定向債務(wù)融資工具

1、【河北 * 有限公司】定向債務(wù)融資工具 【典范 -L-YTZL-213 】產(chǎn)品說明書（產(chǎn)品編號(hào)：【 2016-DR-11015】）發(fā) 行 方：河北* 有限公司承 銷 商：北京網(wǎng)融天下金融信息服務(wù)有限公司受托管理人：北京 * 資產(chǎn)管理有限公司二一六 年十一月 日1 / 11目 錄重大事項(xiàng)提示 . 3第一節(jié) 發(fā)行概況 .4一、發(fā)行方基本情況 .4二、發(fā)行基本情況及發(fā)行條款 . 4三、發(fā)行認(rèn)購程序與期限確認(rèn) . 5四、與本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的機(jī)構(gòu) . 5第二節(jié) 擔(dān)保措施 .6第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé) .6一、風(fēng)險(xiǎn)提示 .6二、免責(zé)提示 .7第四節(jié) 募集資金運(yùn)用 .8一、募集資金用途 .8二、存

2、續(xù)期變更資金用途程序 . 8第五節(jié) 投資者權(quán)益保護(hù) .8一、償付安排 .8二、償付資金來源 .8三、償付保障措施 .8第六節(jié) 信息披露要求 .9一、信息披露義務(wù) .9二、信息披露方式 .10第七節(jié) 爭議解決機(jī)制 .10第八節(jié) 備查文件 .102 / 11重大事項(xiàng)提示發(fā)行方全體董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員承諾本次定向債務(wù)融資工具募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)，本產(chǎn)品說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。凡欲認(rèn)購本次定向債務(wù)融資工具的投資者， 請(qǐng)認(rèn)真閱讀本產(chǎn)品說明書及其有關(guān)的信息披露文件， 并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。 本次發(fā)行的定向債務(wù)融資工具由深圳亞太租

3、賃資產(chǎn)交易中心有限公司（以下簡稱“亞租所”）受理登記，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。亞租所不對(duì)發(fā)行方的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、 償債風(fēng)險(xiǎn)、 訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及本定向債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。本次定向債務(wù)融資工具依法發(fā)行后， 投資者自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 投資者在評(píng)價(jià)、 認(rèn)購本次定向債務(wù)融資工具時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別審慎地考慮本產(chǎn)品說明書中所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。凡認(rèn)購并持有本次定向債務(wù)融資工具的投資者， 均視同自愿接受本產(chǎn)品說明書中各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。3 / 11第一節(jié) 發(fā)行概況一、發(fā)行方基本情況發(fā)行方名稱：河北 * 有限公司注冊(cè)地址：固安縣 *注冊(cè)資本： 4600 萬人民幣法定代表人： *經(jīng)營范圍：機(jī)械

4、加工、技術(shù)服務(wù)等二、發(fā)行基本情況及發(fā)行條款（一）本次定向債務(wù)融資工具授權(quán)及產(chǎn)品登記情況2016 年【11】月【 】日，發(fā)行方根據(jù)其公司章程規(guī)定的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)【股東會(huì)】決議，通過了非公開發(fā)行不超過人民幣【 1000】萬元，期限為【 360】日的定向債務(wù)融資工具的議案。2016 年【11】月【 】日，亞租所出具編號(hào)為【 2016-DR-11015】接受產(chǎn)品登記通知書。（二）本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)情況1、定向債務(wù)融資工具名稱：【典范 -L-YTZL-213 】2、發(fā)行總額：不超過人民幣【 1000】萬元，可分期發(fā)行。3、發(fā)行方式及對(duì)象：本次定向債務(wù)融資工具采用非公開方式向符合關(guān)于本款產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)承

5、受能力要求的合格投資者發(fā)行。4、定向債務(wù)融資工具期限：【 360】天5、發(fā)行利率：認(rèn)購金額（元） 發(fā)行利率（年化）【5000】元及以上 【9】%6、計(jì)息方式：采用單利按日計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。7、還本付息方式：本次定向債務(wù)融資工具按月付息，到期還本并支付當(dāng)期利息。具體方式以亞租所的登記公告為準(zhǔn)。8、起購金額：人民幣【 5000】元。4 / 119、起息日：每期產(chǎn)品成立之日（產(chǎn)品成立之日以亞租所公告為準(zhǔn)）起第二個(gè)工作日計(jì)息。10、付息日：本產(chǎn)品【每月】付息一次，付息日為投資人持有的本產(chǎn)品存續(xù)期間對(duì)應(yīng)的每月期滿 【30】日次日以及產(chǎn)品到期兌付之日起三個(gè)工作日內(nèi) （付息日如遇法定節(jié)假日則自動(dòng)順延至下一工作

6、日）。11、到期日：本次定向債務(wù)融資工具各期發(fā)行成立之日起滿【 360】日的對(duì)應(yīng)日為到期日，到期日后 3 個(gè)工作日內(nèi)向投資人兌付本金及當(dāng)期利息。 （具體詳情以亞租所發(fā)布的公告為準(zhǔn)）12、每期成立規(guī)模：不低于【 20】萬元，具體每期成立規(guī)模以深圳亞太租賃資產(chǎn)交易中心發(fā)布的公告為準(zhǔn)。13、擔(dān)保措施及擔(dān)保方式：（1）由第三方提供位于房山區(qū)建筑面積合計(jì) 118.82 平米的房產(chǎn)抵押反擔(dān)保；（2）由第三方提供 2 輛宇通牌大型客車抵押反擔(dān)保；（3）由發(fā)行人提供設(shè)備抵押反擔(dān)保；（4）由北京首擔(dān)融資擔(dān)保有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，為本息提供擔(dān)保。14、償付保障機(jī)制：由發(fā)行方做第一順位償付方，擔(dān)保人作

7、為第二順位償付方。15、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次定向債務(wù)融資工具所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)，投資者自行申報(bào)。三、發(fā)行認(rèn)購程序與期限確認(rèn)（一）募集期認(rèn)購程序投資者可通過承銷商指定的合作渠道進(jìn)行認(rèn)購， 認(rèn)購申請(qǐng)最終成功與否以本次定向債務(wù)融資工具的認(rèn)購協(xié)議生效為準(zhǔn)。（二）募集期認(rèn)購資金的管理募集期間，投資者認(rèn)購資金將存入為本次定向債務(wù)融資工具募集資金設(shè)立的由受托管理人與發(fā)行方共同指定的監(jiān)管的賬戶內(nèi) （包括銀行賬戶或第三方支付在銀行設(shè)立的存管賬戶） ，在募集結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。本次定向債務(wù)融資工具每期認(rèn)購的合格投資者合計(jì)不得超過 200 人，對(duì)導(dǎo)致每期定向

8、債務(wù)融資工具持有人超過 200 人的認(rèn)購將不予確認(rèn)。四、與本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的機(jī)構(gòu)（一）承銷商5 / 11名稱：北京網(wǎng)融天下金融信息服務(wù)有限公司法定代表人：申磊住所：北京市朝陽區(qū)朝外大街乙六號(hào)朝外 SOHOA 座 6 層 603（二）擔(dān)保人名稱：北京首擔(dān)融資擔(dān)保有限公司法定代表人：邢穎住所：北京市海淀區(qū)彩和坊路 8 號(hào) 5 層 512（三）受托管理人名稱：北京 * 資產(chǎn)管理有限公司法定代表人： *住所：北京市平谷區(qū)山東莊鎮(zhèn)府前路 9 號(hào)（四）登記機(jī)構(gòu)名稱：深圳亞太租賃資產(chǎn)交易中心有限公司法定代表人：林華有住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室第二節(jié) 擔(dān)保措施擔(dān)

9、保協(xié)議內(nèi)容詳見本產(chǎn)品說明書的備查文件。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)一、風(fēng)險(xiǎn)提示投資者在評(píng)價(jià)和購買本次定期融資計(jì)劃時(shí)，應(yīng)特別審慎地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：（一）投資風(fēng)險(xiǎn)1、利率風(fēng)險(xiǎn)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策、金融政策以及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。 由于本次定向債務(wù)融資工具期限為 個(gè)月， 可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期，市場(chǎng)利率的波動(dòng)可能使實(shí)際投資收益具有一定的不確定性。2、償付風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行方目前的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況良好， 具備充足的償付能力。 但在本次定向債務(wù)融資工具的存續(xù)期間內(nèi)，如發(fā)行方所處的宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策等方面存在不可控制的客觀因素，6 / 11對(duì)發(fā)行方的經(jīng)營活動(dòng)

10、產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而造成公司不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，將可能影響本此定向債務(wù)融資工具本息的按時(shí)足額支付。3、資信風(fēng)險(xiǎn)在本次定向債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)， 如果發(fā)行方因客觀原因?qū)е伦陨砺募s能力和資信狀況發(fā)生不利變化，可能影響本次定向債務(wù)融資工具本息支付。（二）與發(fā)行方相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)目前，發(fā)行方經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)等比較合理，償付能力較強(qiáng)。但如定向債務(wù)融資工具存續(xù)期間內(nèi)， 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)環(huán)境及政策出現(xiàn)不利于發(fā)行方的事項(xiàng)， 導(dǎo)致發(fā)行方的業(yè)務(wù)出現(xiàn)不利影響或產(chǎn)生壞賬， 生產(chǎn)經(jīng)營情況不佳可能會(huì)影響發(fā)行方資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和整體財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而影響本次定向債務(wù)融資工具本息支付。2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)近

11、年來，發(fā)行方的業(yè)務(wù)處于快速擴(kuò)張階段，為此，根據(jù)市場(chǎng)需求變化，發(fā)行方進(jìn)行內(nèi)部資源整合和組織創(chuàng)新等創(chuàng)新舉措。 同時(shí)，發(fā)行方經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對(duì)自身的管理能力提出了更高的要求，加大了公司的管理難度。3、政策風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段， 國家和地方產(chǎn)業(yè)政策會(huì)有不同程度的調(diào)整。 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行方的經(jīng)營管理活動(dòng)， 存在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)發(fā)行方經(jīng)營環(huán)境和業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。二、免責(zé)提示（一） 發(fā)行方全體董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員承諾本次定向債務(wù)融資工具募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)，本產(chǎn)品說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整。發(fā)行方負(fù)責(zé)

12、人、 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 （會(huì)計(jì)主管人員）保證產(chǎn)品說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。（二）凡欲認(rèn)購本次定向債務(wù)融資工具的投資者， 請(qǐng)認(rèn)真閱讀本產(chǎn)品說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。（三） 凡認(rèn)購、 受讓并持有本次定向債務(wù)融資工具的投資者， 均視同自愿接受本產(chǎn)品說明書對(duì)本次定向債務(wù)融資工具各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。 本次定向債務(wù)融資工具依法發(fā)行后， 發(fā)行方經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)， 由投資者自行承擔(dān)。 投資者在評(píng)價(jià)和認(rèn)購本次定向債務(wù)融資工具時(shí)，應(yīng)特別審慎地閱讀本產(chǎn)品說明書披露的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。7 / 11（四） 深圳亞太租賃資產(chǎn)交易中心有限公司不對(duì)發(fā)行方的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、 償債風(fēng)險(xiǎn)

13、、 訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及理財(cái)計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。第四節(jié) 募集資金運(yùn)用一、募集資金用途本定向債務(wù)融資工具募集資金總額不超過【 1000】萬元人民幣，全部用于【企業(yè)經(jīng)營】。二、存續(xù)期變更資金用途程序本定向債務(wù)融資工具存續(xù)期間， 募集資金原則上用途不得變更。 若發(fā)行方欲變更本定向債務(wù)融資工具募集資金的用途， 應(yīng)由發(fā)行方股東會(huì)批準(zhǔn)。 因不可抗力因素， 本定向債務(wù)融資工具募集資金用途無法實(shí)施的除外。第五節(jié) 投資者權(quán)益保護(hù)本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行后， 發(fā)行方將根據(jù)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理、 流動(dòng)性管理和募集資金運(yùn)用管理， 保證資金按協(xié)議約定使用， 及時(shí)、 足額準(zhǔn)備資金用于利息支付和到期的本

14、金兌付，以充分保障投資者的利益。一、償付安排本產(chǎn)品 【每月】 付息一次， 付息日為投資人持有的本產(chǎn)品存續(xù)期間對(duì)應(yīng)的每月期滿 【30】日的次日 （付息日如遇法定節(jié)假日則自動(dòng)順延至下一工作日） ，產(chǎn)品到期日后 3 個(gè)工作日內(nèi)向投資人兌付本金及當(dāng)期利息。本次定向債務(wù)融資工具利息和本金的支付以亞租所發(fā)布的每期公告為準(zhǔn)。二、償付資金來源1、償付資金主要來源于發(fā)行方日常經(jīng)營收益。2、擔(dān)保人的保證擔(dān)保。三、償付保障措施為了充分、 有效地維護(hù)融資計(jì)劃持有人利益， 發(fā)行方為本次定向債務(wù)融資工具的按時(shí)足額償付制定了一系列工作措施， 包括制定違約情況時(shí)的解決措施， 做好償付事項(xiàng)組織協(xié)調(diào)工作等，努力形成一套確保定向債

15、務(wù)融資工具安全兌付的保障措施：1、制定資金管理計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行償付保障機(jī)制本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行后， 發(fā)行方將根據(jù)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性管理、募集資金使用管理、資金管理等，并將根據(jù)定向債務(wù)融資工具本息未來8 / 11到期應(yīng)付情況制定年度、 月度資金運(yùn)用計(jì)劃， 保證資金按計(jì)劃調(diào)度， 嚴(yán)格執(zhí)行償付保障機(jī)制，及時(shí)、足額地準(zhǔn)備償付資金用于利息支付以及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。2、嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)發(fā)行方將遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的信息披露原則，按亞租所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行重大事項(xiàng)信息披露， 使發(fā)行方償付能力、 募集資金使用等情況受到定向債務(wù)融資工具持有人、 管理人

16、的監(jiān)督，防范償付風(fēng)險(xiǎn)。3、違約情況時(shí)的解決措施為了保障債權(quán)人的利益， 發(fā)行方董事會(huì)及股東會(huì)已經(jīng)通過決議， 規(guī)定在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付定向債務(wù)融資工具利息或者到期未能按期償付定向債務(wù)融資工具本息時(shí)， 發(fā)行方將至少采取如下措施：（1）不向股東分配利潤；（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（3）調(diào)減或者停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。4、限制股息分配措施為保障此次發(fā)行的定向債務(wù)融資工具本息按時(shí)兌付， 發(fā)行方承諾若未能足額提取償付資金，不向股東進(jìn)行利潤分配。第六節(jié) 信息披露要求一、信息披露義務(wù)1、發(fā)行方應(yīng)當(dāng)在定向債務(wù)融資工具登記后三個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期

17、定向債務(wù)融資工具的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及產(chǎn)品說明書等文件，主要披露包括但不限于以下文件：（1）本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行公告；（2）發(fā)行方股東會(huì)決議；（3）本定向債務(wù)融資工具產(chǎn)品說明書；（4）經(jīng)審計(jì)的公司近二個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表及審計(jì)意見全文。2、在定向債務(wù)融資工具存續(xù)期間，發(fā)行方將在定向債務(wù)融資工具本息兌付日前 5 個(gè)工作日內(nèi)，披露付息及本金兌付事宜。3、發(fā)行方將及時(shí)披露其在定向債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償付能力的重9 / 11大事項(xiàng)。重大事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）發(fā)行方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；（三）發(fā)行方涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；（四）發(fā)行方做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（五）發(fā)行方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（六）發(fā)行方高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟， 或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查；（七）其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。二、信息披露方式發(fā)行方應(yīng)當(dāng)通過深圳亞太租賃資產(chǎn)交易中心有限公司向合格投資者進(jìn)行信息披露。第七節(jié) 爭議解決機(jī)制因本次