CRM教育培訓系統(tǒng)需求文檔

1、CRM系統(tǒng)需求文檔公司基本情況1、 公司介紹、主營業(yè)務a) 主營業(yè)務：計算機技術課程培訓，涉及思科、Oracle以及其他IT技術課程。培訓課程為短期課程，一般在30天到90天為主。b) 客戶主要是：大學生、企業(yè)員工c) 產(chǎn)品：向客戶推薦“班級”，如“CCNP班”“就業(yè)強化班”“CCNP晚班“，不同班級中所包括課程數(shù)不同（一般都是只包括一個課程），每個“班級”會有不同的報價。2、 公司網(wǎng)站，是否包含客戶填寫資料的入口,(是否需要系統(tǒng)及網(wǎng)站做對接，獲取客戶在網(wǎng)上的信息)。a) 有客戶填寫資料的入口。b) 填寫資料的信息至少包括i. 咨詢類：客戶姓名，性別、聯(lián)系電話，電子郵箱，咨詢問題，其他。ii.

2、 報名類：客戶姓名，性別，聯(lián)系電話，電子郵箱，報名課程，其他3、 公司組織架構圖(部門組織架構)4、 是否存在分子公司、銷售團隊規(guī)模及崗位上下級關系(銷售業(yè)務體組織架構)a) 目前不存在子公司b) 銷售團隊的組織是：分管銷售業(yè)務的經(jīng)理，下設咨詢主管、市場主管。i. 咨詢主管負責下屬咨詢專員業(yè)務開展，主要包括接待來訪問，呼出銷售ii. 市場主管負責下屬市場專員業(yè)務開展，主要包括拜訪客戶（機構），客戶報名簽合同，收款。業(yè)務情況需求1、 要把什么業(yè)務流程搬到CRM中來管理a) 市場招生：市場策劃（計劃），市場宣傳及活動、潛在客戶線索跟蹤及轉(zhuǎn)換b) 收費財務：客戶報名繳費，包括分期付款，簽定合同（c)

3、 教務：組班開班、教材進庫及發(fā)放、教室資源分配、教學計劃及課表編制、調(diào)整d) 班級管理：學員基礎信息，班級學生信息e) 教學：授課、學生評價及反饋2、 業(yè)務間的流轉(zhuǎn)方式如何a) 市場計劃à市場活動à客戶咨詢à客戶轉(zhuǎn)換à報名à繳費à入班開班à教學實施à教學評價à教學結(jié)束à后續(xù)3、 關注哪些數(shù)據(jù)（如：銷售額、客戶分布等等）a) 市場i. 市場計劃1. 某一個時間段（天、周、月或其他）共有哪些市場計劃（合計、分類）2. 市場計劃進展情況統(tǒng)計ii. 市場活動1. 某一個時間段（天、周、月或其他）共有多少

4、市場活動2. 市場活動費用預算及實際使用情況3. 參及市場活動各有多少人(可按客戶來源，學校/單位分類)4. 市場活動各帶來多少潛在客戶iii. 潛在客戶咨詢、轉(zhuǎn)換1. 某一個時間段（天、周、月或其他）共有多少咨詢量（可按來源和咨詢形式分類，來源包括“公開課”“廣告”“技術沙龍”等，咨詢形式包括“QQ“網(wǎng)站”“現(xiàn)場來訪”等）2. 潛在客戶溝通記錄（每名潛在客戶可以累計溝通記錄，系統(tǒng)顯示溝通歷史，并且每次溝通記錄包括了“下一次溝通時間“”下一次溝通主題“）iv. 潛在客戶1. 某一個時間段（天、周、月或其他）共有哪些潛在客戶（合計、各種分類）2. 潛在客戶分布（來源）3. 潛在客戶轉(zhuǎn)換比例（分類

5、統(tǒng)計，如按客戶來源、所屬咨詢專員、時間段、來源）v. 報名1. 某一個時間段（天、周、月或其他）有多少學員報名（可按來源分類合計）vi. 市場團隊銷售管理1. 每名銷售人員的銷售目標及實際完成情況統(tǒng)計（完成比率、合同金額，或?qū)嶋H收款額）2. 銷售團隊提成統(tǒng)計3. 可能某些潛在學員有“推薦人“”協(xié)助促進人“，對這些”推薦人“”協(xié)助促進人“也可以進行統(tǒng)計。b) 教學及教務i. 教材1. 教材庫存情況（統(tǒng)計，分類）2. 教材放發(fā)情況（統(tǒng)計，分類）ii. 課程1. 所開設課程的進展情況2. 所開設課程帶來的學費收入iii. 教室1. 各教室資源使用率空閑率2. 某一時間段（天、周、月及其他）哪些教室空

6、閑（或使用）iv. 教學計劃1. 某一時間段（天、周、月及其他）有多少班哪些課要在什么時間段進行？2. 某一時間段總課時（合計、或分課程）3. 調(diào)課數(shù)據(jù)統(tǒng)計（某一老師調(diào)課數(shù)，某一課程的調(diào)課次數(shù)）v. 班級1. 已開班，未來將開班或班級課程已結(jié)束的所有信息2. 某班級學生統(tǒng)計及花名冊vi. 學生1. 學生基本信息查詢2. 某一時間段（天、周、月及其他）學生統(tǒng)計 (可分類，如按班級，課程，來源等)3. 學生學習記錄（如該學生在公司參加過的所有課程學習記錄，當時所在班級，學習時間，所獲證書等）,可編輯4. 溝通記錄（每名學員可累計溝通記錄，系統(tǒng)顯示溝通歷史）5. 客戶關懷（如生日祝福）vii. 教師

7、（這個跟排班相關）1. 某一時間段（天、周、月或其他）授課具體情況（班級、課程、課時）2. 某一時間段（天、周、月或其他）授課課時統(tǒng)計（總計或分類，分類可按課程、時間段）3. 某一時間段（天、周、月及其他）哪些教師空閑（或授課）（最好可以實現(xiàn)智能查重，避免教學計劃安排沖突）c) 財務i. 報名收費1. 某一時間段（天、周、月或其他）學費銷售額情況（總計或分類合計，分類可按課程、班級、時間段）2. 某一時間段（天、周、月或其他）學費回款情況（總計或分類合計，分類可按課程、班級、時間段）3. 某一時間段（天、周、月或其他）學費欠費情況（羅列、總計或分類合計，分類可按課程、班級、時間段）ii. 課酬支出1. 某一時間段（天、周、月或其他）某一具體教師授課課酬2. 某一時間段（天、周、月或其他）某類課程教師授課課酬（課程類主要有思科ccna,ccnp,及其他未來將開設的類課程）4、 有無特殊需求如：跟蹤記錄按模塊還是字段錄入有沒有涉及到工作流的（即，數(shù)據(jù)滿足某一條件，自動產(chǎn)生告警、生成任務等等）a) 市場：i. 潛在學員à學員，只要繳費，就自動轉(zhuǎn)為學員（需人工轉(zhuǎn)換）ii. 預期來報名繳費的學員，到期產(chǎn)生系統(tǒng)提醒iii. 預期電話回訪的潛在客戶或