【行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告】國家發(fā)改委版2010年化學(xué)制藥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 1 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 摘 要 本報(bào)告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計(jì)局分類標(biāo)準(zhǔn)定義的化學(xué)制藥行業(yè)，是一個(gè)狹義的范圍，行業(yè)代碼為 2710和 2720，具體見下表： 化學(xué)制藥行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 2710 化學(xué)藥品原藥制造 包括制藥用化學(xué)物質(zhì)的制造，如抗菌素、內(nèi)分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等原料藥，還包括化學(xué)純糖等。 2720 化學(xué)藥品制劑制造 包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品和放射性藥物等。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 一、 發(fā)展速度逆勢而上 2009年，次貸危 機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長造成不利影響，增速普遍下降。 但是我國化學(xué)制藥行業(yè)頂住了壓力，各項(xiàng)數(shù)據(jù)表象良好。近 4年來看，化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總量一直穩(wěn)步上升，由此可見我國醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)形勢良好，化學(xué)制藥行業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值增速繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。 二、 發(fā)展環(huán)境依舊穩(wěn)定 在全球性經(jīng)濟(jì)衰退影響下， 2009 年我國實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長 增速比上年回落 功完成“保八”目標(biāo)，國民經(jīng)濟(jì)總體回升向好。分季度看，一季度增長 二季度增長 三季 度增長 四季度增長 分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 35477億元，增長 第二產(chǎn)業(yè)增加值 156958億元，增長 第三產(chǎn)業(yè)增加值 142918億元，增長 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 2 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005中國 其增速 三、規(guī)模擴(kuò)張速度 加快 從近幾年化學(xué)制藥行業(yè)的發(fā)展情況看，化學(xué)行業(yè)雖然在國家整體經(jīng)濟(jì)中所占比例不是很高，但是擴(kuò)張速度非常明顯，行業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。從數(shù)據(jù)上來看，從 5年來企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步上升，從業(yè)人員增長趨勢良好；資產(chǎn)增速略有下降，但增長趨勢良好；由于行業(yè)擴(kuò)張略快， 負(fù)債率略有增加。 05001000150020002500300035004000450050002005 2006 2 0 0 7 . 1 2 0 0 8 . 1 2 0 0 9 . 1 億元024681012141618%資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債總計(jì) 資產(chǎn)增長率 負(fù)債增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005 化學(xué)制藥 行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 四 、產(chǎn)銷率 大幅攀升 從化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)銷率看，近幾年趨向產(chǎn)銷平衡， 2007年產(chǎn)銷率是近幾年的最低點(diǎn)，行業(yè)供需矛盾突出。 2009 年 1，化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)銷率超過 1，說明本期化學(xué)藥品銷售量總水平超過了本期產(chǎn)品生產(chǎn)總量的水平，強(qiáng)大的內(nèi)需拉動(dòng)了庫存產(chǎn)品的銷售。 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 3 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 006 銷率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2006化學(xué)制藥 行業(yè)成品產(chǎn)銷率變化趨勢 五 、價(jià)格震蕩運(yùn)行 從價(jià)格變化趨勢看， 2008 年價(jià)格一路下滑，直到 2009 下旬價(jià)格達(dá) 到最低點(diǎn)。其后價(jià)格出現(xiàn)上揚(yáng)，總體來說，價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)是確保醫(yī)藥企業(yè)盈利的關(guān)鍵，價(jià)格在震蕩區(qū)間緩慢上升趨勢進(jìn)一步確立。 注：上年同月 =100 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2008 年 11 月 11 月醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)走勢 六 、 進(jìn)出口企穩(wěn)回升 2009年，我國醫(yī)藥外貿(mào)行業(yè)經(jīng)受住了國際金融危機(jī)不斷深化的嚴(yán)峻考驗(yàn)，在我國和世界各國貨幣及財(cái)政政策的多化學(xué)藥西藥類商品進(jìn)出口從顯著下滑轉(zhuǎn)向企穩(wěn)回升。據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計(jì)， 2009年我國化學(xué)藥進(jìn)出口總額達(dá) 比增長 其中，出口額為 比微降 進(jìn)口額為 比增長 七 、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)良好 2009 年 1，化學(xué)制藥行業(yè)的整體運(yùn)行沒有受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，行業(yè)的2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 4 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營狀況逐漸好轉(zhuǎn)，行業(yè)效益穩(wěn)步上升，發(fā)展速度加快。 2005化學(xué)制藥行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 2009年 11月 2008 年 11 月 2007 年 11 月 2006 年 2005 年 盈利能力 銷售毛利率（） 售利潤率（） 產(chǎn)報(bào)酬率（） 債能力 負(fù)債率（） 損面（） 息保障倍數(shù)（倍） 展能力 應(yīng)收帳款增長率（） 潤總額增長率（） 產(chǎn)增長率（） 售收入增長率（） 運(yùn)能力 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 成品周轉(zhuǎn)率（次） 動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 八 、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仍然存在 2010年，化學(xué)制藥行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在 。 化學(xué)制藥 行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)； 供需矛盾突出 的風(fēng)險(xiǎn)； 政策限制的風(fēng)險(xiǎn) ；企業(yè)生產(chǎn)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)； 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和周期性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)等 。 九 、 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)信貸建議 2010年，化學(xué)制藥行業(yè)的信貸總體原則是：總體信貸規(guī)模要擴(kuò)大，要增加對自主研發(fā)項(xiàng)目和國家支持項(xiàng)目的貸款額，較少不具備核心產(chǎn)品，不具備核心競爭力的企業(yè)的授信額度。 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 5 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 目 錄 第一章 化學(xué)制藥行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 化學(xué)制藥行業(yè)的定義及分類 . 1 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 . 2 第二章 2009 年化學(xué)制 藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 4 第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 4 一、國民經(jīng)濟(jì)總體回升勢頭良好 . 4 二、工業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)加快 . 4 三、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資保持快速增長 . 5 四、全年社會消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速明顯加快 . 6 五、居民消費(fèi)價(jià)格的逐步回升 . 7 六、進(jìn)出口全年負(fù)增長 . 7 七、寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策 . 8 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)政策環(huán)境分析 . 10 一、重點(diǎn)政策匯總 . 10 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 . 10 三、政策未來發(fā)展趨勢 . 14 第三節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)社會環(huán)境分析 . 16 一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 . 16 二、具體社會環(huán)境分析 . 17 第四節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 . 19 一、化學(xué)藥物合成種類 . 19 二、化學(xué)制藥的工藝路線 . 19 三、行業(yè)創(chuàng)新生產(chǎn)工藝技術(shù) . 20 四、 2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 22 五、化學(xué)制藥新技術(shù)趨勢 . 22 第三章 2009 年化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展情況分析 . 25 第一節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)規(guī)模分析 . 25 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)供給分析及預(yù)測 . 26 一、供給總量及速率分析 . 26 二、供給結(jié)構(gòu)分析 . 26 三、化學(xué)制藥行業(yè)供給預(yù)測 . 27 第三節(jié) 2009年化學(xué) 制藥行業(yè)需求分析及預(yù)測 . 29 一、需求總量及速率分析 . 29 二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 . 29 三、需求預(yù)測 . 30 第四節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)市場分析 . 32 一、供需平衡分析及預(yù)測 . 32 二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 . 32 第五節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)投融資情況分析 . 34 一、行業(yè)資金渠道分析 . 34 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 6 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 二、固定資產(chǎn)投資分析 . 34 三、兼并重組情況分析 . 35 四、行業(yè)投資特點(diǎn)分析 . 36 第六節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . 37 一、行業(yè)生產(chǎn)狀況良好 . 37 二、銷售依舊保持樂觀 . 37 三、價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn) . 37 四 、供需趨于平衡 . 37 第四章 行業(yè)競爭狀況分析 . 39 第一節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測 . 39 一、化學(xué)制藥 行業(yè)集中度情況分析 . 39 二、化學(xué)制藥行業(yè)集中度預(yù)測 . 40 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 . 41 一、資金壁 壘 . 41 二、技術(shù)壁壘 . 41 三、政策壁壘 . 41 第三節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 . 42 一、“波特五力”模型分析 . 42 二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) . 44 第四節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)生命周期分析 . 45 第五章 2009年化學(xué)制藥行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 . 47 第一節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)全球市場情況分析 . 47 一、化學(xué)制藥行業(yè)全球市場分析 . 47 二、化學(xué)制藥行業(yè)全球企業(yè)分析 . 47 三、化學(xué)制藥行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測 . 48 四、化學(xué)制藥行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 . 50 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)進(jìn)出口情況分析及預(yù)測 . 52 一、進(jìn)口情況分析 . 52 二、出口情況分析 . 55 第六章 2009年化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 61 第一節(jié) 化學(xué)制藥 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 . 61 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 . 62 一、化工行業(yè)發(fā)展情況分析 . 62 二、石油行業(yè)發(fā)展情況分析 . 68 第三節(jié) 上游行業(yè)對化學(xué)制藥行業(yè)的影響分析 . 78 一、化工行業(yè)影響 . 78 二、石油行業(yè)影響 . 78 第四節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 . 79 一、行業(yè)銷售情況 . 79 二、行業(yè)運(yùn)行情況 . 79 三、行業(yè)預(yù)測 . 80 第五節(jié) 下游行業(yè)對化學(xué)制藥行業(yè)的影響分析 . 81 第七章 2009年化學(xué)制藥行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 . 83 第一節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)三費(fèi)變化情況 . 83 2010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 7 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 第二節(jié) 2009年化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)營效益分析 . 85 一、化學(xué)制藥行業(yè)效益狀況 . 85 二、行業(yè)盈利能力分析 . 85 三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 . 86 四、行業(yè)償債能力分析 . 86 五、行業(yè)發(fā)展能力分析 . 87 第三節(jié) 2009年化學(xué)制藥 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評價(jià) . 88 第八章 2009 年化學(xué)制藥行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 . 89 第一節(jié) 化學(xué)制藥行業(yè)區(qū)域分布總體分析 . 89 一、化學(xué)制藥行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 . 89 二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 . 89 三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 . 90 第二節(jié) 江蘇 省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 93 一、江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 93 二、江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 93 三、江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 94 第三節(jié) 山東省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 96 一、山東省化學(xué)制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 96 二、山東省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 96 三、山東省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 97 第四節(jié) 浙江省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 99 一、浙江省化學(xué)制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 99 二、浙江省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 99 三、浙江省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 100 第九章 2009 年化學(xué)制藥行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 102 第一節(jié) 化學(xué)藥品原藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析 . 102 一、行業(yè)規(guī)模 . 102 二、供求狀況 . 103 三、財(cái)務(wù)情況 . 105 四、運(yùn)行特點(diǎn) . 105 五、發(fā)展趨勢 . 106 第二節(jié) 化學(xué)藥品制劑制造子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 107 一、行業(yè)規(guī)模 . 107 二、供求狀況 . 108 三、財(cái)務(wù)情況 . 109 四、運(yùn)行特點(diǎn) .、發(fā)展趨勢 . 111 第十章 2009 年化學(xué)制藥行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 . 112 第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 . 112 一、總體分析 .、規(guī)模特征分析 .、所有制特征分析 .二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 . 117 一、獲利能力排名 .010年 化學(xué)制藥 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 8 北京世經(jīng)未來投資咨 詢有限公司 二、經(jīng)營能力排名 . 118 三、償債能力排名 . 119 四、發(fā)展能力排名 . 121 五、綜合排名 . 122 第三節(jié) 復(fù)星醫(yī)藥發(fā)展情況分析 . 124 一