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文檔簡介
1、專利信息分析系統(tǒng)與應(yīng)用,崔雅暉,提 綱,一、基本概念 二、專利信息分析的方法和應(yīng)用 三、專利信息分析系統(tǒng)的使用 四、實際操作,專利信息的概念,專利信息是人類智慧的結(jié)晶,它幾乎囊括了一切應(yīng)用領(lǐng)域中的技術(shù)成果,涉及經(jīng)濟發(fā)展、科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略決策的最重要的信息資源,在當(dāng)今國際市場競爭極為激烈的形勢下,專利信息是各國發(fā)展經(jīng)濟技術(shù)不可缺少的重要信息資源。 專利信息是指某項技術(shù)在謀取專利權(quán)過程中的各種信息,如:專利權(quán)的范圍、專利權(quán)的歸屬、專利權(quán)的技術(shù)內(nèi)容、專利狀態(tài)和法律狀況等信息。,根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的統(tǒng)計,專利文獻(xiàn)中包含了世界上95的研發(fā)成果。如果能夠有效地利用專利情報,不僅可以縮短60的研發(fā)時間,還可
2、以節(jié)省40的研發(fā)經(jīng)費。,專利文獻(xiàn): 專利題錄信息 權(quán)利要求 全文說明書 法律狀態(tài) ,技術(shù)信息,經(jīng)濟信息,法律信息,競爭 戰(zhàn)略 情報,專利信息的重要性,專利信息的特征,1、統(tǒng)一的記載格式和標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)分類 2、隨著科技進(jìn)步不斷涌現(xiàn)的新技術(shù)信息 3、全面、海量信息的技術(shù)領(lǐng)域,有利于統(tǒng)一的、系統(tǒng)性對專利技術(shù)的理解 有利于對最新技術(shù)的跟蹤和掌握 有利于了解技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的全面性,專利信息應(yīng)用的需求,專利信息的檢索 一般用于查新、侵權(quán)和了解一般技術(shù)方案等。 專利信息的課題分析 一般用于課題分析,對技術(shù)的發(fā)展和法律狀態(tài)進(jìn)行分析、判斷。 專利信息的戰(zhàn)略性分析 一般圍繞競爭戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行信息收集、加工、分析并提出
3、建議。為企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略,提供決策參考。,專利檢索的主要途徑,互聯(lián)網(wǎng)的免費專利網(wǎng)站檢索 互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)數(shù)據(jù)庫檢索 相關(guān)檢索光盤檢索 自主建設(shè)專利信息平臺檢索,常用專利檢索資源,國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng) 中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng) 歐洲專利局網(wǎng)站 美國專利商標(biāo)局 世界知識產(chǎn)權(quán)組織 /eng/index.htm 日本特許廳網(wǎng)站 http:/www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 韓國專利數(shù)據(jù)庫網(wǎng)站 http:/kipris.or.kr/english/index.htm ,專利檢索的必要性,申請人為保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的需
4、要,對專利文獻(xiàn)中的技術(shù)關(guān)鍵內(nèi)容常用晦澀難懂的“專業(yè)術(shù)語”表達(dá),不經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員研究解讀,難以直接查出; 各國專利語言不同,無法用單一語言檢索; 反映技術(shù)主題的關(guān)鍵詞有很多同義詞,同義詞收集不全,會造成大量漏檢和誤檢; 外國專利翻譯成中文,專利權(quán)人名稱翻譯的不統(tǒng)一,會造成對專利權(quán)人檢索的大量漏檢。 各國專利審查員對技術(shù)理解的不同,會對相同技術(shù)賦予不同的IPC分類位置。,專題專利數(shù)據(jù)庫,專題專利數(shù)據(jù)庫是低成本、高效率查詢和使用專利信息,并確保查全率、查準(zhǔn)率的最佳途徑。 加強科技管理,建立專利技術(shù)資料庫; 避免大海撈針,提高信息檢索的效率和可靠性; 避免免費專利網(wǎng)站功能限制和互聯(lián)網(wǎng)查詢高風(fēng)險。 充分
5、挖掘?qū)@畔⒌纳顚觾r值、更好開展的技術(shù)研發(fā)工作; 充分了解競爭環(huán)境、借鑒已有技術(shù)、避免專利糾紛; 為競爭發(fā)展戰(zhàn)略提供技術(shù)跟蹤和預(yù)警; 客觀制定適合發(fā)展的專利戰(zhàn)略。,專題專利數(shù)據(jù)庫的建設(shè),確定技術(shù)主題 確定技術(shù)范圍 編輯檢索表達(dá)式 1、確定IPC專有位置和相關(guān)位置 2、確定技術(shù)主題詞 3、確定競爭對手 數(shù)據(jù)的下載及數(shù)據(jù)庫的制作,專題專利數(shù)據(jù)庫的建設(shè),一、確定技術(shù)主題 專利技術(shù)一般是針對某一具體產(chǎn)品或技術(shù)的改進(jìn)方案,因此,檢索技術(shù)主題也必須確定一個具體產(chǎn)品或技術(shù)。 裝備制造業(yè)是一個很大的行業(yè)概念,檢索時就必須以若干個從屬于該行業(yè)的具體產(chǎn)品或技術(shù)概念進(jìn)行檢索,最后合成一個總體產(chǎn)品技術(shù)范圍。 專題數(shù)據(jù)
6、庫的技術(shù)主題應(yīng)該盡量具體而且不會產(chǎn)生歧義。例如,電視機、石油裂化、溫度傳感器等等。,專題專利數(shù)據(jù)庫的建設(shè),二、技術(shù)范圍的界定 方法:產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建 例:OLED顯示器,專題專利數(shù)據(jù)庫的建設(shè),三、編輯檢索表達(dá)式 1、確定IPC專有位置、相關(guān)位置 針對某種產(chǎn)品或技術(shù)專門設(shè)置的IPC分類位置,稱為專有技術(shù)位置。 與產(chǎn)品或技術(shù)有一定關(guān)聯(lián)的IPC分類位置,稱為相關(guān)技術(shù)位置。 選擇上位、無歧義的術(shù)語進(jìn)行檢索,對檢索結(jié)果的分類位置通過IPC分類表進(jìn)行甄別,確定專有位置和相關(guān)位置。,專題專利數(shù)據(jù)庫的建設(shè),三、編輯檢索表達(dá)式 2、確定關(guān)鍵詞 以專有位置為條件進(jìn)行檢索,對檢索結(jié)果的專利名稱和文摘進(jìn)行甄別,確定關(guān)鍵詞。
7、 同義詞群、近義詞群、同義概念 3、一般定式 專有位置 or ( 相關(guān)位置 and 關(guān)鍵詞 ) or 申請人名稱(競爭公司),什么是專利分析,專利分析是通過對專利信息進(jìn)行加工,針對專利情報中的著錄項、技術(shù)信息和權(quán)利信息進(jìn)行組合統(tǒng)計分析,整理出直觀易懂的結(jié)果,并以圖表的形式展現(xiàn)出來方法。 通過專利分析可以對行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的各種發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢有一個綜合了解,為戰(zhàn)略決策的制定提供依據(jù)。,專利分析要素,“誰在何時、何地、為什么就什么產(chǎn)品或技術(shù)做了怎樣的保護(hù)”,專利分析流程,管理圖,專利摘要表,專利信息統(tǒng)計,分析報告,權(quán)利圖,技術(shù)圖,權(quán)利要素侵 權(quán)判斷 權(quán)利擴展,時間 國家 公司 發(fā)明人 技術(shù)分類,專利
8、分析的方法,定量分析(專利管理圖) 主要是通過專利文獻(xiàn)的外表特征進(jìn)行統(tǒng)計分析,也就是通過專利文獻(xiàn)上所固有的著錄項目來識別相關(guān)信息,然后對有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計,最后用不同方法對有關(guān)數(shù)據(jù)的變化進(jìn)行解釋,以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面的情報。 分析可按國別、專利權(quán)人、專利分類、年度、發(fā)明人等不同角度進(jìn)行。 通常包括歷年專利動向圖、技術(shù)生命周期圖、各國專利占有比例圖、公司專利平均年齡圖、專利排行榜表、專利引用族譜表、IPC(國際專利分類)分析圖等。,專利分析的方法,定性分析(專利技術(shù)圖) 也稱技術(shù)分析,是以專利的技術(shù)內(nèi)容或?qū)@摹百|(zhì)”來識別專利,并按技術(shù)特征來歸并有關(guān)專利使其有序化。這和統(tǒng)計分析僅依靠專利文獻(xiàn)外表
9、特征是有很大區(qū)別的。定性分析一般技術(shù)人員對這些專利文獻(xiàn)進(jìn)行解讀,得到每一份文獻(xiàn)的技術(shù)目的,采用的技術(shù)手段和達(dá)到的技術(shù)功效。 通常包括專利技術(shù)分布鳥瞰表、專利技術(shù)領(lǐng)域累計圖、專利技術(shù)功效矩陣表、主要公司技術(shù)分布表等。 定性分析具有很強的技術(shù)性、專業(yè)性,通常需要專利工作者與專業(yè)技術(shù)人員密切配合來完成。,專利分析的目的,了解行業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢; 研究核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)點; 掌握競爭公司和發(fā)明人; 把握技術(shù)演變和技術(shù)預(yù)測; 了解國內(nèi)外技術(shù)動態(tài); 發(fā)現(xiàn)和開發(fā)空白技術(shù); 技術(shù)合作和技術(shù)轉(zhuǎn)讓; 侵權(quán)和糾紛的權(quán)利分析; 制定企業(yè)的專利戰(zhàn)略。,專利分析的主要類型,針對技術(shù)發(fā)展趨勢的分析 針對保護(hù)地域的分析 針對
10、競爭對手的分析 針對技術(shù)領(lǐng)域的分析,技術(shù)發(fā)展趨勢的分析,通過對特定技術(shù)領(lǐng)域的專利申請趨勢分析,可以了解技術(shù)發(fā)展的總體趨勢。,技術(shù)生命周期分析,第一階段:技術(shù)萌芽階段,廠商的投入意愿低,專利的申請件數(shù)與專利權(quán)人數(shù)均較少。 第二階段:技術(shù)成長期,產(chǎn)業(yè)技術(shù)有突破或廠商對于市場價值有了認(rèn)知,競相投入發(fā)展,專利的申請量與申請人數(shù)會急遽上升。 第三階段:技術(shù)成熟期,廠商投資于研發(fā)的資源不再擴張,只剩少數(shù)繼續(xù)發(fā)展類技術(shù),且其它廠商進(jìn)入此一市場的意愿亦減低,申請件數(shù)與申請人數(shù)逐漸不成長。 第四階段:技術(shù)瓶頸期。,技術(shù)生命周期分析,專利保護(hù)地域的分析,通過對選定世界地域的專利數(shù)量對比分析,可以了解不同地域在該技
11、術(shù)領(lǐng)域的專利布局情況。,專利保護(hù)地域的分析,通過對選定中國地域的專利數(shù)量對比分析,可以了解國內(nèi)不同省市在該技術(shù)領(lǐng)域的專利布局情況。,專利保護(hù)地域的分析,通過對選定地域的專利申請趨勢分析,可以了解不同地域的技術(shù)衍變過程和變化周期。,競爭對手的分析,通過對不同競爭對手的專利申請排序分析,可以了解競爭對手的綜合實力、研發(fā)投入等情況。,競爭對手的分析,通過對競爭對手的專利申請趨勢分析,可以了解競爭對手在整個技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展態(tài)勢。,競爭對手的分析,通過對不同競爭對手的不同技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埛治?,可以了解競爭對手間的技術(shù)側(cè)重和實力差異。,競爭對手的分析,通過對不同競爭對手的不同技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埨走_(dá)圖分析,可
12、以了解競爭對手間的技術(shù)交叉和主要技術(shù)分布。,技術(shù)領(lǐng)域的分析(IPC),通過對不同IPC技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埛治?,可以了解到IPC技術(shù)申請熱點。,技術(shù)領(lǐng)域的分析,通過對不同技術(shù)分支專利申請分析,可以了解到技術(shù)分支申請熱點。,技術(shù)領(lǐng)域的分析,通過對不同技術(shù)分支專利申請趨勢分析,可以了解不同技術(shù)分支的技術(shù)衍變過程和變化周期。,技術(shù)/功效矩陣分析,針對專利數(shù)據(jù)進(jìn)行深度加工標(biāo)引,是深度技術(shù)分析的基礎(chǔ)。,技術(shù)/功效矩陣分析,將技術(shù)手段種類和功效種類構(gòu)成矩陣,從中可以看出技術(shù)密集區(qū)、空白區(qū),并根據(jù)上述情況選擇技術(shù)創(chuàng)新點。,專利引證分析,利用專利的前后引證關(guān)系分布所形成的引證樹進(jìn)行分析,用來判斷技術(shù)質(zhì)量和影響力的
13、方法 。 挖掘核心技術(shù)布局:處于引證樹節(jié)點密集部分的專利技術(shù)一般為核心專利。 追蹤技術(shù)發(fā)展方向:根據(jù)引證樹延伸情況判斷技術(shù)發(fā)展方向。 判斷公司間技術(shù)力情況:根據(jù)公司間相互引證分析,判斷公司技術(shù)從屬和獨立性。,專利引證分析,專利引證分析,其它分析,針對中國區(qū)域的國外專利申請情況,了解對中國專利的國外侵害。,其它分析,了解中國專利的三種類型申請情況。,其它分析,了解中國專利申請的主要申請人構(gòu)成情況。,其它分析,共同申請人分析 專利技術(shù)融合分析 法律狀態(tài)分析 專利代理人分析 自定義標(biāo)引分析 ,整理和加工專利信息的各種著錄內(nèi)容和技術(shù)內(nèi)容。得出直觀易懂的結(jié)果,并以圖表的形式展現(xiàn)出來方法。,專利分析的步驟
14、,專利信息,著錄內(nèi)容,分類/整理,技術(shù)內(nèi)容,分析/加工,數(shù)據(jù)化,圖表化,經(jīng)濟信息,技術(shù)信息,法律信息,著錄內(nèi)容,確定目標(biāo) 明確專利分析的目的 例: 是否針對專利糾紛的專利分析? 是否針對開發(fā)新產(chǎn)品的專利分析? 是否針對研發(fā)中的空白技術(shù)的發(fā)現(xiàn)? 是否針對基本專利或者應(yīng)用核心專利的回避設(shè)計? 確定分析項目的組織 明確誰來開展專利分析? 確定研究計劃 根據(jù)分析目標(biāo)和范圍來確定工作計劃,尤其是專利分析的數(shù)量較多的時候。,專利分析的步驟,專利分析的規(guī)劃及實施 確定研究課題的技術(shù)分類,編輯檢索表達(dá)式、制作課題分析用數(shù)據(jù)庫、撰寫專利分析報告提綱、明確采用的具體分析方法(定量和定性等)和圖表 專利標(biāo)引 根據(jù)課
15、題分析的難易要求,對原始信息進(jìn)行加工處理 發(fā)掘核心專利 按基本專利、核心專利進(jìn)行篩選 撰寫專利分析報告 根據(jù)以上的準(zhǔn)備內(nèi)容,撰寫報告,專利分析的步驟,專利信息分析系統(tǒng)架構(gòu),專利信息分析系統(tǒng)版本,網(wǎng)絡(luò)版 SQL server數(shù)據(jù)庫支撐、適用于局域網(wǎng)內(nèi)多個人員使用。 單機版 Access數(shù)據(jù)庫支撐、適用于單個人員使用。 互聯(lián)網(wǎng)版(開發(fā)中) TRS數(shù)據(jù)庫支撐、使用于廣域網(wǎng)內(nèi)多個人員使用。,主題,分析系統(tǒng)采用主題式管理。 企業(yè)專題數(shù)據(jù)庫是指包括企業(yè)所涉及的產(chǎn)品和技術(shù)在內(nèi)的所有專利信息數(shù)據(jù)庫。 主題是針對分析課題的專利信息集合,是在企業(yè)專題數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上檢索并建立起來的分析庫。 用戶可以根據(jù)自己的分析需求建立多個主題。,申請人合并,申請人合并是針對申請(專利權(quán))人名稱的統(tǒng)一修正。 包括:原始專利數(shù)據(jù)加工過程中的錯誤;申請(專利權(quán))人名稱的改變、從屬公司、關(guān)系企業(yè)等應(yīng)視為同一申請(專利權(quán))人;專利翻譯過程造成不統(tǒng)一等情況。,總結(jié),專利分析的準(zhǔn)確性首先來自于準(zhǔn)確的數(shù)據(jù); 掌握多樣化的分析方法能夠有效地推進(jìn)分析效果; 侵權(quán)的分析和判斷需要一定的法律知識作為基礎(chǔ); 專業(yè)的檢索和分析需要專業(yè)的人員作為保障; 專利分析并
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