中國中藥飲片市場發(fā)展研究報告

編號： CMRC 20100118 C2730 中國中藥飲片市場發(fā)展研究報告 中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國中藥飲片市場發(fā)展研究報告 目錄 第一章 中國中藥飲片行業(yè)概述 . 5 第一節(jié) 產(chǎn)品定義 . 5 第二節(jié) 市場基本特點 . 6 第三節(jié) 產(chǎn)品分類 . 7 第二章 中藥飲片市場發(fā)展概況 . 9 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 . 9 第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況 . 10 一、國內(nèi)總體市場分析 . 10 二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 . 11 第三章 2008 年中國中藥飲片市場分析 . 12 第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模 . 12 一、總量規(guī)模 . 12 二、增長速度 . 13 三、各季度市場情況 . 14 第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 . 15 一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) . 15 二、品牌市場結(jié)構(gòu) . 15 三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu) . 15 四、渠道市場結(jié)構(gòu) . 15 第三節(jié) 市場特性 . 15 一、所處生命周期 . 15 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 . 15 三、差異化 /同質(zhì)化分析 . 15 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： II 第四節(jié) 上游原材料市場分析 . 15 第四章 2008 年中國中藥飲片市場供需調(diào)查分析 . 15 第一節(jié) 需求分析 . 15 第二節(jié) 供給分析 . 17 第三節(jié) 重點客戶調(diào)查分析 . 20 一、重點客戶行為調(diào)查分析 . 20 二、重點客戶需求調(diào)查分析 . 20 三、重點客戶滿意度調(diào)查分析 . 20 四、重點客戶采購與渠道調(diào)查分析 . 20 五、重點客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析 . 20 第五章 2008 年中國中藥飲片市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 . 20 第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ) . 20 第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 . 20 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 . 20 第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 . 20 第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場份額分析 . 20 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 . 20 一、產(chǎn)品競 爭力 . 21 二、價格競爭力 . 21 三、渠道競爭力 . 21 四、銷售競爭力 . 21 五、服務(wù)競爭力 . 21 六、品牌競爭力 . 21 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析 . 21 第一節(jié) 價格特征分析 . 21 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析 . 21 第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系 . 21 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第 四節(jié) 競爭對手的價格策略 . 21 第七章 中藥飲片市場渠道分析 . 21 第一節(jié) 銷售渠道形式 . 21 第二節(jié) 銷售渠道要素對比 . 21 第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究 . 22 第四節(jié) 各區(qū)域市場主要經(jīng)銷商情況 . 22 第八章 影響 2009-2012 年中國中藥飲片市場 發(fā)展因素 . 22 第一節(jié) 有利因素 . 22 第二節(jié) 不利因素 . 22 第三節(jié) 政策因素 . 22 第九章 國內(nèi)中藥飲片進出口現(xiàn)狀與趨勢分析 . 22 第一節(jié) 我國出口及增長情況 . 22 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 . 24 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 . 25 第四節(jié) 進口分析 . 26 第十章 國內(nèi)中藥飲片主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 . 28 第一節(jié) 2005-2008 年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析 . 28 一、 2005-2008 年行業(yè)利潤總額分析 . 28 二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析 . 29 三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析 . 29 第二節(jié) 2005-2008 年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析 . 30 第三節(jié) 2005-2008 年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析 . 31 第四節(jié) 2005-2008 年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 . 32 第五節(jié) 2005-2008 年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 . 33 第六節(jié) 2005-2008 年 該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 . 34 第十一章 國內(nèi) 10 家中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)分析 . 35 第一節(jié) 北京同仁堂股份有限公司 . 35 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 第二節(jié) 廣東康 美藥業(yè)股份有限公司 . 35 第三節(jié) 浙江康恩貝制藥股份有限公司 . 35 第四節(jié) 青島國風藥業(yè)股份有限公司 . 35 第五節(jié) 上海市藥材有 限公司 . 35 第六節(jié) 中山市中智中藥飲片有限公司 . 35 第七節(jié) 云南特安吶制藥（集團）股份有限公司 . 35 第八節(jié) 四川江油恒源藥 業(yè)集團有限公司 . 35 第九節(jié) 河南靈一制藥有限公司 . 35 第十節(jié) 上海虹橋中藥飲片有限公司 . 35 第十一節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占 有率分析 . 35 第十二章 2009-2012 年中國中藥飲片市場發(fā)展趨勢預測 . 35 第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 . 36 第二節(jié) 價格變化趨 勢 . 36 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 . 36 第四節(jié) 用戶需求趨勢 . 36 第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢 . 36 第十三章 2009-2012 年中藥飲片市場發(fā)展前景預測 . 36 第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預測 . 36 第二節(jié) 我國市場資源配置的前景 . 36 第三節(jié) 市場中長期預測 . 36 一、 2009-2012 年經(jīng)濟增長與該產(chǎn)品需求預測 . 36 二、 2009-2012 年該產(chǎn)品總產(chǎn)值預測 . 36 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 5 第一章 中國中藥飲片行業(yè)概述 第一節(jié) 產(chǎn)品定義 中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。這個概念表明，中藥材、中藥飲片并沒有絕對的界限，中藥飲片包括了部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片（包括切段、塊、瓣 )，原形藥材飲片以及經(jīng)過切制（在產(chǎn)地加工的基礎(chǔ)上 )、炮炙的飲片。對于前兩類，管理上應(yīng)視為中藥材，只是根據(jù)中醫(yī)藥理論在配方、制劑時作飲片理解。而管理意義上的飲片概念應(yīng)理解為 ： “ 根據(jù)調(diào)配或制劑的需要，對經(jīng)產(chǎn)地加工的凈藥材進一步 切制、炮炙而成的成品稱為中藥飲片 ” 。 中藥飲片的 不同界定： （ 1） 南宋周密的武林舊事 (為宋亡后回憶之作 )中首次出現(xiàn) “ 作坊 ” 出售 “ 熟藥圓散，生藥飲片 ” 的記載，一般研究者視之為中藥飲片一詞的出處。很多人認為 “ 凡動過刀的即為飲片 ” ； （ 2） 某些中藥材專業(yè)市場和城鄉(xiāng)集貿(mào)市場藥材經(jīng)營戶認為只有經(jīng)過復雜加工炮炙工序的成品才是飲片，僅經(jīng)凈制、切制方法加工而成的應(yīng)稱為 “ 切片 ” ，而不應(yīng)按 “ 飲片 ” 管理； （ 3） 根據(jù)藥典定義， “ 飲片是指經(jīng)過加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑 ” 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 6 第二節(jié) 市場基本特點 1、市場規(guī)模連 年增大 近 6 年來， 中藥飲片行業(yè) 進展加快，有所起色，正處于向工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展的轉(zhuǎn)折期 。 從 2001 年到 2006 年，中藥飲片行業(yè)的銷售總額從 98 億元增長到216 億元。業(yè)內(nèi)人士估計 2009 年的銷售總額將超過 450 億元。中藥飲片罕見地實現(xiàn)了連續(xù) 4 年 30%以上的恢復性增長。 2、規(guī)范化生產(chǎn)能力不強，產(chǎn)品合格率不高 增長的高速 給中藥飲片行業(yè)帶來勃勃生機的同時 ， 其 背后的隱患也令人擔憂。據(jù)了解， 2008 年部分省市的飲片市場抽檢不合格率均高于 30%。事實上，我國的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)普遍存在規(guī)模小、生產(chǎn)條件簡陋、技術(shù)工藝落后等現(xiàn) 象，致使在加工過程中有效成分流失，混藥、二次污染等人為的質(zhì)量問題時有發(fā)生。此外，個體小作坊的大量存在，給中藥飲片的市場秩序帶來了較大的不穩(wěn)定性。 3、市場競爭無序，管理標準不規(guī)范 中藥飲片在生產(chǎn)流程管理、市場監(jiān)督管理方面都很薄弱，導致市場不規(guī)范、秩序混亂，對部分正規(guī)廠家的發(fā)展產(chǎn)生嚴重的影響， 有業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)近七成的中藥飲片都是由沒有經(jīng)過專業(yè)訓練的 人員 炮制的。目前國內(nèi)通過 GMP 認證的中藥飲片企業(yè)， 50%以上已處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)， 75%以上處于虧損狀態(tài)。 市場無序競爭和管理標準不規(guī)范，導致產(chǎn)生了“劣幣驅(qū)逐良 幣”的不良現(xiàn)象。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 第三節(jié) 產(chǎn)品分類 1、根據(jù)藥品來源的不同，可以中藥飲片可以分為以下幾類： 根及莖類飲片，這其中包括常見飲片比如麥冬、黃芩、黃連、毛冬青、白術(shù)、大黃、丹參、太子參、遠志、沙參、五味子、三七等飲片。 葉類飲片，一般包括常見的比如苦丁茶、艾葉、四季青、夾竹桃葉、九里香、芙蓉葉、功勞、茶葉、三尖杉、柿葉、金邊龍舌蘭等很多其他葉類飲片。 全草類飲片，一般包括獨腳柑、野馬追、荔枝草、刺蓬花、陸英、連錢草、紅旱蓮、長春花、三白草、雪蓮花、仙鶴草等全草類飲片。 樹脂類飲片，包括安息香、楓香脂、桃膠、乳香 、琥珀等飲片。 皮類，比如化橘紅、陳皮、青皮、石榴皮、冬瓜皮、丹皮、桑白皮、白鮮皮、合歡皮、肉桂、杜仲等飲片 花類，包括松花粉、泡桐花、臘梅花、梅花、忍冬、啤酒花、蒲黃、桃花、羅漢果花、玉米須、白玉蘭、番紅花等飲片。 礦石類包括黃帆、信石、硫磺、龍骨、紅粉、赤石脂、朱砂、芒硝、寒水石、白石英、雄黃、硼砂、龍齒、石膏、云母石等飲片。 動物類包括雪蛤、石決明、海龍、羚羊角、蛤殼、鱉甲、夜明砂、猴結(jié)、羊腎、玳瑁、蛇膽、蛤蟆、麝香等飲片。 種子果實類包括使君子、海南砂仁、刀豆、馬錢子、白果、決明子、歐李等飲片。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 菌藻類包括竹黃、白樺茸、木耳、紫芝、蛹蟲草、雷丸等飲片。 2、根據(jù)藥品來源的不同，可以中藥飲片可以分為以下幾類： 野生藥材類，包括人中黃、建曲、五倍子、青黛、六神曲等。 人工培養(yǎng)類，包括鹿茸、陳皮、丹參等。 3、根據(jù)稀有程度，可以將中藥飲片分為兩類 名貴藥材類飲片，包括各種名貴參類比如紅參、西洋參、花旗參、丹參、野生花旗參、人參、玄參等，還有其他珍貴藥材比如冬蟲夏草、三七、燕窩、靈芝、麝香、天麻等飲片。 除此之外的各種藥材飲片就是一般類藥材飲片。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 第二章 中藥飲片市場發(fā)展概況 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 根 據(jù)中藥飲片定義，中藥飲片必須經(jīng)過傳統(tǒng)炮制，而 早在上世紀 50 年代，我國就將 該 技術(shù)列入保密技術(shù)范疇 并制定出相關(guān)政策法規(guī) 。原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部和科學技術(shù)部于 2002 年 1 月 1 日施行的中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄明確規(guī)定： “ 中藥飲片炮制技術(shù) ” 中的 “ 毒理中藥的炮制工藝和產(chǎn)地加工技術(shù) ”以及 “ 常用大宗中藥的炮制工藝和產(chǎn)地加工技術(shù) ” 禁止出口。 2003 年，原國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)貿(mào)部頒布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄中也指出：鼓勵投資項目中 “ 中藥飲片傳統(tǒng)炮制工藝技術(shù) ” 除外，而 “ 傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生 產(chǎn) ” ，則禁止外商投資。 2006 年，國家食品藥品監(jiān)督管理局緊急發(fā)文，要求各地監(jiān)管部門要嚴格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，嚴把外商投資企業(yè)準入 。 因此，雖然中藥飲片已在國際市場發(fā)展多年，并且也有一些國家試圖采用多種方式想要獲得中藥飲片泡制技術(shù)核心，但是該產(chǎn)品基本的初級生產(chǎn)在國內(nèi)，而國外市場則主要是二次加工或中藥飲片的消費市場。然而， 多年來， 雖然國外客戶未能真正獲得中藥飲片的生產(chǎn)的核心技術(shù)，但通過 我國中藥飲片企業(yè) 提供的 原材料 ， 日本和韓國等國外企業(yè)卻在中藥國際市場大放異彩，其總體競爭力大大高于我國中藥企業(yè)， 如日本只有 210 個漢 方藥制劑，處方來源于中國，生產(chǎn)所用原料的 70%來自中國，但在國際中藥制劑市場中卻占有 80%的份額 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況 一 、國內(nèi)總體市場分析 1、行業(yè)概況 中藥一般包括中藥材、中藥飲片、中成藥。其中，中藥飲片產(chǎn)業(yè)是我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一 。雖然中藥飲片起源于我國，但整個行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展比較緩慢，“五多五少”是該行業(yè)目前最簡單的概括，即 生產(chǎn)廠家多、規(guī)模小 ； 規(guī)格品種多、產(chǎn)量少 ； 作坊式生產(chǎn)多、工業(yè)化生產(chǎn)少 ； 生產(chǎn)設(shè)備簡陋的多、現(xiàn)代化設(shè)備少 ； 產(chǎn)品地區(qū)流通多、全國流通少。 而長期這種比較混亂的市場現(xiàn)狀使得我國整個中藥飲片行業(yè)水平一直處于比較落后狀態(tài)。截止到 2008 年 1 月 1 日，全國中藥飲片企業(yè)中仍有 2/3 沒有通過認證。并且在由于缺乏必要的市場監(jiān)督、管理等規(guī)范，市場上中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，中藥飲片市場抽驗 合格率只有 70%，有些甚至不到 50%， 出口貿(mào)易中也因質(zhì)量問題屢遭退貨或禁止， 嚴重影響了 我國 行業(yè)的 整體 信譽 。 2、市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模 不過， 隨著國家對中藥的不斷重視 以及相關(guān)政策的制定，我國中藥飲片 生產(chǎn)即將 提高到一個新的水平 ，市場正在逐漸規(guī)范， 行業(yè)集中度 越來越高，其總體水平也不斷提高 。 2008 年 1-11 月我國中藥飲片加工行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 36，485， 843， 000 元，實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 32， 916， 535， 000 元，實現(xiàn)累計利潤總額 1， 946， 015， 000 元； 2009 年 1-11 月我國中藥飲片加工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 43， 072， 160.00 千元，比上年同期增長 25.57%，實現(xiàn)累計利潤總額 2，922， 802.00 千元，比上年同期增長 39.38%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 3、知識產(chǎn)權(quán)保護迫在眉睫 但是不得不提的是，由于外商的搶灘，我國中藥飲片行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也在不斷加劇。 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前 國內(nèi)有 獲得許可的 外商投資的中藥飲片加工企業(yè)不下 40 家，在 “ 藥都 ” 河北安國，就有港資、日資、美資的 4 家合資或獨資公司從事中藥飲片生產(chǎn)。外企搶注中藥專利更是瘋狂 ， 江蘇出現(xiàn)的包括薄荷在內(nèi)的六七種中藥材專利，被德、法等歐洲企業(yè)搶注；日本企業(yè)不僅在深圳、上海、吉林、四川等地建有飲片加工廠，還在南方城市開設(shè)了號稱 “ 中國第一家專注精品中藥飲片的經(jīng)營企業(yè) ” 等。 而我國 一些地方政府為了吸引外資，主動為他們提供老藥工， 同時外資企業(yè)通過高薪等福利從國內(nèi)各研究單位或企業(yè)又挖走了大批技術(shù)主干，這無疑對我國中藥飲片技術(shù)保密以及行業(yè)的發(fā) 展造成了極大威脅。 二 、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 中藥飲片企業(yè) 普遍存在 規(guī)模偏小 、 行業(yè)集中度較低、 產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、工藝設(shè)備落后、 科技創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品和行業(yè)標準不統(tǒng)一、中藥炮制基礎(chǔ)研究不夠、人才隊伍流失嚴重、市場 規(guī)范有待進一步改進 、龍頭企業(yè)輻射帶動能力不強、行業(yè)利潤增長緩慢等問題依然 比較突出 ， 嚴重 影響和制約 著 中藥飲片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 其中產(chǎn)品和行業(yè)標準問題是當前制約我國中藥飲片行業(yè)長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展的重中之重。 行業(yè)標準缺失， 是 制約我國中藥產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)發(fā)展的瓶頸，由于我國沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準，在對外經(jīng)貿(mào)往來中我們 沒有主動權(quán)，只能按照客戶的要求去做，如韓國的客戶和歐美的客戶 ， 其要求是各不相同的 ，但是為了獲得出口貿(mào)易，國內(nèi)企業(yè)又必須盡力去按國外客戶要求制備，不僅提高了成本投入，而且喪失了貿(mào)易主動權(quán)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 特別是近兩年來，作為我們出口最多的日本、韓國不斷提出要修改相關(guān)法律法規(guī)，提高中藥材進口標準，這對我國中藥材出口影響很大。據(jù)悉 ， 在國際中草藥市場 ， 日、韓占了 80%-90%的市場份額 ， 而其原料 70%-80%均來自中國。 同時，中藥飲片在歐美等國際市場的藥品身份也遲遲得不到有效認可， 我國的中藥（包括中草藥）只是按保健食品而非通過藥 品正規(guī)途徑出口 ，極大地限制了我國中藥飲片的國外市場的拓展。因為 藥要想以藥品的身份出口到歐美等國際市場 ， 必須符合西方的標準。但事實 上，中西藥本身就存在質(zhì)的差異，即使 花費 再 大 的 人力、物力和財力 也很難使 中藥達到西藥的標準。 因此，我國中藥飲片行業(yè)急需一系列能有效保證市場規(guī)范和行業(yè)標準的政策出臺以使得我國“瑰寶”行業(yè)長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。 第三章 2008 年中國中藥飲片市場分析 第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模 一 、總量規(guī)模 2008 年，我國中藥飲片行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 398 億元，銷售收入 359 億元，利潤總額 21 億元。 2009 年前三季度，行業(yè)實現(xiàn)總銷售收入 352 億元。 我國 中藥飲片 行業(yè)主要經(jīng)濟指標 單位：萬元 指標 2008 年 2009 年前三季度 工業(yè)總產(chǎn)值 資產(chǎn)總計 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 負債總計 銷售收入 利潤總額 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 二 、增長速度 2005-2009 年前三季度我國中藥飲片市場規(guī)模增長情況 010000002000000300000040000002005 2006 2007 2008 2009.1-90510152025303540銷售收入( 萬元) 同比增長( % )數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 三 、各季度市場情況 2008 年我國中藥飲片市場各季度表現(xiàn)情況 單位 ： 億元 020406080100第一季度 第二季度 第三季度 第四季度銷售收入數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) 二、品牌市場結(jié)構(gòu) 三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 四、渠道市場結(jié)構(gòu) 第三節(jié) 市場特性 一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 三、差異化 /同質(zhì)化分析 第四節(jié) 上游原材料市場分析 第四章 2008 年中國中藥飲片市場供需調(diào)查分析 第一節(jié) 需求分析 在全球興起回歸綠色自然的潮流帶動下，我國中藥飲片產(chǎn)品市場需求將不斷增長。中藥飲片在 我國擁有龐大的消費群體， 中藥飲片產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，一方面是由于它的物美 價廉，另一方面是中國人多年來的習慣使然。 目前，中藥 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 飲片仍是中醫(yī)臨床用藥的主要形式。 中藥飲片目前已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要手段，也是中成藥的重要原料，行業(yè)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢；近年來，我國中藥產(chǎn)業(yè)銷售收入的平均增速都超過 25%以上，而人們對中藥的消費也保持著穩(wěn)定的增長。 隨著國家對中藥的不斷重視，中藥飲片產(chǎn)業(yè)也將迎來新一輪的銷售高峰。 中藥飲片行業(yè)兼具天時、地利、人和。 中藥飲片 得到國家中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃扶持， 納入基本藥物目錄，對行業(yè)構(gòu)成重大利好。 進入基本藥物目錄在提高報銷比例的同時（報銷比例從 85%提高至 100%）更將消費下沉至社區(qū)和農(nóng)村、消費市場擴大；甲型流感會是消費重要催化劑。 而隨著新醫(yī)改方案的逐步推進以及新醫(yī)改中強調(diào)的 “ 基礎(chǔ) ” 原則，在我國廣泛的社區(qū)基層 醫(yī)院 和醫(yī)療機構(gòu)將對 “ 使用方便、價格低廉 ” 的中藥形成大量的需求，再加上國家政策的傾斜，中藥產(chǎn)業(yè)將會在新醫(yī)改的機遇下迎來新一輪的發(fā)展。目前，需求仍然旺盛，小包裝中藥飲片受歡迎。 全國中藥飲片需求超過 450 億元 ， 飲片需求方主要是醫(yī)院、藥廠和零售市場，其中醫(yī)院和藥廠各占銷售量的 40%。 2008 年銷售 350 億元，由于國家推進實施藥品分類管理， 2009 年上半年，零售市場的 增加率為 16% 17%。飲片行業(yè)的增長速度 30%左右 ，接近 500 億元 。伴隨新醫(yī)改政策的實施，基層醫(yī)療體系逐步完善，農(nóng)村和社區(qū)藥品市場作為藥品銷售的第三終端，正呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，年均增長有望達到 30%。 另一方面，在新醫(yī)改政策影響下，衛(wèi)生部也出臺了“藥食同源”的藥品名單，這對中藥飲片產(chǎn)業(yè)來講無疑是一個很大的利好。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，生活水平不斷得到的提高，人們在保養(yǎng)保健方面的需求量和投入更大，而自古以來，傳統(tǒng)中國就有以中藥飲片作為膳食補充劑、食品、食品添加劑來進行保健保養(yǎng)“治未病”將成為國內(nèi)中藥飲片的發(fā)展方向 。“治未病”表明政府加強病前控制而非病后治療，而中藥飲片在養(yǎng)生保健方面有著其傳統(tǒng)的優(yōu)勢。隨著人們保健意識的增強， 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 人們開始越來越多的服用保健品，這為中藥飲片行業(yè)提供了一個機遇。中藥“治未病”也對中藥飲片產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展的契機，自從國家提出這個名詞以來，全國各地都積極的響應(yīng)中藥“治未病”在保健、養(yǎng)生等方面的優(yōu)勢，而中藥飲片在病前的預防和控制等方面有很大的療效，因此其產(chǎn)業(yè)會在“治未病”的流行下有一個新的提升。 我國傳統(tǒng)中醫(yī)藥都會按照“抓藥”的方式來定量，這樣一方面不衛(wèi)生，另一方面效率也低，而小包裝中藥飲片未來有廣闊的 市場發(fā)展空間。小包裝的中藥飲片不僅保持了中藥飲片的原有性狀，長期來看，優(yōu)勢明顯擁有巨大的發(fā)展前景。 第二節(jié) 供給分析 政策扶持是中藥飲片 供給 發(fā)展的推手 、 新醫(yī)療體制改革促進政府衛(wèi)生投入、基本衛(wèi)生保健的受益面不斷擴大、隨全民醫(yī)保的推進，醫(yī)藥市場規(guī)模急速擴張、新醫(yī)療改革改變醫(yī)療格局 ，這些都給國內(nèi)的中藥飲片的供給市場提供了發(fā)展契機。 1、供給企業(yè) 中藥飲片供給行業(yè)中體現(xiàn) “ 多、小、散、亂 ” 的行業(yè)特征。目前全國中藥飲片加工企業(yè)有 2500 多家，其中規(guī)模以上企業(yè)僅有 500 多家，全國規(guī)模最大的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè) 2007 年銷售額 僅有 3.5 億元。 絕大多數(shù)的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)為作坊式的加工點，其生產(chǎn)條件簡陋，生產(chǎn)、質(zhì)量檢測設(shè)備落后，企業(yè)的現(xiàn)代 經(jīng)營管理 經(jīng)驗及專業(yè)技術(shù)人才缺乏 。 從長期來看，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人均收入的提高，國家在中藥飲片加工方面投入加大都會使中藥飲片加工需求增加。 隨著 2008 年 1 月 1 日起中藥飲片行業(yè)強制實施 GMP 認證以來，行業(yè)集中度已得到大幅提高； 但由于受金融 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 危機的影響， 2008 年市場對中藥飲片加工需求有所減緩。在市場中藥飲片加工需求增長有所減緩的現(xiàn)狀下，產(chǎn)能擴張的勢頭并沒有得到較好的控制。產(chǎn)能過剩、重復建設(shè)不僅導 致生產(chǎn)與消費的失衡，而且還引發(fā)了中藥飲片加工內(nèi)的一系列惡性價格競爭，影響了中藥飲片加工業(yè)的盈利能力。 1-9 月中國出口中藥材及飲片的企業(yè)共有 960 家，較去年同期減少 13 家，私營企業(yè)為 652 家，占全部出口企業(yè)家數(shù)的 68%，但國有企業(yè)、私營企業(yè)和三資企業(yè)的出口規(guī)模比例較為均衡。出口中藥材及飲片 1000 萬美元規(guī)模以上的企業(yè)只有 5 家。前幾名出口企業(yè)分別為廣西寧明進出口貿(mào)易總公司、西藏唐蕃實業(yè)有限公司、中國醫(yī)藥保健品有限公司和四川川村中藥材有限公司，出口增幅較快的公司為安徽亳廣醫(yī)藥有限公司和四川川村中藥材有限公司。廣 東和廣西是我國中藥材及飲片出口的主要省市，出口增幅較大的地區(qū)為湖北和四川。 2、供給產(chǎn)品質(zhì)量 我國的中藥飲片生產(chǎn)在加工過程中有效成分流失，混藥、二次污染等人為的質(zhì)量問題時有發(fā)生 。中藥飲片質(zhì)量低下已成為市場通病。 2008 年部分省市的飲片市場抽檢不合格率均高于 30%，而且多年居高不下。 而 2009 年上半年檢出的中藥飲片不合格率仍至 34.3%；江蘇省 2004 年中藥飲片不合格率達到 30.59%，但 2009 年無錫不合格率卻至 40%， 這嚴重超出世界衛(wèi)生組織正常不合格率應(yīng)低于 8%的規(guī)定。 目前中藥飲片比較突出的問題有品種混 淆、部分藥材的互相代用；摻雜異物、增加重量；非藥用部分嚴重超標；染色摻假；水分、灰分超標，含量差異大等等。 3、中藥飲片供給的行業(yè)標準 中藥是國粹，在繼承的基礎(chǔ)上必須適應(yīng)社會發(fā)展的需求，使自身的質(zhì)量不斷提高。由于歷史的原因，我國中藥飲片質(zhì)量標準基礎(chǔ)薄弱。長期以來，我國藥典 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 只有中藥材有標準，而飲片無單獨的標準，飲片標準均是參照藥材標準，這嚴重影響了飲片的質(zhì)量控制，特別是一些需要特殊炮制的飲片的質(zhì)量。我國藥品管理法第十條規(guī)定： “ 中藥飲片必須按照國家藥品標準炮制；國家藥品標準沒有規(guī)定的，必須按照省、自治區(qū)、直 轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門制定的炮制規(guī)范炮制。 ” 但在實際生產(chǎn)過程中，國家標準與地方標準、地方標準與地方標準之間在基源、名稱、炮制規(guī)格及炮制方法等方面的差別甚大，由于各地用藥習慣的不同， “ 一藥數(shù)法 ” 、 “ 各地各法 ” 的現(xiàn)象非常普遍。 2010 版藥典中藥飲片質(zhì)量標準修訂，凸顯了兩大特色：一是擬新增 400 多個中藥飲片品種的質(zhì)量標準；二是提高了中藥飲片的質(zhì)量控制指標。南北中醫(yī)藥差距很大，醫(yī)生用藥習慣也不盡相同。對經(jīng)炮制后成分可能發(fā)生變化、且功能主治發(fā)生變化的品種進行單列。 2010 版藥典強調(diào)選用專屬性強、靈敏度高的鑒別方法；在含量測定上，建立符合中醫(yī)藥特點的質(zhì)量標準體系，逐步由單一指標性成分定性定量向活性、有效成分及生物測定的綜合檢測過渡，提高中藥檢測方法的專屬性，建立科學合理的控制指標。還注重中藥安全性檢測方法和指標的完善，將加強對重金屬及有害元素、殘留農(nóng)藥等外源污染物的檢測。 中藥飲片質(zhì)量標準提高，將會淘汰一批規(guī)模小、技術(shù)力量薄弱的企業(yè)，規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)將迎來發(fā)展的機遇。這有利于中藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，能夠進一步提升中藥產(chǎn)品的安全性和有效性。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 20 第三節(jié) 重點客戶調(diào)查分析 一 、重點客戶行為調(diào)查分析 二 、重點客戶需求調(diào)查分析 三 、重點客戶滿意度調(diào)查分析 四 、重點客戶采購與渠道調(diào)查分析 五 、重點客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析 第五章 2008 年中國中藥飲片市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ) 第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場份額分析 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 21 一、產(chǎn)品競爭力 二、價格競爭力 三、渠道競爭力 四、銷售競爭力 五、服務(wù)競爭力 六、 品牌競爭力 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析 第一節(jié) 價格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn) 品價位分析 第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系 第四節(jié) 競爭對手的價格策略 第七章 中藥飲片市場渠道分析 第一節(jié) 銷 售渠道形式 第二節(jié) 銷售渠道要素對比 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 22 第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究 第四節(jié) 各區(qū)域市場主要 經(jīng)銷 商情況 第八章 影響 2009-2012 年中國中藥飲片市場發(fā)展因素 第一節(jié) 有利因素 第二節(jié) 不利因素 第三節(jié) 政策因素 第九章 國內(nèi)中藥飲片進出口現(xiàn)狀與趨勢分析 由于中國海關(guān)將中藥飲片產(chǎn)品歸類為海關(guān)編號為 1211 的主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物，因此，本次進出口分析選擇海關(guān)編號為 1211 的產(chǎn)品為 研究對象。 第一節(jié) 我國出口及增長情況 2008 年第四季度 -2009 年第三季度我國 主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物出口數(shù)量及金額增長情況 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 23 0100002000030000400005000060000- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%40%出口數(shù)量（噸） 出口金額（萬美金）出口數(shù)量增長率 出口金額增長率出口數(shù)量（噸） 4 8 5 4 6 .2 3 4 1 0 6 4 .4 3 4 6 5 2 9 .8 4 4 7 8 1 6 .1 5出口金額（萬美金） 1 1 9 9 3 .8 6 9 1 6 4 .8 1 1 9 4 2 .9 3 1 1 4 5 3 .3 9 8出口數(shù)量增長率 1 6 .0 % -1 6 .0 % 1 4 .0 0 % 3 .0 0 %出口金額增長率 1 4 .0 % -2 4 .0 0 % 3 1 .0 0 % -4 .0 0 %2008 年第四季度2009 年第一季度2009 年第二季度2009 年第三季度數(shù)量來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 24 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 2009 年 1-11 月 我國 主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物主要海外市場分布情況 （按數(shù)量排序） 排名 出口國家 2009 年 1 至 11 月累計 累計比去年同期 +-% 數(shù)量（千克） 金額（美元） 數(shù)量 金額 1 香港 70072488 101011553 9.3 8.8 2 越南 27601794 74356185 12 34.9 3 韓國 20934750 41557681 -8.1 -8.7 4 日本 16677996 88850597 -5.8 2.9 5 臺灣 15439828 26905086 14.6 13.9 6 德國 3466680 9122606 -4.4 -11.7 7 馬來西亞 2700799 12857912 11.3 1.9 8 美國 2608364 11098727 -17.5 -33.2 9 法國 1599603 4856140 -8.2 -16.1 10 新加坡 1472332 10585509 0.2 0.2 11 西班牙 1337391 6070737 32.9 96.5 12 愛爾蘭 1090540 2204253 -47.5 -42.3 13 澳門 1039753 89