北京市二手車市場情況調查報告王萌.doc

北京市二手車市場情況調查報告李振生 劉華林 譚利華 王萌 李波二零零八年十一月第一部分：國內二手車行業(yè)發(fā)展概況，以及運營分析。一、國內二手市場發(fā)展概況。國內二手車行業(yè)的起步開始于1984年，第一家二手車專業(yè)市場在長春建立，1985年北京市舊機動車交易市場正式建立，標志著國內二手車市場的真正開始。目前成立于1990年之前的市場還在運作并生存的基本上只有我市場一家，其他市場或倒閉或轉型為個人企業(yè)。1985年至1993年期間，國內的二手車交易主要體現出了計劃經濟的特點，當時汽車作為緊缺資源，通過“走關系、批條子”等特殊渠道進行交易，當時的交易規(guī)模比較小，基本上都屬于個人“倒買倒賣”的行為，市場作為主要的交易委托監(jiān)管和服務機構，同時通過優(yōu)勢資源進行一些汽車以及相關貿易，比如新車銷售、進口二手車銷售、車輛購買權審批等業(yè)務，當時只在一些大城市才有二手車交易市場，年交易量基本上在萬輛以下，受到政策的嚴重制約，同時個人交易量所占比例很低。1994年至1999年期間，隨著改革開放，一些先富起來的私人用戶開始購買二手車，同時企業(yè)銷售二手車的數量開始增加，北京、上海以及沿海發(fā)達地區(qū)的二手車市場數量增加，規(guī)模開始擴大，形成了專門作二手車的“黃牛黨”群體，行業(yè)的利潤處在“暴利階段”，由于當時的市場主要起到管理作用，市場與“黃牛黨”之間的矛盾日益加深，管理難度加大，市場秩序開始混亂，一些私人、集體性質的企業(yè)開始建立二手車市場，與國有的二手車市場形成的直接競爭，一些地區(qū)的二手車交易資源開始分化。當時大城市的年交易量已經達到上萬輛，北京、上海、廣州等地年交易量開始接近10萬輛的交易水平。2000年至2005年期間，全國二手車市場開始進入到一個快速發(fā)展階段，尤其是北京、上海等大城市，私家車用戶明顯增加，市場的供需總量得到明顯的釋放，市場內出現了大量的“黃?！保藭r北京、上海等地率先實現了“舊車經紀公司管理制度”，通過出租攤位的方式把“游商”固定為“坐商”，從根本上解決了交易糾紛、質量投訴的問題，做到“劃圈管理”。同時2002年之后的私家車購買高峰也從一定程度上刺激了二手車市場的交易量，因此大城市的二手車交易量在這一階段突破了10萬輛，北京開始突破20萬輛的歷史新高。此階段的二手車交易管理也出現了很多新問題，比如舊車經紀公司的適應性，全國二手車開始相互流通，外資企業(yè)開始關注二手車市場，汽車廠家和品牌經銷商介入二手車交易環(huán)節(jié)等等。這階段全國大城市的二手車市場開始穩(wěn)定并且做出名聲，規(guī)范化和現代化的管理促進了市場的發(fā)展，形成了穩(wěn)定和可增長的收益，同時區(qū)域內的競爭開始加劇，二手車市場面臨新的挑戰(zhàn)。2006年至今，可以說2005年10月頒布的新的二手車流通管理辦法對整個國內的二手車市場發(fā)展起到了一定的刺激作用，同時也由于當時政策的執(zhí)行預計不足造成了反向的“負增長”和“混亂”。新政策從基礎層面上逐漸打破了原有二手車市場的壟斷地位，同時開始針對敏感的“過戶權”提出劃分，并且明確地把二手車企業(yè)劃分為二手車市場、二手車經營公司、二手車經紀公司、二手車拍賣公司，經營公司的審批、稅率以及相關政策問題至今仍成為行業(yè)的矛盾重點。雖然新的流通管理辦法在某些程度上屬于“部門之間和利益之間的妥協(xié)”政策，但是對于二手車行業(yè)仍起到了一定的刺激作用。全國的二手車交易市場、經營公司、經紀公司、拍賣公司、信息網絡公司、評估公司等在這一階段數量增長了至少3倍，行業(yè)競爭達到空前激烈，行業(yè)平均利潤率明顯下降，行業(yè)風險增加，同時行業(yè)的投資額加大。北京地區(qū)的二手車年交易量開始進入到30萬輛的階段，但是平均年增長率由前五年的33%下降到目前的10-20%，進入到了緩慢增長期。國內的二手車行業(yè)面臨著整個的變革和發(fā)展。二、國內二手車市場劃分和運營分析。全國二手車行業(yè)分布（市場發(fā)展生命周期表分析）增長期成熟期消亡期導入期1、 現代化經營的二手車市場北京、上海等目前國內的二手車市場發(fā)展明顯不均衡，北京、上海等大城市由于發(fā)展時間早，區(qū)域總量大，資金積累多以及相應的管理經驗和人才儲備豐富，這些市場處在行業(yè)的領先地位，年交易量超過10萬輛以上的市場基本上屬于這種情況。由于行業(yè)競爭的加劇，這些市場不僅依靠原有的過戶交易收入、房屋租賃收入，同時大力開展現代化經營，對于網絡、拍賣、營銷等加大投入力度，形成較強的市場占有率和穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。這些企業(yè)正處在發(fā)展成熟期，目前主要遇到的問題是擴大化發(fā)展所需要的資金、技術、人才問題以及體制管理問題。2、 中等城市二手車市場、品牌二手車、優(yōu)質舊車經紀公司處在快速增長期的主要是三類經營者。首先，僅次于北京、上海等大城市的周邊沿海地區(qū)、經濟發(fā)達地區(qū)的二手車市場發(fā)展速度較快，總體成交量明顯增長，比如天津、杭州、成都等城市，目前遇到的主要問題是競爭激烈，市場絕對主導地位較低，行業(yè)風險較大。品牌二手車公司一些入手早，廠家支持力度較大的公司目前發(fā)展較好，比如上海通用誠新二手車、東風日產二手車等，這些公司目前勢頭良好，發(fā)展全面，主要問題是今后的發(fā)展方向確定和規(guī)模復制問題。優(yōu)質舊車經紀公司，一些傳統(tǒng)舊車經紀公司為了進一步發(fā)展實行了現代化企業(yè)發(fā)展，通過股份制、員工獎勵等方式提高了自身水平，比如北京的通力新亞等公司。3、 外資二手車公司、汽車拍賣、二手車網站由于進入市場比較晚，雖然有著雄厚的資金支持和一定的海外背景，但是目前外資的二手車公司比如艾普、帥車等公司以及各地區(qū)的二手車拍賣公司比如美翰、二手車網站比如51汽車等企業(yè)都屬于剛剛進入到導入期階段，遇到的問題和困難都比較大。資金消耗快速，專業(yè)人才缺乏，管理體系不完善，盈利產品不多等都造成了這些公司的嚴峻局面，如何形成穩(wěn)定盈利進入到增長期將是關鍵的發(fā)展決策。4、 單一市場、傳統(tǒng)舊車經紀公司等現階段二手車行業(yè)進入到的“逆水行舟”的階段，新政策放開后在一定程度上形成了資本的集中和競爭的升級，原有的中小城市二手車市場依靠政策的扶持通過收取過戶費生存的市場目前處境艱難，甚至有一些市場已經倒閉，現代化的二手車行業(yè)勢必會淘汰掉這類“吃政策飯”的市場。此外，通過原始積累達到一定程度的傳統(tǒng)二手車經紀公司由于人員素質較低、發(fā)展思路不清晰、坐等市場變化等都增加了從業(yè)風險，每年的交易量和利潤率都出現了明顯下降，目前北京、上海等競爭激烈的區(qū)域已經出現“轉行”的公司。全國二手車行業(yè)由于區(qū)域分布廣泛，區(qū)域之間流通的可能比較大，今后的大流通和現代化營銷將成為一種新的發(fā)展模式，現在的企業(yè)主要遇到的四個問題：資源、技術、人才、理念。二手車行業(yè)水深莫測，風險隨處可在，運營水平決定企業(yè)發(fā)展。第二部分：北京市地區(qū)二手車行業(yè)現狀。一、 二手車市場北京地區(qū)目前主要從事二手車交易服務的市場有北京市舊機動車交易市場有限公司以及旗下的全資順義舊車交易市場、南區(qū)大車交易市場，合作方式建立的亞運村二手車交易市場、歐德堡汽車交易市場、北方汽車交易市場、首鋼國際汽車園區(qū)所形成的“花鄉(xiāng)集團”，其市場占有率超過85%，是北京地區(qū)的主流二手車交易集團?？偛课挥诨ㄠl(xiāng)的北京市舊機動車交易市場有限公司單一市場占有率達到75%，擁有絕對的市場主導地位，單一市場二手車交易量連續(xù)五年以上穩(wěn)居全國榜首。一直發(fā)展不穩(wěn)定的中聯二手車交易市場，由于缺少自有土地等問題，目前處在低迷狀態(tài)，商戶流失嚴重，市場占有率由原來的15%下降到目前的7%左右。2005年依靠新政策建立的東方二手車市場幾經搬遷和變化，目前發(fā)展非常不穩(wěn)定，與亞運村市場、京港汽車城等二級市場采取合作方式，通過低成本低價格與我市場形成一定程度的競爭，目前市場份額在5-8%左右，雖然占有率比較低，但是引起了行業(yè)的惡性競爭。二、 二手車拍賣公司二手車拍賣業(yè)務在2003年之前一直不被行業(yè)所重視，主要是一些拍賣行的附加業(yè)務，在2005年新政策之后二手車拍賣公司作為專業(yè)公司正式開始進入到角色中，目前北京地區(qū)的二手車拍賣公司主要是三強兩弱的局面。三強中，我市場的中古拍賣公司借助強大的市場背景和多年豐厚的資源以及多元化的公司聯合，目前在知名度、專業(yè)角度、規(guī)模方面有一定的優(yōu)勢。在亞運村的中拓拍賣公司憑借其在亞運村市場的知名度以及制度的靈活性，發(fā)展迅速，在某些大單位業(yè)務中與我市場形成直接競爭。坐落在京南汽車城的美翰北汽拍賣公司是美國美翰公司和北汽集團聯合成立的專業(yè)拍賣公司，憑借其北汽的資源發(fā)展迅速，但是本土化目前不足，成交量和實際利潤遠沒有達到預期效果。另外兩家公司是原來的機動車拍賣中心和中都拍賣公司，由于前三家公司的專業(yè)以及深厚的資源，目前這兩家公司的機動車拍賣業(yè)務明顯減少，市場競爭狀況目前處在比較激烈的鼎力狀況下。三、 二手車評估公司二手車評估公司作為二手車交易中的重要一環(huán)必不可少，雖然新的管理辦法取消了原有強制評估，但是目前國有資產和部分私人資產都涉及到二手車評估方面，因此市場的發(fā)展?jié)摿€是比較大的。目前的舊車評估公司主要是各個市場、拍賣公司建立的評估公司，這類公司屬于一類公司，比如我市場的中古舊機動車鑒定評估公司，中拓拍賣的紀盛仕舊機動車鑒定評估公司等等，還有就是一些會計師事務所、網絡信息公司建立的評估公司，多屬于沒有業(yè)務的“空殼公司”，市場知名度一般，主要是處理一些類似典當行、銀行分期的固定業(yè)務。四、 二手車經營公司新政策加大了二手車經營公司的發(fā)展機會，不過目前北京市仍采取比較謹慎的態(tài)度審批這類公司，汽車廠家和經銷商目前雖然沒有經營公司執(zhí)照，但是現階段模式基本近似，只不過在市場內注冊了舊車經紀公司，實際行為卻類似經營，不過在政策尚不完善的情況下，這類公司的存在是有一定的市場發(fā)展空間和潛力的。五、 二手車經紀公司2002年北京地區(qū)開始執(zhí)行舊車經紀公司制度開始，二手車經紀公司就成為了一種市場的主流交易行為，雖然發(fā)展過程中仍存在著質量擔保、售后服務等問題，但是目前隨著規(guī)模和影響力的增長，二手車經紀公司的作用越來越明顯，尤其是2005年后大量的新車經銷商在市場內注冊成立二手車經紀公司，帶動了行業(yè)的發(fā)展，成為新舊車置換的典型經營模式。目前北京地區(qū)二手車經紀公司有600余家，超過500家在花鄉(xiāng)的北京市舊機動車交易市場注冊和經營，每年這些商戶的成交量在10萬臺以上，是目前階段的主流交易模式之一。六、 二手車信息網絡21世紀的經濟發(fā)展離不開現代化的互聯網絡的發(fā)展，作為行業(yè)熱點的二手車，必不可少的要有現代化網絡作為主要行業(yè)的另外一個重要領域，在日本、美國、德國等發(fā)達國家都有成熟的商業(yè)模式，因此國內目前在二手車信息網絡方面，北京地區(qū)成為了重點市場之一。主要分為三類：第一類，依托市場建立的網站，比如我市場、亞運村市場等，這類網站信息量真實，但是投入少，人力資源不足，市場營銷和發(fā)展不足，在早期有一定的影響力，目前發(fā)展緩慢，基本處在停滯狀態(tài)下。第二類，外資和風險投資建立的網站，51汽車、第一車網等公司希望通過二手車領域作為商業(yè)熱點的突破口，利用西方國家的資本運營手段擴大影響力，實現融資和上市等目的，不過由于缺乏專業(yè)人才和資源的穩(wěn)定，目前發(fā)展狀況一般，相比預期有較大差距。第三類，汽車相關行業(yè)和從業(yè)者建立的網站。汽車相關的行業(yè)比如邁特集團建立的中國二手車網、北京交通廣播建立的1039網站等等都開始大面積影響現有的二手車行業(yè)信息格局。 北京地區(qū)目前的二手車整個行業(yè)狀況處在增長起步入成熟期的階段，相應遇到的問題都比較集中，比如資金問題、社會信譽度、管理水平、人才缺乏等等，總體的增長量將逐步下降，每年預計成交量增長在30%以下，行業(yè)的井噴很難出現。第三部分：二手車行業(yè)發(fā)展趨勢及展望。目前根據國內的發(fā)展狀況以及國外的先進模式進行分析，在未來5-10年內中國的二手車交易仍舊以二手車市場作為行業(yè)主流因素，二手車經營公司在一定區(qū)域作為補充，二手車拍賣發(fā)展緩慢，其他相關產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，不會有明顯的快速增長跡象，二手車市場的行業(yè)占有率仍將在50%以上，北京、上海等地將穩(wěn)定在65%以上。具體發(fā)展趨勢和展望我們分析如下：二手車市場“重生”或“改行”目前國內市場的主流二手車市場將在5-10年內出現比較大的變革，一些發(fā)展比較快，采用先進技術和現代化管理技術的市場將進一步提高市場的競爭力，比如北京、上海等地，原有的單一過戶收入所占市場收入比例將逐漸減少，同時市場的攤位出租、拍賣、營銷等方式的收入將逐步增加，形成專業(yè)多元化發(fā)展，市場的抗風險能力和業(yè)務互補將進一步加強，市場的穩(wěn)定市場占有率將保持在50%以上，依然是主流交易模式。這類市場必須經過體制改革和獎勵機制改革，提高市場整體的核心競爭力，通過“改革重生”獲得新的企業(yè)發(fā)展。一些中小規(guī)模的二手車市場，尤其是三線城市的市場將轉變?yōu)槎周囍虚g商，也就是目前的二手車經營公司，具有一定的市場交易過戶功能，同時還具備二手車中間商的經營角色，在大中城市收購車輛并在當地進行交易，形成可觀的收益維持持續(xù)發(fā)展?；旧蠈儆凇案男小钡姆绞健６周囍虚g商經營經紀難分離雖然不少汽車廠家和品牌經銷商對于二手車經紀公司必須進駐市場存在普遍“詬病”，但是一些廠家脫離市場獨自經營的嘗試目前被證明尚未成熟，一些外資企業(yè)建立的大規(guī)模經營公司目前舉步維艱并沒有形成巨大的市場吸引力，現有的市場仍舊具有一定的競爭力。而且市場內的二手車經紀公司通過市場的資源整合大大降低運營成本，利潤率相對更加合理。因此在一定時間內二手車經營和經紀并不會完全分開，仍舊是市場內采取經紀公司方式，市場外根據品牌需求開展一定程度的經營，短期分離很難。不過這類公司將在不斷增長中逐步擁有一定的市場占有率，預計將在20-30%之間，這個數據基本與國外發(fā)達市場相類似。一些規(guī)模小、服務差的舊車經紀公司將面臨出局，此外一些投資不慎用人不當的品牌二手車公司也可能在發(fā)展初期夭折。二手車拍賣度過寒冬期就能迎來陽光雖然國內大城市的汽車保有量已經被認為是趨近于飽和，市場內的流動數量開始穩(wěn)定，每年二手車交易量增長緩慢，但是現階段二手車仍屬于比較“稀缺”的資源，對于中間商來說，二手車的來源問題仍舊是主要發(fā)展問題，還沒有發(fā)展到發(fā)達國家，二手車庫存量大，銷售困難的局面，因此二手車源“進難出易”造成目前的二手車行業(yè)中間商充當主要角色，二手車拍賣在此階段仍舊是業(yè)務發(fā)展，個人用戶對于拍賣的認可也需要一定的時間和宣傳，因此二手車拍賣公司如何度過至少3年的“冬歇期”是關鍵性問題，只要是度過了這段時間，同時加強現代化營銷和管理體系，大力開展全國范圍的拓展和合作，這樣就能形成真正的規(guī)?；?。二手車評估價格評估、質量鑒定需要綜合目前的二手車市場內的一些知名度較高的二手車評估公司對于價格評估相對準確，尤其是車輛的一些歷史價格和走向分析，但是由于缺乏一定的投資和技術支持，因此對于車輛的質量鑒定