全球項(xiàng)目管理方法論

全球項(xiàng)目管理方法論 H企業(yè)工業(yè)自動(dòng)化和控制項(xiàng)目運(yùn)作 第一章 概述案例 1 全球項(xiàng)目管理概述 1.1 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 1.2 項(xiàng)目管理框架 1.3 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) 1.4 項(xiàng)目管理生命周期階段 1.5 項(xiàng)目管理活動(dòng)概覽 1.6 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 1.7 全球項(xiàng)目管理過(guò)程詞典 1.8 全球項(xiàng)目管理核心功能 1.9 全球項(xiàng)目管理工具箱 1.10 全球項(xiàng)目管理術(shù)語(yǔ) 1.1 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 H公司的工業(yè)自動(dòng)與控制（ IAC）部門(mén)（ division）已經(jīng)把項(xiàng)目管理構(gòu)建成為其核心專(zhuān)長(zhǎng)，該部門(mén)需要項(xiàng)目管理來(lái)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)以及在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 IAC認(rèn)識(shí)到這種能力對(duì)于實(shí)現(xiàn)我們的愿景 通過(guò)提供最佳的價(jià)值解決方案以及展示我們獲得卓越績(jī)效的激情來(lái)提高客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)成果 將起到極其重要的作用。 新的 Global Project Management（ GPM）為企業(yè)和個(gè)人獲得項(xiàng)目管理的成功提供了一個(gè)有用且便于使用的框架。隨著 GPM的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的 GPM已經(jīng)包含了 H公司在過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和努力中所積累起來(lái)的最佳管理過(guò)程，將這些過(guò)程與先進(jìn)的項(xiàng)目管理概念以及藝術(shù)性的實(shí)踐相結(jié)合將會(huì)推動(dòng)我們的企業(yè)成為項(xiàng)目管理領(lǐng)域內(nèi)的頂級(jí)公司。 全球項(xiàng)目管理主要內(nèi)容 開(kāi)發(fā)和任命專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人員 為 IAC項(xiàng)目經(jīng)理建立和使用一個(gè)項(xiàng)目管 理的一般性過(guò)程和通用方法 提供有效的項(xiàng)目管理工具和技術(shù) 調(diào)整 IAC項(xiàng)目管理服務(wù)，以便為公司項(xiàng)目管理人員和全球項(xiàng)目管理方法論的維護(hù)提供管理服務(wù)和持續(xù)支持。 1.2 項(xiàng)目管理架構(gòu) 項(xiàng)目管理被描述為：運(yùn)用方法、工具和技能以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的時(shí)間、成本和績(jī)效目標(biāo)的藝術(shù)。毫無(wú)疑問(wèn)，這個(gè)概念包含了在項(xiàng)目的全過(guò)程中滿(mǎn)足顧客的期望以及合同所規(guī)定的各種規(guī)范和要求的責(zé)任。 作為一種努力，項(xiàng)目具有如下特性： 以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)為目的 由一系列相關(guān)的活動(dòng)構(gòu)成 有確定的起止時(shí)間 獨(dú)特的，不是重復(fù)的活動(dòng) 大項(xiàng)目是與項(xiàng)目管理相關(guān)的另一個(gè)概念，大項(xiàng)目是一個(gè)比項(xiàng)目的范圍要大通常包含幾個(gè)相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。 1.3 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級(jí)，將用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目管理的執(zhí)行。 下圖描述的就是 H企業(yè) Global Project Management Methodology的基本層次分解結(jié)構(gòu)。 1.3.1 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)圖 階段 任務(wù) 任務(wù) 任務(wù) 步驟 步驟 步驟 活動(dòng) 活動(dòng) 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) 1.3.2 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)層次 階段層次：階段層是結(jié)構(gòu)中的最高層級(jí)，它代表著項(xiàng)目生命周期中的四個(gè)階段，這四個(gè)階段將在下面的部分予以討論。 活動(dòng)層次：這個(gè)層次是用來(lái)確保所有的項(xiàng)目所采用方法的一致性的。它是一個(gè) high-level執(zhí)行陳述，每個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行要求將隨著項(xiàng)目的規(guī)模和類(lèi)型的不同而變化。 任務(wù)層次：結(jié)構(gòu)的這個(gè)層次為確保恰當(dāng)?shù)赝瓿擅恳粋€(gè)活動(dòng)需要做什么提供了詳細(xì)的指導(dǎo)。對(duì)于比較小的項(xiàng)目，任務(wù)層次可以作為參考；對(duì)于比較大的項(xiàng)目，為了確保項(xiàng)目成功，每一個(gè)任務(wù)必須完成并要記錄。 步驟層次：任務(wù)進(jìn)一步分解為步驟有利于任務(wù)的完成。這些步驟形成了項(xiàng)目生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細(xì)的層次。 1.4 項(xiàng)目管理生命周期階段 H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期既可以是迭代的又可以是循環(huán)的。在前面的圖標(biāo)中，箭頭標(biāo)明了產(chǎn)出是如何從項(xiàng)目的概念階段流向計(jì)劃階段，從計(jì)劃階段流向執(zhí)行階段的。這一過(guò)程是項(xiàng)目管理努力迭代前進(jìn)的過(guò)程，其中的每一個(gè)過(guò)程都會(huì)對(duì)其后續(xù)過(guò)程形成影響。同時(shí)，在獲得新的信息后，又可以對(duì)以前執(zhí)行完成的活動(dòng)造成影響，在概念階段所做出的成本估計(jì)可能會(huì)因?yàn)橛?jì)劃階段作詳細(xì)計(jì)劃時(shí)所獲得信息而做出調(diào)整，計(jì)劃階段的成果也可能會(huì)因?yàn)閳?zhí)行階段獲得的信息而做出改變。這種重復(fù)活動(dòng)就是項(xiàng)目管理中的循環(huán)特性。 1.4.1 項(xiàng)目管理生命周期階段圖 項(xiàng)目管理生命周期 概念 階段 計(jì)劃 階段 執(zhí)行 階段 收尾 階段 1.4.2項(xiàng)目管理生命周期階段概覽 概念階段：是項(xiàng)目管理的起始階段，其中的活動(dòng)包括：描繪和定性分析項(xiàng)目機(jī)會(huì)，進(jìn)而建立一個(gè)真實(shí)的、經(jīng)過(guò)授權(quán)的項(xiàng)目。 計(jì)劃階段：項(xiàng)目管理的這一階段是一個(gè)廣義的計(jì)劃活動(dòng)，它生成向客戶(hù)提供的解決方案所需的時(shí)間、成本和資源估計(jì)；同時(shí)建立一個(gè)基線(xiàn)計(jì)劃文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將利用這個(gè)文件執(zhí)行和跟蹤項(xiàng)目。 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計(jì)劃的項(xiàng)目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動(dòng)，如跟蹤、評(píng)價(jià)和控制項(xiàng)目的過(guò)程。 收尾階段：這是項(xiàng)目管理的最后一個(gè)階段，在這一階段通過(guò)接收到正式移交的接受文件、最后的項(xiàng)目反饋活動(dòng)、以及最后的接收項(xiàng)目或其他部署的文件來(lái)正式地清晰地結(jié)束一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目既可以是內(nèi)部項(xiàng)目也可以是客戶(hù)項(xiàng)目。 1.5 項(xiàng)目管理活動(dòng)概覽 概念階段 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 定義項(xiàng)目機(jī)會(huì) 啟動(dòng)項(xiàng)目 計(jì)劃階段 定義項(xiàng)目范圍 開(kāi)發(fā)初始項(xiàng)目計(jì)劃 生成項(xiàng)目建議書(shū) 簽訂合同或協(xié)議 獲得并分配項(xiàng)目資源 開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)始會(huì)議 準(zhǔn)備項(xiàng)目的執(zhí)行 實(shí)施階段 管理項(xiàng)目績(jī)效 控制項(xiàng)目 管理客戶(hù)要求 管理采購(gòu) 管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 管理項(xiàng)目分歧 進(jìn)行項(xiàng)目最終測(cè)試和接受 收尾階段 向客戶(hù)移交 項(xiàng)目最后鑒定 重新分配項(xiàng)目資源和員工 1.6 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 良好定義的管理項(xiàng)目的過(guò)程，這一過(guò)程描述了在項(xiàng)目管理生命周期的各個(gè)階段所要執(zhí)行的活動(dòng)和任務(wù)。 一系列核心項(xiàng)目管理功能，描述如何完成每一個(gè)任務(wù) 一系列相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工具，這些工具的運(yùn)用有助于項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行項(xiàng)目管理活動(dòng)。 項(xiàng)目管理術(shù)語(yǔ)集合，這些術(shù)語(yǔ)為項(xiàng)目管理生命周期內(nèi)所使用的術(shù)語(yǔ)提供了一個(gè)可供參考的一般性框架。 1.7 全球項(xiàng)目管理過(guò)程詞典 一個(gè)有效的項(xiàng)目管理方法論必須對(duì)項(xiàng)目管理過(guò)程做出一個(gè)簡(jiǎn)明的描述。 項(xiàng)目管理全生命周期標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的說(shuō)明書(shū)包含在GPM過(guò)程詞典中。這個(gè)過(guò)程詞典確定了各個(gè)階段需要完成的工作、活動(dòng)和任務(wù)。其中在任務(wù)層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見(jiàn)相應(yīng)的核心項(xiàng)目管理功能部分，同時(shí)給出了與任務(wù)相關(guān)的工具，以便于項(xiàng)目經(jīng)理的參考。 GPM過(guò)程詞典包含在第二章的內(nèi)容中。 1.8 全球項(xiàng)目管理核心功能 完成 H企業(yè)的每一個(gè)項(xiàng)目都需要執(zhí)行一系列的核心功能，這些核心功能由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。 成功完成項(xiàng)目管理的方法包含于 GPM核心功能部分。這些核心功能提供了在過(guò)程詞典中識(shí)別的關(guān)于如何完成任務(wù)步驟的細(xì)節(jié)。全球項(xiàng)目管理核心功能，共十條如下： 組織和計(jì)劃 質(zhì)量管理 評(píng)估 客戶(hù)關(guān)系管理 資源管理 合同管理 項(xiàng)目跟蹤和控制 溝通和文檔管理 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理 變更管理 GPM核心功能包含在第三章到第十二章。 1.9 全球項(xiàng)目管理工具箱 使用標(biāo)準(zhǔn)工具可以使項(xiàng)目經(jīng)理集中精力于管理新的文檔、參考資料和其他必要的輔助性措施來(lái)維護(hù)數(shù)據(jù)、監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)程和狀態(tài)，而不用再去創(chuàng)造這些工具。同時(shí)，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的項(xiàng)目經(jīng)理提供一個(gè)一般性的方法來(lái)記錄項(xiàng)目狀況、交流相關(guān)信息。 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項(xiàng)目的 GPM工具箱，這個(gè)工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來(lái)完成整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。 在 H企業(yè) Global Project Management Methodology文檔中，每一個(gè)核心功能的最后都有一個(gè)使用于此功能的GPM工具箱。 1.10 全球項(xiàng)目管理術(shù)語(yǔ) GPM術(shù)語(yǔ)表中定義了 H企業(yè) 特定的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理一般術(shù)語(yǔ)。這個(gè)術(shù)語(yǔ)表將會(huì)使 H企業(yè)項(xiàng)目管理環(huán)境中的交流更加有效。 GPM術(shù)語(yǔ)表第十二章后附加。 第二章 項(xiàng)目管理過(guò)程案例 2 項(xiàng)目管理過(guò)程詞典 2.1 概念階段 活動(dòng) 1.1 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 活動(dòng) 1.2 授權(quán) 項(xiàng)目機(jī)會(huì) 活動(dòng) 1.3 啟動(dòng)項(xiàng)目 2.2 計(jì)劃階段 活 動(dòng) 2.1 定義工作范圍 活動(dòng) 2.2 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 活動(dòng) 2.3 生成項(xiàng)目建議書(shū) 活動(dòng) 2.4 簽訂合同或協(xié)議 活動(dòng) 2.5 獲得并分配資源 活動(dòng) 2.6 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 活動(dòng) 2.7 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 2.3 執(zhí)行階段 活動(dòng) 3.1 管理項(xiàng)目績(jī)效 活動(dòng) 3.2 項(xiàng)目控制 活動(dòng) 3.3 管理客戶(hù)要求 活動(dòng) 3.4 管理采購(gòu) 活動(dòng) 3.5 管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 活動(dòng) 3.6 管理項(xiàng)目變更 2.4 收尾階段 活動(dòng) 4.1 向客戶(hù)移交 活動(dòng) 4.2 執(zhí)行最后的項(xiàng)目評(píng)價(jià) 活動(dòng) 4.3 重新分配項(xiàng)目人員與 資源 過(guò)程詞典規(guī)定了在項(xiàng)目管理生命周期四個(gè)階段中要完成的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程。每個(gè)階段的活動(dòng)和任務(wù)用一組流程圖和文字說(shuō)明來(lái)表示。每個(gè)任務(wù)的流程圖展示了較好的績(jī)效步驟順序，并附有對(duì)績(jī)效步驟的一個(gè)總的說(shuō)明。 在任務(wù)層，績(jī)效步驟也與作為應(yīng)用核心職能主題的參考。過(guò)程詞典說(shuō)明了有效地管理一個(gè)項(xiàng)目必須做什么。核心職能主題提供了關(guān)于一個(gè)任務(wù)的績(jī)效步驟怎樣做的說(shuō)明。 流程圖 概 念 階 段 計(jì) 劃 階 段 實(shí) 施 階 段 收 尾 階 段 2.1 概念階段 活動(dòng) 1.1 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 任務(wù) 1.1.1 定義項(xiàng)目機(jī)會(huì) 任務(wù) 1.1.2 驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會(huì) 活動(dòng) 1.2 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會(huì) 任務(wù) 1.2.1 開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)專(zhuān)案 任務(wù) 1.2.2 開(kāi)發(fā)概念解決方案 任務(wù) 1.2.3進(jìn)行啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估 任務(wù) 1.2.4完成業(yè)務(wù)專(zhuān)案 任務(wù) 1.2.5 授權(quán)項(xiàng)目 活動(dòng) 1.3啟動(dòng)項(xiàng)目 任務(wù) 1.3.1 建立項(xiàng)目管理制度 任務(wù) 1.3.2 安排項(xiàng)目初始資金 任務(wù) 1.3.3 建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 2.1 概念階段 概念階段是項(xiàng)目生命周期的起始階段。銷(xiāo)售經(jīng)理是這一階段的主要負(fù)責(zé)人。在概念階段，銷(xiāo)售經(jīng)理及其管理組織識(shí)別、評(píng)價(jià)和界定機(jī)會(huì)，以保證其符合 H企業(yè) 的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。銷(xiāo)售經(jīng)理與其團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一個(gè)概念化的解決方案，進(jìn)行最初的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并準(zhǔn)備一個(gè)業(yè)務(wù)專(zhuān)案。由分支銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評(píng)審后，把此業(yè)務(wù)專(zhuān)案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此項(xiàng)目。 開(kāi)始 項(xiàng)目 1.1 識(shí)別 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 1.2 授權(quán) 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 1.3 啟動(dòng) 項(xiàng)目 2.0 活動(dòng) 1.1 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此活動(dòng)的目的是對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行定義與驗(yàn)證。銷(xiāo)售經(jīng)理識(shí)別出項(xiàng)目發(fā)起人和決策制訂者并獲得投標(biāo)邀請(qǐng) /報(bào)價(jià)邀請(qǐng)(RFP/RFQ)及其它項(xiàng)目定義文檔。銷(xiāo)售經(jīng)理和 H企業(yè)咨詢(xún)師 /企劃經(jīng)理評(píng)審文檔并對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行篩選。銷(xiāo)售經(jīng)理準(zhǔn)備一份銷(xiāo)售計(jì)劃，提交給分支銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)經(jīng)理，由他來(lái)決定是否進(jìn)行下一步。 開(kāi)始 項(xiàng)目 1.1.1 定義 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 1.1.2 驗(yàn)證 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 1.2.1 任務(wù) 1.1.1 定義項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此任務(wù)的目的是識(shí)別客戶(hù)和定義機(jī)會(huì)。為了滿(mǎn)足客戶(hù)期望， H企業(yè)必須指導(dǎo)客戶(hù)的組織和關(guān)鍵人物（決策制訂者、項(xiàng)目發(fā)起人及其它相關(guān)利益主體）。還有理解客戶(hù)的需求和項(xiàng)目的范圍與需求也非常重要。 開(kāi)始 項(xiàng)目 識(shí)別 顧客 獲得顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 評(píng)審顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 1.1.2 準(zhǔn)備項(xiàng) 目銷(xiāo)售 計(jì)劃 任務(wù) 1.1.1過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別顧客 業(yè)務(wù)經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務(wù)管理軟件記錄并識(shí)別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。 1.2.1 獲取顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。這些文檔可能包括建議申請(qǐng)書(shū) /報(bào)價(jià)申請(qǐng)書(shū)，或由顧客或顧客與 H企業(yè)聯(lián)合制定的任何其它定義文檔。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對(duì)項(xiàng)目作出定義。 7.3 評(píng)審顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理要對(duì)所有定義了顧客要求及項(xiàng)目的范圍和需求的文檔進(jìn)行評(píng)審。 7.3 1.3.1 準(zhǔn)備銷(xiāo)售計(jì)劃 由業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備銷(xiāo)售計(jì)劃，此計(jì)劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項(xiàng)目成功進(jìn)行的主要競(jìng)爭(zhēng)者和障礙等這樣的信息。銷(xiāo)售計(jì)劃還應(yīng)給出與對(duì)顧客的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一致的策略和目標(biāo)。 2.2.1 2.2.2 2.2.3 任務(wù) 1.1.2 驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會(huì) 機(jī)會(huì)的驗(yàn)證是概念階段最重要的任務(wù)之一。此過(guò)程必須可以重復(fù)（無(wú)論誰(shuí)來(lái)做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同）。此過(guò)程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。為了完成機(jī)會(huì)驗(yàn)證的任務(wù)，銷(xiāo)售經(jīng)理必須問(wèn)以下問(wèn)題： H企業(yè)真的想在這個(gè)機(jī)會(huì)上投標(biāo)嗎？它是公司的核心業(yè)務(wù)之一嗎？此機(jī)會(huì)適合 IAC目標(biāo)嗎？它是什么類(lèi)型的項(xiàng)目？ H企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)嗎？存在一個(gè)高于一切的營(yíng)銷(xiāo)決定支持投標(biāo)嗎？ H企業(yè) 能滿(mǎn)足客戶(hù)需求嗎？ H企業(yè)能取悅客戶(hù)嗎？ 1.1.1 掃描項(xiàng) 目機(jī)會(huì) 識(shí)別項(xiàng) 目類(lèi)型 對(duì)照 IAC 目標(biāo)進(jìn) 行評(píng)價(jià) 1.2.1 制定繼 續(xù)進(jìn)行 的銷(xiāo)售 決策 任務(wù) 1.1.2過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 掃描項(xiàng)目機(jī)會(huì) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理要評(píng)審此機(jī)會(huì)：是否可行、是否在 IAC的技能和能力范圍內(nèi)、是否是公司的核心業(yè)務(wù)或目標(biāo)動(dòng)機(jī)。 1.2.1 1.3.1 7.3 識(shí)別項(xiàng)目類(lèi)型 IAC已經(jīng)整合了服務(wù)指南中介紹的幾種類(lèi)型的項(xiàng)目（在方法論文件的第一部分）。 GPM方法的應(yīng)用將根據(jù)項(xiàng)目的要求而決定。 1.2.1 對(duì)照 IAC目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)經(jīng)理及其管理團(tuán)隊(duì)要對(duì)此機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其符合 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。 1.2.1 制定繼續(xù)進(jìn)行的銷(xiāo)售決策 分之機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)理與可用的地區(qū)管理人員一起，根據(jù)以上評(píng)價(jià)作出一個(gè)主要為是否繼續(xù)追蹤此機(jī)會(huì)的決策。把此決策作為建議給所有干系人。 1.2.1 活動(dòng) 1.2 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會(huì) 在把資金和資源交給任何業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)前， H企業(yè)必須通過(guò)一個(gè)正式的限定過(guò)程來(lái)制定是否批準(zhǔn)進(jìn)行此項(xiàng)目的決策。 此過(guò)程評(píng)價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)生命力，評(píng)價(jià)多區(qū)域影響和國(guó)際應(yīng)用，并開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)專(zhuān)案。 1.1.2 1.2.1 開(kāi)發(fā)業(yè) 務(wù)專(zhuān)案 1.2.2 開(kāi)發(fā)概 念方案 1.2.4 完成業(yè) 務(wù)專(zhuān)案 1.3.1 1.2.5 量化 項(xiàng)目 1.2.3 進(jìn)行初 步的風(fēng) 險(xiǎn)與機(jī) 會(huì)評(píng)價(jià) 任務(wù) 1.2.1 開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)專(zhuān)案 業(yè)務(wù)專(zhuān)案將包括所有為制定是否限制項(xiàng)目的適當(dāng)管理決策而收集的商務(wù)和技術(shù)信息。此業(yè)務(wù)專(zhuān)案包括一份客戶(hù)與機(jī)會(huì)的行政性摘要、一份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（或一份成本 /收益分析）、一份概念化的解決方案、一份初始的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)和管理計(jì)劃，和一份按標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)所需的投資。此任務(wù)是開(kāi)發(fā)一個(gè)業(yè)務(wù)專(zhuān)案的起始步驟。 1.1.2 識(shí)別和 指定業(yè) 務(wù)專(zhuān)案 開(kāi)發(fā)人 準(zhǔn)備 項(xiàng)目 定義 準(zhǔn)備 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 1.2.2 1.2.3 編輯初 始的業(yè) 務(wù)專(zhuān)案 任務(wù) 1.2.1過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別和指定業(yè)務(wù)專(zhuān)案開(kāi)發(fā)人 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識(shí)別、申請(qǐng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)專(zhuān)案所需的人力資源，并為之分配任務(wù)。這些人員可能包括咨詢(xún) /方案經(jīng)理、一個(gè)估算師或財(cái)務(wù)咨詢(xún)師以及其他所需專(zhuān)家。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 準(zhǔn)備項(xiàng)目定義 由業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理準(zhǔn)備作為項(xiàng)目高層次概述的項(xiàng)目定義文檔。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類(lèi)型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類(lèi)型的評(píng)價(jià)；及一份建議的技術(shù)方案。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 準(zhǔn)備財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)高層次的成本收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對(duì)應(yīng)的期望成本加期望收益。顧客的真實(shí)利潤(rùn)和毛利潤(rùn)應(yīng)通過(guò)次任務(wù)識(shí)別出來(lái)。這也是第一次計(jì)算項(xiàng)目的投資匯報(bào)（如果有）。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 編輯初始的業(yè)務(wù)專(zhuān)案 此步開(kāi)始為業(yè)務(wù)專(zhuān)案開(kāi)發(fā)框架。當(dāng)收集到額外信息時(shí)，要整合到此文檔中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 任務(wù) 1.2.2 開(kāi)發(fā)概念解決方案 銷(xiāo)售經(jīng)理識(shí)找一個(gè)或多個(gè)技術(shù)建造師來(lái)開(kāi)發(fā)一個(gè)整合到業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去的高水平的概念化解決方案。 1.2.1 識(shí)別技師 并為其分 配任務(wù) 評(píng)審項(xiàng)目 定義文檔 準(zhǔn)備概念 方案 1.2.4 任務(wù) 1.2.2過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別技師并為其分配任務(wù) 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識(shí)別開(kāi)發(fā)技術(shù)方案所需的技師，并為其分配任務(wù)。這些技師可能包括咨詢(xún) /方案經(jīng)理、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)師及其它所需人員。 3.2.1 3.3.3 評(píng)審項(xiàng)目文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對(duì)項(xiàng)目定義文檔進(jìn)行評(píng)審，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)要求的最合適和可行的技術(shù)方案。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 準(zhǔn)備概念方案 技師們開(kāi)發(fā)一份整合到業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去的高層次的技術(shù)方案。此概念方案必須至少陳述以下問(wèn)題： 要求是什么？ 怎樣滿(mǎn)足要求？ 誰(shuí)來(lái)滿(mǎn)足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？ 8.3.2 任務(wù) 1.2.3 進(jìn)行啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì)評(píng)估 最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)是一種對(duì)可能影響項(xiàng)目績(jī)效的主要風(fēng)險(xiǎn)、成功概率和潛在的可能減小這些風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的高層次檢驗(yàn)。此評(píng)價(jià)考慮了技術(shù)和非技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)成本。也考慮了成本節(jié)省或額外收入形式的潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。 1.2.4 1.2.1 識(shí)別初 始風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì) 評(píng)價(jià)初 始風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì) 的影響 制定初始 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 和機(jī)會(huì)最 優(yōu)化策略 2.2.6 準(zhǔn)備初始 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì)管理計(jì) 劃 任務(wù) 1.2.3過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目定義和概念方案進(jìn)行評(píng)審，以識(shí)別出主要的風(fēng)險(xiǎn)和潛在的機(jī)會(huì)。 8.2.4.2 5.3.1 5.2 工具 5 1 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理過(guò)程核檢表 工具 5 2 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)模型（ ROAM） 評(píng)價(jià)初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的影響 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出物造成的影響進(jìn)行高層次的評(píng)價(jià)。 5.2 工具 5 3 風(fēng)險(xiǎn)核檢表 工具 5 4 機(jī)會(huì)核檢表 制定初始風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和機(jī)會(huì)最優(yōu)化策略 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的契丹，并制定一份減小風(fēng)險(xiǎn)影響的轉(zhuǎn)移策略。同時(shí)也要制定一個(gè)將潛在機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 5.2 準(zhǔn)備初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃 此高層次的計(jì)劃包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和最大化機(jī)會(huì)的策略。此初始計(jì)劃將整合到業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去以待地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)審。 5.2 任務(wù) 1.2.4 完成業(yè)務(wù)專(zhuān)案 銷(xiāo)售經(jīng)理與咨詢(xún)師 /企劃經(jīng)理最終會(huì)為業(yè)務(wù)專(zhuān)案準(zhǔn)備一份機(jī)會(huì)限定總結(jié)，其中整合進(jìn)了最初的業(yè)務(wù)專(zhuān)案，還有概念化解決方案和最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理計(jì)劃。 1.2.5 整合概 念方案 整合風(fēng) 險(xiǎn)與機(jī) 會(huì)管理 計(jì)劃 準(zhǔn)備附 屬的機(jī) 會(huì)定量 總結(jié) 進(jìn)行預(yù) 管理評(píng) 審 1.2.2 1.2.3 任務(wù) 1.2.4過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 整合概念方案 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理將技師們準(zhǔn)備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 整合風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理計(jì)劃 業(yè)務(wù)經(jīng)理將與咨詢(xún) /方案經(jīng)理一起開(kāi)發(fā)的初始高層次風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃整合到初始業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 準(zhǔn)備附屬的機(jī)會(huì)定量總結(jié) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份機(jī)會(huì)定量總結(jié)。此信息是申請(qǐng)指派建議的計(jì)劃團(tuán)隊(duì)的先決條件。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 進(jìn)行預(yù)管理評(píng)審 在將業(yè)務(wù)專(zhuān)案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 1.2.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 任務(wù) 1.2.5 授權(quán)項(xiàng)目 銷(xiāo)售經(jīng)理把業(yè)務(wù)專(zhuān)案連同所有相關(guān)的信息，提交給區(qū)域商務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將決定是否從事此機(jī)會(huì)。在項(xiàng)目生命周期的早期對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行限定，使得 H企業(yè)可以通過(guò)追逐具有高成功率，并且與 IACs目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致的機(jī)會(huì)來(lái)管理銷(xiāo)售成本。 1.2.4 準(zhǔn)備提交 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)的業(yè) 務(wù)專(zhuān)案 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 評(píng)審 獲得繼續(xù) 進(jìn)行的批 準(zhǔn) 1.3.1 2.1.2 任務(wù) 1.2.5過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 準(zhǔn)備提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)專(zhuān)案 業(yè)務(wù)經(jīng)理要準(zhǔn)備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理進(jìn)去，以便地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能作出正確的決策。推薦業(yè)務(wù)經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前就將此業(yè)務(wù)專(zhuān)案的副本提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)審 業(yè)務(wù)經(jīng)理將業(yè)務(wù)專(zhuān)案提交給地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)對(duì)機(jī)會(huì)及其成本、風(fēng)險(xiǎn)和收益作出評(píng)價(jià)。也要保證此機(jī)會(huì)是 H企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一，并且與 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn) 如果作出了抓住此機(jī)會(huì)的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開(kāi)發(fā)一份建議書(shū)指定所需資源。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專(zhuān)案 活動(dòng) 1.3 啟動(dòng)項(xiàng)目 項(xiàng)目群經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)任命了負(fù)責(zé)的項(xiàng)目經(jīng)理后，項(xiàng)目就啟動(dòng)了。一旦得到任命，項(xiàng)目經(jīng)理與其管理團(tuán)隊(duì)一起取得計(jì)劃和開(kāi)發(fā)一個(gè)正式標(biāo)書(shū)所需的資金。資金的管理以贏得投標(biāo)和所需資源為基礎(chǔ)；還要建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目編號(hào)或投標(biāo)與標(biāo)書(shū) (B&P)項(xiàng)目編號(hào)。建立了項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 1.2.5 1.3.1 建立項(xiàng)目 管理制度 1.3.2 安排初始 的項(xiàng)目資 金 2.1.1 1.3.3 建立項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng) 任務(wù) 1.3.1 建立項(xiàng)目管理制度 要啟動(dòng)項(xiàng)目，需要盡快有項(xiàng)目經(jīng)理到任。理想情況下，區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)一旦限定了項(xiàng)目就任命項(xiàng)目經(jīng)理。 1.2.5 識(shí)別負(fù)責(zé) 的項(xiàng)目群 經(jīng)理、地 區(qū)項(xiàng)目總 監(jiān) 確定項(xiàng) 目管理 需求 任命項(xiàng) 目經(jīng)理 1.3.2 1.3.3 任務(wù) 1.3.1過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別負(fù)責(zé)的項(xiàng)目群經(jīng)理、地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān) 根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理的資質(zhì)申請(qǐng)，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)來(lái)為此項(xiàng)目確定項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)。在某些案例中，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)可以保留此任命。任命將由項(xiàng)目類(lèi)型和客戶(hù)意見(jiàn)決定。 1.2.1 確定項(xiàng)目管理需求 項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對(duì)業(yè)務(wù)專(zhuān)案的項(xiàng)目類(lèi)型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進(jìn)行評(píng)審，并找出最有資格的項(xiàng)目經(jīng)理。 1.2.1 任命項(xiàng)目經(jīng)理 一旦選中，立刻通知此項(xiàng)目經(jīng)理并將其分派到項(xiàng)目中去。 1.2.2 任務(wù) 1.3.2 安排項(xiàng)目初始資金 項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)始尋求計(jì)劃編制和制定客戶(hù)建議書(shū)的資金。根據(jù)中標(biāo)的可能性，決定商業(yè)資質(zhì)的過(guò)程，從運(yùn)營(yíng)或銷(xiāo)售中獲得資金。 1.3.1 2.1.1 獲得初始 項(xiàng)目資金 制定并提交 資金授權(quán)申請(qǐng) 確定風(fēng)險(xiǎn)或 B&P項(xiàng)目賬號(hào) 任務(wù) 1.3.2過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 制定并提交資金授權(quán)申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理制定資金授權(quán)申請(qǐng)并提交區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)，從風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目賬號(hào)中獲得資金 1.2.3 工具 1-2 資金授權(quán)申請(qǐng)辦法 獲得初始項(xiàng)目資金 區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)告知項(xiàng)目經(jīng)理，計(jì)劃和制定客戶(hù)建議書(shū)的初始項(xiàng)目資金可以從風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目賬號(hào)或 B&P項(xiàng)目賬號(hào)中獲得 1.2.3 確定風(fēng)險(xiǎn)或 B&P項(xiàng)目賬號(hào) 財(cái)務(wù)部門(mén)為項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目賬號(hào) 1.2.3 工具 1-2 資金授權(quán)申請(qǐng)辦法 任務(wù) 1.3.3 建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)包括所有硬件、軟件和用于跟蹤、監(jiān)控和報(bào)告項(xiàng)目數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀態(tài)的操作過(guò)程，包括用于跟蹤成本的 ORACLE項(xiàng)目會(huì)計(jì)系統(tǒng)（ ORACLE PA）和用于跟蹤時(shí)間和資源的標(biāo)準(zhǔn)軟件應(yīng)用程序，它或許還包括一些手工做的日志或者跟蹤表格。 1.3.1 2.1.1 識(shí)別初 始項(xiàng)目 報(bào)告需 求 建立工 作檔案 跟蹤初 始成本 、進(jìn)度 和資源 定義項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng)使用 需求 任務(wù) 1.3.3過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別初始項(xiàng)目報(bào)告需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)明確的項(xiàng)目需求，確定向管理部門(mén)和客戶(hù)報(bào)告的內(nèi)容和頻率 1.2.4 4.2.1 建立工作檔案 由項(xiàng)目經(jīng)理決定文件的范圍和類(lèi)型，包括所有的文件歸檔要求，并且與當(dāng)?shù)?ISO9000標(biāo)準(zhǔn)保持一致 1.2.4 9.6.2 4.2.3 跟蹤初始成本、進(jìn)度和資源 項(xiàng)目經(jīng)理向系統(tǒng)中輸入信息，比如：客戶(hù)和項(xiàng)目經(jīng)理的名字，發(fā)展計(jì)劃建議書(shū)，項(xiàng)目持續(xù)期間，資源以及成本 1.2.4 定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)需求，定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權(quán)和一般權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理向所有參與各方傳達(dá)此信息 1.2.4 2.2 計(jì)劃階段 活動(dòng) 2.1 定義工作范圍 任務(wù) 2.1.1召集建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì) 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 任務(wù) 2.1.3 開(kāi)發(fā)初步工作范圍 任務(wù) 2.1.4 制定詳細(xì)工作范圍 活動(dòng) 2.2 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 任務(wù) 2.2.1 制定工作分解結(jié)構(gòu) 任務(wù) 2.2.2 制定成本估算 任務(wù) 2.2.3 制定項(xiàng)目進(jìn)度 任務(wù) 2.2.4 制定資源估算 任務(wù) 2.2.5制定項(xiàng)目支持計(jì)劃 任務(wù) 2.2.6 制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃 任務(wù) 2.2.7 評(píng)審并編制初始項(xiàng)目計(jì)劃 活動(dòng) 2.3 生成項(xiàng)目建議書(shū) 任務(wù) 2.3.1制定建議書(shū)商務(wù)元素 任務(wù) 2.3.2 生成建議書(shū) 任務(wù) 2.3.3最后確定并提交建議書(shū) 活動(dòng) 2.4 簽訂合同或協(xié)議 任務(wù) 2.4.1參與客戶(hù)建議書(shū)評(píng)審 任務(wù) 2.4.2合同或協(xié)議談判 任務(wù) 2.4.3準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 活動(dòng) 2.5 獲得并分配項(xiàng)目資源 任務(wù) 2.5.1 更新資源計(jì)劃 2.2 計(jì)劃階段 計(jì)劃編制階段是成功的項(xiàng)目實(shí)施非常重要的一環(huán)。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時(shí)間和努力必須與項(xiàng)目的類(lèi)型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時(shí)間成比例。為小型的、簡(jiǎn)單的項(xiàng)目制定廣泛的、詳細(xì)的計(jì)劃所費(fèi)的努力或許并不值得。計(jì)劃完成之前，項(xiàng)目計(jì)劃流程一定會(huì)頻繁的反復(fù)。 在計(jì)劃編制階段，項(xiàng)目經(jīng)理組織建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，由他們來(lái)定義工作范圍，制定初始項(xiàng)目計(jì)劃，生成建議書(shū)并且參加與客戶(hù)的談判。如果建議書(shū)被接受，可以從客戶(hù)那里獲得書(shū)面協(xié)議或合同，以及訂單。項(xiàng)目經(jīng)理接下來(lái)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，獲取所需的資源，召開(kāi)項(xiàng)目起始會(huì)議并準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目。 2.2 計(jì)劃階段 1.3 3.1 2.1 定義工 作范圍 2.2 制定初 始項(xiàng)目 計(jì)劃 2.3 生成建 議書(shū) 2.4 簽訂合同 或協(xié)議 2.5 獲得并鑒 定項(xiàng)目資源 2.6 召開(kāi)項(xiàng)目起始會(huì)議 2.7 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 活動(dòng) 2.1 定義工作范圍 這項(xiàng)活動(dòng)的目的是：把項(xiàng)目的管理從銷(xiāo)售轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)上來(lái)（項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用）并開(kāi)發(fā)一個(gè)詳細(xì)的工作范圍。建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)召集后，召開(kāi)由銷(xiāo)售部門(mén)和建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)參加的交接會(huì)議，考察貿(mào)易事件（包括概念上的解決方案和機(jī)會(huì)限制信息）并使團(tuán)隊(duì)熟悉項(xiàng)目范圍。建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的項(xiàng)目初步信息，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開(kāi)發(fā)工作范圍的計(jì)劃和評(píng)估計(jì)劃。建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)初步工作范圍，制定客戶(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與客戶(hù)一起考察工作范圍以確保滿(mǎn)足客戶(hù)需求。接下來(lái)團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。 1.3.2 1.3.3 2.1.1 召集建 議書(shū)計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì) 2.1.2 確定項(xiàng) 目方法 2.1.3 確定初 步工作 范圍 2.1.4 制定詳 細(xì)工作 范圍 2.2.1 1.2.5 任務(wù) 2.1.1 召集建議書(shū)計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)被授權(quán)確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶(hù)建議書(shū)，它一般由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、成本估算師、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員以及其它支持工作范圍開(kāi)發(fā)的必需的資源。 1.3.2 1.3.3 識(shí)別資 源技能 需求 評(píng)估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 2.1.2 任務(wù) 2.1.1過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別資源技能需求 項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶(hù)建議書(shū) 3.2.1 8.3.2.1 2.3.5 工具 2-2 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 3-1 資源責(zé)任矩陣 評(píng)估資源的可獲得性 項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點(diǎn)或區(qū)域找尋并獲得。 3.3.1 工具 2-2 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 3-3 項(xiàng)目全體員工計(jì)劃工作表 8.3.2.1 資源談判 項(xiàng)目經(jīng)理與合適的資源經(jīng)理談判，尋求當(dāng)?shù)刭Y源。如果資源位于其他地區(qū)，項(xiàng)目經(jīng)理或大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。 3.3.2 8.3.2.1 分配資源 大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)將資源交付給項(xiàng)目經(jīng)理，這種分配僅供計(jì)劃和建議書(shū)制定。如果合同簽訂，實(shí)行過(guò)程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。 3.3.3 工具 3-8 項(xiàng)目原料登記表 8.3.2.1 制定初始資源責(zé)任矩陣 項(xiàng)目經(jīng)理制定初始責(zé)任矩陣，這個(gè)矩陣起到了描述每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員與各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)系。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書(shū)計(jì)劃編制和開(kāi)發(fā)有關(guān)的任務(wù)。 3.2.2 工具 3-1 資源責(zé)任矩陣 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 在這一階段任務(wù)中，銷(xiāo)售財(cái)務(wù)經(jīng)理正式將項(xiàng)目成本估算和為建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定提案的職責(zé)轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評(píng)審商業(yè)案例，修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并與運(yùn)營(yíng)管理層一起進(jìn)行評(píng)審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。對(duì)于這一階段的任務(wù)，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了很大作用，并且是積極的貢獻(xiàn)者。 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 2.1.1.1 評(píng)審概念 性方案 評(píng)審客戶(hù) 項(xiàng)目定義 文件 主持與銷(xiāo)售 部門(mén)的交接 會(huì)議 主持現(xiàn)場(chǎng)范 圍會(huì)議 修改啟動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì) 與運(yùn)營(yíng)管理層一 起評(píng)審修改后的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 決定如 何實(shí)施 項(xiàng)目 2.1.3 任務(wù) 2.1.2過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 評(píng)審概念性方案 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進(jìn)行開(kāi)發(fā)。這項(xiàng)評(píng)審與客戶(hù)項(xiàng)目定義文件評(píng)審共同進(jìn)行（下面會(huì)討論），以確保提議的方案滿(mǎn)足客戶(hù)需求。 8.3.2.2 工具 8-1 商業(yè)案例 工具 8-2 RFP/RFQ評(píng)審核檢清單 評(píng)審客戶(hù)項(xiàng)目定義文件 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評(píng)審所有客戶(hù)項(xiàng)目定義文件。評(píng)審這些已經(jīng)被認(rèn)可的文件是為了對(duì)客戶(hù)需求有一個(gè)清晰的理解 。 8.3.2.2 主持與銷(xiāo)售部門(mén)的交接會(huì)議 召開(kāi)會(huì)議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷(xiāo)售財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。與會(huì)者討論概念性方案和客戶(hù)期望值，并由銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所需的補(bǔ)充信息。 9.9.1 工具 9-5 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議核檢清單 工具 9-9 收尾會(huì)議核檢清單 主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議 如果需要的話(huà)，由建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議，以識(shí)別客戶(hù)團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶(hù)關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開(kāi)發(fā)工作范圍的流程。團(tuán)隊(duì)還進(jìn)行初步的現(xiàn)場(chǎng)勘查。 9.9.1 修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估 作為現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議和銷(xiāo)售部門(mén)的交接會(huì)議的結(jié)果，一些額外的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)顯露出來(lái)了。建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將這些新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)考慮進(jìn)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 8.3.2.3 工具 5-2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ROAM） 工具 5-3 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 5-4 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營(yíng)管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話(huà)，在進(jìn)行場(chǎng)地勘查之前，建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。 8.3.2.3 工具 5-2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ROAM） 工具 5-3 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 5-4 機(jī)會(huì)核檢清單 決定如何實(shí)施項(xiàng)目 根據(jù)與運(yùn)營(yíng)管理層的會(huì)議，決定如何實(shí)施項(xiàng)目，在實(shí)施之前，在可能的地點(diǎn)或許有必要與客戶(hù)召開(kāi)另一次會(huì)議，評(píng)審客戶(hù)的期望值。 8.3.2.3 任務(wù) 2.1.3 開(kāi)發(fā)初步工作范圍 這項(xiàng)任務(wù)是計(jì)劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。為了成功的開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶(hù)的需求。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果需要的話(huà)，由建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍。工作范圍必須要不僅將哪些交付給客戶(hù)，而且要將哪些不交付給客戶(hù)明確表述。在工作范圍中明確定義這些信息將有助于避免日后實(shí)施階段關(guān)于希望得到的和要求得到的服務(wù)的混淆。 2.1.2 進(jìn)行場(chǎng)地 勘查 確定客戶(hù) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步 工作范圍 與客戶(hù)一起 評(píng)審初步工 作范圍 2.1.4 任務(wù) 2.1.3過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 進(jìn)行場(chǎng)地勘查 如果有必要的話(huà)，建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場(chǎng)地勘查，在進(jìn)行場(chǎng)地勘察時(shí)，所收集的數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目的需求保持一致。數(shù)據(jù)收集工作包括場(chǎng)地條件評(píng)估、現(xiàn)有設(shè)備的評(píng)審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識(shí)別，解釋破壞活動(dòng)并收集圖紙。 1.3.1.1 工具 1-3 場(chǎng)地勘查報(bào)告 確定客戶(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)會(huì)同客戶(hù)明確確定哪些客戶(hù)認(rèn)為 “ 可以接受的業(yè)績(jī) ” 和爭(zhēng)取這個(gè)成績(jī)的過(guò)程。這個(gè)預(yù)期必須在這個(gè)階段確定好，一旦確定它就成為建議書(shū)整體的一部分， H企業(yè)會(huì)把可接受的業(yè)績(jī)的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的最低。 1.3.1.2 工具 1-4 客戶(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)遵循數(shù)據(jù)收集活動(dòng)的結(jié)果制定初步工作范圍。 1.3.1.3 工具 1-5 工作范圍核檢清單 與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍。團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)評(píng)審項(xiàng)目需求和客戶(hù)期望值并就此問(wèn)題取得一致意見(jiàn)。 1.3.1.4 工具 1-5 工作范圍核檢清單 任務(wù) 2.1.4 制定詳細(xì)工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審初步工作范圍，整合附加詳細(xì)情況，并開(kāi)發(fā)出最終的詳細(xì)工作范圍。這個(gè)文件由下列文件組成：項(xiàng)目可交付物清單，高水平進(jìn)度表，高水平的啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃，任務(wù)和責(zé)任矩陣以及機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析核檢清單。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿(mǎn)足客戶(hù)明確表示的要求，并清晰陳述，滿(mǎn)足對(duì)客戶(hù)要求的解釋和澄清。一旦制定下來(lái)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并由客戶(hù)同意。這個(gè)過(guò)程可能是不斷重復(fù)的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會(huì)議。 2.1.3 評(píng)審初 步工作 范圍 構(gòu)建詳 細(xì)工作 范圍 與客戶(hù)一 起評(píng)審詳 作范圍細(xì) 工 最后確定 詳細(xì)工作 范圍 2.2.1 任務(wù) 2.1.4過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 評(píng)審初步工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審初步工作范圍以確保在進(jìn)行詳細(xì)工作范圍的制定時(shí)所有必需的資料可以獲得。如果有必要的話(huà)，向 咨詢(xún)尋求幫助。必須號(hào)召評(píng)審辦公室評(píng)審客戶(hù)的條款和情形。 1.3.2.1 工具 1-5 工作范圍核檢清單 構(gòu)建詳細(xì)工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項(xiàng)目進(jìn)度表、高水平的啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃、范圍以外的特定術(shù)語(yǔ)清單以及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)分析核檢清單。 1.3.2.2 工具 1-5 工作范圍核檢清單 與客戶(hù)一起評(píng)審詳細(xì)工作范圍 團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)一起評(píng)審詳細(xì)工作范圍，以確保所提議的解決方案滿(mǎn)足客戶(hù)的全部需求 1.3.2.3 工具 1-5 工作范圍核檢清單 最后確定詳細(xì)工作范圍 當(dāng)建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)就工作范圍的內(nèi)容達(dá)成一致時(shí)，工作范圍就最后確定了。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。在這一點(diǎn)上為項(xiàng)目設(shè)定固定參數(shù)將有助于避免日后在實(shí)施過(guò)程中混淆。 1.3.2.4 工具 1-5 工作范圍核檢清單 活動(dòng) 2.2 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃包含幫助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成功部署解決方案的必需元素，解決方案應(yīng)站在客戶(hù)的立場(chǎng)考慮進(jìn)度、預(yù)算和必需的功能。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃以及必需的支持計(jì)劃（它會(huì)根據(jù)項(xiàng)目變化）。啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃的詳細(xì)程度和范圍廣度與項(xiàng)目的類(lèi)型、大小、復(fù)雜程度以及工期成正比。完成這項(xiàng)活動(dòng)或許需要額外的專(zhuān)家或 subject matter expert。 2.1.3 2.2.1 制定工 作分解 結(jié)構(gòu) 2.2.2 制定成 本估算 2.2.4 制定資 源估算 2.2.3 制定項(xiàng) 目進(jìn)度 2.2.5 制定項(xiàng) 目支持 計(jì)劃 2.2.7 評(píng)審并編輯 啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì) 劃 2.3.1 2.2.6 制定風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)會(huì)管理計(jì) 劃 任務(wù) 2.2.1 制定工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，制定工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并識(shí)別將提議的解決方案?jìng)鬟f給客戶(hù)所需的工作。識(shí)別工作時(shí)工作與標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）辭典匹配，除了為即將實(shí)施的工作制定工作分解結(jié)構(gòu)外，團(tuán)隊(duì)還要制定跟蹤、管理和控制項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)，工作分解結(jié)構(gòu)應(yīng)制訂到工作包層次。 2.1.3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結(jié) 構(gòu) 評(píng)審工作 分解結(jié)構(gòu) 最后確定 工作分解 結(jié)構(gòu) 2.2.4 任務(wù) 2.2.1過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用工業(yè)自動(dòng)化和控制（IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，將工作分解結(jié)構(gòu)制定到工作包層次。此外，團(tuán)隊(duì)還要制定進(jìn)行項(xiàng)目成本控制所需任務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)。 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與職能機(jī)構(gòu)共同評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)工作實(shí)施而且，如果適當(dāng)?shù)脑?huà)對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)。 1.4.3 最后確定工作分解結(jié)構(gòu) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)最后確定工作分解結(jié)構(gòu)。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)的 H企業(yè)工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)中沒(méi)有定義條款，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立了一個(gè)工作分解結(jié)構(gòu)辭典，其中包含了工作包的詳細(xì)信息，包括將要實(shí)施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話(huà)。 1.4.4 任務(wù) 2.2.2 制定成本估算 成本評(píng)估師制定項(xiàng)目詳細(xì)成本估算。這項(xiàng)估算不僅包括人力資源，而且包括完成項(xiàng)目所需的其他資源（例如：設(shè)備、分包商、法律或許可費(fèi)、特許權(quán)、咨詢(xún)顧問(wèn)以及材料）。用于估算項(xiàng)目成本的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價(jià)格和工作范圍。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢(xún)公司參與進(jìn)來(lái)，他們必須提供報(bào)價(jià)，表明他們服務(wù)的成本。成本估算還包括識(shí)別和考慮多種備選成本方案，因此，成本估算與進(jìn)度和資源估算同時(shí)進(jìn)行，這樣就可以評(píng)估備選方案對(duì)進(jìn)度和資源的影響。 2.2.1 制定到工 作包層次 的成本估 算 將成本估 算與進(jìn)度 估算和資 源估算對(duì) 比 實(shí)施計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 評(píng)審成本 最后確 定成本 估算 2.2.1 2.2.1 任務(wù) 2.2.2過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 制定到工作包層次的成本估算 在建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的支持下，成本估算師決定與每個(gè)工作包有聯(lián)系的成本（例如：人工、材料和分包商成本）。 2.6.1 工具 2-1 項(xiàng)目估算核檢清單 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 將成本估算與進(jìn)度估算和資源估算對(duì)比 由于進(jìn)度或自愿估算中的假設(shè)條件或變更會(huì)影響到項(xiàng)目的成本，所以成本估算師必須與制定進(jìn)度或資源估算的團(tuán)隊(duì)成員保持緊密的聯(lián)系，這種信息在制定成本方案時(shí)同樣需要。 2.6.1 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 實(shí)施計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審成本 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審成本以確保進(jìn)度和資源估算的影響已經(jīng)被考慮。 2.6.2 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過(guò)組合與每個(gè)工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。最后確定估算，在建議書(shū)和項(xiàng)目預(yù)算階段，最后確定的成本估算為制定銷(xiāo)售價(jià)格提供基礎(chǔ)。 2.6.1 2.6.2 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 2.2.3 制定項(xiàng)目進(jìn)度 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)聯(lián)系成本和資源估算，制定項(xiàng)目進(jìn)度，以確保在成本和資源估算中影響到進(jìn)度的假設(shè)條件被考慮到了。為制定項(xiàng)目進(jìn)度，團(tuán)隊(duì)定義活動(dòng)并確定活動(dòng)的順序和工期，這項(xiàng)工作的主要輸入物是工作分解結(jié)構(gòu)和工作范圍。如果可獲得的類(lèi)似任務(wù)歷史數(shù)據(jù)可以被證明在確定任務(wù)工期時(shí)有用，在制定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)也必須考慮約束條件（比如說(shuō)客戶(hù)托管的最終期限）。 2.2.1 2.2.5 確定項(xiàng) 目工期 到工作 包水平 確定工作 包從屬關(guān) 系 將進(jìn)度 估算與 成本估 算、資 源估算 進(jìn)行對(duì) 比 執(zhí)行計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì)對(duì) 進(jìn)度的 評(píng)審 最后確定 項(xiàng)目進(jìn)度 任務(wù) 2.2.3過(guò)程步驟 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 確定項(xiàng)目工期到工作包水平 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工作分解結(jié)構(gòu)和成本估算來(lái)定義項(xiàng)目活動(dòng)（工作包）并估算他們的工期。 2.5.2 工具 2-1 項(xiàng)目估算核檢清單 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣