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文檔簡介

1、五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文五礦稀土股份有限公司2015 年年度報告2016 年 04 月1五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人王宏源及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)楊洪順聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)()為本公司的指定信息披露

2、媒體,本公司所發(fā)布信息均以上述媒體刊登的信息為準,敬請投資者注意投資風險。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。2五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義2第二節(jié)公司簡介和主要財務指標5第三節(jié)公司業(yè)務概要9第四節(jié)管理層討論與分析11重要事項22第五節(jié)第六節(jié)股份變動及股東情況37第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況44董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況45第八節(jié)第九節(jié)公司治理54財務報告61第十節(jié)第十一節(jié)備查文件目錄1423五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文釋義4釋義項指釋義內(nèi)容公司、本公司或五礦稀土指五礦稀土股份有限公司五礦稀土集團、稀土集團指五

3、礦稀土集團有限公司中國五礦指中國五礦集團公司五礦股份指中國五礦股份有限公司五礦財務公司指五礦集團財務有限責任公司五礦贛州稀土指五礦稀土(贛州)有限公司贛縣紅金、紅金公司指贛縣紅金稀土有限公司定南大華、大華公司指定南大華新材料資源有限公司稀土研究院指五礦(北京)稀土研究院有限公司廣州建豐、建豐公司指廣州建豐五礦稀土有限公司村田公司指佛山村田五礦精密材料有限公司指人民國資委指國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中國指中國證券監(jiān)督管理委員會工信部指人民工業(yè)和信息化部深交所指深圳證券交易所重大資產(chǎn)重組指公司以全部資產(chǎn)及除五礦財務公司對本公司 3,000 萬委托貸款之外的全部負債作為置出資產(chǎn),向山西昇運有色金屬有限公

4、司出售,同時擬以非公開發(fā)行股份的方式向五礦稀土集團、魏建中、劉豐志及劉豐生購買其分別持有的五礦贛州稀土 75%、12.45%、10.04%、2.51%股權(quán), 并向五礦稀土集團、廖春生及李京哲購買其分別持有的稀土研究院80%、10%、10%股權(quán);擬采用詢價方式向不超過 10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文第二節(jié)公司簡介和主要財務指標一、公司信息二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式三、信息披露及備置地點5公司選定的信息披露媒體的名稱證券時報、中國證券報登載年度報告的中國指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公

5、司證券部董事會秘書證券事務代表姓名王宏源(代)舒藝聯(lián)系地址江西省贛州市章江南大道 18 號豪德銀座A 棟 14、15 層江西省贛州市章江南大道 18 號豪德銀座A 棟 14、15 層電話0797-83983900797-8398390傳真0797-83983850797-8398385電子信箱股票簡稱五礦稀土股票代碼000831股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱五礦稀土股份有限公司公司的中文簡稱五礦稀土公司的外文名稱(如有)CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD.公司的外文名稱縮寫(如有

6、)WKXT公司的法定代表人注冊地址山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路 36 號注冊地址的郵政編碼044001辦公地址江西省贛州市章江南大道 18 號豪德銀座A 棟 14、15 層辦公地址的郵政編碼341000公司網(wǎng)址電子信箱五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文七、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同

7、時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財務指標單位:元上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務指標存在重大差異 是 否7第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入68,707,001.45259,418,674.48100,826,738.5930,209,314.07歸屬于上市公司股東的凈利潤2,951,437.29-1,494,069.47-73,688,083.37-325,589,272.66歸屬于上市公司股東

8、的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,957,625.34-3,736,440.53-81,378,679.75-335,352,974.56經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52,096,542.32-242,519,236.01271,537,377.174,327,632.722015 年2014 年本年比上年增減2013 年營業(yè)收入(元)459,161,728.59701,901,631.74-34.58%1,993,783,368.42歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)-397,819,988.21-55,798,695.14-612.96%255,355,890.59歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

9、損益的凈利潤(元)-417,510,469.50-65,014,290.12-542.18%214,307,388.69經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)85,442,316.20404,002,233.18-78.85%-456,887,263.06基本每股收益(元/股)-0.406-0.057-611.58%0.263稀釋每股收益(元/股)-0.406-0.057-611.58%0.263加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-17.38%-2.06%-15.32%9.17%2015 年末2014 年末本年末比上年末增減2013 年末總資產(chǎn)(元)2,236,814,762.762,614,824,675.85

10、-14.46%3,552,372,011.40歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)2,092,912,603.782,485,821,772.50-15.81%2,931,066,514.41五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文九、非經(jīng)常性損益項目及金額 適用 不適用單位:元對公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應說明原因 適用 不適用公司報告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益定義、

11、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。8項目2015 年金額2014 年金額2013 年金額說明非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分)-513,318.41-934,712.59-6,802.13計入當期損益的 補助(與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的 補助除外)26,905,208.1017,921,453.5513,679,127.25同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益-4,719,048.3441,543,015.17除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出151,786.42-291,806.11-116,592.42其他

12、符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目-325,887.01-366,284.20-1,011,560.04本期 863 計劃、973 計劃項目費用325,887.01 元,與項目相關(guān)且與公司正常經(jīng)營活動無關(guān)的支出減:所得稅影響額6,487,945.343,574,806.012,652,932.14少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)39,362.47-1,180,798.6810,385,753.79合計19,690,481.299,215,594.9841,048,501.90-五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文第三節(jié) 公司業(yè)務概要一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務公司為國內(nèi)最大的南方離子型稀土分

13、離加工企業(yè)之一,主要從事稀土氧化物、稀土金屬、稀土深加工產(chǎn)品經(jīng)營及貿(mào)易,以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務。公司主導產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀沉物,其中80%以上的產(chǎn)品大于99.99%,高純氧化鑭、高純氧化釔等部分稀土氧化物可達99.9999%以上,資源利用率達到98.5%以上。稀土憑借其獨特的物理化學性能使其在國防、軍工及民用產(chǎn)品等各方面都發(fā)揮著極為重要的作用,其資源重要性也更顯突出。中國稀土資源儲量豐富,且各元素配分合理。我國擁有全球稀缺的離子型中重稀土資源,其關(guān)鍵稀土元素如鋱、鏑、镥等在磁性材料、發(fā)光材料、高能物理等應用領(lǐng)域具有關(guān)鍵意義。公司建立有完整的質(zhì)量管理運行體系,所屬分離企業(yè)均已通

14、過了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三體系認證,分離工藝、環(huán)保技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量控制水平等處于國際領(lǐng)先水平。旗下稀土研究院為稀土行業(yè)領(lǐng)先的研究機構(gòu),系國家“863”和“973” 計劃承擔單位之一,近年來所開發(fā)的聯(lián)動萃取工藝設(shè)計和控制及鈣皂化等多項技術(shù)在國內(nèi)多家企業(yè)中成功應用,其在含酸和多組份體系萃取分離理論和工藝設(shè)計方面處于國際領(lǐng)先地位。同時,稀土是國家嚴格實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品,公司作為稀土分離行業(yè)重要企業(yè),近年所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計劃指標均居前列。二、主要資產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況2、主要境外資產(chǎn)情況 適用 不適用三、核心競爭力分析公司

15、為國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一,近年來所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計劃指標均居9主要資產(chǎn)重大變化說明股權(quán)資產(chǎn)無重大變化固定資產(chǎn)無重大變化無形資產(chǎn)無重大變化在建工程無重大變化應收票據(jù)應收票據(jù)期末數(shù)為 1,980,000.00 元,較期初數(shù)下降 98.76%,下降的主要原因系公司應收票據(jù)-銀行承兌匯票到期所致。商譽遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)期末數(shù)為 115,169,273.61 元,較期初數(shù)增長 77.78%,增長的主要原因系公司及子公司因計提存貨等資產(chǎn)減值準備致遞延所得稅資產(chǎn)增加所致。五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文前列。公司現(xiàn)主要從事稀土氧化物、稀土金屬、

16、稀土深加工產(chǎn)品經(jīng)營及貿(mào)易,以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務。公司主導產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀沉物產(chǎn)品。公司建立有完整的質(zhì)量管理運行體系,所屬分離企業(yè)均已通過了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三體系認證,分離工藝、環(huán)保技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量控制水平等處于國際領(lǐng)先水平。1、技術(shù)優(yōu)勢公司旗下的稀土研究院是公司稀土產(chǎn)品研發(fā)平臺,主要從事稀土開采、分離環(huán)節(jié)節(jié)能環(huán)保的資源綜合利用和工藝改進及稀土應用產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作,系國家“863”和“973”計劃承擔單位之一。其已形成的核心技術(shù)主要包括稀土分離工藝優(yōu)化設(shè)計系統(tǒng),溶劑萃取法分離生產(chǎn)超高純稀土技術(shù),稀土分離生產(chǎn)過程物料聯(lián)動循環(huán)利用環(huán)保等技

17、術(shù)。稀土研究院在含酸和多組份體系萃取分離理論和工藝設(shè)計方面處于國際領(lǐng)先地位,近年來所開發(fā)的聯(lián)動萃取工藝設(shè)計和控制及鈣皂化等多項技術(shù)在國內(nèi)多家企業(yè)中成功應用,并已進行了多項含稀土二次資源的高效清潔回收利用工藝技術(shù)研究,部分研究成果已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)化階段。廣州建豐以及五礦贛州稀土旗下的贛縣紅金和定南大華主要從事高純單一稀土氧化物、稀土富集物及稀土鹽類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,依托公司先進的技術(shù)以及研發(fā)支持,其生產(chǎn)的部分單一稀土氧化物可達到99.9999%以上,資源利用率達到98.5%以上,在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品單耗及污染物排放標準等方面在國內(nèi)中重稀土冶煉分離行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢。2、節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢公司持續(xù)重視各生產(chǎn)企業(yè)的

18、節(jié)能環(huán)保投入,環(huán)保及技改項目總投入已超億元。公司現(xiàn)已完成稀土濕法冶金聯(lián)動萃取技術(shù)改造、新型皂化技術(shù)改造、灼燒爐窯的改造、母液回收技術(shù)改造、廢水處理項目以及整體環(huán)保項目改造等系列工程,公司整體節(jié)能環(huán)保水平已處于國內(nèi)稀土分離行業(yè)的領(lǐng)先水平。各企業(yè)廢水中化學需氧量、氨氮排放系數(shù)以及其他污染物排放指標均得到了良好控制,較好的達到了國家環(huán)保部稀土工業(yè)污染物排放標準的控制要求。此外,公司所屬分離企業(yè)均已開展并通過清潔生產(chǎn)審核工作,清潔生產(chǎn)方案實施率達100%,取得了較好的環(huán)境和經(jīng)濟效益,達到了“節(jié)能、降耗、減污、增效” 的目的。3、管理團隊優(yōu)勢公司旗下的五礦贛州稀土、稀土研究院、廣州建豐皆擁有經(jīng)驗豐富的經(jīng)

19、營管理團隊,其對稀土冶煉分離企業(yè)的生產(chǎn)、運營、管理及稀土市場的變化均有市場領(lǐng)先的能力和判斷。4、產(chǎn)能及規(guī)模優(yōu)勢公司為目前國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的中重稀土分離企業(yè),2013年、2014年以及2015年其所獲得的中重稀土冶煉分總量控制計劃指標均居前列。5、行業(yè)優(yōu)勢在國家政策的規(guī)范和支持下,稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整,行業(yè)整合工作有序推進,稀土行業(yè)“5+1”稀土大集團格局已基本形成。公司作為稀土大集團相關(guān)單位,將嚴格按照工信部相關(guān)要求,積極配合五礦稀土集團,并在適當時機參與稀土行業(yè)的整合重組,為推動稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展做出積極努力。10五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文第四節(jié) 管理層討論與分析

20、一、概述近年來,為有效保護和合理利用稀土等相關(guān)資源,規(guī)范行業(yè)市場秩序,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,實現(xiàn)資源類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加強和改善稀土的管理,促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,及相關(guān)部委陸續(xù)出臺了關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見(國發(fā)(2010)27號)、關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的(國發(fā)201112號)、關(guān)于加快推進重點行關(guān)于加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見(工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)(2013)16號)以及見(國辦發(fā)201595號)等指導性意見,支持大企業(yè)以資本為紐帶,通過聯(lián)合、兼并、重組等方式,大力推進資源整合, 加快實施大企業(yè)大集團戰(zhàn)略,大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量,提高產(chǎn)業(yè)集中度;積極推進

21、重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè), 切實加強稀土資源的有效保護和合理利用等。與此同時,國家持續(xù)開展了打擊稀土違法行為的相關(guān)工作,并于2015年實施了稀土資源稅改革,對以“資源綜合利用”為名加工稀土礦產(chǎn)品的違法違規(guī)行為進行整頓。在國家政策規(guī)范與支持下,行業(yè)整合工作積極推進,稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整,“5+1”稀土大集團格局已基本形成,行業(yè)改革的相關(guān)工作正在落實推動當中。2015年,稀土行業(yè)持續(xù),雖針對稀土開采、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)的管理政策已初步完善,但相關(guān)政策的實施及行業(yè)規(guī)范治理工作對稀土行業(yè)的積極影響尚未完全顯現(xiàn),同時受稀土行業(yè)下游需求等因素影響,稀土產(chǎn)品價格持續(xù)下跌。在此大環(huán)境下,公司營業(yè)收入同比大幅下

22、降,稀土產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低,致計提的存貨跌價準備同比大幅上升以及子公司的商譽出現(xiàn)大幅減值,公司本期業(yè)績虧損。公司2015年末資產(chǎn)總額223,681.48萬元,較上年末261,482.47萬元,下降了14.46%;負債總額6,890.82萬元,較上年末4,081.65萬元,上升了68.82%;股東權(quán)益216,790.66萬元,較上年末257,400.81萬元,下降了15.78%。公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入45,916.17萬元,較去年70,190.16萬元,下降了34.58%;歸屬于上市公司所有者的凈利潤-39,782.00萬元,比去年-5,579.87萬元,下降了612.96%;2015年基

23、本每股收益-0.406元,比去年的每股-0.057元,下降了611.58%。公司主要財務指標如下:二、主營業(yè)務分析1、概述參見“管理層討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。11項目2015年2014年指標變動流動比率31.2968.97-37.68速動比率13.5528.11-14.56應收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.310.760.55存貨周轉(zhuǎn)率(次)0.260.48-0.22每股凈資產(chǎn)(元/股)2.212.62-0.41每股收益(元/股)-0.406-0.057-0.349凈資產(chǎn)收益率(%)-17.38-2.06-15.32資產(chǎn)負債率(%)3.081.561.52五礦稀土股份有限公司 2015 年

24、年度報告全文2、收入與成本(1)營業(yè)收入構(gòu)成單位:元(2)占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用單位:元公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下,公司最近 1 年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務數(shù)據(jù) 適用 不適用(3)公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否12行業(yè)分類項目單位2015 年2014 年同比增減稀土行業(yè)銷售量噸841.081,857.45-54.72%營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)稀土行業(yè)459,161,728.59369,566,182.8119.51%-34.58%-39.7

25、9%6.96%分產(chǎn)品稀土氧化物439,228,082.28367,375,266.5916.36%-37.13%-40.11%4.17%分地區(qū)國內(nèi)地區(qū)459,161,728.59369,566,182.8119.51%-34.58%-39.79%6.96%2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計459,161,728.59100%701,901,631.74100%-34.58%分行業(yè)稀土行業(yè)459,161,728.59100.00%701,901,631.74100.00%-34.58%分產(chǎn)品稀土氧化物439,228,082.2895.66%698,5

26、74,424.7799.53%-37.13%試劑收入208,782.050.05%242,282.060.03%-13.83%技術(shù)服務收入15,301,886.843.33%2,530,188.720.36%504.77%其他收入4,422,977.420.96%554,736.190.08%697.31%分地區(qū)國內(nèi)地區(qū)459,161,728.59100.00%701,901,631.74100.00%-34.58%五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用公司本年稀土行業(yè)銷量同比下降54.72%,下降的主要原因系稀土市場持續(xù),銷量大

27、幅下降所致。公司本年稀土行業(yè)期末庫存量同比增長43.63%,增長的主要原因系稀土市場持續(xù),部分產(chǎn)品銷售不暢致庫存增加。(4)公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用(5)營業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)和產(chǎn)品分類單位:元單位:元說明公司本年稀土行業(yè)成本36,956.62萬元,較上年下降39.79%,下降的主要原因系稀土市場持續(xù)同比大幅下降所致。,稀土產(chǎn)品銷售數(shù)量(6)報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動 是 否(7)公司報告期內(nèi)業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 適用 不適用13產(chǎn)品分類項目2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重稀土氧化物主營業(yè)務成本367,3

28、75,266.5999.41%613,437,721.7699.94%-40.11%試劑收入主營業(yè)務成本131,014.930.04%104,036.030.02%25.93%技術(shù)服務收入主營業(yè)務成本529,536.660.14%267,714.860.04%97.80%其他收入其他業(yè)務成本1,530,364.630.41%合計369,566,182.81100.00%613,809,472.65100.00%-39.79%行業(yè)分類項目2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重稀土行業(yè)主營業(yè)務成本369,566,182.81100.00%613,809,472.651

29、00.00%-39.79%合計369,566,182.81100.00%613,809,472.65100.00%-39.79%生產(chǎn)量噸3,044.864,021.11-24.28%庫存量噸5,944.874,138.9443.63%五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文(8)主要銷售客戶和主要供應商情況公司主要銷售客戶情況公司前 5 大客戶資料主要客戶其他情況說明 適用 不適用公司主要供應商情況公司前 5 名供應商資料主要供應商其他情況說明 適用 不適用3、費用單位:元142015 年2014 年同比增減重大變動說明銷售費用2,897,620.943,996,526.04-27.50

30、%管理費用60,082,364.4954,270,136.3610.71%財務費用-4,021,717.74-12,352,925.2067.44%財務費用同比增長較大的主要原因序號供應商名稱采購額(元)占年度采購總額比例1供應商A127,852,429.8930.45%2供應商B71,424,246.0617.01%3供應商C32,811,465.797.82%4供應商D26,733,419.676.37%5供應商E23,855,286.715.68%合計-282,676,848.1267.33%前五名供應商合計采購金額(元)282,676,848.12前五名供應商合計采購金額占年度采購總額

31、比例67.33%序號客戶名稱銷售額(元)占年度銷售總額比例1客戶A319,291,727.0669.54%2客戶B22,789,743.514.96%3客戶C15,025,640.993.27%4客戶D9,570,512.862.08%5客戶E5,982,905.981.30%合計-372,660,530.4081.16%前五名客戶合計銷售金額(元)372,660,530.41前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例81.16%五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文4、研發(fā)投入 適用 不適用公司本年的研發(fā)項目主要為子公司稀土研究院開展的復雜體系串級萃取理論、稀土草酸沉淀母液循環(huán)利用技術(shù)

32、及非還原體系高純氧化銪分離提純技術(shù)。(1)復雜體系串級萃取理論為國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)項目的一個子課題(課題編號:2012CBA01204)。本課題針對我國稀土分離過程的環(huán)境污染及高端基礎(chǔ)原料自給能力弱等關(guān)鍵問題,建立適用于多金屬共存、不完全傳質(zhì)及多體系耦合過程等復雜體系的稀土萃取分離理論,建立相關(guān)模型和仿真技術(shù),為稀土高效、綠色、高純化過程所面對的復雜體系夯實理論基礎(chǔ);同時實現(xiàn)光學晶體、磁致伸縮等功能材料所需高純稀土氧化物(99.9995%)的溶劑萃取法高效制備。本課題牽頭單位為北京大學,本單位負責部分基礎(chǔ)理論、實驗研究以及承擔優(yōu)化工藝設(shè)計和工業(yè)工程示范等任務。該項目擬達到的

33、目標:1)發(fā)展串級萃取理論,建立具備較強擴展性和兼容性的萃取平衡理論模型,給出有效的計算方法并形成計算軟件,為包頭礦和離子型吸附礦的綠色分離流程提供支撐。2)綜合稀土與非稀土分離及非平衡態(tài)下稀土串級萃取理論的研究結(jié)果,解決超高純稀土氧化物的高效制備中的基礎(chǔ)理論問題,并通過建立小型工業(yè)示范生產(chǎn)線,實現(xiàn)高端稀土功能材料所需超高純(5N-6N 以上)Er、Tm、Yb等稀土氧化物的百公斤/月級工業(yè)批量制備。研發(fā)進展:1)南、北方稀土礦分離原則流程的構(gòu)建。前期對串級萃取理論進行了深入了研究,提出了多組分聯(lián)動萃取流程基本分離單元不同進料形式下的最小萃取量計算公式,為稀土分離原則流程的設(shè)計提供了理論工具。本

34、年度以理論指導與計算機模擬相結(jié)合,設(shè)計構(gòu)建了我國兩種典型稀土資源礦種包頭稀土礦和南方離子吸附型稀土礦的原則分離流程。設(shè)計的分離流程所需酸堿消耗可降低至接近理論最小極限水平,污染物產(chǎn)生也將相應顯著降低。2)建設(shè)并啟動運行了月產(chǎn)500公斤以上超高純氧化鉺、氧化銩和氧化鐿生產(chǎn)線。前期基于重稀土溶劑萃取分離極限的影響因素等研究成果,應用聯(lián)動萃取技術(shù)進行了超高純稀土分離工藝的優(yōu)化設(shè)計,并完成了超高純氧化鉺、氧化銩和氧化鐿示范生產(chǎn)線的工程建設(shè)工作,2015年初啟動,經(jīng)調(diào)試運行,下半年已可穩(wěn)定產(chǎn)出稀土為99.999%以上的三種超高純稀土氧化物產(chǎn)品。本項技術(shù)的研發(fā)有利于提升本公司行業(yè)競爭優(yōu)勢,成為公司發(fā)展的重

35、要推動力。(2) 稀土草酸沉淀母液循環(huán)利用技術(shù)旨在開發(fā)草酸沉淀母液廢水的循環(huán)利用工業(yè)化技術(shù),實現(xiàn)將草酸沉淀母液廢水中的草酸、鹽酸和稀土分離并分別回收回用的目的。項目實施和推廣將帶動我國稀土分離行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級,提高我國稀土資源利用效率,降低稀土分離過程的污染排放量。該項目擬達到的目標:1)形成一套成熟的稀土草酸沉淀母液回收利用技術(shù)方案。2)實現(xiàn)草酸沉淀母液廢水中草酸回收利用率90%、鹽酸回收利用率90%、由草酸沉淀母液排放引起的稀土損失率降低至0.1%以下。研發(fā)進展:1)稀土料液純化生產(chǎn)線運行。為將母液中的草酸和鹽酸分離后各自分別回收利用,需對稀土分離料液進行純化,去除影響后續(xù)工藝的鐵鋁等雜

36、質(zhì),為此,公司2014年開發(fā)了改良環(huán)烷酸體系串級萃取除雜工藝技術(shù),并建設(shè)了稀土料液純化生產(chǎn)線,2015年經(jīng)數(shù)月調(diào)試,生產(chǎn)線運行已漸趨穩(wěn)定。2)稀土草酸沉淀母液回用方案的優(yōu)化。鑒于初始方案所采用的萃取草酸的膦氧類萃取劑市場供應問題,2015年增加了草酸萃取基礎(chǔ)實驗研究,確定更換草酸、鹽酸分離的萃取劑體系, 并于2015年底完成了萃取劑材料的招標采購工作。3)鹽酸萃取及回用工藝的進一步優(yōu)化。在稀土草酸沉淀母液中的草酸分離后,本項目設(shè)計將殘余母液中的鹽酸萃取后直接回用于稀土原料的溶解。2015年繼續(xù)進行了萃取劑體系的優(yōu)化基礎(chǔ)實驗研究,進一步強化了載酸萃取劑的溶料過程,相應對后續(xù)生產(chǎn)線工藝設(shè)計方案進行

37、了調(diào)整。4)草酸萃取分離、鹽酸萃取回用生產(chǎn)線建設(shè)。兩條生產(chǎn)線工程建設(shè)已基本完成。本項目技術(shù)的實施將使公司所屬分離企業(yè)環(huán)保技術(shù)水平領(lǐng)先于國內(nèi)同行。(3) 非還原體系高純氧化銪分離提純技術(shù)為解決目前銪還原提取工藝中存在的收率低、消耗高等問題,開發(fā)非還原體系提取高純銪技術(shù)。該項目擬達到的目標:1)形成非還原體系高純氧化銪萃取分離提純的成套工業(yè)技術(shù)方案。2)得到滿足國家標準的熒光級氧化銪產(chǎn)品,產(chǎn)品中Sm、Gd等元素稀土元素含量均小于5ppm。3)自釤銪釓富集物起,銪的萃取收率達到99.5%,無新增酸堿消耗。15系公司本期資金存量同比下降致利息收入下降五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文研發(fā)進

38、展:1)生產(chǎn)線改造。前期以計算機模擬手段對P507體系萃取分離生產(chǎn)氧化銪工藝進行了設(shè)計,綜合考慮場地條件與資金需求,確定了在定南大華現(xiàn)有萃取線基礎(chǔ)上新建部分萃取線的項目實施方案,并于2015年一季度對生產(chǎn)線完成了相應改造及建設(shè)工作。2)P507非還原體系氧化銪萃取分離生產(chǎn)線調(diào)試運行。自2015年二季度起啟動運行改造的Eu2O3生產(chǎn)線。 經(jīng)調(diào)試,至9月底可穩(wěn)定產(chǎn)出99.99%甚至99.999%以上氧化銪產(chǎn)品。改造后的生產(chǎn)線通過聯(lián)動萃取技術(shù)與其它P507體系萃取分離單元銜接,不產(chǎn)生新增酸堿消耗,實現(xiàn)了化工試劑零消耗的目標。分離過程銪的萃取收率可達99.5%以上,較傳統(tǒng)的還原萃取工藝有了顯著提升。本

39、項目技術(shù)的研發(fā)將使本公司產(chǎn)品處于市場競爭中的有利地位,對于本公司的發(fā)展意義重大。公司本年研發(fā)費用合計240.08萬元,占公司2015年12月31日凈資產(chǎn)0.11%、占2015年度營業(yè)收入的0.52%。公司研發(fā)投入情況研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因 適用 不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用5、現(xiàn)金流單位:元16項目2015 年2014 年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計677,217,143.411,707,056,294.18-60.33%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計591,774,827.211,303,054,061.00-54.59%經(jīng)營活動產(chǎn)生的

40、現(xiàn)金流量凈額85,442,316.20404,002,233.18-78.85%投資活動現(xiàn)金流入小計445,761.961,007,531.04-55.76%投資活動現(xiàn)金流出小計3,363,784.81406,928,526.14-99.17%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,918,022.85-405,920,995.1099.28%籌資活動現(xiàn)金流入小計281,867,968.10-100.00%籌資活動現(xiàn)金流出小計281,484,608.67-100.00%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額383,359.43-100.00%2015 年2014 年變動比例研發(fā)人員數(shù)量(人)77研發(fā)人員數(shù)量占比0

41、.80%0.77%0.03%研發(fā)投入金額(元)2,400,750.792,592,409.65-7.39%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例0.52%0.37%0.15%研發(fā)投入資本化的金額(元)0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用(1)公司本年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,544.23萬元,較上年40,400.22 萬元,下降78.85% ,下降的主要原因系公司及子公司上期收回上年年初應收貨款較多所致。(2) 公司本年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-291.

42、80萬元,較上年-40,592.10萬元,增加99.28%,增加的主要原因系公司上期向五礦稀土集團支付廣州建豐75%的股權(quán)收購款39,610.30萬元所致。(3) 公司本年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00萬元,較上年38.34萬元,下降了100%,下降的主要原因系公司本期未發(fā)生籌資業(yè)務。報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用公司本年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,544.23萬元,本年歸屬于上市公司股東的凈利潤-39,782.00萬元,差異較大的原因系公司本期稀土行業(yè)持續(xù),稀土產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低,致計提的資產(chǎn)減值準備較多所致。三、非主營業(yè)務分析

43、 適用 不適用單位:元四、資產(chǎn)及負債狀況1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況單位:元172015 年末2014 年末比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金434,677,175.4219.43%352,152,882.0713.47%5.96%公司應收票據(jù)-銀行承兌匯票到期所致。應收賬款341,640,920.0015.27%335,518,784.5512.83%2.44%金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益-218,181.210.05%主要為可供出售金融資產(chǎn)的分紅以及對聯(lián)營企業(yè)的投資收益否資產(chǎn)減值508,013,679.28112.56%主要為計提壞賬準備、存

44、貨跌價準備及商譽減值準備否營業(yè)外收入27,150,333.17-6.02%主要為本期收到補助及攤銷遞延收益否營業(yè)外支出606,657.060.13%主要為固定資產(chǎn)處置損失否現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額82,524,293.35-1,535,402.495,474.77%五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債 適用 不適用五、投資狀況1、總體情況 適用 不適用2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 適用 不適用3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況 適用 不適用4、金融資產(chǎn)投資(1)證券投資情況 適用 不適用公司報告期不存在證券投資。(2)衍生品投資情況 適用

45、 不適用公司報告期不存在衍生品投資。18存貨1,095,844,073.5748.99%1,240,080,725.0747.43%1.56%長期股權(quán)投資10,335,153.100.46%10,984,534.310.42%0.04%固定資產(chǎn)154,514,792.626.91%174,373,033.606.67%0.24%在建工程1,456,278.090.07%1,290,578.120.05%0.02%應收票據(jù)1,980,000.000.09%159,761,000.006.11%-6.02%公司應收票據(jù)-銀行承兌匯票到期所致。商譽247,099,091.879.45%-9.45%本

46、期稀土行業(yè)持續(xù) ,產(chǎn)品價格大幅下跌,公司本期對子公司的商譽全額計提了減值準備所致。遞延所得稅資產(chǎn)115,169,273.615.15%64,783,096.002.48%2.67%公司及子公司因計提存貨等資產(chǎn)減值準備致遞延所得稅資產(chǎn)增加。五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文5、募集資金使用情況 適用 不適用公司報告期無募集資金使用情況。六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況 適用 不適用公司報告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況 適用 不適用七、主要控股參股公司分析 適用 不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況單位:元報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況 適

47、用 不適用主要控股參股公司情況說明(1) 贛縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料資源有限公司系五礦稀土(贛州)有限公司全資子公司。(2) 五礦稀土(贛州)有限公司、贛縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料資源有限公司、廣州建豐五礦稀土有限公司本年的經(jīng)營業(yè)績與上年報告期內(nèi)相比下降較大的原因系本期稀土市場持續(xù),稀土產(chǎn)品整體銷量下降較大,且稀土產(chǎn)品19公司名稱公司類型主要業(yè)務注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤五礦稀土(贛州)有限公司子公司稀土產(chǎn)品貿(mào)易837,133,3001,431,882,572.691,266,425,967.36412,222,759.41-384,099,163.12-33

48、6,442,603.90贛縣紅金稀土有限公司子公司單一稀土氧化物、稀土富集氧化物14,000,000725,965,818.41317,438,207.85263,092,877.07-96,860,336.62-74,346,946.60定南大華新材料資源有限公司子公司單一稀土氧化物、稀土富集氧化物108,459,500655,495,096.51497,075,914.95149,141,520.65-33,985,144.19-7,689,979.13五礦(北京) 稀土研究院 有限公司子公司稀土分離技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務3,000,00044,042,837.5728,777,643.515

49、,321,989.631,933,954.202,632,088.00廣州建豐五礦稀土有限公司子公司單一稀土氧化物、稀土富集氧化物60,000,000457,841,261.68299,261,373.15123,623,873.31-72,825,441.26-54,638,318.19五礦稀土股份有限公司 2015 年年度報告全文銷售價格持續(xù)下跌致計提了存貨跌價準備較大以及五礦稀土(贛州)有限公司對子公司的商譽全額計提減值準備所致。八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 適用 不適用九、公司未來發(fā)展的展望(一)行業(yè)格局和趨勢近年來,稀土產(chǎn)品的應用被不斷開發(fā),且其獨特的物理化學性能使其在國防、軍工及民

50、用產(chǎn)品等各方面都發(fā)揮著極為重要的作用,其資源重要性也更顯突出。中國稀土資源儲量豐富,且各元素配分合理。我國擁有全球稀缺的離子型中重稀土資源,其關(guān)鍵稀土元素如鋱、鏑、镥等在磁性材料、發(fā)光材料、高能物理等應用領(lǐng)域具有關(guān)鍵意義。2015年,在國家積極的產(chǎn)業(yè)政策推動下,行業(yè)主管部門初步完善了稀土開采、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)的管理政策,同時采取了連續(xù)性的稀土秩序?qū)m椪涡袆哟驌艉谏⊥廉a(chǎn)業(yè)鏈,并積極推動“5+1”稀土大集團建設(shè)工作等,稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整,行業(yè)規(guī)范化體系建設(shè)工作有序推進。目前,我國稀土行業(yè)仍面臨集中度相對較低的問題,違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題仍然存在,產(chǎn)業(yè)政策全面落實的積極影響尚未完全顯現(xiàn),產(chǎn)能過剩造成的稀土產(chǎn)品供大于求的矛盾尚未得到根本解決。但國家對規(guī)范稀土行業(yè)秩序、推動稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的相關(guān)工作仍在進一步推進,未來幾年,相信隨著稀土大集團實質(zhì)性組建工作的順利完成,深入打擊稀土違法違

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