行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-2004年我國電信業(yè)前景炫亮.doc

行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-2004年我國電信業(yè)前景炫亮按照現(xiàn)在發(fā)展勢頭測算得知，2004年我國的固定和移動(dòng)電話用戶將雙雙躍過3億大關(guān)，移動(dòng)市場將進(jìn)一步擴(kuò)大且領(lǐng)先固定市場。從對增加量的貢獻(xiàn)程度看，移動(dòng)通信的作用最大，2003年新增業(yè)務(wù)收入中57.8%來自移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，本地電話貢獻(xiàn)了20.8%。據(jù)推算，2003年全年的電信業(yè)務(wù)收入可以達(dá)到4600億元。在此基礎(chǔ)上我們進(jìn)一步推算，2004年的電信業(yè)收入可能達(dá)到5200億元。在通信領(lǐng)域，還有一個(gè)方面是必須重視的，就是近年在我國如火如荼開展的互聯(lián)網(wǎng)通信。盡管我國互聯(lián)網(wǎng)通信起步比許多發(fā)達(dá)國家晚，但很快就步入快車道。2003年，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到7000萬。研究表明，按照現(xiàn)在的發(fā)展速度持續(xù)幾年，2008年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶就會(huì)超過固定用戶，2010年互聯(lián)網(wǎng)用戶與移動(dòng)持平甚至略有超出。2020年的通信市場可能發(fā)生意想不到的變化。表1是對未來15年通信業(yè)主要業(yè)務(wù)規(guī)模的預(yù)測。注：以上數(shù)據(jù)引自信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院電信軟科學(xué)研究2003年第6期，2005年欄括號內(nèi)數(shù)據(jù)為2003年的預(yù)計(jì)值。通信業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)和人民生活的貢獻(xiàn)和積極作用是有目共睹的。2002年通信服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重是2.46%，為國民經(jīng)濟(jì)間接創(chuàng)造的價(jià)值約為GDP的4.5%，通信服務(wù)業(yè)對GDP增長率的直接貢獻(xiàn)達(dá)到6.38%；2003年以上幾個(gè)數(shù)據(jù)也基本保持在這個(gè)水平上。預(yù)計(jì)未來35年，通信服務(wù)業(yè)對GDP增長率的直接貢獻(xiàn)將繼續(xù)達(dá)到6%8%的水平。我們說的電信大國，現(xiàn)在只是就規(guī)模數(shù)量講的。如果按其他指標(biāo)比較，我國與發(fā)達(dá)國家還有明顯的差距。2003年中國的電話主線普及率預(yù)計(jì)是19.95線/百人，美國是65.9線/百人，日本是60.5線/百人，美國是中國的3.3倍，日本是中國的3.03倍。2003年中國的蜂窩移動(dòng)電話用戶數(shù)預(yù)計(jì)為2.64億戶，領(lǐng)先的優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，領(lǐng)先美國1.06億戶，領(lǐng)先日本1.79億戶。但是，2003年中國的移動(dòng)電話普及率預(yù)計(jì)只有20.4部/百人，美國是中國的2.65倍,法國是中國的3.38倍，韓國是中國的3.49倍。從互聯(lián)網(wǎng)角度比較，中國互聯(lián)網(wǎng)的使用和普及與國外存在很大差距，因而仍然有很大發(fā)展空間。到2003年8月，韓國、日本和美國的互聯(lián)網(wǎng)普及率都已經(jīng)超過50，歐盟國家的普及率也已經(jīng)達(dá)到40。同期，中國互聯(lián)網(wǎng)在城鎮(zhèn)的普及率只有4.23%,農(nóng)村只有0.14。僅從以上幾個(gè)大的方面分析就可以看出，目前中國雖然是一個(gè)電信大國，卻不是電信強(qiáng)國。從技術(shù)發(fā)展水平、自有知識產(chǎn)權(quán)和專利水平、國際競爭力、員工人均生產(chǎn)能力、通信普及率、人均電信消費(fèi)能力、服務(wù)水平等因素比較，中國離電信強(qiáng)國還有很長一段路程要走。加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序要做電信強(qiáng)國，不但用戶數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)容量成為世界第一，還要在法規(guī)建設(shè)、通信質(zhì)量、服務(wù)和投融資環(huán)境上排在前列。經(jīng)過多年的準(zhǔn)備，電信法的框架內(nèi)容已經(jīng)起草完畢，正在征求各相關(guān)部門的意見。征求意見、修改條文需要一定的時(shí)間，因此2004年電信法是否能出臺還值得懷疑。過去的2003年我國電信業(yè)發(fā)展道路上有許多障礙和糾紛，其中最大的問題是市場競爭秩序非常不規(guī)范，為此2003年8月14日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電信市場監(jiān)管工作意見的通知（國辦75號文）。據(jù)此信息產(chǎn)業(yè)部起草制訂了關(guān)于加強(qiáng)依法治理電信市場的若干規(guī)定（若干規(guī)定）。2004年國內(nèi)將加大電信市場的監(jiān)管力度，重點(diǎn)是互聯(lián)互通和電信資費(fèi)。多年的實(shí)踐和國外同行的經(jīng)驗(yàn)提示我們，對互聯(lián)互通的含意和實(shí)質(zhì)應(yīng)該有一個(gè)新的認(rèn)識。專家認(rèn)為，目前全球電信業(yè)越來越重視和強(qiáng)調(diào)“互聯(lián)互通是一項(xiàng)業(yè)務(wù)”，與固定本地、長途和國際業(yè)務(wù)一樣，互聯(lián)互通是一項(xiàng)不僅能夠給新興運(yùn)營商，也能給傳統(tǒng)運(yùn)營商帶來收益的實(shí)實(shí)在在的業(yè)務(wù)。在歐盟，固定到移動(dòng)的互聯(lián)結(jié)算收益占多數(shù)移動(dòng)運(yùn)營商總收益的比例甚至高達(dá)25%，成為他們不可或缺的收入來源。政府應(yīng)該努力建立一種互聯(lián)互通促進(jìn)機(jī)制，讓運(yùn)營商意識到互聯(lián)互通是電信業(yè)有效競爭和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，不同運(yùn)營商之間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通不僅是電信用戶的要求，更是電信業(yè)不斷向前發(fā)展的前提。雖然我國的電信條例對此有比較詳細(xì)的規(guī)定，甚至這些規(guī)定具有一定的超前性，其可操作性不比外國此類規(guī)定遜色，但執(zhí)行起來卻變了味、走了樣，人為性破壞互聯(lián)互通的事件屢有發(fā)生，有的行為令人發(fā)指。雖然各大運(yùn)營商在最高管理層就互聯(lián)互通達(dá)成了協(xié)議，但在許多時(shí)候，這些冠冕堂皇的協(xié)議只是一紙空文?；ヂ?lián)互通往往是“聯(lián)而不通，通而不暢，暢而不長”，曾有官員戲言說：“五年前向國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作時(shí)就提出了互聯(lián)互通問題，上屆政府使命完成后再次提及的仍是互聯(lián)互通問題?！庇纱丝梢?，互聯(lián)互通在我國是多么棘手和困難。鑒于這種情況，政府主管部門決心采取“硬措施”。為了表明政府在高層次上認(rèn)真、公正、科學(xué)和透明地解決這些問題，2003年已經(jīng)請具有外資背景的中國社科院有關(guān)研究機(jī)構(gòu)專門就互聯(lián)互通立項(xiàng)研究，該研究目前正在進(jìn)行中，2004年應(yīng)該有新進(jìn)展，并且在未來的電信法中，互聯(lián)互通也是不可缺少的章節(jié)。無論互聯(lián)互通資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否調(diào)整及如何調(diào)整，當(dāng)務(wù)之急是健全互聯(lián)互通的監(jiān)管，也就是說，互聯(lián)互通監(jiān)管將先行。信息產(chǎn)業(yè)部正在全國各省建立一套互聯(lián)互通監(jiān)控系統(tǒng)，屆時(shí)電信運(yùn)營商的互聯(lián)互通線路都將通過這個(gè)系統(tǒng)，以防止運(yùn)營商們在互聯(lián)互通問題上“玩貓膩”，打擊人為原因造成的網(wǎng)間通信不暢。有人說，2004年將是互聯(lián)互通年。電信資費(fèi)的混亂也是有目共睹的。政府在電信條例中對基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)規(guī)定了政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)和市場定價(jià)三種方式。但在實(shí)踐中，卻做不到按業(yè)務(wù)類別執(zhí)行資費(fèi)政策。運(yùn)營商為了保住市場和爭取客源，從競爭開始就打起了價(jià)格戰(zhàn)。對此，政府三令五申反對。但在許多情況下，運(yùn)營商對政府的意見充耳不聞，管制顯得尷尬和蒼白。如此一來，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。在一些地方，企業(yè)擅自將政府規(guī)定的固定電話的月租費(fèi)降到10元，甚至更低；“小靈通”通話費(fèi)在各地也是參差不齊；手機(jī)雙向收費(fèi)政策在各地受到嚴(yán)重沖擊，一些地方實(shí)行單向收費(fèi)已經(jīng)是不爭的事實(shí)；辦移動(dòng)電話送手機(jī)，虧本賣吆喝；一向被人們青睞的IP電話市場上最近出現(xiàn)了一種怪現(xiàn)象，一些公用電話代辦點(diǎn)明目張膽拒絕用IP打長途。價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果是：價(jià)格下滑了，但價(jià)格被扭曲了；市場做大了，但市場在地域上封閉了；用戶增加了，但服務(wù)質(zhì)量問題多了；企業(yè)收入增加了，但ARPU值下降了。長此下去，企業(yè)的生態(tài)環(huán)境就會(huì)越來越惡劣。針對這種情況，2004年政府主管部門將會(huì)因勢利導(dǎo)，加強(qiáng)監(jiān)管，政府的資費(fèi)管理政策會(huì)有所調(diào)整，總趨勢就是縮小政府定價(jià)部分，擴(kuò)大市場定價(jià)部分，讓市場發(fā)揮更大作用。攻堅(jiān)農(nóng)村通信我國雖然是電信大國，農(nóng)村通信卻很薄弱。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，農(nóng)村與城鎮(zhèn)的通信水平存在嚴(yán)重差距。以固定電話為例，2003年第三季度城市固定電話普及率在30以上，而一些落后農(nóng)村（行政村）的這個(gè)數(shù)字還不及9。到2003年10月，城鎮(zhèn)固定電話用戶占總用戶的64.66%，農(nóng)村電話用戶只占總用戶的35.34%，而我國農(nóng)村人口卻占70！令人擔(dān)憂的是，固定電話用戶結(jié)構(gòu)的趨勢是：從2001年底以來，城鎮(zhèn)用戶比例持續(xù)增加，農(nóng)村用戶比例下降，農(nóng)村用戶的發(fā)展慢于城鎮(zhèn)用戶。所以，我國應(yīng)該盡快建立電信普遍服務(wù)制度，幫助農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)展電信業(yè)。2001年農(nóng)村新增用戶比2000年下降了5.2個(gè)百分點(diǎn)；2002年比2001年下降了40個(gè)百分點(diǎn)；2003年這種趨勢沒有改變；如果2004年農(nóng)民的家庭收入得不到理想的增加，這種趨勢還會(huì)繼續(xù)。同時(shí)，農(nóng)村電話用戶占全國電話用戶總量（包括固定和移動(dòng)用戶）也在逐漸降低，2000年為22.5，2001年為21，2002年為19，到2003年8月，這一比重下降為18.1，2003年9月底繼續(xù)降至17.8%。照此下去，農(nóng)村與城市的差距將越來越大，這不得不引起政府的注意。中央政府最近公布的政策表明，2004年的投資政策將向“三農(nóng)”政策傾斜，向西部大開發(fā)傾斜，向重振東北老工業(yè)基地傾斜，向健康公益事業(yè)傾斜，等等。可以看出，在這些傾斜政策中，與電信關(guān)系最密切的是“三農(nóng)”政策和西部大開發(fā)政策。我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)民占總?cè)丝诘?0以上，電信為農(nóng)村服務(wù)也是“三農(nóng)”的基本內(nèi)容。過去，郵電部對農(nóng)村通信提出了行政村“村村通”工程。2002年全國電信市場結(jié)構(gòu)改革后，該工程發(fā)展緩慢，甚至下滑。因?yàn)椤按宕逋ā惫こ虒儆谄毡榉?wù)的范疇，各大電信運(yùn)營商都不愿意為收入不好的農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)提供虧本的普遍服務(wù)。到現(xiàn)在為止，全國還有12的行政村還沒有通電話。這個(gè)12是最難啃的硬骨頭，因?yàn)橥度氤杀咀罡?，回?bào)談不上。2004年乃至未來若干年，政府在著重解決“三農(nóng)”問題和西部大開發(fā)的同時(shí)，電信普遍服務(wù)必然跟進(jìn)，電信也一定能夠享受向農(nóng)村傾斜的優(yōu)惠政策。另外，未來我國的電信普遍服務(wù)會(huì)與社會(huì)信息化和全面建設(shè)小康社會(huì)結(jié)合起來，這也是國內(nèi)普遍服務(wù)的特色。務(wù)實(shí)對待3G業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，我國3G產(chǎn)業(yè)鏈中1萬億是電信設(shè)備市場，2.5萬億是電信運(yùn)營市場，而電信增值業(yè)務(wù)市場比設(shè)備市場和運(yùn)營市場之和還要大許多。3G產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點(diǎn)。我國3G市場潛力巨大，僅3G移動(dòng)網(wǎng)的建設(shè)啟動(dòng)，就需新增2000億元建設(shè)投資，再加上帶動(dòng)國內(nèi)制造業(yè)同步增長，預(yù)計(jì)在市場啟動(dòng)初期就能為國民經(jīng)濟(jì)增長提供1個(gè)百分點(diǎn)以上的貢獻(xiàn)率。隨著3G市場的逐漸發(fā)展，對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率也將逐步增大，待3G市場進(jìn)入發(fā)展期和成熟期后，對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率將達(dá)到2個(gè)百分點(diǎn)以上。所以，不論是政府，還是通信設(shè)備制造商和運(yùn)營商對3G產(chǎn)業(yè)都非常重視。中國市場在1G和2G上沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)，國外標(biāo)準(zhǔn)一統(tǒng)天下。在失去了前兩次機(jī)遇之后，我國決心對發(fā)展自己的3G產(chǎn)業(yè)有所作為。TD-SCDMA是我國提出的，有利于打破國外在我國電信市場上的技術(shù)壟斷，國人對它寄予厚望是自然的，政府對它的支持也是明明白白的。但它的提出比其他兩大標(biāo)準(zhǔn)晚，商業(yè)成熟度也就晚一步。在3G產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營商的參與是至關(guān)重要的。早在一年多前，北京郵電大學(xué)的一位教授說，“如果不進(jìn)行商用，一個(gè)技術(shù)永遠(yuǎn)無法成熟起來。而中國3G標(biāo)準(zhǔn)能否最終成熟與成功，運(yùn)營商的配合是個(gè)最大問題”。在一段時(shí)間內(nèi)，3G產(chǎn)業(yè)中的龍頭運(yùn)營商遲遲不表態(tài)，曾經(jīng)使TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)找不到“試驗(yàn)田”，制造商自然不敢貿(mào)然跟進(jìn)。結(jié)果是獨(dú)樹一幟的TD-SCDMA大旗一直由大唐電信一家企業(yè)扛著，它的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程自然步履維艱。3G產(chǎn)業(yè)事關(guān)重大，中國3G標(biāo)準(zhǔn)要想后發(fā)制勝，就需產(chǎn)業(yè)鏈中的每個(gè)環(huán)節(jié)都動(dòng)起來。可喜的是，就在2003年底，國內(nèi)電信六大運(yùn)營商均要求參加2004年春開始的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的外場測試。這樣，國內(nèi)3G標(biāo)準(zhǔn)就有了充分表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。在終端方面，年前業(yè)界也傳來市場期盼的好消息：又有5家手機(jī)商入選3G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，還有更多的手機(jī)廠商已悄悄投到TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟門下，表示了入盟的愿望。在沖破技術(shù)壁壘和技術(shù)攻堅(jiān)后，國內(nèi)第一款土生土長的商用TD-SCDMA3G手機(jī)2003年11月面世。據(jù)悉，廠商計(jì)劃2004年上半年對該產(chǎn)品進(jìn)行小規(guī)模生產(chǎn)，年底商用成品機(jī)將浮出水面，2005年有望大規(guī)模商用。有理由相信，與此同時(shí)還會(huì)有其他中國品牌的3G手機(jī)陸續(xù)找到自己的空間。2004年新年伊始，TD-SCDMA的人氣指數(shù)漸旺，國人希望它通過一年的外測，得到用戶和市場的認(rèn)可，成為我國電信業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)。2003年下半年，3G國際論壇頻頻在國內(nèi)舉行，3G很快升溫，似乎我國的3G牌照就要明朗了。市場面對的是什么時(shí)候發(fā)3G牌照？發(fā)給誰？這些問題不但關(guān)系到3G產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，而且也意味著我國電信市場結(jié)構(gòu)的重大變化。對于3G的發(fā)展，我國政府和業(yè)界的態(tài)度是積極務(wù)實(shí)的。鑒于歐洲市場在3G發(fā)展上的盲目樂觀和決策失誤，我國政府對發(fā)展3G的戰(zhàn)略部署是比較謹(jǐn)慎和務(wù)實(shí)的，這集中體現(xiàn)為“積極跟進(jìn)、先行實(shí)驗(yàn)、培育市場、支持發(fā)展”的十六字方針。業(yè)內(nèi)外的研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者的主流聲音是，保持清醒頭腦，堅(jiān)持冷靜務(wù)實(shí)態(tài)度，在3G業(yè)務(wù)沒有走向成熟、市場前景不明朗之前，不應(yīng)盲目開始3G建設(shè)。所以直到現(xiàn)在，中國還沒有制定明確的3G發(fā)放時(shí)間表。應(yīng)該說，這種政策和態(tài)度是符合3G的發(fā)展現(xiàn)狀和我國國情的。隨著3G漸入佳境，2004年人們對政府提出的十六字方針應(yīng)該用發(fā)展的眼光認(rèn)識和感悟。過去，我們偏重注意歐洲的失誤，偏輕對日、韓等亞洲國家和地區(qū)的比較，再加上我國3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際進(jìn)展和市場反映，對十六字方針的理解首先重在“積極跟進(jìn)、先行實(shí)驗(yàn)”，也就是穩(wěn)扎穩(wěn)打，突出研發(fā)。但是人們不要忽視一點(diǎn)，即從2000年以來，歐洲在反省失誤時(shí)，采取了許多彌補(bǔ)措施，3G市場這兩年在糾偏中小步前行。香港和黃集團(tuán)在歐盟的作為就足以說明這一點(diǎn)。和黃集團(tuán)目前在全球共有10個(gè)地區(qū)的3G牌照，其中5個(gè)是歐盟成員，分別是英國、意大利、奧地利、瑞典及丹麥。到2003年底，和黃已為這5個(gè)國家提供了3G服務(wù)。和黃在全球現(xiàn)擁有66萬3G用戶，意大利最多，有34萬戶，其次在英國，有21萬戶，余下的11萬戶則分布在其余8個(gè)地區(qū)。由此可見，現(xiàn)在的歐洲3G市場與3年前失誤時(shí)不一樣了。所以，在新的一年里，我們對3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也應(yīng)有“不一樣”的眼光看待。除了繼續(xù)“積極跟進(jìn)、先行實(shí)驗(yàn)”，同時(shí)要在“培育市場、支持發(fā)展”上多下功夫。具體說，在選擇市場參照物時(shí)，不但要吸取當(dāng)年歐盟3G失誤的教訓(xùn)，也要看到現(xiàn)在歐盟甚至整個(gè)歐洲3G市場的變化和起色，更要參照我們的近鄰日本和韓國，因?yàn)檫@兩個(gè)國家已經(jīng)形成了中國可以借鑒的3G發(fā)展模式。日韓3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展證明，由于歷史文化背景的緣故，某些在歐洲市場不被看好的3G電信增值業(yè)務(wù)，在亞洲和中國可能很有市場。因此下一步除了繼續(xù)關(guān)注歐洲市場外，還要注意加強(qiáng)與日本和韓國的溝通和合作。在培育市場這一塊，應(yīng)重點(diǎn)培育3G電信增值業(yè)務(wù)市場。運(yùn)營商走出去“走出去”是非常耳熱的提法，2004年它仍然是許多企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略?；厥走^去20多年，我國電信業(yè)的發(fā)展變化經(jīng)過了幾個(gè)階段。這幾個(gè)階段正好寫真了我國電信業(yè)“走出去”的步伐。第一階段是請進(jìn)來。在上世紀(jì)80年代之前，我國先開放了電信設(shè)備市場。當(dāng)時(shí)的指導(dǎo)原則是以市場換技術(shù)，結(jié)果外國通信設(shè)備制造商紛紛涌入我國。單就設(shè)備市場開放而言，我國的市場開放并不比其他國家晚。在這個(gè)階段，我們只能請進(jìn)來，基本上沒有能力“走出去”，還處在拜師學(xué)業(yè)的初級階段?？梢哉f，當(dāng)時(shí)的請進(jìn)來，就是為以后的“走出去”鋪墊。第二個(gè)階段，國外資本的大量涌入，出現(xiàn)了許多合資企業(yè)或獨(dú)資企業(yè)。他們的出現(xiàn)為國內(nèi)通信制造商提供了技術(shù)幫助，激勵(lì)和帶動(dòng)了一批國內(nèi)通信設(shè)備制造商的崛起，這就是業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)華為、中興和大唐。從90年代初開始，這些制造商伴隨中國加入WTO的進(jìn)程，積極謹(jǐn)慎地進(jìn)入