2020年社交電商寵物行業(yè)研究分析報(bào)告

1、2020年社交電商寵物行業(yè)研究分析報(bào)告2018至2019年，中國(guó)養(yǎng)寵用戶從7355萬上升至9915萬，其中，養(yǎng)狗人數(shù)和養(yǎng)貓人數(shù)占比最高，養(yǎng)狗占比54.4%；養(yǎng)貓占比43.1%；目前整體寵物行業(yè)成上升趨勢(shì)，行業(yè)潛力值較大，預(yù)計(jì)未來寵物市場(chǎng)還是有較大的成長(zhǎng)空間。*注：貓、狗、嚙齒類、水族、爬行等五種類型，鳥類2019年新增。46.1%30.7%27.3%19.4%17.3%0.0%54.4%43.1%24.4%13.2%10.4%9.7%狗貓水族爬行類嚙齒類鳥類2018年2019年2019年中國(guó)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)突破2000億的關(guān)卡，整體消費(fèi)規(guī)模達(dá)到2024億元，比2018年增長(zhǎng)18.5%；寵物

2、犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1244億元，比2018年增長(zhǎng)17.8%；寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為780億元，增幅達(dá)19.6%，超過犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增速。1708652105620247801244總體貓犬18年19年在商品滲透率上，寵物食品消費(fèi)領(lǐng)跑，仍然是最大的養(yǎng)寵支出。 寵物零食和驅(qū)蟲藥的商品滲透率最高，均超過70%； 服務(wù)類消費(fèi)相對(duì)低頻，寵物診療在服務(wù)類消費(fèi)中滲透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄養(yǎng)。72%28%寵物食品寵物服務(wù)53.2%21.2%14.2%8.0%2.0%1.4%線上電商寵物店寵物醫(yī)院商超犬貓舍花鳥魚蟲市場(chǎng)從購(gòu)買渠道來看，寵物主生活在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，也更喜歡在線上電商渠道購(gòu)買實(shí)物商品，淘寶、天貓、

3、京東等流量平臺(tái)則是主要陣地，波奇、E寵等垂直電商則是第二順位；從寵物主獲取信息的習(xí)慣來看，線上微信社交的交易有逐步提升的潛力。在未來，電商仍舊是主抓重點(diǎn)，可以從寵物店作為切入點(diǎn)，尋求更多的合作。2016年H22017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H2自2018年下半年，銷售實(shí)物類商家開始大量發(fā)力社交，借助社交傳播的能力，交易值大幅度的提升；在用戶難尋/獲客成本高的環(huán)境下，注重流量平臺(tái)的商家們，開始關(guān)注用戶的與自己的互動(dòng)程度，“以人為本”的社交模式逐漸被深度挖掘；在未來，交易額仍有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019年，有贊寵物用戶出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)。以90后為主的

4、養(yǎng)寵大軍，更喜歡刷微信、朋友圈、微博、抖音、知乎、B站等社交屬性極強(qiáng)的APP，“雙微一抖”已成為日常必需，寵物商家也逐步在重視私域流量的基礎(chǔ)上進(jìn)行用戶行為教育，培育自己的私域化流量池；新銳品牌更是通過社交的傳播力，提升品牌感知。2018年H12018年H22019年H12019年H2隨著2019年下半年短視頻的迅速崛起，快手也成為商家銷售的新渠道，有商家不斷在快手嘗試突破。從數(shù)據(jù)來看，寵物類目的筆單價(jià)大大高于有贊大盤均值，在520元左右，用戶有著較大的支付能力；而嘗試通過快手賣貨的筆單價(jià)普遍低于普通訂單，快手直播平臺(tái)適合低客單如寵物玩具、零食等貨品跑量。2019年Q12019年Q22019年Q

5、32019年Q4寵物大盤筆單價(jià)有贊大盤筆單價(jià)寵物快手筆單價(jià)17%10%10%8%6%11%8%8%滿減送限時(shí)折扣優(yōu)惠券多人拼團(tuán)營(yíng)銷工具訂單占比大盤營(yíng)銷占比社交生態(tài)最主要的優(yōu)勢(shì)在于利用營(yíng)銷工具中的裂變類插件進(jìn)行用戶社交關(guān)系的裂變?cè)鲩L(zhǎng)。2019年的營(yíng)銷數(shù)據(jù)顯示，寵物類目常規(guī)營(yíng)銷工具使用中滿減送、限時(shí)折扣、拼團(tuán)、優(yōu)惠券等使用頻次最高；而在參與型營(yíng)銷裂變工具上，寵物的成交占比普遍高于大盤均值，尤其是0元抽獎(jiǎng)和好友瓜分券，越來越多的商家愿意通過參與型營(yíng)銷工具去做老帶新用戶裂變。86%40%15%12%24%11%0元抽獎(jiǎng)好友瓜分券砍價(jià)0元購(gòu)裂變插件交易占比大盤占比2019年單只寵物年消費(fèi)金額同比2018

6、年增長(zhǎng)545元，增幅10.9%；寵物犬類人均單只消費(fèi)與2018年同比增長(zhǎng)9.0%；人均單只寵物貓年消費(fèi)金額與2018年同比增長(zhǎng)10.3%；2019年總體的月均消費(fèi)則在463.4元，“愿意在寵物身上花錢”是他們最“優(yōu)秀”的標(biāo)簽。501655804311556160824755整體消費(fèi)犬主人貓主人2018年2019年數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書83%26%22%19%14%寵物微信號(hào)寵物微博賬號(hào)抖音寵物類APP寵物網(wǎng)/論壇79%69%33%23%16%養(yǎng)寵知識(shí)干貨 萌寵娛樂內(nèi)容 打折促銷內(nèi)容商品推薦寵物網(wǎng)紅/達(dá)人雖然獲取寵物信息的渠道多元化，但寵物主更集中在“雙微一抖”。20

7、19年有83.1%的寵物主將精力花在微信，獲取更多的信息；而在信息內(nèi)容上，寵物主人則比較關(guān)注養(yǎng)寵知識(shí)和娛樂相關(guān)的內(nèi)容；另外，打折促銷、商品推薦也是養(yǎng)寵用戶較為關(guān)注的類型，通過“知識(shí)+內(nèi)容+推薦”來進(jìn)行產(chǎn)品種草推薦則在未來會(huì)越來越多。數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書43.0%32.3%16.0%8.7%45.2%29.5%16.6%8.7%90后80后70前70后2018年2019年2019年開始，90后已然成為養(yǎng)寵新消費(fèi)的“主力軍”，45.2%的養(yǎng)寵人群都是90后，而95后人群在其中占35.6%，養(yǎng)寵人群出現(xiàn)更加明顯的年輕化趨勢(shì)。不久的將來，95后將撐起“一片天” ；而在寵物

8、主性別上，依舊是女性為主，高收入高學(xué)歷的職業(yè)女性在養(yǎng)寵上愿意投入更多的精力。數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書88.4%11.6%女性男性50%50%56%42%19%22%22%31%32%28%22%27%95后90后80后80前一線城市二線城市三線城市從養(yǎng)寵人群分布城市上看，一線城市養(yǎng)寵人群較多，年齡段上以90后、95后為主；而二/三線城市的養(yǎng)寵人群也在逐步增加；未來，下沉市場(chǎng)會(huì)有更大的成長(zhǎng)空間，區(qū)域化市場(chǎng)拓展則是一個(gè)很好的突破點(diǎn)。50%26%12%12%4000元以下4000-9999元10000-14999元15000以上數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白

9、皮書有贊寵物類目用戶購(gòu)買時(shí)段主要集中在中午11點(diǎn)之后，12點(diǎn)到達(dá)峰值，該時(shí)段是訂單量最多的時(shí)刻；“新生代寵物主們”更喜歡在下午14點(diǎn)-16點(diǎn)期間通過刷寵物知識(shí)及內(nèi)容來緩解工作疲憊，打發(fā)閑暇時(shí)間；晚上21點(diǎn)之后開始下滑，夜生活時(shí)刻來臨；商家推送消息及活動(dòng)，可以選擇在12點(diǎn)-16點(diǎn)的時(shí)間段內(nèi)，提升轉(zhuǎn)化率。01234567891011121314151617181920212223寵物類目占比大盤訂單數(shù)占比對(duì)于【實(shí)物品類】、【寵物服務(wù)將結(jié)合該類商家的業(yè)務(wù)場(chǎng)景與在社交生態(tài)下的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，從以下六個(gè)維度進(jìn)行拆解分析。全國(guó)/全球市場(chǎng)的業(yè)務(wù)描述該類型商家的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)有贊生態(tài)該類型商家定義，與商家店鋪/品牌定位有

10、贊生態(tài)該類型商家特點(diǎn)：該類型商家的店鋪/品牌在有贊生態(tài)的布局策略該類型商家在社交生態(tài)的解決方案核心要點(diǎn)寵物養(yǎng)殖場(chǎng)寵物交易寵物干糧寵物濕糧寵物營(yíng)養(yǎng)品寵物零食附屬用品清潔工具寵物服裝寵物診療疾病預(yù)防寵物保健洗澡剪毛染毛修甲基礎(chǔ)性訓(xùn)練居家禮儀訓(xùn)練社交技能訓(xùn)練運(yùn)動(dòng)技能訓(xùn)練疾病傷殘丟失死亡數(shù)據(jù)來源2018年中國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研報(bào)告國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)建設(shè)自有品牌的現(xiàn)象越來越多國(guó)內(nèi)自有品牌的客戶區(qū)域分布也以國(guó)內(nèi)為主市場(chǎng)上受眾度高的零食與用品品牌在逐步增加經(jīng)銷/批發(fā)是主要銷售渠道，全渠道拓展成為趨勢(shì)線上渠道以綜合電商為主，線下以專業(yè)渠道為主主流電商平臺(tái)為主，微信生態(tài)營(yíng)銷緊隨其后2017年H12017年H2201

11、8年H22018年H12019年H12019年H2有贊微商城商家銷售的實(shí)物商品主要圍繞著貓狗展開，包括主糧、藥品、零食、玩具、日用品等實(shí)物商品，其中，貓品類產(chǎn)品發(fā)展尤為迅速；從2017年開始，逐年交易占比保持穩(wěn)定在增長(zhǎng)。線下市場(chǎng)格局基本形成，新產(chǎn)品難以通過線下渠道（超市、各類寵物店）快速打開市場(chǎng)，占領(lǐng)用戶心智。國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)入行門檻低，貨品同質(zhì)化，消費(fèi)者對(duì)品牌的感知度低，從而忠誠(chéng)度低。國(guó)內(nèi)未有統(tǒng)一的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，加上小部分不良企業(yè)偶發(fā)的產(chǎn)品事故，特別是食品類，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌的信任感不足，加劇消費(fèi)者優(yōu)先選擇國(guó)外品牌。新客難獲取，老客難留存 單純依托中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)/國(guó)內(nèi)渠道銷售起家，誕生并發(fā)展

12、的品牌（通過淘寶、微信、京東等互聯(lián)網(wǎng)等渠道銷售）； 為迅速響應(yīng)新一代消費(fèi)者需求而生，提供高性價(jià)比、高顏值、高個(gè)性化的商品，滿足更多細(xì)分化需求的品牌； 部分商家具備生產(chǎn)能力，一般以O(shè)DM/OEM為主； 在國(guó)外有一定知名度/品牌歷史、穩(wěn)定的消費(fèi)群體和口碑，但并未在中國(guó)市場(chǎng)上形成很高知名度和名譽(yù)度，未輻射全球的國(guó)外品牌； 單一品牌商，系列相對(duì)健全，產(chǎn)品全部或以一般貿(mào)易為主，沒有或者少量進(jìn)口。【進(jìn)口品牌】【國(guó)內(nèi)品牌】主打貓狗細(xì)分市場(chǎng)中低單價(jià)為主主糧、零食、用品等貓狗常規(guī)品類高顏值、高性價(jià)比品牌曝光+知識(shí)分享+社交互動(dòng)，引流變現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)線上多渠道購(gòu)買轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)品牌營(yíng)銷印象90后/95后新生代寵物主有線下鋪

13、貨，同時(shí)線上多渠道進(jìn)行整合營(yíng)銷 產(chǎn)品主要以寵物細(xì)分品類為導(dǎo)向 線上流量平臺(tái)/線下渠道作為產(chǎn)品的主要出貨口，借助互聯(lián)網(wǎng)多渠道進(jìn)行品牌曝光 產(chǎn)品追求高顏值除此之外，這類商家還具備明顯的社交生態(tài)優(yōu)勢(shì)： 產(chǎn)品特別適合網(wǎng)紅/明星帶貨傳播 細(xì)分市場(chǎng)定位相對(duì)清楚，高顏值產(chǎn)品+話題內(nèi)容吸引用戶傳播體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代分享經(jīng)濟(jì)的精髓，基于人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的傳播途徑，通過社交互動(dòng)、用戶自生內(nèi)容等手段輔助商品購(gòu)買，講關(guān)注、分享、互動(dòng)等社交化的元素應(yīng)用于交易過程。 圖片來源：社交電商，正在崛起的零售新風(fēng)口？http:/ 線上：朋友圈廣告、社交app、短視頻推廣等，多種方式快速傳播/曝光； 線下：行業(yè)各類展會(huì)、資源對(duì)接會(huì)等整合

14、線下資源，轉(zhuǎn)化至線上； 內(nèi)容運(yùn)營(yíng)：通過寵物知識(shí)及相關(guān)的內(nèi)容活躍觸達(dá)用戶，建立加深用戶印象； 營(yíng)銷裂變：制造話題，通過內(nèi)容+推薦的方式，推行營(yíng)銷，帶動(dòng)老用戶裂變新用戶，快速傳播。通過投放獲取流量的渠道有很多，可結(jié)合實(shí)際情況和用戶畫像選擇適合的渠道進(jìn)行投放曝光。 朋友圈廣告投放，社交屬性強(qiáng)，并且可以定向人群曝光，包括地域定向并控制投放時(shí)間等； 短視頻平臺(tái)投放，則可通過KOL/明星進(jìn)行種草背書，提升品牌曝光。- 線上多渠道曝光 線下門店/展會(huì)活動(dòng)等，利用活動(dòng)優(yōu)勢(shì)沉淀用戶到小程序/公眾號(hào)線下門店/展會(huì)消費(fèi)閉環(huán)的再次傳達(dá)：通過產(chǎn)品包裝（擁有自有產(chǎn)品的商家）、宣傳單頁(yè)、購(gòu)物袋等閉環(huán)類地方設(shè)置二維碼，優(yōu)惠連

15、帶，在消費(fèi)者離開購(gòu)物場(chǎng)景后，仍有機(jī)會(huì)引導(dǎo)關(guān)注。- 線下多渠道曝光 制造話題，通過知識(shí)科普/熱點(diǎn)事件，增加與用戶的互動(dòng)交流，基于共同興趣愛好的話題，可以刺激并增加活躍度的。 開展知識(shí)科普，推薦與場(chǎng)景匹配的商品；也可以定期進(jìn)行問答、猜謎、趣味游戲，配合小獎(jiǎng)勵(lì)等。- 內(nèi)容運(yùn)營(yíng) 制造話題帶動(dòng)商品銷售：適當(dāng)制造話題，通過分享的形式，獲得參與活動(dòng)資格，帶動(dòng)用戶裂變傳播。 電商營(yíng)銷氛圍切入：伴隨電商營(yíng)銷時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)通過微信進(jìn)行活動(dòng)預(yù)熱與宣傳行，推進(jìn)活動(dòng)氛圍。- 營(yíng)銷裂變寵物養(yǎng)殖場(chǎng)寵物交易寵物干糧寵物濕糧寵物營(yíng)養(yǎng)品寵物零食附屬用品清潔工具寵物服裝寵物診療疾病預(yù)防寵物保健洗澡剪毛染毛修甲基礎(chǔ)性訓(xùn)練居家禮儀訓(xùn)練社

16、交技能訓(xùn)練運(yùn)動(dòng)技能訓(xùn)練疾病傷殘丟失死亡77.8%45.2%36.3%25.4%18.2%9.5%9.3%注射疫苗體檢洗澡美容外科診療食品及用品24小時(shí)急診寵物寄養(yǎng)在寵物服務(wù)大類里，以注射疫苗和體檢這兩種診療類服務(wù)為主，疫苗的需求占比77.8%，體檢占比45.2%，意味著寵物主已經(jīng)有正確的預(yù)防寵物疾病等措施和行為，“在線問診/輕醫(yī)療，已較為普遍”；在日常服務(wù)種類中，洗澡美容則是最大的消費(fèi)項(xiàng)目。數(shù)據(jù)來源2018年中國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研報(bào)告單體直營(yíng)門店仍為主流，有六成的連鎖門店規(guī)模在10家以下?？蛻糁饕情T店周邊1-3公里，有明顯地地域限制。主 營(yíng) 商 品 以 醫(yī)療、洗澡美容、寄養(yǎng)、寵物食品/用品

17、為主。進(jìn)貨方式仍以經(jīng)銷采購(gòu)為主，一些門店也會(huì)通過廠家直供和展會(huì)的形式采購(gòu)。產(chǎn)品品質(zhì)是寵物門店在選品時(shí)第一考慮的要素，其次是品牌影響力。門店主要依靠微信朋友圈和線下門店推廣活動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷。*坪效：指的是店鋪每坪的面積可以產(chǎn)出多少營(yíng)業(yè)額(營(yíng)業(yè)額/專柜所占總坪數(shù)） 現(xiàn)有門店主營(yíng)業(yè)務(wù)以服務(wù)為主，服務(wù)項(xiàng)目耗時(shí)長(zhǎng)，人力成本高。 寵物主在選擇門店服務(wù)，服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格會(huì)是考慮較大的因素之一，少量的用戶會(huì)在門店購(gòu)入一些實(shí)物商品。 用戶忠誠(chéng)度不高，從到店消費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目，直至用戶離店后，無法有效持續(xù)觸達(dá)用戶產(chǎn)生營(yíng)收。 主要依托線下門店，提供洗澡美容、醫(yī)療就診、寄養(yǎng)、等服務(wù)； 線上主營(yíng)實(shí)物商品或門店服務(wù)折扣券等產(chǎn)品； 實(shí)物

18、商品的零售量較少，且往往不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，無法與品牌方或大型經(jīng)銷商比價(jià)； 具備會(huì)員儲(chǔ)值一體化； 區(qū)域限制明顯，綁定的門店數(shù)在1-5家左右，以單體直營(yíng)為主，少部分則有5家以上直營(yíng)連鎖店。 市場(chǎng)定位：主打貓狗服務(wù)市場(chǎng) 價(jià)格定位：中低單價(jià)為主 核心品類：門店服務(wù)預(yù)約、寵物實(shí)物商品等 形象定位：服務(wù)體驗(yàn)好、貨品豐富度高 傳播特質(zhì)：營(yíng)銷活動(dòng)+知識(shí)分享+門店動(dòng)態(tài)，引流線上進(jìn)行用戶管理，豐富貨品結(jié)構(gòu)并實(shí)現(xiàn)線上多渠道購(gòu)買轉(zhuǎn)化，用戶復(fù)購(gòu)。 人群定位：圍繞門店周邊1-3公里范圍的小區(qū)業(yè)主/租戶。 渠道定位：線下門店為主。 產(chǎn)品主要以寵物實(shí)物品類為導(dǎo)向。 服務(wù)以線下渠道作為主，線上則以實(shí)物品類為主，社交電商渠道進(jìn)行活動(dòng)營(yíng)銷、批發(fā)等，增加營(yíng)收。 產(chǎn)品追求高顏值。除此之外，這類商家還具備明顯的社交生態(tài)優(yōu)勢(shì)： 細(xì)分市場(chǎng)定位相對(duì)清楚，高顏值門店+話題內(nèi)容吸引用戶傳播。 通過線上完成貨架豐富度，用戶離店后仍可完成復(fù)購(gòu)行為。關(guān)注“用戶運(yùn)營(yíng)”和“服務(wù)體驗(yàn)”；通過線上進(jìn)行用戶的留存與離店管理，并挖掘用