機(jī)器人商業(yè)計(jì)劃書

1、機(jī)器人碼垛機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及制造企業(yè) 山東*有限公司 商業(yè)計(jì)劃書,項(xiàng)目摘要,公司所從事的行業(yè)為碼垛機(jī)器人的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，這個(gè)行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，目前處于迅猛發(fā)展勢頭； 公司和世界第一的德國KUKA合作，既能提升自主品牌，又能便于迅速打開市場并占領(lǐng)市場； 自主品牌機(jī)器人研發(fā)已經(jīng)成功并在客戶試運(yùn)行，預(yù)計(jì)2013年11月份交貨，自主機(jī)器人的利潤水平是現(xiàn)有產(chǎn)品盈利水平的3倍以上； 公司的客戶均為國內(nèi)知名公司，比如冀中能源、新希望、金正大、六合集團(tuán)、陽煤集團(tuán)等，一旦進(jìn)入成功，后續(xù)的訂單規(guī)模往往非常巨大 公司近三年利潤預(yù)測分別為800萬、1200萬、2000萬；,目錄,一、企業(yè)簡況 二、經(jīng)營模式 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)

2、 四、財(cái)務(wù)簡況 五、產(chǎn)品和市場 六、發(fā)展規(guī)劃 七、融資與上市規(guī)劃,一、企業(yè)簡況：基本情況,公司名稱： 山東*有限公司 公司住址：山東省* 法人代表： * 實(shí)收資本： 700萬元 公司類型： 有限公司 成立日期： 2008年12月 公司自成立之日起秉承“國際定位、引領(lǐng)市場”的創(chuàng)業(yè)理念，致力于機(jī)器人碼垛機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)及制造。公司現(xiàn)有員工60人，其中核心技術(shù)人員7人，占地30畝，機(jī)加工車間3000平米，安裝調(diào)試車間1500平米,辦公室面積700平米，已有6項(xiàng)國家專利，在新希望六和集團(tuán)、東方希望集團(tuán)、海大集團(tuán)等國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)設(shè)計(jì)了科學(xué)的系統(tǒng)方案，提供了安全可靠高效節(jié)能的碼垛輸送設(shè)備，且自主研發(fā)生產(chǎn)的機(jī)

3、器人已下線。公司2013年預(yù)計(jì)全年銷售量達(dá)50臺(tái)；2014年計(jì)劃組裝生產(chǎn)自主研發(fā)機(jī)器人20臺(tái)，2014年全年銷售計(jì)劃達(dá)100臺(tái)。,公司* ，開始生產(chǎn)銷售機(jī)器人碼垛機(jī)，為*確定了發(fā)展方向。,逐步、穩(wěn)健的擴(kuò)大銷售市場規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善管理機(jī)制。2012年銷售量為5臺(tái)。,2013年,2012年,2011年,2010年,2009年,2008年,變更為山東*有限公司正式生產(chǎn)碼垛裝備； ISO9001正式申請并通過認(rèn)證。,搬遷至* ，第一臺(tái)機(jī)械式碼垛設(shè)備下線。,山東*有限公司成立主要生產(chǎn)PLC控制系統(tǒng)，公司位于*對過。,一、企業(yè)簡況：發(fā)展歷程,一、企業(yè)簡況：組織結(jié)構(gòu)圖,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,

4、廠景圖片-廠門,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,廠景圖片-客戶合作,廠景圖片-會(huì)議室,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,廠景圖片-辦公室,廠景圖片-生產(chǎn)車間,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,廠景圖片-加工設(shè)備,廠景圖片-生產(chǎn)車間,二、經(jīng)營模式,商業(yè)模式,公司從生產(chǎn)袋裝碼垛為切入點(diǎn)，通過與德國KUKA公司合作，來提升和打造自主品牌（機(jī)器人本體為從德國KUKA購入，控制系統(tǒng)及其輸送系統(tǒng)為自己研發(fā)和生產(chǎn)）；研發(fā)和生產(chǎn)自己的機(jī)器人本體（已下線，并在泰安市鑫初記食品有限公司使用）；進(jìn)入箱裝碼垛機(jī)器人領(lǐng)域（主要是食品和飲料行業(yè)）；最后做系統(tǒng)集成（只做品牌、研發(fā)、銷售、服務(wù)、組裝），最終達(dá)到輕資產(chǎn)、重品牌的發(fā)展戰(zhàn)略

5、。,二、商業(yè)模式,生產(chǎn)模式,公司以銷定產(chǎn)，根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。公司目前總產(chǎn)能預(yù)計(jì)150臺(tái)。公司根據(jù)市場開發(fā)部業(yè)務(wù)訂單組織安排生產(chǎn)，制定生產(chǎn)計(jì)劃，按照設(shè)計(jì)部門圖紙，安排采購部門負(fù)責(zé)采購。通常一臺(tái)機(jī)器人生產(chǎn)周期最快2-3天，最慢7天左右。生產(chǎn)完畢后，質(zhì)監(jiān)部門按圖紙，對設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)速度等方面做出檢驗(yàn)，合格后安排項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)貨，出具發(fā)貨單據(jù)，客戶驗(yàn)收后最終由財(cái)務(wù)部開具發(fā)票，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收款。,二、商業(yè)模式,采購模式,公司采購的原料主要有：機(jī)器人本體、電控系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、安全設(shè)施等；公司主要根據(jù)訂單，按照生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)。整個(gè)采購成本當(dāng)中，機(jī)器人本體通常占比30%左右，電控系統(tǒng)占比通常在10%左右

6、，輸送系統(tǒng)占比通常占15%左右，安全設(shè)施通常占比2%左右。貨款結(jié)算方式：在機(jī)器人主體方面，公司則是先支付30%左右預(yù)付款，剩余款項(xiàng)在提貨時(shí)一次性支付，其他的有全額付款，但大部分都是采用分期付款方式。,銷售模式,公司主要以直銷模式為主，在四川成都有一家辦事處；由于公司面向的客戶主要為一些大中型企業(yè)，且在銷售過程中對銷售人員本身的技能要求比較高，在公司現(xiàn)有規(guī)模的情況下，不適宜采用代理銷售的模式。另外，公司開發(fā)出一家客戶后，后續(xù)的訂單往往比較多，且為批量化生產(chǎn)，這也是公司非常重要的一種銷售渠道，但同時(shí)要求公司在售后服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量等方面要做的非常出色。還有一種就是客戶通過網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)系上*，并參與客戶招投

7、標(biāo)，最終中標(biāo)的途徑。*扎根碼垛機(jī)器人，在同行業(yè)中享有比較高的知名度。,三、股權(quán)結(jié)構(gòu),*注冊資本為人民幣700萬元，自然人獨(dú)資,100,山東*有限公司,臧群邦,四、財(cái)務(wù)簡況,盈利預(yù)測 單位：萬元,可對賭、可回購,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品圖片,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品圖片,機(jī)器人抓手,機(jī)器人本體,輸送系統(tǒng),五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,典型客戶,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,已交付機(jī)器人及輸送系統(tǒng),五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,已交付機(jī)器人及輸送系統(tǒng),五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,已交付機(jī)器人及輸送系統(tǒng),五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,已交付機(jī)器人及輸送系統(tǒng),五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,在手訂單機(jī)器人及輸送系統(tǒng),年底前公司預(yù)計(jì)還

8、能再簽訂12套機(jī)器人訂單,五、產(chǎn)品和市場：專利技術(shù)及證書,研發(fā)、生產(chǎn)管理體系認(rèn)證，符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn),專利技術(shù),五、產(chǎn)品和市場：市場分析,人工替代、大勢所趨 （1）人口老齡化加劇，勞動(dòng)力成本上升 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入水平的逐步提高，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢在逐漸消失。制造業(yè)人均年工資在19962011 年增長了7 倍，隨著國家收入倍增計(jì)劃，以及各省市對于社會(huì)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的逐年提高，勞動(dòng)力成本的提升將繼續(xù)維持。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,人工替代、大勢所趨 與此同時(shí)，我國人口結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著明顯的變化，社會(huì)老齡化在逐步加劇，65歲以上人口占比逐年提升，適齡勞動(dòng)力比例逐步下降，這也將

9、加速勞動(dòng)力成本的上升。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,人工替代、大勢所趨 （2）機(jī)器人勞動(dòng)力替代勢在必行 在人力成本逐步上升的同時(shí)，機(jī)器人的成本卻在逐年下降。由于技術(shù)的進(jìn)步以及規(guī)?；纳a(chǎn)，近年來，機(jī)器人成本下降幅度達(dá)到年均5%左右，以汽車行業(yè)常用的165kg 焊接機(jī)器人為例，價(jià)格由2010 年的29 萬/臺(tái)下降到2013 年的24 萬/臺(tái)。 機(jī)器人成本的下降，也使得成本回收周期大幅縮短，根據(jù)我們的測算，回收周期將由2010 年的4.7 年下降到2015 年的1.8 年，回收周期的縮短將有助于機(jī)器人逐步實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力替代。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,人工替代、大勢所趨 除此之外，利用機(jī)器人在提升產(chǎn)品的

10、加工精度和質(zhì)量的同時(shí)，也能夠在惡劣、危險(xiǎn)以及重復(fù)等特殊、不宜于人工作的環(huán)境中工作，因此，在這些領(lǐng)域中，機(jī)器人也具有人工勞動(dòng)力所無法比擬的優(yōu)勢。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 （1）全球工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展 在經(jīng)歷了金融危機(jī)之后，全球工業(yè)機(jī)器人新裝量得到快速的增長，近幾年新裝量保持在10%左右的速度增長。而中國在2011 年機(jī)器人新裝量排全球第4，首次超過了2 萬臺(tái)。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 隨著多年的發(fā)展，機(jī)器人逐步在工業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，目前主要集中在汽車、電子等對質(zhì)量、精度要求較高的領(lǐng)域。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 （

11、2）中國市場后起之秀，外資品牌主導(dǎo)國內(nèi)市場 中國作為機(jī)器人應(yīng)用的后起之秀，近幾年在新裝量和保有量上都得到快速的增長，目前保有量已經(jīng)超過8 萬臺(tái)。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 與全球更為廣泛的應(yīng)用略有不同，在國內(nèi)，機(jī)器人應(yīng)用還主要集中在汽車領(lǐng)域。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 雖然機(jī)器人應(yīng)用已經(jīng)在國內(nèi)得到快速的發(fā)展，但是我國機(jī)器人市場仍然以國外企業(yè)為主，本土企業(yè)的市場占有率僅占4%。目前國內(nèi)幾家主要的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模僅在幾百臺(tái)的水平，與國外企業(yè)上萬臺(tái)的銷售規(guī)模形成明顯的差距。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 （3）日韓經(jīng)驗(yàn)表明，

12、我國處于工業(yè)機(jī)器人爆發(fā)初期 日本作為全球最早將機(jī)器人應(yīng)用到工業(yè)加工領(lǐng)域的國家之一，自20 世紀(jì)80 年代以來，無論是機(jī)器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首，是全球最大的機(jī)器人市場。其機(jī)器人新裝量在1975-1985 十年間增長了超過10 倍，CAGR 達(dá)到35%左右。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 韓國機(jī)器人起步較晚，于20 世紀(jì)80 年代末開始大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，在政府的資助和引導(dǎo)下，由現(xiàn)代重工集團(tuán)牽頭，到20 世紀(jì)90 年代末用了10 年的時(shí)間形成自己的工業(yè)機(jī)器人體系。其機(jī)器人新裝量在1991-1996 年間，CAGR 超過40%。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,工業(yè)

13、機(jī)器人市場蓬勃發(fā)展 對比工業(yè)機(jī)器人在日本，韓國的發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)水平達(dá)到人均GDP為5000-7000 美元這一階段時(shí)，新裝機(jī)器人量得到爆發(fā)式的增長。 而在 2012 年，我國GDP 達(dá)到6100 美元，對比日韓經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)進(jìn)入到機(jī)器人需求爆發(fā)式增長的時(shí)期，因此，我們認(rèn)為，近兩年或?qū)⒊蔀闄C(jī)器人的爆發(fā)元年。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 （1）我國機(jī)器人市場空間超百萬臺(tái) 我國機(jī)器人市場空間巨大，我們主要有兩個(gè)依據(jù)：（1）機(jī)床行業(yè)規(guī)模表明我國制造業(yè)對自動(dòng)化加工裝備的需求空間巨大；（2）我國機(jī)器人使用密度還處于極低的水平，機(jī)器人使用密度的提升將帶動(dòng)機(jī)

14、器人需求量的提升。 觀察機(jī)床行業(yè)，我們可以發(fā)現(xiàn)，機(jī)床行業(yè)規(guī)模由落后于美德日，逐步增長到數(shù)倍于美德日的市場規(guī)模，巨大的機(jī)床行業(yè)規(guī)模也充分說明我國制造業(yè)對自動(dòng)化加工裝備的需求空間巨大，數(shù)倍于美日德等國。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 （1）我國機(jī)器人市場空間超百萬臺(tái) 我國機(jī)器人市場空間巨大，我們主要有兩個(gè)依據(jù)：（1）機(jī)床行業(yè)規(guī)模表明我國制造業(yè)對自動(dòng)化加工裝備的需求空間巨大；（2）我國機(jī)器人使用密度還處于極低的水平，機(jī)器人使用密度的提升將帶動(dòng)機(jī)器人需求量的提升。 觀察機(jī)床行業(yè)，我們可以發(fā)現(xiàn)，機(jī)床行業(yè)規(guī)模由落后于美德日，逐步增長到數(shù)倍于美德日的市場規(guī)模，巨大的

15、機(jī)床行業(yè)規(guī)模也充分說明我國制造業(yè)對自動(dòng)化加工裝備的需求空間巨大，數(shù)倍于美日德等國。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 與此同時(shí)，作為制造業(yè)的大國，我國工業(yè)機(jī)器人的使用密度僅為約21 臺(tái)/萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均的55 臺(tái)/萬人，更不用說日本、韓國的近350 臺(tái)/萬人。因此，隨著機(jī)器人使用比例的提升，應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，將帶動(dòng)我國機(jī)器人使用密度的提升，從而帶動(dòng)機(jī)器人需求數(shù)量的提升。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 針對汽車、電子等幾個(gè)重要的機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，對比美德日韓的相應(yīng)領(lǐng)域的機(jī)器人使用密度，我們估算出僅這幾個(gè)行業(yè)國內(nèi)機(jī)器

16、人的需求將在125-282 萬臺(tái)，由于這幾個(gè)行業(yè)占機(jī)器人總需求量的約75%，因此我們可以估算得到國內(nèi)機(jī)器人的總需求量約在167-376 萬臺(tái)。相比較于目前不到10 萬臺(tái)的累積安裝量，還有巨大的發(fā)展空間！,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 （2）我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有待完善 雖然我國機(jī)器人市場空間巨大，但是我國在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈方面仍有待完善。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關(guān)鍵零部件、中游設(shè)備制造廠和下游行業(yè)應(yīng)用三個(gè)層面。而我國企業(yè)目前主要集中在作為系統(tǒng)集成商，實(shí)現(xiàn)下游應(yīng)用，即通過對從國外采購的機(jī)

17、器人，為下游客戶進(jìn)行相應(yīng)的方案設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)利潤。因此，在機(jī)器人本體和關(guān)鍵零部件方面還處于受制于人的局面。,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,機(jī)器人市場空間巨大，政策扶持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 由于我國在基礎(chǔ)工業(yè)的落后，使得在關(guān)鍵零部件上在精度、成本等方面與國外存在一定的差距，為了生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)器人，必須進(jìn)口相應(yīng)的關(guān)鍵零部件，在無法實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)的情況下，這就直接造成國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品性能和價(jià)格上都具有明顯劣勢，形成目前雖然國內(nèi)需求旺盛，但是只能進(jìn)口國外機(jī)器人的局面。 （3）政策扶持促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 在“十二五”期間，工業(yè)機(jī)器人也首次成為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)發(fā)展對象之一。從去年開始，各項(xiàng)政策具體內(nèi)容的陸

18、續(xù)出臺(tái)，在國務(wù)院、工信部、科技部出臺(tái)的關(guān)于“十二五”期間，智能裝備領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃中，均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)開發(fā)并突破有關(guān)工業(yè)機(jī)器人及相應(yīng)關(guān)鍵零部件（如伺服系統(tǒng)、減速器）等技術(shù)，明確了工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)零部件的發(fā)展方向，將有助于完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。發(fā)展方向的明確也使得各項(xiàng)補(bǔ)貼政策開始逐步落實(shí)，包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人及智能控制系統(tǒng)集成應(yīng)用，可以預(yù)見，隨著更多的投資與補(bǔ)貼逐步落實(shí)，將會(huì)帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人及其集成應(yīng)用的快速發(fā)展。 除政策之外，企業(yè)與高校等研究院所的聯(lián)合，搭建產(chǎn)業(yè)的交流平臺(tái)，也將有助于快速推進(jìn)我國機(jī)器人的產(chǎn)、學(xué)、研、用，加速機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用。,五、產(chǎn)品和市