2020年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告

1、2020年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告數(shù)控系統(tǒng)是工控自動(dòng)化的核心，其在各大工業(yè)中擁有廣泛的應(yīng) 用。近年來，其上游市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整也基本完成, 在產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)下，擁有良好的發(fā)展前景。1、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：在各大工業(yè)應(yīng)用廣泛數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，即根據(jù)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的 控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服 驅(qū)動(dòng)裝置的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。其產(chǎn)業(yè)的上游主要包括工控機(jī)、顯示屏、功率模塊、伺服電機(jī)和 其他數(shù)控系統(tǒng)的重要組成部分，這些上游產(chǎn)品一同構(gòu)成了數(shù)控系統(tǒng) 的控制系統(tǒng)、測(cè)量系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)一般應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人等工控自動(dòng)化裝備， 這些

2、裝備廣泛應(yīng)用于國(guó)防軍工、汽車船舶、機(jī)械制造和石油化工等 工業(yè)，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)因此與這些工業(yè)行業(yè)息息相關(guān)。圖表1:數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖服機(jī) 伺電 I 率塊 功模 I 示屏 顯屏 I 控機(jī) 工機(jī)上游制統(tǒng)控系量統(tǒng)測(cè)系服動(dòng)統(tǒng)伺驅(qū)系數(shù)控系統(tǒng)控慶教機(jī)業(yè)器人工機(jī)人控床工機(jī)人數(shù)機(jī)與業(yè)器下游應(yīng)用防工國(guó)軍械造機(jī)制油工石化他業(yè)其工資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)玨究院整浬前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人ADP肉* a 或文史知r、=：w 2人 3口山在.*幾婺 西 一 力口工工仔鋰中俎開拉J中卜后，r.址出拄制珀令劃J on班？ w 必 恭 &t。；m伙內(nèi)為*1 手。由1專+3岫3> . 詼盧. *E EMU 應(yīng)加與KTU /左 VE.

3、 小穌工抵的拉 令。:用# g 枚刖J帶圖龍的拄價(jià)J拉華加K04H ¥加白勺EEE出 揚(yáng)子亍於匕匕干口拄由1H啊干 玲倫UPBMF5tBCaHF月城七”1 由 C 刁痘七砂L/ 前t/L力& K A 弓11三 =o次*4#痛： 向«HIW沖ii上0TT:映射通3 Wt H© F ;卉用人 AF>P2、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張數(shù)控系統(tǒng)的上游市場(chǎng)主要包括工控機(jī)、顯示屏、功率模塊和伺服電機(jī)，其中在功率模塊和工控機(jī)方面我國(guó)的相關(guān)技術(shù)仍較為落后，高端市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商占據(jù)，使得我國(guó)大部分高端數(shù)控系統(tǒng)的生 產(chǎn)都較為依賴這些上游產(chǎn)品的進(jìn)口。我國(guó)上游市場(chǎng)發(fā)展情況

4、具體如 下：工控機(jī)工控機(jī)，即工業(yè)計(jì)算機(jī)。其為數(shù)控系統(tǒng)中控制系統(tǒng)的核心，近年 來，交通、醫(yī)療、金融、通信等其它應(yīng)用行業(yè)需求量的增長(zhǎng)為工控 機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)提供了較大的助力。工控網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.1億元， 同比增長(zhǎng)3.5% o 2015年，我國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在60億元左右， 2019年達(dá)到94億元左右，20112019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.31% , 2015-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.88%。圖表3： 2011-2019年中國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變化情況（單位：億元）資料來源：工控網(wǎng)前瞻產(chǎn)比研究院整建前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP我國(guó)工控機(jī)行業(yè)的主要企業(yè)主要包括大陸系、臺(tái)灣系

5、和海外系三 個(gè)派系，其中海外系的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較為強(qiáng)勁，以西門子、貝佳萊等知 名工業(yè)自動(dòng)化裝備企業(yè)為代表，臺(tái)灣系則包括研華股份、凌華科技、 威強(qiáng)電集團(tuán)等。大陸系企業(yè)雖然起步較晚，但其較快的發(fā)展速度使 其也在國(guó)內(nèi)工控機(jī)市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額，其中較具代表性的包括 銳明技術(shù)、研祥智能和恒為科技等。圖表4=工掙書I .行業(yè)主蒙企業(yè)中國(guó)大陸地區(qū)與七廠UWJEWJX百日月研祥留育旨股份SIEMENSlE£rsi但為科疾E ml>ecf l/VfeiyAdxantech每 探eWTQ序經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP關(guān)料來源：前晡產(chǎn)業(yè)研先P完密現(xiàn)WOC -VaCMMOLOO-V顯示屏顯示屏的應(yīng)用較為廣泛，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)

6、愈發(fā)重要的如今，幾乎隨處都可以發(fā)現(xiàn)顯示屏的存在，數(shù)控系統(tǒng)也不例外。近年來，我國(guó)顯示屏市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)顯示屏市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)253億元，較2018年增長(zhǎng)約30% o圖表5： 2015-2019年中國(guó)顯示屏市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）資料來源：Ledinside前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP功率模塊功率模塊在電力電子領(lǐng)域擁有廣泛的應(yīng)用，其也是數(shù)控系統(tǒng)的核 心模塊之一。近年來，隨著其下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)功率模塊（包 括功率E）市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，其市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)約1873 億元，較2018年增長(zhǎng)7.83% ，增速高于全球平均水平，行業(yè)市場(chǎng) 增長(zhǎng)較快。GS：中國(guó)功率模塊（包括

7、功率工）市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)MEMS提供的全 球市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)及中國(guó)市場(chǎng)份額（40% ）測(cè)算得到，匯率采用2020年 9月11日的人民幣兌美元匯率，僅供參考。）圖表6： 2015-201f中國(guó)功率模塊市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）實(shí)料來源：MEMS Consulting前瞻產(chǎn)11研究院整理前瞪經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP縱觀整個(gè)功率模塊市場(chǎng)，整體態(tài)勢(shì)是歐美日廠商三足鼎立。其中 美國(guó)功率模塊處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批具有全球影響力的廠商, 例如 T L Fairchild > M axin AD L 0 N S em iconductorV ishay 等 廠商。歐洲擁有Infineon S T和N XP三家全球半導(dǎo)體大

8、廠。日 本主要有Toshiba> R enesas R ohm、M atsushitaFu jiE tectric 等。我國(guó)雖然占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，但在高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力上仍略 遜于頂尖企業(yè)一籌，我國(guó)攻略模塊知名生產(chǎn)企業(yè)有蘇州固鋁、華微 電子等等。圖表心 功率?？册茇〕笾饕?k分布恃況近科來源：漪映產(chǎn)北斫文件整理回前映經(jīng)澆學(xué)人A尸尸伺服電機(jī)伺服電機(jī)是數(shù)控系統(tǒng)最重要的控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之一，在機(jī)床工 具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同 時(shí)隨著近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，伺服 電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。 2018年我

9、國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約134.2億元，同比2017年上漲 6.20% o 2019年我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到145.3億元，增速 約為8.27% o圖表8. 2011 2019年中國(guó)伺JM電機(jī)市場(chǎng)觀版（單前億元）100.0統(tǒng)臼車源：mirdnggnk所船產(chǎn)11研交院22®名前映經(jīng)濟(jì)學(xué)人4PP在我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)較具代表性的品牌之中，日系品牌占據(jù)了我 國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)一半的份額，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安 川、三洋、富士等，其產(chǎn)品的技術(shù)和性能水平比較符合中國(guó)用戶的 需求；歐美品牌占比25% ,美國(guó)以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名， 而德國(guó)則擁有西門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。

10、國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了 20%的市場(chǎng)，其中大陸品牌和中國(guó)臺(tái)灣品牌分 別占據(jù)10%的市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣以東元和臺(tái)達(dá)為代表，其技術(shù)水準(zhǔn)和 價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內(nèi)地品牌之間；中國(guó)大陸的品牌主要 有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、埃斯頓、匯川技術(shù)等。圉表9，伺JJK電和行業(yè)壬郵企業(yè)日本屆牌(50%)僅欠美品牌 (25%)大P3&品牌(10%)i rM/*英庶胞臺(tái)灣品牌(10%)INOZXIMCE現(xiàn)44東派】帆出產(chǎn)1L4開登除招工里TTIECZO |一於晚拄濟(jì)學(xué)AappPanasonic :； SIEIVIEIMS3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：需求結(jié)構(gòu)調(diào)整數(shù)控機(jī)床降溫我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)的下游市場(chǎng)主要包括數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人，由于

11、 數(shù)控系統(tǒng)一般無法單獨(dú)作為一個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)在最終市場(chǎng)，其行業(yè)的需 求主要依賴下游市場(chǎng)的帶動(dòng)。數(shù)控機(jī)床數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)是數(shù)控系統(tǒng)最主要的下游市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模的變化 情況很大程度上決定了數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模。2017019年我國(guó)數(shù) 控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2018年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3347 億元，同比增速10.50%,較2017年增速有所放緩。2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比下降2.30%。主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣資料蘢源：CCID前臏產(chǎn)業(yè)研究院整理前既經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP從行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國(guó)公司、外資 企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)相

12、互競(jìng)爭(zhēng)的格局。其中數(shù)控機(jī)床行業(yè)中 低端市場(chǎng)基本被我國(guó)企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。秦 川機(jī)床、中航高科、浙江日發(fā)就是我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的較具代 表性的幾大巨頭公司。圖表數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局資料弟伸：班聆產(chǎn)也研突院整理國(guó)前除經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP工業(yè)機(jī)器人數(shù)控系統(tǒng)在部分工業(yè)機(jī)器人上也有所應(yīng)用，當(dāng)前，我國(guó)生產(chǎn)制造 智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人需求依然旺盛，我國(guó) 工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保持向好發(fā)展，約占全球市場(chǎng)份額三分之一，是全 球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。據(jù)FR測(cè)算，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī) 器人市場(chǎng)規(guī)模在57.3億美元左右。圖表12、2014 2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額變化情況（單位；

13、億美元）賁料蘢源：IFR前瞻產(chǎn)北出充P關(guān)差理國(guó)前晦經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP主：2019年數(shù)據(jù)為測(cè)算數(shù)據(jù)，僅供參考。）目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人活躍企業(yè)共分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要有 埃斯頓、埃夫特、博實(shí)股份、新時(shí)達(dá)、新松、云南昆船等，第二梯 隊(duì)主要有北京機(jī)科、廣東嘉藤、廣州井源、廣州數(shù)控、廣州遠(yuǎn)能等, 第三梯隊(duì)主要有利特、長(zhǎng)沙馳眾、華恒焊接、金石機(jī)器人、凱寶機(jī) 器人等。糕J垂 13. 工業(yè)為L(zhǎng)5SC人行注企汨g率瀝i 出曬r尸開賓sf備疫I型4、市場(chǎng)規(guī)模：接近500億元我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與其下游行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況息息相 關(guān)，根據(jù)其下游主要行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模以及數(shù)控系統(tǒng)在其下游產(chǎn)品中 的成本占比可以初步估算我國(guó)數(shù)

14、控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。2017-2019 年，我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在500億元左右浮動(dòng)，其主要是數(shù) 控機(jī)床行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。2019年，我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī) 模約為491億元。5、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國(guó)產(chǎn)企業(yè)在高端市場(chǎng)漸有一席之地目前，我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)最主要企業(yè)市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪主要發(fā)生在國(guó) 內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)與國(guó)際數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)之間，近年來，隨著我國(guó) 數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域也占據(jù)了越來越多 的市場(chǎng)份額，根據(jù)國(guó)家科技重大專項(xiàng)之一數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝 備要求，到2020年，我國(guó)高端數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)占有率將從現(xiàn)在的 1%提高到20% ，目前我國(guó)的數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)已初步滿足了這一要求。行業(yè)

15、也涌現(xiàn)出了一批較具競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，其中較具代表性的有: 廣州數(shù)控、華中數(shù)控、中科數(shù)控等。圖表15：數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)介紹企業(yè)介紹廣州數(shù)控廣州數(shù)控設(shè)備有限公司成立于1991年，是中國(guó)南方數(shù)控產(chǎn)業(yè)的基 地，其為國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家863科技計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家智能 制造專項(xiàng)承擔(dān)單位擁有優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，以及科學(xué)規(guī) 范的質(zhì)量控制體系，是我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)5華中數(shù)控武漢華中數(shù)控股份有限公司是數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)苜家上市企業(yè)，也是 首批國(guó)家級(jí)創(chuàng)新企業(yè)。其創(chuàng)立于1994年，在數(shù)控系統(tǒng)前期技術(shù)積 累基礎(chǔ)上，研制了華中8型系列高檔數(shù)控系統(tǒng)新產(chǎn)品，已有數(shù)千 臺(tái)套與列入國(guó)家重大專項(xiàng)的高檔數(shù)控機(jī)床配套應(yīng)

16、用.中科數(shù)控沈陽(yáng)中科數(shù)控技術(shù)股份有限公司主要從事數(shù)控技術(shù)技術(shù)及產(chǎn)品開 發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司是中國(guó)機(jī)床工具協(xié)會(huì)數(shù)控系統(tǒng)分會(huì)副理事 長(zhǎng)單位，通過了高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)、IS。90cl質(zhì)量體系等多 項(xiàng)認(rèn)證。凱恩帝數(shù)控北京凱恩帝數(shù)控技術(shù)有限責(zé)任公司成立于1993年：是從事數(shù)控系 統(tǒng)及工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)0 到目前為止，公司已先后研制出多個(gè)系列、數(shù)十款數(shù)控系統(tǒng)，并 相應(yīng)推出各種專機(jī)控制器、監(jiān)動(dòng)器，電機(jī)等配套產(chǎn)品。華興數(shù)控華興數(shù)控是國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商之一，也是國(guó)內(nèi)具備全系列數(shù)控 配套能力的專業(yè)廠家之一；從數(shù)控單元，伺服單元，主軸單元及 配套電機(jī)全系列產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。201