2008-2012年中國彩超市場深度調(diào)研報告

1 2008-2012 年中國彩超市場深度調(diào)研報告 目錄 第一章 彩超的定義、分類和用途 . 1 第一節(jié) 彩超的定義 . 1 第二節(jié) 彩超的分類 . 1 第三節(jié) 彩超的主要應(yīng)用領(lǐng)域 . 2 第四節(jié) 中國彩超的發(fā)展方向和發(fā)展前景 . 4 第二章 中國彩超生產(chǎn)分析 . 6 第一節(jié) 中國彩超產(chǎn)量分析 . 6 第二節(jié) 近兩年新產(chǎn)品分析 . 7 第三節(jié) 中國彩超產(chǎn)能分析 . 7 第四節(jié) 中國彩超制造裝備分析 .11 第五節(jié) 中國彩超生產(chǎn)集中度分析 . 12 第六節(jié) 中國彩超生產(chǎn)存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn) . 12 第三章 中國彩超消費與需求分析 . 14 第一節(jié) 中國彩超市場的總體容量 . 14 第二節(jié) 近年中國彩超的消費量（有效需求）分析 . 17 第三節(jié) 消費者消費偏好調(diào)查分析 . 23 第四節(jié) 近年中國彩超潛在的需求量調(diào)查分析 . 24 第五節(jié) 未來五年中國彩超潛在需求量調(diào)查分析 . 25 第四章 彩超的客戶群體分析 . 27 第一節(jié) 醫(yī)院系統(tǒng) . 27 第二節(jié) 計生系統(tǒng) . 29 第五章 彩超的銷售分析 . 31 第一節(jié) 中國醫(yī)院的體制及其采購制度 . 31 第二節(jié) 彩超的銷售渠道和銷售方式 . 31 第三節(jié) 彩超銷售的特點 . 32 第四節(jié) 當(dāng)前潛規(guī)則在銷售中的作用 . 33 第六章 彩超的進(jìn)出口分析 . 34 第一節(jié) 彩超進(jìn)口分析 . 34 第二節(jié) 彩超出口分析 . 34 第三節(jié) 彩超進(jìn)出口對比分析 . 36 第七章 彩超價格分析 . 37 第一節(jié) 2007 年中國各型號彩超價格分析 . 37 第二節(jié) 中外同類彩超價格對比分析 . 37 第三節(jié) 中國彩超價格居高不下的主要原因分析 . 37 第四節(jié) 中國彩超價格發(fā)展趨勢分析 . 37 第八章 彩超科研及技術(shù)分析 . 38 第一節(jié) 我國彩超制造技術(shù)現(xiàn)狀 . 38 第二節(jié) 我國彩超科研與技術(shù)開發(fā)分析 . 39 2 第三節(jié) 中外技術(shù)的差距及產(chǎn)生差距的原因 . 40 第四節(jié) 未來技術(shù)發(fā)展方向 . 40 第五節(jié) 提高我國彩超科研及技術(shù)水平應(yīng)采取的對策 . 41 第九章 中國彩超競爭力和市場競爭格局分析 . 42 第一節(jié) 中國彩超競爭力分析 . 42 第二節(jié) 中國彩超市場競爭格局分析 . 43 第十章 華北地區(qū) . 45 第一節(jié) 需求量 . 45 第二節(jié) 購買力 . 45 第三節(jié) 主要購買方式 . 45 第十一章 東北地區(qū) . 46 第一節(jié) 需求量 . 46 第二節(jié) 購買力 . 46 第三節(jié) 主要購買方式 . 46 第十二章 西北地區(qū) . 47 第一節(jié) 需求量 . 47 第二節(jié) 購買力 . 47 第三節(jié) 主要購買方式 . 47 第十三章 華中地區(qū) . 48 第一節(jié) 需求量 . 48 第二節(jié) 購買力 . 48 第三節(jié) 主要購買方式 . 48 第十四章 華南地區(qū) . 49 第一節(jié) 需求量 . 49 第二節(jié) 購買力 . 49 第三節(jié) 主要購買方式 . 49 第十五章 華東地區(qū) . 50 第一節(jié) 需求量 . 50 第二節(jié) 購買力 . 50 第三節(jié) 主要購買方式 . 50 第十六章 西南地區(qū) . 51 第一節(jié) 需求量 . 51 第二節(jié) 購買力 . 51 第三節(jié) 主要購買方式 . 51 第十七章 核心競爭對手調(diào)研分析 . 54 第一節(jié) 美國 GE 醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán) . 54 第二節(jié) 荷蘭皇家飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)（含惠普彩超） . 58 第三節(jié) 德國西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán) . 64 第四節(jié) 韓國麥迪遜醫(yī)療器械有限公司 . 71 第五節(jié) 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 . 74 第六節(jié) 沈陽東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 . 80 第七節(jié) 東軟飛利浦醫(yī)療設(shè)備系統(tǒng)有限責(zé)任公司（沈陽） . 90 第八節(jié) 深圳市開立科技有限公司 . 92 第九節(jié) 汕頭超聲儀器研究所 . 97 3 第十節(jié) 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 .101 第十一節(jié) 日本東芝醫(yī)療系統(tǒng)株式會社 .103 第十八章 潛在競爭對手調(diào)研分析 .108 第一節(jié) 蘇州中加醫(yī)療科技有限公司 .108 第二節(jié) 日本阿洛卡公司 . 111 第三節(jié) 日本日立醫(yī)療器械株式會社 . 116 第四節(jié) 美國索諾聲（ Sonosite） 公司 . 119 第五節(jié) 意大利百勝公司 .122 第十九章 中國彩超行業(yè)發(fā)展預(yù)測 .130 第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展周期分析 .130 第二節(jié) 未來五年行業(yè)總體發(fā)展趨勢 .130 第三節(jié) 便攜式彩超的發(fā)展前景預(yù)測 .130 第四節(jié) 未來五年行業(yè)發(fā)展預(yù)測 .131 第二十章 中國彩超行業(yè)投資分析 .133 第一節(jié) 行業(yè)投資機(jī)會分析 .133 第二節(jié) 行業(yè)投資價值分析 .133 第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險分析 .135 1 第一部分 中國彩超行業(yè)發(fā)展分析第一章 彩超的定義、分類和用途 第一節(jié) 彩超的定義 醫(yī)用超聲診斷是利用超聲波在人體內(nèi)傳播時獲得的信息加以分析綜合，用以來診斷疾病的一種新興診斷方法。超聲顯像儀的種類比較多，分類也復(fù)雜。目前按回聲顯示的特征一般分為 a 型、 b 型、 m 型、 d 型和 cdf 型，其中應(yīng)用最廣的是 b 型，也就是俗稱的黑白 b 超，而 cdf 型就是平時常說的彩超。 彩超，全名是實時二維彩色多勒血流顯像儀，它是集聲學(xué)材料、信息檢測、電子技術(shù)、微計算機(jī)技術(shù)、圖象處理、精密工藝等 多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的高檔醫(yī)療設(shè)備。它能即時測算出人體血流中血細(xì)胞的移動方向、速度、分布，準(zhǔn)確顯示組織血流情況。彩超不是 “ 彩色的 b 超 ” ，它是黑白二維超聲與彩色多普勒血流顯象結(jié)合的先進(jìn)超聲診斷技術(shù)，是超聲診斷技術(shù)的發(fā)展方向。 因彩超在疾病診斷方面具有準(zhǔn)確、直觀、簡便和無創(chuàng)傷等特點，臨床上可作為許多疾病的首選診斷方法，如心臟瓣膜疾病、先天性心臟病、心肌病、心臟腫瘤、頸部大血管病變、胸腹部大血管病變、四肢大血管的閉塞與血栓、動脈瘤等心血管疾病等的診斷，對冠心病、心律失常與肺心病也有極高的診斷價值；彩超也是產(chǎn)前對胎 兒疾病和母體疾病進(jìn)行早期診斷的主要方法，它還是肝臟、膽道系統(tǒng)、脾臟、胰腺、腎臟、輸尿管、膀胱、前列腺、精囊腺、腎上腺、子宮、卵巢、輸卵管、甲狀腺、乳腺、睪丸、頜面部及部分肌肉組織疾病的重要檢查方法。對以上部位各種性質(zhì)腫塊、結(jié)石和部分炎癥都能作出診斷，并可對腫瘤的良惡性程度進(jìn)行較為準(zhǔn)確的初步判斷。 第二節(jié) 彩超的分類 一、按技術(shù)分 1.1 模擬彩超 模擬彩超是指采用 傳統(tǒng)模擬通道波束合成技術(shù) 所制作的 彩超設(shè)備，該設(shè)備屬于比較傳統(tǒng)的彩超設(shè)備，和全數(shù)字彩超相比，有很大 的不足。傳統(tǒng)的模擬彩超正逐步被全數(shù)字彩超所代替。 1.2 全數(shù)字彩超 全數(shù)字彩超是指利用 寬頻帶超聲換能器技術(shù)、數(shù)字化波束形成器技術(shù)、高速數(shù)字信號并行實時處理技術(shù)、彩色血流成像和多普勒頻譜分析技術(shù)、基于個人電腦（ PC） 2 的精確控制系統(tǒng)技術(shù)等，根據(jù)微電子工業(yè)及計算機(jī)軟硬件領(lǐng)域的最新科技成果， 所研制成的高品質(zhì)的彩色超聲成像設(shè)備。該設(shè)備基于 PC 硬件平臺 ，采用超大規(guī)?，F(xiàn)場可編程邏輯電路（ FPGA）器件來構(gòu)建全數(shù)字彩色超聲成像系統(tǒng)硬件平臺 。 該設(shè)備 具有超級成像技術(shù) /強(qiáng)有力的彩色多普勒成像技術(shù)、二次諧波成像等特點，能更快、更有效地做出診斷分析。適用于肝臟、肝腔能量多普勒 、腎臟、腎臟三工模式、甲狀腺雙幅模式、臍帶彩色多普勒、頸內(nèi)靜脈和頸總動脈、左室和二尖瓣的雙幅 M 型、頸總動脈三工模式、二尖瓣返流等診斷。 二、按安裝方式分 2.1 臺式機(jī) 臺式彩超是相對于便攜式彩超而言的。其特點是體積較大，不便于攜帶，但是，相對便攜式而言，它具有更多更強(qiáng)大的功能，且其性能更好。 2.2 便攜式 便攜式彩超，顧名思義，就是指攜帶方便，體積較小的彩超設(shè)備。便攜式彩超設(shè)備具有便于攜帶、友好和快捷的操作界面。 醫(yī)生可隨身攜帶其到病房或家庭為患者檢查，極大地方便了患者 。 第三節(jié) 彩超的主要應(yīng)用領(lǐng)域 一 、診斷心血管疾病 運用 10MHz 高頻探頭可發(fā)現(xiàn)血管內(nèi)小于 1mm 的鈣化點，對于頸動脈硬化性閉塞病有較好的診斷價值，還可利用血流探查局部放大判斷管腔狹窄程度，栓子是否有脫落可能，是否產(chǎn)生了潰瘍，預(yù)防腦栓塞的發(fā)生。 彩超對于各類動靜脈瘺可謂最佳診斷方法，當(dāng)探查到五彩鑲嵌的環(huán)狀彩譜即可確診。 對于頸動脈體瘤、腹主要脈瘤、血管閉塞性脈管炎、慢性下肢靜脈疾?。òㄏ轮o曲張、原發(fā)生下肢深靜脈瓣功能不全、下肢深靜脈回流障礙、血栓性靜脈炎和靜脈血栓形成）運用彩超的高清晰度、局部放大及血流頻譜探查均可作出較正確的診斷。 二、 診斷腹腔臟器疾病 主要運用于肝臟與腎臟，但對于腹腔內(nèi)良惡性病變鑒別，膽囊癌與大的息肉、慢性較重的炎癥鑒別，膽總管、肝動脈的區(qū)別等疾病有一定的輔助診斷價值。 對于肝硬化彩超可從肝內(nèi)各種血管管腔大小、內(nèi)流速快慢、方向及側(cè)支循環(huán)的建立作出較佳的判斷。對于黑白超難區(qū)分的結(jié)節(jié)性硬化、彌漫性肝癌，可利于高頻探查、血流頻譜探查作出鑒別診斷。 對于肝內(nèi)良惡性占位病變的鑒別，囊腫及各種動靜脈瘤的鑒別診斷有較佳診斷 3 價值，原發(fā)性肝癌與繼發(fā)性肝癌也可通過內(nèi)部血供情況對探查作出區(qū)分。 彩超運用于腎臟主要用于腎血管病變，如前所述腎動靜 脈瘺，當(dāng)臨床表現(xiàn)為間隔性、無痛性血尿查不出病因者有較強(qiáng)適應(yīng)征。對于繼發(fā)性高血壓的常用病因之一腎動脈狹窄，彩超基本可明確診斷，當(dāng)探及狹窄處血流速大于 150cm/s 時，診斷準(zhǔn)確性達(dá) 98.6%，而敏感性則為 100%。另一方面也是對腎癌、腎盂移行癌及良性腫瘤的鑒別診斷。 三、診斷小器官疾病 在小器官當(dāng)中，彩超較黑白超有明顯診斷準(zhǔn)確性的主要是甲狀腺、乳腺、眼球，從某方面來說 10MHz 探頭不打彩流多普勒已較普通黑白超 5MHz，探頭清晰很多，對甲狀腺病變主要根據(jù)甲狀腺內(nèi)部血供情況作出診斷及鑒別診斷，其中甲亢圖像最為典型，具有特異性，為一“火海征”。而單純性甲狀腺腫則與正常甲狀腺血運相比無明顯變化。亞急性甲狀腺炎，橋本氏甲狀腺炎介于兩者之間，可借此區(qū)別，而通過結(jié)節(jié)及周圍血流情況又可很好地區(qū)分結(jié)節(jié)性甲狀腺腫、甲狀腺腺瘤及甲狀腺癌，所以建議甲狀腺診斷不太明確，病人有一定經(jīng)濟(jì)承受能力者可做彩超進(jìn)一步明確診斷。 乳腺彩超主要用于乳腺纖維瘤及乳腺癌鑒別診斷，而眼球主要對眼球血管病變有較佳診斷價值。 四、診斷前列腺及精囊疾病 正因為直腸探查為目前診斷前列腺最佳方法，所以在此特地提出。此種方法探查時把前列腺分為移行區(qū)、中央?yún)^(qū)、周 圍區(qū)，另一部分前列腺纖維肌肉基質(zhì)區(qū)。移行區(qū)包括尿道周圍括約肌的兩側(cè)及腹部，為 100%的良性前列腺增生發(fā)源地，而正常人移行區(qū)只占前列腺大小的 5%。中央?yún)^(qū)為射精管周圍、尖墻指向精阜，周圍區(qū)則包括前列腺后部、兩側(cè)尖部，為 70-80%的癌發(fā)源地，而尖部包膜簿甚至消失，形成解剖薄弱區(qū)，為癌癥的常見轉(zhuǎn)移通道，為前列腺活檢的重點區(qū)域。通過直腸探查對各種前列腺精囊腺疾病有很好的診斷價值，當(dāng)配合前列腺活檢，則基本可明確診斷，而前列腺疾病，特別是前列腺癌在我國發(fā)病率均呈上升趨勢，前列腺癌在歐美國家發(fā)病率甚至排在肺癌后面，為第二 高發(fā)癌癥，而腹部探查前列腺基本無法做出診斷，所以建議臨床上多運用直腸超來診斷前列腺疾病能用直腸探查就不用腹部探查。 五、診斷婦科疾病 彩超對婦產(chǎn)科主要優(yōu)點在于良惡性腫瘤鑒別及臍帶疾病、胎兒先心病及胎盤功能的評估，對于滋養(yǎng)細(xì)胞疾病有較佳的輔助診斷價值，對不孕癥、盆腔靜脈曲張通過血流頻譜觀察，也可作出黑白超難下的診斷。運用陰道探頭較腹部探查又具有一定的優(yōu)勢，它的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在對子宮動脈、卵巢血流敏感性、顯示率高?？s短檢查時間、獲得準(zhǔn)確的多普勒頻譜。無需充盈膀胱。不受體型肥胖、腹部 4 疤痕、腸腔充氣等干擾 。借助探頭頂端的活動尋找盆腔臟器觸痛部位判斷盆腔有無粘連。 六、 孕婦在懷孕期間 的彩超 檢查 彩超 不僅能看到胎兒頭側(cè)面部、胸部、面部（嘴唇、眼睛），還能看到心臟結(jié)構(gòu)、肝臟、胃泡、腸腔、腎、脊柱、臍帶，甚至肋間血流、肢體血流等，通過觀察這些結(jié)構(gòu)來判斷胎兒是否正常，對不正常的胎兒早期做出診斷，對可以宮內(nèi)治療或出生后治療的孩子提供診斷信息。還能準(zhǔn)確預(yù)測寶寶的大小，通過直接測量寶寶的頭圍、腹圍、長骨等，來確定寶寶宮內(nèi)發(fā)育是否達(dá)標(biāo)、診斷巨大兒以及營養(yǎng)不良的胎兒。最主要的是超聲能夠診斷出胎兒畸形，如：神經(jīng)管系統(tǒng)畸形、泌尿 系畸形、胸腔與肺的異常、疝、腹壁缺損、消化道畸形、短肢畸形、胎兒腫瘤等。 孕婦在妊娠中期時應(yīng)進(jìn)行一次系統(tǒng)的胎兒超聲檢查 第四節(jié) 中國彩超的發(fā)展方向和發(fā)展前景 由于醫(yī)藥行業(yè)是永遠(yuǎn)的朝陽行業(yè)，隨著人民生活水平的提高，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展速度要明顯高于 GDP 的增長速度。特別是在中國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)近 5 年來平均增長速度為 18%，明顯高于國內(nèi) GDP 的平均增長率（ 8.4%）和全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的平均增長率（ 9%）。 而對于醫(yī)療器械，作為醫(yī)療保健大行業(yè)中的子行業(yè)，其發(fā)展速度也隨著大行業(yè)快速發(fā)展而發(fā)展。從 07 年以前的數(shù)據(jù)來看，醫(yī)療器械行業(yè)的 銷售收入增長幅度超過了制藥行業(yè)，更要快于 GDP 的增長速度。而對于盈利能力，除了 05 年醫(yī)療器械行業(yè)由于原材料價格的過快增長而近于虧損外，其他年份利潤的增長速度均快于制藥行業(yè)。 彩超作為醫(yī)療器械行業(yè)中的重要組成部分，其將隨著醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展而得到大力的發(fā)展。具體來說有以下幾點： 一、隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，彩超行業(yè)將采用更先進(jìn)的科研成果，在傳統(tǒng)的彩超設(shè)備上向著更精、更高、更準(zhǔn)確的方向發(fā)展。 二、隨著人們生活水平的提高，自身的健康將 會得到越來越多的關(guān)注，從而彩超等醫(yī)療設(shè)備的需求將會越來越大。使得 彩超設(shè)備制造企業(yè) 的利潤空間將會擴(kuò)大。 三、由于國家對醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，彩超也將迎來發(fā)展的良好機(jī)會。“十一五”規(guī)劃綱要把建設(shè)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系列為新農(nóng)村建設(shè)重點工程。根據(jù)國務(wù)院“農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃”發(fā)展綱要，到 2010 年，中央財政重點支持的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目總投資 216 億元人民幣，其中 65用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的建設(shè)，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的主要內(nèi)容之一。我們預(yù)計，約有 60 億元醫(yī)療器械的采購中，彩超約占 20%左右的份額。 四、政府通過市場手段引導(dǎo)采購相對便宜的國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，這在一定程度上會 5 促進(jìn)中國彩超設(shè)備的 發(fā)展。 2005 年 12 月 15 日，發(fā)改委和衛(wèi)生部聯(lián)合下發(fā)關(guān)于制訂和調(diào)整大型醫(yī)用設(shè)備檢查治療價格指導(dǎo)意見的通知，首次表態(tài)要扭轉(zhuǎn)使用國產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備收費標(biāo)準(zhǔn)不一致的局面。統(tǒng)一國內(nèi)外設(shè)備使用價格的思路，顯示出政府并沒有對約束設(shè)備本身價格方面花費過多精力，而是通過對國內(nèi)外設(shè)備使用時的價格做出統(tǒng)一規(guī)定，借助對下游使用價格的調(diào)整，最終引導(dǎo)醫(yī)院在上游采購時做出新的思考：即采購相對便宜的國產(chǎn)設(shè)備。這種旨在降低大型醫(yī)用設(shè)備治療價格的做法同時產(chǎn)生了一個副產(chǎn)品：國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備。 6 第二章 中國彩超生產(chǎn)分析 第一節(jié) 中國彩超產(chǎn)量分析 一、總產(chǎn)量分析 我國彩超行業(yè)雖然起點較低，但是發(fā)展較快。隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，該行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。無論是從企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是從產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方面，彩超行業(yè)都取得了巨大的成績。 再加上我國國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，固定資產(chǎn)投資增長較快，國內(nèi)消費市場活躍，城鄉(xiāng)居民收入增長加快，就業(yè)增加較多，良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有力地促進(jìn)了我國彩超行業(yè)的發(fā)展。 目前，在國內(nèi)研 發(fā) 、生產(chǎn)、銷售彩超的廠商約有 120 家，具有一定規(guī)模的約有30 家，早在五六 年前，我國很多三級醫(yī)院就已經(jīng)裝備了彩超?，F(xiàn)在，一些三甲醫(yī)院甚至擁有 2-6 臺彩超。 2004-2008 年，我國彩超的產(chǎn)量保持了較快的增長速度，僅 深圳開立科技一家公司的年產(chǎn)量就達(dá)到了 1000 臺以上， 2007 年全國彩超市場的總產(chǎn)量達(dá)到 1 萬臺左右，較 2006 年有了很大的提高。 2008 年的 1-6 月份則更是保持了產(chǎn)量快速增長的勢頭，預(yù)計 2008 年的總產(chǎn)量將超過 1 萬臺。 圖 1 2004-2008 年 1-6 月我國彩超產(chǎn)量情況 單位：臺 0200040006000800010000120002004 2005 2006 2007 2 0 0 8 （1 - 6 ）彩超產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源（國家統(tǒng)計局 中國產(chǎn)業(yè)研究院整理） 二、各型號產(chǎn)品產(chǎn)量分析 根據(jù)彩超價格的不同，我們將彩超設(shè)備分為高、中、低三個檔次。其中， 150 7 萬元以上的稱為高檔， 70-150 萬元的稱為中檔，而 70 萬元以下的我們稱為低檔。在高檔彩超中又分為全身彩超機(jī) 和心臟中專用機(jī)。而中低檔彩超中基本不存在專用心臟產(chǎn)品。而目前，中國中高檔彩超的用戶一般是規(guī)模較大的醫(yī)院。因為，他們具有 購買中高檔彩超的能力和要求。而小醫(yī)院則對普遍采用低檔的彩超設(shè)備，因為如果設(shè)備過于 先進(jìn)，回收成本的周期就比較長。通過對彩超設(shè)備市場的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)目前我國的彩超設(shè)備主要集中在中低檔，只有少數(shù)三級甲 級醫(yī)院配有高檔彩超設(shè)備。根據(jù)目前各彩超生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品來看， 75%左右是屬于中低檔彩超。這是因為中低檔彩超的市場需求相對較大。 第二節(jié) 近兩年新產(chǎn)品分析 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，彩超產(chǎn)品也發(fā)生著日新月異的進(jìn)步，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不斷加快，技術(shù)含量更高。各種新產(chǎn)品層出不窮。 2006 年 9 月，邁瑞公司推出中國首臺具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字彩超設(shè)備，同步世界前沿數(shù)字技術(shù)的 DC-6 彩超，是中國超生產(chǎn)業(yè)跨入高科技領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重要標(biāo)志。從此，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在超聲技術(shù)上，與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家同步。 2008 年西門子 推出 ACUSON Sequoia HPI 超聲系統(tǒng)。 作為西門子超聲家族的旗艦產(chǎn)品， ACUSON Sequoia 在業(yè)界一直獨領(lǐng)風(fēng)騷，與之獨特的成像原理和不斷探索創(chuàng)新是密不可分的。最新推出的 Sequoia HPI 系統(tǒng)，在技術(shù)和人機(jī)工程學(xué)設(shè)計方面均有所突破。 另外， 西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)超聲產(chǎn)品部推出更加先進(jìn)的ACUSON Antares 超聲平臺。特別是在婦產(chǎn)科和乳腺成像領(lǐng)域帶來了令人矚目的創(chuàng)新。 而 ACUSON X300 是 X_Class 系列中第一臺登陸中國的彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)，它既傳承了西門子超聲的產(chǎn)品的 優(yōu)良品質(zhì)，又有所突破創(chuàng)新，以全面的成像模式，優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量，高效的工作流程和舒適獨特的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計，為臨床提供全面可靠的超聲解決方案。 2008 年 ，國家 863 計劃“全數(shù)字彩超關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研究”課題通過驗收。全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)的研制成功，對于提高我國超聲設(shè)備的科研和生產(chǎn)水平，打破外國產(chǎn)品的壟斷，顯著降低中高檔醫(yī)用 B 超儀的價格，從而減輕廣大患者的醫(yī)療保健負(fù)擔(dān)，最終使廣大的人民群眾受益，具有積極意義。 第三節(jié) 中國彩超產(chǎn)能分析 一、現(xiàn)有制造商及其產(chǎn)能分析 市場上的彩超設(shè)備制造企業(yè)主要有：美國 GE 醫(yī) 療系統(tǒng)集團(tuán)、荷蘭皇家飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)（含惠普彩超）、德國西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)、韓國麥迪遜醫(yī)療器械、深圳邁瑞生物科技有限公司、 沈陽東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 、 東軟飛利浦醫(yī)療設(shè) 8 備系統(tǒng)有限責(zé)任公司 、 深圳市開立科技有限公司 、 汕頭超聲儀器研究所 、 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 、 日本東芝醫(yī)療 系統(tǒng)株式會社 等。 目前， 中國的彩超市場主要掌握在國外的制造企業(yè)的手中，特別是高端的彩超設(shè)備市場。從市場占有量分布來看，高技術(shù)含量的高端全數(shù)字化彩超，仍然為擁有尖端科技的少數(shù)國際公司所壟斷，如西門子、飛利浦、 GE 等，彩超技術(shù)趨勢均向全數(shù) 字化方向發(fā)展。上世紀(jì) 90年代初安科公司研制出我國第一臺彩超多普勒系統(tǒng)。但在高檔數(shù)字化彩超方面，我國的自主開發(fā)能力仍然比較薄弱，自主研制的該類產(chǎn)品目前還是空白。據(jù)統(tǒng)計，國際市場彩超的年產(chǎn)量 5 萬臺左右，年銷售額 60 億美元。我國市場已經(jīng)裝備將近 1萬臺，需求裝備量還很大，將近 5 萬臺左右。由此可見，彩超在中國還有很大的市場空間，特別是高檔的彩超設(shè)備。通過我們對以上主要彩超制造企業(yè)的產(chǎn)能分析，我們發(fā)現(xiàn)，國際公司擁有的彩超產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國內(nèi)公司，特別是在高端彩超設(shè)備的制造上，且技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。 圖 2 主要彩超生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能對比圖 美國GE德國西門子飛利浦麥迪遜邁瑞日本東芝開立科技東軟醫(yī)療汕頭超聲無錫海鷹數(shù)據(jù)來源（國家統(tǒng)計局 中國產(chǎn)業(yè)研究院整理） 由上面的分析可知，彩超生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在 GE、西門子、飛利浦等國際大型企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)近幾年在彩超產(chǎn)能上也有了較快的增長，如我國出口量第一的深圳開立科技有限公司的彩超年產(chǎn)量達(dá)到了 1000 臺，并且大部分出口到歐洲、美國、中東等八十多個國家和地區(qū)。 二、潛在進(jìn)入者分析 由于我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平比較低，全國 17.5 萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有 15%左右是 20 世紀(jì) 70 年代前后的產(chǎn)品，有 60%是上世紀(jì) 80年代中期以前的產(chǎn)品，他們的更新?lián)Q代過程又是一個需求釋放的過程，將會保證未來 10 年甚至更長一段時間內(nèi)中國醫(yī)療器械市場的快速增長。 2006 年中國醫(yī)療企業(yè)市場已經(jīng)成為繼美國和日本之后世界第三大市場。目前，雖然中國醫(yī)療器械行業(yè)同發(fā)達(dá)國家相比存在差距，但是中國醫(yī)療器械的發(fā)展速度高于其他國家。 9 中國醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)也領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國家。未來 5 7 年內(nèi)，中國將超過日本成為全球第二大醫(yī)療設(shè)備市場。到 2010 年我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值將達(dá) 1000 億元，在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到 5%，到 2050 年這一份額將達(dá)到 25%?！笆晃濉笔侵袊t(yī)療器械大發(fā)展的良好機(jī)遇，可以預(yù)見，未來中國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展空間十分巨大。 由于我國具有龐大的消費群體和政府的積極支持，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展空間廣闊。經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速醫(yī)療服務(wù)需求升級經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，導(dǎo)致健康服務(wù)需求的整體增加。醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快，從而直接導(dǎo)致醫(yī)械市場需求的增加。隨著人民生活水平的不斷提高，醫(yī)療器械的選用會越來越先進(jìn)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會不斷調(diào)整，功能更加多樣化，市場容量會不斷擴(kuò)大?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)對疾病的預(yù)防和治療在很大程度上依賴于先進(jìn)醫(yī)療設(shè) 備的診斷結(jié)果。在發(fā)達(dá)國家，醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)和制藥業(yè)的產(chǎn)值大體相當(dāng)。而在我國，前者產(chǎn)值只是后者的 1/5，這種比例的嚴(yán)重失調(diào)預(yù)示著醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)在我國還有巨大的發(fā)展空間。 醫(yī)院信息化趨勢引發(fā)醫(yī)械需求增長。隨著計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)化是今后醫(yī)療管理的發(fā)展趨勢，這個趨勢會引發(fā)對影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設(shè)備的需求增長。醫(yī)院信息系統(tǒng) (HIS)的普遍建立又使得醫(yī)院有了進(jìn)一步建立以醫(yī)學(xué)影像存檔與通信系統(tǒng) (PACS)為核心的臨床信息系統(tǒng) (CIS)的要求，占全部醫(yī)療信息 90%以上的醫(yī)療影像信息的 處理更是今后醫(yī)院信息化的核心所在。醫(yī)院信息化趨勢結(jié)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的市場空間。 國家政策變化帶來醫(yī)械需求增長。近年來，國家有關(guān)部門通過對醫(yī)保藥品實行政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標(biāo)采購制度，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。對醫(yī)院而言，如果沒有了藥品收入的支撐，單純依靠財政補(bǔ)貼很難生存下去。在這種情況下，通過改造醫(yī)院軟硬件條件，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑。隨著國內(nèi)醫(yī)療體制逐步理順，醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角，由此產(chǎn)生的對中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器 械行業(yè)發(fā)展的一個持續(xù)動力。 而在醫(yī)療器械中，彩超占據(jù)著很重要的位置，并且彩超即將替代 傳統(tǒng) B 超 。 綜合以上的因素，我們認(rèn)為，未來中國的彩超市場將有很大的市場空間。真是因為這樣，引得很多潛在的進(jìn)入者進(jìn)入彩超這個利潤豐厚的市場。 但是，彩超行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高。于是許多有實力的潛在進(jìn)入者都在積極準(zhǔn)備進(jìn)入該行業(yè)。 通過我們的調(diào)查分析，彩超行業(yè)的潛在進(jìn)入者主要包括： 蘇州中加醫(yī)療 科技 有限公司 、 日本阿洛卡公司 、 日本日立醫(yī)療器械株式會社 、 美國索諾聲（ Sonosite） 公司 、意大利 百勝公司 等，他們都是一些科研實力比較雄厚的大型醫(yī)療器械企業(yè)， 其 10 生產(chǎn)的彩超設(shè)備在質(zhì)量和技術(shù)上都是一流的。 因此，我們預(yù)計，彩超行業(yè)的競爭將更加激烈，行業(yè)格局也將面臨這重新洗牌。 三、五年內(nèi)產(chǎn)能預(yù)測 彩超 行 業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。高技術(shù)彩超 設(shè)備更是以每年 14%左右的速度遞增。目前我國的彩超 產(chǎn)業(yè)具備以下特征： （一）彩超 市場潛力 巨大，需求將持續(xù)增長 1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速帶動醫(yī)療服務(wù)需求升級。醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本 投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快 ，從而直接導(dǎo)致彩超 市場需求的增加。在發(fā)達(dá)國家，醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)和制藥業(yè)的產(chǎn)值大體相當(dāng)。而在我國，前者產(chǎn)值只是后者的 1/5 ，這種比例的嚴(yán)重失調(diào)預(yù)示著醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)在我國還有巨大的發(fā)展空間。 彩超市場空間將繼續(xù)擴(kuò)大。 2、醫(yī)院信息化趨勢引發(fā)醫(yī)械需求增長。隨著計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)化是今后醫(yī)療管理的發(fā)展趨勢。 這會給彩超設(shè)備市場增加巨大的需求空間。 3、國家政 策變化帶來醫(yī)械需求增長。在目前情況下，通過改造醫(yī)院軟硬件條件，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑，對中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成 彩超 行業(yè)發(fā)展的一個持續(xù)動力。 （二）彩超生產(chǎn)企業(yè)逐步向高端 領(lǐng)域拓展 隨著我國政 府加大對制造行業(yè)的重點扶持和企業(yè)經(jīng)營改革力度的進(jìn)一步加大，大型的彩超 設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) 和上市公司紛紛增加了對高端 設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)領(lǐng)域的投資；其次，伴隨中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展尤其是資本 市場的走強(qiáng)，催生了一大批以技術(shù)為導(dǎo)向、產(chǎn)品為基礎(chǔ)的中小民營企業(yè)，我國高端彩超 設(shè)備的生產(chǎn)在民營中小企業(yè)中得到了高速的發(fā)展。 （三）農(nóng)村醫(yī)療體制改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來機(jī)遇 根據(jù)“十一五”規(guī)劃， 2007 年，“新農(nóng)村合作醫(yī)療”試點覆蓋面將擴(kuò)大到全國縣（市、區(qū)）總數(shù)的 60%， 2008 年在全國基本推行， 2010 年實現(xiàn)基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo)。對于國內(nèi)中低端品牌的彩超公司而言，單單這一塊就將形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)市場。 由于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展以及醫(yī)院信息化進(jìn)程加快，中國彩超市場規(guī)模繼續(xù)加速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止 2007 年，我國彩超市場增長率達(dá)到 16.3%，超過了全球的增長率，再次證明了中國市場的良好發(fā)展趨勢。 11 圖 3 2004-2008 年 1-6 月我國彩超銷售額 單位：億元 05101520252004 2005 2006 2007 2008 （ 1-6 ）彩超銷量額數(shù)據(jù)來源（國家統(tǒng)計局 中國產(chǎn)業(yè)研究員整理） 綜合以上各種因素，我們認(rèn)為，在未來五年內(nèi)，我國的彩超市場將大幅度的增長。預(yù)計