精品丙烯腈項目可行性研究報告

0 丙烯腈項目可行性研究報告 第一章 總論 1 烯腈項目概況 目名稱 ： 15 萬噸丙烯腈合成工藝項目 目擬建場地區(qū) ： 南京化學工業(yè)園 目規(guī)模 ： 年產(chǎn)十五萬噸丙烯腈 國丙烯腈現(xiàn)狀 ： 由于丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸的環(huán)保問題，近幾年我國新增產(chǎn)能較少 。目前，我國主要有 11 家丙烯腈生產(chǎn)廠家。 2005 年我國丙烯腈總產(chǎn)能約達 110 萬噸 /年，產(chǎn)量達到 噸， 2006年底我國丙烯腈主要企業(yè)總產(chǎn)能達到 噸 /年，全國總產(chǎn)能約達 115 萬噸 /年。至 2009 年產(chǎn)能基本未變。 2010 年6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番，達到 噸，躍居國內(nèi)首位。這標志著吉林石化公司已成為全國最大丙烯腈生產(chǎn)基地。 2011年，我國僅齊魯石化增加 4 萬噸產(chǎn)能，增加后丙烯腈國內(nèi)總產(chǎn)能 約 噸，產(chǎn)量 108 萬噸。 2 目設(shè)計標準 ,依據(jù)及原則 目設(shè)計依據(jù) 1. 2013 年“中國石化 七屆全國大學生化工設(shè)計競賽參賽指導書 2) 境保護等方面的相關(guān)法律法規(guī)及政策 械，環(huán)保等方面相關(guān)國家及行業(yè)標準 目使用的專業(yè)標準規(guī)范 中華人民共和國安全生產(chǎn)法； 建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定原勞動部第 3號令（ 1996）； 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（ 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（ 石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范（ 建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 建筑物防雷設(shè)計規(guī)定（ 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（ 石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范（ 化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定（ 3 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（ 1999年版）； 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定勞動部發(fā) 1996140號； 建筑照明 設(shè)計標準（ 工業(yè)粉塵排放標準執(zhí)行（ 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準執(zhí)行（ （ 1）本項目的目標是為一石化總廠設(shè)計一座以乙烯為基本原料生產(chǎn)丙烯晴的子工廠 （ 2）項目建設(shè)遵守國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃，貫徹有關(guān)部門的頒發(fā)標準和規(guī)范合理安排建設(shè)周期，嚴格控制工程建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模和投資； （ 3）采用成熟而先進可靠的工藝生產(chǎn)技術(shù)，確保操作運行穩(wěn)定、能耗低、三廢 排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好； （ 4）產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量指標符合國家及地方頒發(fā)的各項相關(guān)標準； （ 5）充分利用南京化學工業(yè)園區(qū)機器周邊的各種可利用資源，如長江的運輸功能等。 （ 6）為減小一次投資規(guī)模，活躍資金周轉(zhuǎn)，采用滾動建設(shè)原則，即一次規(guī)劃，分期建設(shè)。 （ 7）牢固樹立“預(yù)防為主，安全第一”的思想，確保建設(shè)工程項目的安全實施，切實落實“三同時”的規(guī)定，堅持“安全第一、 4 預(yù)防為主、綜合治理”的方針，確保工程施工安全和施工質(zhì)量。 （ 8）遵循現(xiàn)行防火、安全衛(wèi)生及勞動保護等有關(guān)規(guī)范，確保本項目在投產(chǎn)后能安全穩(wěn)定生產(chǎn)，保障勞動者 在勞動過程中的健康和安全。 （ 9）重視環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生，設(shè)計中選用清潔生產(chǎn)工藝，三廢治理、消防、安全、勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，污染物的排放必須達到規(guī)定的指標，并保證工廠安全運行和操作人員的健康不受損害； 項目背景及意義 需情況 生產(chǎn)情況 2011年，我國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)仍維持為 9家，年，全部集中在兩大集團及其合資公司，其中中國石油丙烯腈產(chǎn)能為 年，約占國內(nèi)產(chǎn)能的 中國石化丙烯腈產(chǎn)能 為 42萬噸 /年（合資公司上海賽科能力按照股權(quán) 50%折算，下同），約占國內(nèi)產(chǎn)能的 當年新增丙烯腈生產(chǎn)能力來自中國石化齊魯分公司 4萬噸 /年的擴能。 2011年，我國丙烯腈產(chǎn)量為 比增長 全國丙烯腈裝置的有效產(chǎn) 5 能開工率在 其中，中國石油產(chǎn)量為 中國石化丙烯腈產(chǎn)量為 比下降 見表 1）。 表 1 2011年中國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)情況 單位：萬噸 /年、萬噸 企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 中國石油 林石 化分公司 慶石化分公司 慶煉化分公司 順石化分公司 州石化分公司 國石化 海石油化工股份有限公司 慶分公司 魯分公司 資公司 海賽科石油化工有限責任公司 國合計 6 進口情況 自 2002年起，我國丙烯腈進口關(guān)稅下降至 而隨 著下游需求的快速發(fā)展，國內(nèi)缺口量較大，近年我國丙烯腈進口量呈逐步振蕩上升態(tài)勢。 2008年由于國內(nèi)下游腈綸需求大幅萎縮，使得丙烯腈的需求也明顯減少，進口量也大幅下降；2009 2011年，在下游需求快速回暖的拉動下進口量又明顯回升，達到進口丙烯腈約 由于全球丙烯腈的生產(chǎn)國及貿(mào)易國比較集中，因此歷年來中國進口的丙烯腈也基本集中來自于美國、韓國、日本及中國臺灣省四個國家及地區(qū)。 2011年，來自上述四個國家及地區(qū)的進口量合計為 占我國進口總量的 還有少量產(chǎn) 品來自墨西哥、荷蘭、俄羅斯及巴西等地。 2011年我國丙烯腈主要進口來源地及進口量見表 2。 表 2 2011 年 我 國 丙 烯 腈 進 口 來 源 地 單位：萬噸、 % 國家 /地區(qū) 進口量 所占比例 美國 國 本 7 中國臺灣省 西哥 羅斯 他 計 內(nèi)丙烯腈的下游應(yīng)用領(lǐng)域和下游用戶相對集中，因此國內(nèi)丙烯腈的進口省市也相對集中，主要集中在江蘇 省及浙江省。 2011年，上述兩省丙烯腈進口量均約為 別占進口總量的 另外，其他幾個省市如天津市、山東省、北京市及河北省等也有少量的進口（詳 見表 3）。 表 3 2011 年 我 國 丙 烯 腈 進 口 省 市 單位：萬噸、 % 省市 進口量 所占比例 江蘇省 江省 津市 東省 京市 北省 8 合計 年，丙烯腈的進口貿(mào)易方 式變化不大，主要以一般貿(mào)易方式及進料加工貿(mào)易的方式進口，一般貿(mào)易方式仍是最主要的進口方式。 2011年，以一般貿(mào)易方式進口的丙烯腈量達 總進口量的 以進料加工貿(mào)易及來料加工裝配方式進口的丙烯腈量約 占總進口量的 如表 4所示。 表 4 2011 年 我 國 丙 烯 腈 進 口 貿(mào) 易 方 式 單位：萬噸、 % 貿(mào)易方式 進口量 所占比例 一般貿(mào)易 料加工貿(mào)易 料加工裝配 計 9 消費情況 2011年，我國丙烯腈表觀消費量為 比增長 主要用于生產(chǎn)腈綸、 烯酰胺、聚醚、丁腈橡膠及其他精細化工產(chǎn)品，其中，用于生產(chǎn)腈綸及 脂合計約占丙烯腈消費總量的 75%。 供需預(yù)測 今后幾年，我國丙烯腈仍將快速發(fā)展，生產(chǎn)能力的增加主要來自上海賽科石化、萬達集團東營項目及中海油東方石化等項目。預(yù)計 2015年，我國丙烯腈生產(chǎn)能力將增至 210萬噸 /年，其中中國石油、中國石化所占份額將分別下滑至 而中國海油、萬達集 團的進入將打破國內(nèi)由兩大集團壟斷全部生產(chǎn)能力的局面，其他企業(yè)所占份額將提高至 另外還有一些企業(yè)在規(guī)劃丙烯腈項目，如果能解決技術(shù)來源等問題，預(yù)計 2015年后，我國丙烯腈生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增加（詳見表5）。 表 5 2010 年 2015 年 中 國 丙 烯 腈 供 需 預(yù) 測 單位：萬噸 /年、萬噸、 % 分類 2010年 2011年 2015年 2010 2015年均增長率 10 生產(chǎn)能力 10 工率 89 88 85 - 產(chǎn)量 80 求量 15 需缺口 35 后幾年，我國腈綸發(fā)展較緩，對丙烯腈需求的增加貢獻不大，其占丙烯腈消費結(jié)構(gòu)的比例也將逐步下降；而 是拉動丙烯腈需求增加的主要力量，所占比例也將明顯提升；另外，丁丙烯醯胺等產(chǎn)品的需求也將穩(wěn)步增加，但所占比例仍不高。屆時，我國丙烯腈表觀需求將增加至 215萬噸。 根據(jù)以上供需預(yù)測，雖然今后幾年，下游行業(yè) 脂的快速發(fā)展將增加對原料丙烯腈 的需求，但如果上述計劃新建丙烯腈裝置均能按時投產(chǎn)的話，國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)能力將大幅提升，供應(yīng)缺口也將逐步回落，預(yù)計 2015年國內(nèi)丙烯腈供應(yīng)缺口將下降至 35萬噸。 丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈價值分析及發(fā)展建議 丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸（丙烯腈纖維）、丙烯腈 11 苯乙烯（ （ 脂、丙烯酰胺 /聚丙烯酰胺、丁腈橡膠（ 己二腈。丙烯酸生產(chǎn)技術(shù)以丙烯直接氧化法為主，目前基本沒有以丙烯腈為原料直接生產(chǎn)丙烯酸的裝置。丙烯腈項目副產(chǎn)的氰氫酸（ 要用來生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯（ 繼而生產(chǎn)聚甲基丙烯酸甲酯（ 還可以用于生產(chǎn)其他樹脂及塑料改性劑等。 1. 腈綸 腈綸生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，獲得渠道較多，且國內(nèi)裝置建設(shè)及運行經(jīng)驗豐富，技術(shù)引進及項目建設(shè)難度較小，投資收益情況尚可。但從整體來看，腈綸市場已十分成熟，增速十分緩慢，常規(guī)纖維市場已呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，市場前景和盈利能力并不樂觀，不宜作為丙烯腈主要配套發(fā)展產(chǎn)品。 2. 脂 進難度較小，國內(nèi)市場容量大，且存在較大缺口，市場前景較好，可 作為丙烯腈配套 12 發(fā)展產(chǎn)品，但中低端產(chǎn)品面臨國內(nèi)、外生產(chǎn)廠商的雙重壓力，競爭較激烈。新建裝置必須引進高端技術(shù)產(chǎn)品，才能具備競爭優(yōu)勢。 3. 內(nèi) 在較大供需缺口，市場前景較好，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品能夠滿足汽車、制鞋、建筑、電子電氣等行業(yè)發(fā)展的需求，緩解國內(nèi)供需矛盾，但 產(chǎn)工藝技術(shù)先進且引進難度較大，在落實技術(shù)來源的前提下可作為丙烯腈配套發(fā)展產(chǎn)品。 4. 聚丙烯酰胺 國內(nèi)聚丙烯酰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇性多，引進難度較小，也可采用國內(nèi)技術(shù)。國內(nèi)市場容量較大，但供應(yīng)量也較充足，生產(chǎn)企業(yè)能力較為分散， 低分子量產(chǎn)品競爭較為激烈，高分子量產(chǎn)品仍存在部分缺口。聚丙烯酰胺是一個仍在快速發(fā)展的系列產(chǎn)品，隨著應(yīng)用范圍的日益擴大，其市場容量也不斷擴大，可作為丙烯腈配套發(fā)展產(chǎn)品考慮。 5. 己二腈 13 目前國內(nèi)己二腈生產(chǎn)尚屬空白（一套 2萬噸 /年裝置已停產(chǎn)），發(fā)展?jié)摿^大，市場前景較好，但技術(shù)引進困難。同時，目前國內(nèi)己二腈產(chǎn)品的下游用戶己二胺生產(chǎn)能力主要集中在中國平煤神馬集團一家公司，市場風險較大。 綜合對丙烯腈下游產(chǎn)品市場、技術(shù)及投資效益等方面的比較，可以看出， 術(shù)成熟易得 ，效益較好，因此可作為企業(yè)發(fā)展重點關(guān)注項目。丁腈橡膠市場缺口大，發(fā)展前景好，但市場總量有限，可做備選項目。而腈綸和己二腈兩個產(chǎn)品均存在市場發(fā)展不確定的問題，且己二腈的生產(chǎn)技術(shù)難以獲得，發(fā)展需謹慎。丙烯腈下游產(chǎn)品發(fā)展條件比較見表 6。 表 6 丙烯腈下游產(chǎn)品發(fā)展條件比較 產(chǎn)品 國內(nèi)市場 技術(shù)來源 投資收益 場缺口大，發(fā)展前景好 技術(shù)可得 高 己二腈 國內(nèi)生產(chǎn)空白，發(fā)展空間大 丁二烯法技術(shù)高度壟斷， 丙烯腈法技術(shù)可引進 高 場容量大，發(fā)展空間大 技術(shù)較易得 較高 聚丙烯酰胺 發(fā)展 潛力大，且內(nèi)部市場有待開發(fā) 技術(shù)成熟易得 一般 腈綸 產(chǎn)品成熟期，市場競爭激烈；常規(guī) 產(chǎn)品萎縮，發(fā)展重點是差別化產(chǎn)品 技術(shù)成熟可得 較低 究范圍 14 本報告的研究范圍包括項目建設(shè)的意義、建設(shè)規(guī)模的確定、藝技術(shù)的比較和論證、副產(chǎn)品的綜合利用方案、 合成丙烯腈的工廠 系統(tǒng)集成方案、廠址選擇、項目的社會及經(jīng)濟效益分析。 究結(jié)論 （ 1）該項目符合國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投產(chǎn)后企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向合理，增加了企業(yè)的市場競爭能力。 （ 3）項目投產(chǎn)后，企業(yè)可 以此為平臺，制定今后的新產(chǎn)品開發(fā)計劃，通過合成丙烯腈還可以合成一些下游產(chǎn)品如 進一步提高市場競爭力與經(jīng)濟效益。 （ 4）隨著我國居民生活水平的提高和汽車工業(yè)的發(fā)展，從產(chǎn)品一二十年的需求預(yù)測情況看，市場對其需求量依然很大，并有有逐步擴大趨勢，建設(shè)丙烯和氨氣制丙烯腈及是十分必要的。 （ 5）國內(nèi)丙烯腈市場需求較大，而生產(chǎn)企業(yè)不多，現(xiàn)在進入有利于盡早掌握技術(shù)，搶占市場。 （ 6）丙烯氨氧化是合成丙烯睛的新方法，該法具有原料價廉易得、工藝流程簡單、設(shè)備投資少、產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)成本低等許多優(yōu)點，很快取代了乙炔法 ，迅速推動了丙烯腈生產(chǎn)的發(fā)展，成為當前生產(chǎn)丙烯腈的主要方法。 （ 7）該項目的實施，可有助于企業(yè)以后往下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生產(chǎn)腈綸等高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 （ 8）企業(yè)位于南京化學工業(yè)園，交通便利，運輸方便。所選廠 15 址合理，與總廠可以很好耦合集成，原料供應(yīng)可靠，運輸距離短。 （ 9）原料完全利用企業(yè)現(xiàn)有的丙烯和氨氣，成本可大大降低。（ 10）供電、供水、供氣、供汽依托基地基礎(chǔ)設(shè)施以及企業(yè)現(xiàn)有的裝置能力填平補齊，穩(wěn)定可靠。綜合利用原公用工程的生產(chǎn)能力，根據(jù)需要填平補齊，節(jié)省建設(shè)項目的總投資。 （ 11）從該企業(yè)的實際 情況看，原有專業(yè)技術(shù)人員管理人員，技術(shù)力量雄厚。企業(yè)有一批化工生產(chǎn)的技術(shù)骨干和熟練的崗位操作工，減少了培訓費用，更重要的是加強了化工生產(chǎn)的穩(wěn)定性和安全性。因此，該項目建設(shè)是有基礎(chǔ)的。 （ 12）企業(yè)有完整的企業(yè)管理模式，各種專業(yè)管理制度成熟到位。（ 13）本項目有助于改善國家能源結(jié)構(gòu)，保障國家能源安全，并且可以提供一定工作崗位，解決一部分當?shù)鼐蜆I(yè)問題，拉動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 （ 14）項目無移民安置問題，不占農(nóng)田耕地，無拆遷和補償問題，社會風險小。 在的主要問題和建議 設(shè)計過程中雖然盡 可能多的利用現(xiàn)有成熟工藝和設(shè)備，但對各種潛在的不確定性尚未考慮全面。 本設(shè)計中某些工藝尚未大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用，因此要將其投入大規(guī)模生產(chǎn)仍需要進一步的試驗和改進，使其更加成熟。 本項目的環(huán)保方面雖然已經(jīng)做得比較好了，但人存在部分地 16 方，可能對環(huán)境產(chǎn)生某些潛在的危害。 17 第二章 建設(shè)規(guī)模 計原則 生產(chǎn)規(guī)模是指一定量生產(chǎn)要素。隨著規(guī)模的擴大，規(guī)模報酬逐漸遞減，所以要保持適度規(guī)模，這就是 “ 適度規(guī)模經(jīng)營理論 ” 。在本項目中，生產(chǎn)規(guī)模過小則銷售收入過低，無法實 現(xiàn)盈利；生產(chǎn)規(guī)模過大，則總投資及生產(chǎn)成本也相應(yīng)增大，可能又會導致總利潤降低。因此，生產(chǎn)規(guī)模在一個合適的范圍，才能實現(xiàn)項目的最大盈利。建設(shè)規(guī)模的原則要根據(jù)產(chǎn)業(yè)和具體廠區(qū)的特點而定，具體說來有以下幾個方面： （ 1）國家、地區(qū)、部分、行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展計劃：考慮到經(jīng)濟發(fā)展計劃的要求，才能保證國民經(jīng)濟有合理的結(jié)構(gòu)，才能與國家、地區(qū)、行業(yè)的經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，取得良好的效益。 （ 2） 石油 ，氨 的價格：該項目所需原料 丙烯 餾分來源于石油催化裂化副產(chǎn)，因而石油、 氨 的價格直接影響項目的生產(chǎn)成本及規(guī)模。 （ 3） 市場的需求 量：市場的需求量是產(chǎn)品生產(chǎn)的主要依據(jù)，產(chǎn)品滯銷帶來的后果要遠比其他一切影響大得多。 （ 4）市場競爭：需明確行業(yè)的競爭趨勢，了解競爭對手的發(fā)展狀況，做到知己 知彼。 （ 5）產(chǎn)品所處的生命周期階段： 表 2命周期階段及其特征 序號 發(fā)展階段 增長趨勢和特征 成本 利潤 1 投入期 增長率不穩(wěn)定，新產(chǎn)品剛投產(chǎn)，開始進入市場 成本很高 10%，大量進入市場，開始有微利市場 成本開始下降 0 3 成熟期 增長率 0 4 衰退期 增長率急劇下降，產(chǎn)品開始陳舊化，成本升高 0/0 18 處于被淘汰狀態(tài)，贏利下降，甚至出現(xiàn)虧本 處在成長期的產(chǎn)品，需求在增長，可以考慮投資建廠或?qū)υa(chǎn)廠進行技術(shù)改進，以求降低生產(chǎn)成本、增加利潤和提高產(chǎn)品的競爭能力 ，如果效益可觀還可 （ 6）資金來源：化工廠的初期建設(shè)需要大量的資金注入，因此生產(chǎn)規(guī)模要以能和各種渠道提供的資金數(shù)量相適應(yīng)而又不影響總的經(jīng)濟效益為原則來確定。 （ 7）其他因素：土地條件、政策支持、人力資源、設(shè)備條件等其他相關(guān)因素都會對生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)生或多或少的影響，需要綜合考慮。 場分析 料成本分析 （一）丙烯 雖然國內(nèi)市場對丙烯的需求量在不斷增加，但 2008 年以來受金融危機及國際原油價下跌的影響，國內(nèi)丙烯的價格也隨之大幅下降，但隨著金融危機過后，丙烯的價格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。圖 2丙烯和 2008 年下半年經(jīng)歷金融危機以來到現(xiàn)在的價格走勢。從圖中不難看出丙烯的價格不僅恢復(fù)到了金融危機前的水平而且保持穩(wěn)定。未來丙烯有廣闊的發(fā)展前景。 圖 2008008年12月2009年2月 2009年4月 2009年6月 2009年8月2009年10月 2009年12月2010年2月 2010年4月 2010年6月 2010年8月2010年10月 2010年12月2011年2月 2011年4月日期美元/噸系列1 19 以 北亞丙烯為例，上半年丙烯價格一直處于窄幅震蕩行情，整體走勢較為平緩， 丙烯腈受到來自原料成本的影響較為有限，僅在供需矛盾凸顯的局面下，側(cè)面造成影響。 2、供需面分析： （二） 氨氣 氨氣的價格 20 品市場分析 烯腈產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 內(nèi)外丙烯腈市場供應(yīng)現(xiàn)狀 （一） 全球丙烯腈生產(chǎn)狀況 近年來， 發(fā)達國家丙烯腈市場萎縮， 全球丙烯腈生產(chǎn)能力在向亞洲轉(zhuǎn)移。 2006 年全球丙烯腈產(chǎn)能為 617 萬噸 /年。截至 2009 年，全球丙烯腈能力為 量約為 590 萬噸。 日本旭化成公司在我國臺灣建設(shè)的以丙烷為原料的 20 萬噸 /年丙烯腈裝置于2010 年投產(chǎn)。據(jù)透露，該丙烯腈裝置為世界上第一套采用丙烷原料的大裝置，將在生產(chǎn)中逐漸提高負荷率。 2010 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙 烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番，達到 噸。另外，由于臺灣中國石油化學工業(yè)開發(fā)股份有限公司（簡稱：臺灣石化）的下游客戶（ 產(chǎn)商）正在擴充產(chǎn)能。為滿足客戶的這一需求，該公司計劃將丙烯腈產(chǎn)能增加 噸 /年，達到 噸 /年，擴建部分的裝置在 2010 年投入使用。 2011 年 12 月 20 日，日本旭化成與泰國等在泰國的合資公司 泰國 化成化學正式投產(chǎn)其位于泰國羅勇省馬塔府工業(yè)區(qū)的 20 萬噸 /年丙烯腈裝置，原定 2010 年底投產(chǎn)，后由于環(huán)保評估原因而延遲建 設(shè)。該公司在建項目包括 20萬噸 /年丙烯腈裝置、 7 萬噸 /年 體裝置以及 16 萬噸 /年硫酸銨裝置， 012 年初投產(chǎn)。 截至 2011 年，全球丙烯腈能力約為 695 萬噸，全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表 21 表 全球 丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能 統(tǒng)計表 單位：萬噸 /年 序號 企業(yè)名稱 國家或地區(qū) 產(chǎn)能 備注 1 英力士集團 德國、美國 2 旭化成 日本、臺灣 0 萬噸以 丙烷 為 原料 3 能材料公司 美 國 4 吉林石化公司 中國吉林市 010 年擴建 5 臺塑 中國臺灣省 6 巴斯夫 英國 28 7 東西石化公司 韓國 8 上海賽科 中國上海 9 帝斯曼 荷蘭 10 業(yè) 韓國 11 臺灣石化 中國臺灣省 010 年擴建 12 氰特工業(yè) 美國 13 o 本 14 羅斯 15 本 16 國 旭化成公司是世界上第一家大規(guī)模使用丙烷生產(chǎn)丙烯腈的公司。 2010 年 8 月該公司與沙比克（ 司計劃在沙特朱拜勒合資建設(shè) 20 萬噸 /年丙烯腈項目。 該項目擬采用丙烷原料工藝，計劃于 2013 年建成投產(chǎn)。 表 2006 2011 年 世界丙烯腈產(chǎn)能 統(tǒng)計表 單位：萬噸 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 產(chǎn)能 617 617 617 70 695 產(chǎn)量 553 570 590 600 開工率 近年來，全球丙烯腈生產(chǎn)向亞洲轉(zhuǎn)移，發(fā)達國家丙烯腈市場呈萎縮現(xiàn)象，一些公司紛紛關(guān)閉最差的生產(chǎn)線。 據(jù)英國 司分析，近年來，因裝置關(guān)閉超過開工的新增能力，世界丙烯腈供應(yīng)顯得較為緊張。開工率處于 89 90%的高位，但是效益仍然很低。 全球金融危機使丙烯腈生產(chǎn)商在全球范圍內(nèi)大幅削減丙烯腈裝置開工率，一些 22 裝置的開工率甚至降到 50%。所有的丙烯腈生產(chǎn)商都是通過丙烯氨氧化來獲得粗乙腈，但不是 所有的生產(chǎn)商都能夠?qū)Υ忠译孢M行分離、提純并出售。丙烯腈產(chǎn)量的大幅削減導致了乙腈產(chǎn)量大幅減少。 （二） 我國 丙烯腈 生產(chǎn)現(xiàn)狀 作為煉化產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，丙烯腈主要用于腈綸、工程塑料以及聚丙烯酰胺等方面的生產(chǎn)。 20 世紀 80 年代以來我國丙烯腈工業(yè)發(fā)展較快，從國外引進 8 套裝置，全部采用 司技術(shù)。 由于丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸的環(huán)保問題，近幾年我國新增產(chǎn)能較少。目前，我國主要有 11 家丙烯腈生產(chǎn)廠家。 2005 年我國丙烯腈總產(chǎn)能約達 110 萬噸 /年，產(chǎn)量達到 噸， 2006 年底我國丙烯腈主要企業(yè)總產(chǎn)能達到 噸 /年，全國總 產(chǎn)能約達 115 萬噸 /年。至 2009 年產(chǎn)能基本未變。 2010 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番，達到 噸，躍居國內(nèi)首位。這標志著吉林石化公司已成為全國最大丙烯腈生產(chǎn)基地。 2011 年，我國僅齊魯石化增加 4 萬噸產(chǎn)能，增加后丙烯腈國內(nèi)總產(chǎn)能約 量 108 萬噸。 目前，我國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈。因此，丙烯和氨是兩個重要的原材料。我國丙烯腈生產(chǎn)主要分布在東北，華東和西北地區(qū)，因為那里有大型石化生產(chǎn)商，可以提供豐 富的原材料，尤其是丙烯。然而，由于其他下游產(chǎn)品，如聚丙烯和環(huán)氧丙烷對丙烯的大量需求，國內(nèi)丙烯供不應(yīng)求漸趨白熱化。 我國丙烯腈生產(chǎn)量已由 2006 年 噸增加到 2007 年 噸和 2008 年 100萬噸， 2009 年的 噸， 2010 年達 噸， 2011 年產(chǎn)量約 108 萬噸。 23 未來幾年，國內(nèi)將有幾套丙烯腈裝置投產(chǎn)（安慶石化擴到 13 萬噸、山東萬達 26萬噸、賽科石化 26 萬噸、中海油 20 萬噸），預(yù)計到 2013 年，我國丙烯腈生產(chǎn)能力將達到 166 萬噸 /年，產(chǎn)量 136 萬噸，開工率約 82。 原料丙 烯供應(yīng)方面，丙烷脫氫法制丙烯的在建產(chǎn)能約 610 萬噸 (占 2010 年丙烯總產(chǎn)量的 ，該工藝丙烯收率高，理論上可緩解丙烯腈的原料瓶頸問題。然而，這些項目最快在 2013 年投產(chǎn)，并且國內(nèi)尚無該工藝的成功運行案例，從投產(chǎn)到商業(yè)化運作仍需要時間檢驗，加之國內(nèi)丙烷也是稀缺資源（產(chǎn)量僅丙烯的一半），需要從他國進口，也存在原料問題。因此，我們預(yù)計 1 3 年內(nèi)國內(nèi)丙烯腈的原料供應(yīng)問題仍難以解決，產(chǎn)能增長將繼續(xù)受限。 內(nèi)外丙烯腈市場供應(yīng) 預(yù)測 我國丙烯生產(chǎn)主要集中在中國石化和中國石油的下屬企業(yè)，中國海洋石油總公司與殼牌的合資項目中海殼牌石油化工有限公司 40 萬 t/a 丙烯項目已于2006 年初投產(chǎn)。此外，中國化工集團、中化國際等公司還有一些小規(guī)模的煉油企業(yè)也生產(chǎn)丙烯，再加上一些私營或集體的小煉油企業(yè)，每年合計生產(chǎn)能力僅約幾十萬噸，由于受國家煉油政策的限制及國際油價的影響，其產(chǎn)量及開工率也較低。 我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，商品量很少。 2009年，我國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況見表 2。 表 2 2009 年我國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況 企業(yè)名稱 產(chǎn)能 （ 萬 t/a） 獨山子石化 88 撫順石化 73 鎮(zhèn)海煉化 慶石化 60 福建石化 60 上海賽科 59 茂名石化 海石化 林石化 50 天津石化 50 齊魯石化 州石化 47 24 燕山石化 海殼牌 45 揚子石化 30 大連石化 32 大慶煉化 州石化 25 遼陽石化 15 錦州石化 10 其他 352 合計 來數(shù)年內(nèi)，我國還將新增幾套 大型乙烯生產(chǎn)裝置，同時煉廠生產(chǎn)能力還將繼續(xù)擴大，這將顯著增加丙烯的產(chǎn)量。在今后相當長的時間內(nèi)，我國丙烯生產(chǎn)能力將以較快的速度增長，預(yù)計 2015 年的丙烯產(chǎn)能將 約 達到 1600 萬 t/a。 品市場需求預(yù)測 內(nèi)外丙烯腈市場需求現(xiàn)狀 （一）全球丙烯腈需求現(xiàn)狀 市場分析人士表示， 2008 年全球丙烯腈需求比 2007 年下降了約 15%，這是丙烯腈歷史上需求降幅最大的一年。受全球經(jīng)濟低迷的影響，丙烯腈下游主要領(lǐng)域如腈綸 纖維和丙烯腈 苯乙烯聚合物（ 場需求疲軟，從而致2008 年全球丙烯腈需求下挫至約 440 萬噸 /年。 2008 年全球丙烯腈裝置的平均開工率為 75%，到了第四季度開工率甚至下降至 55%的低位。 2009 年第一季度開工率比上年第四季度有較大幅度的上升，但仍遠低于滿負荷生產(chǎn)的水平。 表 2006 2010 年世界各地區(qū)丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬噸 /年 年份 歐洲 中東 /非洲 亞洲 拉丁 美洲 北美 世界 25 據(jù)估算， 2008 年來自腈綸領(lǐng)域的丙烯腈需求，從 2007 年的 220 萬噸下降至 176萬噸；來自 域的丙烯腈需求，則從 2007 年的 220 萬噸下降至 152 萬噸。 據(jù)從事市場咨詢的英國 司分析，丙烯腈生產(chǎn)面臨的最大問題是腈綸纖維的不景氣。 2008 2009 年，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達 60% 64%。腈綸是丙烯腈最大的終端用戶，占丙烯腈需求量近 50%。 2008 年以來，由于需求減少，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達 60%，產(chǎn)量大幅下滑。據(jù)日本化學纖維協(xié)會報道， 2008 年世界腈綸短纖維比上年減少 18%，為 202 萬噸，已連續(xù) 4 年減少。中國大陸產(chǎn)量減少 25%。主要出口地區(qū)日本、臺灣省則分別大幅度減少39%和 32%。腈綸需求衰退導致丙烯腈生產(chǎn)成本不能有效地向下游轉(zhuǎn)移，迫使生產(chǎn)廠家低負荷運轉(zhuǎn)，甚至停產(chǎn)。 丙烯腈第二大終端用戶是 為驅(qū)動丙烯腈需求的主要動力。前 10 年來 費占全球丙烯腈生產(chǎn)越來越大的份額。 預(yù)計 2013 年世界丙烯腈生產(chǎn)能力為 噸 /年，產(chǎn)量為 噸，開工率85，需求量 噸。 全球丙烯腈需求的年增長率預(yù)計為 2 ， 腈綸需求預(yù)計平緩，需求年增長率預(yù)計為 5%，丙烯酰胺需求年增長率預(yù)計為 6 7%。丙烯腈工業(yè)發(fā)展的一個新 亮點是新的丙烷制丙烯腈技術(shù)，較低的成本費用可望提高下游產(chǎn)品的競爭能力。 （二）我國丙烯腈需求現(xiàn)狀 我國丙烯腈消費量已由 2000 年 57 萬噸、 2001 年 68 萬噸、 2002 年 噸、2003 年 噸、 2004 年 103 萬噸增加到 2005 年 噸和 2006 年 進一步增加到 2007 年 少至 2008 年 2009 年增加到 2010 年增加到 2011 年達到 26 表 2006 2011 年我國丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬噸 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 近幾年國內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，而下游腈綸和 業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導致多年來丙烯腈一直供不應(yīng)求，進口依存度超過 30%。 我國對丙烯腈的需求持續(xù)增長， 求的年增長率超過 10%，腈綸需求年增長率為 3%。 2010 年我國丙烯腈的主要消費領(lǐng)域仍 是腈綸纖維，其次是 脂（占 、丙烯酰胺（占 和丁腈橡膠。 我國丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、 脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、丙烯腈總需求的 40%、 33%。由于 2011 年冬季異常寒冷，腈綸需求較旺（用于制針織套衫、地毯、家具、寢具等），中國和印度的腈綸生產(chǎn)裝置滿負荷運行。同時， 于生產(chǎn)家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產(chǎn)企業(yè)逐漸復(fù)工，開工率由 2010 年 4 季度的 60%提升到了 80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。從中 長期來看，國內(nèi)腈綸方面對丙烯腈的需求可能保持穩(wěn)定（至今無擴能計劃），而來自 需求將保持增長（ 2012 年 新增年產(chǎn)能 95 萬噸）。此外，國內(nèi)丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛（鎮(zhèn)江 2 萬噸預(yù)計 2012 年上半年竣工，朗盛在南通的 3 萬噸可能在 2012 年投運），預(yù)計未來幾年我國丙烯腈需求將以年均 7 8%的速度增長， 2013 年接近 190 萬噸。 預(yù)計到 2013 年，我國丙烯腈生產(chǎn)能力將達到 年，產(chǎn)量 工率 82，需求量約 產(chǎn)量相比，缺口為 50 萬噸，嚴重供不足需。 內(nèi)外丙烯腈市場需求預(yù)測 （一） 全球丙烯腈市場需求預(yù)測 27 聚丙烯是丙烯最大的消費領(lǐng)域， 2008 年有 58%的丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯。隨著聚丙烯的用途越來越廣，需求量越來越大，今后對丙烯的需求量將進一步提高。預(yù)計到 2012 年，其在丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占比例將升至 62%。 丙烯腈是丙烯的第二大衍生物， 2008 年有 10%的丙烯用于生產(chǎn)丙烯腈。由于丙烯腈主要下游產(chǎn)品 此對丙烯腈的需求增長放緩，預(yù)計到 2012 年，其在丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占比 例將下降至 另外，丙烯比較重要的衍生物還有羰基醇類和環(huán)氧丙烷， 2008 年它們在丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占比例分別為 8%和 7%。預(yù)計未來幾年，它們在丙烯消費結(jié)構(gòu)中的比例略有下降。 受下游衍生物需求快速增長的驅(qū)動，近年來全球丙烯消費量大幅提高，打破了傳統(tǒng)的烯烴供需格局。近 10 年來，全球丙烯需求的增長率超過了乙烯需求增長率，這種發(fā)展趨勢仍將持續(xù)下去，因此未來全球可能會面臨丙烯資源短缺的問題。預(yù)計今后 5 年，世界丙烯的需求年均增長率將達到 屆時，下游行業(yè)對丙烯的需求將達到 8420 萬 t，市場供應(yīng)仍處于緊張狀態(tài)。 2010 2015 年全球丙烯需求將以年均 度繼續(xù)增長，亞洲將在 2015年成為世界上最大的丙烯需求地區(qū)，中東則會成為消費增長最快的地區(qū)。未來幾年，伊朗的丙烯需求增速將超過中 國和印度，成為世界上需求增長最快的國家，預(yù)計可 達 伊朗大力發(fā)展石化工業(yè)，將有大量面向出口的聚丙烯生產(chǎn)能力投產(chǎn)，其生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品將主要出口到亞洲和西歐。 （二） 我國丙烯腈市場需求預(yù)測 我國丙烯大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，約占丙烯總消費量的 還有部分用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他 化工產(chǎn)品，約占丙烯總消費量的 在今后一段時間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯總需求量的比例今后還將進一步提高。為了滿足腈綸裝置以及 脂生產(chǎn)的 28 需求，我國還將繼續(xù)擴大丙烯腈生產(chǎn)能力，其對丙烯的消費量仍將在丙烯消費結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。 中國丙烯 消費結(jié)構(gòu)情況如圖 2所示。 2 中國丙烯消費結(jié)構(gòu)分布 圖 A 聚丙烯 ； B 丙烯腈 C 丁辛醇 D 環(huán)氧丙烷 E 其它 2010 2015 年間，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速預(yù)計為6%，而環(huán)氧丙烷的年均增速預(yù)計為 4%，異丙苯需求的年均增速預(yù)計為 3%。此間，中國的丙烯需求預(yù)計年均增長達到 其中聚丙烯將占丙烯衍生物市場的 90%，環(huán)氧丙烷的需求也將快速增長，成為丙烯衍生物增長最快的衍生物。 到 2015 年，我國對丙烯的需求將達到將會達到 1600 萬 1800 萬 t，屆時還將有大量丙烯 衍生物進口。從當量需求來看，丙烯供需矛盾依然突出。隨著今后幾年國內(nèi)丙烯擴建、新建項目的建成，丙烯產(chǎn)量仍會有大幅的增長，但這些丙烯擴建、新建項目一般都會配套相應(yīng)的下游產(chǎn)品，因此未來幾年國內(nèi)丙烯市場供求關(guān)系仍會保持現(xiàn)狀。 格現(xiàn)狀與預(yù)測 烯腈產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格 表 2006 2011 年 8 月我國丙烯價格統(tǒng)計表 單位：元 /噸 年年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年 1 29 份 均價格 11000 11500 8500 7300 9300 9800 10200 雖然國內(nèi)市場對丙烯的需求量在不斷增加，但 2008 年以來受金融危機及國際原油價下跌的影響，國內(nèi)丙烯的價格也隨之大幅下降，但隨著金融危機過后，丙烯的價格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。 表 2006 2011年 8 月我國丙烯腈價格統(tǒng)計表 單位：元 /噸 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年 1 均價 15500 16000 15500 9800 17500 20000 14200 在過去的幾年，國內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨市場起起伏伏。 目前，國內(nèi)丙烯腈市場行情高位盤整，但是隨著國內(nèi)丙烯腈廠家開工正常，供應(yīng)面增加，同時下游市場需求跟漲滯緩，受此影響，丙烯腈現(xiàn)貨商談上行受限，商家持貨拉漲受阻，華東港口現(xiàn)貨自提報在 14500 元 /噸左右，部分高位偏上，但商談氣氛平淡。而國內(nèi)丙烯腈廠家出廠報價在 13000 13700 元 /噸，部分報價或仍存上調(diào)空間，山東市場貿(mào)易商現(xiàn)貨送到報價在 14200 14300 元 /噸左右。短期來看，國內(nèi)丙烯腈受外盤現(xiàn)貨價格高企以及接盤商談稀少支撐，商家報盤意向依舊堅挺，但拉漲不易，市場觀望心態(tài)增加，后市需關(guān)注丙烯腈廠家報價變化以及部分新裝置投產(chǎn)計劃。 圖表 2 國內(nèi)丙烯腈價格 30 數(shù) 據(jù) 來 源 ： 中 國 產(chǎn) 業(yè) 咨 詢 網(wǎng) 丙烯腈產(chǎn)品國際市場銷售價格 2006 2011年國內(nèi)丙烯腈進出口情況如下表： 表 2006 2012 年 7 月我國丙烯腈進出口量及均價統(tǒng)計表 單位：萬噸 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 口量 口量 0 0 0 凈進口量 2006 2012 年 7 月我國丙烯腈進出口均價表 單位：美元 /噸 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 口均價 口均價 300 0 0 0 近幾年國內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，而下游腈綸 和 業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導致多年來丙烯腈一直供不應(yīng)求，年進口量在 40 50 萬噸左右，進口依存度超過 30%。 31 游產(chǎn)品分析 丙烯腈下游產(chǎn)品主要是 綸、丙烯酰胺等產(chǎn)品，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，丙烯腈進口量是不斷加大，近幾年產(chǎn)需情況如下表： 表五 2001國內(nèi)丙烯腈供需情況 萬噸 /年 年份 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 2001 002 003 004 005 006 007 008 009 表中數(shù)據(jù)可見，近三年平均進口量在 40 萬噸左右，盡管丙烯腈國內(nèi)將不斷有新裝置投產(chǎn)，但下游產(chǎn)品 丙烯酰胺的新建裝置更多，所以未來幾年國內(nèi)進口量 估計仍會來斷增加。 國內(nèi)主要是從韓國（所占比例 與臺灣（所占比例 進口丙烯腈，由南京海關(guān)（所占比例 與寧波海關(guān)（所占比例 入境。 表八 2001我國丙烯腈進口省市狀況 萬噸， % 省份 2001 2006 2008 進口量 所占比例 進口量 所占比例 進口量 所占比例 北京市 北省 林省 0 江蘇省 東省 海市 32 浙江省 計 內(nèi)丙烯腈的下游應(yīng)用領(lǐng)域相對集中、下游用戶相對集中，因此國內(nèi)丙烯腈的進口省市也相對集中，主要集中在江蘇及浙江省， 2008 年上 述兩省進口的丙烯腈占總進口量的比例分別為 另外，河北省、山