流程管理落地實施方案(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上流程管理落地實施方案V2.0通過流程管理實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行落地，主要可以從流程體系文件設(shè)計、流程實施執(zhí)行剛性、流程審計監(jiān)控、優(yōu)化研討、流程文化宣導等方面來考慮：1 流程體系文件設(shè)計從戰(zhàn)略到執(zhí)行1.1 基于公司戰(zhàn)略目標來評估判斷流程體系結(jié)構(gòu)與流程清單是否需要調(diào)整，如何調(diào)整，哪些流程需要進行新建或更新完善，如今年主要結(jié)合新項目啟動及在建項目的進展情況安排相應的核心流程文件的編制工作。1.2 核心業(yè)務流程的識別：主要從財務目標關(guān)聯(lián)度、客戶價值關(guān)聯(lián)度這兩方面來評估業(yè)務流程的重要程度，其中財務目標關(guān)聯(lián)度重點關(guān)注：（1）成本占比大的流程，（2）成本上升快速的流程，（3）收入與價值增長關(guān)

2、聯(lián)度高的流程。核心業(yè)務流程的數(shù)量不宜過多，應符合二八原則。1.3 為增強戰(zhàn)略執(zhí)行力，應抓住戰(zhàn)略規(guī)劃目標的核心業(yè)務流程，確定流程所有者（流程主責部門/責任人），賦予其相應的權(quán)力和清晰的職責，由流程所有者帶領(lǐng)各部門共同完成相應核心流程的設(shè)計，形成跨部門戰(zhàn)略協(xié)同落地的能力。這里流程責任人主要是指對流程績效負責的人，流程責任人通常是管理整個流程上核心環(huán)節(jié)的高層領(lǐng)導（借助高層的權(quán)威快速的推動，適用于企業(yè)最核心或迫切需要改進的流程），或是一個流程上有多個部門參與，從中選擇一位核心經(jīng)理作為流程責任人。1.4 流程制度文件編制或優(yōu)化1.4.1 明確流程制度文件建立目的編制文件前，文件編制人應與流程或制度上涉及

3、到相關(guān)部門或崗位負責人詳細調(diào)研溝通，收集各方意見，并明確流程制度文件建立或優(yōu)化的背景、目的。1.4.2 采用團隊設(shè)計方式研討編制，達成共識流程參與者，即流程上涉及到的相關(guān)部門相關(guān)崗位人員組成文件編制臨時小組，以團隊工作方式，鼓勵團隊成員發(fā)揮個人智慧充分進行溝通討論交流，根據(jù)個人工作經(jīng)驗和實踐總結(jié)，真實全面詳細地描述展示當前實際工作方式及存在的問題，團隊思考如何優(yōu)化流程，這樣的研討過程就是個集體學習的過程，也是強化流程意識的過程，促使大家更好地關(guān)注流程整體效率產(chǎn)出及客戶滿意度，增強流程意識和客戶服務意識。流程及制度文件編制或優(yōu)化過程中，讓最了解業(yè)務的人要親自參與到流程設(shè)計過程中，允許流程參與者提

4、出各種顧慮及個人的建議意見，充分暴露矛盾，使得流程更真實地反映和支持業(yè)務的運作，結(jié)合當前實際情況，充分保證流程各環(huán)節(jié)的參與者對流程制度文件的內(nèi)容達成一致共識，這樣才能為后續(xù)的執(zhí)行落地奠定良好的基礎(chǔ)，減少流程制度推行的阻力。1.4.3 流程文件審核強化流程編制合理性審核，組織相關(guān)流程文件編制或優(yōu)化研討，促使流程制度文件使用者及相關(guān)參與者達成統(tǒng)一共識，1.5 流程制度文件宣講培訓流程推行，宣傳才是重點當一個涉及范圍較大流程制度文件建立或有重大優(yōu)化調(diào)整時，必須對所有流程參與者進行具體的培訓和宣講，宣傳的到位不到位往往直接影響該流程的執(zhí)行。宣傳也就是造勢，營造一種氛圍，塑造一種文化，改變?nèi)藗兊牧晳T。流

5、程宣貫培訓應讓流程執(zhí)行者掌握流程的關(guān)鍵點和注意事項，使流程參與者知道有這個流程文件，了解該流程如何運作，并清楚如何去執(zhí)行該流程，這樣有利于保證流程執(zhí)行效果，建議根據(jù)業(yè)務重點及流程推行情況在每周六選取相應的流程制度文件進行宣導。2 流程實施剛性2.1 流程固化樹立流程的權(quán)威性，尊重流程剛性要求，剛性執(zhí)行基礎(chǔ)上不失靈活性2.1.1 流程制度文件設(shè)計（包括新建或優(yōu)化調(diào)整）完成經(jīng)領(lǐng)導審批通過正式發(fā)布后，流程在一定時期內(nèi)（如半年或一年內(nèi)，取決于組織架構(gòu)及業(yè)務的變化情況）應是穩(wěn)定運作的，流程執(zhí)行者應對流程保持一種尊重感，任何人必須嚴格按照流程相關(guān)規(guī)定開展工作，特別是各級領(lǐng)導層應起到良好的示范榜樣作用。2.

6、1.2 在流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程有不完善或需要修改的地方，可提出相應的意見建議，作為流程優(yōu)化的參考依據(jù)，且必須按照一定的流程開展優(yōu)化調(diào)整工作，由相應的流程所有者（流程主責部門/責任人）負責組織相關(guān)的流程優(yōu)化完善工作，但在流程正式優(yōu)化調(diào)整完畢之前，須嚴格按照原流程執(zhí)行。 2.2 細化表單模板，使流程易于操作，易于落地執(zhí)行“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”充分說明當前從流程的設(shè)計到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。在實際操作中，程序文件、作業(yè)指引等厚厚的流程操作手冊的使用頻率并不高，只有將相關(guān)的制度規(guī)定和業(yè)務指導融入到實際的業(yè)務操作過程中去，結(jié)合到具體操作的表單模板上，并輔助相應的IT

7、工具支持，才能使業(yè)務流程變得真正具有可操作性和可落地性。2.2.1 通過表單模板設(shè)計，落實管理要求和流程優(yōu)化思路2.2.2 在表單模板設(shè)計中融入操作指導比如把企業(yè)對申請內(nèi)容的填寫要求和審核標準寫在申請的表單模板上，在OA系統(tǒng)流程節(jié)點中加入相應的表單填寫規(guī)范或?qū)徍艘c等，易于指導流程執(zhí)行者的操作規(guī)范，減少流程退回次數(shù)，提高流程運行效率。如果在表單模板的設(shè)計中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，讓使用者在應用時直接對照說明和注意事項，就能夠一次性把工作做好，有效提高工作效率和質(zhì)量。2.2.3 表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)經(jīng)營分析奠定基礎(chǔ) 從不同維度進行數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計，

8、為決策分析提供支持，也就是數(shù)據(jù)標準化工作。通過各業(yè)務領(lǐng)域的表單數(shù)據(jù)標準化，可以為未來企業(yè)搭建經(jīng)營決策分析奠定良好的基礎(chǔ)。2.3 流程E化流程E化通過OA系統(tǒng)或其他業(yè)務系統(tǒng)等是保證流程執(zhí)行剛性的有效手段，但流程E化要考慮當前業(yè)務模式是否成熟，信息化深度是結(jié)果管理（流程輸出結(jié)果的分類知識文檔管理）、流程過程監(jiān)控管理（具體流程節(jié)點的審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)）、還是系統(tǒng)級表單字段信息等統(tǒng)計分析管理等。3 流程審計與監(jiān)控3.1 日?；楸O(jiān)控：對推行的流程制度進行跟蹤檢查，監(jiān)控執(zhí)行情況，建立日常監(jiān)控臺賬，例行檢查流程是否得到落實執(zhí)行，執(zhí)行效率，通過OA導出相應的流程統(tǒng)計報表。3.2 年度流程績效考核：通過流程KPI，

9、監(jiān)控4 流程優(yōu)化4.1 選擇優(yōu)化點的參考主要依據(jù)4.1.1 流程制度文件編制過程中，沒有與流程相關(guān)參與方進行充分溝通討論，設(shè)計本身不合理，與實際業(yè)務運作過程不符合的環(huán)節(jié)4.1.2 業(yè)務或企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化后，無法指導當前業(yè)務執(zhí)行，需及時進行調(diào)整4.1.3 執(zhí)行過程中流程參與者反映比較集中的問題點4.1.4 流程退回次數(shù)較多的環(huán)節(jié)4.1.5 流程滯留時間較長的環(huán)節(jié)4.1.6 流程審計監(jiān)控檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題4.2 根據(jù)管理重點不定期召開流程優(yōu)化討論會在一定時期內(nèi)，選擇反映問題點較為集中的重點流程組織優(yōu)化研討會，明確優(yōu)化背景及目標，充分尊重流程參與者的意見建議。5 建立流程文化氛圍，流程文化宣導執(zhí)行力真正還在于人，要使流程制度得到有效的執(zhí)行，還是應該從人的