2011年2季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告

全國 航空運(yùn)輸 行業(yè) 信貸 風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警報(bào)告 2011 年 2 季度 風(fēng)險(xiǎn)因素 主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 人民幣升值預(yù)期加強(qiáng)、 GDP 增速放緩 B 行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 高鐵開通對(duì)航空業(yè)有一定沖擊 B 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn) 制造業(yè)的生產(chǎn)成本在不斷加大 B- 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 四大航空公司競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，由硬件比拼轉(zhuǎn)變 到軟件對(duì)抗 B- 貸款風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)發(fā)展前景依然看好，貸款風(fēng)險(xiǎn)依然可控 B 風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià) 中等風(fēng)險(xiǎn) B 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 目 錄 第一章 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行綜述 . 1 第一節(jié) 航空運(yùn)量需求情況分析 . 1 第二節(jié) 航空運(yùn)力供給情況分析 . 2 一、飛機(jī)引進(jìn)速度持續(xù)下降 .2 二、飛機(jī)日利用率降低提升安全系數(shù) .2 第三節(jié) 航空運(yùn)營效益情況分析 . 2 一、票價(jià)水平：國內(nèi)票價(jià)穩(wěn)步提升，國際票價(jià)小幅下滑 .2 二、航油成本：同比大幅上揚(yáng) .5 三、燃油附加費(fèi)同比大幅提高 .6 第四節(jié) 2011 上半年機(jī)場(chǎng)業(yè)情況分析 . 7 第二章 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析 . 8 第一節(jié) 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)外部環(huán)境分析 . 8 一、 2011 年上半年交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 .8 二、“十二五” 交通運(yùn)輸投資總規(guī)模將達(dá)到 6.2 萬億元 . 11 第二節(jié) 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)政策分析 .11 一、國內(nèi)航油率先啟動(dòng)市場(chǎng)定價(jià) 燃油附加費(fèi)月月調(diào)整 . 11 二、國務(wù)院將出新政力挺民航業(yè) 三大航或?qū)⒅亟M . 13 三、機(jī)場(chǎng)五項(xiàng)航空性服務(wù)收費(fèi)將納入統(tǒng)一清算體系 . 13 第三節(jié) 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)動(dòng)態(tài)聚焦 . 14 一、票價(jià)增長空間打開 . 14 二、國際航線：運(yùn)力上升顯示需求不足 . 16 三、香港機(jī)場(chǎng)第三跑道被納入珠三角空域規(guī)劃 . 18 第四節(jié) 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)投融資機(jī)會(huì) . 18 一、民航業(yè) 5 年投資將超 1.5 萬億 三大航空有望重組 . 18 二、長榮航空計(jì)劃投資千億臺(tái)幣購空客和波音新機(jī) . 19 三、投資 16 億元航空產(chǎn)業(yè)入駐江蘇藍(lán)天航空產(chǎn)業(yè)園 . 19 四、總投資逾 20 億 昌平北航共建通用航空產(chǎn)業(yè)園 . 19 第五節(jié) 2011 年 2 季度全國交通運(yùn)輸行業(yè)典型企業(yè)分析 南方航空 . 20 一、公司介紹 . 20 二、財(cái)務(wù)狀況 . 21 三、信貸參考意見 . 21 第三章 行業(yè)信貸趨勢(shì)預(yù)測(cè)及信貸建議 . 22 第一節(jié) 2011 年 3 季度航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) . 22 一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)增長是航空市場(chǎng)發(fā)展的核心動(dòng)力 . 22 二、中西部迅速向航空大眾化邁進(jìn) . 23 三、居民消費(fèi)升級(jí)，旅游市場(chǎng)欣欣向榮 . 24 四、下半年國外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使國際航線有望持續(xù)好轉(zhuǎn) . 24 第二節(jié) 2011 年上半年航空運(yùn)輸業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素分析 . 24 一、競(jìng)爭(zhēng)格局改善，寡頭壟斷日趨強(qiáng)化 . 24 二、供求關(guān)系改善，飛機(jī)引進(jìn)和小時(shí)利用率受控 . 24 三、“價(jià)”重于“量” . 25 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 四、高鐵影響或低于預(yù)期 . 25 第三節(jié) 總體信貸建議 . 27 第四節(jié) 細(xì)分信貸建議 . 27 一、鼓勵(lì)類信貸政策建議 . 27 二、允許類信貸政策建議 . 28 三、限制類信貸政策建議 . 28 四、退出類信貸政策建議 . 28 第四章 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 . 29 第一節(jié) 全國交通運(yùn)輸行業(yè)面臨的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) . 29 一、人民幣升值預(yù)期加強(qiáng)，為航空業(yè)盈利錦上添花 . 29 二、行業(yè)盈利狀態(tài)良好：主業(yè)盈利持續(xù)增長 . 30 三、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) . 30 四、產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn) . 31 五、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) . 32 第二節(jié) 貸款項(xiàng)目信息 . 32 一、航空模型飛機(jī)及多功能螺 絲刀擴(kuò)建項(xiàng)目 . 32 二、中國東方航空西北公司新機(jī)庫及配套建設(shè)工程 . 33 三、伊頓上飛 (上海 )航空管路制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目 . 33 四、鄭州航空港區(qū)第一水廠供水工程 . 33 五、福州國際航空港有限公司新建航空食品廠工程（更新） . 34 六、航空電子產(chǎn)業(yè)園基地項(xiàng)目 . 34 第三節(jié) 信貸風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)級(jí) . 35 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 表 題 表 1 2011 年 1-6 月航空運(yùn)輸業(yè)主要指標(biāo) .1 表 2 2011 年 1-6 月民航飛機(jī)利用情況 .2 表 3 2011 年一季度南方航空財(cái)務(wù)狀況 . 21 表 4 2011 年 2 季度航空行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) . 35 表 5 世經(jīng)未來行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn) . 35 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 圖 題 圖 1 國內(nèi)航線票價(jià)指數(shù) .3 圖 2 亞洲及港澳地區(qū)航線票價(jià)指數(shù) .3 圖 3 國際航線（不含亞洲地區(qū)）票價(jià)指數(shù) .4 圖 4 國內(nèi)、亞太與國際航線票價(jià)指數(shù) .4 圖 5 全民航 1-5 月客公里收入高于歷史同期 .5 圖 6 全民航 1-5 月噸公里收入高于歷 史同期 .5 圖 7 航空公司航油采購均價(jià)處于歷史相對(duì)高位 .6 圖 8 國內(nèi)航線運(yùn)力緩慢上升 . 15 圖 9 國內(nèi)航線票價(jià)水平連續(xù)大幅度度 上升 . 15 圖 10 全國各主要機(jī)場(chǎng)的票價(jià)及運(yùn)力均有明顯增長 . 16 圖 11 國際航線運(yùn)力增長但需求相對(duì)不足 . 16 圖 12 國際航線 客座率與平均票價(jià)維持不變 . 17 圖 13 國際航線兩艙收入占比隨著運(yùn)力增長明顯下降 . 17 圖 14 歷年 GDP 與民航客運(yùn)增速比較 . 22 圖 15 人均 GDP 與民航客運(yùn)量相關(guān)性分析 . 23 圖 16 中西部省會(huì)城市航空旅客運(yùn)量增速高于東部一線城市 . 23 圖 17 盈虧臨界圖 . 25 圖 18 高鐵對(duì)日本航空市場(chǎng)的影響 . 26 圖 19 1 6 月人民幣兌美元匯率升值 2.13%. 29 圖 20 6 月末一年期 NDF 比即期匯率升值 3.61%. 30 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 第一章 2011 年 2 季 度航空運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行綜述 第一節(jié) 航空運(yùn)量需求 情況分析 2011 年 1-6 月累計(jì)綜合、國內(nèi)（含地區(qū)）、國際和地區(qū)的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量（ RTK）分別為 273.67、 180.41、 93.26 和 6.10 億噸公里，同比增長 7.6%、 9.8%、 3.5%和 11.7%。1-6 月合計(jì)綜合、國內(nèi)（含地區(qū)）、國際和地區(qū)旅客運(yùn)輸量分別為 13903.5、 12918.0、 985.5、361.4 萬人 ，同比增長 9.8%、 10.0%、 8.2%和 15.2%。 1-6 月合計(jì)綜合、國內(nèi)（含地區(qū)）、國際和地區(qū)貨郵運(yùn)輸量分別為 265.70、 178.43、 87.27 和 10.71 萬噸，同比增長 -0.4%、1.4%、 -3.8%和 2.5%。 表 1 2011 年 1-6 月航空運(yùn)輸業(yè)主要指標(biāo) 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 計(jì)算 單位 本月 當(dāng)年累計(jì) 實(shí)際 完成數(shù) 比上年同月增長 % 實(shí)際 完成數(shù) 比上年同期增長 % 運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 億噸 公里 45.58 4.7 273.67 7.6 國內(nèi)航線 億噸 公里 29.82 7.9 180.41 9.8 其中：港澳臺(tái)航線 億噸 公里 0.99 7.0 6.10 11.7 國際航線 億噸 公里 15.76 -0.7 93.26 3.5 旅客周轉(zhuǎn)量 萬 人 公里 3562531.6 9.1 21417877.2 12.2 國內(nèi)航線 萬人 公里 2866731.9 8.6 17359114.5 11.5 其中：港澳臺(tái)航線 萬人 公里 84891.7 10.5 529013.9 15.4 國際航線 萬人 公里 695799.8 11.1 4058762.7 15.3 旅客運(yùn)輸量 萬人 2324.7 6.3 13903.5 9.8 國內(nèi)航線 萬人 2159.0 6.3 12918.0 10.0 其中：港澳臺(tái)航線 萬人 58.1 10.5 361.4 15.2 國際航線 萬人 165.7 6.0 985.5 8.2 貨郵周轉(zhuǎn)量 萬噸 公里 138684.3 -3.4 827749.2 -1.7 國內(nèi)航線 萬噸 公里 42183.3 3.4 257670.4 1.0 其中：港澳臺(tái)航線 萬噸 公里 2335.2 -3.2 13937.9 0.6 國際航線 萬噸 公里 96501.0 -6.2 570078.8 -2.8 貨郵運(yùn)輸量 萬噸 43.51 -1.7 265.70 -0.4 國內(nèi)航線 萬噸 29.14 2.6 178.43 1.4 其 中：港澳臺(tái)航線 萬噸 1.80 -0.3 10.71 2.5 國際航線 萬噸 14.37 -9.4 87.27 -3.8 數(shù)據(jù)來源：民航總局 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 第二節(jié) 航空運(yùn)力供給 情況分析 一、 飛機(jī)引進(jìn)速度持續(xù)下降 2011 年 5 月底我國民航運(yùn)輸飛機(jī) 1643 架，同比和環(huán)比分別增長 10.6%和 0.8%。在去年飛機(jī)引進(jìn)速度較快的情況下，今年航空公司開始主動(dòng)控制飛機(jī)引進(jìn)節(jié)奏，預(yù)防因?yàn)楦哞F等因素可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩局面，導(dǎo)致飛機(jī)同比增速持續(xù)降低。 二、 飛機(jī)日利用率降低提升安全系數(shù) 2010 年 8 月 24 日伊春空難發(fā)生后，民航總局對(duì)航空安 全格外關(guān)注，各航空公司飛機(jī)日利用率開始持續(xù)走低以提升安全系數(shù)。 2011 年 1-6 月全民航飛機(jī)平均日利用率 9.2小時(shí)，同比減少 0.2 小時(shí)。 表 2 2011 年 1-6 月民航飛機(jī)利用情況 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 計(jì)算 單位本月 當(dāng)年累計(jì) 實(shí)際 完成數(shù) 比上年同月增長 % 實(shí)際 完成數(shù) 比上年同期增長 % 合計(jì) 8.9 -0.3 9.2 -0.2 大中型飛機(jī) 小時(shí) /日 9.4 -0.1 9.6 -0.2 小型飛機(jī) 小時(shí) /日 4.4 -1.0 4.8 -0.5 數(shù)據(jù)來源：民航總局 第 三 節(jié) 航空運(yùn)營效益 情況分析 一、 票價(jià)水平 ：國內(nèi)票價(jià)穩(wěn)步提升，國際票價(jià)小幅下滑 1-5 月我國民航客公里票價(jià)約 0.66 元，同比提高 9%；噸公里收入約 5.7 元，同比提高 11%，票價(jià)水平持續(xù)提升且高于歷史同期。 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 1 國內(nèi)航線票價(jià)指數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 2 亞洲及港澳地區(qū)航線票價(jià)指數(shù) 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 3 國際航線（不含亞洲地區(qū)）票價(jià)指數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 4 國內(nèi)、亞太與國際航線票價(jià)指數(shù) 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 5 全民航 1-5 月客公里收入高于歷史同期 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 6 全民航 1-5 月噸公里收入高于歷史同期 二、航 油成本：同比大幅上揚(yáng) 受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、中東動(dòng)亂、日本地震導(dǎo)致核電站事故后日本對(duì)化石能源需求增加等事件影響和預(yù)期，使得從去年第四季度起，國際油價(jià)一路上揚(yáng)， WTI 從 2010 年 10 月1 日的 81.58 美元 /桶上漲到最高 113.93 美元 /桶，上漲最大幅度達(dá) 39.7%。 2011 年 5 月 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 份以來受基地組織本 -拉登被擊斃和歐美經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳的影響，國際油價(jià)雖有所回落但仍保持在 99 美元 /桶左右。國際油價(jià)的上漲導(dǎo)致航油價(jià)格也持續(xù)上升，新加坡航油價(jià)格最高達(dá)到 142.85 美元 /桶， 5 月以來均價(jià)為 128 美元 /桶。預(yù)計(jì) 2011 年 1-5 月國內(nèi) 航油平均采購成本達(dá)到 6940 元，較去年同期上升 24%。 5 月 25 日，發(fā)改委突然上調(diào)國內(nèi)航油出廠價(jià) 800 元至 7640 元 /噸，綜合采購成本升至 7650 元 /噸。此次航油價(jià)格上調(diào)是在國際油價(jià)暫時(shí)回落、國內(nèi)成品油尚未提價(jià)的情況下出現(xiàn)的調(diào)價(jià)行為。 6 月 24 日，國務(wù)院降航空煤油進(jìn)口關(guān)稅從 6%下調(diào)至 0%。上述事情使得以國際油價(jià)為基礎(chǔ)的國內(nèi)航油理論出廠價(jià)與實(shí)際出廠價(jià)基本非常接近，我國航油定價(jià)機(jī)制進(jìn)一步接軌，基本與國際油價(jià)完全接軌。從中長期看，航空煤油執(zhí)行零關(guān)稅對(duì)航空公司降低燃油成本形成中長期利好，有利于航空公司根據(jù)國際油價(jià)變動(dòng) 進(jìn)行主動(dòng)成本控制，提升成本透明化和管理科學(xué)化。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 7 航空公司航油采購均價(jià)處于歷史相對(duì)高位 三、燃油 附加費(fèi) 同比大幅提高 今年以來，燃油附加費(fèi)已上調(diào)三次，目前 800 公里以上為 140 元， 800 公里以下為80 元，較去年年底的 70 元和 40 元大幅提高。國內(nèi)航油價(jià)格上調(diào)的第二天燃油附加費(fèi)即跟隨上調(diào)，證明聯(lián)動(dòng)機(jī)制充分有效。國際油價(jià)、國內(nèi)油價(jià)、燃油附加費(fèi)三者的聯(lián)動(dòng)也將推動(dòng)航空公司對(duì)繼續(xù)進(jìn)行燃油套保的探討。在國內(nèi)市場(chǎng)供需緊張的情況下，燃油附加費(fèi)上漲對(duì)需求的抑制作用較小。 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 第 四 節(jié) 2011 上半年機(jī)場(chǎng)業(yè) 情況 分析 從上半年旅客吞吐量排名分析，北京首都機(jī)場(chǎng)以 3786.6 萬人次仍然排在第一位，領(lǐng)先第二名廣州白云機(jī)場(chǎng) 72%，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)首都機(jī)場(chǎng)有望繼續(xù)保持排名第一的位置。上海浦東、上海虹橋分別以 1986.8 萬和 1616.4 萬排名三四位。重慶江北排名上升一位，提升到九位，首次超過杭州蕭山。 從上半年旅客吞吐量增長率排名分析，在西安世園會(huì)的刺激下，西安咸陽機(jī)場(chǎng)以20.2%的增長率排名第一位。預(yù)計(jì)到今年年底，西安咸陽機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量將首次超過昆明巫家壩機(jī)場(chǎng)躍居第七位。重慶江北機(jī)場(chǎng)緊隨其后增長率為 19.4%，上海虹橋排名第三 。深圳寶安、杭州蕭山和上海浦東位居后三位。 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 8 咨詢電話 -01063691818 第二章 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析 第一節(jié) 2011 年 2 季度全國航空運(yùn)輸行業(yè)外部環(huán)境分析 一、 2011 年上半年交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 （一）上半年交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行情況 上半年，完成公路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量分別為 161 億人和 8152 億人公里，同比增長 8.0%和 11.8%。完成水路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量分別為 11400 萬人和 33.5 億人公里，增長 10.5%和 5.2%。 1 至 5 月份，民航完成客運(yùn)量 1.16 億人，增長 10.8%。 上半年，完成公路 貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量分別為 131 億噸和 23379 億噸公里，同比增長 14.7%和 16.3%。完成水路貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量分別為 20.1 億噸和 35982 億噸公里，增長 15.0%和 16.7%。預(yù)計(jì)郵政完成業(yè)務(wù)收入 796 億元，增長 25.8%，完成業(yè)務(wù)總量 766億元，增長 24.5%，其中快遞業(yè)務(wù)收入 335 億元，增長 26.5%。 1 至 5 月份，民航完成貨郵運(yùn)輸量 222 萬噸，增長 0.8%。 上半年，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量 44.2 億噸，同比增長 13.2%。其中，內(nèi)貿(mào)吞吐量增長較快，完成吞吐量 30.9 億噸，增長 15.6%；完成外 貿(mào)吞吐量 13.3 億噸，增長8.0%；集裝箱吞吐量平穩(wěn)增長，完成吞吐量 7770 萬 TEU，增長 12.9%。 主要貨類運(yùn)輸總體平穩(wěn)。 1 至 5 月份，規(guī)模以上港口完成煤炭及制品吞吐量 7.6 億噸，同比增長 17.4%。內(nèi)貿(mào)煤炭下水量保持快速增長，北方港口累計(jì)完成煤炭下水量 2.6億噸，增長 24.3%；外貿(mào)進(jìn)口煤炭較去年明顯下降，累計(jì)完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港吞吐量 6199萬噸，下降 12.5%，降幅較一季度收窄 6.6 個(gè)百分點(diǎn)。完成石油天然氣及制品吞吐量 3.2億噸，增長 13.1%，其中原油外貿(mào)進(jìn)港吞吐量 10086 萬噸，增長 8.4%。完成鐵 礦石吞吐量 5.3 億噸，增長 6.0%，其中外貿(mào)進(jìn)港吞吐量 3.1 億噸，增長 2.9%。 全國干線公路網(wǎng)運(yùn)行基本正常。截至 6 月 30 日，交通部共收到各地上報(bào)的公路阻斷信息 3275 條，其中冰雪、霧、洪水等惡劣天氣因素影響占 70%，交通事故占 13%，養(yǎng)護(hù)施工占 12%，通過加強(qiáng)對(duì)路網(wǎng)的運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與協(xié)調(diào)管理工作，干線公路交通應(yīng)急保障服務(wù)能力得到有效提高， 2011 年惡劣天氣等對(duì)局部路網(wǎng)運(yùn)行的影響程度低于去年同期水平。 6 月份以來，長江中下游連續(xù)強(qiáng)降雨導(dǎo)致 11 條高速公路及 35 條國省道局部路段水毀，經(jīng)過積極搶通，主要路段均及時(shí)恢復(fù) 通行。全國鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”保持暢通，有效落實(shí)免收通行費(fèi)政策，為穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、降低物流成本發(fā)揮了積極作用。 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 -01063691818 上半年，公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成 5853 億元，同比增長 15.5%，比去年同期放慢 5.9 個(gè)百分點(diǎn)。 分行業(yè)看，公路建設(shè)完成投資 5135 億元，增長 13.5%，主要投向國家高速公路、國家區(qū)域規(guī)劃確定的重點(diǎn)公路設(shè)施、國省道改造、農(nóng)村公路、綜合運(yùn)輸樞紐等建設(shè)等領(lǐng)域。推進(jìn)國家內(nèi)河高等級(jí)航道工程建設(shè)，完成內(nèi)河建設(shè)投資 159 億元，增長 15.0%。完成沿海港口及相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資 429 億元。 從區(qū)域結(jié)構(gòu)看， 東部、中部、西部地區(qū)分別完成交通固定資產(chǎn)投資 2126 億元、 1396億元和 2332 億元，分別增長 15.9%、 18.7%和 13.4%，西部地區(qū)投資額繼續(xù)保持領(lǐng)先。 上半年交通部繼續(xù)推進(jìn)綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，與鐵道部簽署推進(jìn)海鐵聯(lián)運(yùn)的合作協(xié)議，跨區(qū)域、跨部門共同加快發(fā)展集裝箱多式聯(lián)運(yùn)。研究落實(shí)國家物流業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃中涉及我部的各項(xiàng)工作。加快長江水運(yùn)發(fā)展，出臺(tái)了貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見的行業(yè)實(shí)施意見，與七省二市人民政府聯(lián)合召開了長江水運(yùn)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，制定了“十二五”長江黃金水道建 設(shè)總體推進(jìn)方案，組織了國家內(nèi)河高等級(jí)航道建設(shè)啟動(dòng)儀式，有力地推動(dòng)了內(nèi)河航運(yùn)的發(fā)展。積極推進(jìn)城市公共交通發(fā)展，推進(jìn)實(shí)施“公交都市”建設(shè)示范工程。不斷提升行業(yè)的科技和信息化水平，加快推進(jìn)交通物流公共信息共享平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)、出租車服務(wù)管理信息系統(tǒng)試點(diǎn)工程、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用等。 推動(dòng)交通運(yùn)輸節(jié)能減排工作向深度發(fā)展。相繼發(fā)布了建設(shè)低碳交通運(yùn)輸體系指導(dǎo)意見、道路甩掛運(yùn)輸車輛和廂式掛車技術(shù)條件、汽車駕駛節(jié)能操作規(guī)范，公示了第一批甩掛運(yùn)輸推薦車型，組織開展了重點(diǎn)推廣公路水路節(jié)能產(chǎn)品（技術(shù)）推選工作 ，公布道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)達(dá)標(biāo)車型 13 批、 15067 個(gè)達(dá)標(biāo)車型。深入推進(jìn)“車、船、路、港”千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專項(xiàng)行動(dòng)，第一階段實(shí)現(xiàn)節(jié)能量 208 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 上半年，水上共發(fā)生運(yùn)輸船舶交通事故 138 件、死亡和失蹤 108 人、沉船 81 艘，同比分別下降 20.9%、 45.5%和 31.9%，直接經(jīng)濟(jì)損失 1.9 億元，同比增長 9.6%。共組織、協(xié)調(diào)海（水）上搜救行動(dòng) 1031 次，協(xié)調(diào)派出救助船舶 4489 艘次、飛機(jī) 202 架次，救助遇險(xiǎn)船舶 1061 艘，其中 847 艘船舶獲救，救助遇險(xiǎn)人員 9582 人，其中 9213 人獲救，救助 成功率達(dá) 96.2%。交通運(yùn)輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生生產(chǎn)安全事故 40 起、死亡 76人，事故起數(shù)同比增加 11 起，死亡人數(shù)同比增加 16 人。其中死亡 3 人以上較大事故 11起、死亡 45 人，未發(fā)生 10 人以上重大事故。 （二）當(dāng)前交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問題 一是交通建設(shè)資金籌措難度加大。 2011 年是“十二五”開局之年，續(xù)建項(xiàng)目和新開 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 -01063691818 工項(xiàng)目較為集中，資金供求原本就較為緊張。在通脹預(yù)期增強(qiáng)、物價(jià)上漲壓力較大的背景下，貨幣政策持續(xù)從緊使銀行貸款規(guī)模受限，由于交通運(yùn)輸建設(shè)融資結(jié)構(gòu)較為單一，銀行貸款比重偏高，交通建設(shè)貸款合同正常履行受 到影響；同時(shí)貸款利率上浮，抬升了融資成本。清理地方政府融資平臺(tái)和地方性債務(wù)，一些省份交通部門或下屬交通建設(shè)投資公司難以獲得銀行貸款。受以上等因素影響，交通建設(shè)資金籌措難度加大。此外，瀝青、水泥、鋼材等原材料價(jià)格不斷上漲，人工費(fèi)價(jià)格相對(duì)較高，也進(jìn)一步加劇了建設(shè)資金緊張的狀況。 二是收費(fèi)公路引起社會(huì)廣泛關(guān)注。多年來，收費(fèi)公路一直是社會(huì)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，2011 年以來更成為部分媒體集中報(bào)道的熱點(diǎn)，對(duì)公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)年限、里程規(guī)模等提出質(zhì)疑，交通部對(duì)此高度重視。完善和規(guī)范收費(fèi)公路政策是推進(jìn)交通行業(yè)科學(xué)發(fā)展的一項(xiàng)重要 工作，自 2009 年以來，已相繼撤消了 18 個(gè)省區(qū)的政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)、取消收費(fèi)里程超過 10 萬公里，在所有收費(fèi)公路上實(shí)施了鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”免費(fèi)政策，先后降低了集裝箱及 10 噸以上貨車的通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、加強(qiáng)了收費(fèi)公路經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓管理工作。最近，經(jīng)國務(wù)院同意，交通部會(huì)同其他四部委聯(lián)合印發(fā)通知并召開了全國收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作電視電話會(huì)議，決定從 6 月 20 日起在全國范圍內(nèi)開展為期一年的收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作，并對(duì)清理工作進(jìn)行了全面部署，將全面摸清各地收費(fèi)公路現(xiàn)狀，對(duì)不合理收費(fèi)制定具體整改措施，限期進(jìn)行整改。 三是油價(jià) 上漲、運(yùn)營成本上升等對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)生產(chǎn)及行業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。一方面，受油價(jià)高企、人工成本上升、材料維修費(fèi)用不斷增加等因素影響，運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營成本普遍增加，據(jù)調(diào)查，作為運(yùn)輸企業(yè)最主要成本支出的燃油費(fèi)用在運(yùn)輸總成本結(jié)構(gòu)中所占比重已由 30 40%大幅提高到 50%以上。另一方面，運(yùn)價(jià)調(diào)控能力較弱，油價(jià)與運(yùn)價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制尚未完全建立，財(cái)政補(bǔ)貼相對(duì)較少，企業(yè)利潤空間不斷縮小，經(jīng)濟(jì)效益下滑，部分企業(yè)虧本運(yùn)營，惡性爭(zhēng)搶客源、超限超載現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生，對(duì)整個(gè)行業(yè)安全和穩(wěn)定產(chǎn)生了不利影響。 四是密切關(guān)注船舶運(yùn)力供給變化。國內(nèi)外航運(yùn)市 場(chǎng)總體上處在運(yùn)力供大于求狀態(tài)。據(jù)預(yù)測(cè)， 2011 年國際航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力增長高于需求增長 3.8 個(gè)百分點(diǎn)，特別是干散貨市場(chǎng)，運(yùn)力增長高于需求增長近 11 個(gè)百分點(diǎn)。近兩年國內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)供需矛盾也在逐步擴(kuò)大，去年底從事國內(nèi)沿海運(yùn)輸萬噸級(jí)以上干散貨船運(yùn)力比 2009 年 10 月底凈增長38%，特別是 2010 年以來貨主投資運(yùn)力大幅增長，占國內(nèi)沿海萬噸級(jí)以上干散貨船總運(yùn)力的 23%，加劇了國內(nèi)沿海市場(chǎng)運(yùn)力過剩。 （三）全年交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè) 當(dāng)前，保持交通運(yùn)輸較好的發(fā)展勢(shì)頭有許多有利條件，但也面臨著較大壓力。綜合 2011 年 2 季度航空運(yùn)輸行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 -01063691818 分析看，預(yù) 計(jì)全年交通固定資產(chǎn)投資額與上年持平或略有增長。運(yùn)輸生產(chǎn)總體繼續(xù)保持增長，增速放緩并趨于平穩(wěn)。預(yù)計(jì)公路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量、客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為 277 億噸、 49500 億噸公里、 328 億人、 16500 億人公里，比上年增長 13.2%、 14.1%、7.4%和 9.8%。水路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量、客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為 43.0 億噸、 78100億噸公里、 24400 萬人、 75.9 億人公里，增長 13.5%、 14.1%、 9.0%和 5.0%。規(guī)模以上港口貨物吞吐量為 90.9 億噸，增長 12.2%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量 26.8 億噸 ，增長 8.0%；集裝箱吞吐量 16200 萬 TEU，增長 11.2%。郵政全行業(yè)完成業(yè)務(wù)收入 1600 億元，增長25%，完成業(yè)務(wù)總量 1595 億元，增長 24%，其中快遞業(yè)務(wù)收入 725 億元，增長 26%。民航旅客運(yùn)輸將保持增長態(tài)勢(shì)，增速放緩，貨郵運(yùn)輸量繼續(xù)呈現(xiàn)回落。 二、 “十二五” 交通運(yùn)輸投資總規(guī)模將達(dá)到 6.2 萬億元 交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃（下稱“規(guī)劃”）日前正式出臺(tái)。有數(shù)據(jù)表明，“十二五”期間，預(yù)計(jì)交通運(yùn)輸投資總規(guī)模將達(dá)到 6.2 萬億元，較“十一五”期間同比增長31.9%。上述投資將主要用于公路領(lǐng)域。 交通運(yùn) 輸部表示：“ 十二五 期間，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的 6.2 萬億元總投資中，大部分資金將投向公路。因?yàn)樗返慕ㄔO(shè)規(guī)模有限，兩江一河，港口市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。從公路資金的投資預(yù)測(cè)來看，主要包括了中央預(yù)算內(nèi)資金、交通車購稅專項(xiàng)資金等?！?規(guī)劃指出，“十二五”期間，中國交通運(yùn)輸將保持快速增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到“十二五”末，中國公路客貨運(yùn)分別達(dá)到 400 億人、 300 億噸；沿海港口貨物吞吐量為 78億噸，內(nèi)河貨運(yùn)量 38.5 億噸；民航客貨運(yùn)量將分別達(dá)到 4.5 億人、 900 萬噸。郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量達(dá)到 2620 億元。 “ 十二五 期間，交通