【行業(yè)研究報告】暖通制冷行業(yè)市場研究報告

2003 年暖通制冷行業(yè)市場研究報告 前言 2003 年對于中國暖通制冷行業(yè)來說是一個非常特殊的年份，連續(xù)經歷了重重困境 材料漲價，非典疫情、電荒等。中國暖通制冷行業(yè)在經歷了多種復雜因素共同作用的觸動下，進入了一個新的戰(zhàn)略調整期。 2003 年暖通制冷行業(yè)持續(xù)增長的市場需求，帶動相應產品產量持續(xù)上漲。讓我們看到了巨大的行業(yè)商機，隨著市場規(guī)模的逐步擴大，各類新的課題應運而生，行業(yè)發(fā)展之路越走越明。諸如空調行業(yè)，節(jié)能和環(huán)保等課題已成研究趨勢所向，同時隨各類產品急劇升溫，如新風換氣機產品，暖通制冷行業(yè)各類規(guī)范逐 步提上議程。整個行業(yè)逐步進入規(guī)范化運作。 21 世紀，作為暖通制冷行業(yè)中的制冷空調行業(yè)在已有基礎上開始了向更高的目標邁進。到 2003 年，全行業(yè)的年產值已從 2000 年的 1800 億元增加到 3000 多億元。整個行業(yè)產值的飛速提升，一方面證實制冷空調設備制造技術有了明顯進步，另一方面讓我們看到了強大的市場商機。以 2002 年已實現的工業(yè)總產值來看，制冷空調設備制造行業(yè)已占我國國內生產總值的 而在我國機械系統約有 50 余個類似制冷空調行業(yè)的專業(yè)行業(yè)，制冷空調行業(yè)前進步伐已領先于其它機械行業(yè)的發(fā)展，其創(chuàng)造的價值不 容忽視。 為幫助業(yè)內人士更好地了解暖通制冷行業(yè)，慧聰第三研究所于 2004 年 1 月 5月之間對全國 1500 余家暖通制冷行業(yè)客戶和業(yè)內資深專家進行了調查，并結合 2003 年暖通制冷業(yè)行業(yè)的發(fā)展概況，特撰寫了此份報告，以便能對 2003 年中國暖通制冷行業(yè)市場的整體概貌進行一個全面的描述、分析和研究，希望本文能夠對讀者更加深入地了解暖通制冷行業(yè)有所裨益。此文在撰寫過程中得到很多行業(yè)企業(yè)和專家的全面協助，在此特向他們表示感謝。 目錄 第一部分 暖通制冷行業(yè)市場研究報告 一、暖通制冷行業(yè)市場狀況綜述 二、暖通制 冷行業(yè)市場分布、發(fā)展與展望 （一） 制冷市場 （二） 供暖市場 （三）配套市場 三、暖通制冷行業(yè)產品用戶需求特征調查分析 （一）暖通制冷行業(yè)用戶購買決策程序調查分析 （二）暖通制冷行業(yè)用戶購買因素調查分析 （三）暖通制冷行業(yè)用戶廣告閱讀習慣調查分析 （四）暖通制冷行業(yè)用戶希望得到的服務調查分析 四、暖通制冷行業(yè)產品平面廣告投放分析 （一）廣告投放概述 （二）暖通制冷行業(yè)媒體概況分析 （三） 2003 年中央空調廣告監(jiān)測研究 第二部分 空調產品市場研究報告 一、 空調產品市場狀況綜述 （一）空調產品近年市場銷售情況 （二）空調產品 2003 年度價格市場綜述 （三）空調產品 2003 年產品市場綜述 （四）空調產品 2003 年渠道市場綜述 （五）空調產品 2003 年其他方面市場特征綜述 二、空調產品行業(yè)發(fā)展展望 （一）空調產品未來市場銷售狀況 （二）空調產品未來市場發(fā)展特征分析 第一部分 暖通制冷行業(yè)市場研究報告 一、暖通制冷行業(yè)市場狀況綜述 自 1995 年以來，我國暖通制冷行業(yè)逐步走上發(fā)展之路。隨行業(yè)企業(yè)技術引進力度的加強，行業(yè)產品從性能、質量、生產水平和技術裝備等等方面逐步接近國際水平。全行業(yè)處于全面提升中。 產值方面： 2000 千禧年成為本行業(yè)坐標性年份，在這以前，暖通制冷行業(yè)的市場規(guī)模年增長率略高于 10%。自 2000 年起，暖通制冷行業(yè)的發(fā)展速度加快，其年增長率幾乎達到20%，暖通制冷產品在我們的生活中也逐漸得到廣泛應用。 2001 年制冷空調暖通行業(yè)總產值已達到 2200 億元，比上年增長 其中工商用制冷空調設備總產值達 元（含 5 匹以上柜式空調機、戶式中央空調等），比上年增長37%， 2002 年全行業(yè)總產值突破 2500 億元， 2003 年，全制冷空調暖通行業(yè)的產值已達到3000 億元，年增長幅度超過 15%。 數據來源于：中國制冷空調工業(yè)協會 慧聰第三研究所分析 注：所統計的數據來源于國內主要暖通制冷行業(yè)的年度報表，略去房間空調器、冰箱類屬家電產品的情況 生產企業(yè)市場分布方面：根據慧聰第三研究所在 2003 年度對近 600 余家暖通制冷行業(yè)客戶產品生產 /銷售情況的調研結果表明，暖通制冷行業(yè)形成了以制冷類設備為主，制冷產品為其次，配套產品為輔的市場格局。其中，戶式中央空調、家用空調、水冷冷水機組和風機盤管以高于 20%的比例而成為暖通制冷行業(yè)生產企業(yè)最多的產品；其次是風冷熱泵 機組、凈化過濾設備、壁掛式鍋爐、新風機組、活塞式壓縮機、通風配件、地板采暖、保溫材料等產品，生產這些產品的企業(yè)占暖通制冷行業(yè)企業(yè)的 10%間；其余產品生產企業(yè)，形成第三大類。以上結構構造成中國暖通制冷行業(yè)的整體概況。 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年1 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 0近年來，制冷空調暖通行業(yè)總產值年增長率達到 15%以上 單位：億元 表 暖通制冷行業(yè)企業(yè)構成情況 數據來源于：慧聰國際第三研究所 2003年度暖通制冷行業(yè)問卷調查 n=580 市場產品劃分標準：我們參照慧聰暖通制冷商務網的產品劃分標準，可分為制冷類、供暖類和配套類三大類產品，詳細情況如下表： 暖通制冷產分類情況 供暖類設備 鍋爐、散熱器、換 熱器、燃燒器、地板采暖、風幕機、溫控閥、鍋爐配套、其它采暖設備 制冷類設備 中央機組、風機盤管、壓縮機、冷卻塔、加濕器、除濕機、戶式中央空調、家用空調、冷凝器、專用空調、蒸發(fā)器、冷凍冷藏設備 配套類設備 泵、閥、風機、儀器儀表、水處理設備、自控產品、凈化過濾設備、過濾器、減震消聲、新風換氣機、管、制冷配件、制冷劑、通風配件、保溫材料、變頻器、 電機 注：暖通制冷配套類產品中，主要由控制測量類、泵管閥、通風凈化類和其他產品組成 二、暖通制冷行業(yè)市場分布、發(fā)展與展望 （一） 、制冷市場 制冷類主要由中央機組、風機盤管、壓縮機、冷卻塔、加濕器、除濕機、戶式中央空調、家用空調、冷凝器、專用空調、蒸發(fā)器、冷凍冷藏設備組成，其中中央空調和冷凍冷場（藏）設備在其中占有較大的份額。 在上世紀 90 年代，中國中央空調業(yè)曾一度被國外品牌壟斷，但是自海爾等國內品牌進入這一領域之后，國內品牌與國外品牌相持的局面很快形成。這種局面的形成很大程度上依賴于中國市場的巨大潛力和 不斷飽和性 。 在中央空調市場中，主要存在冷媒多聯式、水冷式和風管式三種形式，它們在中央空調中各有各的優(yōu)勢，各自擁有自己的市場份額。據調查表明， 2003 年冷媒多聯式、水冷式和風管式中央空調在中國的市場份額不分伯仲；其中冷媒多聯式的中央空調比去年同期有著較大幅度的增長。隨著冷媒多聯式中央空調技術的不斷完善，國內其他廠商的不斷關注，預計冷媒多聯式中央空調在國內將有更大的發(fā)展空間。 戶式中央空調持續(xù)發(fā)展 2003 年，對于暖通制冷行業(yè)來說，戶式中央空調作為行業(yè)的亮點持續(xù)發(fā)展。一方面，市場上眾多廠商、品牌紛紛加入、加大投 入力度；另一方面，在各制造商的群力群策下，成立了戶式中央空調專業(yè)委員會（ 中國制冷空調工業(yè)協會戶式中央空調委員會于 2003 年 12月底 在上?？茖W會堂召開成立大會。大會選舉清華同方人工環(huán)境有限公司任主任委員單位，湖南長沙遠大空調公司、浙江盾安人工 環(huán)境 設備有限公司、安徽合肥通用機械研究院、廣州約克空調設備有限公司等任副主任委員單位。戶式中央空調委員 將會為 戶式中央空調技術創(chuàng)新和規(guī)范市場做出貢獻 ）種種跡象表明，中央空調和家用空調的界限已經被打破，產品多功能化進程進入新的階段。空調設備制造業(yè)產品結構的調整和企業(yè)結構的 進展被帶動快速發(fā)展起來。有統計顯示 2003年戶式中央空調產量增長了 38%以上，銷售額增長了 由此，在巨大的市場需求和高額的利潤驅動下，海爾、長虹、春蘭、美的等知名品牌，均出巨資建設戶式中央空調生產廠（車間）；而開利、大連冰山、三洋、遠大、特靈等品牌，基于自己多年在空調生產方面的優(yōu)勢開發(fā)了具有自己特點的戶式中央空調產品，并建立了生產線。 另外， 2003 年，戶式中央空調也顯示出了穩(wěn)健和全面的發(fā)展。燃氣驅動的熱泵空調、小型燃氣化鋰吸收式空調、水源熱泵、地源熱泵空調機組等相繼研制成功或進行市場開拓。但同時 ，也存在諸如售后服務不到位、低價競爭、產品技術規(guī)范不全等問題。 冷凍冷藏及低溫物流業(yè)廣泛應用 在 2003 年本行業(yè)得到普遍重視并穩(wěn)步發(fā)展，各項政策相繼出臺，如勞動和社會保障部批準頒布 “冷藏工國家職業(yè)標準”， 并在企業(yè)一線生產操作人員中逐步推行職業(yè)技能標準體系。國家質檢總局提出將力爭用 3全部 28類食品實施市場準入制度，到 2003年三季度以對 16 類食品納入食品安全市場準入制。這其中涉及冷凍、冷藏產品，強制檢驗，加貼“ 志后方可進入市場銷售。此外，各標準化組織近年也抓緊制定各類冷凍食品及設備的產品 標準、冷藏企業(yè)產品的生產過程，為冷凍冷藏食品進入國際市場鋪設道路。 制冷壓縮機： 據中國制冷空調協會的資料顯示，小型制冷壓縮機國內市場規(guī)模的擴展在2003 年更集中在渦旋式制冷壓縮機和全封閉冰箱壓縮機的增長上， 2002 年這兩類產品的銷量分別為 100萬臺和 1937萬臺， 2003年的增長量雖然不是很大，但是保持增長應是近幾年的趨勢。半封閉式活塞式壓縮機在 2002年產量近 4萬臺，年增長的速度在 8%間，而大功率的半封閉式壓縮機隨食品冷藏鏈的發(fā)展，需求上升，目前這一產品大多采用進口壓縮機?，F在國內大型超市和大買 場的開張越來越多，類似的集中制冷系統開始大量投入使用。近年來，在陪送中心、食品車間、冷庫、冷卻和凍結裝置等食品冷藏鏈的多個環(huán)節(jié)中都采用了配置動力機組的集中制冷系統，這是冷凍冷藏行業(yè)一個新的市場機會點。 另一個冷藏冷凍行業(yè)顯著的變化是，沿著前 3 年的發(fā)展軌跡，開啟式活塞機的產量逐年減少，而螺桿機制造技術也不斷得到完善。 預冷與速凍設備的市場 ：市場穩(wěn)中有升，其中速凍設備在 2003 年的市場規(guī)模大約為3500它如凍干食品生產線總裝料面積約為 12000平方米，國產約占 50%，對于凍干機的需求大部分都依靠 進口。冷凍冷藏陳列柜產品年增長率在近幾年保持在 10%左右，年增長量在 40000凍冷藏物流鏈中的冷藏運輸車輛、冷藏集裝箱、冷庫等環(huán)節(jié)的設備應用也隨著總體需求的增長而有不同程度的進步，在將來，將會隨著技術的進步和市場的發(fā)展，更多的替代進口產品，這些都將成為中國冷凍冷藏業(yè)的主要發(fā)展方向。 行業(yè) 問題 對 整個制冷行業(yè)來說，主要為國民經濟各個部門提供重要裝備，發(fā)展到現在已經算得上是一個大行業(yè)了，在整個國民經濟領域中承擔的任務越來越重。由于制冷產品量大面廣，因此，一些問題也就應運而生。 首先， 引進國 外先進技術不能及時消化吸收 ，失先機 。 制冷行業(yè)與國際接軌比較早， 20世紀 80年代中期，我國就開始引進、消化吸收國外的先進技術，建一些合資企業(yè) 。 但從眼下情況來 看，搶占了先機卻不見成效 。如四川重慶通用機械廠 ， 是 我國 做離心制冷機最早的生產企業(yè) 。 在國外品牌進入 中 國市場 前后市場占有率的比分別為 :國外品牌進入前 占 市場 達到 55%以上， 被沖擊后 現在 占有率 只有 5%。究其原因主要是產品質量 、 技術 和 管理水平都不如國外，最終導致產品成本高、質量，性能 相比國外進入產品都要低。 當然也就無法與國外競爭。這說明，我們引進的東西沒能消化吸收 ，痛失先機。 其次，崇尚國外技術，忽視自我發(fā)展。 制冷行業(yè)存在崇尚國外技術的現象。 壓縮機 行業(yè)， 美國的谷輪 已成質量標志； 制冷閥門行業(yè)， 丹麥丹佛斯的制冷閥在制冷行業(yè)一枝獨秀，國產閥門卻 無 立足 之地。 還有大型離心機用的葉輪也存在上述問題。 比比皆是，國外品牌已壟斷很多行業(yè)產品。這種現象產生是因為國內企業(yè)一方面缺少高級技術人才；一方面忽視自我發(fā)展缺少提升國產品牌質量和聲譽的意識。 （二）、供暖市場 供熱采暖問題一直以來在我國社會中占有很重要的地位。不僅因為采暖直接與人民群眾的切身利益相關，事關社會穩(wěn)定的大局。更因為由我 國氣候，人口基數等族多因素引發(fā)的，供熱采暖商機，創(chuàng)出諸多社會價值。隨著我國社會主義事業(yè)的不斷發(fā)展，各種客觀條件的變化，生產技術能力的提高，采暖方式日趨多樣化，人們面臨的選擇也越來越多。當然供熱采暖引發(fā)的問題也不容忽視。 （ 1）過去，供熱采暖靠單一化方式開創(chuàng)事業(yè)，功績顯著，但同時引發(fā)環(huán)保問題。 我國能源的構成狀況決定了長期以來一直把煤炭作為主要能源，煤炭在一次能源中的比例約占 70%以上。因此初期的采暖方式比較單一，主要包括城市集中采暖與居民家庭煤爐采暖兩大類。其中城市集中熱力網的熱源主要是大型區(qū)域燃煤鍋爐房與 燃煤熱電廠兩種形式。建國以后，我國以城市集中供熱為突出代表的采暖事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，取得了巨大的建設成就，城市熱化比例不斷增大。采暖事業(yè)的良好局面依靠較為單一的供熱方式就此打開。但一系列的負面問題隨之而來。比如據空氣質量監(jiān)測數據顯示，長期以煤炭作為主要能源對我國的大氣環(huán)境造成了嚴重的破壞， 90%的 70%的 60%的 85%的 別是北方城市，在采暖季節(jié)空氣污染指數嚴重超標。 城市空氣環(huán)境問題與我國城市采暖主要依靠煤炭直接燃燒、絕大多數燃煤采暖系統管理運行水平低下、除塵消煙 設施未能很好地運行等因素息息相關。 （ 2）現在，采暖用能系統日趨多元化。城市能源結構逐步得到優(yōu)化。 面對改善環(huán)境的壓力，我國正在規(guī)劃改變以煤為主的能源結構，計劃到 2010 年使我國能源結構中煤炭的比重降到 60%以下，天然氣的比重上升到 8%左右，其中增加的清潔燃料部分將主要用于大型、特大型城市的能源結構調整，改善這些城市環(huán)境日益惡化的狀況，增強其可持續(xù)發(fā)展的能力。我國的電力供應也已基本上扭轉了建國以來一直供不應求、嚴重阻礙工農業(yè)發(fā)展的局面。電力供需總量差不多平衡，但是突出的問題是電力負荷峰谷差較大。雖然長遠來看 ，隨著經濟的發(fā)展，這種局面會很快地消失，但是近期，為了優(yōu)化電網的運行、保證安全供電，對電力負荷削峰填谷還是比較重要的。城市能源供應結構的調整和能源供應發(fā)展的現實背景，客觀上使得采暖用能系統的選擇趨于多元化，從而使得優(yōu)化整個城市的采暖能源系統成為可能。 經濟體制改革的深化迫切要求改革舊的供熱體制。 我國的經濟體制正在向市場經濟體制過渡，住房已經從實物分配變?yōu)樯唐坟泿呕峙洌纱藰O大的刺激了我國的房地產業(yè)的發(fā)展，使之成為我國經濟發(fā)展中一只重要的帶動力量。而與此相應的采暖供熱制度卻一直沿用過去計劃經濟下的福利體制， 供熱企業(yè)的采暖費收繳比較困難，絕大多數供熱企業(yè)面臨困境，與房地產業(yè)的興旺發(fā)展形成了鮮明的對比。長期以來國家對采暖采取的暗補政策已經與我國進一步深化經濟體制改革的要求不相適應。供熱體制的改革，必然首先要求對計量方式進行改革，即改變過去供熱按面積收費的“大鍋飯”方法，改為按熱計量收費。這就使得在評價與選擇采暖方式時，其熱計量實現的可能性與方便性相比以前占有更為重要的地位。 建筑節(jié)能的更高要求。 隨著我國建筑業(yè)的飛速發(fā)展，建筑能耗占總能耗的比重越來越大，已經達到 27%。其中約有 55%為采暖能耗，是建筑能耗的最主要部 分，也是浪費最為嚴重和節(jié)能潛力最大的部分。鑒于此，選用推廣最優(yōu)化的采暖方式、對系統運行進行有效地管理、執(zhí)行合理的相關政策等來降低采暖能耗，對建筑節(jié)能目標的實現至為關鍵。我國的建筑節(jié)能程度相比發(fā)達國家還很低，但是這也從另一方面說明我國存在巨大的節(jié)能潛力，現階段節(jié)能的邊際成本仍比較低，值得投入。隨著城市能源供應結構調整、采暖制度改革、建筑節(jié)能等因素的要求，現在出現了多種多樣的采暖方式。如以燃氣為能源的采暖方式，包括燃氣蒸汽聯合循環(huán)、大型燃氣鍋爐房集中供熱、小型模塊化單棟建筑或單元式燃氣供熱、分戶燃氣爐供熱等；以 燃油為能源的采暖方式，包括大中型燃油鍋爐房集中供熱、商業(yè)建筑中的直燃機等；以電為能源的供熱方式，主要有直接電熱方式（包括電暖氣與電熱膜采暖）和風冷熱泵、集中和分戶水源熱泵、地源熱泵等熱泵采暖方式。 多種采暖方式的出現，為人們進行最優(yōu)化、最適宜地采暖方式地選擇提供了可能。綜合上述的各種背景情況，現在的采暖方式已經不僅僅局限于兩三種，而是有很多種選擇；選擇時要考慮的因素也越來越多，如環(huán)保能源方面、投資方面、運行管理方面、舒適程度等等?，F在我國正處在基本建設加速發(fā)展的時期，許多城市迫于環(huán)境保護的壓力急需在各種采暖 方式中做出選擇。而各種采暖方式在初投資、運行費用、環(huán)境影響、安全性、舒適性等上的綜合評判尚無定論，存在很大的爭議。推廣哪一種采暖方式對一個城市來說都涉及巨大的資金投入，錯誤的選擇采用某種不適當的采暖方式，不僅會導致巨大而寶貴的建設資金的浪費、還會引起能源、環(huán)境和社會安定等方面的一系列問題。因此，如何準確全面的評價各種采暖方式的優(yōu)劣，或者說如何針對一個具體的現實情況選取最適合的采暖方式，就成為一個很重要，也急需早日解決的問題。 （ 3）將來，最優(yōu)化采暖方式亟待推出。 根據采暖的規(guī)模與被供熱建筑物的種類兩個特點， 眾多的采暖方式可大致分為 4大類，即：城市集中熱力網供熱、區(qū)域集中供熱（含樓棟或單元式集中供熱）、分戶供熱、商業(yè)或公共建筑供熱（指自備熱源的獨立供熱建筑）。 根據 未來暖通發(fā)展趨勢與消費需求 ，采暖供熱將進一步向著 節(jié)能，環(huán)保，美觀，實用發(fā)展。另外，國家八部委 2003 年 7月份發(fā)出通知特別強調，我國今后在多種采暖方式的情況下，主要還是以集中采暖、集中鍋爐化采暖為主。至于其他多種采暖方式，以及電采暖，在特殊情況下，在特殊造價比較高的商品住宅里，可以采用。 暖通專家指出，通過系統的對采暖方式的評價指標體系進行研究，針對不 同實際情況得出最優(yōu)化、適宜的采暖方式成為目前采暖事業(yè)尤為重要的課題，具有重要的實踐指導意義。采暖方式評價與選擇的研究是一個涉及面極廣，需要大量實際調研與測試數據的軟課題，在研究時需要全面的考慮每種采暖方式的特點，進行具體的分析與計算，設計合理有效的評價指標體系，結合各種可能的實際情況、決策主體的目標偏好，才能最終得出滿意的結果，用于指導工程建設的實施。 有關業(yè)內人士說，隨著社會經濟的發(fā)展，必然更加的要求人與自然和諧相處，期望達到“天人合一”的發(fā)展模式。就采暖系統而言，根據實際條件的具備情況和決策時考慮的側重點的不同，給出實際情況下的最為優(yōu)化與適宜的采暖方式，并進一步結合整個城市的能源供應結構，調整優(yōu)化整個城市的采暖系統結構，增強整個城市的可持續(xù)發(fā)展能力，才是采暖供熱事業(yè)真正的發(fā)展方向。 （ 4） 中國 供熱采暖市場在成熟中逐漸轉化。 例如中央熱水器 在歐美發(fā)達國家已經成為熱水器行業(yè)的主流產品，其市場占有率在 95%以上，中國則僅為 5%，且全部為國外品牌所占據。中國的熱水器企業(yè)有幾千家，但能夠生產中央熱水器的企業(yè)則沒有幾家，而房地產商和消費者的住宅需求已經由傳統的快速式熱水器向中央熱水器轉變，傳統的熱水器產品已經無法滿足 某些房地產商和住宅生活的用熱水需求。在北京、上海、廣州等經濟發(fā)達城市，精裝修房的良好銷售勢頭，已經引發(fā)眾多房地產商紛紛開發(fā)上馬精裝修樓盤。而其主要的兩大配套產品一是中央空調，二是中央熱水器。在中央空調方面，中國企業(yè)已經占據主要市場，中央熱水器則是國外企業(yè)壟斷市場，中國企業(yè)目前還沒有技術能力進行生產。而中央熱水器所給予精裝修房的供熱水的方便性是消費者對精裝修房青睞的一個重要因素。目前進入中國市場的國外熱水器企業(yè)已經有七八家，而大多數品牌是中央熱水器產品。其大多數具備強大的產銷和科研能力，例如美國白浪公司，是美國最大的電熱水器和燃氣熱水器廠商之一，年產銷量達 160 萬臺，具有 200 多個產品系列，穩(wěn)坐北美地區(qū)水暖承包商的首選品牌多年。目前， 美國的 密斯 、 白浪 、浦蘭 ， 歐洲的歐勝、博世 ， 日本的林內、松下、能率 等 熱水器企業(yè)已悉數進入中國市場。 鍋爐市場 鍋爐是采暖的重要設備，也是與制冷機同等重要的建筑環(huán)境控制（暖通空調）系統的動力來源和能源消耗、環(huán)境影響的最重要設備。 80 年代，鍋爐在民用建筑中廣泛應用于建筑單體的采暖空調和熱水供應。燃煤鍋爐占有相當大的比例。直到 90 年代初期，在南方地區(qū)有許多單體建筑設置燃煤鍋爐房來生 產生活熱水和供應溴化鋰吸收式制冷機的蒸汽。但隨著環(huán)保要求的提高，小型燃煤鍋爐正在急劇推出，燃油、燃氣鍋爐開始大舉進入市場。大型電站鍋爐或區(qū)域鍋爐仍以燃煤鍋爐為主，燃煤鍋爐的關鍵技術是提高燃燒效率以及清潔燃燒（鍋爐煙氣除塵脫硫）。對于燃油、燃氣鍋爐，燃燒器是關鍵設備。迄今為止，我國燃燒器主要依靠進口。部分用于大型鍋爐的油氣燃燒器在研制中。由于屬于壓力容器，鍋爐的安全監(jiān)察與保障是一個永恒的主題。 相比去年而言， 2003 年鍋爐行業(yè)的大部規(guī)模企業(yè)在完成了產品結構調整和改制方面有較大進展，為鍋爐企業(yè)的發(fā)展帶來了新的機 遇。另外，在 2003 年，工業(yè)鍋爐行業(yè)公布部分主導鍋爐產品本體水平價，以促進工業(yè)鍋爐行業(yè)價格競爭走向規(guī)范化、理性化；另外完成在鍋爐總成本中占有很大比例的燃燒器產品的測試工作，制定行業(yè)協會燃燒器標準和測試方法。 鍋爐是重要的熱能動力設備，廣泛應用于工廠動力、建筑采暖、人民生活等各個方面，市場需求量很大，但近年來，由于行業(yè)競爭激烈，鍋爐銷售出現了競相壓價、惡性競爭的態(tài)勢，導致很多企業(yè)經濟效益大幅度下滑，實力嚴重削弱。在將來，隨著圍繞這工業(yè)鍋爐分會形成的產品聯盟企業(yè)將向著自律方面努力，并且，各項標準也將逐步頒布和完 善起來。 地板采暖市場 地面輻射采暖是通過在地面下敷設熱水輸送散熱盤管，利用地面自身的蓄熱輻射而將熱量向地面上的空間散發(fā)，維持該空間具有較穩(wěn)定合適溫度狀態(tài)的技術 。 地 板采暖 可以將 原來在地面上的散熱片改到地下，所有的管線從地下走，地面上就省卻了立管和彎管，可以節(jié)省居室的使用空間，而且家具擺放也更自由隨意，不用顧慮散熱器的位置。此外，地板采暖清潔衛(wèi)生，采暖效果好。熱氣從地面向上升，均勻散布，符合空氣對流原理，也有利于人體健康。 地板采暖 在歐洲已有多年的使用和發(fā)展歷史，是一項在歐洲非常成熟且應用廣泛的供熱技術。近年來 ，在我國也得到了非常廣泛的應用。 地板采暖在亞洲尤其是韓國和日本應用非常普遍，多層實木強化地板是韓日兩國人的首選。目前國內市場上普遍使用的地板采暖是在分戶獨立采暖爐提供熱源的基礎上實現的。它較傳統采暖方式，突出的改變是散熱片的位置在地板下，鋪設管線以傳輸熱能。 業(yè)內人士介紹稱，地板采暖是較為舒適的取暖方式之一，其優(yōu)點不少。其一，在垂直高度上，熱量分布均勻；其二，在室溫相同的條件下，距地面 5 15厘米高度的溫度，比較對流采暖方式要高 8 至 10 ；其三，傳統采暖因為熱氣是從暖氣片向上跑，無法形成良好的冷熱循環(huán)， 往往會使人產生頭昏腦脹的感覺，而采用這種新的供暖方式，人的感覺是腳熱頭涼，頭腦清醒，有較好的空氣潔凈度；其四，較為節(jié)能，節(jié)能幅度約為 10至 20；其五，因沒有散熱片對空間的破壞，有利于屋內裝修，地面盤管并填充混凝土，有利于隔音和降低樓板撞擊聲。 專家指出，強化木地板用于地熱采暖，對地板的質量要求非常嚴格，首先甲醛含量必須很低，因為地板經地熱加溫后，甲醛更容易揮發(fā)；其次，地熱采暖地板要求密度高，穩(wěn)定性好，經得起高溫的考驗而不開裂不起翹。隨著國家大力推廣環(huán)保、節(jié)能的采暖方式，獨立的燃氣、電熱、地板采暖新形式已 走進眾多現代住宅。地板采暖環(huán)保清潔，熱效高，熱力均勻，節(jié)省空間，是采暖變革的必然趨勢之一。然而，由于地板采暖的特殊性，對地板的要求非常嚴格，不僅要適應瞬間加溫變化，地板密度還要大，小了則易變形、開裂。目前國內這種地熱地板材料并不多，從韓國進口的 “ 瑪露雅 ” 是目前在中國銷售的優(yōu)秀者，適合大面積推廣。 取暖方式改變給地熱地板提供了一個發(fā)展機會，也給消費者多了一種選擇。但需要注意的是，密度高、基材穩(wěn)定性好的地板才能用于地板采暖，如果將普通地板用于地熱采暖會出現開裂、起翹的問題，最近，檢測中心就接到了用戶的質量投訴。 消費者對地熱地板的選擇要多比較，謹慎一些。同時，由于地熱地板是新生代產品，我國目前還沒有一個統一的國家標準來進行規(guī)范管理。據透露，目前有關部門正著手制訂相應的標準，不久可望出臺。 散熱器市場 我國目前有 1200 余家散熱器生產企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，手工作坊式生產情況較為嚴重。我國的散熱器產品越來越多，技術也越來越接近，產品競爭已經發(fā)展到產品的質量、性能、個性化的設計、企業(yè)的知名度和良好的品牌形象方面。目前，從材質上分，可分為鑄鐵散熱器、鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅制散熱器、鋼鋁復合散熱器和銅鋁復合散熱器等，另外，還有今年來出現不銹鋼散熱器等。對于散熱器的產品現狀，主要表現為鋼制、鋁制和銅鋁散熱器成為主流產品，產品外觀更加美觀；國產品牌發(fā)展迅速和營銷方式主要表現在零售市場等方面。另外。在 2003 年底有關部門對北京散熱器市場的一項調查顯示 散熱器市場出現了兩極分化的局面：認知度比較高的品牌，普遍情況較好，執(zhí)行了達標產品準入制，正在逐步向規(guī)范化發(fā)展；而一些中小企業(yè)，則存在大量問題，情況不容樂觀。 對照當前歐洲散熱器，從品種、型式和材質，我國散熱器已無明顯差距在被動防蝕技術上的成績表明，我們在本土化發(fā)展方面已取得可喜的進步。 在將來，一方面我們要學習國外先進的物質成果；另一方面更要關注和思考對產品質量和品牌的認識，以現代經營理念為依據發(fā)展企業(yè)，根據條件逐步組成各種形式的企業(yè)集團，推進我國散熱器行業(yè)的技術進步和產品升級，滿足市場需求。 熱水器市場 我國熱水器的發(fā)展起源于二十世紀七十年代末。熱水器以其方便、快捷的特性，立即得到廣大消費者的歡迎。經過 20 多年的發(fā)展，整個熱水器行業(yè)已經從最初的小而少發(fā)展到現在的大而多，產品類型也隨著技術的不斷成熟由最初的燃氣熱水器獨領風騷發(fā)展到今天的燃氣式、電熱式、太陽能等多種類型。近年來，隨著人民生活 水平的不斷提高，特別是居家裝修的興起，人們開始對熱水器行業(yè)也提出了更高的要求。熱水器一方面作為廚衛(wèi)產品，發(fā)展過程中呈現出生產地域分散、廠家數量眾多的格局，這決定了熱水器行業(yè)無法形成規(guī)?；瘍?yōu)勢和建立完善的產業(yè)發(fā)展鏈，特別是隨著市場競爭的白熱化，這種發(fā)展格局將極大的制約熱水器行業(yè)的整體走勢；另一方面，由于產品類型較多，不同的產品歸屬于不同的行業(yè)管理部門和協會，如燃氣熱水器企業(yè)多數歸屬于中國五金協會，而電熱水器企業(yè)則多是由中國家電協會管理，這種多頭化管理必然導致各個廠家在參與市場競爭過程中會出現無序化發(fā)展勢頭，缺 乏統一協調性，同時也極大的削弱了單一熱水器生產企業(yè)的綜合競爭力。分析熱水器產品結構類型中發(fā)現，熱水器廠家所堅持走的是專業(yè)化道路，不求大而全，但求專業(yè)精神，但也從一個側面體現出我國熱水器生產廠家參與市場競爭的整體競爭力不強。例如海爾、阿里斯頓、 萬和、萬家樂、林內等企業(yè)則致力于燃氣式熱水器，皇明、億佳能、清華陽光等則重在太陽能熱水器。 當前，我國城市居民家庭擁有的熱水器仍以燃氣熱水器為主，電熱水器和太陽能熱水器經歷了多年發(fā)展，也具備了一定規(guī)模，其中電 熱水器的發(fā)展比較穩(wěn)定，其市場占有率為 雖然太陽能熱水器的使用受場地和安裝條件的限制，但其發(fā)展仍很迅猛，太陽能熱水器目前的市場占有率已達到 對比 2002 年熱水器市場燃氣熱水器、電熱水器和太陽能熱水器的市場占有率情況，我們發(fā)現電熱水器市場占有率基本持平。近幾年來燃氣熱水器受“直排”改“強排”以及行業(yè)競爭等因素的影響，其市場份額輕微下降。然而這個輕微的變化，卻帶來了太陽能熱水器市場占有率的成倍增長。但是由于燃氣熱水器本身擁有強大的市場基礎，加上“西氣東輸”政策對沿線城市燃氣熱水器市場的提升，短 時期內燃氣熱水器仍會占據熱水器市場份額的多數。電熱水器市場的快速成長，吸引了眾多民營資本和國外品牌的加入，國內一些有影響力的家電品牌亦快速進入這一行業(yè)，提高了消費者對電熱水器產品的信任度，消費者對電熱水器的需求量也會有所上升?？傮w上，我國屬于資源短缺的國家，燃氣資源相對缺乏，因此太陽能利用在我國有較好的發(fā)展前景。由于使用成本的原因，太陽能熱水器的市場份額將會在中、小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)不斷上升，并最終與燃氣熱水器、電熱水器形成“三足鼎立”的市場態(tài)勢。 安全問題一直是制約著熱水器行業(yè)的發(fā)展的主要問題。據 2002 年國 家質檢總局發(fā)布的國內貯水式電熱水器產品質量抽查結果顯示：產品抽樣合格率僅為 當年電熱水器的迅速崛起就是因為燃氣熱水器在市場上的安全事故多發(fā)、價格戰(zhàn)激烈等原因，現在安全仍然困擾著熱水器的迅速發(fā)展。在這種情況下，熱水器行業(yè)雖然保持著激烈的競爭程度，競爭手段也在不斷變化，但最終的結果卻并沒有產生很大的變化。這主要是因為受到了熱水器產品自身發(fā)展的技術性、規(guī)?；南拗啤０踩珕栴}成為影響整個行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 熱水器行業(yè)產品結構多元化，導致市場規(guī)模不集中、競爭無序化。燃氣熱水器一直占據著市場的主導地位，而熱水器 的發(fā)展速度不可小見，市場份額穩(wěn)步增加。燃氣熱水器的優(yōu)勢是體積小加熱快、價格相對便宜；而劣勢主要是安裝麻煩，不易實現家庭內部熱水的集中供應。而電熱水器的主要優(yōu)勢在于安裝相對簡單、可以實現熱水集中供應、整個使用壽命較長、平均使用成本也低于燃氣熱水器；劣勢則主要是體積大、價格高、加熱時間長。由于這兩種產品各具優(yōu)缺點，再加上各地區(qū)電力、燃氣條件的不同，在未來的市場上兩種產品并存的狀況還會長期存在。 （三）、配套市場 根據慧聰暖通制冷行業(yè)的產品劃分，暖通制冷產品的配套產品主要包括泵、閥、風機、儀器儀表、水處理設備、 自控產品、凈化過濾設備、過濾器、減震消聲、新風換氣機、管、制冷配件、制冷劑、通風配件、保溫材料、變頻器、電機等，在這些產品中，以凈化過濾設備、通風配件、保溫材料、新風換氣機和管的生產企業(yè)較多。作為暖通制冷設備的配套產品，在暖通制冷行業(yè)的發(fā)展中也具有重要的地位。 作為暖通制冷產品的配套產品而言，在國內都已經具有一定的發(fā)展歷史，并且都形成了一定的規(guī)模，基本適應了國內暖通制冷產品市場的需求，但從總體上看，配套產品多屬零散性生產性質，各種產品都存在成百上千家的生產企業(yè)，產品品牌集中度較低，難以形成核心的品牌競爭力， 因此，在配套產品領域，競爭較為激烈。但市場繁榮，卻還沒有有效的帶動技術水平發(fā)展，因此國內技術水平與國外仍然具有一定的差距。隨著國內暖通制冷產品市場日趨繁榮，人們需求的提高，舒適、節(jié)能、高效、智能、殺菌等特點都將成為暖通制冷配套產品今后發(fā)展決定因素。 目前國內泵市場國產化程度達到 80%以上，但行業(yè)整體實力太弱，亟待提高技術水平。據不完全統計，目前我國初具規(guī)模泵企業(yè)達 600 多家，加上個體私營和尚未形成規(guī)模的小廠將達到 4000 多家，近 85%的制造廠達不到規(guī)模經濟的要求，僅停留在單臺、小批量、零星生產急應市場的水平 上，不具備特色專長，整體技術發(fā)展還處于國際 80 年代末 90 年代初的技術水平。目前泵普通產品供大于求，高水平、高質量的特殊產品供不應求，還需從國外進口，產品的水平與用戶要求差距較大。產業(yè)結構和產品結構不合理的現象尤為明顯，產品達到當代世界先進水平極少，大部分僅達到 80 年代末 90 年代初的水平，不能適應市場需求結構的變化。一方面產品積壓嚴重，另一方面市場急需的產品試制太慢或短缺，沖不出傳統產品的格局。整體發(fā)展水平來看，國內泵產品與國外相比還有一定差距，但較多的廠家也在逐步開拓國外市場，據預測，隨著國內泵類產品技術的 不斷完善，在未來 10 年，將是泵行業(yè)出口創(chuàng)匯增加幅度最大的時期。 我國閥市場不穩(wěn)定，但發(fā)展?jié)撡|較高。 閥門是利潤率低的產品，市場競爭非常激烈。閥門在水處理行業(yè)中使用量大，主要以低壓閥門產品為主，如蝶閥、閘閥、止回閥。據了解，目前市場上具有一定規(guī)模的閥門企業(yè)有 2000 余家，大多數分布在江浙及中原一帶。從 80年代起，我國開始組織骨干企業(yè)引進國外同類產品的設計、工藝等先進技術和加工設備，使我國的閥門制造技術和產品質量得到了迅速的提高 ， 目前，國內閥門生產骨干企業(yè)已能按標準設計制造各種閥門，部分廠家的產品達到了國際先進水平。雖然閥門行業(yè)的整體水平有了較大的提高，但質量上還不夠穩(wěn)定，如跑、冒、滴、漏現象在國產閥門中經常出現。另外，我國閥門的配套能力也與發(fā)達國家相比尚存在一定的差距。 風機行業(yè)發(fā)展速度較慢。 風機是用于壓縮、輸送氣體的一種機械，主要應用在礦井、地下工程、地下發(fā)電廠通風、鍋爐的通風和引風、化工廠高溫腐蝕氣體的排送、車間空調和原子防護設備的通風等方面，用途非常廣泛，幾乎涉及國民經濟各個領域，屬于通用機械范疇。國內風機行業(yè)發(fā)展起來是近十幾年的事。改革開放以來，風機制 造業(yè)也加快了步伐。根據使用對象的不同，風機可以分為兩大類：民用風機和工業(yè)用風機。生產的產品品種有離心壓縮機、軸流壓縮機、離心鼓風機、羅茨鼓風機、葉氏鼓風機、離心通風機、軸流通風機七大類及部分特殊用途風機。品種規(guī)格由八十年代的 100 多個系列 2000 個規(guī)格增加到現在的 230多個系列 4500 多個規(guī)格，基本上可以滿足我國重大裝備配套的需求。目前國內生產風機的企業(yè)近 2000家。但是生產企業(yè)整體實力太弱。 2003年全球爆發(fā)了 們對建筑、空調系統的安全性進行了深層的反思，更加清醒 地意識到“加強室內外通風換氣比消毒更重要”，突出了通風的重要性。這無疑為新風機組將來的發(fā)展起到較大的促進作用。新風機組先后經歷了三個發(fā)展時期：新風機組 在經歷了“煤煙污染”和“光化學煙霧污染”之后，人類健康正面臨著以“室內空氣污染”的威脅。據不完全統計，全球因空氣污染導致的急性呼吸系統感染，每年要奪去大約400 萬名兒童的生命。另有數據表明，我國每年因室內空氣污染引發(fā)的急性中毒事件竟達 500 多起，中毒人數則高達 15000 人。 精明的廠家很快發(fā)現了這塊尚待開發(fā)的環(huán)保產品市場 空白，研制開發(fā)出一系列室內空氣凈化裝置，例如排風扇、抽油煙機、空調換氣機、新風換氣機等等。然而它們各有缺點：抽油煙機可以將灰塵或油煙排出室外，但是并不能殺滅空氣中的細菌病毒；部分空調換氣機雖然具有一定的殺菌作用，但效果并不理想，很難有效地消除室內空氣污染。正鑒于此，中外廠家紛紛開發(fā)出專門提高室內空氣質量的空氣凈化器產品。發(fā)展至今，空氣凈化器廠家已發(fā)展到上百家，品種近千個。 2003 年 3 月 1 日由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、衛(wèi)生部、國家環(huán)境保護總局共同頒布的我國第一部室內空氣質量標準，開始正式實施，這無疑也為空 氣凈化器的發(fā)展帶來了活力。但現在由于國家對空氣凈化器還沒有制定出標準，所以目前市場上的凈化器無論從產品性能，還是產品質量方面均存在較大的差距。有關專家分析指出，后非典時期的空氣凈化器消費市場可塑性會很大，為眾多廠商引導消費、重新掌握市場主動權提供了良機。與此同時，群雄逐鹿的空氣凈化器市場也必將迎來新一輪洗牌大戰(zhàn)。 絕熱保溫材料前景看好。 過去，我國絕熱保溫材料的品種非常單一，基本以天然礦物質加工制品為主，產品主要應用于工業(yè)管道、工業(yè)爐窯等熱工設備的保溫。建筑上除屋面做隔熱屋采用一些顆粒狀輕質材料外，建筑物的保 溫在我國基本上是空白。從“六五”到“九五”我國絕熱保溫材料工業(yè)得到快速的發(fā)展。從產品結構、生產應用技術的角度回顧，我國絕熱保溫材料工業(yè)近 20 年的發(fā)展，以巖棉為代表的纖維質絕熱保溫材料，在我國得到廣泛生產與應用；聚苯乙烯發(fā)泡制品等有機質保溫材料在建筑業(yè)、低溫工業(yè)管道等保溫工程中得到廣泛應用；國家建筑節(jié)能設計施工規(guī)范標準的實施，為絕熱保溫材料拓展了建筑業(yè)廣闊的市場容量，極大地促進了建筑用絕熱保溫材料制品生產、應用技術的開發(fā)。 我國絕熱保溫材料主要有三大應用領域：傳統的工業(yè)管道等工業(yè)低溫熱工設備的保溫，以及交 通工具 (車輛等運載工具 )、家用電器 (如冰箱 )等工業(yè)設施的隔熱保溫；建筑圍護結構的隔熱保溫；工業(yè)高溫爐窯的隔熱保溫。按年使用量預測，工業(yè)管道、工業(yè)爐窯用的絕熱保溫材料主要在產品性能上進行改進提高；建筑圍護結構與交通工具用絕熱保溫材料的年使用量會有所增長，開發(fā)、采用新產品、新工藝的技術進步步伐將會相當明顯。在當今知識經濟時代，技術更新非?？?，作為一種既傳統又非常有生命力的絕熱保溫材料工業(yè)，隨著應用領域的拓展、新技術的應用， 無認從高技術的航天器 、小到手中的保暖杯，絕熱保溫材料產品的性能提高、生產工藝改進、品種更新 ，發(fā)展都比較快。 市場發(fā)展趨勢：絕熱保溫材料產品強調產品生產、應用過程中“綠色”含量；開發(fā)、應用建筑“外保溫”扭虧為盈主其隔熱保溫制品；產品本身的性能向多功能化方向發(fā)展；納米技術等高新技術的發(fā)展，有可能性對絕熱保溫材料產品的生產應用帶來“革命性”的變化。 三、暖通制冷產品行業(yè)用戶需求特征調查分析 從暖通制冷行業(yè)產品使用情況來看，用戶主要由兩類人群組成，一類別是以工程施工為主的暖通制冷工程公司，這類用戶在暖通制冷行業(yè)用戶中占著較為重要的地位，暖通制冷行業(yè)最終產品的成套性及使用者對其需求決定了工程公司它不但承擔 著產品工程施工功能，而且還在一定程度上承擔著產品的分銷功能，例如建筑安裝公司、家裝 /維修公司、暖通制冷設備安裝公司等；另一類是：以產品的最終使用為主要的用戶，例如商用寫字樓 /外企辦公場所、酒店、賓館、商場、餐廳、娛樂場所、金融 /證券 /保險 /電信機構辦公場所和營業(yè)場所、政府機關、公檢法、稅務和工商等辦公場所，別墅、公寓、高檔住宅社區(qū)商業(yè)會所、醫(yī)院、療養(yǎng)院、學校等。 通過慧聰第三研究所 2003 年度的調查表明，戶式中央空調、 風機盤管 、保溫材料、家用空調、水冷冷水機組、新風機組、冷卻塔、風冷熱泵機組、管件和板式換熱 器是行業(yè)用戶使用率最高的產品，其使用率在 25%以上。 表 行業(yè)用戶產品使用情況 使用產品 使用率 使用產品 使用率 使用產品 使用率 戶式中央空調 板式換熱器 電鍋爐 風機盤管 離心泵 壁掛式鍋爐 保溫材料 地板采暖 新風換氣機 家用空調 * 通風配件 凈化過濾設備 水冷冷水機組 消聲器 變頻器 新風機組 離心風機 軟水設備 冷卻塔 加濕器 太陽能熱水器 風冷熱泵機組 活塞式壓縮機 鑄鐵散熱器 管件 電機 燃氣燃燒器 數據來源于：慧聰國際第三研究所 2003 年度暖通制冷行業(yè)問卷調查 n=920 注：“ *”部分的家用空調，因為我們采用的調查主要是在行業(yè)展會中完成，因此，家用空調的最終用戶此處的數值相對偏小。 （一）暖通制冷行業(yè)用戶購買決策程序調查分析 在暖通制冷行業(yè)用戶產品的 采購過程中，對于中央空調之類的大型產品來說，采購權普遍在甲方手中，另外工程商的建議也明顯的影響著用戶對產品的采購。對于產品購買決策，較大多數用戶都是私企性質，所以在購買設備的最終決策仍然以單位法人決定；對國有性質的企業(yè)，比如 金融 /證券 /保險 /電信機構、政府機關、公檢法、稅務、工商、醫(yī)院、學校等 ，他們的決策方式多是以相關部門上報上級主管部門的形式來進行采購的，他們的購買行為受上級單位控制，部分資金也是由上級部門直接撥發(fā)的。值得注意的是一套設備的購買往往是經過多個部門的聯合協商才最終決定的，由某一個人完全決定的 比例很少。調查顯示，供暖制冷類產品的采購主要是技術部門上報總工 /技術負責人 單位法人再由 專門的采購機構負責采購，控制測量類、泵管閥和通風凈化類產品、技術部門的在整個采購過程中的影響程度相對要強些。另外，對于暖通制冷產品來說，工程商在產品購買中所起到的作用相對較小，因為，在整個行業(yè)中，產品購買決策權交由工程商負責的比例相對較小，整體比例僅達到10%。 表 各類別暖通制冷行業(yè)產品購買決策情況 供暖 制冷 控制測量類 泵管閥 通風凈化 技術部門上報主管部門批準 交由工程商負責 總工或技術負責人決定 單位法人決定 由專門采購機構負責 相關技術部門負責 數據來源于：慧聰國際第三研究所 2003 年度暖通制冷行業(yè)問卷調查 n=920 圖 暖通制冷行業(yè)產品購買決策情況 數據來源于：慧聰國際第三研究所 2003 年度暖通制冷行業(yè)問卷調查 n=920 （二）暖通制冷行業(yè)用戶購買因素調查分析 產品質量和價格是用戶在購買暖通制冷產品時最為關注的兩個因素，其比例達 70%左右，其次是品牌知名度、服務和技術等。在調查中發(fā)現，尤其是對于供暖制冷類大型設備而言，用戶對產品質量的重視程度要大于對價格的重視程度，這也說明了供暖制冷產品質量的重要性在整個行業(yè)中的重要地位，并且，進一步顯示產品質量決定的發(fā)展的行業(yè)現狀；但對于控制測量類、泵管閥和通風凈化類產品來說，用戶對價格的重視程度要高于對質量 的重視程度。另外，對于暖通制冷行業(yè)來說，品牌和服務被近一半的選擇是在購買產品時主要考慮的因素。因此，在