關(guān)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的知識(shí)分析(ppt 51頁(yè)).ppt

1、,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析,中國(guó)產(chǎn)品研究中心(CPRC)整理,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,目錄,環(huán)境因素的類(lèi)型與關(guān)系 行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)分析 環(huán)境研究的結(jié)論,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,目的為企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略選擇提供信息 外部環(huán)境分析的演進(jìn),外部環(huán)境因素變化，變化大小，以及變化趨勢(shì)的信息 行業(yè)吸引力及其變化的信息 機(jī)會(huì)/威脅 常規(guī)性環(huán)境研究，以應(yīng)對(duì)不確定性（隨機(jī)）因素的出現(xiàn),環(huán)境因素類(lèi)型,宏觀環(huán)境因素 微觀環(huán)境因素,行業(yè)環(huán)境因素 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境因素,行業(yè)環(huán)境,企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,人口統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì),全球,政治、法律,技術(shù),社會(huì)文化,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,企業(yè)與環(huán)境因素間關(guān)系（一種模式）,企業(yè),法律和政治,宏觀

2、環(huán)境,客戶(hù),新進(jìn)入者,供應(yīng)商,競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手,代替品,經(jīng)濟(jì),技術(shù),人口統(tǒng)計(jì),社會(huì)價(jià)值觀,競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境,宏觀環(huán)境因素人口方面,總?cè)丝跀?shù) 年齡結(jié)構(gòu) 地理分布 民族構(gòu)成 收入分布,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,宏觀環(huán)境因素經(jīng)濟(jì)方面,通脹率 利率 貿(mào)易赤字或順差 財(cái)政赤字或盈余 個(gè)人儲(chǔ)蓄率 商業(yè)儲(chǔ)蓄率 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,宏觀環(huán)境因素法律政策方面,反壟斷法規(guī) 稅法 取消管制的趨勢(shì) 勞工訓(xùn)練法規(guī) 教育政策及相關(guān)思路,宏觀環(huán)境因素社會(huì)文化方面,婦女就業(yè) 多種就業(yè)方式 對(duì)工作生活質(zhì)量的態(tài)度 對(duì)環(huán)境的敏感度 工作和職業(yè)取向的變化 喜好的產(chǎn)品和服務(wù)的變化,宏觀環(huán)境因素技術(shù)方面,產(chǎn)品創(chuàng)新 技術(shù)應(yīng)用 民間和政府研發(fā)費(fèi)用的流向 新

3、的通信技術(shù),來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,宏觀環(huán)境因素全球大環(huán)境方面,重要政治事件 關(guān)鍵的全球市場(chǎng) 新興工業(yè)化國(guó)家 不同的文化和政治體制,宏觀環(huán)境分析方法,4個(gè)步驟 1. 搜索識(shí)辯環(huán)境因素變化及趨勢(shì)的早期信號(hào) 2. 監(jiān)測(cè)持續(xù)跟蹤變化及其趨勢(shì)，并探索其中含義 3. 預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)因素變化及其趨勢(shì)導(dǎo)致的結(jié)果 4. 評(píng)估判斷環(huán)境因素變化和趨勢(shì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略管理影響的時(shí)點(diǎn)和顯著程度,持續(xù)、不斷地開(kāi)展上述4項(xiàng)工作,行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)分析,行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性分析,行業(yè)吸引力分析,競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)地位分析,識(shí)別成功的關(guān)鍵因素,盈利前景與機(jī)會(huì)/威脅,描述行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性的一些因素 行業(yè)結(jié)構(gòu)-企業(yè)行為-績(jī)效關(guān)系 行業(yè)性質(zhì)與機(jī)遇,當(dāng)前行業(yè)吸引力分

4、析 未來(lái)行業(yè)吸引力分析,戰(zhàn)略群體分析 競(jìng)爭(zhēng)者分析,描述行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性的一些因素,市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的地理區(qū)域 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量，相對(duì)規(guī)模，垂直一體化程度 顧客數(shù)量和相對(duì)規(guī)模 企業(yè)進(jìn)入和推出行業(yè)的難易程度 核心技術(shù)變化速度 規(guī)模經(jīng)濟(jì)和經(jīng)驗(yàn)曲線(xiàn)效應(yīng)的程度 商品是標(biāo)準(zhǔn)化還是差異化產(chǎn)品 整個(gè)行業(yè)盈利水平,一個(gè)行業(yè)由一組企業(yè)構(gòu)成，它們生產(chǎn)的產(chǎn)品非常相似（Hitt）,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,行業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)行為績(jī)效的關(guān)系,企業(yè)資源的期望價(jià)值，實(shí)際價(jià)值和企業(yè)績(jī)效間的關(guān)系,正常經(jīng)濟(jì)績(jī)效企業(yè)利用資源創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值等于資源所有者的價(jià)值。 低于正常經(jīng)濟(jì)績(jī)效企業(yè)利用資源創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值低于資源所有者期望的價(jià)值。 高于

5、正常經(jīng)濟(jì)績(jī)效企業(yè)利用資源創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值高于資源所有者期望的價(jià)值。,行業(yè)結(jié)構(gòu)性質(zhì)與環(huán)境機(jī)遇,行業(yè)結(jié)構(gòu)性質(zhì)與環(huán)境機(jī)遇（續(xù)）,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,行業(yè)吸引力分析,原材料,新進(jìn)入者,零部件,整機(jī),銷(xiāo)售,客戶(hù),新進(jìn)入者,新進(jìn)入者,新進(jìn)入者,新進(jìn)入者,替代品,替代品,替代品,替代品,替代品,從價(jià)值形成的角度分析不同環(huán)節(jié)的價(jià)值占有（利潤(rùn)分配）,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析,5個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力量模型（Five Forces Model Of Competition),5力模型分析的主要因素_M.E.PorTer 1985,21,新進(jìn)入者進(jìn)入障礙,替代品的威脅,供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力,影響行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的因素,購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)還價(jià)能力,

6、規(guī)模經(jīng)濟(jì) 品牌 資本要求 合適的產(chǎn)品差異化 轉(zhuǎn)換成本 進(jìn)入的分銷(xiāo)渠道 合適的學(xué)習(xí)曲線(xiàn) 必須的供應(yīng) 低成本產(chǎn)品設(shè)計(jì) 政府政策 預(yù)期的報(bào)復(fù)措施,轉(zhuǎn)換成本 輸入的差異 供應(yīng)商集中度,替代供應(yīng)現(xiàn)狀 數(shù)量對(duì)供應(yīng)商的重要性 成本或差異化影響,前向/后向一體化威脅 對(duì)總成本影響,行業(yè)增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)者多且均衡 固定成本/庫(kù)存成本 產(chǎn)能,產(chǎn)品差異化 品牌信譽(yù) 轉(zhuǎn)換成本 信息復(fù)雜程度,與公司戰(zhàn)略相關(guān)度 退出障礙,購(gòu)買(mǎi)者集中 購(gòu)買(mǎi)者數(shù)量 轉(zhuǎn)換成本 購(gòu)買(mǎi)者信息 購(gòu)買(mǎi)者利潤(rùn),有否替代品 度過(guò)危機(jī) 價(jià)格敏感性 對(duì)總成本影響 品牌信譽(yù),后向一體化能力 對(duì)質(zhì)量/性能影響 決策者的激勵(lì),替代品的相對(duì)價(jià)格 轉(zhuǎn)換成本 購(gòu)買(mǎi)者對(duì)替代品的

7、傾向性,波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,潛在進(jìn)入者,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),替代品,供應(yīng)商,購(gòu)買(mǎi)者,步驟1：識(shí)別行業(yè)吸引力因素,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng),銷(xiāo)售特性 產(chǎn)品差異化程度 競(jìng)爭(zhēng)者垂直一體化 增長(zhǎng)趨勢(shì) 合作經(jīng)營(yíng),進(jìn)入障礙,投資額 產(chǎn)品壽命周期 R+D成本 產(chǎn)品專(zhuān)利 分銷(xiāo)渠道要求 緊密聯(lián)系的市場(chǎng),退出障礙,退出成本 業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略關(guān)系 政府與社會(huì)的限制,供應(yīng)商議價(jià)能力,供應(yīng)商數(shù)量 供應(yīng)商分散 競(jìng)爭(zhēng)者后向一體化的威脅,替代品威脅,購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力,波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,步驟3：行業(yè)吸引力的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)入障礙 退出障礙 企業(yè)

8、間競(jìng)爭(zhēng) 購(gòu)買(mǎi)者 供應(yīng)商 替代品,當(dāng) 前,未 來(lái),低 中 高,低 中 高,綜 合 評(píng) 價(jià),波特5個(gè)力量模型應(yīng)用例,機(jī) 會(huì),威 脅,經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電子產(chǎn)品要求大幅度增加 政府政策上支持電子元件類(lèi)發(fā)展 技術(shù)落后者已退出競(jìng)爭(zhēng) 打擊走私取得成效,進(jìn)口電子元件增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇 一些企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)電子元件 內(nèi)地發(fā)展迅速，新建不少半導(dǎo)體電子元器件廠(chǎng) 微型化需求，不斷加速大規(guī)模集成電路開(kāi)發(fā)與生產(chǎn),步驟4：列出機(jī)會(huì)、威脅,警 告,評(píng)價(jià)行業(yè)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況不能靠運(yùn)用工具公式 走過(guò)場(chǎng)式走一遍就算完成， 透徹的思考與分析是關(guān)鍵 行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)分析要每1-3年評(píng)價(jià)一次,動(dòng)態(tài)地跟進(jìn),來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,5 種競(jìng)爭(zhēng)力組合的復(fù)

9、雜性,行業(yè)無(wú)吸引力,行業(yè)有吸引力,企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)大 進(jìn)入障礙低 有替代產(chǎn)品威脅 供應(yīng)商和購(gòu)買(mǎi)者有相當(dāng)大的討價(jià)還價(jià)能力,企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度中等 進(jìn)入障礙高 不存在適當(dāng)?shù)奶娲?供應(yīng)商和購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力弱,總體來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)多于威脅，定義行業(yè)有吸引力,進(jìn)入與退出障礙對(duì)行業(yè)盈利性的影響,退出障礙,進(jìn)入障礙,低,低,高,高,驅(qū)動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況變化的力量,5個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力的復(fù)雜作用，使每一個(gè)企業(yè)相應(yīng)采取 一定的行動(dòng) 各個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略與行動(dòng)使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況發(fā)生變化 宏觀環(huán)境因素變化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步也在改變行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)狀況,宏觀環(huán)境因素變化推動(dòng)5個(gè)力量的變化,32,政 府,技 術(shù),經(jīng) 濟(jì),社 會(huì),戰(zhàn)略與行動(dòng)使競(jìng)爭(zhēng)狀況變化,來(lái)

10、自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,驅(qū)動(dòng)力的分析,識(shí)辯對(duì)未來(lái)1-3年有重大影響的驅(qū)動(dòng)力，通常這種力量不會(huì)超出3-4個(gè) 評(píng)價(jià)這些力量會(huì)造成什么結(jié)果（十分有利還是十分不利）,驅(qū)動(dòng)力的一般類(lèi)型,使行業(yè)增長(zhǎng)率長(zhǎng)期變化 使購(gòu)買(mǎi)者變化 產(chǎn)品革新 技術(shù)變化/工藝過(guò)程創(chuàng)新 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新 主要企業(yè)進(jìn)入/退出 技術(shù)訣竅,驅(qū)動(dòng)力的一般類(lèi)型,行業(yè)全球化 成本與效率改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品變?yōu)椴町惢a(chǎn)品，或反過(guò)來(lái) 新的宏觀調(diào)控政策/政府立法 社會(huì)關(guān)系、態(tài)度和生活習(xí)慣的改變 不確定性因素變化與風(fēng)險(xiǎn),戰(zhàn)略群體分析,戰(zhàn)略群體（Strategic Group）指行業(yè)內(nèi)在同一戰(zhàn)略要素上采取相同或相似戰(zhàn)略的一組企業(yè)。戰(zhàn)略要素包括技術(shù)領(lǐng)先的程度或產(chǎn)品

11、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，或價(jià)格策略，或分銷(xiāo)渠道的選擇，或銷(xiāo)后服務(wù)的形式和程度， 行業(yè)吸引力不等于某一戰(zhàn)略群體的行業(yè)吸引力，同一群體內(nèi)企業(yè)的機(jī)會(huì)/威脅是相同的，因此，同一行業(yè)中的多個(gè)戰(zhàn)略群體，存在一個(gè)機(jī)會(huì)/威脅結(jié)構(gòu)的變化 轉(zhuǎn)移壁壘同一行業(yè)中，企業(yè)從某一戰(zhàn)略群體轉(zhuǎn)移入另一戰(zhàn)略群體，存在轉(zhuǎn)移壁壘 戰(zhàn)略群體分析有助于 企業(yè)識(shí)別直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,戰(zhàn)略群體圖(Strategic Group Mapping),戰(zhàn)略群體圖用以判斷哪些企業(yè)處于優(yōu)勢(shì),哪些企業(yè)處于劣勢(shì) 戰(zhàn)略群體由行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)方法類(lèi)似的企業(yè)組成,例：中國(guó)大陸境內(nèi)家電行業(yè)戰(zhàn)略群體圖（1998）,窄 寬,綜合技術(shù)能力與品牌,高 低,產(chǎn)品線(xiàn)寬度,菲力蒲 索尼 松下 夏普

12、LG 西門(mén)子 伊萊克思,海 爾 小天鵝 榮事達(dá) 澳科瑪 春蘭 長(zhǎng) 虹 TCL 康 佳 美的 新 飛 ,長(zhǎng)嶺 上嶺 華凌 樂(lè)華 西冷 ,例：美國(guó)藥物行業(yè)戰(zhàn)略群體圖,科研創(chuàng)新水平,高 低,低 高,全國(guó)各地 藥廠(chǎng),普通 生產(chǎn)廠(chǎng),專(zhuān)利處方 生產(chǎn)廠(chǎng),藥品處方要求,例：美國(guó)藥物行業(yè)三類(lèi)戰(zhàn)略群體的五種競(jìng)爭(zhēng)力量差異,40,專(zhuān)利處方生產(chǎn)廠(chǎng)戰(zhàn)略群體,全國(guó)各地藥廠(chǎng)戰(zhàn)略群體,普通生產(chǎn)廠(chǎng)戰(zhàn)略群體,購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)能力,低 (按醫(yī)生處方購(gòu)藥),中等 (零售商選擇廠(chǎng)家品牌批量購(gòu)進(jìn)),高 (多數(shù)品牌藥品無(wú)差異,顧客選擇范圍大),供應(yīng)商討價(jià)能力,多數(shù)情況下無(wú)能力 (生產(chǎn)廠(chǎng)對(duì)關(guān)鍵原材料一體化經(jīng)營(yíng)),低 (供應(yīng)商獲得的優(yōu)惠折扣很低),適

13、中 (對(duì)成本敏感，供應(yīng)權(quán)在供應(yīng)商手上),新進(jìn)入者威脅,十分低 (專(zhuān)利保護(hù)和藥物供應(yīng)方式限制了新進(jìn)入者進(jìn)入),中等 (市場(chǎng)需求量大，新的品牌會(huì)進(jìn)入),十分高 ( 新進(jìn)入者很易進(jìn)入該群體 ),替代品威脅,低 (高檔藥品常按最大成本效益來(lái)處理),十分高 (有多種替代品),中等 (新藥品要有專(zhuān)利登記，不允許仿制）,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度,中偏低 (專(zhuān)利保護(hù)下防止了企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)),高 (競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自于各廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量差異),高 (低成本競(jìng)爭(zhēng)),戰(zhàn)略群體圖繪制技術(shù),同一戰(zhàn)略群體內(nèi)的企業(yè)通常有以下2個(gè)至多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)特征： 價(jià)格與質(zhì)量相同 市場(chǎng)在同一地理位置 一體化程度相同 產(chǎn)品線(xiàn)寬度差不多 強(qiáng)調(diào)銷(xiāo)售渠道開(kāi)發(fā) 提供類(lèi)似的服務(wù)

14、 采用相同的生產(chǎn)技術(shù),戰(zhàn)略群體圖繪制技術(shù),第一步：比較行業(yè)中各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特性變量（如質(zhì)量/價(jià)格/地理覆蓋范圍/垂直一體化長(zhǎng)度/產(chǎn)品線(xiàn)寬度/分銷(xiāo)渠道選擇/服務(wù)程度） 第二步： 選用兩個(gè)差異化大/重要的競(jìng)爭(zhēng)特性變量建立兩維平面圖 第三步： 采用相同（或類(lèi)似）戰(zhàn)略的企業(yè)列為一組 第四步： 各組以圓表示在兩維平面圖上，圓面積大小或圓直徑大小表示某組企業(yè)在行業(yè)總銷(xiāo)售量中所占的分額,繪制步驟,戰(zhàn)略群體圖繪制時(shí)的變量是選擇原則,所選擇兩變量不應(yīng)高度相關(guān)，而應(yīng)有明顯差異 所選擇兩變量不一定要定量化或連續(xù) 各圓大小亦可以按相對(duì)規(guī)模表示 行業(yè)中若有2個(gè)以上差異化大的或主要變量，應(yīng)分別用兩兩變量繪制多張戰(zhàn)略群圖,注

15、意,驅(qū)動(dòng)行業(yè)變化的競(jìng)爭(zhēng)力是常來(lái)自處于優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位的戰(zhàn)略群體 不同的競(jìng)爭(zhēng)地位的戰(zhàn)略群體利潤(rùn)潛力不同 同一戰(zhàn)略群體內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大于不同戰(zhàn)略群體間的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 企業(yè)從一個(gè)戰(zhàn)略群體轉(zhuǎn)移到另一個(gè)戰(zhàn)略群體會(huì)有較 大進(jìn)入障礙 不同戰(zhàn)略群體內(nèi)的企業(yè)可以應(yīng)用波特模型進(jìn)行行業(yè)吸引力分析,競(jìng)爭(zhēng)者分析,一個(gè)成功的戰(zhàn)略家要十分注意競(jìng)爭(zhēng)者,清楚競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略 觀察他們的行動(dòng) 評(píng)價(jià)他們對(duì)行業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)力和壓力的反應(yīng) 競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力 猜測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者下一步的戰(zhàn)略行動(dòng),競(jìng)爭(zhēng)者分析模型,46,未來(lái)目標(biāo)（管理層和利益相關(guān)者期望目標(biāo)）,對(duì)手目標(biāo) 未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)者的重點(diǎn)放在那里？ 競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)前的戰(zhàn)略,當(dāng)前，彼此如何競(jìng)爭(zhēng)？ 當(dāng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，戰(zhàn)略仍然有效嗎？,假設(shè),彼此都意識(shí)到未來(lái)的變化嗎？ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自己和行業(yè)的想法如何？ 彼此都受現(xiàn)狀約束嗎？,能力,競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)是什么？ 與對(duì)手比較，我們的實(shí)力如何？,競(jìng)爭(zhēng)者的響應(yīng)狀況,競(jìng)爭(zhēng)者是否滿(mǎn)足于當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)地位？ 競(jìng)爭(zhēng)者可能的動(dòng)向或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 競(jìng)爭(zhēng)者哪些環(huán)節(jié)易受攻擊？ 什么行動(dòng)會(huì)挑起競(jìng)爭(zhēng)者最大和最有效的報(bào)復(fù)！,競(jìng)爭(zhēng)者的驅(qū)動(dòng)力,競(jìng)爭(zhēng)者在做和能做什么？,如何預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)向,主要工作：,分析競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)地位 研究競(jìng)爭(zhēng)者為取得競(jìng)爭(zhēng)成功而發(fā)表的公開(kāi)聲明 搜集競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)前的行動(dòng)數(shù)據(jù)和潛在變化的信息 研究競(jìng)爭(zhēng)者過(guò)去的行動(dòng)及領(lǐng)導(dǎo)人