提升我國產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值之競合策略(PPT 36頁).PPT

1、提升我國產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值之競合策略,行 政 院 經(jīng) 濟(jì) 建 設(shè) 委 員 會(huì) 副 主 任 委 員 謝 發(fā) 達(dá) 93 年 11 月6日,目錄,壹、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢 一、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況 二、未來景氣變動(dòng)的不確定因素 貳、全球競合環(huán)境下之規(guī)劃策略 一、前膽趨勢 二、體檢臺(tái)灣 三、提升產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值之競合策略 （一）掌握優(yōu)勢，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新利基 （二）布局全球，拓展經(jīng)貿(mào)新空間 （三）投資臺(tái)灣，創(chuàng)造發(fā)展新環(huán)境 （四）促進(jìn)就業(yè)，發(fā)展服務(wù)新產(chǎn)業(yè) （五）永續(xù)環(huán)境，順應(yīng)國際新規(guī)範(fàn) 參、結(jié) 論,壹、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢 一、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定成長,90 91 92 93年,紅燈,黃紅燈,綠燈,黃藍(lán)燈,藍(lán)燈,景氣對策燈號(hào)綜合分?jǐn)?shù),經(jīng)濟(jì)成長率,I

2、 II III IV I II III IV I II III IV I II III,分?jǐn)?shù),自92年12月景氣燈號(hào)連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)黃紅燈，93年5月轉(zhuǎn)為紅燈，6至9月恢復(fù)為黃紅燈，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍持續(xù)活絡(luò)。,對外貿(mào)易活絡(luò),進(jìn)口成長率,出口成長率,年,單位：億美元,(1-9月),訂單成長率,今年1至9月我對主要地區(qū)出、進(jìn)口漲幅多超過二成，其中對大陸及香港出、進(jìn)口分別成長35、51。,民間投資貢獻(xiàn)百分點(diǎn),(預(yù)測),單位： %,經(jīng)濟(jì)成長率,產(chǎn)業(yè)景氣好轉(zhuǎn)及設(shè)備利用率大幅提升 政府致力招商與提供諸多優(yōu)惠措施發(fā)揮成效,民間投資回升,物價(jià)受油價(jià)之衝擊,單位：年增率(%),若國內(nèi)石油煉製品價(jià)格1% =WPI 0

3、.054%、CPI 0.04% (本會(huì)推估),單位：美元/桶,年,就業(yè)機(jī)會(huì)擴(kuò)增,就業(yè)增加率,失業(yè)率,年,單位：萬人,1-9月,金融體質(zhì)改善,單位：新臺(tái)幣億元、,3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 8,90 91 92 93 年,放款與投資成長率,逾放比率,(月),國家競爭力提升 WEF競爭力,2003年 2004年 總體經(jīng)濟(jì)環(huán)璄 18 9 公共政策 27 21 技 術(shù) 3 2 註：全球排名。,資料來源：WEF, The World Competitiveness Yearbook,2004.,21,21,17,16,16,11,7,6,5,4,成長競爭力,商業(yè)競爭力,

4、89 90 91 92 93 年,二、未來景氣變動(dòng)的不確定因素 降低國際不確定因素衝擊,2004 9* 10*,2003,2002,2001,油價(jià) 美元/每桶,石油價(jià)格攀升 大陸宏觀調(diào)控 美國利率調(diào)升,25.13,1.75,31.54,1.00,3.75,23.73,OPEC原油現(xiàn)貨價(jià)格 (左軸),美國聯(lián)邦基金利率(右軸),*為9月21日；* *為10月20日。,45.87,1.75,40.71,高油價(jià)對臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)之衝擊,對臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)衝擊有限：油價(jià)飆高對臺(tái)灣整體經(jīng)濟(jì)壓力降低。 臺(tái)灣石油進(jìn)口總值占總進(jìn)口比重，由1980年的 25.2驟降至2003年的8.3。 石油進(jìn)口總值占GDP比重，亦由1980年

5、的12.0 下降至2003年的3.7。 石油密切相關(guān)之產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重，已由 1980年的37降至2003年的27。,臺(tái)灣天然資源缺乏，將採行研發(fā)替代能源、提升能源使用效率等具體措施，因應(yīng)全球原油蘊(yùn)藏量日漸枯竭，高油價(jià)時(shí)代來臨的挑戰(zhàn)。,短期,長期,臺(tái)灣 挑戰(zhàn)與衝擊 角色與定位,參、全球競合環(huán)境下之規(guī)劃策略 一、前瞻趨勢,全球經(jīng)濟(jì)取代國家經(jīng)濟(jì),知識(shí)經(jīng)濟(jì)取代工業(yè)經(jīng)濟(jì),經(jīng)貿(mào)版圖重組 BRICs 崛起，臺(tái)灣的貿(mào)易 夥伴改變，風(fēng)險(xiǎn)隨伴機(jī)會(huì) 歐盟東擴(kuò)、FTAA*即將 立，Asean+N,產(chǎn)業(yè)型態(tài)革新 產(chǎn)業(yè)服務(wù)化 產(chǎn)業(yè)全球布局（工作外包）,經(jīng)社結(jié)構(gòu)改造 人才的競爭 結(jié)構(gòu)性失業(yè) 貧富差距擴(kuò)大,註： * F

6、TAA為美洲自由貿(mào)易區(qū)（Free Trade Area of the America）。,全球競合趨勢,二、體檢臺(tái)灣 臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)SWOT分析,三、提升產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值之競合策略,創(chuàng)新加值新產(chǎn)業(yè),拓展經(jīng)貿(mào)新空間 布局全球,開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新利基 掌握優(yōu)勢,發(fā)展服務(wù)新產(chǎn)業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值,創(chuàng)造發(fā)展新環(huán)境 投資臺(tái)灣,政策重點(diǎn),順應(yīng)國際新規(guī)範(fàn) 永續(xù)環(huán)境,產(chǎn)業(yè)政策、定位,創(chuàng)新研發(fā),創(chuàng)新,研發(fā),設(shè)計(jì),附 加 價(jià) 值,物流,行銷,品牌,市調(diào),產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值鏈,運(yùn)籌物流,商流,技術(shù)密集、資金密集 高價(jià)值(不一定是高價(jià)格) 多種少量、快速對應(yīng)客戶需要 關(guān)鍵零組件、關(guān)鍵原材料,發(fā)展知識(shí)密集服務(wù)業(yè),協(xié)助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,高附加價(jià)值產(chǎn)品製造中

7、心,附加價(jià)值高 替代性低,配 裝 造 製,企業(yè)價(jià)值,價(jià)值實(shí)現(xiàn)能力 (運(yùn)籌、服務(wù)、行銷等),價(jià)值創(chuàng)造能力 (研發(fā)、製造等),臺(tái)灣的發(fā)展優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)上下游結(jié)構(gòu)緊密完整，電子化程度高。 研發(fā)及技術(shù)商品化能力強(qiáng)。 企業(yè)國際競爭經(jīng)驗(yàn)豐富，掌握全球市場脈動(dòng)。 資本市場健全，創(chuàng)投事業(yè)發(fā)展卓著。 具有深水良港，港口設(shè)施完整。 臺(tái)商在中國設(shè)廠4-5萬家，可與臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展整合。 地理位置優(yōu)越，為亞太運(yùn)籌中心。,雪梨 新加坡 東京 漢城 馬尼拉 上海 香港 臺(tái)北,高雄 香港 馬尼拉 上海 東京 新加坡,78,64,110,68,124,亞太八大主要機(jī)場間平均飛行時(shí)間,6:15,4:55,4:15,4:00,3:30,

8、3:25,3:05,2:55,53,（小時(shí)：分鐘）,亞太六大主要港口平均航行時(shí)間,（小時(shí)）,（一）掌握優(yōu)勢，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新利基,建設(shè)臺(tái)灣成為企業(yè)營運(yùn)總部 建設(shè)臺(tái)灣成為創(chuàng)新研發(fā)基地 推動(dòng)設(shè)置自由貿(mào)易港區(qū) 擴(kuò)大兩兆雙星產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,基隆市2家,臺(tái)北市66家,臺(tái)北縣40家,桃園縣24家,新竹縣21家,苗栗縣4家,臺(tái)中縣14家,南投縣1家,彰化縣8家,雲(yún)林縣1家,臺(tái)南縣10家,高雄市3家,高雄縣5家,瑞士商Samancor公司新加坡商Bayer公司,美商應(yīng)用材料公司、美商英特爾亞太公司、新加坡商日立亞洲公司、新加坡商富士通微型電腦公司、美商IBM公司、日立環(huán)球存儲(chǔ)股份有限公司,屏東縣1家,以色列商斯瑪林公司、

9、德商Medion AG公司,通訊元件,6,1,1,電腦週邊設(shè)備,半導(dǎo)體設(shè)備,礦業(yè),國際物流配銷中心 10家,化學(xué)及製藥,1,1,宜蘭縣市1家,營運(yùn)總部與物流配銷中心推動(dòng)成果（93年10月20日）,72家國內(nèi)企業(yè) 已成立72個(gè)創(chuàng)新研發(fā)中心,獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)在臺(tái)設(shè)立創(chuàng)新研發(fā)中心(93年10月),21家跨國企業(yè) 已成立24個(gè)創(chuàng)新研發(fā)中心,註：因家數(shù)眾多僅列部分企業(yè)名稱。,自由貿(mào)易港區(qū)設(shè)置管理?xiàng)l例於92年7月10日完成立法，相關(guān)子法也相繼發(fā)布施行,自由貿(mào)易港區(qū),船或飛機(jī)抵達(dá),簡單加工倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)區(qū),貨品進(jìn)出口動(dòng)線,課稅區(qū)、保稅區(qū),深層加值作業(yè)區(qū),商業(yè)服 務(wù)中心,人員進(jìn)出動(dòng)線,自由貿(mào)易港區(qū)計(jì)畫,自由貿(mào)易港申設(shè)執(zhí)

10、行情形,基隆港(已正式營運(yùn)),麥寮港,臺(tái)中港(審核中),臺(tái)北港(審核中),桃園航空貨運(yùn)園區(qū),高雄港(已核定),南星自由港區(qū) (高雄市),彰濱工業(yè)區(qū),南部自由港區(qū) (臺(tái)南縣),安平自由港區(qū) (臺(tái)南市),花蓮港（暫緩申設(shè)）,加工區(qū)(審核中),基隆港自由貿(mào)易港區(qū)已於93年9月30日正式營運(yùn)，高雄港自由貿(mào)易港區(qū)預(yù)訂於94年1月正式營運(yùn)。 依據(jù)交通部、經(jīng)濟(jì)部等相關(guān)單位評估，未來自由貿(mào)易港區(qū)設(shè)立開始營運(yùn)，區(qū)內(nèi)效益如下： 吸引進(jìn)駐廠商1,000家 區(qū)內(nèi)廠商投資額約678億元 區(qū)內(nèi)廠商增加產(chǎn)值約1,625億元 增僱員工數(shù)約31,000人,成立半導(dǎo)體、數(shù)位內(nèi)容學(xué)院 建立完整產(chǎn)業(yè)園區(qū) 半導(dǎo)體：新竹、臺(tái)南、南港 影

11、像顯示：桃園、新竹、臺(tái)中、臺(tái)南 數(shù)位內(nèi)容：南港、內(nèi)湖、中永和 生物技術(shù)：南港、竹北,擴(kuò)大兩兆雙星產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,（二）布局全球，擴(kuò)展經(jīng)貿(mào)新空間,推動(dòng)兩岸貨運(yùn)便捷化及經(jīng)貿(mào)良性互動(dòng)交流 分散出口市場，推動(dòng)南亞、中南美及中、東歐等新 興市場 除已與巴拿馬簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)外，現(xiàn)階段將 美國、巴拉圭列為FTA優(yōu)先洽簽國家 發(fā)展臺(tái)灣成為區(qū)域金融服務(wù)中心, 洽簽?zāi)繕?biāo)國：美國、日本、紐西蘭、 新加坡、巴拉圭、尼加拉瓜等國。, 已簽署：中華民國與巴拿馬共和國自 由貿(mào)易協(xié)定。, 簽署成效：本年1月至9月臺(tái)巴貿(mào)易總 額成長126%。,預(yù)定目標(biāo)： 一年內(nèi)與巴拉圭及尼加拉瓜完成洽 簽。 儘速排除與美國洽簽FTA障礙

12、，藉 由示範(fàn)效果，與其他國家建立實(shí)質(zhì) 互惠關(guān)係。,避免對外經(jīng)貿(mào)遭排擠及地位被邊緣化,吸引外來投資,調(diào)整國內(nèi)經(jīng)貿(mào)體制,加深與貿(mào)易夥伴之合作關(guān)係,因應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合新趨勢,平衡對外經(jīng)濟(jì)關(guān)係,洽簽FTA之意義與成果,意 義,成 果,與美洽簽FTA重點(diǎn),臺(tái)美FTA洽簽四大議題,電信,智慧財(cái)產(chǎn)權(quán),藥品,稻米,提出突破性雙贏對策 加速建立臺(tái)美雙邊共識(shí),發(fā)展臺(tái)灣成為區(qū)域金融服務(wù)中心,具體目標(biāo)(以2003年為基期，預(yù)期至2008年) 1.金融服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占GDP比率由11.5提高至13 2.金融領(lǐng)域中，有13家成為區(qū)域具代表性之金融機(jī)構(gòu) 3.外資持有股票占總市值比率由18.8提高至25 4.國際企業(yè)及機(jī)構(gòu)來臺(tái)籌資

13、金額倍增 5.資產(chǎn)證券化發(fā)行量成長4倍 6.整體金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額成長30以上,五大策略 健全總體金融環(huán)境 推動(dòng)區(qū)域籌資中心 推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 發(fā)展多樣化金融服務(wù) 強(qiáng)化金融市場體質(zhì),原則：開放創(chuàng)新效率,（三）投資臺(tái)灣，創(chuàng)造發(fā)展新環(huán)境,加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)：推動(dòng)挑戰(zhàn)2008：國家發(fā)展重點(diǎn)計(jì)畫 、新十大建設(shè) 推動(dòng)財(cái)政改革：以BOT方式，推動(dòng)公共投資； 強(qiáng)化公共投資計(jì)劃評估機(jī)制規(guī)劃 財(cái)經(jīng)法規(guī)的建制與鬆綁：興利與除弊並重 人才培育： 菁英留學(xué)計(jì)畫:每年1000人 擴(kuò)大碩士級產(chǎn)業(yè)研發(fā)人才供給方案:(93至96學(xué) 年度共招收5000人),四大投資主軸,十項(xiàng)重點(diǎn)計(jì)畫,1 世代人才培育計(jì)畫,2 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)畫 3

14、 國際創(chuàng)新研發(fā)基地計(jì)畫 4 產(chǎn)業(yè)高值化計(jì)畫,6 數(shù)位臺(tái)灣計(jì)畫 7 營運(yùn)總部計(jì)畫 8 全島運(yùn)輸骨幹整建計(jì)畫,5 觀光客倍增計(jì)畫 9 水與綠建設(shè)計(jì)畫 10新故鄉(xiāng)社區(qū)營造計(jì)畫, 投資全球運(yùn)籌通路 建設(shè)臺(tái)灣成為臺(tái)商及跨國企業(yè)的區(qū)域營運(yùn)總部, 投資人才 培養(yǎng)國際化、具創(chuàng)新能力人才, 投資研發(fā)創(chuàng)新 發(fā)展臺(tái)灣成為全球高附加價(jià) 值產(chǎn)品的研發(fā)及供應(yīng)中心, 投資生活環(huán)境 營造無障礙、永續(xù)化生活環(huán)境,挑戰(zhàn)2008：國家發(fā)展重點(diǎn)計(jì)畫,1.世界第1的產(chǎn)品或技術(shù)至少15項(xiàng) 2.來臺(tái)旅客為目前2倍以上 3.R&D投資達(dá)GDP的3 4.失業(yè)率降到4以下 5.經(jīng)濟(jì)成長率超過5 6.寬頻用戶超過600萬戶 7.創(chuàng)造70萬個(gè)新工作

15、機(jī)會(huì),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)成長 投資、生產(chǎn)環(huán)境改善 生產(chǎn)力、附加價(jià)值提升 新興高值化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)發(fā)展：觀 光、照顧、文化創(chuàng)意等 創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì) 擴(kuò)增高級人力就業(yè)機(jī)會(huì) 促進(jìn)一般人力就業(yè) 提升生活品質(zhì) 大眾交通服務(wù)便捷舒適 自然生態(tài)保育、永續(xù)利用 新故鄉(xiāng)社區(qū)活潑多彩,目標(biāo)的實(shí)踐,經(jīng) 濟(jì) 效 益,預(yù) 定 目 標(biāo),2006年 2005年 2004年 提前達(dá)成,新十大建設(shè),培育一流人才，強(qiáng)化創(chuàng)新研發(fā),投資策略,投資知識(shí)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展文化創(chuàng)意,健全運(yùn)籌通路，強(qiáng)化國際競爭,提升便捷生活，維護(hù)生態(tài)永續(xù),2 國際藝術(shù)及流行音樂中心 3 M臺(tái)灣計(jì)畫 4 臺(tái)灣博覽會(huì),5 臺(tái)鐵捷運(yùn)化 6 第三波高速路 7 高雄港洲際貨櫃中心,

16、8 北中南捷運(yùn) 9 污水下水道 10 平地水庫海淡廠,1 頂尖大學(xué)及研究中心,強(qiáng)化臺(tái)灣國際競爭,目標(biāo),（四）創(chuàng)造價(jià)值，發(fā)展服務(wù)新產(chǎn)業(yè),各業(yè)占名目比率,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化,服務(wù)業(yè)發(fā)展?jié)摿π酆?發(fā)展策略性服務(wù)業(yè)，提升農(nóng)、工業(yè)競爭力。 人才素質(zhì)高，可塑性強(qiáng)。 臺(tái)商積極布局全球，具跨國經(jīng)營模式利基。,我國服務(wù)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢,服務(wù)業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)及行動(dòng)方案,12項(xiàng)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè), 發(fā)展就業(yè)效果大、知識(shí) 密集度高、具國際競爭 力的服務(wù)業(yè)。 2008年服務(wù)業(yè)成長率6.1 ；知識(shí)密集服務(wù)業(yè)成 長率8，占實(shí)質(zhì)GDP比 率增達(dá)35.6，就業(yè)占 總就業(yè)比率升至18.1。,目標(biāo)及重點(diǎn),法令鬆綁 基礎(chǔ)環(huán)境 發(fā)展範(fàn)疇 產(chǎn)業(yè)政策 投資誘因

17、擴(kuò)張需求 人才培育 創(chuàng)新研發(fā) 機(jī)制,金融服務(wù) =區(qū)域金融服務(wù)中心 流通運(yùn)輸 資訊服務(wù) 醫(yī)療/健康/照顧 人才培訓(xùn)/資源派遣 觀光/運(yùn)動(dòng)/休閒 文化創(chuàng)意 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 通訊媒體 研發(fā)及技術(shù) 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 工程顧問,13項(xiàng)旗艦計(jì)畫,區(qū)域金融服務(wù)中心 推動(dòng)方案 推動(dòng)物流聯(lián)盟計(jì)畫 先進(jìn)寬頻 e 化服務(wù)網(wǎng)路計(jì)畫 國民健康照護(hù) 社區(qū)長期照護(hù)計(jì)畫 教育產(chǎn)業(yè)國際化計(jì)畫 物業(yè)管理營運(yùn)整合示範(fàn)計(jì)畫 會(huì)議展覽服務(wù)業(yè)發(fā)展計(jì)畫 振興電影產(chǎn)業(yè)計(jì)畫 推動(dòng)卓越臺(tái)灣設(shè)計(jì) DIT計(jì)畫 臺(tái)灣卓越資訊服務(wù)輸出 輔導(dǎo)資源回收服務(wù)產(chǎn)業(yè)計(jì)畫 建立人本、質(zhì)優(yōu)、永續(xù)工程 顧 問計(jì)畫,政策規(guī)劃方向,三大範(fàn)疇,政策方向,（五）永續(xù)環(huán)境，順應(yīng)國際新規(guī)範(fàn)21世紀(jì)議程國家永續(xù)發(fā)展願(yuàn)景與策略綱領(lǐng),規(guī) 範(fàn) 內(nèi) 容,衝 擊 效 應(yīng),因 應(yīng) 對 策,國際環(huán)保公約京都議定書之衝擊與因應(yīng),全球38個(gè)工業(yè)國家於 2008至2012年間，溫 室氣體排放量須依照 1990年水準(zhǔn)，平均再 減5.2 。 工業(yè)國家溫室氣體排放 減量承諾(2008-2012年) 排放量限制(1990年=100) 歐 盟 92 日 本 94 加拿大 94 澳 洲 108,臺(tái)灣雖非締約國， 短期無需適用，惟 二氧化碳排放量高 居全球22名，為善