞：人性的猶他州期。我們要說明的條款的內容是，影響猶他州的投保人是否投保的關系條款是影響投保人的合法權益的關系條款，猶他州的顧客

4、從收到保單之日的第二天起10天內申請全額解約這10天被稱為猶他州的主保險，影響投保人是否投保的有關條款保險單分紅現(xiàn)金價值保險期、影響投保人合法權益的其他條款、責任免除如實減額繳納合同解除處理、收款人指定和變更保險事故通知的第一期后分期保險費支付寬限期和合同效力另外，為了保證利益，請在下面的發(fā)票上簽名。 同時，本公司是一家非常專業(yè)的公司，為了保證客戶的利益，今后10天內會有人來公司就保險單內容進行電話訪問，請給予反饋。 關鍵詞：明確電話訪問收據(jù)的收據(jù)，第五步：再次確認了解的程度，要求收據(jù)，電話訪問是公司應監(jiān)管部門的要求，在發(fā)放保險單之日起的一定期限內，對所有新的合同客戶進行統(tǒng)一的特定內容驗證什么

5、是電話訪問，電話訪問問卷，詢問投保人和被保人的親筆簽字，向客戶提出關于保險內容是否基本了解，特別是保險責任、責任免除、寬限期內的權益以及歸還保險的內容后，閱讀條款，如有問題95511 新型保險種類特別問卷(除公共問卷外的分紅保險問客戶是否閱讀過產品說明書和綜合保障修訂書，萬能保險問客戶是否閱讀過產品說明書和綜合保障修訂書，初期費用等各費用的扣除和保險單價值的修訂方法，向客戶詢問萬能保險1、客戶投保時，應填寫客戶正確的聯(lián)系電話進行驗證，以確保新合同的訪問能及時完成2、收集客戶的所有保險資料，并在向公司投送保險資料之前，警告客戶保險公司要打電話訪問客戶。 電話號碼是“051295511”。 并告知客戶，客戶的訪問是按照監(jiān)督部門的要求，為了維持客戶的權益而開展的，請客戶協(xié)助訪問3 .如果客戶在訪問時間段內有特別的訪問時間要求，則將客戶請求訪問的時間反饋給客服部，客服部向系統(tǒng)提供預約的訪問時間集團電話中心在預約時間訪問客戶4 .訪問中，客戶對訪問問卷的內容不了解或者不明確，要求訪問說明的，必須在規(guī)定的時效內及時處理的訪問中發(fā)現(xiàn)客戶發(fā)票上存在代簽名的，客戶在規(guī)定期間內補充簽名業(yè)務人員如何配合電話巡診工作，目的：不斷得到介紹清單的技術：老師，其實現(xiàn)在的家庭大部分都不知道如何買保險，多少買保險。 請相信我在你身邊一定有像你這樣優(yōu)秀有責任感的朋友。