中國城市廚衛(wèi)市場聯(lián)合調(diào)查研究課題組

1、China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市廚衛(wèi)市場聯(lián)合調(diào)查研究課題組總發(fā)展研究中心副主任）顧問孫曉郁（國家輕工業(yè)局局長）劉鶴（國家信息中心常務(wù)副主任）特約指導(dǎo)王長勝（國家信息中心副主任）程秀生（發(fā)展研究中心企業(yè)所）課題 組 組長擴(kuò)（發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所）課 題 組 副組長張東立（中國五金制品協(xié)會(huì)理事長）秦海（國家信息中心發(fā)展研究部負(fù)責(zé)人）任興洲（發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副）石僧蘭（中國五金制品協(xié)會(huì)）執(zhí)-1行-課 題組 組 長陸刃波（發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)咨詢中心

2、副主任）China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils技術(shù)指導(dǎo)：王微李紅升錢敏澤于詩洋鄭暉方案設(shè)計(jì)：陸刃波鄭海峰問卷設(shè)計(jì)：鄭海峰鄧盛新質(zhì)量控制：擴(kuò)陸刃波調(diào)查督導(dǎo)：朱培鄧盛新單宇波鄧玉倫歐元福吳舜娟奚萍賀慰張國華關(guān)陽軍數(shù)據(jù)處理：徐文玲潘黎霞劉巖張炎周翔然李志新成雪雯王金紅張亞萍王雅平雷風(fēng)清孫瑩單鵬孫輝任興洲報(bào)告執(zhí)行總纂稿：鄭海峰-2-責(zé)任編輯：趙學(xué)敏楊帆China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Ut

3、ensils課題支持單位北京市人民政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心河北省唐山市人民政府山西省太原市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心遼寧省沈陽市人民政府研究室吉林省長春市人民政府調(diào)研室上海市人民政府發(fā)展研究中心江蘇省南京市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心江蘇省南通市人民政府財(cái)貿(mào)辦公室 江蘇省儀征市人民政府辦公室浙江省杭州市人民政府體改委經(jīng)濟(jì)研究中心江西省南昌市人民政府發(fā)展研究中心山東省淄博市人民政府研究室天津市人民政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心河北省邯鄲市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心 山西省大同市人民政府辦公室遼寧省大連市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心黑龍江省哈爾濱市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心安徽省合肥市人民政府江蘇省無錫市人民政府政策研究室研究室江蘇省江

4、陰市人民政府體改辦江蘇省鹽城市人民政府辦公室浙江省寧波市經(jīng)濟(jì)研究中心山東省濟(jì)南市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心山東省濰坊市人民政府河南省洛陽市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心 湖北省武漢市人民政府政策咨詢委員會(huì)河南省鄭州市政研室河南省南陽市人民政府辦公室湖北省鄂州市人民政府湖南省岳陽市人民政府計(jì)劃委員會(huì)湖南省長沙市人民政府綜合調(diào)研處廣東省廣州市人民政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心廣東省云浮市人民政府辦公室重慶市人民政府辦公室四川省宜賓市人民政府經(jīng)濟(jì)研究室 貴州省貴陽市人民政府經(jīng)濟(jì)研究室 陜西省西安市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心甘肅省蘭州市人民政府經(jīng)濟(jì)研究室 青海省西寧市人民政府經(jīng)濟(jì)研究室 北京工商大學(xué)（原北京商學(xué)院）廣東省深圳市政

5、策研究室廣西自治區(qū)南寧市社科院四川省成都市人民政府 四川省廣漢市人民政府云南省昆明市人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心陜西省咸陽市人民政府研究室自治區(qū)銀川市人民政府發(fā)展研究中心中國人民大學(xué)-3-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils目錄課題介紹 - 6-中國城市熱水器市場調(diào)研樣本說明 -8中國城市熱水器市場調(diào)研工作技術(shù)說明 -11中國熱水器市場研究主要結(jié)論 -13第一章中國城市居民家庭的基本狀況 -15中國城市居民家庭的月收入狀況 -17中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境 -20中國城市居民家庭的住

6、房結(jié)構(gòu)狀況 -26中國城市熱水器市場現(xiàn)狀研究 第二章-32中國城市熱水器市場的總體規(guī)模 -34不同區(qū)域的城市熱水器市場規(guī)模 -4-35城市居民家庭擁有的熱水器產(chǎn)品特征及使用狀況-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭熱水器預(yù)期購買時(shí)間 -75中國城市居民家庭預(yù)期購買的熱水器產(chǎn)品特征-79預(yù)期購買熱水器的城市居民家庭特征 -第四章-98中國城市熱水器品牌競爭狀況 -106中國城市熱水器品牌第一提及狀況 -108-8中國城市熱水器品牌總體知名度 -11中國城市居民家庭熱

7、水器品牌擁有狀況 -128中國城市居民家庭熱水器品牌忠誠度 -138- 9中國城市居民家庭熱水器品牌發(fā)展?jié)摿?duì)比 -13重點(diǎn)城市品牌競爭狀況 -140-5-其他熱水器品牌的市場地位 China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils課 題 介 紹調(diào)查目的：全面了解城市市場廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)現(xiàn)狀及未來五年廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)潛力，為國家相關(guān)部門制定政策提供參考依據(jù)；幫助廚衛(wèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)正確認(rèn)識(shí)城市市場，為廚衛(wèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開拓城市市場提供決策依據(jù)。調(diào)查內(nèi)容：城市居民家庭的廚衛(wèi)產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境 城市居民的廚衛(wèi)產(chǎn)品擁有

8、及使用狀況城市居民未來五年廚衛(wèi)產(chǎn)品購買意向城市居民的廚衛(wèi)產(chǎn)品需求特點(diǎn)城市居民的信息來源及傳播途徑調(diào)查方法：消費(fèi)者入戶問卷訪問，訪問對(duì)象為城市居民家庭中的廚衛(wèi)產(chǎn)品購買決策者-6-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils 調(diào)查地點(diǎn)：26個(gè)省、市、自治區(qū)46個(gè)城市 抽樣方法：分層多階段抽樣 課題時(shí)間：2000年2000年2000年2000年2-3-6-3月5月9月：課題方案設(shè)計(jì)：問卷設(shè)計(jì)、試訪問及修改：實(shí)地調(diào)研：數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)分析：報(bào)告撰寫9-10月2000年10-11月2000年11-1

9、2月-7-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市熱水器市場調(diào)研樣本說明樣本特征：1、本次研究的對(duì)象是中國城市熱水器產(chǎn)品消費(fèi)者及潛在消費(fèi)者；2、本次研究的采樣城市均為經(jīng)人民批準(zhǔn)的建制城市；3、本次研究的被訪者均為城市市區(qū)具有長期固定住所的非農(nóng)業(yè)人口；4、本次研究的被訪者年齡被限定在18-55歲之間。5、從統(tǒng)計(jì)學(xué)的意義上講，本次研究的城市消費(fèi)者樣本具有涉及地域廣、代表層面多、消費(fèi)能力強(qiáng)和消費(fèi)差異大的特征。樣本數(shù)量：本次調(diào)研共完成有效樣本9309份。樣本分布：省份分布：經(jīng)過統(tǒng)計(jì)抽

10、樣，本次調(diào)研樣本共涉及20個(gè)省、4個(gè)直轄市和2個(gè)自治區(qū)，其中江蘇省的樣本 量最多，占總樣本量的9.67%，其后依次為廣東、山東、四川、河南、遼寧等省份。經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布：從中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的劃分看，本次調(diào)研樣本在東部沿海地區(qū)的分布數(shù)量最多，占總 體的49.4%；其次是中部地區(qū)，占27.9%；再次是西部地區(qū)，占22.7%。-8-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告Hardware and Kitchen Utensils-9-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and

11、Kitchen Utensils行政區(qū)域分布：從中國六大行政區(qū)域的劃分看，各區(qū)調(diào)研樣本分布狀況如下圖：城市及樣本分布：-10-城市級(jí)別城市數(shù)目總樣本量超大城市特大城市大 城 市中等城市小 城 市合 計(jì)12370012240010200099093300469309西南地區(qū)西北地區(qū)13.0%華北地區(qū)9.7%16.1%中南地區(qū)東北地區(qū)21.5%11.8%華東地區(qū)27.9%China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils附：調(diào)研城市一覽表-11-超大城市北京、天津、上海、重慶、南京、廣州、武漢、成

12、都、西安、沈陽、哈爾濱、長春特大城市太原、濟(jì)南、杭州、南昌、鄭州、長沙、蘭州、昆明、貴陽、大連、唐山、淄博大城市深圳、寧波、合肥、無錫、濰坊、邯鄲、大同、南寧、西寧、洛陽中等城市銀川、南通、鹽城、江陰、鄂州、岳陽、咸陽、南陽、宜賓小城市儀征、云浮、廣漢China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市熱水器市場調(diào)研工作技術(shù)說明調(diào)研區(qū)域：1、為指導(dǎo)和幫助國內(nèi)、外熱水器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步開拓城市市場，課題組在設(shè)計(jì)調(diào)研區(qū)域時(shí)，充分考慮了中、西部地區(qū)在未來我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所占的重要地位，在側(cè)重于

13、經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)的同時(shí)，也加強(qiáng)了對(duì)中、西部地區(qū)的研究，總樣本量中，中西部地區(qū)占50.6%的比重充分的說明了這一點(diǎn)。但由于東部沿海地區(qū)仍是此次課題調(diào)研的重點(diǎn)地區(qū)，因此在調(diào)研后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中城市家庭收入、熱水器產(chǎn)品普及率、品牌認(rèn)知度的均值額可能會(huì)仍高于全國平均水平，這一點(diǎn)各級(jí)政府、相關(guān)行業(yè)部門及企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)需特別加以注意。2、此次課題研究所選取的城市數(shù)是依據(jù)各地區(qū)擁有城市比例而最終確定。在各個(gè)地區(qū)中，西部（西北、西南）地區(qū)擁有的城市數(shù)量相對(duì)較少，且具有該地區(qū)消費(fèi)特征代表性的城市也不多，因此，課題組所選取調(diào)查的西部城市多為省會(huì)級(jí)城市。但由此帶來的問題是，一些省會(huì)級(jí)城市（如成都、西安等）市場消費(fèi)

14、能力并不低于東、中部地區(qū)，甚至還呈現(xiàn)某些指標(biāo)西高東低的現(xiàn)象，這一點(diǎn)也提請各級(jí)政府、相關(guān)行業(yè)部門及企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)需特別加以注意。調(diào)研結(jié)果：此次中國城市熱水器市場調(diào)研工作的設(shè)計(jì)調(diào)研城市為50個(gè)，設(shè)計(jì)調(diào)研樣本量為10000份，均為消費(fèi)者樣本。 由于一些特殊原因，、福州、石家莊和瀘州4城市調(diào)研工作未能按計(jì)劃執(zhí)行，除此之外的46個(gè)城市實(shí)際下發(fā)調(diào)研問卷9600份，并全部回收。經(jīng)二審、復(fù)核后，有效樣本量為9309份，樣本有效率96.97%。-12-調(diào)研統(tǒng)計(jì)：此次中國城市熱水器市場調(diào)研工作的數(shù)據(jù)處理主要使用的是目前國內(nèi)最先進(jìn)的SPSS10.0統(tǒng)計(jì)軟件。China City Market Research of中國

15、城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils調(diào)研問題：1、應(yīng)有關(guān)部門及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，課題組在調(diào)研過程中設(shè)置了一些有關(guān)用水、用電、居住面積等方面的背景資料調(diào)查，被訪者可能對(duì)其中的一些問題難以回答或回答有偏差，諸如水電費(fèi)、房屋面積等。因此，在最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中，這幾項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)將會(huì)與實(shí)際狀況有一定差距，但基本可以反映出所調(diào)查區(qū)域的實(shí)際情況。2、應(yīng)部分產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的要求，課題組在調(diào)研過程中設(shè)置了一些專業(yè)性較強(qiáng)的概念性問題，諸如整體廚房、整體衛(wèi)浴的概念，廚衛(wèi)市場未來的發(fā)展方向等，這些都是考察性問題。由于這些概念是近兩、三年來才出現(xiàn)的，城市居民對(duì)于它們的了解還

16、較為有限，部分被訪者對(duì)于概念的理解并不清晰，給予這些問題以隨意性較強(qiáng)的回答，因此統(tǒng)計(jì)后顯示的數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況有一定程度的偏差，但基本可以反映出實(shí)際情況。有關(guān)企業(yè)應(yīng)予以注意，加以深入分析。3、在問及被訪者對(duì)廚衛(wèi)產(chǎn)品的購買意向時(shí)， 多數(shù)被訪者對(duì)今后5年內(nèi)購買廚衛(wèi)產(chǎn)品持較為肯定的態(tài)度，甚至對(duì)購買時(shí)間、品種、類型、功能、價(jià)位都有較為清晰的描述，但是這種購買意向究竟能否轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)購買力，各產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)還需持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。4、在調(diào)查產(chǎn)品品牌認(rèn)知時(shí)，部分被訪者存在品牌概念模糊的現(xiàn)象，往往會(huì)出現(xiàn)被訪者只知道“海爾電冰箱”，但在調(diào)查熱水器、微波爐等產(chǎn)品時(shí)，它仍然被提及的情況。另外，有些被訪者出于顯示自己見多

17、識(shí)廣的心理，在訪問員出示品牌卡片時(shí)，往往將卡片上所列的品牌都一一提及，這可能造成此次調(diào)查的品牌認(rèn)知度略高于被訪者的實(shí)際情況。5、在調(diào)查過程中涉及到了一些被訪者較為敏感的問題，諸如家庭收入、住房情況等，部分被訪者在回答時(shí)可能會(huì)隱瞞真實(shí)情況，因此調(diào)查數(shù)據(jù)與真實(shí)情況可能會(huì)有一定出入。6、課題組對(duì)品牌的調(diào)查主要是出于考察熱水器全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的目的，更為注重整體而不是局部， 時(shí)段而不是時(shí)點(diǎn)。因此在調(diào)查中難免會(huì)忽略部分目前較具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d品牌或保留部分目前已經(jīng)發(fā)生市場變化的品牌（如、更名、市場產(chǎn)銷量下降）。7、由于課題組的組成人員多數(shù)都是長期從事政策、市場方面工作的研究人員，對(duì)于熱水器行業(yè)中的一些較為具

18、體的問題還缺乏深入了解，因此所調(diào)研的問題或許還不夠?qū)I(yè)，甚至在某些產(chǎn)品的研究方面還存在一些紕漏，希望各有關(guān)行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)熱水器生產(chǎn)企業(yè)-13-能夠給予諒解。China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國熱水器市場研究主要結(jié)論中國居民家庭熱水器擁有狀況國內(nèi)熱水器市場經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已經(jīng)初具規(guī)模。根據(jù)最新的調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：居民家庭的熱水器擁有率已達(dá)到29.1%，其中城市居民家庭的熱水器擁有率為71.2%，而農(nóng)村居民家庭的熱水器擁有率為8%。特別是城市市場從1997年起開

19、始進(jìn)入快速增長期，19972000年的年均增長率為10.75%，從區(qū)域角度來看，居民家庭熱水器擁有率呈現(xiàn)較大的差異，具體體現(xiàn)為東高西低、南高北低的狀況。從產(chǎn)品類型分布來看，燃?xì)鉄崴髡紦?jù)市場主導(dǎo)地位，電熱水器、太陽能熱水器以及其它類型的熱水器也占有一定市場份額，特別是電熱水器近年來在城市市場的發(fā)展速度明顯快于燃?xì)鉄崴?。中國熱水器市場未來發(fā)展趨勢根據(jù)調(diào)查顯示：未來5年國內(nèi)居民家庭對(duì)于熱水器產(chǎn)品的需求依然旺盛，預(yù)期購買率達(dá)到19.7%，其中城市居民家庭預(yù)期購買比例為46.6%，農(nóng)村居民家庭預(yù)期購買比例為6.3%。如果按照我國目前具有購買能力的城市居民家庭為1億戶，農(nóng)村居民家庭為1.77億戶計(jì)算，

20、未來5年我國城市熱水器市場的需求總量將達(dá)到4660萬臺(tái)，我國農(nóng)村熱水器市場的需求總量將達(dá)到1115萬臺(tái)。考慮到消費(fèi)者預(yù)期購買的“縮水反應(yīng)”，我們按照50%的購買實(shí)現(xiàn)率計(jì)算，未來5年城市市場實(shí)際需求熱水器將達(dá)到在2330萬臺(tái)左右，即平均每年466萬臺(tái)左右；而未來5年農(nóng)村市場實(shí)際需求熱水器也將達(dá)到558萬臺(tái)左右，即平均每年112萬臺(tái)左右。綜合以上數(shù)據(jù)，未來5年的熱水器市場規(guī)模將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長67.8%，新增市場需求量達(dá)到2888萬臺(tái)。-14-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils但是

21、我們也應(yīng)看到，農(nóng)村和城市熱水器市場的發(fā)展存在巨大差異，我國熱水器市場的總體發(fā)展仍將繼續(xù)維持目前的二元化態(tài)勢。從產(chǎn)品類型分布來看，燃?xì)鉄崴?、電熱水器和太陽能熱水器均有較大市場發(fā)展空間，清潔無污染、低能耗型的熱水器產(chǎn)品將受到消費(fèi)者的極大青睞。中國熱水器市場品牌競爭狀況我國熱水器市場品牌競爭日趨激烈，傳統(tǒng)國產(chǎn)熱水器品牌占據(jù)市場的主體，但真正意義的全國知名品牌較少。從品牌占有率角度看，雖然強(qiáng)勢品牌占據(jù)了市場主體，但在各級(jí)市場中均有很多知名度不高的其他品牌市場，這部分品牌總數(shù)達(dá)到參與競爭品牌的80%以上。這種狀況說明目前我國熱水器整體市場還是一個(gè)不成熟的市場，品牌競爭還不夠充分。我國熱水器市場品牌競爭

22、在未來將呈現(xiàn)兩個(gè)重要的發(fā)展趨勢：一是進(jìn)口品牌和合資品牌對(duì)國產(chǎn)強(qiáng)勢品牌， 新興品牌對(duì)傳統(tǒng)品牌將產(chǎn)生巨大沖擊，具體表現(xiàn)為進(jìn)口和合資品牌以及一些區(qū)域性新興強(qiáng)勢品牌將從目前主 要在一級(jí)市場（規(guī)模較大的城市）參與競爭的狀況逐漸轉(zhuǎn)向二、三級(jí)市場的拓展；另一是品牌競爭將使熱水 器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，具體表現(xiàn)在市場將進(jìn)一步規(guī)范，眾多弱勢品牌被兼并、轉(zhuǎn)產(chǎn)或完全退出市場，品牌集中度越來越高。中國熱水器行業(yè)未來發(fā)展展望隨著中國加入WTO日益臨近以及西部大開發(fā)的逐步深入，中國熱水器市場也勢必會(huì)向廣度和深度兩個(gè)方向發(fā)展。但據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)方面近期公布的熱水器產(chǎn)品抽樣調(diào)查綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：目前國內(nèi)熱水器產(chǎn)品的不

23、合格率依然高達(dá)3成左右，其中知名度較低的區(qū)域性品牌占據(jù)多數(shù)，此外還有大量銷售企業(yè)制售大量質(zhì)次價(jià)低的熱水器產(chǎn)品，甚至假冒知名品牌的產(chǎn)品。生產(chǎn)、但是我們堅(jiān)信，隨著國家有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)一系列法律法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái)，以及廣大熱水器生產(chǎn)企業(yè)的共同努力，中國熱水器市場的競爭將會(huì)更加規(guī)范，發(fā)展前途充滿光明。-15-China City Market Research ofHardwareand Kitchen Utensils第一章中國城市居民家庭的基本狀況111中國城市居民家庭的月收入狀況中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況-16-China City Market Research

24、 of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils提要調(diào)研城市居民家庭的主要月收入段在2000元以下。東部沿海地區(qū)城市居民家庭月收入總體狀況優(yōu)于中、西部地區(qū)，華東、華北、中南地區(qū)優(yōu)于東北、西南、西北地區(qū)。調(diào)研城市居民家庭的平均水費(fèi)月支出為20.19元。主要月支出段在10元以下，東部沿海地區(qū)城市居民家庭水費(fèi)月支出高于中、西部地區(qū)。調(diào)研城市居民家庭的平均電費(fèi)月支出為58.94元。主要月支出段在40元以下，東部沿海地區(qū)城市居民家庭電費(fèi)月支出高于中、西部地區(qū)。調(diào)研城市居民家庭的水電費(fèi)支出狀況與熱水器擁有狀況呈正相關(guān)關(guān)系。調(diào)研城市居民家庭的住房類型主要是

25、普通樓房，這一比例已高達(dá)89.2%。調(diào)研城市居民家庭的住59.8%。，自有產(chǎn)權(quán)的占7成左右，其中比例最高的類型為購買的公房，占調(diào)研總數(shù)的調(diào)研城市居民家庭的平均住房面積為62.8平方米，平均廚房和衛(wèi)生間面積分別為6.04平方米和3.84平方米。東部沿海地區(qū)相對(duì)西部地區(qū)而言，城市家庭住房面積以及廚房、衛(wèi)生間面積均呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。相比較而言，西北地區(qū)是具備最佳廚衛(wèi)產(chǎn)品普及條件的地區(qū)，華東和中南地區(qū)是產(chǎn)品高檔化的最佳發(fā)展地區(qū)。-17-China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家

26、庭的月收入狀況總體收入狀況在本次調(diào)查中，家庭月收入在2000元以下的城市居民家庭占被調(diào)查戶近7成比重，其次是月收入在2000-3000元之間的家庭，月收入3000元以上的家庭共計(jì)占調(diào)查樣本的11.73%。圖1.1：中國城市居民家庭月收入分布狀況示意圖-18-80%69.29%70%60%50%40%30%18.98%20%10%5.26%2.28%4.19%0%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001元以上China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensi

27、ls中國城市居民家庭的月收入狀況中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市家庭月收入狀況調(diào)查顯示，家庭月收入2000元以下在各經(jīng)濟(jì)區(qū)均為城市居民家庭的主要收入段，但其在各經(jīng)濟(jì)區(qū)樣本中所占的比重由東向西呈遞增趨勢，西部地區(qū)這一比例為83.6%，而東部沿海地區(qū)這一比例為57.5%。這反映出東、西部地區(qū)城市居民家庭收入存在巨大差異。圖1.2：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭的月收入狀況示意圖-19-90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001元以上東部沿海地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)China City Market Research of中國城

28、市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的月收入狀況中國六大行政區(qū)城市家庭月收入狀況從行政區(qū)看，月收入在2000元以下的城市家庭比例在西北地區(qū)最高，其次為西南、東北、中南和華北地區(qū)，在華東地區(qū)最低。圖1.3：六大行政區(qū)城市居民家庭的月收入狀況示意圖-20-90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5000元以上華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨

29、詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境總體用水支出狀況調(diào)查顯示，46個(gè)調(diào)研城市的調(diào)研戶平均支出水費(fèi)20.19元/月，但主要水費(fèi)支出段是10元以下/月（不含10 元）。調(diào)查還顯示，水費(fèi)支出與熱水器擁有率呈正相關(guān)分布，水費(fèi)支出在10元以下/月（不含）的城市家庭， 熱水器擁有率為59.3%，而水費(fèi)支出在30元以上/月（不含）的城市家庭，熱水器擁有率已高達(dá)90.6%。這從一個(gè)側(cè)面反映出水費(fèi)支出并不是制約城市居民家庭購買熱水器的主要因素。圖1.4：中國城市居民家庭支出水費(fèi)狀況示意圖表1.1：水費(fèi)支出與熱水器擁有狀況相關(guān)性對(duì)比一覽表-21-水費(fèi)支出

30、狀況熱水器擁有率10元以下59.3%10-15元74.0%16-20元76.3%21-30元82.9%30元以上90.6%30元以上13.1%10元以下21-30元43.2%11.2%16-20元17.0%10-15元15.6%China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市家庭用水支出狀況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭的水費(fèi)支出呈較明顯的差異，其基本規(guī)律是：城市家庭水費(fèi)支出以10元/月為區(qū)分點(diǎn)，在10元以下/月（不含）的水費(fèi)支出段中，由

31、東到西的比例呈遞增態(tài)勢，西部地區(qū)的比例明顯較東、中部地區(qū)高，高達(dá)60%，而東、中部地區(qū)這一比例分別為36.3%和41.8%。在10元以上/月的支出段中則呈現(xiàn)大體相反的態(tài)勢，僅中部地區(qū)在16-30元/月的支出段比例較東部地區(qū)略高。圖1.5：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭水費(fèi)支出狀況示意-22-60%圖60.0%50%40%41.8%36.3%30%20%19.3%20.9%15.9%12.8%17.0%13.2%14.5%11.5%11.2%10%10.5%8.4%6.6%0%10元以下10-15元16-20元21-30元30元以上東部沿海地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)China City Market Rese

32、arch of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境中國六大行政區(qū)城市家庭用水支出狀況從行政區(qū)角度看，水費(fèi)支出呈較明顯的南北差異，西北、東北和華北地區(qū)城市家庭水費(fèi)支出在以10元以下/月（不含）的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華東、中南和西南地區(qū)，尤其西北地區(qū)這一比例高達(dá)86.2%。華北地區(qū)在10-15 元/月的支出段比例相對(duì)其他地區(qū)最高，為26.1%；西南地區(qū)在16-20元/月的支出段比例最高，為22%；中南南地區(qū)在20元以上/月（不含）的支出段比例最高，為45%。圖1.6：六大行政區(qū)城市居民家庭水費(fèi)支出狀況示意-23-圖90

33、%80%70%60%50%40%30%20%10%0%華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)10元以下10-15元16-20元21-30元30元以上China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境總體電費(fèi)支出狀況調(diào)查顯示，46個(gè)調(diào)研城市的調(diào)研戶平均支出電費(fèi)58.94元/月，但主要電費(fèi)支出段是40元以下/月。調(diào)查 還顯示，同水費(fèi)支出狀況相似，電費(fèi)支出與熱水器擁有率也呈正相關(guān)分布，電費(fèi)支出在20元以下/月（不含） 的城市家庭中，擁有熱水器的僅占47.5%，

34、而電費(fèi)支出在80元以上/月（不含）的城市家庭，熱水器擁有率已高達(dá)92.1%。圖1.7：中國城市居民家庭電費(fèi)支出狀況示意圖表1.2：電費(fèi)支出與熱水器擁有狀況相關(guān)性對(duì)比一覽表-24-61-80元80元以上10.1%18.1%20元以下15.9%41-60元23.7%20-40元32.1%電費(fèi)支出狀況熱水器擁有率20元以下47.5%20-40元64.7%41-60元74.6%61-80元83.6%80元以上92.1%China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境中國

35、三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市家庭電費(fèi)支出狀況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭電費(fèi)支出在41-60元/月的比例最為接近，在這一支出段兩側(cè)， 三大經(jīng)濟(jì)區(qū)呈完全相反的分布態(tài)勢：在40元以下/月的電費(fèi)支出比例，由東到西呈遞增態(tài)勢，而在60元以上/月（不含）的支出段中，其比例呈現(xiàn)由東到西呈遞減態(tài)勢。結(jié)合東、中、西三大經(jīng)濟(jì)區(qū)水電消費(fèi)狀況的差異可知，西部地區(qū)目前的水電消費(fèi)能力相對(duì)較弱，同時(shí)也預(yù)示著西部地區(qū)還存在較大的水電消費(fèi)潛力。圖1.8：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭電費(fèi)支出狀況示意-25-圖40%37.2%35%37.0%30%27.0%24.6%25.8%25%24.5%20%21.4%22.9%15%16.7%11.

36、4%12.9%12.2%10% 9.5%8.7%5%8.1%0%20元以下20-40元41-60元61-80元80元以上東部沿海地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的水電消費(fèi)環(huán)境中國六大行政區(qū)城市家庭電費(fèi)支出狀況從行政區(qū)角度看，電費(fèi)支出同水費(fèi)支出呈相似特點(diǎn)，也具有較明顯的南北差異，西北、東北和華北地區(qū)城市家庭水費(fèi)支出在以40元以下/月的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華東、中南和西南地區(qū)，尤其西北地區(qū)這一比例高達(dá)82.8%。西南地區(qū)在41-60元/月的支出段比例相

37、對(duì)其他地區(qū)最高，為33.9%；華東地區(qū)在61-80元/月的支出段比例最高，為15.3%；中南南地區(qū)在80元以上/月（不含）的支出段比例最高，為35.9%。結(jié)合六大行政區(qū)水電消費(fèi)狀況的差異可知，“三北”地區(qū)目前的水電消費(fèi)能力相對(duì)較弱，同時(shí)也預(yù)示著在這些地區(qū)還存在較大的水電消費(fèi)潛力。圖1.9：六大行政區(qū)城市居民家庭電費(fèi)支出狀況示意圖-26-50%40%30%20%10%0%華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)20元以下20-40元41-60元61-80元80元以上China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Ki

38、tchen Utensils中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況總體城市居民住房條件調(diào)查顯示，在近幾年我國城市住房改革持續(xù)推進(jìn)的作用下，被調(diào)查的城市居民家庭中，購買公房和商品房的比例總和已達(dá)71.8%；從住房類型看，居住于樓房的比例也已高達(dá)90.9%。從住房狀況的角度可以判斷，目前調(diào)研城市居民家庭已基本具備裝配熱水器等大件廚衛(wèi)產(chǎn)品的便利條件，這為包括熱水器產(chǎn)品在內(nèi)的廚衛(wèi)產(chǎn)品市場的快速發(fā)展打下了較好的環(huán)境基礎(chǔ)。圖1.10：中國城市居民家庭住房產(chǎn)權(quán)狀況示圖1.11：中國城市居民家庭住房類型狀況示-27-意圖帶電梯的高其它層樓房1.0%2.7%平房7.1%普通樓房89.2%意圖自己購買的商其它已購買的公房

39、品房5.7%59.8%12.0%交租的公房22.6%China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況圖1.12：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭住房產(chǎn)權(quán)狀況示意中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民住房條件本次調(diào)研在東、中、西部地區(qū)選取的調(diào)研城市級(jí)別有一定差異，其中在西部地區(qū)選取的城市大多為省會(huì)級(jí)城市，因此在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上顯示，西部地區(qū)的部分?jǐn)?shù)據(jù)與當(dāng)?shù)氐恼w實(shí)際情況會(huì)有一定差距。在此提請本報(bào)告使用者特別注意。圖1.13：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭住房類型狀況示由于上述原因以及房產(chǎn)價(jià)格在東、中、西

40、部地區(qū)的差異，調(diào)查顯示，在 西部地區(qū)城市家庭中，已購買公房的 比例和住房類型為普通樓房的比例均 位居三地區(qū)之首，中部地區(qū)次之，東部沿海地區(qū)再次。就以上狀況看，西部地區(qū)的省會(huì)級(jí)城市及其他規(guī)模較大的城市已具備了發(fā)展熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品市場的良好基礎(chǔ)。-28-意圖0.5%西部地區(qū)1.4%93.0%5.2%1.6%中部地區(qū) 1.7%88.2%8.5%0.9%東部沿海地區(qū)3.8%88.0%7.2%0%20%40%60%80%100%平房普通樓房高層樓房其它圖4.9%西部地區(qū)5.3%15.8%74.0%6.5%中部地區(qū)10.5%22.6%60.4%5.6%東部沿海地區(qū)15.8%25.7%52.9%0%10%2

41、0%30%40%50%60%70%80%已購買的公房交租的公房自己購買的商品房其它China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況中國六大行政區(qū)城市居民住房條件對(duì)照三大經(jīng)濟(jì)區(qū)呈現(xiàn)的特點(diǎn)，城市居民住房的特點(diǎn)在六大行政區(qū)的反映更加鮮明，西北和西南兩地區(qū)城市居民居住自己購買的公房的比例和居住普通樓房的比例均高于較其它地區(qū)。相比而言，華北和東北兩個(gè)地區(qū)城市居民自己購買公房和居住普通樓房的比例是相對(duì)較低的地區(qū)，但居住交租公房的比例明顯高于其它地區(qū)，這反映了不同地區(qū)城市住房

42、改革的不同進(jìn)展情況，隨著改革的繼續(xù)深化和城市基礎(chǔ)建設(shè)力度的進(jìn)一步加大，這兩個(gè)地區(qū)也正在培育出日漸良好的消費(fèi)市場環(huán)境。圖1.14：六大行政區(qū)城市居民家庭住房產(chǎn)權(quán)狀況示意 圖1.15：六大行政區(qū)城市居民家庭住房類型狀況示圖80%1意00%圖74.7%92.9%93.1%73.0%88.9%89.1%88.9%90%84.7%70%60.5%80%59.0%60%70%50.5%50%45.9%60%50%40%32.1%32.9%40%30%30%20.6%19.4%17.6%20%16.8%14.6%14.5%20%13.1%12.1%10.5%6.2%8.7%10%8.0%6.3%6.6%6.

43、5%10%3.3%5.1%4.5%5.2%.0%5.9%4.1%4.3%1.1%3.1%1.7%4.4%1.103.1%1.3%0.7%1.3%1.2%0.1%0%0%華北地區(qū) 東北地區(qū) 華東地區(qū) 中南地區(qū) 西北地區(qū) 西南地區(qū)華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)-29-平房普通樓房帶電梯的高樓其它已購買的公房交租的公房自己購買的商品房其它China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況圖1.16：中國城市居民家庭居住面積示意圖（平方米） 總體城市居民

44、住房面積狀況根據(jù)1999年6月1日出臺(tái)的中國住宅設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定，1- 2居戶廚房面積不得小于4平方米，3-4居戶不得小于5平方米；衛(wèi)生間設(shè)有洗浴便三潔具，面積不得小于3平方米， 設(shè)有便浴二潔具，面積不得小于2.5平方米，設(shè)有洗便二潔具，面積不得小于2平方米，設(shè)有單便器，面積不得小于1.1平方米。此規(guī)定的目的是要為廚衛(wèi)器具的安裝留有充分的空間。調(diào)查顯示，調(diào)研地區(qū)城市居民平均住房面積為62.8平方米，平均廚房面積為6.04平方米，平均衛(wèi)生間面積為3.84平方米。這為包括熱水器產(chǎn)品在內(nèi)的廚衛(wèi)產(chǎn)品在城市市場的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。圖1.17：中國城市居民家庭廚房面積示意圖（平方米圖）1.18：中國城市居民

45、家庭衛(wèi)生間面積示意圖（平方米）-30-61010以上19.9%0.6%3524.9%3以下54.6%111515以上5.3%1.8%5105以下37.7%55.2%100以上20以下81-1006.4%4.2%20-4010.9%17.3%61-8026.4%41-6034.9%China City Market Research of中國城市熱水器市場調(diào)查研究咨詢報(bào)告 Hardware and Kitchen Utensils中國城市居民家庭的住房結(jié)構(gòu)狀況 中國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民住房面積狀況圖1.19：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭居住面積狀況示意圖（平方米）從經(jīng)濟(jì)區(qū)角度看，西部地區(qū)由于受人口密度和

46、房產(chǎn)價(jià)格相對(duì)較客觀因素的影響，城市家庭住房、廚房、衛(wèi)生間面積的集中分布段所占的比例均較東、中部地區(qū)高，因而具備更為良好的熱水器產(chǎn)品市場發(fā)展?jié)撃?。而在東部沿海地區(qū)和中部地區(qū)，城市家庭住房、廚房、衛(wèi)生間面積呈現(xiàn)隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡而產(chǎn)生的 兩極分化趨勢：面積較小和面積較大的比例相對(duì)西 部地區(qū)均較高。對(duì)前者而言，大件熱水器（廚衛(wèi)） 產(chǎn)品市場拓展的空間受客觀條件的局限較大，而對(duì)后者圖來說1.，20發(fā)：展三高大檔經(jīng)化濟(jì)熱區(qū)水城器（市廚居衛(wèi)民）家產(chǎn)庭品廚的房市面場圖1.21：三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市居民家庭衛(wèi)生間面積空間較大。積-31-60%狀況示意圖（平方米）50%40%30%20%10%0%3以下3561010以上東部沿海地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)60%狀況示意圖（平方米）50%40%30%20%10%0%5以下510111515以上東部沿海地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)50%40%30%20%10%0%20以下20-4041-6061-8081