中國(guó)輕工業(yè)技術(shù)裝備市場(chǎng)教材

1、中國(guó)輕工業(yè)技術(shù)裝備市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)胡 楠2012年9月7日一、關(guān)于輕工業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)1、與“輕工”有關(guān)的產(chǎn)業(yè)名稱工業(yè)=制造業(yè)（C）+采礦業(yè)（B）+電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn) 和供應(yīng)業(yè)（D）=輕工業(yè)+重工業(yè)按現(xiàn)行行業(yè)管理范圍所稱謂的輕工業(yè)=輕工行業(yè)=輕工制造業(yè)+采鹽業(yè)輕工業(yè)行業(yè)管理歷史沿革：一輕+二輕+紡織 （大）輕工 現(xiàn)行輕工、紡織（含服裝和化纖）兩大行業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)2、輕工業(yè)共含制造業(yè)九（十三）個(gè)大類行業(yè)和23個(gè)中小類行業(yè)，擬分為四大門類：食食 品品穿穿 戴戴日日 用用其其 他他一、關(guān)于輕工業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)“食品”含四個(gè)大類行業(yè)： 農(nóng)副食品加工業(yè)農(nóng)副食品加工業(yè) 食品制造業(yè)食品制造業(yè) 飲料制造業(yè)飲

2、料制造業(yè) （煙草制品業(yè)）（煙草制品業(yè)）一、關(guān)于輕工業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)“穿戴”含一（四）個(gè)大類行業(yè) （紡織業(yè)） （紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)） （化學(xué)纖維制造業(yè)） 皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業(yè)“日用”含八個(gè)中、小類行業(yè)： 1.日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 2.日用塑料制品業(yè) 3.日用玻璃制品業(yè) 4.日用陶瓷制品業(yè) 5.日用金屬制品業(yè) 6.日用雜品制品業(yè) 7.家用電力器具制造業(yè) 8.非電力家用器具制造業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)“其他”含五個(gè)大類和十五個(gè)中、小類行業(yè) 1.1.家具制造業(yè)家具制造業(yè) 2.2.文教體育用品制造業(yè)文教體育用品制造業(yè) 3.3.造紙及紙制品業(yè)造紙及紙制品業(yè) 4.4.塑料制品業(yè)（含塑料制品業(yè)（含“日用

3、日用”） 5.5.工藝品及其他制造業(yè)（其他：工藝品及其他制造業(yè)（其他： “ “日雜日雜”）1.1.輕工專用設(shè)備制造業(yè)輕工專用設(shè)備制造業(yè)（含九個(gè)小類行業(yè)）（含九個(gè)小類行業(yè)）2.2.自行車制造業(yè)自行車制造業(yè)3.3.照明器具制造業(yè)照明器具制造業(yè)4.4.電池制造業(yè)電池制造業(yè)5.5.鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造業(yè)鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造業(yè)6.6.衡器制造業(yè)衡器制造業(yè)7.7.眼鏡制造業(yè)眼鏡制造業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)3、輕工業(yè)從三個(gè)“三分之一”到三個(gè)“五分之一”在90年代：輕工業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的1/3輕工業(yè)利稅總額約占全國(guó)工業(yè)利稅總額的1/3輕工業(yè)出口約占全國(guó)出口總額的1/3到2012年相應(yīng)的比例（含

4、絕對(duì)值）為：19.6%（13.86萬(wàn)億元）；18.3%（1.47萬(wàn)億元）；22.53%（3555億美元）一、關(guān)于輕工業(yè)一、關(guān)于輕工業(yè)二、關(guān)于輕工裝備制造業(yè) 亦稱“輕工專用設(shè)備制造業(yè)”，其定義的主要依據(jù)有： 一是其組成行業(yè)的協(xié)會(huì)由中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)代管； 二是根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類（ISIC）直接對(duì)應(yīng)或相互兼容的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T47542002）。 經(jīng)歸納，主要由制造業(yè)門類（C）中九個(gè)小類行業(yè)組成，如下表。二、關(guān)于輕工裝備制造業(yè)輕工專用設(shè)備制造業(yè)的行業(yè)構(gòu)成NO.行業(yè)名稱行業(yè)代碼1制漿和造紙專用設(shè)備制造業(yè)C 36412日用化工專用設(shè)備制造業(yè)C 36433食品、飲料、煙草工業(yè)專用設(shè)備制造

5、業(yè)C 36314塑料加工專用設(shè)備制造業(yè)C 36235照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)C 36456玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)C 36467皮革、毛皮及其制品加工專用設(shè)備制造業(yè)C 36528縫紉機(jī)械制造業(yè)C 36539其他服裝加工專用設(shè)備制造業(yè)C 3659二、關(guān)于輕工裝備制造業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 2010年上述九個(gè)行業(yè)的銷售額約1000億元；利稅總額約100億元；出口約50億美元；進(jìn)口約45億美元。 注：2010年全國(guó)輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值950.85億美元，主要是原材料進(jìn)口。二、關(guān)于輕工裝備制造業(yè)以如下三個(gè)行業(yè)為例： NO.1 制漿和造紙專用設(shè)備 NO.2 食品飲料制造及加工專用設(shè)備 NO.3

6、塑料加工專用設(shè)備 以上三個(gè)行業(yè)的技術(shù)較密集，按海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑的進(jìn)出口值較高，如下表：二、關(guān)于輕工裝備制造業(yè)2009年2010年2011年行業(yè)進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口NO.112.614.5811.025.0514.616.46NO.24.034.488.355.139.247.08NO.38.715.2514.218.2913.7810.79總計(jì)25.3514.3133.5818.4737.6324.33注：以上進(jìn)出口值得單位為億美元注：以上進(jìn)出口值得單位為億美元三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析以全球造紙裝備業(yè)為例：全球造紙裝備業(yè)三大公司情況項(xiàng)目安德里茲美卓福伊特2008年?duì)I業(yè)額/億歐元36.1

7、064.0050.832008年員工總數(shù)/人1370729322414882008年造紙裝備營(yíng)業(yè)額/億歐元13.2720.2417.432008年造紙裝備員工/人5102105449500企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間/生產(chǎn)造紙裝備時(shí)間1852/-1750/-1867/1881經(jīng)研究，全球造紙裝備業(yè)高端產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為經(jīng)研究，全球造紙裝備業(yè)高端產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為“寡頭壟斷寡頭壟斷”三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 對(duì)于中國(guó)造紙裝備業(yè)，2008年的國(guó)家統(tǒng)計(jì)： 國(guó)有和規(guī)模以上企業(yè)273家，其營(yíng)業(yè)收入總額僅為172.2億元人民幣，相當(dāng)于一個(gè)福伊特公司的營(yíng)業(yè)額。可見(jiàn)，中國(guó)企業(yè)的規(guī)模小，不可能有較大的研發(fā)投入，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，

8、其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”。四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)仍以造紙裝備業(yè)為例：適應(yīng)中國(guó)造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求 造紙工業(yè)是技術(shù)較密集的資金密集型產(chǎn)業(yè)，是規(guī)模效益顯著的流程制造業(yè)，也是資源密集型農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。大型、高速、自動(dòng)化、綠色化和高可靠性是現(xiàn)代造紙工業(yè)運(yùn)營(yíng)的基本特征，實(shí)施清潔生產(chǎn)，是具有顯著的循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征的行業(yè)，并朝典型的低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 為適應(yīng)這一需求，有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)如下： 2015年中國(guó)紙和紙板消費(fèi)量約為1.2億噸，2020年約為1.5億噸，并有三分之一以上的產(chǎn)能將在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中被淘汰。為此可估算出，到20

9、20年造紙行業(yè)每年將投入300 400億元資金進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)和技術(shù)改造，其中造紙裝備的年投資額將為240300億元。四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 從2000年至2011年的12年內(nèi)，中國(guó)從國(guó)外引進(jìn)的造紙裝備約為100億美元，按同期匯率計(jì)算約折合人民幣700億元，而中國(guó)規(guī)模以上造紙裝備企業(yè)同期的工業(yè)銷售值約1000億元，則造紙企業(yè)購(gòu)置造紙裝備的總費(fèi)用中，從國(guó)外引進(jìn)的費(fèi)用占到40%以上。到目前為止，中國(guó)大型漿紙廠使用的先進(jìn)的技術(shù)裝備基本由國(guó)外和外資企業(yè)提供。四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 面對(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化過(guò)程中大型化這一趨勢(shì)，中國(guó)造紙裝備企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)！ 然而近十年來(lái)，中國(guó)造紙裝備業(yè)具有明顯的動(dòng)態(tài)優(yōu)勢(shì)：比較優(yōu)勢(shì)后勢(shì)優(yōu)勢(shì)制度創(chuàng)新整合趨勢(shì)獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新模式四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)在動(dòng)態(tài)優(yōu)勢(shì)下的新成果： 1000米/分以上的文化紙機(jī)； 以“草漿置換蒸煮”技術(shù)為核心的大型草類制漿生產(chǎn)線； 造紙完成輸送包裝生產(chǎn)線； 日產(chǎn)8噸二氧化氯裝置； 全球最大的日燃燒1200噸草漿黑液固形物的堿回收系統(tǒng)； 四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是： 形成“金字塔”型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)； 建立多種形式的研發(fā)平臺(tái)； 節(jié)能環(huán)保將成為技術(shù)創(chuàng)新的核心。四、我們共同面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 以上中國(guó)造紙裝備市場(chǎng)案例簡(jiǎn)析具有代表性，適應(yīng)整個(gè)中國(guó)輕工業(yè)技術(shù)裝備市