項目管理文檔及過程檢查清單QA

1、項項目目名名稱稱： 項項目目代代碼碼： 項項目目當當前前階階段段：審審計計結(jié)結(jié)果果： 審審計計時時間間： 審審計計人人員員：階階段段審審計計項項審審計計結(jié)結(jié)果果項項目目立立項項& &計計劃劃項目啟動請選擇項目計劃（里程碑計劃）請選擇干系人通訊錄請選擇（同行）評審計劃請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇度量分析報告請選擇需需求求調(diào)調(diào)研研用戶需求分析報告請選擇項目特征集請選擇項目工作計劃請選擇用戶界面原型請選擇項目用例清單請選擇會議紀要請選擇重要風險列表請選擇評審報告請選擇評審檢查單請選擇評審通知請選擇評審意見反饋表請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇度量分析報告請選擇系系統(tǒng)統(tǒng)

2、設(shè)設(shè)計計系統(tǒng)設(shè)計方案請選擇系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計說明請選擇應用層次劃分說明請選擇領(lǐng)域模型設(shè)計說明請選擇類及組件結(jié)構(gòu)層次說明請選擇功能特征表請選擇項目開發(fā)計劃請選擇測試計劃請選擇測試用例請選擇評審報告請選擇評審檢查單請選擇評審通知請選擇評審意見反饋表請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇度量分析報告請選擇迭迭代代過過程程迭代項目計劃需求維護迭代設(shè)計迭代開發(fā)測試計劃維護測試案例維護BUG清單請選擇風險列表請選擇迭代總結(jié)請選擇評審報告請選擇評審檢查單請選擇評審通知請選擇評審意見反饋表請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇項目例會請選擇度量分析報告請選擇項項目目實實施施培訓方案請選擇培訓計劃請選擇培訓文檔請選擇

3、用戶操作手冊請選擇系統(tǒng)管理手冊請選擇系統(tǒng)安裝手冊請選擇源代碼請選擇驗收報告請選擇交付清單及其所列文檔請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇度量分析報告請選擇項項目目總總結(jié)結(jié)項目總結(jié)請選擇個人總結(jié)請選擇項目材料移交清單請選擇經(jīng)驗教訓請選擇工作周報請選擇個人工作周報請選擇度量分析報告請選擇審審計計參參考考審審計計項項負負責責人人審審計計分分類類審計內(nèi)容：1、與客戶已經(jīng)正式簽訂合同。2、立項確認函中包含需求邊界。3、向上申請資源（包含開發(fā)、測試、實施、硬件資源）。4、及時將立項確認函、資源申請及計劃、項目計劃書上傳至配置管理庫。審計方式：1、查看配置庫存在立項確認函、資源申請及計劃、項目計劃書文檔。

4、2、訪談項目經(jīng)理的項目立項、啟動情況。項目經(jīng)理可選審計內(nèi)容：1、項目計劃包括任務、工作周期、分工以及需要達到的質(zhì)量目標。2、項目計劃（里程碑計劃）與實際一致，若不一致。3、項目計劃與實際不一致時及時調(diào)整與更新。4、及時將項目計劃（里程碑計劃）上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目相關(guān)人員，是否了解項目的計劃（關(guān)鍵時間點、個人任務分工等）。2、檢查配置管理庫存在項目計劃（里程碑計劃）。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、干系人通訊錄中包含項目所有干系人。2、各干系人的角色和責任識別正確。3、及時將干系人通訊錄上傳至配置庫。審計方式：1、訪談項目相關(guān)人員，對項目干系人的了解。2、檢查配置管理存在干系人通訊

5、錄，且為最新的。項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理可選審計內(nèi)容：1、每周都輸出了周報。2、周報中標識了進度狀態(tài)、完成情況、工作量使用、風險和問題。3、及時將工作周報上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目相關(guān)人員對項目的進度狀態(tài)了解情況。2、檢查配置管理庫存在工作周報，且為最新的。項目經(jīng)理必選項目成員可選項項目目名名稱稱： 項項目目代代碼碼： 項項目目當當前前階階段段：審審計計結(jié)結(jié)果果： 審審計計時時間間： 審審計計人人員員：項項目目立立項項& &計計劃劃審計內(nèi)容：1、對項目立項階段進行度量分析。2、度量數(shù)據(jù)包含需求變更率、工作量、項目計劃（里程碑計劃）、項目資源使用。3、根據(jù)度量結(jié)果對偏差

6、處采取改進措施、重估工作量并調(diào)整計劃。4、及時將度量分析報告上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理度量分析情況。2、檢查配置管理庫中存在最新項目立項階段的度量分析報告。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、配置庫內(nèi)及時存放對應版本的需求分析報告。2、確定了需求提供方認可的所有需求（功能和非功能），與用戶對需求達成一致意見，并且理解相同。3、已經(jīng)確定所有風險并且有針對每個風險的減輕風險策略。4、需求分析確定了項目的支持環(huán)境。5、不存在對某個需求描述的前后不一致。6、不存在某幾個需求項的表述相互矛盾。7、不存在一個需求項多處文檔存在的情況。8、需求項的表述顆粒度適宜于需求跟蹤矩陣的建立。9、每個需求項的

7、表述簡明獨立，易于標識。10、需求項的表述完整表明了需求實現(xiàn)的功能。11、確定了項目的軟件規(guī)模和邊界條件，包括系統(tǒng)環(huán)境、運作前景、驗收標準以及希望軟件中包括和不包括的內(nèi)容；12、需求能夠指導后續(xù)的項目特征集劃分、軟件設(shè)計和測試設(shè)計。13、通過了公司的需求評審。審計方式：1、訪談PM、SA、測試需求一致性、功能完整性，并且與項目組各成員達成一致。2、檢查配置管理存在用戶需求分析報告，且為最新的。需求分析員必選審計內(nèi)容：1、項目特征集覆蓋所有需求。2、特征集已區(qū)分優(yōu)先級。3、特征集已上傳至配置管理中，且為最新的。審計方式：1、訪談設(shè)計人員是否了解項目的特征集。2、檢查配置管理庫存在項目特征集，且為

8、最新的。系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、對于成本、進度估算、優(yōu)先級、風險和開發(fā)流程是否合適與用戶達成一致意見。2、項目工作計劃已上傳至配置管理庫，且為最新的。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理項目計劃。2、檢查配置管理庫中項目工作計劃的內(nèi)容。項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理可選需需求求調(diào)調(diào)研研審計內(nèi)容：1、重要風險已在每周項目例會報告中有體現(xiàn)。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理當前階段重要風險情況。2、檢查每周項目例會報告中的重要風險列表。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、評審報告包含對需求評審的結(jié)果。2、評審報告包含對項目特征集評審的結(jié)果。3、評審報告包含對項目工作計劃評審的結(jié)果。4、評審報告包含對重要風險

9、進行評審的結(jié)果。4、評審報告已及時上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談評審參與人評審結(jié)果。2、檢查配置管理中評審報告的內(nèi)容。需求分析員必選需求分析員可選需求分析員可選需求分析員可選審計內(nèi)容：1、周報更新了進度狀態(tài)、風險和問題。2、每周都輸出周報。3、及時將工作周報上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目干系人對項目當前狀態(tài)的了解。2、檢查配置管理中存在每周的工作周報。項目經(jīng)理必選項目成員可選審計內(nèi)容：1、對需求分析階段進行度量分析。2、度量數(shù)據(jù)包含需求變更率、工作量、項目計劃（里程碑計劃）、項目資源使用。3、根據(jù)度量結(jié)果對偏差處采取改進措施、重估工作量并調(diào)整計劃。4、及時將度量分析報告上傳至配

10、置管理庫。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理度量分析情況。2、檢查配置管理庫中存在最新需求分析階段的度量分析報告。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、系統(tǒng)設(shè)計方案實現(xiàn)系統(tǒng)子系統(tǒng)與功能模塊的劃分，明確子系統(tǒng)模塊之間的職責分配（如果只有一個子系統(tǒng)，這個活動可不做）。2、系統(tǒng)設(shè)計方案實現(xiàn)子系統(tǒng)間通訊協(xié)議的設(shè)計。3、系統(tǒng)設(shè)計方案實現(xiàn)系統(tǒng)的整體架構(gòu)（應用架構(gòu)、領(lǐng)域模型、類結(jié)構(gòu)層次模型）設(shè)計。4、系統(tǒng)設(shè)計方案實現(xiàn)系統(tǒng)工具與開發(fā)規(guī)范的建立。5、系統(tǒng)設(shè)計方案能夠指導具體設(shè)計工作。6、通過了公司的系統(tǒng)設(shè)計方案評審。7、及時將系統(tǒng)設(shè)計方案上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目PM/SA講述設(shè)計方案如何指導設(shè)計情況。2、檢查配置管

11、理庫中存在最新的系統(tǒng)設(shè)計方案。系統(tǒng)分析員必選系統(tǒng)分析員可選系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)計計審計內(nèi)容：1、明確了應用層次的劃分標準。2、能夠指導后續(xù)開發(fā)。3、通過了公司設(shè)計評審。4、及時將最新的應用層次劃分說明文檔上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目SA講述應用層次劃分情況。2、檢查配置管理庫中存在最新的應用層次劃分說明文檔。系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、完成了領(lǐng)域模型（骨架）的設(shè)計，并與用戶就領(lǐng)域模型的理解達成一致。2、完成了重要功能模塊（組件）的職責分配設(shè)計。3、能夠指導后續(xù)開發(fā)。4、通過了公司設(shè)計評審。5、及時將領(lǐng)域模型設(shè)計說明上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目SA講述應用層次劃分情況。2、檢查配

12、置管理庫中存在最新的領(lǐng)域模型說明文檔。系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、完成了類結(jié)構(gòu)關(guān)系層次的設(shè)計。2、檢查設(shè)計文檔清晰描述組件與組件之間依賴關(guān)系。3、組件與模塊之間的接口有清晰明確的定義，接口具有可擴展性。4、能夠指導后續(xù)開發(fā)。5、通過了公司設(shè)計評審。6、及時將最新的類及組件結(jié)構(gòu)層次說明上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目SA講述應用層次劃分情況。2、檢查配置管理庫中存在最新的類及組件結(jié)構(gòu)層次說明文檔。系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、功能特征集覆蓋全部需求。2、功能特征集已劃分優(yōu)先級、風險。3、能夠指導開發(fā)、測試設(shè)計。4、及時將最新的功能特征表上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目開發(fā)、測試對特

13、征集的功能理解一致性。2、檢查配置管理庫中存在最新的功能特征集表。項目經(jīng)理/系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、對于成本、進度估算、優(yōu)先級、風險和開發(fā)流程是否合適與用戶達成一致意見。2、項目開發(fā)計劃明確了需求范圍、交付件、進度、關(guān)鍵質(zhì)量要求、外界合作關(guān)系等。3、補丁開發(fā)、問題解決類維護項目需要有任務分配表和計劃。4、通過了公司的項目開發(fā)計劃評審。5、及時將最新的項目開發(fā)計劃上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談PM、開發(fā)、測試對項目開發(fā)計劃理解的一致性。2、檢查配置管理庫中存在最新的項目開發(fā)計劃。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、在開始測試計劃之前先進行測試工作量估算。2、使用統(tǒng)一的測試計劃模版。3、測試計劃明

14、確了測試目的。4、測試計劃明確了功能、性能、安全、兼容性、可用性測試范圍。5、測試計劃明確了測試方法、策略。6、測試計劃明確了需要的資源。7、測試計劃明確了里程碑計劃。8、測試計劃明確了需要達到的質(zhì)量目標。9、測試計劃列出了風險清單。10、能夠指導測試設(shè)計、測試執(zhí)行工作。11、測試計劃評審通過。12、及時將測試計劃上傳至配置庫。審計方式：1、訪談項目干系人對測試范圍的了解。2、訪談項目干系人對測試里程碑計劃的了解。3、訪談項目測試人員對自己各階段測試任務的了解。4、檢查配置管理庫中存在最新的測試計劃。測試組長必選審計內(nèi)容：1、使用統(tǒng)一的測試用例模版。2、測試用例本身的描述清晰，不存在二義性。3

15、、測試用例覆蓋了所有的軟件需求。4、測試用例業(yè)務邏輯正確、測試用例與軟件規(guī)格要求一致。5、用例設(shè)計包含了正面、反面的用例。6、測試用例已區(qū)分優(yōu)先級。7、及時提出存在的風險。8、測試用例可以指導后續(xù)測試執(zhí)行。9、通過了項目組的測試用例評審。10、及時將最新的測試用例上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談測試組長、測試人員、開發(fā)對測試功能檢查點理解的一致性。2、檢查配置管理庫中存在最新的測試用例。測試組長必選審計內(nèi)容：1、評審報告包含對需求評審的結(jié)果。2、評審報告包含對項目特征集評審的結(jié)果。3、評審報告包含對項目工作計劃評審的結(jié)果。4、評審報告包含對重要風險進行評審的結(jié)果。5、評審報告包含了對測試計

16、劃、測試用例的評審結(jié)果。6、評審報告包含了測試評估的風險清單。7、評審報告已及時上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談評審參與人評審結(jié)果。2、檢查配置管理中評審報告的內(nèi)容。系統(tǒng)分析員必選系統(tǒng)分析員可選系統(tǒng)分析員可選系統(tǒng)分析員可選審計內(nèi)容：1、周報更新了功能特征集、成本、進度狀態(tài)、風險和問題。2、每周都輸出周報。3、及時將工作周報上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目干系人對項目當前狀態(tài)的了解。2、檢查配置管理中存在每周的工作周報。項目經(jīng)理必選項目成員可選審計內(nèi)容：1、對系統(tǒng)設(shè)計階段進行度量分析。2、度量數(shù)據(jù)包含需求變更率、工作量、項目計劃（里程碑計劃）、項目資源使用。3、根據(jù)度量結(jié)果對偏差處采

17、取改進措施、重估工作量并調(diào)整計劃。4、及時將度量分析報告上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理度量分析情況。2、檢查配置管理庫中存在最新需求分析階段的度量分析報告。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、明確本次迭代所需實現(xiàn)的特征集。2、評估本次迭代的備選架構(gòu)，評估設(shè)計和自制/外購/復用方面的折衷，從而估算出本次迭代成本、進度和資源。3、準備本次迭代的項目環(huán)境，評估項目和組織架構(gòu)、確定項目角色及職責、選擇工具、決定流程中要改進的部分。4、評估本次迭代潛在的風險。5、及時將迭代項目計劃更新至配置管理庫，并告知項目干系人。審計方式：1、訪談項目干系人是否了解本次迭代項目計劃。2、查看配置管理庫中的迭代項目

18、計劃。項目經(jīng)理必選審計內(nèi)容：1、細化迭代計劃的需求，細化到用戶、需求人員、設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員理解一致，沒有誤解。2、需求發(fā)生變更時及時更新需求文檔。3、及時上傳最新的需求文檔至配置管理庫，并告知項目干系人，確保所有人員對需求的理解一致。審計內(nèi)容：1、訪談項目干系人對本次迭代的需求理解。2、查看配置管理中的需求文檔。需求分析員必選審計內(nèi)容：1、在迭代設(shè)計中要不斷的維護與完善本期迭代的設(shè)計。2、處理在系統(tǒng)架構(gòu)方面具有重要意義的所有項目風險。3、迭代設(shè)計階段要準備好本次迭代功能的運行環(huán)境，便于在構(gòu)建階段時使用。4、迭代設(shè)計能夠指導本次迭代開發(fā)。5、迭代設(shè)計評審通過。6、及時將迭代設(shè)計更新至

19、配置管理庫，并告知項目干系人。審計方式：1、參與迭代設(shè)計評審會議。2、訪談開發(fā)人員迭代設(shè)計能否指導開發(fā)。3、查看配置管理庫中迭代設(shè)計文檔。系統(tǒng)分析員必選審計內(nèi)容：1、根據(jù)迭代計劃、迭代需求、迭代設(shè)計進行開發(fā)。2、按迭代里程碑計劃提交版本給測試團隊。3、提交測試團隊的版本冒煙測試通過（主流程、基本功能正確無測試阻塞）。審計方式：1、訪談測試團隊開發(fā)是否按計劃提交測試。2、訪談測試團隊提交的版本是否無測試阻塞。開發(fā)負責人必選迭迭代代過過程程審計內(nèi)容：1、與項目管理層達成共識，明確本次迭代的范圍。2、評估本次迭代的工作量。3、明確了測試目的、測試方法、策略。4、明確了需要的資源、里程碑計劃。5、測試

20、計劃明確了需要達到的質(zhì)量目標。6、測試計劃列出了風險清單。7、能夠指導測試設(shè)計、測試執(zhí)行工作。8、測試計劃評審通過。9、實際情況發(fā)送變化時，及時維護測試計劃。10、及時將最新測試計劃上傳至配置庫，并告知項目干系人。審計方式：1、訪談測試團隊是否了解最新的測試計劃。2、查看配置管理庫測試計劃。測試負責人必選測試負責人必選審計內(nèi)容：1、所有缺陷都記錄在缺陷管理系統(tǒng)。2、按照公司缺陷管理規(guī)范描述、跟蹤缺陷。審計方式：1、訪談項目干系人是否所有缺陷都使用缺陷管理系統(tǒng)來流轉(zhuǎn)、跟蹤。2、訪談開發(fā)人員缺陷描述是否清晰。測試負責人必選 審計內(nèi)容：1、所有已知的風險都列入風險列表中。2、對所有風險進行評估。3、

21、及時更新風險列表。4、及時將風險列表上傳至配置管理庫中。5、項目干系人都了解已知風險。審計方式：1、項目經(jīng)理必選項目成員可選工作負責人可選工作負責人可選工作負責人可選工作負責人可選審計內(nèi)容：1、周報更新了進度狀態(tài)、風險和問題。2、每周都輸出周報。3、及時將工作周報上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目干系人對項目當前狀態(tài)的了解。2、檢查配置管理中存在每周的工作周報。項目經(jīng)理必選項目成員可選審計內(nèi)容：1、對設(shè)計分析階段進行度量分析。2、度量數(shù)據(jù)包含需求變更率、工作量、項目計劃（里程碑計劃）、項目資源使用。3、根據(jù)度量結(jié)果對偏差處采取改進措施、重估工作量并調(diào)整計劃。4、及時將度量分析報告上傳至配

22、置管理庫。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理度量分析情況。2、檢查配置管理庫中存在最新需求分析階段的度量分析報告。可選審計內(nèi)容：1、對系統(tǒng)設(shè)計階段進行度量分析。2、度量數(shù)據(jù)包含需求變更率、工作量、項目計劃（里程碑計劃）、項目資源使用。3、根據(jù)度量結(jié)果對偏差處采取改進措施、重估工作量并調(diào)整計劃。4、及時將度量分析報告上傳至配置管理庫。審計方式：1、訪談項目經(jīng)理度量分析情況。2、檢查配置管理庫中存在最新迭代過程的度量分析報告。項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理可選項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理必選項目成員可選項目經(jīng)理必選項目經(jīng)理必選項目成員必選項目經(jīng)理必選項目成員必選項目經(jīng)理必選項目成員可選項項目目實實施施項項目目總總結(jié)結(jié)項目經(jīng)理必選備備注注項項目目名名稱稱： 項項目目代代碼碼： 項項目目當當前前階階段段：審審計計結(jié)結(jié)果果： 審審計計時時間間： 審審計計人人員員：項項目目立立項項& &計計劃劃工作量估計，特征集初稿根據(jù)客戶要求及項目特點來定，如客戶無要求則使用公司模版項目主要的里程碑計劃最好能有需需求求調(diào)調(diào)研研可以放入到項目例會報告工作量再次估計可以放到一份設(shè)計文檔中系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)計計可以放到一份設(shè)計文檔中可以放到一份設(shè)計文檔中可以放到一份設(shè)計文檔中確定迭代數(shù)量及周期并進行測試計劃及用例的評審工作