汽車后市場行業(yè)現狀分析與前景分析

1、汽車后市場發(fā)展戰(zhàn)略分析在我國，經過十年黃金時期的發(fā)展，汽車前端市場已逐漸成為不遜色歐美的較為成熟的市場。但是，相比于歐美國家伴隨汽車市場發(fā)展起來的汽車后市場單元，我國在汽車后服務市場上仍然存在較大的問題。這一切源于我國汽車后市場行業(yè)障礙的阻撓以及后服務企業(yè)的薄弱。汽車后市場的薄弱也恰恰是所有有志于分享汽車后市場蛋糕企業(yè)的機會。在薄弱之時把握機會，發(fā)展自身實力，在市場成熟之際便形成行業(yè)壁壘，因而當前是HD集團不可不重視的黃金時期。然而，欲為HD集團在汽車后市場籌謀，不可忽視HD集團在汽車后市場所面臨的內外部環(huán)境。在本章，將會對汽車后市場環(huán)境進行分析，進而分析HD集團內部組織情況。最后，簡要介紹H

2、D集團產業(yè)鏈集聚情況以及歐美國家汽車后市場成熟模式，作為HD集團汽車后市場發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃。1 HD集團汽車后市場外部環(huán)境分析在前文理論回顧部分已經論述，戰(zhàn)略規(guī)劃前對于外部環(huán)境的分析最終著眼于總體環(huán)境分析、行業(yè)環(huán)境分析以及競爭對手分析三大方面。對于總體環(huán)境的分析是為了放眼威力，對行業(yè)分析的重點是在于了解影響企業(yè)在行業(yè)內盈利能力的條件和因素，而對競爭對手的分析是為了預測競爭對手的行動、反應與意圖。在此，本節(jié)主要將外部環(huán)境分析分為總體環(huán)境分析、行業(yè)環(huán)境分析以及競爭對手分析。1.1. 汽車后市場總體環(huán)境分析總體環(huán)境由企業(yè)外部的方方面面構成。雖然這些因素對于企業(yè)的影響各不相同，但是對于總體環(huán)境的認識的努

3、力，必然會轉化為企業(yè)對環(huán)境變化、趨勢、機會和威脅的洞察。政策因素。2014年是汽車后市場充滿戲劇性的一年，就在這一年，汽車后市場實現了從無人問津的二級市場到資本趨之若鶩的投資風口的“逆襲之路”。造成這一切的根源始于由交通部牽頭，十部委共同發(fā)布的關于促進汽車維修業(yè)轉型升級和提升服務質量的指導意見。這一步文件最核心的變化在于在原有的汽車后市場“原廠配件模式”之外，政策還允許并鼓勵“同質配件模式”。這一變化意味著原有的汽車后市場競爭格局打破與市場力量的動蕩。政策的反壟斷將帶來整個產業(yè)鏈上下游產商利潤分配格局的變化，原有的利益蛋糕被打破，后市場的盈利能力持續(xù)改善，汽車后市場將引來新一輪的洗牌。產業(yè)鏈利

4、潤再分配的行業(yè)背景下，一眾汽車后市場上的企業(yè)與組織必將面對百舸爭渡、千帆競發(fā)的局面。除此之外，機動車維修管理規(guī)定的修訂版于2016年1月1日正式實施；汽車維修技術信息公開實施管理辦法于2016年1月1日正式實施；汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標識與2016年1月1日正式實施；在2016年1月6日，商務部對汽車銷售管理辦法公開征求意見。從這些政策的頒布與實施，筆者發(fā)現，汽車后市場上的反壟斷格局依然成型，目前呈現出核心政策出臺，配套政策相繼落地的局面。雖然實際操作上可能還需要一段時間，但是公開維修技術信息和同質配件政策上這些政策已經初步落實。筆者據此分析：這些汽車后市場的相關政策打破原有市場上汽車4S店一

5、家獨大的行業(yè)格局，促進同質配件的銷售，促進后市場的良性發(fā)展。表3.1 汽車養(yǎng)護板塊已出臺的核心政策 政策主題政策核心內容關于促進汽車維修業(yè)轉型升級提升服務質量的指導意見第一次提出了鼓勵發(fā)展第三方品牌連鎖企業(yè)汽車維修技術信息公開實施管理辦法要求主機廠放開車型的維修技術信息汽車維修業(yè)開業(yè)條件強調了不同等級維修企業(yè)開業(yè)的基本條件天津市同質配件試點工作實施辦法重點解釋了天津同質配件的實施情況關于修改機動車維修管理規(guī)定的決定第一次給出了通知配件的官方定義，以及提出“可以使用同質配件”經濟因素。前文已經談到，過去十年是我國汽車行業(yè)發(fā)展的黃金時期。探究過去十年汽車行業(yè)高速發(fā)展的深層次原因，不難發(fā)現是：國家經

6、濟的快速發(fā)展推動居民可支配收入的大幅增長。這一變化影響了我國居民購買力的的改變。圖3.1 2008年-2014年我國城鎮(zhèn)居民收入變化從具體數據看，2000年我國城鎮(zhèn)居民可支配輸入是6279元，2010年城鎮(zhèn)居民可支配收入是19100元，復合增速達11%，由此可見我國經濟伴隨著改革開放的巨大成果促使了居民財富的快速積累，明顯推動了汽車消費的增長。過去十幾年我國汽車的高速發(fā)展和積累，造就了如今汽車后市場上巨大的汽車保有量。2005-2015這十年的時間內，我國汽車保有量增長率一直維持在10%-20%的高速增長階段。據國家統(tǒng)計局及汽車工業(yè)協(xié)會所發(fā)布的數據顯示，2014年我國國內私人汽車擁有量為1.4

7、6 億輛（民用的乘用車+商用車），已經日本、韓國，僅次于汽車大國美國。雖然有相關分析機構認為在2020年作用我國新車銷售獎遭遇瓶頸，但是不可爭議的是，經過十年的發(fā)展，我國汽車保有量到2020年依然可以突破2.59億輛，復合增速甚至高達10%，遠超新車銷量增速。如此龐大的汽車保有量，加上十年發(fā)展的黃金時期所帶來的汽車車齡的上升，汽車后市場存量經濟即將興起。汽車后市場即將迎來發(fā)展的黃金時期。圖3.1 2000年-2015年我國汽車千人保有量社會因素。隨著80后、90后步入社會參加工作，隨著其收入的提高，其消費需求也不斷增強。而隨著80后、90后成為消費大軍的主流，其所崇尚的消費觀念必然會沖擊原有的

8、消費市場的重塑。與60后、70后經歷過艱難困苦的時代不同，80后90后從小的物質生活相對較為充裕，其多半為家庭獨生子女，他們所崇尚的觀念是，個性、自由、時尚，樂于挑戰(zhàn)新生事物是其個性特征。有他們所帶了的消費格局的變化使得汽車后市場中的部分業(yè)務逐漸活躍企業(yè)來，如汽車信貸，二手車以及汽車租賃等。另外，網絡時代一定程度上刻畫了網絡時代消費者的消費特征。網絡媒介的高度發(fā)達，信息搜索與獲取是的消費者們越來越了解原先陌生的汽車，在此基礎上個性化需求開始萌發(fā)。與此同時，中國電子商務快速發(fā)展加快了其對傳統(tǒng)行業(yè)的改造步伐，網購的觀念越來越深入人心，消費者從原來僅在網上購買單一生活用品到如今已經覆蓋高衣食住行各個

9、方面，相信不遠的的將來，汽車用品也將是網購垂直化分類中的重要組成部分。另外，網絡上的互聯互通讓溝通和分享更加便捷，這使得越來越多的車主會在網絡上分享自己的養(yǎng)車、護車的經驗，自我能動精神的普及也會促使越來越多的車主開始自己動手，利用互聯網資源和經驗完成自主維修和保養(yǎng)。技術因素。當下，各類技術的發(fā)展也為汽車后市場的拓展奠定了良好的基礎。LBS：這項技術可通過外部方式和無線網絡實現對用戶地理位置的精準定位，無疑，這對而汽車后市場O2O將是一個福音，便于汽車后市場企業(yè)將線下服務于線上內容鏈接起來，構成完整生態(tài)鏈除此之外，CRM、ERP、云計算等技術在汽車后市場企業(yè)構建用戶管理系統(tǒng)和企業(yè)技術服務平臺上將

10、發(fā)揮重要作用，它們可以幫助企業(yè)完善倉儲管理和用戶需求管理，方便對用戶和供應商的及時響應。最后，車聯網、RFID、電子支付等技術也幫助了汽車后市場的繁榮。1.2 汽車后市場行業(yè)環(huán)境分析（1）我國汽車后市場發(fā)展現狀汽車整車廠汽車總經銷商品牌經銷商1品牌經銷商n授權工商局備案案授權圖3.2 2005年實施的品牌辦法核心原則第一，汽車后市場發(fā)展薄弱，處于汽車整體行業(yè)的弱勢地位。在對歐美主要發(fā)達國家的成熟的汽車后市場考察中，筆者發(fā)現，歐美國家汽車市場產業(yè)鏈利潤主要來源于以汽車租賃、汽車金融以及汽車維修養(yǎng)護為主導的后市場。一個成熟的汽車產業(yè)，產業(yè)鏈的利潤應當逐漸從前端市場不斷向后端服務市場轉移。然而根據中

11、國汽車后市場藍皮書的相關調查，我國汽車產業(yè)鏈中，來自汽車后市場的利潤占比不到產業(yè)鏈利潤的1/5。因而，在我國，目前的汽車后市場還處于汽車產業(yè)鏈的弱勢地位。這一現狀的原因上文以及分析過，品牌辦法對于市場的規(guī)范是主要成因。品牌辦法導致的汽車維修受制于金字塔頂端的整車廠、配件質量差等問題成為汽車后市場的夢魘。圖3.3 中國汽車產業(yè)鏈利潤來源主要來自制造第二，目前的汽車后市場嚴重侵蝕了汽車消費者的利益。目前汽車后市場，維修養(yǎng)護所需用到的汽車零配件價格虛高，大量的消費者為汽車零配件支付了不必要的費用。這一部分的消費者利益為汽車維修廠家，汽車零配件生產商所蠶食。第三，第三方維修企業(yè)質量良莠不齊，行業(yè)整體集

12、中度很低。在汽車后市場維修一塊，目前我國市場上維修服務提供方主要是4S店、特約維修服務站、綜合維修廠、快修連鎖店、專項維修店，以及大量的路邊店。在國內40萬家有資格從事汽修且等級在冊的維修服務提供商中，有37萬家是4S店，整體維修行業(yè)為4S店所把持，行業(yè)集中度極低。從初步統(tǒng)計情況看，初步具備全國性的線下連鎖企業(yè)以外資為主，比如博世、米其林等。而國內自主類，比如華勝、小拇指、新焦點等區(qū)域性仍然較強。根據統(tǒng)計，國內市場最大的連鎖企業(yè)的經營業(yè)績達5億，但也僅占國內上市場的0.1%。相較于美國市場3.7%，差距可想而知。（2）我國汽車后市場發(fā)展機遇當下，我國汽車后市場發(fā)展機遇存在于兩塊，反壟斷與互聯網

13、。反壟斷顛覆了汽車后市場上下游邏輯關系。我國汽車后市場上的反壟斷肇始2008年實施的反壟斷法。隨后，商務部正式立案調查汽車后市場中的行業(yè)壟斷情況。在汽車后市場上，政府監(jiān)管部門紛紛推出各種政策加強對汽車后市場的壟斷的監(jiān)管。國家發(fā)改委大力著手汽車后市場上零配件價格虛高的現象，工商局取消各品牌經銷商需取得備案資格后方能取得總經銷商授權的規(guī)定。等等這些規(guī)定都表明政府對于汽車后市場壟斷現象的重視，這也預示了政府及監(jiān)管部門在未來將采取一系列措施規(guī)范和指導整個汽車后市場行業(yè)的發(fā)展。相關部門在汽車后市場的反壟斷將會帶來整個行業(yè)邏輯關系的改變。汽車后市場原先的模式是：配件生產商其所生產的零配件需賣給汽車整車廠，

14、由整車廠賣給汽車4S店，再通過4S店銷售給汽車消費者。在這一過程中，零配件生產商即使生產同類型的產品，也不能銷售給整車廠以外的客戶，4S店也無法獲得整車廠以外的零配件。而反壟斷的趨勢將帶來汽車后市場銷售模式的新變化。在未來，除了上述的銷售方式以外，零配件生產商將可以生產相同質量和用途的配件，投放市場，任何維修方都可以按照市場規(guī)則進行購買。需要注意的是，是否是同質配件則需要有認定資格的第三方企業(yè)進行認定。除此之外，汽車終端消費者當然也可以通過線下或者線上的銷售渠道購買同質配件，用以自助維修和養(yǎng)護。在未來的市場上，未必區(qū)分原廠件和非原廠件，只要被認定為通知配件，均可以按照市場規(guī)則中，由消費者和維修

15、方自主選擇?；ヂ摼W帶來思維的創(chuàng)新，進而帶來模式的創(chuàng)新?；ヂ摼W技術開始于1969年，誕生在美國，但是卻經過盡20年的時間才逐漸普及。但是互聯網在中國的情形卻不同于之前的美國。我國互聯網引入最早要從1994年開始，經過十年時間的發(fā)展，互聯網規(guī)模急速膨脹。單從網民規(guī)模上看，我國網民數量自2000年后呈爆發(fā)式增長，增長速度遠超美國。現如今，我國傳統(tǒng)行業(yè)紛紛受到互聯網經濟的沖擊?；ヂ摼W天然具有將家居、人以及生活整合在一起的優(yōu)勢，它以難以企及的速度迅速滲透到傳統(tǒng)行業(yè)的各個方面，使得消費越來越場景化。在汽車養(yǎng)護行業(yè)，它所帶來的思維創(chuàng)新也在深深影響汽車后市場從業(yè)者們的商業(yè)生態(tài)。汽車后市場廠行業(yè)擁抱互聯網已成為

16、不可逆轉的主流趨勢，各大后市場垂直領域紛紛出現各類電商或者互聯網創(chuàng)業(yè)項目。對于汽車后市場而言，互聯網最核心的就是其帶來的思維的創(chuàng)新，使得傳統(tǒng)行業(yè)的商業(yè)生態(tài)不再拘泥于傳統(tǒng)格局，跳出行業(yè)的框架，產生重大創(chuàng)新，具體表現在：a敢于嘗試免費模式；b敢于燒錢培養(yǎng)消費者習慣；c敢于直接打亂傳統(tǒng)渠道；d快速占領市場等。（3）我國汽車后市場發(fā)展趨勢增量趨勢，新車光環(huán)加快退去。在3.1.1節(jié)已經談到，2005-2015這十年的時間內，我國汽車保有量增長率一直維持在10%-20%的高速增長階段。據國家統(tǒng)計局及汽車工業(yè)協(xié)會所發(fā)布的數據顯示，2014年我國國內私人汽車擁有量為1.46 億輛（民用的乘用車+商用車），已經

17、遠遠超過日本和韓國。除了汽車保有量提高帶來的汽車增長速度減緩的原因，交通擁堵和大氣污染等社會問題的日益加重也促使了汽車限購潮流的不斷加強。截止目前，我國已經有7個城市出臺了汽車限購政策。中大型城市所面臨的交通擁堵與存在的大氣污染等問題使得政府越來越傾向于將車輛限購視為解決問題的對策。這一政策導向進一步限制了我國新車銷售量的增速。尤其是，近期柴靜發(fā)布的穹頂之下霧霾調查，進一步加深了消費者對汽車污染大氣的認知程度，以及督促國家相關政府部門加強對汽車行業(yè)的監(jiān)管。各大城市的限購背后反應的是：汽車保有量擴大不僅造成交通擁堵問題，而且會帶來嚴重的大氣污染。根據上文分析以及結合歐美發(fā)達國家的發(fā)展經驗，中國目

18、前居民對于汽車的需求仍在增長，但是增速相較于以前明顯放緩。新車銷量所帶來的市場發(fā)展的效益將會逐漸減弱。配件生產商F配件經銷商B一級 二級 三級維修店b4S店 非4S店保險公司配件生產商F配件生產商F舊模式新模式重疊處圖3.4 汽車養(yǎng)護維修上下游邏輯關系變化圖存量興起，后市場迎來黃金時代。得益于汽車行業(yè)近十年的高速發(fā)展，帶來了巨大的汽車保有量。據統(tǒng)計，雖然到2020年我國新車銷售量增速減緩，但是汽車保有量增速仍然高于銷售量。如此龐大的汽車保有量，加上十年發(fā)展的黃金時期所帶來的汽車車齡的上升，汽車后市場存量經濟即將興起。汽車后市場即將迎來發(fā)展的黃金時期。并且，反壟斷的國家政策的出臺，加快了汽車后市

19、場上障礙的上掃除。例如，在2014年9月18日，十部委正式發(fā)布汽車維修行業(yè)關于轉型升級和提升服務質量的重要指導性文件。這一步文件最核心的變化在于在原有的汽車后市場“原廠配件模式”之外，政策還允許并鼓勵“同質配件模式”。這一變化意味著原有的汽車后市場競爭格局打破與市場力量的動蕩。政策的反壟斷將帶來整個產業(yè)鏈上下游產商利潤分配格局的變化，原有的利益蛋糕被打破，后市場的盈利能力持續(xù)改善，汽車后市場將引來新一輪的洗牌。產業(yè)鏈利潤再分配的行業(yè)背景下，一眾汽車后市場上的企業(yè)與組織必將面對百舸爭渡、千帆競發(fā)的局面。圖3.5 2005年-2020年以及我國民用汽車保有量除此之外，當前我國汽車后市場最后一個利好

20、點在于未來5年內，我國汽車車齡將呈現快速上升的趨勢。2002-2011年我國經歷了汽車的黃金十年。如果以我國汽車平均報廢年限為10年左右計算的話，2010年我國汽車車齡就應該呈現上升趨勢，并且該趨勢應該會延續(xù)到2018年。平均車型：2010年（3.65）、2014年（4.17）、2019年（4.82）。由此，我們可以推斷，巨大的汽車保有量+車齡快速上升必將帶來汽車后市場空前龐大的市場規(guī)模。在未來的七年內，我國汽車后市場將迎來絕佳的發(fā)展機遇，有機構預計復合增長率將接近20%，市場規(guī)模在2020年將會達到1.7萬億元。1.3 HD集團汽車后市場競爭對手分析金固股份已轉型后服務互聯網平臺商簡介：浙江

21、金固股份有限公司總部位于浙江省富陽市，成立于1986年，是中國最大的鋼制滾型車輪制造企業(yè)，公司主要從事汽車鋼制車輪的研發(fā)、制造、銷售。在A股眾多上市汽車行業(yè)企業(yè)中，金固股份是首家開始互聯網轉型的汽車后市場企業(yè)。金固股份從其傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)起步，以輪胎為切入點，導入用戶流量構建售后服務互聯網平臺，目標是實現傳統(tǒng)的輪胎專家向第三方后服務平臺商成功轉型。發(fā)展思路：金固股份從線上線下兩方面著手，為其轉型做準備。在線上，金固股份不斷完善其互聯網平臺，金固股份深知內容是增強用戶粘性的關鍵所在。因而，對于服務平臺上內容的建設，是其線上重要發(fā)力點。金固股份依托其原有的“特維輪”網站為基礎，不斷豐富網站服務內容，增加用戶的訪問次數。在移動終端，其最新開發(fā)的手機APP也即將上線。在線下，金固股份同樣是將用戶視為企業(yè)的生命線，以不斷擴大的門店規(guī)模獲取用戶基數，其主要手段為加盟店和直營店的擴張。根據其公開透露的信息顯示，在2015年底，其華東地區(qū)擁有的直營店和加盟店總數將突破400余家，其下一步擴張地區(qū)為珠三角和京津冀地區(qū)，形成以這兩個中心輻射全國的布局，目標門店數在五千到一萬家作用，進一步擴大公司影響力。優(yōu)勢：（1）金固股份所選擇的互聯網服務平臺模式有效地解決了汽車終端消費者與服務提供商之間的信息不對稱問題，為消費者贏得更多顧客剩余的同時兼顧了服務提供方例如零部件生產商和維修服務方等多