上海的汽車消費市場及其特征分析

第一章 中國汽車消費市場及其近況 近幾年 ,中國面臨著市場需求嚴(yán)重不足 ,消費支出持續(xù)低迷 ,居民儲蓄存款超常增長的局面。盡管政府大力倡導(dǎo)提高消費需求 ,并逐步采取措施培育新的消費品市場 ,但是效果甚微。一個明顯的例子就是中國的汽車消費。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù) ,日本平均每 29 人擁有 1 輛汽車 ,美國平均每 18 人擁有 1 輛汽車 ,西歐平均 2 人 1 輛 ,發(fā)展中國家如巴西、墨西哥、韓國、馬來西亞等國平均 10-20 人輛 ,中國目前是平均每千人 2 輛。中國汽車的普及率如此之低 ,一個重要的原因就是家庭對汽車的需求量很小。為什么中國的汽車需求遲遲啟 動不起來？本文擬從中國汽車消費市場的特點來分析其中的原因。 1 1 近年來中國汽車的消費狀況 (1) 90 年代以來 ,隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高 ,汽車的需求量逐年增加 ,汽車需求量占汽車需求總量的比例逐年提高。到 1995 年 ,汽車所占的市場份額已躍居中國汽車市場 9 類車型的首位 ,達(dá) 23%,1998 年 ,則上升到了 32%,預(yù)計到 2000 年 ,汽車需求占總需求的比例將達(dá)到 40%-50%。 但從近年汽車銷售量看 , 1997 年銷售 4753 萬輛 ,增長率為 2.29%；1998 年銷售 5083 萬輛 ,增長率為 6.95%； 1999 年上半年增長率為 5.78%,依市場慣性看 ,該年汽車增長率難以突破 7%。盡管各汽車廠家從 1997 年末開始紛紛大規(guī)模、大幅度地降價 ,卻未能激發(fā)市場的有效需求。 1998-1999 年總體產(chǎn)銷增幅不大 ,庫存積壓嚴(yán)重 ,市場啟而不動。同時 ,汽車消費市場結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化 ,私人選購汽車的比重加大 ,但選購汽車的檔次還是以低價位為主。 1 2 中國汽車消費市場的特點 1 2 1 汽車消費市場的結(jié)構(gòu) “社會集團(tuán)”和私人是中國汽車消費主體的兩大構(gòu)成部分，公款買車一直是中國汽車的傳統(tǒng)消費方式。其實 ,各國汽車工業(yè) 起步都是首先依仗了公費購車市場 ,中國也不例外。中國的公費購車市場確實支持了汽車工業(yè)的起步 ,而且由于中國公務(wù)員的收入還低 ,公費購車市場還有存在的必要。近來在一系列政策的影響下 ,集團(tuán)消費在汽車市場中地位的日趨弱化已成為了一種必然的趨勢 ,公務(wù)用車占汽車市場總需求的比率在逐年下降 ,但目前仍是中國汽車市場的重要組成部分。 1998 年 ,集團(tuán)消費占汽車總消費的 60%,仍具絕對優(yōu)勢。 近 5 年來 ,中國私人購車市場空前活躍 ,私人購車的需求量平均增長幅度為 28.1%,而同 (1) (中國路路通網(wǎng) ) 期非私人汽車的需求量平均只增長 68%。 1996、 1997 年 私人購買汽車的數(shù)量分別為 7 萬輛和 10 萬輛 ,而 1998 年已接近 20 萬輛 ,占汽車總需求的比重已近 40%。但總體上 ,絕大多數(shù)私人購車是用于營運、商務(wù)兼生活用車 ,純粹的生活消費購車比例還相當(dāng)小。 10 多年來 ,中國出租車總量增長了近 10 倍 ,其中很大一部分為汽車。出租用汽車的增長對中國汽車需求的穩(wěn)定增長起了重要作用。而近幾年 ,私人購車（用于純消費）持續(xù)升溫 ,尤其是 1997年 ,全國各地的汽車交易市場上私人購車比率月月上升。私人消費購車已成為中國汽車市場上一道亮麗的風(fēng)景。中國汽車消費市場的結(jié)構(gòu)已出現(xiàn)了公務(wù)、出租和私人用車三分 天下的格局。 盡管汽車的私人消費比例還很小 ,但應(yīng)該看到中國汽車私家消費的潛能很大。資料顯示 :在全國大約 3億家庭中 ,年收入 10萬元以上的富豪型家庭占 %,3-10萬元的富裕型家庭占6%,1-3 萬元的小康型家庭占 55%。全國城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破 6 萬億元 ,家庭購車潛能不言而喻。從國際汽車市場的發(fā)展規(guī)律看 ,當(dāng)一個家庭的 2 年收入之和相當(dāng)于一輛汽車的售價時 ,這個家庭便要買車。按此標(biāo)準(zhǔn)測算 ,價值在 10 萬元左右的汽車就有至少 2100 萬輛的潛在需求量。如果全國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款有 5%轉(zhuǎn)化為購車消費 ,也可消化售價 10 萬元左右 的汽車 300 萬輛?？梢?,即使汽車在中國還未達(dá)到普及的程度 ,只要有比例很小的一部分家庭參與消費 ,其絕對數(shù)量就相當(dāng)可觀。據(jù)一項調(diào)查顯示 ,64%的人渴望擁有一輛汽車 ,40%的人說 200 年內(nèi)擁有一輛汽車是自己的奮斗目標(biāo)。一旦這些潛在的汽車需求得到實現(xiàn) ,不僅中國的汽車消費市場結(jié)構(gòu)會發(fā)生重大改變 ,更趨于合理 ,而且巨大的需求也將為中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的動力。 1 2 2 汽車市場的車型結(jié)構(gòu) 汽車在中國汽車市場上的份額逐年遞增的同時 ,汽車市場的車型結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化。以夏利、奧拓為代表的微型車市場份額先降后 升 ,其市場份額從 1991 年的 30.33%下降到 1996 年的 25.88%,1999 年前 4 個月又差不多增至 1994 年的水平。微型汽車由于其經(jīng)濟(jì)、實惠、省油等優(yōu)點比較適合中國的國情 ,在現(xiàn)階段中國人民收入水平還不高的情況下 ,應(yīng)該是進(jìn)入家庭的首選車型。但是近幾年來 ,由于一些因素的影響 ,微型汽車的市場占有率在有些年份還有所下降。一是地方性限制政策的制約。近年來 ,一些地方相繼出臺一系列地方性限制政策 ,直接影響到微型汽車市場占有率的提高。自 1996 年上海市第一個對出租車車型作出排量限制以后 ,相繼有 28 個城市限制使用微型車 ,30 個城市禁止微型車作為出租用車。雖然國家有關(guān)部門于同年 8 月下發(fā)了“國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于取消地方限制經(jīng)濟(jì)型汽車使用意見的通知” ,然而各地或明或暗的限制政策卻有增無減 ,使得最適合中國國情的微型汽車人為地被排除在最有潛力的出租市場之外 ,并且在私人用車市場也因各種限制政策而進(jìn)展緩慢。二是私人購車市場尚未全面啟動 ,家庭購買的比例還比較低。三是燃油稅尚未實施 ,微型汽車的經(jīng)濟(jì)性能未能充分發(fā)揮。 中國普通級汽車的市場份額增長比較快 ,1994 年為 6.49%,1999 年前 4 個月增長到20.98%。普通級汽車由于其自 身特點 ,向上可以擠占部分中級汽車市場 ,向下可以同微型汽車在出租用車和私人用車市場展開競爭 ,因此 ,市場跨度比較大 ,被稱為“黃金檔次”汽車 ,近年來其飛速擴(kuò)大的市場占有率就說明了這一點。據(jù)有關(guān)資料顯示 ,普通級汽車的用戶結(jié)構(gòu)明顯集中于私人和出租車市場 ,同時在公務(wù)和商務(wù)市場上也占有較大份額。 以桑塔納汽車為代表的中級汽車市場份額穩(wěn)中微降 ,其中 ,桑塔納的市場份額基本保持在 50%左右 ,占據(jù)全國汽車市場的半壁江山。中級汽車是公務(wù)車市場的主體 ,隨著中國政府機(jī)構(gòu)改革的開始和公車制度改革的啟動 ,預(yù)計中級汽車的市場占有率將呈下降 趨勢。中高級汽車曾是中國汽車市場的主體車型 ,但隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,用戶需求結(jié)構(gòu)的變化 ,再加上微型汽車、普通級汽車和中級汽車的飛速發(fā)展 ,以奧迪、小紅旗為代表的中高級汽車市場的份額逐漸下降 ,由 1994 年的 830%直線降至 1999 年前 4 個月的 307%。由于國家各級政府和企事業(yè)單位是國產(chǎn)中高級汽車的主要消費者 ,其需求量始終受到國家有關(guān)政策的影響 ,因此可以預(yù)計 ,隨著國家機(jī)構(gòu)改革的進(jìn)行 ,中高級汽車的市場占有率在未來的幾年內(nèi)還將持續(xù)下降。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗 ,隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的提高 ,汽車市場環(huán)境和使用環(huán)境的 改善 ,各種不合理的政策的廢除 ,汽車將不可避免地逐步進(jìn)入千家萬戶 ,經(jīng)濟(jì)型車必定會成為中國汽車市場的主流產(chǎn)品 ,中級汽車和中高級汽車的市場占有率則不可避免地要相對下降。 1 3、影響汽車需求的主要因素 1 3 1 價值因素 在中國 ,影響汽車進(jìn)入普通百姓家庭的關(guān)鍵是價格。像中國這樣一個國民收入偏低的發(fā)展中國家 ,昂貴的價格制約了消費者的購買能力。汽車產(chǎn)品價格扭曲 ,價值背離 ,不能適應(yīng)需求 ,已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)外人士的公識。國產(chǎn)汽車價格是國外同等排量汽車的 1-2 倍甚至更高 ,而車型、性能、工藝、質(zhì)量等諸多方面又無法與發(fā)達(dá)國 家同類產(chǎn)品相比。這種價格即使在高收入國家也不會有人接受 ,尚不夠富裕的中國人當(dāng)然不會心甘情愿掏腰包 ,花大頭錢 ,而寧愿持幣觀“潮”。有專家估計 ,如能在確保質(zhì)量、性能不變的前提下 ,將現(xiàn)在的車價降低一半 ,和國際市場的車價同步 ,那么有能力購買汽車的消費者將增加十倍。 造成汽車價位居高不下的原因 ,一是中國市場封閉 ,關(guān)稅高 ,價外收費多 ,沒有和國際市場接軌 ；二是中國汽車工業(yè)起步較晚 ,規(guī)模小 ,從而造成汽車年產(chǎn)量低 ,成本高。汽車業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) ,按國際水平 ,一個汽車廠家的年產(chǎn)量為 20萬輛才達(dá)到盈虧平衡點 ,30萬輛才具有 國際競爭力 ,250 萬輛才不會有被吞并的危險。而中國迄今尚無一家企業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到 30 萬輛的規(guī)模。部分零部件仍依賴引進(jìn)也是一個重要的原因。進(jìn)口件因運費、關(guān)稅 ,價格昂貴 ,是汽車成本居高不下、產(chǎn)品價格難以回落的重要因素之一。三是產(chǎn)品定價不合理 ,桑塔納和夏利 1996 年產(chǎn)量分別為 20 萬輛和 8 萬輛 ,都未達(dá)到最低有效經(jīng)濟(jì)規(guī)模 ,但利潤仍然分別達(dá)到 60 億元和 6 億元 ,可見其利潤的獲得主要是靠提高產(chǎn)品價格來實現(xiàn)的。這反映出價格構(gòu)成的不合理一面。 中國汽車的價格必須適應(yīng)家庭經(jīng)濟(jì)收入的承受能力 ,否則必然“曲高和寡”。今天 ,中國年收入在 三萬元的家庭已有 1000 萬個 ,這樣的家庭在國外 ,已經(jīng)具備了購買汽車的能力 ,而在中國導(dǎo)致人們持幣觀望的原因是因為在國內(nèi)市場上買不到車型中意、價格適宜的家庭汽車。 1 3 2 私家車車型太少據(jù) 專家近日分析 ,可供選擇的經(jīng)濟(jì)型汽車少是制約私車市場的一大障礙。目前同一價位、同一排量的車型只有一二種 ,形不成對比。想開 10L 排量、 10 萬元以下的車 ,只能買夏利和奧拓 ,14 18L 中等排量的就只有富康、桑塔納 ,再往上就是奧迪這類可望不可及的車型。而排量在 10 以上的汽車 ,如奧迪、紅旗、切諾基和上海別克等 ,本來就是商務(wù)和 公務(wù)用車 ,只能供富裕家庭選用 ,而與普通百姓無緣。市場上的品種不豐富 ,消費也就跟不上。有些專家提出 ,私車市場上必須有適合中國城市特點的新車型 ,比如在“大型、中型、輕型、微型”之外 ,再增加一個小型汽車 ,或者叫經(jīng)濟(jì)型汽車 ,把價位定在 10 萬元以下。市場渴望一種外觀好、性能優(yōu)、價格又便宜的車型。 1 3 3 汽車消費政策的影響 汽車消費政策包括購買階段的政策、保有階段的政策、使用階段的政策。隨著私人購車比例的增加 ,汽車消費政策對汽車市場的影響越來越大。據(jù)有關(guān)專家分析 ,1998 年影響汽車市場的主要因素就是汽車消 費政策。購車方式主要還是局限于現(xiàn)款購車一種。國外常見的分期付款、專項貸款、購車儲蓄等多種籌款和付款方式在中國還不多見。 1998 年 10 月汽車消費貸款由建行首先推出 ,但汽車信貸消費作為拉動汽車消費的重要手段 ,仍有種種不完善之處。在中國 ,用戶在汽車的使用過程中除負(fù)擔(dān)正常的消耗費用外 ,還要承擔(dān)不少雜費。比如購置附加費、車檢費、入戶費、保險費、年審費、養(yǎng)路費、交管費、過路費、民工建勤費及各種地方性模糊收費。中國大約可以算是對私人購買和使用汽車征收稅費種類最多的國家 ,收費多、濫、重 ,已是不爭的事實。中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政 策中明確表示“國家鼓勵私人購買汽車” ,但在實際操作上宏觀環(huán)境仍沒有太大的松動 ,實行的仍是抑制政策。從中國現(xiàn)實情況來看 ,汽車消費政策確實到了該調(diào)整的時候了 ,否則不僅影響未來的汽車市場 ,更重要的是將削弱甚至動搖汽車工業(yè)作為中國國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位。 1 4 中國汽車消費市場潛力巨大 購車存在五種心態(tài) (1) (1) 在 2004 年中國青島汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇上，北京亞運村汽車交易市場總經(jīng)理功暉分析認(rèn)為，中國汽車消費市場潛力巨大，但目前廣大消費者購車心態(tài)不一。 一是望梅止渴型。這類消費者非?？释麚碛衅?，但不具備 很強(qiáng)的消費能力，占消費者群體的絕大多數(shù)，主要受收入、停車位、消費環(huán)境和稅費高等問題影響。 二是持幣待購型。這類消費者基本有購買能力，但持觀望態(tài)度，準(zhǔn)備待機(jī)而動。當(dāng)前汽車品牌太多，新牌子出得太快，消費者不敢輕易下決心，考慮會有一次又一次的降價，而且幅度大、范圍廣、力度大等，害怕萬一買車后很快就又降價，心理會很不平衡。也有些消費者盲目地聽從各種傳聞，導(dǎo)致其持幣待購，如某車維修費用太高、某車“一型”不好“二型”快出來了等。 三是迫不及待型。這類消費者有購買能力，開始考慮價格以外的其他因素；開始注重產(chǎn)品的功 能和服務(wù)，消費心態(tài)比較成熟。 四是財大氣粗型。這類消費者有購買能力，但偏向于高檔車、進(jìn)口車。一是高級合資車，如奧迪、廣本、別克、大吉普等；二是進(jìn)口汽車，高排量、高價格。 五是盲目跟風(fēng)型。這類消費者聽風(fēng)就是雨，盲目輕信。如北京關(guān)于控制總量、購車需交牌照費問題，形成去年 9 月的搶購現(xiàn)象等。 第二章 汽車消費市場與特征分析 2004 年距中國放開汽車關(guān)稅還有兩年的時間， 人們對入世后國產(chǎn)汽車的市場前景憂心仲仲：隨著中國政府對汽車的保護(hù)政策到 2006 年將被解除，進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口 配額將下降，中國自己的造車之路將異常艱難。特別是未來全球汽車工業(yè)將形成 6（整車） 16（系統(tǒng)總成供應(yīng)商）競爭格局幾乎成為共識，所有未能躋身其間的企業(yè)將難以生存，或者會淪為下游企業(yè)。但是，中國加入世貿(mào)組織的兩年里，中國汽車市場高速增長和異常紅火的表現(xiàn)卻讓人異常驚喜。連續(xù)兩年汽車產(chǎn)銷增長速度在 30%以上，其中轎車的增幅更高，這在世界汽車史上是絕無僅有的。 上海雖然在全球是個國家性大都市，但上海的汽車消費市場沒有脫離中國汽車消費市場大格局， 各種數(shù)據(jù)顯示 ： 2 1 上海市今年汽車銷售特點。 1.延續(xù)去年利好 形勢，車市呈現(xiàn)繁榮景象 今年，上海市汽車銷售量達(dá) 134574 輛，比去年的 114057 輛增長了 17.99%；雖然銷售增長幅度明顯低于全國水平，但扣除上海牌照費較高許多上海車上外地牌照影響，可以說上海的車市還是呈現(xiàn)了一派繁榮景象 。 2.前三季度增長勢頭強(qiáng)勁 前三季度銷售一浪蓋一浪前三季度上海市汽車銷售市場呈愈演愈烈之勢，雖然第二季度增幅僅為 5.91%而第三季度，銷售增幅就被上拉至 33.19%。與第三季度 33.19%相比，第二季度的增幅似乎有點微不足道。然而，眾所周知，第二季度中國遭遇了突如 其來的 非典 ，對中國的經(jīng)濟(jì)帶來的一定的負(fù)面影響，相對于北京大起大落的動蕩，上海的車市能保持穩(wěn)中有升，實屬有幸。 3.私人購車比例提高 截止 12 月底，上海市汽車保有量中，私人用車比例為 29.85%，而去年同期，這一數(shù)據(jù)為 23%，這說明上海市的私人用車比例正呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。個人收入持續(xù)增長、轎車價格的走低、車型品種的推陳出新、汽車性價比的提高以及貸款買車渠道的便捷化，都直接或間接導(dǎo)致了私人用車需求的增加。 4.進(jìn)口車增長幅度最大， SUV、 MPV 發(fā)展勢頭看好 今年，上海市的汽車銷售 總增長量為 20517 輛，增長幅度為 17.99%。其中幅度最大的車型是進(jìn)口車，增長幅度為 46.06。增長數(shù)量為 1472 輛，占了總增長量的 7.17%，而進(jìn)口汽車所占的市場份額只有 3.47%。其他各類車型的增長幅度分別為：國產(chǎn)轎車： 20.71%；國產(chǎn)小型客車： 14.2%；國產(chǎn)大型客車 14.95%；國產(chǎn)小型貨車： 12.42%；國產(chǎn)大型貨車：6.98%。如下圖示： 另外一個增長的亮點是 MPV 和 SUV，兩者的增長分別達(dá)到 88.71%和 46.52%。這說明消費者的消費觀念正在發(fā)生著潛移默化 的改變，追求個性化車型的心理越來越突出。 5.臨近年底車市有靜悄悄之勢 今年四季度，上海市的汽車銷售并未延續(xù)前三季度銷售一路看漲的走勢，銷售雖然比一、二季度分別高出 11.56%和 5.33%，但比第四季度降低了 20.92%。除了十月份受十一長假影響，銷售明顯下降（十月份的銷售數(shù)量為 8393 輛，僅占前十一個月銷售總量的6.96%）影響年底車市的主要還有以下幾方面原因： (1)往年年底都產(chǎn)生過由于廠家清理庫存導(dǎo)致降價，今年各大廠家紛紛增產(chǎn)，加上不斷的新車上市，年底難免又將會上演一場 價格戰(zhàn)。買漲不買跌本來就是中國消費者的消費習(xí)慣，加上近期車價的不穩(wěn)定因素太多，導(dǎo)致消費者持幣待購。 (2)沒有現(xiàn)車，是歲末車市平靜的原因之二。一手交錢，一手拿貨，在汽車消費市場不能得到實現(xiàn)，不僅飛度、雅閣、君威、馬自達(dá) 6 等這種搶手車拿不到現(xiàn)貨，排隊要等至 6 個月，就連消費者認(rèn)為價格比較貴的威馳車也不能及時提車，要排隊等候個半月以上，這無疑打壓了消費者購車的積極性。 (3)目前汽車貸款消費，已占汽車消費的 10%左右，而臨近年底，各大銀行紛紛加23%30%16%17%14%國產(chǎn)轎車國產(chǎn)小客車國產(chǎn)大型客車國產(chǎn)大型客車國產(chǎn)小型客車強(qiáng)了對貸款審批的監(jiān)督，加強(qiáng)了對客戶的資信審查，延 長了審批時間，甚至有的銀行暫停車貸業(yè)務(wù)。汽車貸款市場的緊縮導(dǎo)致汽車消費銳減，使一些原本準(zhǔn)備貸款購車的客戶不能及時購車 。 2 2 總量對上海汽車消費市場的限制。 (1) 國際上通行用車價除以人均 GDP 后得到的數(shù)值即 R 值來衡量轎車市場的發(fā)育情況，當(dāng) R值達(dá)到 2 或 3 時，即車價相當(dāng)于人均 GDP 的 2 至 3 倍時，就是轎車進(jìn)入家庭的轉(zhuǎn)折點。目前國內(nèi) R 值平均只有 8 10 的水平，而北京、上海和廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的 R 值已經(jīng)接近4 或 5 的水平。 私人轎車的巨大潛在市場正在迅速地演變成現(xiàn)實市場，國內(nèi)轎車市場的消費主體發(fā)生了很大的變 化。 2003 年上半年， 1.1 升到 1.5 升經(jīng)濟(jì)型轎車市場的增長率為 22.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他級別轎車市場的增長率，對整體市場增長的貢獻(xiàn)最大。這在一定程度上表明，私人購車已經(jīng)成為轎車市場的消費主力。不過從上海的上牌數(shù)據(jù)來看，還是中高檔轎車占據(jù)主導(dǎo)地位，明顯說明上海的消費政策抑制了居民的私車消費欲望。 調(diào)查結(jié)果顯示，國內(nèi)大城市中目前已有 2.5%的家庭擁有了屬于自己的汽車。在被訪家庭中，現(xiàn)擁有一輛車的占 2.2%，擁有兩輛車的占 0.2%，此外還有 0.1%的家庭擁有汽車數(shù)量達(dá)到了 3 輛以上。與西方國家比較，我國汽車保有量 差距更大，澳人利亞每百戶擁有小汽車 183 輛，美國為 180 輛、德國為 173 輛、意大利為 145 輛、法國為 113 輛英國為106 輛，而中國即使是在轎車最普及的城市北京和成都，據(jù)剛剛出爐的最新統(tǒng)計，普及率也不過 25%。這說明中國轎車要真正進(jìn)入尋常百姓家仍有相當(dāng)長的一段路要走，而上海的差距更大。 2 3 消費政策對車的保有量的影響 一個國家或地區(qū)的汽車消費政策對汽車消費起著至關(guān)重要的作用，直接影響到老百姓是否買車 ?買什么車 ?從國外經(jīng)驗來看，美國和新加坡同為發(fā)達(dá)國家，但是由于兩國采用了完全不同的汽車消費政策，結(jié)果導(dǎo)致 兩國的每干人汽車擁有率大相徑庭，美國幾乎人手一輛車，而新加坡的汽車擁有者非富即貴，普通老百姓只能望車興嘆。并不是說新加坡人買不起車，而是因為新加坡是個城市國家，人多地少，不允許大量發(fā)展私家車，因此新加坡采用對私家車消費進(jìn)行限制的政策，導(dǎo)致新加坡人對私家車是“買得起，用不起”。 再看我國的兩大城市北京和上海，因為對私家車采取了不同政策，導(dǎo)致北京的私車保有量大大高于上海，而北京的人均 GDP 和人均可支配收入都低于上海，這就是執(zhí)行不同汽車消 (1) 費政策的結(jié)果。上海對私車實行總量控制、適度放開政策；而北京則是任其自由發(fā)展。 作為上海限制私車手段之一的私車牌照拍賣更是爭論的重點。 北京超過 200 萬輛機(jī)動車中，私人汽車為 80 萬輛，私人轎車大約 40 萬輛。每百戶家庭擁有私人機(jī)動車 303 輛，轎車 19 輛。而截至 2003 年年底，上海的機(jī)動車 175 萬輛，其中汽車 75 萬輛，轎車 36 萬輛，其中 1 3 為私人轎車，也就是說上?，F(xiàn)在擁有私人轎車剛剛超過 12 萬輛。預(yù)計到年底上海的私車可突破 20 萬輛，這一數(shù)字比 5 年前翻了五番，可比起北京還是望塵莫及。這是因為上海的汽車消費政策導(dǎo)致了上海汽車使用費大大高于北京。 2 4 貸款夠車的現(xiàn)狀 目前中國汽車消費信 貸市場的競爭主體有 3 個：銀行、汽車經(jīng)銷商和汽車企業(yè)財務(wù)公司。銀行和經(jīng)銷商之間存在著一種既競爭又共生的關(guān)系。因為，中國目前的汽車經(jīng)銷企業(yè)還不具備獨立開展汽車消費信貸業(yè)務(wù)的資本規(guī)模，它們需要利用銀行的資本開展此項業(yè)務(wù)，與銀行之間是一種合作關(guān)系。另一方面，銀行的“直客”模式使經(jīng)銷商無從獲得以前收取的管理費和擔(dān)保費等，與汽車經(jīng)銷商又形成了一定的競爭關(guān)系。 中國汽車信貸消費的主要模式： 1一是以銀行為主體的“直客”模式。該模式的特點是由銀行直接面對客戶，在對客戶信用進(jìn)行評定后，銀行與客戶簽訂信貸協(xié)議，客戶拿貸款額度 到汽車市場上選購自己滿意的產(chǎn)品。在“直客”模式中，銀行是中心，銀行指定律師出據(jù)客戶的資信報告，銀行指定保險公司并要求客戶購買其保證保險，銀行指定經(jīng)銷商銷售車輛。在這一模式中，風(fēng)險由銀行與保險公司承擔(dān)目前開展個人汽車消費信貸服務(wù)的銀行非常多，幾乎大多數(shù)的商業(yè)銀行都參與其中，例如工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行等。其中，農(nóng)業(yè)銀行的信貸額最高。 2 二是以經(jīng)銷商為主體的“間客”模式。該模式的特點是由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)為購車者辦理貸款手續(xù)，以經(jīng)銷商自身資產(chǎn)為客戶承擔(dān)連帶責(zé)任保證，并代銀行收繳貸 款本息，而購車者可享受到經(jīng)銷商提供的“一站式”服務(wù)。由于經(jīng)銷商在貸款過程中承擔(dān)了一定風(fēng)險并付出了一定的人力物力，所以經(jīng)銷商通常需要收取 2%至 4%的管理費。在這一模式中，經(jīng)銷商是主體，它與銀行和保險公司達(dá)成協(xié)議，負(fù)責(zé)與消費信貸有關(guān)的一切事務(wù)，客戶只需與一家經(jīng)銷商打交道。這時，風(fēng)險由經(jīng)銷商與保險公司共同承擔(dān)這種信貸模式的代表是北京亞飛汽車連鎖總店 3三是以非銀行金融機(jī)構(gòu)為主體的“間客”模式。該模式由非銀行金融機(jī)構(gòu)組織對購買者的資信調(diào)查、擔(dān)雹審批工作，向購買者提供分期付款。這些非銀行金融機(jī)構(gòu)通常為汽車生產(chǎn)企業(yè) 的財務(wù)公司。 目前，上汽、一汽等已有自己的財務(wù)公司。其中，上汽的財務(wù)公司曾于 1997 年開始進(jìn)行個人消費信貸業(yè)務(wù)。當(dāng)時的模式如下：由經(jīng)銷商出 30%的款項從上海大眾提車，其余70%由上汽財務(wù)公司提供，該類車輛只能以消費信貸的形式售出?？蛻糍徺I保險公司的保證保險，律師行出具資信文件，由經(jīng)銷商提供車輛，財務(wù)公司提供汽車消費信貸業(yè)務(wù)。一旦出現(xiàn)客戶風(fēng)險，由保險公司將余款補(bǔ)償給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再將其償還給企業(yè)財務(wù)公司。因此，這種形式中，風(fēng)險由企業(yè)財務(wù)公司、經(jīng)銷商和保險公司三家共同承擔(dān) 國家在政策上對上海夠車風(fēng)險規(guī)避 對于上海汽車消費貸款國家政策規(guī)定了保證保險 由購車借款人在向銀行申請汽車消費貸款的同時，申請投保保證保險。在一般情況下，購車借款人應(yīng)正常履行合同義務(wù)，按期償還貸款本息；當(dāng)借款人未能履行合同規(guī)定還款義務(wù)時，則由保險公司通過保證保險理賠，替借款人償還尚欠貸款本息，其最高額不超過保險的金額。 近年來，汽車消費逐漸成為滬上個人消費信貸體系的重要組成部分，各大商業(yè)銀行也紛紛對此項業(yè)務(wù)表現(xiàn)出極大的關(guān)注。 工行上海分行自一九九八年底開展汽車消費貸款業(yè)務(wù)以來，先后與當(dāng)?shù)匾话偃?多家汽車經(jīng)銷商建立了良好的合作關(guān)系，累計發(fā)放個人汽車消費貸款八億元，幫助八千六百位消費者實現(xiàn)了“有車族”的夢想。這家銀行還先后推出了車房組合消費貸款、公務(wù)車改革消費貸款、零首付汽車消費貸款等業(yè)務(wù)新品種，滿足了各類消費者的需求。今年這家銀行還將通過擴(kuò)展業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點、網(wǎng)上貸款申請、與汽車俱樂部合作發(fā)行聯(lián)名卡、與個人理財業(yè)務(wù)相結(jié)合等方式，進(jìn)一步拓展個人汽車消費貸款。 但是，由于目前中國尚未建立完善而有效的個人信用制度，汽車消費貸款迅速發(fā)展的同時，風(fēng)險因素也在增加。貸款能否按期收回，信用風(fēng)險如何防范？這些難題大大地 阻礙了這一存在巨大發(fā)展?jié)摿Φ男刨J市場的進(jìn)一步發(fā)展。 在許多發(fā)達(dá)國家，個人消費信貸發(fā)展得較為完善和成熟，其中重要的原因就是具有與之相配套的貸款保證保險 體系。以美國為例，在銀行個人消費信貸中，由保險公司提供擔(dān)保的個人消費信貸業(yè)務(wù)占銀行這項業(yè)務(wù)的八成以上。這種以保險公司為個人提供信貸擔(dān)保的貸款，其好處是變銀行一家承擔(dān)風(fēng)險為兩家金融機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)，這將對分散和化解風(fēng)險起到重要作用。 汽車消費保證保險業(yè)務(wù)的推出，對銀行來說，拓寬了貸款擔(dān)保的渠道，規(guī)避、分散、化解了汽車消費貸款的風(fēng)險，使貸款安全得到保障，從而可提高審 批效率。對保險公司來說，拓展了保險市場，并由此帶來保險產(chǎn)品的聯(lián)動效應(yīng)。借助這一金融新品，借款人僅需支付少量保費，就可在喪失還款能力后，通過保險理賠維護(hù)好自己的信用。而汽車銷售商則可在銀行消費信貸支持下促進(jìn)銷售。 2.6 汽車消費特征分析 1上海人偏好中高檔轎車 如果我們分析一下汽車銷售結(jié)構(gòu)，就會發(fā)現(xiàn)上海車市正步入健康發(fā)展階段。 1 9 月，上海車市最明顯的特征就是中高檔轎車消費成為車市主力。以往上海人喜歡買進(jìn)口車，但現(xiàn)在已經(jīng)逐步認(rèn)同了國產(chǎn)車，國產(chǎn)轎車已經(jīng)成為銷量主體，國產(chǎn)車銷量占總銷量的 88%。據(jù)統(tǒng)計，上海消費者購車的平均價格為 15.3 萬元，選擇 20 萬元以上的占 21.5%，只有 25.5%的家庭選擇 10 萬元左右或以下。 2上海 30%轎車賣到長江三角洲 上半年，上海許多車型都出現(xiàn)了斷貨的現(xiàn)象，除了消費者需求增長，另一個因素就是這些車大部分都賣到長江三角洲去了。上海一些經(jīng)銷商反映，上海車市增長過慢，是由于上海人對價格很計較，經(jīng)銷商送配置送保險，利潤很低，而長江三角洲的消費者爽快得很，有時加價幾千元都可以賣掉。 3長江三角洲地區(qū)汽車消費特征分析 長三角正快步進(jìn)入“汽車 時代” 有數(shù)字統(tǒng)計顯示，上海、南京和蘇州三個城市每百戶家庭汽車擁有量已分別達(dá)到 20輛、 12 輛和 10 輛，大大超過全國的水平，也已超過國際通行統(tǒng)計慣例每百戶 10 輛的汽車普及時代標(biāo)準(zhǔn)。 富裕小康生活奠定了汽車消費的基礎(chǔ)，隨著中國加入世貿(mào)，進(jìn)口車關(guān)稅的下調(diào)帶來了汽車市場整體價格的下降，再加上各大汽車廠商紛紛推出適合中國市場的 10 萬元左右的家用轎車新品種，從而導(dǎo)致長三角長期存在的私人購車能量得到釋放。 目前長江角各地區(qū)擁有汽車駕駛證照的人群正在迅速擴(kuò)大，形成巨大的潛在消費群，其中上海就有 150 萬人手持駕照。專家預(yù)測，到 2005 年上海、南京等長三角的一些城市將達(dá)到每 2 至 3 戶居民擁有 1 輛汽車的中等發(fā)達(dá)國家汽車消費水平。 2002 以來，國內(nèi)幾種主要的中高檔轎車在長三角的銷量，低的占到了全國總銷量的1/10，高的竟占到近 1/3。雖然從總銷量來看，中高檔轎車的比例仍不占優(yōu)勢，但從占全國的比例而言，長三角對中高檔轎車的強(qiáng)勁消化能力，將是這里最大的一個消費趨勢。 1 11 月份，上海大眾的帕薩特、一汽大眾的奧迪、上海通用的別克、 GL8 和廣州本田的雅閣、奧德賽，在長三角都取得了非常好的銷售業(yè)績， 廣州本田光是雅閣就賣了 1 萬多輛。 根據(jù)一項萬戶居民家庭調(diào)查結(jié)果，上半年廣東居民新購轎車的平均價格高達(dá) 25 萬元。據(jù)統(tǒng)計， 53%的家庭打算購買 11 20 萬元的轎車，選擇 20 萬元以上的占 21.5%，只有 25.5%的家庭選擇 10 萬元左右或以下。 另外，新的汽車消費方式貸款購車已被越來越多的珠三角消費者接受，這無疑更是中高檔轎車的一個利好消息。蓋洛普和汽車導(dǎo)報對上海消費者購車首選付款方式的調(diào)查顯示，選擇“向銀行貸款和向廠家貸款、分期付款”的已占被調(diào)查人群的 32% (1) 中高檔轎 車消費勢頭的強(qiáng)勁，并不排斥其它檔次車型的火爆。一大批新車型的推出，直接拉動了 2002 來的轎車市場，派力奧、 POLO、愛麗舍、奧德賽、福美來以及賽歐改進(jìn)型等車型的投放，都吸引了大批的新增消費者。 (1) 汽車導(dǎo)報 第三章 如何更加完善上海汽車消費市場 汽車市場的完善涉及到很多方面，在此文章里主要談下汽車消費貸款及汽車市場中存在的問題和如何去更加完善。 1998 年 9 月 11 日，中國人民銀行下發(fā)了汽車消費貸款管理辦法。辦法出臺的前兩年，整個汽車市場并沒有出現(xiàn)較大 的波動，但是隨著近幾年汽車市場的迅猛發(fā)展，個人汽車消費貸款開始出現(xiàn)了“井噴”現(xiàn)象， 2002 年，當(dāng)年汽車產(chǎn)業(yè)首次超過電子產(chǎn)業(yè)成為拉動我國工業(yè)增長的第一動力，而目前我國私人汽車保有量已經(jīng)突破 1000 萬輛，平均每 120人就擁有一輛私人汽車；私人購車比例超過了 60%，增幅超過單位用車增幅 20 多個百分點，其中相當(dāng)部分是通過個人汽車消費貸款來辦理購車。我們都知道，辦理個人汽車消費貸款，一般至少要涉及借款人、汽車經(jīng)銷商、貸款部門、保險部門等相關(guān)對象，而我國個人汽車消費貸款能夠得以蓬勃發(fā)展，其中有一個重要因素是因為保險公司 為之提供了保證保險，可以這么說，保證保險是個人汽車消費貸款快速成長的主要因素之一。但是 2003 年 8 月，開展了五六年之久的車貸履約險，相繼在北京、廣州、上海、深圳、蘇州、杭州等城市被緊急叫停，隨后，在其他各大城市也大幅減少甚至停止辦理相關(guān)貸款，全國各家金融機(jī)構(gòu)該項業(yè)務(wù)的整體狀況出現(xiàn)全面滑坡。針對此類現(xiàn)象，下面我們將從各個層面進(jìn)行分析，共同探討一下個人汽車消費貸款的發(fā)展前景及走向。 市場前景宏觀分析： 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2003 年，全國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到了 444 萬輛和 439 萬輛，同比增長三成以 上。在北京，去年的汽車銷量一舉突破 40 萬輛。出現(xiàn)汽車如此暢銷的原因是什么呢？根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，當(dāng)人均 GDP 逐漸達(dá)到 5000 6000 美元這個水平時就會出現(xiàn)汽車消費的高峰，我國一些大城市如北京、上海、廣州等地人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到或超過3000 4000 美元，正逐步達(dá)到這一臨界點。從金融角度分析，現(xiàn)在我國只有 10左右的消費者買車時選擇了貸款，而國外這一比例則占到了 70，可見該塊市場的蛋糕實在不小。從汽車廠商的角度來看， 2002 年全國轎車產(chǎn)銷量分別為 106.24 萬輛和 105.8 萬輛，比上年增長 52.8%和 50%。汽車已進(jìn)入井噴式生產(chǎn)期。廠商與廠商之間的競爭也日趨激烈。從三方面的角度看，汽車信貸都有充分發(fā)展的理由。 市場需求的微觀分析： 目前我國汽車消費貸款市場需求主要有以下 5 類： 1私家用車。購買私車的消費者主要有兩大類：一是工薪階層的消費者，他們購買的目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)型轎車。另一類是私營業(yè)主，他們的目標(biāo)是中高檔轎車。私人用車市場將隨著人民生活水平的不斷提高而不斷擴(kuò)大，最終成為市場主流。 2出租車。購買汽車是為了投入出租車市場，通過營運進(jìn)行盈利。國務(wù)院正在醞釀公車改革，這個舉措的實行將會大大提高出租車 的市場份額，也會在不同程度上刺激個人汽車消費貸款的發(fā)展。 3貨運車。一般購買大中型貨車，用于公路運輸，這是目前國內(nèi)中小城市的個人消費貸款市場的主流。 4工程車。購買后八輪系列車型，一般投入建筑工程使用。 5其他。農(nóng)用車及二手車市場。 金融部門面臨的問題： 從辦理個人汽車消費貸款開始，各家商業(yè)銀行均出現(xiàn)了持續(xù)的貸款高潮，其中針對家庭轎車的購車貸款更是受到了熱烈的追捧。統(tǒng)計資料顯示， 2003 年，北京和上海的汽車消費貸款余額分別比上年增長了 90.6%和 105%，截至 2003 年 11 月末，汽車消費貸款 的余額已達(dá) 1800 多億元。在盛況空前的背后，卻隱藏這巨大的隱患，這些隱患主要可以概括為汽車消費貸款出現(xiàn)大面積欠款，貸款風(fēng)險增大。而形成貸款風(fēng)險的原因大致如下： 1運輸市場的運力與運量失衡，這是貨車貸款風(fēng)險的主要原因。自從各家商業(yè)銀行全面放開汽車消費貸款以后，辦理貨車貸款的數(shù)量急劇上升，導(dǎo)致貨運市場運力與運量的嚴(yán)重失衡，運輸市場無序競爭加劇，運價大幅下降，運輸成本增加，這是造成大多數(shù)運輸司機(jī)不能足額償還貸款的主要原因。為了爭取貨源，司機(jī)之間互相壓價，運價較去年同期下降 20 30%。例如從長沙到廣州，目前的運 價已經(jīng)由 5000 元降至不足 4000 元，同時貨運信息部配貨還要從中收取 200 300 元的回扣，如此計算，每車次減少收入為 1200 元，每月運輸四趟，則月減少收入高達(dá) 5000 元。另外運輸成本不斷增加。是其一 2002 年國家開始征收運輸稅，每噸 76 元 /月，每車月支出增加 500 元左右。其二是交通部門針對貨車超載現(xiàn)象，在汽車上牌時加大了車輛的噸位， 5 噸的車型收取 8 噸的養(yǎng)路票及路橋費，進(jìn)一步加重了司機(jī)的負(fù)擔(dān)；其三是汽油價格不斷攀高，成為公路運輸?shù)臍⑹帧?2履約保證保險期限限制了貸款期限。按照今年 4 月 1 日公布的新車貸險規(guī)定 ，車貸險期限規(guī)定不超過 3 年。在規(guī)定的實際執(zhí)行過程中，很多保險公司為了降低承保風(fēng)險，全面縮短了機(jī)動車輛履約保證保險承保期限，對于價值 10 萬元左右車輛的承包期限，一般由 1.5 2 年縮短到 1 年，價值 20 萬元以上的車輛承保期限由原 2 2.5 年縮短為 1.5 年，根據(jù)貸款期限不能超過履約保險期限的規(guī)定，借款人的每月負(fù)擔(dān)加重不少。 3銀行對借款人的資格審查出現(xiàn)漏洞。在辦理汽車消費貸款過程中，各家商業(yè)銀行都過分依賴保險公司的保證保險，而對于借款人的真實還款能力并沒有進(jìn)行詳盡的調(diào)查核實，這也是造成部分借款人惡意騙取銀行貸款， 瘋狂套取信貸資金。 4保險公司不能按照履約保險條約賠款。當(dāng)各家商業(yè)銀行出現(xiàn)貸款風(fēng)險時，他們開始向保險公司發(fā)出索賠申請書，而保險公司在進(jìn)行了大量賠付之后，出現(xiàn)拒不履行賠款責(zé)任。 保險公司面臨的問題 國內(nèi)各財險公司開辦的汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)自 1998 年推出，伴隨著汽車消費需求增長，以年均 200%以上的速度迅猛增長。車貸險業(yè)務(wù)在 6 年的運作中，已經(jīng)成為有效保障銀行信貸資產(chǎn)安全的重要手段，對促進(jìn)汽車銷售的增長，滿足汽車消費需要，發(fā)揮了積極的作用，成為汽車消費市場的重要支柱之一。但是在發(fā)展的同時 ，車貸險在辦理過程中也出現(xiàn)了如下問題： 1是詐騙、挪用資金、惡意拖欠及經(jīng)營不善引發(fā)的拖欠貸款問題較為嚴(yán)重，致使保險公司車貸險業(yè)務(wù)賠付率很高，經(jīng)營風(fēng)險很大； 2是車貸險業(yè)務(wù)中涉嫌詐騙案件和法律糾紛較多，使保險公司陷入大量的刑事案件和訴訟糾紛中； 3是為清理逾期貸款，保險公司投入了大量的人力和物力，為此付出了很高的管理成本，經(jīng)營壓力很大。部分地區(qū)車貸險業(yè)務(wù)賠付率高達(dá) 100%以上。為此有的公司停辦此項業(yè)務(wù)，進(jìn)行清理整頓。 形成上述問題的主要原因是：，一是信用體系不健全，缺乏信用監(jiān)督和懲罰機(jī)制，失信者不會受到 應(yīng)有的制裁，極易產(chǎn)生不良的社會影響。二是車貸險產(chǎn)品設(shè)計不合理，責(zé)任范圍過大，極易誘發(fā)借款人道德風(fēng)險。三是保險公司對車貸險業(yè)務(wù)的風(fēng)險性認(rèn)識不足，盲目發(fā)展，管理松弛，對風(fēng)險源控制不力。四是社會環(huán)境變化對車貸險經(jīng)營影響較大。如部分地區(qū)車輛抵押登記制度不完善；汽車大幅降價，車輛貶值速度加快；國家信貸緊縮政策；政府治理違章超載等，都對借款人的還款意識和能力產(chǎn)生較大的影響。 3.5 經(jīng)銷商面臨的問題： 部分汽車消費貸款是以經(jīng)銷商為主體，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)為購車者辦理貸款手續(xù)，以經(jīng)銷商自身資產(chǎn)為客戶承擔(dān)連帶責(zé)任保證，并代銀行 收繳貸款本息。在實際操作中，經(jīng)銷商因為采取保證方式進(jìn)行擔(dān)保，而其實際資產(chǎn)并沒有得到實際而有效的監(jiān)控，于是出現(xiàn)個別車商為了獲取代理費，不管客戶資信究竟如何，大量辦理汽車貸款。更有甚者，成立虛假公司，套取銀行信貸資金，造成巨大風(fēng)險。例如廣州一個詐騙團(tuán)伙在 1 個月內(nèi)就涉嫌詐騙汽車消費貸款 1693 萬元，其主要作案手段就是偽造購車合同，利用保險公司和銀行審核中的漏洞，騙取貸款，致使承保公司面臨巨額賠款。 3.6 消費者面臨的問題： 首先，首付款過高和還款期限過短是使消費者不愿意貸款的主要原因。按照目前規(guī)定，汽車消費貸 款中首期付款最低的方式，是借款人以質(zhì)押方式申請貸款，首期付款不低于所購車款的 30%。購買一輛價格 10 萬元的轎車，首期付款為 3 萬元，加上購置稅、保險費等各項費用達(dá)到 5 萬元，還款期限在 3 年以內(nèi)，除了每月負(fù)擔(dān) 3 千多元的貸款利息外，還有附加費、汽油費等各種相關(guān)費用，總支出在 5 千元以上，這對于一般家庭來說，感受不到買車樂趣，只有應(yīng)付各項費用的疲憊。 其次，目前汽車貸款形式非常單一，條件限制多，不能滿足消費者的相對需求。比如建設(shè)銀行汽車消費貸款規(guī)定提供建設(shè)銀行認(rèn)可的擔(dān)保。其中非本地戶口的自然人應(yīng)當(dāng)提供合法財產(chǎn) (限于本地 購買的有價證券或房屋 )用于設(shè)定抵 (質(zhì) )押或由銀行、保險公司提供連帶責(zé)任保證，不接受其以貸款所購車輛設(shè)定的抵押。另外，過于繁瑣的貸款購車手續(xù)以及廠家的售后服務(wù)跟不上已經(jīng)成為影響消費者買車的兩大因素。北京市消費者協(xié)會發(fā)布的“家用轎車消費調(diào)查”中顯露了這個問題。 3.7 解決問題途徑： 如何規(guī)避風(fēng)險，讓汽車消費貸款能夠規(guī)范發(fā)展，茁壯成長，這是我們目前需要思考和盡快解決的問題，筆者認(rèn)為，建立健全相關(guān)機(jī)制，規(guī)范汽車消費市場管理，這是保證汽車消費貸款健全發(fā)展的關(guān)鍵，具體表現(xiàn)在。 3.7.1 銀行方面： 1降低汽車 消費貸款利率，并根據(jù)不同地區(qū)實行區(qū)別利率。目前車貸的利率相對偏高，加上較短的還款期限，對于購車者有較重的還款負(fù)擔(dān)。建議根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同，實行基準(zhǔn)利率和浮動利率相結(jié)合，由當(dāng)?shù)劂y行根據(jù)市場實際情況對貸款利率進(jìn)行上下浮動，用靈活多變的機(jī)制應(yīng)對市場變化。 2完善貸款品種，讓消費者有更多的選擇。而國外發(fā)達(dá)國家的的汽車信貸的品種非常豐富。比如通用汽車財務(wù)公司通常有三種運營模式：統(tǒng)分期付款方式即在客戶與分銷商之間簽訂一個分期付款協(xié)議，客戶承諾未來支付那一部分貸款及財務(wù)費用； Smart buy 方式即客戶每月返還少量的 車款，在合同期末或一次付款購買該車或是交納 250 美元手續(xù)費在超過限制公里數(shù)的費用后交還該車； Smart lease 方式即客戶可以根據(jù)使用情況的預(yù)期，選取不同的年公里數(shù)、交納不同的租賃費等等。中國各家商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的實際情況，制定相關(guān)的汽車信貸模式，不但豐富了貸款品種，同時也適應(yīng)了市場發(fā)展的要求。 3加強(qiáng)貸前調(diào)查工作，讓風(fēng)險規(guī)避在萌芽中。人保條款第六條第 3 款：“被保險人 (銀行 )未按規(guī)定對對投保人進(jìn)行資信調(diào)查或按規(guī)定程序進(jìn)行貸款審批的保險人不負(fù)責(zé)賠償責(zé)任”。所以各家商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)貸款通則 （ 1） 的要 求，嚴(yán)格貸前審查制度，對于客戶的還款能力進(jìn)行詳盡的審查，保證每一筆貸款放得出去，收得回來。 3.7.2 保險方面： 針對目前車貸險市場中存在的突出問題，保監(jiān)會制定下