廣西紙制品項目年度總結(jié)報告

1、廣西紙制品項目年度總結(jié)報告一、生活用紙宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27511.68萬元，同比增長11.31%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)生活用紙生產(chǎn)及銷售收入為23052.49萬元，占營業(yè)總收入的83.79%。

2、一、生活用紙宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析生活用紙因其剛需消費(fèi)屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費(fèi)品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業(yè)成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費(fèi)升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會逐漸調(diào)整。行業(yè)規(guī)模上，我國2009年生活用紙市場規(guī)模為454.67億元，2017年市場規(guī)模擴(kuò)大至1106.33億元，年復(fù)合增長率為11.8%。市場規(guī)模增速大于消費(fèi)量增速同時暗示了單價的同步提升。同時，基于我國生活用紙人均用量與發(fā)達(dá)國家的差距及宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴(kuò)容趨勢有望得以延續(xù)。從Eurom

3、onitor公布的數(shù)據(jù)來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩(wěn)定。2018年中國生活用紙行業(yè)銷售渠道中大賣場占比14.6%，標(biāo)準(zhǔn)便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點(diǎn)。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點(diǎn)，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標(biāo)準(zhǔn)便利店的渠道份額。另外根據(jù)生活紙巾的消費(fèi)習(xí)慣來看，其屬于標(biāo)準(zhǔn)化、可存放時間長的必選消費(fèi)品，在網(wǎng)上促銷是囤積一點(diǎn)也是正常合理的。生活用紙作為必選消費(fèi)品，需求端表現(xiàn)穩(wěn)健。2018年造紙行業(yè)整體需求疲軟，國內(nèi)紙及紙板產(chǎn)銷分別同比下降6.2%、4.2%;但生活用紙仍然保持穩(wěn)健增長，2018年產(chǎn)量為970萬噸，同

4、比增長1%;消費(fèi)量901萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及消費(fèi)水平提升，國內(nèi)生活用紙人均消費(fèi)量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平(臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國20kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有較大提升空間。生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，生活用紙行業(yè)產(chǎn)能較大的前52家企業(yè)的產(chǎn)能之和，也僅占生活用紙行業(yè)總產(chǎn)能的40.44%，行業(yè)內(nèi)有大量的10萬噸以下的小產(chǎn)能。從產(chǎn)能口徑來看，行業(yè)產(chǎn)能前4的公司依次是恒安紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)、中順潔柔和東順紙業(yè)，除中順潔柔外

5、，其他三家公司均未上市。行業(yè)龍頭恒安紙業(yè)是恒安國際全資事業(yè)單位，從事生活用紙產(chǎn)品生產(chǎn)，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標(biāo)，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產(chǎn)加工基地，年產(chǎn)能達(dá)到140萬噸以上。根據(jù)各公司2018年產(chǎn)能數(shù)據(jù)測算，生活用紙行業(yè)的CR4僅為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32.13%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中明確提出，有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點(diǎn)行業(yè)碳排放，推進(jìn)工業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域低碳發(fā)展。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提出，2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，綠色低碳

6、能源占工業(yè)能源消費(fèi)量比重達(dá)到15%。這些要求必將推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，對未來工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧

7、相處。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃十八大以來，我國堅定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，深化體制機(jī)制改革，特別是“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元，比上年增長11.6%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到2.12%。研發(fā)費(fèi)用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調(diào)動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強(qiáng)。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念，圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務(wù)，有利于新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費(fèi)升級，大膽推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，新的增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。三是

8、有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，出臺了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來，黨中央、國務(wù)院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、加強(qiáng)科研誠信建設(shè)、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革、推進(jìn)人才評價機(jī)制改革等改革文件，進(jìn)一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙，釋放新動能發(fā)展的活力。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營經(jīng)濟(jì)未

9、來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析中國是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2015年中國生活用紙產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28%。在消費(fèi)升級趨勢下，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)

10、步增長，2016年國內(nèi)生活用紙消費(fèi)量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復(fù)合增長率達(dá)到6.71%。人均生活用紙消費(fèi)量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達(dá)國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費(fèi)量達(dá)到6.2kg，已經(jīng)超過全球人均生活用紙消費(fèi)量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到10kg。但相比于歐美發(fā)達(dá)國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費(fèi)量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費(fèi)品，人口數(shù)量的增加將提升生活用紙消費(fèi)總量?？紤]到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進(jìn)入生

11、育年齡，預(yù)計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實(shí)施全面二孩政策，以應(yīng)對人口老齡化，預(yù)計將強(qiáng)化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實(shí)施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內(nèi)人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮(zhèn)化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質(zhì)均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現(xiàn)有產(chǎn)品用途不斷細(xì)化，比如，紙巾紙根據(jù)用途不同進(jìn)一步細(xì)分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產(chǎn)品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進(jìn)入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加

12、。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，生活用紙在國內(nèi)以卷紙（廁用衛(wèi)生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產(chǎn)品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質(zhì)量還是適用使用體驗(yàn)上，均有較大改善，在消費(fèi)升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設(shè)計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產(chǎn)品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據(jù)北京新時代市場對國內(nèi)30個城市7萬多戶家庭的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面

13、巾紙最早由金佰利發(fā)明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。國內(nèi)前4家集中度為38%，行業(yè)集中度仍有提升空間。生活用紙行業(yè)比較分散，且由于紙巾單位價值低，運(yùn)輸半徑較?。s500公里），紙企若要尋求全國性發(fā)展，需要在各區(qū)域配套足夠的產(chǎn)能。而生活用紙的產(chǎn)能建設(shè)成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業(yè)內(nèi)多為區(qū)域性企業(yè)。其中全國性企業(yè)金紅葉紙業(yè)、恒安國際、維達(dá)國際以及中順潔柔在前期產(chǎn)能過剩環(huán)境下具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)市場集中度有待提升。其中，2011年美國市場前四家

14、產(chǎn)能達(dá)到640萬噸，產(chǎn)能占北美總產(chǎn)能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區(qū)域建立生產(chǎn)基地或兼并地方企業(yè)，來擴(kuò)大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據(jù)，三家累計銷售份額占比達(dá)57%。國內(nèi)生活用紙行業(yè)存在大量環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能，隨著本輪環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分中小產(chǎn)能逐漸去化。同時，因國內(nèi)木漿到貨量不足，三季度開始內(nèi)盤木漿價格大幅上漲，截至11月底，內(nèi)外盤針/闊葉漿價差為838.95/231.13元/噸，國內(nèi)中小生活用紙企業(yè)主要依賴內(nèi)盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)

15、現(xiàn)營業(yè)收入27511.68萬元，同比增長11.31%（2795.72萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)生活用紙生產(chǎn)及銷售收入為23052.49萬元，占營業(yè)總收入的83.79%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5777.457703.277153.046877.9227511.682主營業(yè)務(wù)收入4841.026454.705993.655763.1223052.492.1生活用紙(A)1597.542130.051977.901901.837607.322.2生活用紙(B)1113.441484.581378.541325.525302.072.3生活用紙(C

16、)822.971097.301018.92979.733918.922.4生活用紙(D)580.92774.56719.24691.572766.302.5生活用紙(E)387.28516.38479.49461.051844.202.6生活用紙(F)242.05322.73299.68288.161152.622.7生活用紙(.)96.82129.09119.87115.26461.053其他業(yè)務(wù)收入936.431248.571159.391114.804459.19根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額6203.36萬元，較去年同期相比增長566.42萬元，增長率10.05%；實(shí)現(xiàn)凈

17、利潤4652.52萬元，較去年同期相比增長546.99萬元，增長率13.32%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元27511.68完成主營業(yè)務(wù)收入萬元23052.49主營業(yè)務(wù)收入占比83.79%營業(yè)收入增長率（同比）11.31%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2795.72利潤總額萬元6203.36利潤總額增長率10.05%利潤總額增長量萬元566.42凈利潤萬元4652.52凈利潤增長率13.32%凈利潤增長量萬元546.99投資利潤率53.73%投資回報率40.30%財務(wù)內(nèi)部收益率21.83%企業(yè)總資產(chǎn)萬元26676.85流動資產(chǎn)總額占比萬元38.70%流動資產(chǎn)總額萬元1032

18、3.78資產(chǎn)負(fù)債率47.30%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當(dāng)遇到水就會爛掉，達(dá)到環(huán)保的目的。生活用紙行業(yè)的上游主要是棉

19、漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關(guān),行業(yè)景氣度受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響。受我國2017年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長69%、城市化進(jìn)展內(nèi)地零售市場景氣有所回溫、消費(fèi)升級等多重積極因素的影響,國內(nèi)生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我國生活用紙市場規(guī)模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費(fèi)群體和需求結(jié)構(gòu)看未來我國生活用紙行業(yè)將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業(yè)需求增長最快的品種,但是產(chǎn)能仍然處于過剩狀態(tài)。近年來生活用紙行業(yè)持續(xù)供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環(huán)保要求較嚴(yán),國內(nèi)部分

20、區(qū)域開工受到影響,2017年行業(yè)開工率不及80%。2017年我國生活用紙產(chǎn)能達(dá)到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實(shí)際產(chǎn)量為923.4萬噸，消費(fèi)量為851.1萬噸。從人均消費(fèi)量看,我國人均生活用紙消費(fèi)量與全球人均生活用紙消費(fèi)量較高的地區(qū)相比仍有較大差距。2017年,我國人均生活用紙消費(fèi)量6.12千克,而瑞典、美國等發(fā)達(dá)國家人均生活用紙消費(fèi)量達(dá)20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近,消費(fèi)結(jié)構(gòu)具備升級空間。廁用衛(wèi)生紙占比持續(xù)下降。在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),衛(wèi)生紙在生活用紙產(chǎn)品中的

21、份額(銷售量)大約在55%左右,2017年中國衛(wèi)生紙所占份額比2016年下降1.1pct,接近發(fā)達(dá)國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費(fèi)量,特別是廚房紙中的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平(發(fā)達(dá)國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農(nóng)村市場的消費(fèi)升級,面中紙在生活用紙的份額進(jìn)一步提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導(dǎo)的面中紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面中紙的出現(xiàn),及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加,使手帕紙的消費(fèi)量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點(diǎn)。未來隨著消費(fèi)升級及西方餐飲、烹飪等用紙習(xí)慣對我國

22、群體的影響,非衛(wèi)生紙類消費(fèi)占比將逐步提升。（一）市場預(yù)測目前，我國生產(chǎn)生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產(chǎn)高檔生活用紙基本使用進(jìn)口商品木漿，國產(chǎn)木漿的供應(yīng)量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產(chǎn)中高檔生活用紙。經(jīng)簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產(chǎn)中低檔生活用紙。生活用紙因?yàn)橐话悴患犹盍?，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖維原料的消耗更應(yīng)引起關(guān)注。我國森林資源少，纖維原料不能滿足我國快速發(fā)展的造紙工業(yè)的需要，每年都要從國外進(jìn)口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風(fēng)險。國家將造紙工業(yè)

23、定位為基礎(chǔ)原材料工業(yè)，不具備發(fā)展大規(guī)模造紙的條件，發(fā)展的必要性和范圍是支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足國內(nèi)需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設(shè)中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產(chǎn)木漿的年產(chǎn)量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家發(fā)改委發(fā)布的造紙產(chǎn)業(yè)政策中還規(guī)定：“嚴(yán)格控制禾草漿生產(chǎn)總量，加快對現(xiàn)有禾草漿生產(chǎn)企業(yè)的整合，原則上不再新建禾草化學(xué)漿生產(chǎn)項目”。因此，我國禾草漿產(chǎn)量今后也不會有明顯的增加。目前，我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)有幾千家，平均年產(chǎn)量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備簡陋，生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境差，污染嚴(yán)重，產(chǎn)品

24、質(zhì)量差。這一現(xiàn)象可通過市場競爭和國家政策的落實(shí)逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環(huán)境要求逐步嚴(yán)格，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，重新整合的局面，行業(yè)領(lǐng)先的大企業(yè)迅速擴(kuò)張，同時有些小企業(yè)經(jīng)營困難、停產(chǎn)或關(guān)閉，特別是污染嚴(yán)重的小衛(wèi)生紙廠。大企業(yè)的擴(kuò)張會使行業(yè)的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業(yè)的裝備水平和產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)差別，導(dǎo)致了生活用紙消費(fèi)水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國經(jīng)濟(jì)落后的中西部地區(qū)和農(nóng)村，仍有很大的市場，加之出于維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)利益的地方保護(hù)，眾多的小紙廠在一定時期內(nèi)仍會繼續(xù)存在。四、存在的問題及改進(jìn)措

25、施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展能力為立足點(diǎn)，以提高自主創(chuàng)新能力為動力，努力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上層次、提技術(shù)、創(chuàng)品牌、增效益，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走創(chuàng)新型、效益型、集約型、生態(tài)型的發(fā)展模式，引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從塊狀經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)集群、從低端生產(chǎn)向高端制造的“雙轉(zhuǎn)型”。做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級要求，排出一批重點(diǎn)行業(yè)，逐個制訂轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施方案，明確目標(biāo)定位、總體布局、發(fā)展導(dǎo)向以及相應(yīng)的配套措施。加強(qiáng)各重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃

26、等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實(shí)施工作。抓好重大基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)工作，充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的需要，前瞻性規(guī)劃并建設(shè)一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎(chǔ)設(shè)施。廣西壯族自治區(qū)，簡稱桂，是中華人民共和國省級行政區(qū)，首府南寧，位于中國華南地區(qū)，廣西界于北緯2054-2624，東經(jīng)10428-11204之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，西北靠貴州，西南與越南接壤，廣西陸地面積23.76萬平方千米，海域面積約4萬平方千米。廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢西北高、東南低，呈現(xiàn)西北向東南傾斜。地貌總體由山地、

27、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構(gòu)成。廣西屬亞熱帶季風(fēng)氣候和熱帶季風(fēng)氣候，地跨珠江、長江、紅河、濱海四大水系。截至2019年末，廣西下轄14個地級市，51個縣，12個自治縣，8個縣級市，40個市轄區(qū)；常住人口4960萬人；生產(chǎn)總值21237.14億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3387.74億元，增長5.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值7077.43億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值10771.97億元，增長6.2%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值42964元，比上年增長5.1%。中國是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2015年中國生活用紙產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28%。在消費(fèi)升級趨勢下，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)步增長，2016年國內(nèi)生活

28、用紙消費(fèi)量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復(fù)合增長率達(dá)到6.71%。人均生活用紙消費(fèi)量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達(dá)國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費(fèi)量達(dá)到6.2kg，已經(jīng)超過全球人均生活用紙消費(fèi)量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到10kg。但相比于歐美發(fā)達(dá)國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費(fèi)量仍然較低，存在較大提升空間。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施工業(yè)能效趕超行動，加強(qiáng)高能耗行業(yè)能耗管控，在重點(diǎn)耗能行業(yè)全面推行能效對標(biāo)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設(shè)，推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測和診斷技術(shù)。到20

29、20年，工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低18%以上，電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生產(chǎn)效率和能耗效率。開展工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項行動，推動可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應(yīng)用，將可再生能源占比指標(biāo)納入工業(yè)園區(qū)考核體系。中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中明確提出，有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點(diǎn)行業(yè)碳排放，推進(jìn)工業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域低碳發(fā)展。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提出，2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放要比20

30、15年下降22%，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量比重達(dá)到15%。這些要求必將推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，對未來工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動工業(yè)文明與生態(tài)文明

31、和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧相處。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級全面深化改革、形成發(fā)展新動力將是“十三五”我國工業(yè)發(fā)展的主題。未來五年，我市必須確立產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思維，把適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀邏輯，突破當(dāng)前要素資源瓶頸約束，積極穩(wěn)妥地完成速度、結(jié)構(gòu)、動力等方面的多重轉(zhuǎn)變。要善于利用國家層面的重大部署對市場和體制環(huán)境的積極影響，搶抓拓展國內(nèi)發(fā)展空間的機(jī)遇，注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化，注重要素提升，注重環(huán)境改善，充分激活我市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力，為產(chǎn)業(yè)升級提供持續(xù)動力。生活用紙因其剛需消費(fèi)屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費(fèi)品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業(yè)成本壓力釋放。目前在整

32、個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費(fèi)升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會逐漸調(diào)整。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司計劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5502.336萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)廣西紙制品項目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“廣西紙制品項目”主要從事生活用紙項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性廣西紙制品項目選址于x

33、xx產(chǎn)業(yè)基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：廣西紙制品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目

34、營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx產(chǎn)業(yè)基地廣西壯族自治區(qū)，簡稱桂，是中華人民共和國省級行政區(qū)，首府南寧，位于中國華南地區(qū)，廣西界于北緯2054-2624，東經(jīng)10428-11204之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，西北靠貴州，西南與越南接壤，廣西陸地面積23.76萬平方千米，海域面積約4萬平方千米。廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東

35、南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢西北高、東南低，呈現(xiàn)西北向東南傾斜。地貌總體由山地、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構(gòu)成。廣西屬亞熱帶季風(fēng)氣候和熱帶季風(fēng)氣候，地跨珠江、長江、紅河、濱海四大水系。截至2019年末，廣西下轄14個地級市，51個縣，12個自治縣，8個縣級市，40個市轄區(qū)；常住人口4960萬人；生產(chǎn)總值21237.14億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3387.74億元，增長5.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值7077.43億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值10771.97億元，增長6.2%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值42964元，比上年增長5.1%。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積35230.94平方米（折合約52

36、.82畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.91%，建筑容積率1.46，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.71%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.46萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積35230.94平方米，建筑物基底占地面積27448.43平方米，總建筑面積51437.17平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33788.89平方米，項目規(guī)劃綠化面積3967.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1038474.26千瓦時，折合127.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量24352.77立方米，折合2.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“廣西紙制品項目投資建設(shè)項目”，年用電量1038474.26千瓦時，年總用水量

37、24352.77立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）129.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.56%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xxx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資13353.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10007.28萬元，占項目總投資的74.94%；流動資金3345.93萬元，占項目總投資的25.06%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資

38、均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入31330.00萬元，總成本費(fèi)用24807.68萬元，稅金及附加248.88萬元，利潤總額6522.32萬元，利稅總額7670.83萬元，稅后凈利潤4891.74萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2779.09萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.84%，投資利稅率57.45%，投資回報率36.63%，全部投資回收期4.23年，提供就業(yè)職位627個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35230.9452.82畝1.1容積率1.461.2建筑系數(shù)77.91%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝189.461.4基底面積平方米27448.431.5總建筑面積平方米51437.171.6綠化面積平方米3967.70綠化率7.71%2總投資萬元13353.212.1固定資產(chǎn)投資萬元10007.282.1.1土建工程投資萬元4445.722.1.1.1土建工程投資占比萬元33.29%2.1.2設(shè)備投資萬元4362.662.1.2.1設(shè)備投資占比32