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文檔簡(jiǎn)介
1、年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告一、新能源汽車(chē)宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx投資公司領(lǐng)導(dǎo):近年來(lái),公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì),2018年xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15050.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.13%。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)新能源汽車(chē)生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為12835.96萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的85.2
2、8%。一、新能源汽車(chē)宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析汽車(chē)工業(yè)在全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的支柱作用,同時(shí)影響著能源需求與應(yīng)用的走勢(shì)。如今,新能源汽車(chē)的出現(xiàn)正在改變著這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,用電力取代石油等一次能源消費(fèi),扭轉(zhuǎn)污染性高耗能需求,使得能源發(fā)展向清潔、低碳、高效的方向不斷演變。發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展層面來(lái)看,新能源汽車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)和綜合應(yīng)用,使能源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多維度高度融合。新能源汽車(chē)的廣泛應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)提升,不僅能夠推進(jìn)能源加速轉(zhuǎn)型,并有望進(jìn)一步成為新興的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn),助推整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)預(yù)計(jì),
3、隨著更多的運(yùn)作模式和創(chuàng)新思路涌入,新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的替代將來(lái)得更快。這一趨勢(shì)也將加速汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的洗牌,抓住這次轉(zhuǎn)型痛點(diǎn),迅速掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將占領(lǐng)更加廣闊的市場(chǎng),而這樣的企業(yè)將不再局限于大型跨國(guó)公司和老牌車(chē)企。我國(guó)新能源汽車(chē)目前處于發(fā)展初期,政策對(duì)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向發(fā)揮著重要作用,現(xiàn)已形成支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)政策體系。圍繞新能源汽車(chē)的政策關(guān)鍵詞主要包括:“規(guī)劃”、“補(bǔ)貼”、“免稅”、“政府采購(gòu)”以及“雙積分政策”等??梢钥闯觯壳靶履茉雌?chē)政策已經(jīng)逐步形成了全環(huán)節(jié)、中長(zhǎng)期、可持續(xù)的扶持體系,有關(guān)部門(mén)也正在積極探索用戶(hù)市場(chǎng)的激勵(lì)措施,智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等政策也將陸續(xù)出臺(tái),為新能源汽車(chē)加速發(fā)展
4、保駕護(hù)航。經(jīng)過(guò)近20多年的努力,我國(guó)新能源汽車(chē)在市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、研發(fā)、基礎(chǔ)建設(shè)和政策創(chuàng)新方面已經(jīng)呈現(xiàn)了明顯的綜合優(yōu)勢(shì),具體發(fā)展現(xiàn)狀如下。我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占全球總量的50%左右,并成為世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。2017年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為79.4萬(wàn)輛,銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛,產(chǎn)量占比達(dá)到汽車(chē)總產(chǎn)量的2.7%,連續(xù)三年位居世界首位。其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售表現(xiàn)突出,2017年銷(xiāo)售的占比接近75%,個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)意愿也顯著提高,國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)有望從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。目前已有230多家整車(chē)企業(yè)進(jìn)入了新能源汽車(chē)領(lǐng)域,除了內(nèi)資企業(yè),外資車(chē)企憑借已有優(yōu)勢(shì)加速本土化,合資品牌車(chē)企因雙積分要求也在加速產(chǎn)品的推出,互
5、聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力成為亮眼的新星?;谄?chē)工業(yè)成熟的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),目前新能源汽車(chē)從整車(chē)到零部件的產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成,轉(zhuǎn)型升級(jí)的速度也在加快,競(jìng)爭(zhēng)格局飛快變化。國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)了解到,骨干整車(chē)企業(yè)都已經(jīng)建立完善的新能源汽車(chē)正向開(kāi)發(fā)體系,新能源汽車(chē)整車(chē)、動(dòng)力電池等骨干企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)到了8%以上,高于行業(yè)世界平均水平。主要指標(biāo)方面,目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)主流車(chē)型的續(xù)駛里程達(dá)到300公里以上,與國(guó)際先進(jìn)水平同步。領(lǐng)先企業(yè)的動(dòng)力電池單體的能量密度達(dá)到了每公斤2瓦時(shí),價(jià)格達(dá)到了每瓦時(shí)1.2元人民幣。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí),培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),大力發(fā)展
6、綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè);要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè),加快培育文化產(chǎn)業(yè);要推進(jìn)節(jié)能減排降碳,加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持全球產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)極優(yōu)勢(shì),增速保持在7.5%以上。發(fā)達(dá)國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)由傳統(tǒng)的主導(dǎo)行業(yè)及其產(chǎn)品的規(guī)模與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)分領(lǐng)域的技術(shù)突破挖掘與掌控發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪,世界各國(guó)選擇符合本國(guó)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件且具有全球產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)的新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)培育。美國(guó)聚焦于掌握機(jī)器人和人工智能領(lǐng)域的全球技術(shù)話語(yǔ)權(quán),日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術(shù)和先導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā),德國(guó)以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手,確立全球
7、數(shù)字化工業(yè)生產(chǎn)模式和標(biāo)準(zhǔn),英國(guó)突破生物和新材料領(lǐng)域核心技術(shù),韓國(guó)調(diào)整成長(zhǎng)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)并培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。總體來(lái)看,2016年全球新興產(chǎn)業(yè)規(guī)??傮w平穩(wěn),細(xì)分市場(chǎng)分化,技術(shù)創(chuàng)新由通用共性技術(shù)向細(xì)分領(lǐng)域聚焦,扶持戰(zhàn)略政策更加精準(zhǔn)。展望2017年,全球新興產(chǎn)業(yè)中的人工智能等產(chǎn)品將集中發(fā)力,全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)趨于穩(wěn)定,內(nèi)部融合發(fā)展將大力提升價(jià)值鏈延伸能力。未來(lái)5年,是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn),物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域,信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國(guó)家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造(3D打?。C(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域
8、技術(shù)不斷取得重大突破,推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革,將重塑制造業(yè)國(guó)際分工格局?;蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展,精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣,生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類(lèi)生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮,清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展,新能源革命正在改變現(xiàn)有國(guó)際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合,數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè),創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領(lǐng)域的加速成長(zhǎng),必然需要資本的推波助瀾,從而誕生眾多的投資機(jī)遇。綜合以上兩方面的分析,2017年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要分水嶺,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的換擋已經(jīng)臨近完成
9、,新生力量將會(huì)在未來(lái)幾年重新把中國(guó)經(jīng)濟(jì)拉上一個(gè)新的臺(tái)階。站在一個(gè)新的起點(diǎn)上,此時(shí)的投資機(jī)遇將是歷史性的,值得把握。(四)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看,截至2017年底,我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家,個(gè)體工商戶(hù)超過(guò)了6500萬(wàn)戶(hù),注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%,撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè),國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn),要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作(PPP
10、)模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施,中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(中國(guó)制造2025)資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略,重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析新能源汽車(chē)基礎(chǔ)配套設(shè)施主要是充電樁網(wǎng)絡(luò)正在日益優(yōu)化,并形成了叫穩(wěn)定的初步市場(chǎng)機(jī)制。目前國(guó)內(nèi)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn),公共場(chǎng)所、居民小區(qū)、單位內(nèi)部、高速公路等主要場(chǎng)所的覆蓋率大幅度提升,截止2017年年底,全國(guó)共建成公共充電樁21.4萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)
11、了51%,保有量居全球首位,新用戶(hù)私人充電樁安裝率超過(guò)80%。動(dòng)力系統(tǒng)和集成技術(shù)進(jìn)展迅速;驅(qū)動(dòng)電機(jī)的關(guān)鍵部件和共性技術(shù)進(jìn)一步突破;動(dòng)力電池關(guān)鍵材料技術(shù)進(jìn)步加快,產(chǎn)能達(dá)到200G瓦時(shí),基本能夠滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)需求,且性能指標(biāo)穩(wěn)步提升;燃料電池電堆功率密度超過(guò)2公斤/升,雙極板的研發(fā)和批量化也取得了技術(shù)進(jìn)展。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起,智能汽車(chē)已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。智能汽車(chē)是產(chǎn)業(yè)技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重點(diǎn),已成為新一輪產(chǎn)業(yè)布局的必爭(zhēng)之地,一些傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭和新興創(chuàng)新企業(yè)已率先開(kāi)展了布局,形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。新能源汽車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)研發(fā)制造水平存在差距,設(shè)計(jì)缺陷、電池續(xù)航能力
12、、充電效率、組件損耗速度較快等問(wèn)題突出,影響用戶(hù)體驗(yàn),一旦出現(xiàn)極端負(fù)面事件將打擊原本就不夠牢固的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)意愿,影響產(chǎn)業(yè)形象。汽車(chē)制造是技術(shù)密集型、管理密集型行業(yè),保證產(chǎn)品的高質(zhì)量、高一致性和持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)門(mén)檻相當(dāng)高。新能源汽車(chē)現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)短板比較明顯,短期內(nèi)很難有整體性突破。尤其是智能汽車(chē)研發(fā)制造領(lǐng)域,在傳感器、控制器、執(zhí)行器以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的核心技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平尚存差距,技術(shù)成熟可靠的無(wú)人駕駛智能汽車(chē)的大規(guī)模量產(chǎn)短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此外,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)燃料電池的技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)缺失,還需要一定時(shí)間來(lái)積累和成熟。目前我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)樁比為3.5:1,隨著新能源汽車(chē)車(chē)輛數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng),
13、充電基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)性供給不足的問(wèn)題顯現(xiàn),整體規(guī)模仍顯滯后。2020年規(guī)劃建設(shè)公共充電樁數(shù)量約50萬(wàn)個(gè),與同期新能源汽車(chē)500萬(wàn)輛目標(biāo)的發(fā)展規(guī)模仍然不匹配。此外,目前公共充電樁的使用率不到15%,凸顯充電基礎(chǔ)設(shè)施布局不合理的問(wèn)題。另?yè)?jù)國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)了解到,現(xiàn)階段充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)基本處于布局階段,很難實(shí)現(xiàn)盈利。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15050.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.13%(2625.62萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)新能源汽車(chē)生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為12835.96萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的85.28%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)
14、1營(yíng)業(yè)收入3160.684214.253913.233762.7215050.882主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2695.553594.073337.353208.9912835.962.1新能源汽車(chē)(A)889.531186.041101.331058.974235.872.2新能源汽車(chē)(B)619.98826.64767.59738.072952.272.3新能源汽車(chē)(C)458.24610.99567.35545.532182.112.4新能源汽車(chē)(D)323.47431.29400.48385.081540.322.5新能源汽車(chē)(E)215.64287.53266.99256.721026.882.6
15、新能源汽車(chē)(F)134.78179.70166.87160.45641.802.7新能源汽車(chē)(.)53.9171.8866.7564.18256.723其他業(yè)務(wù)收入465.13620.18575.88553.732214.92根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3824.52萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)424.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)率12.49%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2868.39萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)510.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)率21.63%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15050.88完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元12835.96主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.28%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)21.13%營(yíng)
16、業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元2625.62利潤(rùn)總額萬(wàn)元3824.52利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.49%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元424.79凈利潤(rùn)萬(wàn)元2868.39凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.63%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元510.11投資利潤(rùn)率66.61%投資回報(bào)率49.96%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.83%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元18988.96流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元35.38%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6717.35資產(chǎn)負(fù)債率30.47%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析(一)行業(yè)分析新能源汽車(chē)和可再生能源協(xié)同發(fā)展將更大的促進(jìn)二者的綜合環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益提升,對(duì)構(gòu)建智能化、集約型能源體系具有重要作用。目前新能源汽車(chē)電源主要依附于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)置,對(duì)電力來(lái)源沒(méi)有特
17、殊要求。這些電力需求可以由可再生能源電力供應(yīng),為可再生能源創(chuàng)造更多的消納空間,同時(shí)相互作用產(chǎn)生更多高效的應(yīng)用形式。新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡時(shí)間線已經(jīng)明朗,企業(yè)需要加大投入在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)上貼合用戶(hù)需求,以提升吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。雙積分制度將很快落地執(zhí)行,也抬高了進(jìn)入門(mén)檻。上述兩項(xiàng)政策將影響近期新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走勢(shì)。此外,不同形式的地方保護(hù)主義仍然存在,部分城市設(shè)置地方目錄,消費(fèi)者選擇車(chē)型空間被壓縮,抑制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。由于電池耐用性等因素的限制,在二手車(chē)市場(chǎng)上新能源汽車(chē)估值普遍低于初始售價(jià)相同的傳統(tǒng)燃油汽車(chē),第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)也存在空白。在售后服務(wù)方面,不同品牌新能源汽車(chē)質(zhì)保內(nèi)容和質(zhì)量參差不齊,電池以舊換
18、新的政策不盡相同,售后服務(wù)配套體系滯后,對(duì)培育消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。根據(jù)節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)目標(biāo),到2020年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。截止2017年底,我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到153萬(wàn)輛,以目前產(chǎn)銷(xiāo)量增速計(jì)算,未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。政策方面,2020年電動(dòng)汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼退出和已確定,雙積分政策也將很快正式實(shí)施。擴(kuò)大新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售配額,開(kāi)拓共享汽車(chē)新市場(chǎng),完善充電設(shè)施建設(shè)措施等方面的措施還將繼續(xù)推進(jìn)。有關(guān)新能源汽車(chē)綜合能力和排放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將更加健全。針對(duì)新能源汽車(chē)的政策創(chuàng)新還將繼續(xù)進(jìn)行,預(yù)計(jì)將從碳交易
19、制度、電價(jià)改革、商業(yè)模式創(chuàng)新、自動(dòng)駕駛規(guī)劃布局、多樣化動(dòng)力源等角度入手。技術(shù)方面,新能源汽車(chē)純電動(dòng)化和智能化是未來(lái)最主要的發(fā)展方向。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步加大對(duì)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)力度,并結(jié)合新一代人工智能重大項(xiàng)目的實(shí)施,發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái),進(jìn)而推動(dòng)自動(dòng)駕駛上路,最終逐步進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用階段。新能源汽車(chē)也將演變成移動(dòng)的個(gè)人應(yīng)用空間和交互終端,甚至是電力互聯(lián)終端。市場(chǎng)方面,共享汽車(chē)、自動(dòng)駕駛租賃等新興商業(yè)模式將出現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。新能源汽車(chē)企業(yè)也將從單一的提供汽車(chē)產(chǎn)品,逐漸地向產(chǎn)品、服務(wù)、充電、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)組合和新型商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。設(shè)施方面,充電接口將進(jìn)一步形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
20、體系中私人充電樁和公共充電樁領(lǐng)域?qū)⒈3址€(wěn)步增長(zhǎng)、單位內(nèi)部充電設(shè)施建設(shè)步伐加快、區(qū)域車(chē)樁比將進(jìn)一步優(yōu)化、充電服務(wù)平臺(tái)將整合發(fā)展,同時(shí)智能化發(fā)展加速,與可再生能源微網(wǎng)等多種電源形式更加深入的融合互動(dòng)。(一)市場(chǎng)預(yù)測(cè)新能源汽車(chē)涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),包括上游鋰、鈷資源,中游電池及材料、設(shè)備、電機(jī)電控等零部件的制造端;下游為整車(chē)及充電樁領(lǐng)域。在不同階段各細(xì)分領(lǐng)域具有不同的投資機(jī)會(huì),例如,在2015年初至2018年,上游憑借自身定價(jià)權(quán)的優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)新能源車(chē)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)??傮w而言,過(guò)去幾年上游資源以及中游環(huán)節(jié)的產(chǎn)能增速要高于需求增速,行業(yè)性的供過(guò)于求,致使價(jià)格下行。就上游而言,短期較難企穩(wěn),碳酸鋰從2014年底
21、約4萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至2016年初的18萬(wàn)元/噸,然后高位橫盤(pán)震蕩至2017年底,目前已回落至8萬(wàn)元/噸左右。在國(guó)內(nèi)廉價(jià)的鹽湖提鋰的影響下,未來(lái)碳酸鋰仍有一定的降幅空間。金屬鈷與之類(lèi)似,從約20萬(wàn)元/噸的低價(jià)上漲至約70萬(wàn)元/噸,到目前回落至40萬(wàn)元/噸的價(jià)格,仍存在較高的盈利空間。因此,上游資源企穩(wěn)或許需較長(zhǎng)(12年)的時(shí)間。動(dòng)力電池作為新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵部件,也是整車(chē)成本中最敏感要素。動(dòng)力電池的售價(jià)受補(bǔ)貼政策以及上游原材料價(jià)格波動(dòng)較大,但通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化效應(yīng)以及降低原材料成本等方式,目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池價(jià)格已大幅下降,2017、2018年的平均售價(jià)分別為1.80、1.25元/Wh,對(duì)
22、應(yīng)降幅為-23%、-31%,其主要原因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩疊加補(bǔ)貼大幅退坡影響。目前電池的四大基礎(chǔ)材料整體上處于下跌趨勢(shì),根據(jù)我們對(duì)行業(yè)的判斷,多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域明年將會(huì)企穩(wěn)并形成拐點(diǎn),迎來(lái)較好的布局時(shí)點(diǎn)。短期來(lái)看,電解液與負(fù)極價(jià)格有企穩(wěn)跡象。預(yù)期行業(yè)利潤(rùn)逐上臺(tái)階,5年CAGR為42%:基于目前人造石墨產(chǎn)品成本下降以及利潤(rùn)率較高,我們給予未來(lái)幾年-5%的價(jià)格變化,基于以上假設(shè),我們判斷在2020年與2025年全球動(dòng)力電池對(duì)石墨負(fù)極需求量分別為17.5萬(wàn)噸與100萬(wàn)噸,期間的CAGR為42%。對(duì)應(yīng)在2020年與2025年總營(yíng)收分別為95億元與419億元,同期利潤(rùn)為15.2億元與41.9億元;給行業(yè)30倍PE,分
23、別對(duì)應(yīng)456億元與1257億元市值。以上數(shù)據(jù)僅對(duì)目前全球動(dòng)力電池的測(cè)算,尚未包含3C與儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)、深入認(rèn)識(shí)、全面認(rèn)識(shí)新常態(tài)下的新趨勢(shì)、新特征、新動(dòng)力,是做好今后經(jīng)濟(jì)工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將與過(guò)去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長(zhǎng)模式基本告別,增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)為中高速,動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng);新常態(tài)之常,意味著相對(duì)穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)、增長(zhǎng)質(zhì)量加快“上臺(tái)階”的穩(wěn)
24、定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個(gè)百分點(diǎn),更是增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。新能源汽車(chē)基礎(chǔ)配套設(shè)施主要是充電樁網(wǎng)絡(luò)正在日益優(yōu)化,并形成了叫穩(wěn)定的初步市場(chǎng)機(jī)制。目前國(guó)內(nèi)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn),公共場(chǎng)所、居民小區(qū)、單位內(nèi)部、高速公路等主要場(chǎng)所的覆蓋率大幅度提升,截止2017年年底,全國(guó)共建成公共充電樁21.4萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)了51%,保有量居全球首位,新用戶(hù)私人充電樁安裝率超過(guò)80%。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展近年來(lái),我國(guó)企業(yè)把節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要抓手,采取強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施重點(diǎn)工程、推廣先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品等一系列政策措施,積極開(kāi)展節(jié)能減排,其競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)
25、。有調(diào)查顯示,隨著企業(yè)對(duì)節(jié)能減排問(wèn)題認(rèn)識(shí)的加深與市場(chǎng)機(jī)制作用的顯現(xiàn),企業(yè)節(jié)能減排的主體地位得到加強(qiáng),其內(nèi)生動(dòng)力不斷提升。90%以上的企業(yè)認(rèn)可以企業(yè)為主開(kāi)展節(jié)能減排的模式。實(shí)踐證明,著力推進(jìn)節(jié)能減排,企業(yè)大有可為。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí),培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè);要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè),加快培育文化產(chǎn)業(yè);要推進(jìn)節(jié)能減排降碳,加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。(三)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)沿著效益導(dǎo)向、高端取向和集約化方向,逐步加大轉(zhuǎn)型發(fā)展推進(jìn)力度,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化工作取得顯著成效。到2
26、015年,機(jī)械、紡織、石化、冶金和電子等五大支柱行業(yè)完成規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值12432.8億元,占全市比重為84.6%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到42.3%,比2010年提高8.1個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)工業(yè)在全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的支柱作用,同時(shí)影響著能源需求與應(yīng)用的走勢(shì)。如今,新能源汽車(chē)的出現(xiàn)正在改變著這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,用電力取代石油等一次能源消費(fèi),扭轉(zhuǎn)污染性高耗能需求,使得能源發(fā)展向清潔、低碳、高效的方向不斷演變。發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展層面來(lái)看,新能源汽車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)和綜合應(yīng)用,使能源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多維
27、度高度融合。新能源汽車(chē)的廣泛應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)提升,不僅能夠推進(jìn)能源加速轉(zhuǎn)型,并有望進(jìn)一步成為新興的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn),助推整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx投資公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3010.176萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx投資公司將重點(diǎn)推進(jìn)年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目實(shí)施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目”主要從事新能源汽車(chē)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。新能源汽車(chē)和可再生能源協(xié)同發(fā)展將更大的促進(jìn)二者的綜合環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益提升,對(duì)構(gòu)建智能化、集約型能源體系具有重要作用。目前新能源汽車(chē)電源主要依附于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)
28、劃設(shè)置,對(duì)電力來(lái)源沒(méi)有特殊要求。這些電力需求可以由可再生能源電力供應(yīng),為可再生能源創(chuàng)造更多的消納空間,同時(shí)相互作用產(chǎn)生更多高效的應(yīng)用形式。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)基地,項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿(mǎn)足xx產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)?/p>
29、飲用水水源區(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。(三)項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)基地(四)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積25819.57平方米(折合約38.71畝)。(五)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.90
30、%,建筑容積率1.16,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.64%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.01萬(wàn)元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e25819.57平方米,建筑物基底占地面積14691.34平方米,總建筑面積29950.70平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程19978.73平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2287.11平方米。(七)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1107635.36千瓦時(shí),折合136.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量23893.92立方米,折合2.04噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“年產(chǎn)xx輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量1107635.36千瓦時(shí),年總用水量23893.92立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)
31、138.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率29.34%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃,符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11032.61萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資7703.68萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的69.83%;流動(dòng)資金3328.93萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的30.17%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I
32、業(yè)收入26932.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用20251.31萬(wàn)元,稅金及附加213.85萬(wàn)元,利潤(rùn)總額6680.69萬(wàn)元,利稅總額7816.01萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)5010.52萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2805.49萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率60.55%,投資利稅率70.84%,投資回報(bào)率45.42%,全部投資回收期3.70年,提供就業(yè)職位473個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25819.5738.71畝1.1容積率1.161.2建筑系數(shù)56.90%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝199.011.4基底面積平方米14691.3
33、41.5總建筑面積平方米29950.701.6綠化面積平方米2287.11綠化率7.64%2總投資萬(wàn)元11032.612.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7703.682.1.1土建工程投資萬(wàn)元2227.992.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元20.19%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2579.412.1.2.1設(shè)備投資占比23.38%2.1.3其它投資萬(wàn)元2896.282.1.3.1其它投資占比26.25%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.83%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3328.932.2.1流動(dòng)資金占比30.17%3收入萬(wàn)元26932.004總成本萬(wàn)元20251.315利潤(rùn)總額萬(wàn)元6680.696凈利潤(rùn)萬(wàn)元5010.527所得稅萬(wàn)元1.168增值稅萬(wàn)元921.479稅金及附加萬(wàn)元213.8510納稅總額萬(wàn)元2805.4911利稅總額萬(wàn)元7816.0112投資利潤(rùn)率60.55%13投資利稅率70.84%14投資回報(bào)率45.42%15回收期
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