轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 第 2 頁(yè) 我們所面臨的形勢(shì)是什么？ 2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要任務(wù)是：加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。 2009年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 科學(xué)選擇新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)非常重要，選對(duì)了就能跨越發(fā)展，選錯(cuò)了將會(huì)貽誤時(shí)機(jī) ，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)、傳感網(wǎng)、納米新材料、新藥研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)業(yè)。 讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展 ，溫總理， 2009.11.3 第 3 頁(yè) 2010年關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn) 變 確定生產(chǎn)總值 9%的增長(zhǎng)目標(biāo)，充分利用危機(jī)形成的市場(chǎng)倒逼機(jī)制，毫不動(dòng)搖地調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)自主創(chuàng)新。通過一年努力，結(jié)構(gòu)調(diào)整有力有效，成為去年經(jīng)濟(jì)工作的最大亮點(diǎn) 將調(diào)結(jié)構(gòu)形容為 “ 刻不容緩的重大任務(wù) ” ，必須 “ 痛下決心，狠下工夫，堅(jiān)定不移地加以推進(jìn) ” 2010年，江蘇要把擴(kuò)大內(nèi)需與穩(wěn)定外需結(jié)合起來，毫不動(dòng)搖地大力發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需為主和積極利用外需共同拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 第 4 頁(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、城市轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加快 2007.06-2009.12 期間項(xiàng)目研究 高端服務(wù)經(jīng)濟(jì) 2007.05：北京市通州商務(wù)園戰(zhàn)略規(guī)劃 2007.06：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北中國(guó)電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)項(xiàng)目 2009.07：成都金牛區(qū)人民北路產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃及電子市場(chǎng)搬遷研究 產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí) 2008.04：廣東省工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升戰(zhàn)略研究 2008.07：工信部中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)狀況研究 2008.10：數(shù)字梅州信息化及信息產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃 2009.09：蘇州市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2008.04：北京市昌平區(qū)七北路高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃 2008.03：北京市昌平區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 2008.08：北京市中關(guān)村能源科技產(chǎn)業(yè)示范園戰(zhàn)略規(guī)劃 2009.08：北京市昌平區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) “ 十二五 ” 規(guī)劃 工業(yè)型經(jīng)濟(jì)向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變 第 5 頁(yè) 國(guó)家將服務(wù)外包定位為中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向 國(guó)務(wù)院同意完善支持中國(guó)服務(wù)外包示范城市（以下簡(jiǎn)稱示范城市）發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，并作出加強(qiáng)財(cái)政資金支持力度，為服務(wù)外包企業(yè)做大做強(qiáng)營(yíng)造良好環(huán)境，加強(qiáng)服務(wù)外包人才培養(yǎng)和引進(jìn)等政策部署 國(guó)辦函 (2010)69號(hào) 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于鼓勵(lì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的復(fù)函 加快轉(zhuǎn)變對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)方式， 建設(shè)若干服務(wù)業(yè)外包基地，有序承接國(guó)際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移 國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 批準(zhǔn)北京等 20個(gè)城市為中國(guó)服務(wù)外包示范城市，并在 20個(gè)試點(diǎn)城市實(shí)行一系列鼓勵(lì)和支持措施，加快我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 國(guó)務(wù)院辦公廳 關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函 第 6 頁(yè) 專業(yè) ， 21世紀(jì)你唯一的生存之道 你憑什么勝出 ？ 未來能夠牽動(dòng)世界大勢(shì)的 ， 是個(gè)人之間的競(jìng)爭(zhēng) 。 能否獨(dú)霸世界舞臺(tái) ， 鍛造他人無法超越的核心競(jìng)爭(zhēng)力 ？ 你唯一的依恃 ， 就是專業(yè) 。 非外包，不發(fā)展 怎么理解服務(wù)外包？ 全球管理大師 大前研一 第 7 頁(yè) 怎么理解服務(wù)外包？ 服務(wù)外包定義 ： 外包是依據(jù)雙方 議定的標(biāo)準(zhǔn)、成本和條件 的 合約 將原先由內(nèi)部人員提供的服務(wù)轉(zhuǎn)移給外部組織承擔(dān)，以實(shí)現(xiàn)其組織自身持續(xù)性發(fā)展的一種 利益互動(dòng)、分工協(xié)作 的戰(zhàn)略管理方法。 第 8 頁(yè) 服務(wù)外包業(yè)務(wù)分類 ITO狹義 信息系統(tǒng)外包 網(wǎng)絡(luò)桌面外包 應(yīng)用管理 托管應(yīng)用管理 托管基礎(chǔ)設(shè)施 基于項(xiàng)目的服務(wù) IT咨詢 系統(tǒng)集成 網(wǎng)絡(luò)咨詢與集成 定制應(yīng)用程序開發(fā) 支持與培訓(xùn) 硬件部署與支持 軟件部署與支持 IT教育和培訓(xùn) 橫向職能性業(yè)務(wù)流程 人力資源 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 物流采購(gòu) 客戶交付與支持 銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷 行政服務(wù)等 特定行業(yè)的定向服務(wù) 金融 電信 生物醫(yī)藥 高科技 零售 航空運(yùn)輸 公共事業(yè) 制造設(shè)計(jì)研發(fā) 專利研發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 樣本測(cè)試 /樣機(jī)服務(wù) 內(nèi)置系統(tǒng) /解決方案 工廠與工藝設(shè)計(jì) （醫(yī)藥、電信、汽車制造等領(lǐng)域應(yīng)用較多） 軟件設(shè)計(jì)研發(fā) 新產(chǎn)品開發(fā) 系統(tǒng)測(cè)試 本地化服務(wù) 產(chǎn)品維護(hù)與支持 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 影視節(jié)目制作 動(dòng)漫 影視特效制作 游戲設(shè)計(jì)與開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)游戲 手機(jī)游戲 知識(shí)型服務(wù) 市場(chǎng)調(diào)研 數(shù)據(jù)分析 /挖掘服務(wù) 法律 /知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 金融產(chǎn)品開發(fā) 證券分析 醫(yī)藥臨床監(jiān)測(cè) ITO（廣義） BPO KPO 第 9 頁(yè) 服務(wù)外包業(yè)務(wù)分類 分類依據(jù) 類別 業(yè)務(wù)種類 信息技術(shù)外包（ ITO）、 業(yè)務(wù)流程外包（ BPO） 業(yè)務(wù)層級(jí)性質(zhì) 戰(zhàn)略外包、職能外包、操作外包 地域 離岸外包、在岸外包、近岸外包 形式 產(chǎn)品外包；項(xiàng)目外包 轉(zhuǎn)包 總包、分包 承包商數(shù)量 一對(duì)一外包、一對(duì)多外包 企業(yè)間關(guān)系 附屬外包、非附屬外包 第 10 頁(yè) 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā) 包 方 發(fā) 包 方 在岸外包 離岸外包 戰(zhàn) 略 外 包 職 能 外 包 操 作 外 包 戰(zhàn) 略 外 包 職 能 外 包 操 作 外 包 本地提供商 本地提供商 離岸提供商 離岸提供商 專業(yè)服務(wù)提供商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 利潤(rùn)率低 利潤(rùn)率高 第 11 頁(yè) 服務(wù)外包行業(yè)的嵌入型應(yīng)用特點(diǎn)強(qiáng) 先進(jìn)制造業(yè) 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 。 服務(wù)外包 產(chǎn) 業(yè) 外包需求 電子信息制造業(yè) 采購(gòu) 物流、供應(yīng)鏈管理、人力資源外包、 IT技術(shù)外包、檢測(cè)認(rèn)證 裝備制造業(yè) 采購(gòu) 物流、供應(yīng)鏈管理、人力資源外包、 IT技術(shù)外包 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 研發(fā)設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、檢測(cè)認(rèn)證 新能源產(chǎn)業(yè) 研發(fā)設(shè)計(jì)、人力資源外包 第 12 頁(yè) 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基本特點(diǎn) 產(chǎn)品的無形化 生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程的同質(zhì)化、同步化 依賴現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)支持 資源的復(fù)用性（如人力資源派遣） 極高的環(huán)境友好度 適合于大規(guī)模受過高等教育的人員就業(yè) 第 13 頁(yè) 發(fā)展服務(wù)外包的戰(zhàn)略意義 是壯大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段 是緩解資源與環(huán)境壓力，促進(jìn)就業(yè)的重要渠道 是加速區(qū)域創(chuàng)新要素集聚，提升創(chuàng)新能力的重要途徑 是區(qū)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升，建設(shè)服務(wù)型城市的重要保障 第 14 頁(yè) 國(guó)際后危機(jī)時(shí)期我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng) 年份 合同額（億美元） 服務(wù)外包企業(yè)數(shù) 取得各類認(rèn)證企業(yè)數(shù) 就業(yè)人數(shù)（萬(wàn)人） 2007年 31.91 1731 451 42.7 2008年 58.4 3302 1192 52.7 2009年 186.9 7100 2203 130 1 8 6 . 93 1 . 9 15 8 . 46 4 . 8 0 %83%220%040801201602002007年 2008年 2009年億美元0%50%100%150%200%250%合同額 同比增長(zhǎng)2007-2009年中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 2007-2009年中國(guó)承接國(guó)際服務(wù)外包合同金額及增長(zhǎng)率 軟件業(yè)28.6%其他14.2%金融業(yè)12.5%電信14.6%制造業(yè)13.6%電力電氣2.1%石油工業(yè)3.8%政府6.2%航空、交通4.4%2009年中國(guó)服務(wù)外包業(yè)務(wù)行業(yè)分布 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 第 15 頁(yè) 全球服務(wù)外包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 服務(wù)業(yè)外包成為跨國(guó)投資的引擎，近幾年全球軟件與服務(wù)外包市場(chǎng)以 30%到 40%的速度遞增， 2009年總值 1.4萬(wàn)億美元，未來幾年全球服務(wù)外包市場(chǎng)每年將以 30-40%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2010年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2萬(wàn)億美元。 第 16 頁(yè) 軟件研發(fā)外包未來仍是國(guó)內(nèi)服務(wù)外包市場(chǎng)主導(dǎo) 國(guó)內(nèi) ITO業(yè)務(wù) 占比 軟件開發(fā)業(yè)務(wù) 62.80% 軟件測(cè)試業(yè)務(wù) 4.60% 應(yīng)用實(shí)施 5.30% 應(yīng)用管理和設(shè)備托管 4.20% 軟件產(chǎn)品支持 8.00% 硬件支持 4.00% IT培訓(xùn) 9.80% 其他 1.30% 2009年 ITO細(xì)分市場(chǎng) 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 各地政府從專項(xiàng)資金、公共技術(shù)平臺(tái)建設(shè)、鼓勵(lì)開發(fā)自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品和鼓勵(lì)提高研發(fā)能力、品牌建設(shè)、鼓勵(lì)出口和離岸外包業(yè)務(wù)、 CMM/CMMI等國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證支持、人才、服務(wù)外包企業(yè)投融資方面鼓勵(lì)軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 軟件開發(fā)的重點(diǎn)從通用軟件轉(zhuǎn)向行業(yè)導(dǎo)向 ; 主流軟件企業(yè)從產(chǎn)品主導(dǎo)型向多樣化服務(wù)延伸：從行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)商到整體解決方案提供商再到服務(wù)供應(yīng)商； 軟硬件融合，電子信息產(chǎn)業(yè)由硬件主導(dǎo)型向軟件主導(dǎo)型發(fā)展。 工業(yè)和信息化融合的深入，給行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)和嵌入式軟件開發(fā)帶來更多的發(fā)展機(jī)會(huì) 太極軟件、明基逐鹿 第 17 頁(yè) 案例：東軟 Neusoft 公司擁有員工 16000余名，在中國(guó)建立了 6個(gè)軟件研發(fā)基地，8個(gè)區(qū)域總部， 16個(gè)軟件開發(fā)與技術(shù)支持中心，在 40多個(gè)城市建立營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在大連、南海、成都和沈陽(yáng)分別建立 3所東軟信息學(xué)院和 1所生物醫(yī)學(xué)與信息工程學(xué)院；在美國(guó)、日本、歐洲設(shè)有子公司。東軟是中國(guó)最大的離岸軟件外包提供商。 開放式創(chuàng)新、卓越運(yùn)營(yíng)管理、人力資源發(fā)展等戰(zhàn)略實(shí)施，全面構(gòu)造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造客戶和社會(huì)的價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的價(jià)值。 世界服務(wù)外包企業(yè) 100強(qiáng)、亞洲新興外包十強(qiáng) 人力資本發(fā)展十強(qiáng)、全球 IT服務(wù)外包 10強(qiáng)、最佳表現(xiàn)IT服務(wù)提供商 10強(qiáng) 第 18 頁(yè) 研發(fā)設(shè)計(jì)外包發(fā)展十分迅速 國(guó)內(nèi) BPO業(yè)務(wù) 占比 財(cái)務(wù)管理 7.80% 人力資源管理 10.30% 呼叫中心 19% 客戶關(guān)系管理 5.10% 銷售、營(yíng)銷 8.30% 采購(gòu) 2.10% 研發(fā)設(shè)計(jì) 25.80% 其他 22.10% 2009年 BPO細(xì)分市場(chǎng) 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 高附加值的服務(wù)外包活動(dòng)開始活躍。近年，一些高科技跨國(guó)公司開始將它們的高收入、高附加值職業(yè)，如集成電路的設(shè)計(jì)、工程、樣本制作、測(cè)試、咨詢、醫(yī)學(xué)診斷、統(tǒng)計(jì)分析、汽車和航空設(shè)計(jì)，以及制藥和納米技術(shù)研究等轉(zhuǎn)移到海外去。 服務(wù)外包也由軟件外包擴(kuò)展到了基礎(chǔ)設(shè)施管理、金融、保險(xiǎn)、證券分析、醫(yī)藥研發(fā)、工程設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。 中國(guó)制造業(yè)發(fā)達(dá)，發(fā)展設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)可以與制造業(yè)企業(yè)的距離拉近而獲得更廣闊的市場(chǎng)。 加速區(qū)域創(chuàng)新要素集聚，發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)的重要推手； 實(shí)現(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，作強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的有力保證； 蘇州、無錫、揚(yáng)州等城市加快了研發(fā)外包發(fā)展步伐 第 19 頁(yè) 案例：蘇南 -工廠型城市加速向科技創(chuàng)新型城市轉(zhuǎn)型 2009年 ,江蘇區(qū)域創(chuàng)新能力由去年的排名第四位上升到第一位 ,成為全國(guó)創(chuàng)新能力最強(qiáng)的地區(qū)；廣東和北京綜合排名與去年持平 ,分列二、三位。 中國(guó)區(qū)域創(chuàng)新力報(bào)告 加工貿(mào)易型城市面臨的困境與轉(zhuǎn)型路徑研究 中以東莞、蘇州和天津?yàn)榘咐M(jìn)行了加工貿(mào)易型城市轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)證研究，提出了加工貿(mào)易型城市的轉(zhuǎn)型提升實(shí)施路徑。 賽迪顧問新研究 2008年第 5期 第 20 頁(yè) 高速發(fā)展的蘇南服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶 龍頭企業(yè)集群化，信息技術(shù)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、醫(yī)藥研發(fā)聚集效應(yīng)初顯 華為軟件，東軟，中軟，文思等龍頭企業(yè)進(jìn)駐 龍頭企業(yè)領(lǐng)跑，軟件外包、醫(yī)藥研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)三足鼎立 構(gòu)筑載體優(yōu)勢(shì)，形成軟件及信息技術(shù)外包形成特色產(chǎn)業(yè)群 Park經(jīng)濟(jì) 以金融 BPO為重要特色的服務(wù)外包基地城市 第 21 頁(yè) 生物醫(yī)藥研發(fā) 生物醫(yī)藥研發(fā)外包快速發(fā)展。近年來，跨國(guó)企業(yè)為了降低研發(fā)成本，向低成本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移研發(fā)環(huán)節(jié)，包括臨床前試驗(yàn)及臨床試驗(yàn)、數(shù)據(jù)管理、新藥申請(qǐng)等技術(shù)服務(wù)，幾乎涵蓋了新藥研發(fā)的整個(gè)過程。 區(qū)域 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 主導(dǎo)外包領(lǐng)域 上海為核心長(zhǎng)三角 上海是中國(guó)的金融和服務(wù)中心，也是最為國(guó)際化的大都市之一。核心優(yōu)勢(shì)：國(guó)際化、資本操作、服務(wù)理念。 高成本 生物醫(yī)藥研發(fā)和生產(chǎn)外包 浙江相關(guān)城市為核心 傳統(tǒng)的加工制造業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)業(yè)鏈完善，人員成本相對(duì)較低 目前生物醫(yī)藥基礎(chǔ)不健全 生物醫(yī)藥生產(chǎn)外包 以南京為核心 人才資源豐富，且交通十分便捷，位置居中成本較低，但不失國(guó)際化 研發(fā)體系不健全 生物醫(yī)藥研發(fā)外包 北京、天津環(huán)渤海地區(qū) 政策優(yōu)勢(shì)、基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)、地理位置優(yōu)勢(shì)、交通物流運(yùn)輸優(yōu)勢(shì) 未進(jìn)行生物醫(yī)藥物流領(lǐng)域拓展 生物醫(yī)藥研發(fā)外包 資料來源：賽迪顧問 2010， 01 生物醫(yī)藥研發(fā)外包重點(diǎn)區(qū)域 2008年中國(guó)醫(yī)藥研發(fā)外包市場(chǎng)約為 2.6億美元，預(yù)計(jì)到 2010年可增長(zhǎng)到 4.3億美元，年增幅高達(dá) 40% 藥物研發(fā)具有投資大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，而大多數(shù)國(guó)內(nèi)的中小制藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)很可能并不具備足夠的實(shí)力。 國(guó)內(nèi)一般采用 CRO的形式，進(jìn)行接包。 第 22 頁(yè) 案例：北京市昌平區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目 北京市生物醫(yī)藥研發(fā)外包示范區(qū) 國(guó)際生物醫(yī)藥 CRO多中心研究區(qū)域的重要組成部分 人類肝臟蛋白質(zhì)計(jì)劃 PPD全球中心實(shí)驗(yàn)室 生物芯片北京國(guó)家工程研究中心 北京市首批 6個(gè) “ 服務(wù)外包示范區(qū) ” 第 23 頁(yè) 案例：藥明康德：一體化的研發(fā)服務(wù)公司 藥明康德是中國(guó)最大的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)提供商，以全方位、一體化的方式提供新藥研發(fā)服務(wù)。 于 2000年 12月成立，是全球領(lǐng)先的制藥、生物技術(shù)以及醫(yī)療器械研發(fā)外包服務(wù)公司，在中美兩國(guó)均有運(yùn)營(yíng)實(shí)體。 服務(wù)范圍從新化合物研究（新藥發(fā)現(xiàn)過程中使用的化學(xué)學(xué)科）、醫(yī)藥開發(fā)到生物服務(wù)，再到用于研發(fā)的原料藥（ API） 的生產(chǎn)，一應(yīng)俱全。 實(shí)驗(yàn)室服務(wù) 包括從藥物發(fā)現(xiàn)到開發(fā)的全方位制藥服務(wù)，生物制品和醫(yī)療器械開發(fā)和測(cè)試服務(wù)，以及全面的毒理服務(wù)。 生產(chǎn)服務(wù) 藥物中間體、高效能原料藥 (APIs)的生產(chǎn)服務(wù)，細(xì)胞銀行服務(wù)，細(xì)胞療法和基于化合物和組織的產(chǎn)品的 cGMP生產(chǎn)。 第 24 頁(yè) 金融后臺(tái)外包 33394801020304050602006年 2007年 2008年億元中國(guó)金融市場(chǎng)規(guī)模 資料來源 ： 賽迪顧問 2010.01 金融后臺(tái)是與金融機(jī)構(gòu)直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（即前臺(tái)）相對(duì)分離，并為其提供服務(wù)和支撐的功能模塊和業(yè)務(wù)部門，如數(shù)據(jù)中心、清算中心、銀行卡中心、研發(fā)中心、呼叫中心、災(zāi)備中心等，金融后臺(tái)服務(wù)主要包括金融信息技術(shù)外包 (ITO)和金融業(yè)務(wù)流程外包 (BPO) ； 金融后臺(tái)服務(wù)支持體系具有科技含量高、高級(jí)人才密集、吸納就業(yè)量大、提供數(shù)據(jù)集中和技術(shù)保障能力強(qiáng)、直接支持前臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)，已日漸成為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐，目前已成為國(guó)內(nèi)各大城市爭(zhēng)相吸引的對(duì)象； 金融后臺(tái)服務(wù)與銀行核心業(yè)務(wù)相對(duì)分離，是當(dāng)前國(guó)際主流銀行的通行做法。北京、上海、天津、深圳等市將金融后臺(tái)服務(wù)業(yè)作為其金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。 中國(guó) 27座城要建金融中心 ,13個(gè)市爭(zhēng)做金融后臺(tái)服務(wù)中心！上海、北京、天津、重慶、廣州、深圳、大連、廈門。 第 25 頁(yè) 金融行業(yè)外包業(yè)務(wù)類型 類型 詳細(xì)內(nèi)容 單據(jù)處理 指現(xiàn)代金融作業(yè)流程中，前臺(tái)柜員受理客戶單據(jù)，通過影像技術(shù)等送交后臺(tái)處理中心統(tǒng)一 交由后臺(tái)工作人員進(jìn)行處理的過程。 現(xiàn)金集約處理 指金庫(kù)存儲(chǔ)，現(xiàn)金押運(yùn)，殘鈔處理 (銷毀 )等大批量現(xiàn)金集約處理的業(yè)務(wù) 檔案管理和微縮處理 客戶資料的存儲(chǔ)、交易原始憑證的存儲(chǔ)、辦公資料的存儲(chǔ)等原始數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存。由于檔案量的激增，為了便于保存和查詢，一些金融機(jī)構(gòu)逐步采取了微縮處理的方式。 容災(zāi)備份 對(duì)客戶信息、交易記錄、貸款記錄、信用記錄等金融信息數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和備份 .備份站點(diǎn)在正常的情況下只備份數(shù)據(jù)，不承擔(dān)業(yè)務(wù)，而一旦出現(xiàn)災(zāi)難時(shí)，備份站點(diǎn)將及時(shí)地接替主站點(diǎn)的業(yè)務(wù)，從而維護(hù)業(yè)務(wù)運(yùn)行的連續(xù)性。 銀行卡業(yè)務(wù) 與銀行卡相關(guān)的征信、營(yíng)銷、授權(quán)、交易及交易發(fā)生之后代辦行與發(fā)卡行之間所進(jìn)行的跨 地區(qū)、甚至跨國(guó)家的清算等運(yùn)行體系 技術(shù)研發(fā) 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息化的過程中所需系統(tǒng)軟件、金融產(chǎn)品等的開發(fā)以及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的系統(tǒng) 維護(hù)、管理 客戶服務(wù) 各類金融機(jī)構(gòu)通過電話接觸客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，為客戶提供不受時(shí)間地點(diǎn)限制的帳戶開設(shè) 、賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、修改密碼、電話掛失、自助繳費(fèi)、信息服務(wù)等 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù) 訂購(gòu)單和應(yīng)付賬款處理；現(xiàn)金流預(yù)測(cè)；發(fā)票和應(yīng)收賬款處理。 交易業(yè)務(wù) 放貸處理；保險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)收取，保全服務(wù)，理賠服務(wù)、應(yīng)收 /應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)、收帳 /付款通知業(yè)務(wù)、核保核賠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第 26 頁(yè) 不同金融服務(wù)后臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)的不同要求 業(yè)務(wù)類型 主要考慮因素 選址傾向 備注因素 單據(jù)處理及客服服務(wù) 大專以上學(xué)歷人員 勞動(dòng)力成本 通訊網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng) 通迅條件和服務(wù)設(shè)施 傾向于靠近城市中心，通常位于辦公園、商務(wù)園、 CBD等 當(dāng)客服中心的服務(wù)對(duì)象是香港等粵語(yǔ)地區(qū)，區(qū)位選擇特別需要考慮接近可流利粵語(yǔ)對(duì)話的員工 容災(zāi)備份 安全性要求 交通通暢性要求 通訊網(wǎng)絡(luò)、電力設(shè)施 安全人流較少的郊區(qū) 如果采用公共數(shù)據(jù)中心模式，則更節(jié)約用地 技術(shù)開發(fā) 靠近城市中心區(qū) 生活和通勤便利 通訊網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng) 靠近城市中心區(qū)的科技園區(qū)等 可以數(shù)據(jù)或?yàn)?zāi)備中心合設(shè)，以利用資源 檔案管理和微縮處理 盡量節(jié)省租金成本 需要較大的電量 無具體要求，可利用舊倉(cāng)庫(kù)等租金成本較低的建筑物 銀行卡業(yè)務(wù) 通訊網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng) 本科以上學(xué)歷 可以集中也可以分散處理 銀行卡業(yè)務(wù)和運(yùn)行系統(tǒng)可以通過客服中心完成，電子轉(zhuǎn)賬、清算系統(tǒng)可以通過數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)，而計(jì)算機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)可以由技術(shù)開發(fā)中心維護(hù) 現(xiàn)金集約處理 安全 交通通達(dá)度 無具體要求 安全 交通便捷性 第 27 頁(yè) 案例：北京市金融服務(wù)外包 北京以 “ 一主一副三新四后臺(tái) ” 打造國(guó)際金融中心。 一副：是北京商務(wù)中心區(qū) (CBD)作為金融副中心區(qū) 一主：指金融街作為金融主中心區(qū) 四后臺(tái)：海淀稻香湖、朝陽(yáng)金盞、通州新城、西城德勝園 三新：海淀中關(guān)村西區(qū)、東二環(huán)交通商務(wù)區(qū)、豐臺(tái)麗澤商務(wù)區(qū) 第 28 頁(yè) 中國(guó)服務(wù)外包空間集聚特點(diǎn) 長(zhǎng)三角地區(qū)，國(guó)際合同執(zhí)行金額占64.7% 良好基礎(chǔ)設(shè)施和較高的生活水平 高校資源豐富 優(yōu)質(zhì)的人力資源 相對(duì)較好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 廣泛的國(guó)際交流和接觸 以上海、蘇州為中心 環(huán)渤海地區(qū)，國(guó)際合同執(zhí)行金額占22.1% 豐富的教育資源，首都政治中心 良好的工業(yè)基礎(chǔ)，內(nèi)部市場(chǎng)巨大 交通發(fā)達(dá)，靠近東北亞經(jīng)濟(jì)圈 以北京、大連為中心 珠三角地區(qū)，國(guó)際合同執(zhí)行金額占 4.7% 靠近港澳，具有語(yǔ)言、風(fēng)俗習(xí)慣和思維方式優(yōu)勢(shì) 經(jīng)濟(jì)外向度高，具有更多的接觸國(guó)際企業(yè)的機(jī)會(huì) 制造業(yè)出口經(jīng)驗(yàn)豐富，良好的基礎(chǔ)設(shè)施 IT制造業(yè)集聚優(yōu)勢(shì) 以廣州、深圳為中心 中西部地區(qū)，國(guó)際合同執(zhí)行金額占 8.5% 歷來?yè)碛械妮^強(qiáng)科學(xué)和技術(shù)基礎(chǔ) 擁有大量高質(zhì)量的高校 相對(duì)較低的勞動(dòng)成本 中國(guó)西部的優(yōu)惠稅收政策 以西安、成都、武漢為中心 第 29 頁(yè) 綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 地區(qū)地緣優(yōu)勢(shì) 離岸地緣優(yōu)勢(shì) 成本優(yōu)勢(shì) 專業(yè)化 核心優(yōu)勢(shì) 城 市 具體說明 北京 上海 廣州 天津 南京 杭州 大連 深圳 廈門 西安 合肥 成都 哈爾濱 大慶 長(zhǎng)沙 重慶 武漢 濟(jì)南 無錫 蘇州 綜合商務(wù)環(huán)境好 聚集大量跨國(guó)公司區(qū)域總部 大量的人才與大規(guī)模利用基礎(chǔ)設(shè)施 較強(qiáng)制造業(yè)基礎(chǔ) 毗鄰區(qū)域中心城市并具有一定成本優(yōu)勢(shì) 人力資源豐富 與發(fā)包方市場(chǎng)緊密歷史和文化聯(lián)系 發(fā)包方市場(chǎng)特有的語(yǔ)言能力 人力資源豐富且具有明顯成本優(yōu)勢(shì) 運(yùn)營(yíng)成本等方面優(yōu)勢(shì)突出 專業(yè)化的技能與人才 圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)形成的特色服務(wù)外包（哈爾濱空間地理外包，長(zhǎng)沙動(dòng)漫創(chuàng)意設(shè)計(jì)外包、大慶的石油開采外包 ) 中國(guó)服務(wù)外包城市發(fā)展優(yōu)勢(shì) 第 30 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 軟件外包引領(lǐng)整體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 主要集中在應(yīng)用軟件開發(fā)、嵌入式軟件開發(fā)、IT咨詢、 IT教育與培訓(xùn)、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域； 以面向日本、韓國(guó)、新加坡和歐美的軟件開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)的外包業(yè)務(wù)為市場(chǎng)發(fā)展方向，離岸業(yè)務(wù)特別是對(duì)日業(yè)務(wù)占比較大，占全部軟件外包收入的 80%左右。 大連 第 31 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 “突破軟件外包，力推金融后臺(tái)和數(shù)字內(nèi)容” 把軟件外包作為發(fā)展服務(wù)外包的突破口和切入點(diǎn)，列為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)展 擁有 11個(gè)國(guó)家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地，軟件服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)達(dá)到 520家，其中對(duì)歐美外包企業(yè) 40余家，對(duì)日外包企業(yè) 20余家 成都市依托自身資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，把數(shù)字內(nèi)容和金融后臺(tái)也確定為服務(wù)外包發(fā)展的重要領(lǐng)域 成都 第 32 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 以制造業(yè)信息化帶動(dòng)軟件與信息服務(wù)發(fā)展，金融后臺(tái)異軍突起 武漢圍繞光電子信息、汽車制造、鋼材制造及新材料、生物工程及新醫(yī)藥、環(huán)保等五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)本地制造業(yè)信息化的發(fā)展，同時(shí)大力推動(dòng)軟件企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化 空間信息技術(shù)、制造業(yè)信息化、信息安全、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模 武漢立足自身地理、交通、商業(yè)、人才及生活成本、人力成本較低的優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)新興的金融后臺(tái)服務(wù)業(yè) 武漢 第 33 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 “ “保姆式”服務(wù)促進(jìn)軟件外包和BPO業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展 ” 以軟件園和經(jīng)開區(qū)為主要載體，各有側(cè)重地發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)； 通過制定系統(tǒng)化解決方案，提供人力資源供給、骨干人才培養(yǎng)、銀行信貸，以及業(yè)務(wù)協(xié)力企業(yè)、配套企業(yè)等多方面的優(yōu)惠措施吸引服務(wù)外包企業(yè)入駐 西安 第 34 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 以 ITO為主導(dǎo)，以高端服務(wù)外包為發(fā)展方向 目前階段以信息技術(shù)外包占據(jù)主導(dǎo)地位，以系統(tǒng)操作服務(wù)和系統(tǒng)應(yīng)用管理服務(wù)為主 引導(dǎo)服務(wù)外包向高端市場(chǎng)發(fā)展，注重整合資源，防止與周邊城市展開同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng) 通過這種“總包 -分包”的模式，力爭(zhēng)成為長(zhǎng)三角服務(wù)外包城市的領(lǐng)頭羊 上海 第 35 頁(yè) 各服務(wù)外包城市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 軟件外包、金融服務(wù)外包特色鮮明 軟件信息和金融服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯 形成以浙大網(wǎng)新為龍頭的軟件服務(wù)外包集群，以道富、恒生為代表的金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)群，花旗、匯豐、東亞、渣打銀行等紛紛進(jìn)駐杭州建立金融后臺(tái)交付中心 杭州 第 36 頁(yè) 龍象之爭(zhēng)：中國(guó)龍仍需錘煉 對(duì)比 印 度 中 國(guó) 企業(yè)規(guī)模 東軟： 1.6萬(wàn) 海輝： 0.6萬(wàn) Tata： 13萬(wàn) Infosys： 10.3萬(wàn) Wipro： 9.5萬(wàn) 能力成熟度 CMM4、 CMM5級(jí)認(rèn)證的大約有120家，占全球通過 CMM5認(rèn)證的軟件企業(yè)總數(shù)的 50以上 取得各類資質(zhì)認(rèn)證服務(wù)外包企業(yè) 1192家，但通CMM4/CMM5企業(yè)不到 20家 管理規(guī)范和流程控制 2000年頒布的 信息技術(shù)法 對(duì)違反此要求處以最高 3年的關(guān)押。 1998年，國(guó)家傳信息技術(shù)任務(wù)要求政府?dāng)M定并通過以 英國(guó)數(shù)據(jù)保護(hù)法 為基礎(chǔ)的相關(guān)法案 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要 、 關(guān)于境內(nèi)企業(yè)承接服務(wù)外包業(yè)務(wù)信息保護(hù)的若干規(guī)定 （ 2010年 2月 1日起試行） 中印服務(wù)外包差距 資料來源 ： 賽迪顧問整理 2010.01 印度最大的跨國(guó)集團(tuán)，涉足信息技術(shù)，電信、汽車、鋼鐵、化工、電力、金融，06-07年總收入 289億元，市值 620億元。 第 37 頁(yè) 發(fā)展策略：打造 “ 一環(huán)三鏈 ” ，實(shí)現(xiàn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性崛起 切入點(diǎn)一：圍繞產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)打造創(chuàng)新鏈，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 切入點(diǎn)二：圍繞制造業(yè)服務(wù)化，延伸服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 切入點(diǎn)三：加快產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)的融合對(duì)接能力 “ 一環(huán)三鏈 ” 是一個(gè)整體，其中創(chuàng)新鏈?zhǔn)歉?，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔A(chǔ)，外包鏈?zhǔn)鞘侄?，三者互相融合，相互影響，形成良性的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新循環(huán)發(fā)展機(jī)制。 第 38 頁(yè) 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵成功因素 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 產(chǎn)業(yè)集聚 技術(shù)創(chuàng)新 人力資源 離岸服務(wù)質(zhì)量 人力資源數(shù)量 教育及語(yǔ)言 運(yùn)營(yíng)成本 薪酬成本 基礎(chǔ)設(shè)施成本 生活成本 金融資本 政府投資 社會(huì)投資 外包環(huán)境 正確的行業(yè)領(lǐng)域 關(guān)鍵企業(yè) 集群力量 城市 /園區(qū)品牌 清晰的戰(zhàn)略定位 政府服務(wù) 硬件設(shè)施 城市環(huán)境 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 清晰的 差異化的 特色領(lǐng)域的 產(chǎn)業(yè)內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力 第 39 頁(yè) 國(guó)內(nèi)服務(wù)外包積聚區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸從低層次、政策性競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變 競(jìng)爭(zhēng)要素變化： 20世紀(jì)最后二十年，先后經(jīng)歷了“優(yōu)惠政策主導(dǎo)”階段和 “基礎(chǔ)環(huán)境主導(dǎo)”階段，外來資金主要向享受特殊政策優(yōu)惠的地區(qū)集中、向投資環(huán)境（尤其是基礎(chǔ)環(huán)境）良好的區(qū)域集中 低層次競(jìng)爭(zhēng)：設(shè)立大量園區(qū)并給予優(yōu)惠政策，為了在招商競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)，各地園區(qū)就突破國(guó)家土地、稅收法規(guī)及相關(guān)政策，競(jìng)相壓價(jià)，惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，“零地租”、“十免十減半”等政策也紛紛出臺(tái) 惡性后果：?jiǎn)渭円揽空邇?yōu)惠的低層次的招商，最終損害的是國(guó)家整體利益，也不利于園區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)：依托園區(qū)的比